ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Ελληνική Επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ρωσία Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2010

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΕΞΩTΕΡΙΚΩΝ Β2 /νση Οικονοµικών Σχέσεων µε Ρωσία και λοιπές χώρες ΚΑΚ ΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Ελληνική Επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ρωσία Συνοπτική παρουσίαση στοιχείων 2010 Φεβρουάριος

2 ΟΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Φεβρουάριος

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΠ 2. ΚΛΑ ΟΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 3. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 4. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 6. ΑΝΕΡΓΙΑ 7. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 9. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΑΣ- ΡΩΣΙΑΣ 10. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ 11. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ 12. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ (ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ 13. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΤΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 14. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 15. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ Φεβρουάριος

4 Εξέλιξητου τουαεπστηνρωσία ΑΕΠ % 15,00% ( ) 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% GDP 10,00% 5,00% 4,70% 7,30% 7,20% 6,40% 6,70% 8,10% 5,60% -8,50% 4,00%

5 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΠ ΡΩΣΙΑΣ ( ) (Gdp purcacing power $2.223 trillion). (Gdp.Off. Echange rate $1.465 trillion). Μεταβολή ΑΕΠ (%) Κατά κεφ. ΑΕΠ (US$) , , , Φεβρουάριος

6 ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΚΛΑ ΟΥΣ 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10,00% 0,00% ΓΕΩΡΓΙΑ 6% ΒΙΟΜΗΧ., 36,1% ΥΠΗΡΕΣ., 57,90% Φεβρουάριος

7 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ( ) 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Πληθωρισµός 84,4036,3020,2018,6015,1012,0011,7012,70 9,70 11,9013,8011,90 8,80 Φεβρουάριος

8 ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΝΑ. ΕΥΡΩΠΗΣ (2010) 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 11,90% 8,50% 6% 3,40% 2,50% 0,70% ΑΛΒΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΡΟΑΤΙΑ ΠΓ Μ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ Φεβρουάριος

9 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (σε US$ δις) ,8-0,1 0,2 24,6 46,8 33,9 29,1 94, , US$ εκατ εκέµβριος

10 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (σε US$ δις) Εξωτ. Χρέος 143,4 130,1 119,0 99,0 106,0 82, ,9 459,7 479,4 Φεβρουάριος

11 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ( ) ΥΠΗΡΕΣ., 43.70% ΓΕΩΡΓΙΑ, 10.70% ΒΙΟΜΗΧ., 29.20% Φεβρουάριος 2012

12 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ( ) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % απασχόληση 49% 49,20 49,00 49,00 48,80 50,20 50,00 50,70 50,70 50,70 50,70 50,70 % ανεργία 9,90%9,90%9,90%9,00%8,60%8,60%8,20%7,60%7,30%5,90%8,40%7,50% % απασχόληση % ανεργία Φεβρουάριος

13 ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩ Ν ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩ Ν ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ( ) 2010) ,8% 14,9% 9,9% 23,6% 18,6% 12,7% ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ % 16,6% 8,2% 18,2% 16,2% 25,2% 4,1% ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Σ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕΣΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ $ ΜΕΣΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΣΕ ΡΟΥΒΛΙΑ) Οκτώβριος ,5% 7,5% 11,3% 11,1% 2,4% , ,

14 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ( ) (σε US$ δισ.) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ % µεταβολή ΕΞΑΓΩΓΕΣ % µεταβολή ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ % µεταβολή ,8 11,1% 75,5 +10,2% +34,7 +6,2% ,3 +25,0% 243,6 +26,6% +118,3 +118% ,7 +31,2% 303,9 +35,9% +139,2 +17,7% ,08 +35,9% 355,1 +17,1 7,1% +132,2-0,5% ,0 +19,7% 467,9 +31,8% +200,9 +58,9% ,3-37,3% 301,7-35, 35,5% 5% +134,4-36,2% ,9% 396,6 +31,5% ,4% Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ρωσίας Φεβρουάριος

15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΡΩΣΙΑΣ ( ) US$ bn ,9 396,6 355,1 303, ,9 191,9 164,7 167,6 136,9 139,2 132,1 74,4 87,7 68,4 75,5 95,6 112,1 91,4 93,5 68,1 47,9 57,9 68,8 29,8 36,4 40,8 50,6 26, , ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Φεβρουάριος

16 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ( ) Kazakhstan France S. Korea Italy USA China Ukraine Belarus Germany Major suppliers in Russia (%) Φεβρουάριος

17 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (σε % εκατ.) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ Χώρα Ε.Ε. -Γερµα. 14,3% 14,4% 13,4% 45,0% 12,7% Λευκο-ρωσία 8,8% 8,5% 8,5% 4,0% Ουκραν. 7% 8,3% 8,4% 5,4% ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ Χώρα Ε.Ε. 55,4% 53,3% Ασία 12,4% 12,4% ΗΠΑ 2,5% 3,1% ΚΑΚ 13,3% 15,5% Κίνα 5,2% 6,4% 6,4% 13,6% ΗΠΑ 6,4% 5,2% 4,6% 3,1% Ιταλία 4,8% 4,5% 4,5% 4,7% Κορέα 2,2% 2,6% 4,3% 2,9% Γαλλία 4,1% 4,3% 3,7% 5,0% Kαζακστ 4,5% 3,2% 2,2% Ελλάς Σύνολο % 100% 100% 100% 100% Σύνολο χωρών σεδις $ Φεβρουάριος ,5 95,6 184,9 184,9 Άλλοι 16,4% 15,5% Ελλάς Σύνολο % Σύνολο χωρών σεδις $ 100% 100% 100% 100% 40,8 50,6 91,4 91,4 17

18 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΡΩΣΙΑΣ ( ) ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ (σε %) ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ (σε %) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 53,2% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η 70,2% ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 13% ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ 11,6% ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6,8% ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 4,6% ΧΗΜΙΚΑ 13,4% ΧΗΜΙΚΑ 6,4% ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ 5% ΞΥΛΕΙΑ 4% ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΚΑ 4% ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 2% ΑΛΛΑ 7% ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ 1% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ Η 4% ΑΛΛΑ 1% (Στοιχεία Στατιστική Υπηρεσία Ρωσίας) Φεβρουάριος

19 ΠΟΡΕΙΑ ΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ-ΡΩΣΙΑΣ ( ) εκατ. US$ ΕΛΛΗΝ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ,5 418,8 234,5 289 ΕΛΛΗΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 24, ,3 3130,3 3872,9 2477, ΙΣΟΖΥΓΙΟ 10, ,3 2773,8 3454,1 2242, ΕΛΛΗΝ. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝ. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Φεβρουάριος

20 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ ΟΣ-ΡΩΣΙΑΣ ( ) 2010) (αξία σε εκατ. US$) ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 3.486, , , ,6 356,5 418,8 234,5 321, , , ,5-4,035, Φεβρουάριος

21 ασµ. κατ/ρία ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ-ΡΩΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ (αξία σε εκατ.) Περιγραφή Αξία 2010 ( )( % επί συνόλου Αξία 2009 ( ) Μεταβολή (%) 2009/ Γουνοδέρµατα, γουναρικά ,59% ,50% Ροδάκινα -Βερύκοκκα ,25% ,87% 8517 Συσκευές Τηλεφωνίας ,87% % 0810 Ακτινίδια ,80% ,92% Καπνά ,26% ,07% 3405 Στιλβώµατα ,05% ,73% 8901 Πλοία θαλάσσια ναυσιπολοϊα % ,50% 0809 Ροδάκινα- νεκταρίνια ,81% ,5% 0810 Φράουλες ,76 76% ,40% 5601 Πετσέτες ,73 73% ,55% Φεβρουάριος

22 ασµ. κατ/ρία 2709 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΡΩΣΙΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (αξία σε εκατ.) Περιγραφή Αξία 2010 ( ) % επί συνόλου Αξία 2009 ( ) Μεταβολή (%) 2009/20 /2010 Αργό πετρέλαιο και προϊόντα αυτού 2, ,88% ,28% Φυσικό αέριο ,40% ,85% 2710 Πετρέλαιο εσ. καύσης ,79% ,79% 2710 Πετρ. Εσωτ καύσης περ. θείου άνω 0,05% 0,05% ,64% ,70% 76 Προϊόντα Αλουµινίου ,96% ,64% 2710 Πετρέλαιο εσωτ. Καύσης περιεκ. Άνω του 2% 2% ,81% % Απορρίµµατα σιδήρου ,29 29% ,11% 7208 Προϊόντα έλασης ,29 29% ,47% 4801 Χαρτί ,29% ,11% 2710 Πετρέλαιο ,02% ,24% 12/12/

23 ΚΑΝΑΛΙΑ ΙΑΝΟΜΗΣ (DISTRIBUTION CHANNELS) ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ (IMPORTERS) ΧΟΝ ΡΕΜΠΟΡΟΙ (WHOLESALERS) ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΕΣ (RETAILERS) 28/02/

24 ΜΟΡΦΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ Μορφή των καναλιών διανοµής τροφίµων στην Ρωσία Cash and carry Discounters, 10% Σούπερ Μάρκετ, 10% Περίπτερα, 15% Ηyper markets, 3% Παραδοσιακά καταστήµατα, 41% ανοιχτές Αγορές, 21%

25 Η ΙΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η διανοµή στην Ρωσία ανά περιφέρεια Oural (Ουράλια), 9% Center (Κέντρο), 38% South (Νότος), 11% North-West (Βόρειο- υτικό µέρος), 9% Volga, 17% Siberia (Σιβηρία), 12% Orient (Απω Ανατολικά), 4%

26 ΚΥΚΛΟΣ ΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΡΩΣΙΑ 22,5 22, Total Total 25,9 25, Discount markets Discount markets 33,6 33, Mini supermarkets Mini supermarkets 16,3 16, Supermarkets Supermarkets 17,4 17, Hypermarkets Hypermarkets NUMBER OF SALES POINTS NUMBER OF SALES POINTS 46,5% 46,5% 43,1% 43,1% 38,8% 38,8% 33,9% 33,9% 28,8% 28,8% 23,9% 23,9% 18,7% 18,7% 14,6% 14,6% 10,6 10, Total Total - 6,3 6, Other Other 8,7 8, Open Open-air markets air markets 32,9 32, Discount markets Discount markets Mini supermarkets Mini supermarkets 23,4 23, Supermarkets Supermarkets 24,6 24, Hypermarkets Hypermarkets TURN OVER TURN OVER 2004/ /2010 in % in % 2010P 2010P 2009P 2009P 2008P 2008P 2007P 2007P 2006P 2006P 2005P 2005P 2004P 2004P

27 ΤΑ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ Russia Poland Czech Republic Hungary Italy Spain Great Britain Holland France 716 Germany USA

28 ΠΡΟΟ ΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ Προσέλκυση επενδύσεων στη Ρωσία: : 48,9 δις$ το 2010 έναντι 30 δις$ το 2006 Ρωσικές επενδύσεις στο εξωτερικό το : : 47,8 δις $ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ (% ΑΕΠ) ΕΤΟΣ % ΣΤΟ ΑΕΠ ,5% ,1% ,4% Φεβρουάριος

29 ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣTH ΡΩΣΙΑ την τελευταία δεκαετία ( ) 2010) (US$ εκατ.) Σηµαντικότεροι επενδυτές Χώρα προέλευσης Ποσοστό (%) επί του συνόλου ΚΥΠΡΟΣ 34,46% ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 9,73% ΒΕΡΜΟΥ ΕΣ 7,21% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4,05% ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 3,82% ΓΙΒΛΑΡΤΑΡ 2,71% ΓΑΛΛΙΑ 2,30% ΣΥΝΟΛΟ 64,28% Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας Φεβρουάριος

30 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ την τελευταία δεκαετία ( ) 2010) (US$ εκατ.) Σηµαντικότερες χώρες προορισµού Χώρα προορισµούς Ποσοστό (%) επί του συνόλου ΚΥΠΡΟΣ 39,70% ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 11,00% ΟΛΛΑΝ ΙΑ 7,97% ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3,42% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,46% ΑΥΣΤΡΙΑ 2,10% ΕΛΒΕΤΙΑ 2,56% ΣΥΝΟΛΟ 69,21% Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας Φεβρουάριος

31 ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ Investment in Russia by sectors Agriculture Food industry Wood industry Chemical industry Minerals Metalurgy Petro-chemical industry Transportation Production of gas Construction Trade Transport & Communication Finance Real estate Oil & petroleum Φεβρουάριος

32 ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Main destinations of foreign investment in Russia Other 17% City of Moscow 38% Volga 6% Region of Moscow 5% Siberia 8% Saint Petersburg 2% Sakhaline 10% Tioumen 14% Region of Moscow Siberia Sakhaline Tioumen Saint Petersburg Volga City of Moscow Other Φεβρουάριος

33 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ (2011) ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΟ ΕΠΕΝ Ε ΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕΚΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΕ 2, 5 δις ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ 3 Ε ύψους $ 3 δις ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΙΑΝΟΜΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Φεβρουάριος

34 ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΡΩΣΙΑ (2011) ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ (σε ) ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ COCA COLA-HBC 3E HELLENIC BOTTLING ANAΨYKTIKA ΜULTON 3E HELLENIC BOTTLING COMPANY ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 500 AQUAVISION 3E HELLENIC BOTTLING COMPANY ΑΚΙΝΗΤΑ 95 PROMETHEUS PROMETHEUS ARFANIS CHIONIS ΤΣΙΜΕΝΤΟ 600 MICHANIKI RUSSIA CHIPITA MICHANIKI CONSTRUCTION 400 CHIPITA ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΡΟΥΑΣΑΝ 700 TOGAS TOGAS ΛΕΥΚΑ ΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1000 LCC FRIGOGLASS 3E H.B.C ΨΥΓΕΙΑ 79 ΣΥΝΟΛΟ Φεβρουάριος

35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΡΩΣΙΑ (2011) ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ (75 περίπου), ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ (Τρόφιµα, φρούτα λαχανικά, τραπεζικός τοµέας, κατασκευές, τουρισµός, ενέργεια). ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ, ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΙΑΝΟΜΗ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ( 40 περίπου ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ MANAGERS ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ Η ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ (10 περίπου) (DEAGOSTINI, LOREAL,TNK- BP,BOSCO,LUCOIL,NORTON ROSE). περίπου). ΟΙ ΕIΣΑΓΩΓΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΕ (25 περίπου καιθα µπορούσαν να διπλασιασθούν τα επόµενα χρόνια). (3E, CHIPITA, PBK,LA MAREE,RBK POSTAVKSA, OLYMPIC FOODS, DELPHI, ELITE, ASTRON,, MEGA-FOODS, ΑRGUS,MULTON,VIN BILDAN, SNOW WORLD, LEBEDYANSKY,NATALI FRUITS,GRECO, NAPAG NUSC,ALIANTA GROUP, AROMA TRADE, KIN WINE,GRECO,GLYKA,MEDITERANEANBRANDS,), ANBRANDS,), Φεβρουάριος

36 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Τραπεζικός τοµέας (5 Ελληνικές τράπεζες - repos offices) Κατασκευές (έργα υποδοµής ύψους 560 δισ.. $, έργα χειµερινών Ολυµπιακών αγώνων SOCHI,Παγκόσµιο Πρωτάθληµα ποδοσφαίρου, έργα µετρό στην Μόσχα). -Ανάληψη έργου από ΕΛΛΑΚΤΩΡ -Ανάληψη έργου από θυγατρική οµίλου ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ (Pulkovo) Γεωργία τρόφιµα Τουρισµός ναυτιλία µεταφορές ίκτυα διανοµής Άλλες υπηρεσίες (ασφάλειες, ναυπηγεία, ιδιωτικά ιατρικά κέντρα)

37 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Τουρισµός (αύξηση τουριστικού ρεύµατος) επενδύσεις (κατασκευή ξενοδοχείων, εξοχικών κατοικιών). Ενέργεια ηλεκτρισµός ανανεώσιµες πηγές ενέργειας Σκάφη αναψυχής κρουαζιέρες Τραπεζικός τοµέας (επενδύσεις άλλων Ρωσικών τραπεζών) Βιοµηχανία για συµπαραγωγή προϊόντων µε σκοπό την επανεξαγωγή σε χώρες Ε.Ε. Μεταφορές (Αεροπορικές- Ναυτιλιακές Σιδηροδροµικές).

38 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ελάχιστος µισθός 400 / µήνα (καθαρό) Μέσος µισθός 500/ µήνα (καθαρό) εξαρτάται από την περιοχή 566 Μόσχα, 1000 $ 334 Αγία Πετρούπολη 225 Novosibirsk ΚΟΣΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϋπολογισµός ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας συµπεριλαµβανοµένων συµβολαίων αδειών ( ) Προϋπολογισµός δηµιουργίας joint-venture venture (εξαρτάται από το επίπεδο της εµπορικής συνεργασίας) Εγγραφή εµπορικών εταιρειών στην εφορία Χαρτόσηµο 2000 ρούβλια ($70) η διάρκεια εγγραφής 5 εργάσιµες ηµέρες Φεβρουάριος

39 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (µέσος όρος) Μόσχα : 1000 $ µηνιαίος µέσος µισθός Οικονοµικός ιευθυντής ($ ) ιευθυντής Λογιστηρίου ($ ) Λογιστής ($ ) ιευθυντής Παραγωγής ($ ) ιευθυντής Προσωπικού ($ ) Πληροφορικής υπάλληλος ($1.000) ιευθυντής Πληροφορικής ($ ) Βοηθός Προσωπικού ($ ) Γραµµατέας ($ ) Φεβρουάριος

40 12 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (1) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (PAYMENT NOT RECEIVED). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑ Α ( µε γνώση γλώσσης και νοοτροπίας).. (FINDING THE RIGHT MANAGER FROM GREECE). ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ (MARKET RESEARCH). Πριν την ανάληψη πρωτοβουλίας να γίνεται προσεκτική διερεύνηση της αγοράς (δυνατότητα κάλυψης της αγοράς, λόγω µεγέθους). (Παρόλα αυτά οι διάφορες έρευνες αγοράς δεν έχουν παρά σχετική αξία, αφού τα δεδοµένα συχνά αλλάζουν). ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ Γνώση της εγχώριας νοοτροπίας (PERSONAL CONTACTS). (Οι Ρώσοι επιχειρηµατίες είναι διαφορετικοί από τους υτικο- Ευρωπαίους Ασιάτες Αµερικανούς). ( Ηπροσωπική επαφή είναι το σηµαντικότερο). ΗΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ ΑΣ. ΗΕΚΚΙΝΗΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΗΜΟΣΧΑ, (Εµπορικό Κέντρο της χώρας) ), ηαγία Πετρούπολη αλλά µε δυνατότητες διείσδυσης στην περιφέρεια ιδιαίτερα σηµαντικές οι 7 πόλεις άνω του 1 εκατ. κατοίκων (Samara, Ekaterinbourg,, Novosibirsk, Nijni Novgorod, Rostov -na Don, Volgograd,,Kazan). Φεβρουάριος

41 12 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (2) ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ( Είναι πρωταρχικής σηµασίας να γίνεται συνάντηση µε τον /ντή της εταιρείας καιµε άτοµα, που εµπλέκονται στην λήψη αποφάσεων). Απαιτείται διάστηµα εβδοµάδων για κλείσιµο σηµαντικής συνάντησης- Σεβασµός τήρησης ωραρίου παρά τα προβλήµατα κυκλοφορίας. Ενδείκνυται κατά την διάρκεια των συναντήσεων ανταλλαγή visit cards στην αγγλική και Ρωσική και η αναγραφή του και στις δύο πλευρές. Προτιµάται η χρησιµοποίηση Ρωσόφωνου µεταφραστή και κολακεύονται όταν οεπισκέπτης προφέρει 2-3 λέξεις στην Ρωσική. H AΞΙΑA ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, έχει ιδιαίτερη σηµασία, όπως και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,, (ενδείκνυται( επίσης η προσφορά σουβενίρ από Ελλάδα ήκύπρο. ΟΙ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Κατά την διάρκεια των διαπραγµατεύσεων (πλήν µερικών εκπτώσεων) οι θέσεις να είναι σταθερές απέναντι στους Ρώσους επιχειρηµατίες όχιµε µεγάλη έναρξη εκπτώσεων. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ, µετον /ντή µίας επιχείρησης από τις γραπτές συµφωνίες. Αυτό που συµφωνείται πολλές φορές προφορικά ή µέσω τηλεφώνου έχει µεγάλη σηµασία. ΟΡΩΣΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΑΙ ΑΡΓΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ. Όταν όµως λάβει την απόφαση συνεργασίας αρχίζουν τα µεγάλα deals. H αργή λήψη απόφασης, οφείλεται στον χαρακτήρα, στην µελέτη των επιβαρύνσεων τελωνείων, στην νέα πιστοποίηση προϊόντων και γενικά στην µελέτη όλων των παραµέτρων. ΗΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ BUDGET Προώθησης και διαφήµισης προϊόντων υπηρεσιών κ.λ.π. ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ. Η Ρωσική Οµοσπονδία καιοι καταναλωτές της δεν πρέπει να συγκρίνονται µε εποχή της πρώην ΕΣΣ ήµε καταναλωτές άλλων χωρών Βαλκανίων. ( µεγάλη αύξηση του διαθεσίµου εισοδήµατος του Ρώσου καταναλωτή σε συνδυασµό µε την υπερκατανάλωση) Οκτώβριος

42 ΣΧΕΣΕΙΣΡΩΣΙΑΣ -Ε.Ε Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης (1997) (Τακτική Συνάντηση Κορυφής στο Rostov Don - 31/05-01/06 01/ ) ιαπραγµατεύσεις για υπογραφή νέας Συµφωνίας Σύµπραξης και Συνεργασίας (EU RUSSIA Partnership and Cooperation Agreement) ιαπραγµατεύσεις Ρωσίας- ΗΠΑ-Ε.Εγια ένταξη της Ρωσικής Οµοσπονδίας στον ΠΟΕ. ιαπραγµατεύσεις για ένταξη στον ΟΟΣΑ

43 YΠOΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Β2 /νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΚΑΚ ιεύθυνση: Ζαλοκώστα 10, Αθήνα Τηλ.: Φαξ: website: εκέµβριος