Biz Experts ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10.06.2017 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΙΜΗ Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Πληθωρισμός) ΜΑΙ 17 / ΜΑΙ 16 1,20% Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΜΑΡ 17 / ΜΑΡ 16 1,50% Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν ΜΑΡ 17 / ΜΑΡ 16 0,40% Δείκτης Ανεργίας ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 22,5% Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής ΑΠΡ 17 / ΑΠΡ 16 1,00% Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο ΜΑΡ 17 / ΜΑΡ 16 0,30% Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον Τουρισμό Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 1,10% Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία ΑΠΡ 17 / ΑΠΡ 16 7,90% Οικοδομική Δραστηριότητα (Ογκος). ΦΕΒ 17 / ΦΕΒ 16-3,50% Δείκτης Μισθών (στο σύνολο της οικονομίας) Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2017 1,00% Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή Απρ-17-72 Δημόσιο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 31/3/2017 326.528 (πηγή Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος, Οργανισμός Διχείρισης Δημόσιου Χρέους)
Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τιμή 1 CHANGE % CHANGE DAY EUR/USD 1,1195-0.0019-0.17% 09.06.2017 USD/JPY 110,32 0.3000 +0.27% 09.06.2017 GBP/USD 1,2746-0.0210-1.62% 09.06.2017 AUD/USD 0,7527-0.0020-0.27% 09.06.2017 USD/CAD 1,347-0.0036-0.27% 09.06.2017 USD/CHF 0,9694 0.0022 +0.23% 09.06.2017 EUR/JPY 123,51 0.1200 +0.10% 09.06.2017 EUR/GBP 0,8782 0.0125 +1.44% 09.06.2017 EUR/CHF 1,0855 0.0008 +0.07% 09.06.2017 EUR/RUB 63,833541 # # 09.06.2017 (πηγή bloomberg) ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΙΜΗ CHANGE % CHANGE ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ CRB Reuters Jefferies IX 178,45 +0.68 +0.38% 09.06.2017 Πετρέλαιο ($/βαρέλι) 48,15 +0.29 +0.61% 09.06.2017 Aug 2017 Φυσικό Αέριο (MMBTu) 3,04 +0.01 +0.36% 09.06.2017 Jul 2017 Χρυσός ($/ουγκιά), Spot 1.266,76-11.25-0.88% 09.06.2017 Ασήμι ($/ουγκιά), Spot 17,22-0.19-1.10% 09.06.2017 Jul 2017 Χαλκός ($/MT), 3μηνο,LME* 5.804,00 +74.50 +1.30% 09.06.2017 Αλουμίνιο ($/MT), 3μηνο LME* 1.907 +4.50 +0.24% 09.06.2017 Καλαμπόκι ($/bushels) 387,75 +2.00 +0.52% 09.06.2017 Jul 2017 Σιτάρι ($/bushels) 445,75-3.50-0.78% 09.06.2017 Ψευδάργυρος ($/MT) LME* 2.533 +66.00 +2.68% 09.06.2017 (πηγή bloomberg) (*LME=London Metal Exchange)
ΧΡΥΣΟΣ 1.266,40 $/ΟΥΓΓΙΑ (πηγή Kitco) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ BRENT CRUDE 51,74 $ / b (πηγή moneyweek)
Ευρω/Δολαριο ΗΠΑ 1,1196 Ευρω/Φραγκο Ελβετιας 1,0852
(πηγή: tools currenciesbirect.net) Ευρω / Στερλίνα Αγγλίας 0,8786
Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι Σ Α Γ Ο Ρ Ε Σ 10.06.2017 Europe Yield 1 Day 1 Month 1 Year Time Germany 0.26% 1-16 24 09.06.2017 Britain 1.00% -3-16 -23 09.06.2017 France 0.64% 0-20 26 09.06.2017 Italy 2.08% -8-16 70 09.06.2017 Spain 1.42% -4-16 1 09.06.2017 Netherlands 0.47% 0-15 23 09.06.2017 Portugal 2.97% -2-38 -9 09.06.2017 Greece 5.86% -6 36-148 09.06.2017 Switzerland -0.22% 2-14 28 09.06.2017 Americas Yield 1 Day 1 Month 1 Year Time United States 2.20% 1-21 56 09.06.2017 Canada 2.20% 1-21 56 09.06.2017 Mexico (USD) 7.08% 0-17 103 09.06.2017 Brazil (USD) 10.87% 2 72-178 09.06.2017 Asia Yield 1 Day 1 Month 1 Year Time Japan 0.05% -1 2 21 09.06.2017 Australia 2.40% 0-26 30 09.06.2017 New Zealand 2.74% 3-31 18 09.06.2017 Hong Kong 1.14% 7-17 13 09.06.2017 Singapore 2.08% 1-10 11 09.06.2017 South Korea 2.16% 2-13 52 09.06.2017 India 6.50% -2-44 -99 09.06.2017
ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΑΞ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕ Σ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2016 2016 2016 2016 ΙΑΝ 559,0 161,3 ΙΑΝ 168,8 130,0 ΦΕΒ 433,0 143,2 ΦΕΒ 149,7 143,4 ΜΑΡ 629,0 201,8 ΜΑΡ 220,6 189,3 ΑΠΡ 902,0 388,9 ΑΠΡ 434,5 171,3 ΜΑΙΟΣ 1953,0 973,0 ΜΑΙΟΣ 1075,3 172,2 ΙΟΥΝ 2971 1630,6 ΙΟΥΝ 1792 134,1 ΙΟΥΛ 4664 2684,0 ΙΟΥΛ 2777,4 211 ΑΥΓ 5084 2952,2 ΑΥΓ 3024,9 193,4 ΣΕΠ 4150 2060,9 ΣΕΠ 2137,9 178,9 ΟΚΤ 2174 910,3 ΟΚΤ 1026,4 180,3 ΝΟΕ 717 195,7 ΝΟΕ 219,4 167,6 ΔΕΚ 564 180,7 ΔΕΚ 193,1 138,5 ΣΥΝΟΛΑ 24800,0 12482,6 ΣΥΝΟΛΑ 13220,0 2010,0 2017 2017 2017 2017 ΙΑΝ 520,0 155,7 ΙΑΝ 164,8 149,5 ΦΕΒ 444,0 137,0 ΦΕΒ 145,1 96,8 ΜΑΡ ΜΑΡ ΑΠΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΑΥΓ ΣΕΠ ΣΕΠ ΟΚΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΝΟΕ ΔΕΚ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΑ 964,0 292,7 ΣΥΝΟΛΑ 309,9 246,3
ΑΦΙΞΕΙΣ 2016-2017 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 ΑΦΙΞΕΙΣ 2016 ΑΦΙΞΕΙΣ 2017 1000,0 0,0 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 2015 2016 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΙΑΝ 1053 1125 ΦΕΒ 1116 1085 ΜΑΡ 1455 1646 ΑΠΡ 2983 3058 ΜΑΙΟΣ 8219 8132 ΙΟΥΝ 11947 11684 ΙΟΥΛ 14974 15358 ΑΥΓ 15923 16105 ΣΕΠ 11411 11957 ΟΚΤ 5278 0 ΝΟΕ 1186 0 ΔΕΚ 1227 0 ΣΥΝΟΛΑ 76772,0 70150,0 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΥΣΕΙΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΗ / ΤΑΞΙΔΙ ΔΑΠΑΝΗ / ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΗ / ΤΑΞΙΔΙ ΔΑΠΑΝΗ / ΔΙΑΝΥΚ/ΣΗ ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ Σ 2016 2016 Α ΤΡΙΜ 287,8 55,7 5,2 Α ΤΡΙΜ 296 47,2 6,3 Β ΤΡΙΜ 555,9 77,2 7,2 Β ΤΡΙΜ 327 53,7 6,1 Γ ΤΡΙΜ 605,6 76 8 Γ ΤΡΙΜ 345,3 47,7 7,2 Δ ΤΡΙΜ 380,3 74,5 5,1 Δ ΤΡΙΜ 324,9 53 6,1 2016 2016 Α ΤΡΙΜ 315,3 55,1 5,7 Α ΤΡΙΜ 344,7 52,6 6,6 Β ΤΡΙΜ 485,7 70,1 6,9 Β ΤΡΙΜ 241,3 45,5 5,3 Γ ΤΡΙΜ 513,1 69,1 7,4 Γ ΤΡΙΜ 278,2 47,4 5,9 Δ ΤΡΙΜ 348,8 65,8 5,3 Δ ΤΡΙΜ 265,2 50,7 5,2 (πηγή Τράπεζα της Ελλάδος)
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Δ Ε Ι Κ ΤΗ Σ Μ 3 (ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ) Μ3 Χωρίς το νόμισμα σε κυκλοφορία 2016 2017 Νομισματική κυκλοφορια Μ3 Χωρίς το νόμισμα σε κυκλοφορία Νομισματική κυκλοφορια ΙΑΝ 129.411 27.366 ΙΑΝ 131.940 28.783 ΦΕΒ 128.562 27.448 ΦΕΒ 130.874 28.714 ΜΑΡ 128.004 27.579 ΜΑΡ 130.473 28.971 ΑΠΡ 127.780 27.371 ΑΠΡ 129.980 29.015 ΜΑΙΟΣ 128.308 27.808 ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ 130.062 27.932 ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ 130.703 28.094 ΙΟΥΛ ΑΥΓ 131.984 28.190 ΑΥΓ ΣΕΠ 131.809 28.228 ΣΕΠ ΟΚΤ 133.079 28.407 ΟΚΤ ΝΟΕ 133.832 28560 ΝΟΕ ΔΕΚ 133.804 28966 ΔΕΚ (πηγή Τράπεζα της Ελλάδος) Μ3 ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 2016-2017 135.000 134.000 133.000 132.000 131.000 130.000 129.000 128.000 127.000 126.000 125.000 124.000 2016 Μ3 Χωρίς το νόμισμα σε κυκλοφορία 2017
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 31/12/2016 31/3/2017 % ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝ.ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 326.358 326.528 0,05% 30/6/2016 % -100,00% 30/9/2016 % -100,00% 31/12/2016 % #DIV/0! ΑΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ* 2016 2017 % Q1 43.584 43.960 0,86% Q2 43.971-100,00% Q3 44.268-100,00% Q4 43.712-100,00% 175.535 43.960-74,96% *(Στοιχεία με εποχική και ημερολογιακή διόρθωση, σε τρέχουσες τιμές) (πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους) ΑΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 2016-2017 44.400 44.200 44.000 43.800 43.600 2016 2017 43.400 43.200 Q1 Q2 Q3 Q4
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΙΑΝ 2.934,7 1.716,0-1.218,7 ΦΕΒ 3.587,2 1.908,5-1.678,6 ΜΑΡ 3.676,7 2.094,9-1.581,8 ΑΠΡ 4.213,5 2.117,0-2.096,5 ΜΑΙΟΣ 3.555,3 2.039,7-1.515,6 ΙΟΥΝ 3.637,8 2.126,7-1.511,1 ΙΟΥΛ 3.688,8 2.262,2-1.426,6 ΑΥΓ 3.196,2 1.947,0-1.249,2 ΣΕΠ 3.740,4 2.372,4-1.368,0 ΟΚΤ 4.085,8 2.302,3-1.783,5 ΝΟΕ 3.868,7 2.233,4-1.635,2 ΔΕΚ 3.900,1 2.315,3-1.584,8 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0-1.000,0-2.000,0-3.000,0 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2016 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΙΑΝ 4.480,6 2.138,0-2.342,6 ΦΕΒ 4.106,9 2.111,8-1.995,1 ΜΑΡ 4.878,2 2.664,4-2.213,8 ΑΠΡ 4.120,5 2.321,1-1.799,4 ΜΑΙΟΣ 0,0 ΙΟΥΝ 0,0 ΙΟΥΛ 0,0 ΑΥΓ 0,0 ΣΕΠ 0,0 ΟΚΤ 0,0 ΝΟΕ 0,0 ΔΕΚ 0,0 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0-1.000,0-2.000,0-3.000,0 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (πηγή Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος) (υφίσταται το ενδεχόμενο τα στοιχεία που παραπάνω πίνακα να παρουσιάζουν διαφορές με προηγούμενη Μηνιαία Αναφορά Οικονομικού Περιβάλλοντος λόγω της δημοσίευσης προσωρινών στοιχείων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή) (στοιχεία με πετραιλοειδή)
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ MOODYS FITCH S&P Aaa ΑΑΑ ΑΑΑ Aa1 ΑΑ+ ΑΑ+ ΕΛΛΑΔΑ Aa2 ΑΑ ΑΑ Aa3 ΑΑ- ΑΑ- A1 Α+ Α+ A2 Α Α A3 Α- Α- Baa1 ΒΒΒ+ ΒΒΒ+ Baa2 ΒΒΒ ΒΒΒ Baa3 ΒΒΒ- ΒΒΒ- Ba1 ΒΒ+ ΒΒ+ Ba2 ΒΒ ΒΒ Ba3 ΒΒ- ΒΒ- B1 Β+ Β+ B2 Β Β B3 Β- Β- Caa1 CCC CCC Caa2 CC CC Caa3 C C Ca RD RD C D D WD PIF NR WD PIF NR Εταιρία Αξιολόγισης Πιστοληπτική Προοπτική Ημερομηνία Πιστοληπτικής Ικανότη Ικανότητα MOODY'S Caa3 Σταθερή 14.10.2016 FITCH CCC - 24.02.2017 STANDARD & POOR'S Β- Σταθερή 22.01.2016
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ BIZ EXPERTS ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προιόν με στοιχεία Μαρτίου δείχνει να αυξάνεται με 0,40% διαμορφούμενο στα 43.960εκατ Ο δείκτης Κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο τον μήνα Μάρτιο 2017 σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 0,30%. Ο δείκτης Κύκλου εργασιών στον Τουρισμό με Μάρτιο 2017 παρουσίασε αύξηση 1,10% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016. Ο δείκτης Οικοδομικής Δραστηριότητας σε Όγκο το μήνα Φεβρουάριο 2017 παρουσίασε μείωση κατά 3,50% σε σχέση με τον αντίστοιχο του προηγούμενου έτους. Ο Δείκτης Προσφοράς Χρήματος Μ3 (Χωρίς το νόμισμα σε κυκλοφορία) κατά τον μήνα Απρίλιο 2017 ανήλθε στα 129.980εκατ παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,003% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το Εμπορικό Ισοζύγιο κατά τον μήνα Απρίλιο 2017 παρουσίασε έλλειμμα 1,79δις. Ο Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτή με μήνα Απρίλιο 2017 ανήλθε στο -72. Ο Δείκτης Ανεργίας με Μάρτιο 2017 ανήλθε σε 22,5%. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα παρεμβατικά επιτόκια και το πρόγραμμα αγοράς περιου- σιακών στοιχείων στα 60 δις μηνιαίως. Εκτίμηση της αποτελεί ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στο τρέχον επίπεδο για μεγάλη χρονικό διάστημα καθώς σύμφωνα με τον κύριο Ντράγκι έχει μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος αποπληθωρισμού. Τα στοιχεία για την οικονομία της Ευρωζώνης δείχνουν ότι αναπτύχθηκε με ταχύτερο ρυθμό από αυτόν που είχε εκτιμηθεί στο 1ο τριμ του 2017 με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 0,6% σε τριμηνιαία βάση (αντί 0,5%) Το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες μειώθηκε από την ΕΚΤ κατά 1,1 δις στα 44,2 δις.
ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Τα ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών κατέγραψαν μείωση για 2η συνεχόμενη συνεδρίαση, με την απόδοση της 10ετίας να ενισχύεται 2 μ.β. στο 2,19% και της 2ετίας 1 μ.β. στο 1,31%. Τα ομόλογα της Γερμανίας αυξήθηκαν με την απόδοση της 10ετίας να υποχωρεί 1 μ.β. στο 0,26% στον απόηχο της συνεδρίασης της ΕΚΤ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ Το πετρέλαιο υποχώρησε κατά 0,17% και έκλεισε στα $45,64/βαρέλι. Ο χρυσός υποχώρησε στα $1278,05/ουγκιά, καταγράφοντας ημερήσιες απώλειες 0,70%. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Το δολάριο υποχώρησε έναντι του ευρώ κατά 0,38% και έκλεισε στο 1,1195. Η στερλίνα δέχεται σημαντικές πιέσεις δεδομένου ότι το κόμμα της Τερέζα Μέι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις εκλογές της 8/6/2017. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΩΝ Κανένας από τους τρεις μεγάλους οίκους Fitch Moodys και Standard & Poor s δεν αναθεώρησαν την θέση τους.