Πορεία ξένων επενδύσεων στη Γαλλία: Στοιχεία εισροών-εκροών ΑΞΕ έτους 2017

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πορεία ξένων επενδύσεων στη Γαλλία: Στοιχεία εισροών-εκροών ΑΞΕ έτους 2017 Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, κατά το 2017 οι εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη χώρα κατέγραψαν θεαματική αύξηση της τάξης του 39% και διαμορφώθηκαν σε 44,2 δισ. ευρώ. Αντίθετα, μείωση της τάξης του 9,8% σημείωσαν οι εκροές γαλλικών ΑΞΕ προς το εξωτερικό, οι οποίες ανήλθαν σε 51,6 δισ. ευρώ. Ροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων από και προς τη Γαλλία, 2017 Μεταβολή αξία σε εκ. ευρώ 2017 2016 2017/2016 Εισροές ΑΞΕ στη Γαλλία 44.188 31.791 39,00% Εκροές γαλλικών ΑΞΕ 51.572 57.164-9,78% Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας Α. Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Γαλλία Κατά το 2017, το μεγαλύτερο μερίδιο των εισροών ΑΞΕ στη Γαλλία προήλθε από ευρωπαϊκές χώρες, σε ποσοστό 74,8%, και ειδικότερα από τα κ-μ της ΕΕ (69,5%). Σε επίπεδο χωρών, την πρώτη θέση ως προς τις επενδύσεις στη Γαλλία κατέλαβε το Ην. Βασίλειο, του οποίου οι εισροές κατέγραψαν θεαματική αύξηση της τάξης του 818% σε σχέση με το 2016 και διαμορφώθηκαν σε 17,8 δισ. ευρώ και μερίδιο 40,4%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ολλανδία, με εισροές ΑΞΕ ύψους 7,4 δισ. ευρώ και μερίδιο 16,7%, και ακολουθούν οι ΗΠΑ με ύψος ΑΞΕ προς τη Γαλλία 7,1 δισ. ευρώ και μερίδιο 16%, η Ισπανία με 3,38 δισ. ευρώ και μερίδιο 7,7% και η Φινλανδία με ύψος εισερχόμενων προς τη Γαλλία ΑΞΕ 3,37 δισ. ευρώ και μερίδιο 7,6%. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 18η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης των εισροών ΑΞΕ στη Γαλλία για το 2017, με ύψος επενδύσεων 292 εκ. ευρώ και μερίδιο 0,66% (Η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας δεν έχει κοινοποιήσει τα αντίστοιχα στοιχεία έτους 2016). Στον Πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται οι 20 πρώτες χώρες προέλευσης των εισροών ΑΞΕ στη Γαλλία κατά το 2017. Σελίδα 1 από 6

20 πρώτες χώρες προέλευσης εισροών ΑΞΕ στη Γαλλία, 2017 α/α Χώρες 2017 2016 2017/2016 2017 Κόσμος 44.188 31.791 39,00% 100,00% Χώρες ΟΟΣΑ 41.679 29.308 42,21% 94,32% Ευρώπη 33.055 32.078 3,05% 74,81% ΕΕ-28 30.703 29.480 4,15% 69,48% Ευρωζώνη (19) 12.107 27.039-55,22% 27,40% Αμερική 8.555-5.427 257,64% 19,36% Ασία 1.597 3.996-60,04% 3,61% Αφρική 13-552 102,36% 0,03% Ωκεανία -290 619-146,85% -0,66% 1 Ην. Βασίλειο 17.845 1.943 818,43% 40,38% 2 Ολλανδία 7.365-1.475 599,32% 16,67% 3 ΗΠΑ 7.108-5.125 238,69% 16,09% 4 Ισπανία 3.386 484 599,59% 7,66% 5 Φινλανδία 3.373 12.407-72,81% 7,63% 6 Ελβετία 1.683 2.306-27,02% 3,81% 7 Ιταλία 982 3.423-71,31% 2,22% 8 Καναδάς 951 416 128,61% 2,15% 9 Ιρλανδία 924-504 283,33% 2,09% 10 Χονγκ Κονγκ 897 1.541-41,79% 2,03% 11 Ιαπωνία 675 954-29,25% 1,53% 12 Βενεζουέλα 666 Ε 1,51% 13 Πολωνία 627-720 187,08% 1,42% 14 Ινδονησία 342 179 91,06% 0,77% 15 Κύπρος 329-130 353,08% 0,74% 16 Αυστρία 324 133 143,61% 0,73% 17 Ρωσία 318 78 307,69% 0,72% 18 Ελλάδα 292 Ε 0,66% 19 Νορβηγία 285 225 26,67% 0,64% 20 Ιράν 203-52 490,38% 0,46% Ε: Εμπιστευτικά στοιχεία Ως προς τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους κατευθύνονται οι εισερχόμενες ΑΞΕ στη Γαλλία, κατά το 2017 σχεδόν το ήμισυ αυτών (μερίδιο 49%) κατευθύνθηκαν στη βιομηχανία-μεταποίηση. Οι εισροές ΑΞΕ στον τομέα αυτόν ανήλθαν σε 21,6 δισ. ευρώ το 2017, έχοντας καταγράψει εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 143%. Στη δεύτερη θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών τομέων δραστηριότητας στην προσέλκυση ΑΞΕ βρίσκεται η αγορά ακινήτων, με ύψος εισροών ΑΞΕ 7,8 δισ. ευρώ και μερίδιο 17,7%. Ακολουθούν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειες με εισροές ΑΞΕ ύψους 4,1 δισ. ευρώ το 2017 και μερίδιο 9,4%, ο τομέας του εμπορίου και επισκευής οχημάτων με ύψος 3,3 δισ. ευρώ και μερίδιο 7,5% και ο τομέας των μεταφορών και αποθήκευσης με ύψος εισροών ΑΞΕ 2,6 δισ. ευρώ και μερίδιο 5,9%. Αντίθετα, οι τομείς της γαλλικής οικονομίας στους οποίους σημειώθηκαν εκροές ξένων επενδύσεων κατά το 2017 ήταν η παραγωγή και διανομή νερού και διαχείριση αποβλήτων με εκροές ύψους 307 εκ. ευρώ, η παραγωγή και διανομή ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου με εκροές ΑΞΕ ύψους 499 εκ. ευρώ και η διαμονή και εστίαση με εκροές ύψους 788 εκ. ευρώ. Σελίδα 2 από 6

Εισροές ΑΞΕ στη Γαλλία ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, 2017 Τομέας Δραστηριότητας 2017 2016 2017/2016 2017 Βιομηχανία Μεταποίηση 21.654 8.900 143,30% 49,00% Αγορά ακινήτων 7.842 6.220 26,08% 17,75% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Ασφάλειες 4.147-9.779-142,41% 9,38% Εμπόριο Επισκευή αυτοκινήτων 3.315 553 499,46% 7,50% Μεταφορές και Αποθήκευση 2.629 1.303 101,77% 5,95% Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 1.155 800 44,38% 2,61% Κατασκευές 488 1.375-64,51% 1,10% Εκπαίδευση 464 250 85,60% 1,05% Τέχνες, Θεάματα και Δραστηριότητες αναψυχής 296 171 73,10% 0,67% Εξορυκτική βιομηχανία 205 320-35,94% 0,46% Υγεία και Κοινωνική δράση 178 460-61,30% 0,40% Διοικητικές Υπηρεσίες 165 1.545-89,32% 0,37% Γεωργία, Δασοπονία και Αλιεία 51 104-50,96% 0,12% Επιστήμη & Τεχνολογία 5 3.494-99,86% 0,01% Παραγωγή και διανομή νερού Διαχείριση αποβλήτων -307 28-1196,43% Παραγωγή και διανομή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου -499 1.065-146,85% Διαμονή και Εστίαση -788 2.383-133,07% Σύνολο 44.188 31.791 39,00% 100,00% Σελίδα 3 από 6

Β. Γαλλικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στο Εξωτερικό Κατά το 2017, το μεγαλύτερο μερίδιο των γαλλικών εξερχομένων ΑΞΕ προς το εξωτερικό κατευθύνθηκε προς ευρωπαϊκές χώρες, σε ποσοστό 64,9%, και ειδικότερα προς τα κ-μ της ΕΕ (64,8%). Σε επίπεδο χωρών, την πρώτη θέση ως προς τις εισροές γαλλικών επενδύσεων κατέλαβαν οι ΗΠΑ, με ΑΞΕ ύψους 14,3 δισ. ευρώ και μερίδιο 27,8% επί του συνόλου των εξερχόμενων γαλλικών ΑΞΕ κατά το 2017. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Λουξεμβούργο, με εισροές γαλλικών ΑΞΕ ύψους 10 δισ. ευρώ και μερίδιο 19,6%, και ακολουθεί η Γερμανία με ύψος γαλλικών ΑΞΕ 8,6 δισ. ευρώ και μερίδιο 16,8%, το Ην. Βασίλειο με 7 δισ. ευρώ και μερίδιο 13,8% και η Ολλανδία με ύψος εισερχόμενων από τη Γαλλία ΑΞΕ 4,8 δισ. ευρώ και μερίδιο 9,3%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση μεταξύ των χωρών προορισμού των γαλλικών εξερχομένων ΑΞΕ κατά το 2017, με ύψος ροών 38 εκ. ευρώ και μερίδιο 0,07%. 20 πρώτες χώρες προορισμού γαλλικών ΑΞΕ κατά το 2017 (ροές) α/α Χώ ρες 2017 2016 2017/2016 2017 Κόσμος 51.572 57.164-9,78% 100,00% Χώρες ΟΟΣΑ 53.442 50.206 6,45% 103,63% Ευρώπη 33.467 37.468-10,68% 64,89% ΕΕ-28 33.402 31.916 4,66% 64,77% Ευρωζώνη (19) 22.496 32.545-30,88% 43,62% Αμερική 21.540 22.048-2,30% 41,77% Ασία -3.022-1.939-55,85% -5,86% Αφρική 244 370-34,05% 0,47% Ωκεανία -658-761 13,53% -1,28% 1 ΗΠΑ 14.339 15.394-6,85% 27,80% 2 Λουξεμβούργο 10.112-3.902 359,15% 19,61% 3 Γερμανία 8.652 9.275-6,72% 16,78% 4 Ην. Βασίλειο 7.140-1.620 540,74% 13,84% 5 Ολλανδία 4.804 3.955 21,47% 9,32% 6 Σουηδία 4.120-346 1290,75% 7,99% 7 Ιταλία 3.521 12.464-71,75% 6,83% 8 Καναδάς 3.402 366 829,51% 6,60% 9 Ιρλανδία 3.065-2.127 244,10% 5,94% 10 Ιαπωνία 2.112 1.600 32,00% 4,10% 11 Βραζιλία 1.988 1.988 0,00% 3,85% 12 ΗΑΕ 1.208 443 172,69% 2,34% 13 Φινλανδία 1.164-174 768,97% 2,26% 14 Αυστρία 713-129 652,71% 1,38% 15 Μεξικό 602 140 330,00% 1,17% 16 Κονγκό 584 80 630,00% 1,13% 17 Μπαρμπάντος 529 42 1159,52% 1,03% 18 Ισπανία 522 4.239-87,69% 1,01% 19 Αίγυπτος 452 174 159,77% 0,88% 20 Δανία 422 382 10,47% 0,82% 53 Ελλάδα 38 382-90,05% 0,07% Ως προς τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους κατευθύνονται οι γαλλικές ΑΞΕ προς το εξωτερικό κατά το 2017, το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών 28,6% κατευθύνθηκε στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και ασφάλειες με ύψος εκροών 14,8 δισ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση μεταξύ των πιο δημοφιλών τομέων δραστηριότητας στην προσέλκυση ΑΞΕ Σελίδα 4 από 6

βρίσκεται η επιστήμη και τεχνολογία με ύψος εξερχομένων γαλλικών ΑΞΕ 8,7 δισ. ευρώ και μερίδιο 17%. Ακολουθούν οι τομείς της βιομηχανίας-μεταποίησης με γαλλικές ΑΞΕ ύψους 6,9 δισ. ευρώ (μερίδιο 13,5%), της διαμονής και εστίασης με ΑΞΕ ύψους 5 δισ. ευρώ (μερίδιο 10%) και της αγοράς ακινήτων με ΑΞΕ ύψους 4,7 δισ. ευρώ και μερίδιο 9,2%. Γαλλικές ΑΞΕ προς το εξωτερικό ανά τομέα οικ. δραστηριότητας, 2017 (ροές) Τομέας Δραστηριότητας 2017 2016 2017/2016 2017 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και Ασφάλειες 14.769 20.305-27,26% 28,64% Επιστήμη & Τεχνολογία 8.771 1.179 643,94% 17,01% Βιομηχανία Μεταποίηση 6.943 15.427-54,99% 13,46% Διαμονή και Εστίαση 5.162 2.409 114,28% 10,01% Αγορά ακινήτων 4.737 3.460 36,91% 9,19% Εμπόριο Επισκευή αυτοκινήτων 2.568 5.375-52,22% 4,98% Διοικητικές Υπηρεσίες 1.939 188 931,38% 3,76% Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 1.808-180 1104,44% 3,51% Εξορυκτική βιομηχανία 1.433 4.240-66,20% 2,78% Μεταφορές και Αποθήκευση 771-375 -305,60% 1,49% Υγεία και Κοινωνική δράση 259-66 492,42% 0,50% Παραγωγή και διανομή νερού Διαχείριση αποβλήτων 232-33 803,03% 0,45% Κατασκευές 186-1.632 111,40% 0,36% Γεωργία, Δασοπονία και Αλιεία 69-119 157,98% 0,13% Άλλες υπηρεσίες -82 46-278,26% Παραγωγή και διανομή ηλεκτρισμού, αερίου -3.166 2.532-225,04% Σύνολο 51.572 57.164-9,78% 100,00% Γ. Η γαλλική οικονομία καθίσταται πιο ελκυστική για επενδύσεις Την ανωτέρω εικόνα, όπως αυτή αποτυπώνεται από πρωτογενείς πηγές, επιβεβαιώνει και το βαρόμετρο σχετικά με την προσέλκυση επενδύσεων που δημοσίευσε τη Δευτέρα, 11 τρέχ., η γνωστή συμβουλευτική εταιρεία Ernst&Young. Σύμφωνα με αυτό, ο αριθμός των ξένων επενδυτικών σχεδίων στη Γαλλία σημείωσε σημαντική αύξηση κατά 31% κατά το 2017, φθάνοντας τα 1.019 projects. Σύμφωνα με αναλυτές της εταιρείες, η εξέλιξη αυτή είναι θεαματική, καθώς η Γαλλία προσεγγίζει πλέον με μεγάλη ταχύτητα το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, που βρίσκονται στην πρώτη και δεύτερη θέση της κατάταξης αντιστοίχως ως προς την προσέλκυση επενδύσεων. Η έρευνα της εταιρείας αναφέρει ως βασικότερους λόγους πίσω από τις θεαματικές αυτές επιδόσεις τη σημαντική θέση που έχει κατακτήσει η Γαλλία στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, καθώς και τον ενεργό ρόλο της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, το μεγάλο εύρος των τομέων δραστηριότητας της γαλλικής οικονομίας, τη σημαντική δεξαμενή ταλέντων της και την επιρροή της στον τομέα του τουρισμού. Επιπλέον, οι επιδόσεις αυτές φαίνεται να ευνοούνται και από την επικείμενη έξοδο του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε. Παρά το γεγονός ότι το Ην. Βασίλειο συνεχίζει να προσελκύει σημαντικές επενδύσεις, η μακρά διαδικασία της εξόδου φαίνεται να ωφελεί τη Γαλλία καθώς το Παρίσι κατέκτησε την πρώτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων επενδυτικών προορισμών το 2017, προσπερνώντας το Λονδίνο που κατείχε τα πρωτεία τα τελευταία έτη. Σημαντικός παράγοντας, τέλος, που καθιστά τη Γαλλία ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, σύμφωνα με το βαρόμετρο της ΕΥ, είναι η εκλογή του Emmanuel Macron ως Προέδρου της Σελίδα 5 από 6

Δημοκρατίας και οι μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν άμεσα μετά την άνοδό του στην εξουσία, οι οποίες βοήθησαν στη βελτίωση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την έρευνα, τα περισσότερα επενδυτικά σχέδια προς τη Γαλλία προέρχονται από το Ην. Βασίλειο και τη Βόρειο Αμερική, γεγονός που επιβεβαιώνει περαιτέρω την επίδραση του Brexit στην ελκυστικότητα της γαλλικής οικονομίας. Ως προς τους τομείς δραστηριότητας που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο τομέας της βιομηχανίας, με περισσότερα από τα μισά από τα συνολικά 240 επενδυτικά σχέδια που η χώρα προσέλκυσε πέρυσι να κατευθύνονται σε αυτόν τον τομέα, ενώ θεαματική είναι και η αύξηση του αριθμού των επενδυτικών σχεδίων που κατευθύνονται στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης, με 78 καινούρια σχέδια το 2017, σχεδόν όσα κατάφερε να προσελκύσει και η Γερμανία. Σελίδα 6 από 6