TO TETΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ / ΧΡΟΝΟΣ 13ος / ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 39 U Turn στις Ασφαλίσεις Οχημάτων Πάνος Δημητρίου Η προσπάθεια εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων αύξησε το στόλο των ασφαλισθέντων αυτοκινήτων κατά 500.000 περίπου, και αυτό, παρά τη μείωση των πωλήσεων αυτοκινήτων λόγω της οικονομικής κρίσης και τη σημαντική αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων που οδηγήθηκαν σε απόσυρση από τους κατόχους τους. Μαργαρίτα Αντωνάκη Η οικονομική κρίση που χτύπησε με σφοδρότητα, ιδιαίτερα τις οικονομίες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, έδειξε ότι αν το Solvency II δεν ήταν ήδη σε προχωρημένο επίπεδο διαμόρφωσης, θα έπρεπε απαραίτητα να δημιουργηθεί για να προστατεύσει τις ασφαλιστικές εταιρίες από κάθε μορφής κραδασμούς. Αντώνης Παπαδόπουλος Οι περισσότερες εταιρίες δίνουν βαρύτητα στον όγκο εργασιών, παραβλέποντας τη σημασία που έχει η προσεκτική ανάλυση των κινδύνων που πρόκειται να αναλάβουν. Μπορεί βραχυπρόθεσμα αυτή η λογική να βοηθά την αύξηση της παραγωγής, αλλά μακροπρόθεσμα επιβαρύνει τη φερεγγυότητα της εταιρίας.
02 lαw
03 03 VIEW VIEW
04 lαw ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ t.39 TO TETΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ / ΜΑΪΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΔΡΑ: Παπαδιαμαντοπούλου 24Γ, Αθήνα, τηλ.: 210-77.92.171 / fax: 210-77.17.180 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: Ασφαλιστικές εταιρίες / Νομικά πρόσωπα - 150.00 ευρώ Φυσικά πρόσωπα - 90.00 ευρώ Μέλη ΣΕΜΑ - 60.00 ευρώ. ΤΡΙΑ ΤΕΥΧΗ ΑΝΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 06 10 12 14 16 20 22 Τα βήματα προσαρμογής στο Solvency II Νομοθετικές προσαρμογές: Χρυσή ευκαιρία αναβάθμισης των εταιριών Γιατί η τροποποίηση του ν.δ. 400/70 θα εξυγιάνει τα δίκτυα πωλήσεων To «εισπρακτικό» και OI επιδράσεις στην αγορά Η ύφεση «έφερε» νέες τάσεις στην αγορά H αγορά αυτοκινήτου απαιτεί προσεκτικούς ελιγμούς 8+1 προκλήσεις για τον κλάδο Ασφάλισης Οχημάτων ΣΥΝΤΕΛΕΣΤEΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Μη κερδοσκοπικό σωματείο - Ιδρυθέν δυνάμει της υπ αριθμόν 6618/1997 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών) Εκδότης - Διευθυντής: Γ. Καραβίας Υπεύθυνη Σύνταξης περιοδικού: Ε. Καφφετζή Σύμβουλος Επικοινωνίας Π. Τσούλος Σχεδιασμός Εντύπου Κατερίνα Γεωργοπούλου Παραγωγή - γραφείο: ANΔΡΕΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΕ Οδυσσέα Ελύτη 96, 133 41 Άνω Λιόσια, τηλ. 210 5150668, 210 5150221. Διοικητική Υποστήριξη: Έλενα Πρασκέλλη Μέλη Δ.Σ. του ΣΕΜΑ Πρόεδρος: Γ. Καραβίας Αντιπρόεδρος: Γ. Κούμπας Γ. Γραμματέας: Ευγ. Καφφετζή Ταμίας: Κ. Αλφιέρης Μέλη: Β. Δράκου I. Ξηρογιαννόπουλος Π. Λυσσαίος Α. Τρύφων Δ. Τσεσμετζόγλου Επίτιμοι Πρόεδροι του ΣΕΜΑ Νικόλαος Α. Μακρόπουλος Ιωάννης Μακρυμίχαλος
05 VIEW Aπό τον κ. Γ. Καραβία, Πρόεδρο του ΣΕΜΑ Αλλάζει πορεία ο κλάδος ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Οχημάτων. Εισπρακτικό, Solvency II και ύφεση δρουν καταλυτικά για τη στροφή που επιχειρεί ο τομέας, μεταβάλλοντας τον προσανατολισμό του σε τέτοιο βαθμό, που εύκολα θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η μεταστροφή του θυμίζει U turn. Επτά είναι οι παράγοντες οι οποίοι προσδίδουν το νέο του στίγμα: Ανάπτυξη: εξερχόμενη η χώρα από την ύφεση ανοίγει νέα πεδία δράσης για το σύνολο της ιδιωτικής ασφάλισης, με τον κλάδο της Ασφάλισης Οχημάτων να είναι έτοιμος να πρωτοστατήσει στις εξελίξεις. Ήδη, εξάλλου, περιορίζει αισθητά την πτωτική τάση του και, βάσει και των τελευταίων προβλέψεων, σύντομα τα έσοδα των ασφαλιστικών εταιριών θα είναι ανοδικά. Εισπρακτικό: η αλλαγή κουλτούρας στις συναλλαγές ασφαλιστικών εταιριών διαμεσολαβούντων ασφαλισμένων επιφέρει διαφάνεια στις συναλλακτικές σχέσεις, τόνωση της ρευστότητας και περιορισμό των πιστώσεων που δόθηκαν κατά τα παρελθόντα έτη στα δίκτυα πωλήσεων. Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας: Η σχεδιαζόμενη κωδικοποίηση του ν.δ. 400/70 θα διαμορφώσει ένα πιο ξεκάθαρο, και αποτελεσματικότερο στην εφαρμογή του νομοθετικό πλαίσιο, που δεν θα αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας των αυτονόητων. Πολιτική τιμών: Όσο πιο γρήγορα αντιληφθεί η αγορά ότι ο ακραίος ανταγωνισμός υποθηκεύει το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς, τόσο πιο ομαλή θα είναι η προσαρμογή των ασφαλιστικών ομίλων στα δεδομένα του Solvency II. Διότι το νέο εποπτικό πλαίσιο επιτρέπει, μεν, περιθώρια ελιγμών στην αγορά, όμως την ίδια στιγμή καθίσταται εξαιρετικά αυστηρό ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις. Ηλεκτρονικές πωλήσεις: Στα δίκτυα, είναι βέβαιο ότι, δεν αρέσει η ηλεκτρονική πώληση. Ωστόσο όμως, το on line σύστημα διάθεσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων αποτελεί και για τη χώρα μας πραγματικότητα και όσο πιο εύκολα συμφιλιωθούμε με τα νέα δεδομένα, όσο πιο γρήγορα θα αφομοιώσουμε τις επερχόμενες αλλαγές, τόσο πιο βέβαιη θα είναι, όχι μόνο η επιβίωσή μας, αλλά η και ανάπτυξή μας. Συγκέντρωση: Πολύ πριν την ύφεση, πολύ πριν αρχίσουμε να συζητούμε για το Solvency II, η συγκέντρωση της ασφαλιστικής αγοράς αποτελούσε το κύριο ζητούμενο του κλάδου μας, μόνο που υλοποιήθηκε με λάθος τρόπο. Οι ανακλήσεις αδειών ήταν που οδήγησαν σε περιορισμό του αριθμού των εταιριών, στέλνοντας αρνητικά μηνύματα στους ασφαλισμένους. Αυτό το «μοντέλο» συγκέντρωσης πρέπει να αλλάξει. Πρέπει οι μέτοχοι να αποφασίζουν για την τύχη τους και όχι ο επόπτης. Solvency II: Δεν απομένουν πολλά να πούμε για το Solvency II. Αν επιμείνουμε στα προαναφερόμενα, η εφαρμογή του σχεδόν θα αυτοματοποιηθεί. Ας πάμε λοιπόν μόνοι μας στο νέο εποπτικό πλαίσιο και ας μην περιμένουμε από την Τράπεζα της Ελλάδος να μας σπρώξει προς αυτό.
06 lαw MARKET Τα βήματα προσαρμογής στο Solvency II Άρθρο της κ. Μαργαρίτας Αντωνάκη * Η οικονομική κρίση που χτύπησε με σφοδρότητα, ιδιαίτερα τις οικονομίες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα, έδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι αν το Solvency II δεν ήταν ήδη σε προχωρημένο επίπεδο διαμόρφωσης, θα έπρεπε απαραίτητα να δημιουργηθεί για να προστατεύσει τις ασφαλιστικές εταιρίες (κατ' ουσίαν τους καταναλωτές) από κάθε μορφής κραδασμούς. Το Solvency II, σαν νέο καθεστώς κανονιστικών απαιτήσεων σε θέματα φερεγγυότητας πήρε πολλά χρόνια για να διαμορφωθεί και να συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα ολιστικής διαχείρισης κινδύνων, που συνδέει τη φερεγγυότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης, όχι μόνο με τους ασφαλισμένους κινδύνους αλλά με τους κάθε μορφής κινδύνους που αυτή αντιμετωπίζει (κίνδυνοι αγοράς, λειτουργικοί κίνδυνοι κλπ). Μετά τη θετική έκβαση του τριμερούς διαλόγου για την Οδηγία Omnibus ΙΙ το 2013, την οριστικοποίηση της έναρξης εφαρμογής του Solvency II από 1.1.2016 και τη δημοσίευση από την ΕΙΟΡΑ των κατευθυντήριων γραμμών για την ενδιάμεση εφαρμογή της Οδηγίας το 2014 15, η Ευρώπη μπορεί πλέον να καυχιέται ότι διαθέτει ένα πανευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ένα πλαίσιο που απαιτεί συμμόρφωση, από όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις αλλά συγχρόνως ένα πλαίσιο που αναγνωρίζει τη διαφορετικότητά τους. Ένα πλαίσιο που θα βοηθήσει πολύ στη σύγκλιση των διαφορετικών εποπτικών πρακτικών στην Ευρώπη. Το πλαίσιο αυτό δεν είναι απλό. Είναι σύνθετο Το Solvency II, σαν νέο καθεστώς κανονιστικών απαιτήσεων σε θέματα φερεγγυότητας πήρε πολλά χρόνια για να διαμορφωθεί και να συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για ένα νέο σύστημα ολιστικής διαχείρισης κινδύνων, που συνδέει τη φερεγγυότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης, όχι μόνο με τους ασφαλισμένους κινδύνους αλλά με τους κάθε μορφής κινδύνους που αυτή αντιμετωπίζει. Παραγωγή από πρωτασφαλίσεις κατά Ζημιών τριμήνου 2014 / Non-life direct written premium Q1 2014 Ιανουάριος Μάρτιος 2014 Συμμετοχη Μεταβολη 1. Ατυχήματα 2. Ασθένειες 3. Χερσαία οχήματα 5. Αεροσκάφη 6. Πλοία (θαλάσσια, λιμναία, ποτάμια) 7. Μεταφερόμενα εμπορεύματα 8. ΠυρκαΓΙά και στοιχεία της φύσεως 9. Λοιπές ζημίες αγαθών 10. Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων 11. Αστική ευθύνη από αεροσκάφη 12. Αστική ευθύνη πλοίων 13. Γενική αστική ευθύνη 14. Πιστώσεις 15. Εγγυήσεις 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες 17. Νομική προστασία 18. Βοήθεια Σύνολο 9.531.842,65 5.651.855,06 57.559.606,10 17.673,20 2.335.905,31 6.203.874,66 103.208.383,10 43.627.120,11 262.685.355,07 142.627,09 1.578.728,21 23.243.261,08 7.410.662,35 200.280,49 8.804.725,51 9.832.986,32 23.186.097,07 565.220.983,38 1,7% 1,0% 10,2% 0,003% 0,4% 1,1% 18,3% 7,7% 46,5% 0,03% 0,3% 4,1% 1,3% 0,04% 1,6% 1,7% 4,1% 100% -11,5% +14,7% -9,2% +83,2% -3,1% -3,3% -3,7% -5,1% -8,0% +495,9% +10,8% +0,3% +14,3% -4,0% -6,4% -8,5% +6,7% -5,7% και δύσκολο στην αρχική εφαρμογή του. Είναι δύσκολο για τους ίδιους του Ευρωπαίους επόπτες που πρέπει να μετακινηθούν από το Solvency I στο Solvency II αλλάζοντας εποπτική φιλοσοφία και ελέγχοντας πλέον πολύ περισσότερους τομείς, αλλά και για τις ασφαλιστικές εταιρίες που πρέπει να προσαρμοσθούν σε ένα πολύ πιο σύνθετο και απαιτητικό σετ κανόνων και πολιτικών. Αυτό απαιτεί Διοικητικά Συμβούλια με ουσιαστική γνώση και συμβολή στις πολιτικές που επιλέγονται αλλά και Εξειδικευμένα (και ακριβά) στελέχη. Το Solvency II είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για όλες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρά την «αρχή της αναλογικότητας» θα κληθούν να δώσουν μεγάλο αγώνα για να ικανοποιήσουν τις αυξημένες κεφαλαιακές και λοιπές απαιτήσεις. Στη χώρα μας, η Εποπτική Αρχή προσπαθεί να εισάγει τις ασφαλιστικές εταιρίες σταδιακά στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης εφαρμογής του Solvency II. Έτσι, το Δεκέμβρη του
07 VIEW
08 lαw MARKET 2013 προχώρησε στη δημοσίευση του «οδικού χάρτη για την αποτελεσματική εφαρμογή της Οδηγίας Solvency II» που περιγράφει τα βήματα για την ασφαλιστική αγορά μέχρι την 1.1.2016. Τα κομβικά σημεία είναι: 2014 & 2015 Ενδιάμεση εφαρμογή της Οδηγίας μέσω των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών γι αυτό το σκοπό: Οι κατευθυντήριες γραμμές διασφαλίζουν την ενδιάμεση εφαρμογή ενιαίων εποπτικών και εταιρικών πρακτικών αναφορικά με το σύστημα διακυβέρνησης (τη διαχείριση κινδύνων, την προοπτική αξιολόγησης ιδίων κινδύνων), τη διαδικασία προαίτησης εσωτερικών υποδειγμάτων αλλά και την υποβολή πληροφοριών στις Εποπτικές Αρχές. Από την 1.1.2014 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις προχωρούν στην εσωτερική αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητάς τους σε όλα τα αναλυτικά πεδία των κατευθυντήριων γραμμών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η εποπτική αρχή προχώρησε στις αρχές του 2014 στην αποστολή σχετικού ερωτηματολογίου στις εταιρίες με στόχο την αυταξιολόγηση τους, ενώ παράλληλα προγραμματίζει σειρά εποπτικών δράσεων για την παρακολούθηση της προετοιμασίας της έκαστης επιχείρησης. Όπως αναφέρεται στον οδικό χάρτη, μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου εποπτικού ελέγχου θα συντάσσεται Κάρτα Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας (score card) της κάθε επιχείρησης, με στόχο την αποτύπωση της προόδου που έχει σημειωθεί σε κάθε τομέα εργασιών. Εντός του 2015 επίσης, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα υποβάλουν στην ΤτΕ την πρώτη ετήσια αναφορά με ημερομηνία 31.12.2014, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας, εντός 20 εβδομάδων από το κλείσιμο του έτους (solo εταιρίες) ή 26 εβδομάδων (ασφαλιστικοί όμιλοι), ενώ παράλληλα με πρώτη ημερομηνία αναφοράς την 30.9.2015 θα υποβάλλονται στην ΤτΕ και οι σχετικές τριμηνιαίες αναφορές που θα υποβάλλονται 8 εβδομάδες μετά το κλείσιμο (solo εταιρίες) και 14 εβδομάδες (ασφαλιστικοί όμιλοι). 30.9.2014 Πρόταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ: Οι εργασίες της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για αυτό το σκοπό θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. 2014 & 2015 Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων: Εντός του 2014 αλλά και του Παραγωγή πρωτασφαλίσεων κατά Ζημιών τριμήνου 2014 / Non-life premium share 1st quarter 2014 27,5% 15,8% 56,7% Ασφάλιση αυτοκινήτων / Motor insurance Ασφάλιση περιουσίας / Property insurance Άλλες ασφαλίσεις κατά Ζημιών / Other nonlife insurance Σημειώσεις: - Η ασφάλιση αυτοκινήτων περιλαμβάνει τους κλάδους της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων, - Η ασφάλιση περιουσίας, τους κλάδους πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών * H κα Μαργαρίτα Αντωνάκη είναι Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Εντός του 2014 αλλά και του 2015 οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν σε σχετικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που θα θέσει η EIOPA. Ήδη, τα stress test για το 2014 έχουν ανακοινωθεί. 2015, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις θα κληθούν να συμμετάσχουν σε σχετικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που θα θέσει η EIOPA. Ήδη, τα stress test για το 2014 έχουν ανακοινωθεί. 1.1.2015 Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών προτύπων: Η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπ.Οικονομικών έχει εισηγηθεί την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις από την 1.1.2015, με στόχο την ενίσχυση της συγκρισιμότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και των αναφορών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας. 2015 Εκτίμηση πιθανών πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων: Κατά τη διάρκεια της εποπτικής αξιολόγησης και σε περίπτωση που η ΤτΕ διαπιστώσει αποκλίσεις στο προφίλ κινδύνου της ασφαλιστικής επιχείρησης από τις παραδοχές πάνω στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας (SCR) ή σημαντικές αποκλίσεις από τις σχετικές απαιτήσεις διακυβέρνησης, θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία επιβολής πρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Mε δεδομένα τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι οι Ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες προετοιμάζονται σταδιακά, αλλά ο δρόμος για την προετοιμασία εφαρμογής της Οδηγίας είναι μακρύς και ιδιαίτερα απαιτητικός. Είναι βέβαιο ότι η Οδηγία Solvency II, αλλά κυρίως η έγκαιρη προσαρμογή σε αυτή, θα αποτελέσει τον σημαντικότερο παράγοντα για την εξέλιξη και την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς μέσα στα επόμενα χρόνια. Και τούτο γιατί στην καρδιά του Solvency II, που απαιτεί τόσο κόπο και κόστος, δεν είναι τίποτα άλλο από την προστασία του Καταναλωτή. Ο ασφαλισμένος που είναι ο τελικός αποδέκτης του πρόσθετου κόστους πρέπει να αισθανθεί περισσότερη εμπιστοσύνη και σιγουριά με την ασπίδα προστασίας που το νέο πλαίσιο του παρέχει.
09 VIEW
010 lαw MARKET Νομοθε τικές προσ αρμογές Άρθρο της κ. Εύας Βαρουχάκη* Χρυσή ευκαιρία αναβάθμισης των εταιριών Μου ετέθη το ερώτημα «πόσες ασφαλιστικές εταιρίες χωρούν στις ασφαλίσεις οχημάτων;». Η απάντηση νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ σύντομη και εύκολη. Χωρούν πολλές, και πιο συγκεκριμένα όλες, όσες μπορούν να ανταποκριθούν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο και στις προκλήσεις που αυτό δημιουργεί, προσφέροντας τις υπηρεσίες εκείνες τις οποίες ζητούν και αγοράζουν οι υποψήφιοι ασφαλιζόμενοι καταναλωτές. Η σύγχρονη αντίληψη της ελεύθερης αγοράς και της ολοσχερούς έλλειψης εμποδίων πρόσβασης στην αγορά υπηρεσιών σημαίνει ότι οποιοσδήποτε πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος διαθέτει την απαραίτητη διοικητική άδεια εκδιδόμενη από την αρμόδια εποπτική αρχή μπορεί να εισέλθει στην συγκεκριμένη αγορά υπηρεσιών. Αυτοί οι οποίοι θα παραμείνουν στην αγορά θα είναι αυτοί που θα έχουν πείσει τους καταναλωτές για την ποιότητα των προσφερόμενων απ αυτούς υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, το σωστό ερώτημα δεν είναι, κατά την άποψή μου πόσες, αλλά ποιες. Το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον λόγω της χρονικής συγκυρίας. Η υιοθέτηση των δύο Πράξεων της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ στις 30.9.2013 (Πράξεις 30 και 31/30.9.2013) καθώς και η πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας που ρυθμίζει την υποχρεωτική ασφάλιση της οι ασφαλιστικές εταιρίες καλούνται επίσης να καθορίσουν τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν τους συνεργάτες τους, την πολιτική την οποία θα ακολουθήσουν στο ζήτημα της είσπραξης ασφαλίστρων και τα όρια ανοχής τους έναντι των συνεργατών τους. αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων (άρθρο 169 του ν.4261/2014 που τροποποιεί τον κ.ν.489/76) έχουν δημιουργήσει ένα κανονιστικό περιβάλλον το οποίο αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για επανεξέταση και επανακαθορισμό εσωτερικών διαδικασιών στην παροχή της ασφάλισης κλάδου αυτοκινήτων. Με τις Πράξεις 30 και 31/30.9.2013, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καλούνται να τυποποιήσουν τις πολιτικές τους (εμπορική πολιτική και πολιτική διαχείρισης παραγωγής και είσπραξης ασφαλίστρων) ενσωματώνοντάς τις στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους και επιτρέποντας μ αυτόν τον τρόπο την άσκηση της εποπτείας εκ μέρους της ΤτΕ. Η τυποποίηση όμως αυτή συνιστάμενη στην καταγραφή των στόχων που θέτει κάθε εταιρία και των μέσων που διαθέτει για την επίτευξή τους επιτρέπει, ίσως και αναγκάζει, κάθε εταιρία να προβαίνει σε συνεχείς αυτο-αξιολογήσεις και σε πιθανές διορθωτικές κινήσεις και αλλα- γές στους σχεδιασμούς της. Με τις ίδιες Πράξεις οι ασφαλιστικές εταιρίες καλούνται επίσης να καθορίσουν τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν τους συνεργάτες τους, την πολιτική την οποία θα ακολουθήσουν στο ζήτημα της είσπραξης ασφαλίστρων και τα όρια ανοχής τους έναντι των συνεργατών τους. Συμμορφούμενες προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δύο Πράξεις θα πρέπει ίσως να επαναδιαπραγματευθούν και να επαναδιατυπώσουν τις συμβάσεις συνεργασίας με το δίκτυο προώθησης των προϊόντων τους, αλλά και να δημιουργήσουν αρχεία από τα οποία θα καθίσταται ευχερής η παρακολούθηση των συναφών εσωτερικών λειτουργιών τους. Με την πρόσφατη τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων (ν.4261/2014), πραγματοποιούνται αλλαγές, όπως είναι η αναγνώριση της σύμβασης ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου ως σύμβασης ορισμένης διάρκειας, με συγκεκριμένη ημερομηνία αρχής και λήξης, καταργούμενης έτσι της ανάγκης για υποχρεωτική καταγγελία κάθε σύμβασης ασφάλισης, αλλαγές, οι οποίες βελτιώνουν αντικειμενικά τη θέση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εφόσον γίνει ορθή χρήση αυτών. Με την ίδια τροποποίηση οι ασφαλιστικές εταιρίες του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων καλούνται να αλλάξουν διαδικασίες ετών και να προβούν σε υιοθέτηση νέων, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια κάλυψης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων για τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί τα οφειλόμενα ασφάλιστρα. Επίσης, με τη νέα νομοθεσία οι ασφαλιστικές εταιρίες κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων καλούνται εμμέσως (πλην σαφώς) να ενδιαφερθούν οι ίδιες από την πρώτη στιγμή που θα ενημερωθούν για κάποιο τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενους πελάτες τους, για να μπορέσουν να κάνουν εγκαίρως την απαραίτητη προσφορά αποζημίωσης και την εν συνεχεία χωρίς καθυστέρηση καταβολή αυτής. Λαμβάνοντας υπ όψιν τα προεκτεθέντα, αποτολμώ να κάνω την ακόλουθη εκτίμηση: Οι ασφαλιστικές εταιρίες του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων, οι οποίες δεν έχουν εκλάβει τις δύο Πράξεις 30 και 31/30.9.2013 της ΤτΕ καθώς και την πρόσφατη τροποποίηση του νόμου για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων ως γραφειοκρατικές υποχρεώσεις, τις οποίες θέλουν να παρακάμψουν προσπαθώντας να προσαρμόσουν τις νέες ρυθμίσεις στις υπάρχουσες διαδικασίες τους αλλά αντίθετα τις έχουν εκλάβει ως τη χρυσή ευκαιρία για την αναβάθμιση των διαδικασιών λειτουργίας τους και των εφαρμοζομένων πολιτικών τους θα είναι σίγουρα οι εταιρίες, οι οποίες θα χωρέσουν στην αγορά των ασφαλίσεων οχημάτων. * Η κα Εύα Βαρουχάκη είναι Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας και Διεθνών Σχέσεων στην Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος
011 VIEW Ï ÂÙ ÂÚÌ Ó ÚÈÂıÓ ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ Ó ÌË Ó Î È ÂÛ ı ÏÂÙÂ, fi È ÎfiÌ Ì ÛÊ ÏÈÛÙÈÎ ÂÙ ÈÚ, ÏÏ Ó Û ÓÂÚÁ ÙË Ô Û Ó ÂÈ ÙËÓ ÔÚ ÙÔ Ì ÙË ÈÎ Û Â ÈÙ, ÙfiÙ  ÈÏ ÍÙ ÙËÓ ÍÈÔ ÈÛÙ Î È ÙË ÛÔ ÚfiÙËÙ ÙË ÙÏ ÓÙÈÎ ŒÓˆÛË.. ªÂÛÔÁ ˆÓ 71, 115 26 ı Ó ËÏ.: 210 7454000, Fax: 210 7794446 www.atlantikienosi.gr
012 lαw MARKET Γιατί η τροποποίηση του ν.δ. 400/70 θα εξυγιάνει τα δίκτυα πωλήσεων Άρθρο του κ. Νίκου Χαλκιόπουλου* Οι νέες ρυθμίσεις του Κλάδου των Αυτοκινήτων, οι οποίες προβλέπονται στο Νόμο 4261/2014 καθώς επίσης και οι διαφοροποιήσεις στη λειτουργία των ασφαλιστηρίων όλων των Κλάδων, που προβλέπονται στις ΠΕΕ 30 &31 της ΤτΕ, προσαρμόζουν τη λειτουργία της αγοράς στο επερχόμενο περιβάλλον Φερεγγυότητας ΙΙ, το οποίο θα ισχύσει για όλο τον Ευρωπαϊκό Χώρο από 1.1.2016. Στο πλαίσιο του νέου εποπτικού περιβάλλοντος πραγματοποιείται η απαιτούμενη προσαρμογή της λειτουργίας των Κλάδων σε μια ορθολογική βάση, διασφαλίζοντας την Κάλυψη των Ασφαλισμένων, την ομαλή λειτουργία των Ασφαλιστικών Εταιριών, απαλλάσσοντας τους Διαμεσολαβούντες από τη ταμειακή διαχείριση των ασφαλίστρων, παρέχοντάς τους τον απαιτούμενο χρόνο για την ουσιαστική λειτουργία της Διαμεσολάβησης, η οποία αποτελεί και την κύρια δραστηριότητά τους. Η πλέον σημαντική ρύθμιση των ανωτέρω αφορά τις προϋποθέσεις έναρξης/ανανέωσης/λήξης της ασφαλιστικής Σύμβασης. Από 5.5.2014 καταργείται η αυτόματη ανανέωση των ασφαλιστηρίων του Κλάδου των Αυτοκινήτων, απαιτείται η προείσπραξη των αναλογούντων ασφαλίστρων για τη παράδοση των ασφαλιστηρίων στους Ασφαλισμένους και δεν απαιτείται η αποστολή της καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης με Συστημένη Επιστολή στον Κλάδο των Αυτοκινήτων. Οι δυσλειτουργίες που αντιμετωπίζουν οι νέες ρυθμίσεις αφορούν: Στην παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης μετά την καταβολή των αναλογούντων ασφαλίστρων, η οποία με τη σειρά της διασφαλίζει τους ασφαλισμένους, που καταβάλλουν τα ασφάλιστρά τους έναντι εκείνων που με βάση το προηγούμενο Νομικό καθεστώς απολάμβαναν ασφαλιστική κάλυψη για χρονικό διάστημα 2,5 μηνών περίπου χωρίς τη καταβολή των αντιστοίχων ασφαλίστρων, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τα ασφάλιστρά τους από ζημιές οχημάτων, που οι κάτοχοί τους δεν είχαν καταβάλει τα ασφάλιστρά τους, εκμεταλλευόμενοι τις προβλέψεις του παλαιού Νόμου. Στα διαχειριστικά θέματα των Διαμεσολαβούντων, οι οποίοι με τη σειρά τους παρείχαν πίστωση στους πελάτες τους με βάση τις προβλέψεις του παλαιού Νόμου, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι σχετικές επισφάλειες στην είσπραξη των ασφαλίστρων. Στην εκκαθάριση των Ισολογισμών των Ασφαλιστικών Εταιριών από το Λογαριασμό Χρεώστες Ασφαλίστρων και τη δημιουργία προβλέψεων επισφαλειών εις βάρος των αποτελεσμάτων τους. Στην προετοιμασία της Ασφαλιστικής Αγοράς στο επερχόμενο νέο Εποπτικό Πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ. Στην παροχή ανταγωνιστικών ασφαλίστρων στους καταναλωτές λόγω της μείωσης του κόστους των Ζημιών και των εξόδων διαχείρισης των ασφαλιστηρίων. Οι νέες ρυθμίσεις θα βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό τις σχέσεις Εταιριών - Διαμεσολαβητών, Εταιριών - Ασφαλισμένων και Διαμεσολαβητών - Ασφαλισμένων, γιατί ξεκαθαρίζονται πλήρως οι ευθύνες των εμπλεκομένων μερών στη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης. Οι Εταιρίες, εισπράττοντας άμεσα τα ασφάλιστρα οφείλουν να παρέχουν στον Ασφαλισμένο, υψηλού επιπέδου Service, ανταγωνιστικά Ασφάλιστρα και άμεση καταβολή των Αποζημιώσεων στους Ασφαλισμένους ή τους Ζημιωθέντας Τρίτους. Οι Διαμεσολαβητές, απαλλαγμένοι σε μεγάλο βαθμό από το κόστος της οικονομικής διαχείρισης, οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους Ασφαλισμένους και να προωθούν στους Πελάτες τους Προϊόντα Φερέγγυων Ασφαλιστικών Εταιριών. Τα Δίκτυα Πωλήσεων καλούνται να λειτουργήσουν πλέον σε ένα περιβάλλον, το οποίο είναι απαλλαγμένο από τις στρεβλώσεις των προηγουμένων ετών, οι οποίες με τη σειρά τους συνέθλιβαν τα Δίκτυα Πωλήσεων μεταξύ κάποιων αφερέγγυων ασφαλιστικών εταιριών και των απαιτήσεων των ασφαλισμένων, οι οποίοι απαιτούσαν υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές καλύψεις, υψηλού επιπέδου Service αλλά και το φθηνότερο κόστος ασφάλισης. Η επόμενη ημέρα εξασφαλίζει στα Δίκτυα Πωλήσεων τη φερεγγυότητα των ασφαλι- Από 5.5.2014 καταργείται η αυτόματη ανανέωση των ασφαλιστηρίων του Κλάδου των Αυτοκινήτων, απαιτείται η προείσπραξη των αναλογούντων ασφαλίστρων για την παράδοση των ασφαλιστηρίων στους Ασφαλισμένους και δεν απαιτείται η αποστολή της καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης με Συστημένη Επιστολή στον Κλάδο των Αυτοκινήτων. στικών εταιριών, σε ποσοστό 99,5% βάσει του Solvency ΙΙ, ένα ενιαίο, ξεκάθαρο και ανταγωνιστικό περιβάλλον Αγοράς, το οποίο εγγυάται η εποπτική λειτουργία της Τραπέζης της Ελλάδος, προκειμένου να τοποθετήσουν τις ασφαλιστικές τους εργασίες σε εταιρίες που
013 VIEW MARKET
014 lαw MARKET αναλαμβάνουν τους σχετικούς κινδύνους, αλλά αναγνωρίζουν ταυτόχρονα την ανάγκη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, η οποία παρέχεται από εξειδικευμένα και καλά εκπαιδευμένα Δίκτυα Πωλήσεων. Όσοι εκ των Συνεργατών των Δικτύων πωλήσεων είχαν υιοθετήσει τη συνετή Διαχείριση των ασφαλίστρων των Πελατών τους, διαχωρίζοντας τα ποσά των ασφαλίστρων από τα αντίστοιχα ποσά των προμηθειών που τους ανήκουν, ξεκινούν στο νέο περιβάλλον του διαμορφώνεται χωρίς βάρη και υποχρεώσεις σε αντίθεση με τους υπολοίπους που καλούνται να διακανονίσουν μέσα σε 1-2 έτη «αμαρτίες του παρελθόντος». Η αλυσίδα των διαδικασιών λειτουργίας της Ασφαλιστικής Αγοράς περιλαμβάνει το βασικό κρίκο που ενώνει τον Πελάτη και τις Ασφαλιστικές Εταιρίες, που δεν μπορεί να είναι άλλος από τα Δίκτυα Πωλήσεων, γιατί ο ρόλος που καλούνται να υλοποιήσουν οι διαμεσολαβούντες είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη της Ασφαλιστικής Αγοράς, ενημερώνοντας κατ αρχάς και καλύπτοντας στη συνέχεια τις ασφαλιστικές ανάγκες των Πελατών, με ένα δίκαιο ασφαλιστικό κόστος που θα διασφαλίζει την αξιοπιστία, αλλά και την αποτελεσματικότητα της Ασφαλιστικής Αγοράς. Με βάση τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι το νέο θεσμικό περιβάλλον θα επηρεάσει θετικά τα Δίκτυα Πωλήσεων ως προς τη λειτουργία τους, αλλά χρειάζεται επιπλέον τροποποιήσεις ρυθμίσεις έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν άμεσα σε αυτά νέοι Συνεργάτες, οι οποίοι θα βοηθήσουν με τη δυναμική τους την περαιτέρω ανάπτυξη της Ασφαλιστικής Αγοράς. Μπορεί σήμερα να υφίσταται ανεργία ύψους 28%, ωστόσο διαπιστώνεται μόνο σε εξαρτημένες θέσεις εργασίας. Σε καμιά περίπτωση δεν καταγράφεται ανεργία σε στελέχη των Δικτύων Πωλήσεων, οι οποίοι ρυθμίζουν κατά κύριο λόγο την ένταση της εργασίας τους και το ύψος του εισοδήματός τους. Τα Δίκτυα Πωλήσεων είναι η λύση στην αντιμετώπιση της Ανεργίας. * Ο κ. Νίκος Χαλκιόπουλος είναι Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Πίστης To «εισπρακτικό» και OI επιδράσεις στην αγορά Άρθρο του κ. Νίκου Δελένδα* οι εταιρίες καλούνται να διαχειριστούν πληθώρα αλλαγών, με αποτέλεσμα η ταυτόχρονη και γρήγορη μετάβαση προς ένα σχετικά ενιαίο σύστημα εισπράξεων, τόσο σε ότι αφορά τους retail, όσο και στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Είναι σε όλους μας σαφές, ότι οι συνθήκες και οι απαιτήσεις σε ότι αφορά τις εισπράξεις ασφαλιστηρίων το 2014, έχουν ριζικά μεταβληθεί σε σχέση με το τι γνωρίζαμε στο παρελθόν, ως αποτέλεσμα των Πράξεων 30 και 31 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤΤΕ, αλλά και του νέου νόμου για την ασφάλιση αυτοκινήτου. Σε αυτές τις νέες απαιτήσεις, καλούμαστε όλοι -εταιρίες και διαμεσολαβούντες- να προσαρμοστούμε και να συνεργαστούμε κατά το δυνατόν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργίας της αγοράς μας. Κάτι τέτοιο, αν και επιθυμητό, δεν είναι φυσικά πάντα εύκολο, καθώς η κάθε εταιρία, αλλά και η κάθε μονάδα πώλησης, έχει διαφορετικούς ρυθμούς προσαρμογής στις αλλαγές, τόσο λόγω της πολιτικής της, όσο και λόγω των υποδομών, μηχανογραφικών και ανθρώπινων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι διαμεσολαβούντες να επισημαίνουν ορθά, ότι καλούνται να αντιμετωπίσουν διαφορετικές διαδικασίες είσπραξης, από τις συνεργαζόμενες εταιρίες τους, πράγμα που αυξάνει τον όγκο δουλειάς και δυσχεραίνει σημαντικά τη διαχείριση των εισπρακτικών τους υποχρεώσεων. Από την πλευρά τους και οι εταιρίες καλούνται να διαχειριστούν πληθώρα αλλαγών, με αποτέλεσμα η ταυτόχρονη και γρήγορη μετάβαση προς ένα σχετικά ενιαίο σύστημα εισπράξεων, τόσο σε ότι αφορά τους retail, όσο και στους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς κινδύνους, να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Και οι δύο πλευρές θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να δείξουν κατανόηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η άλλη πλευρά, καθώς όπως όλοι γνωρίζουμε, κάθε μεταβατική περίοδος χρειάζεται προσαρμογή, τόσο στις διαδικασίες και τα συστήματα, όσο και στην αφομοίωση της ίδιας της αλλαγής. Είμαι ωστόσο της άποψης, πως πέραν των άλλων, χρειάζεται και μια διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται εφεξής οι συνεργασίες. Νομίζω δηλαδή πως πρέπει και οι διαμεσολαβούντες να επιλέξουν με ποιες εταιρίες (σίγουρα λιγότερες από ότι στο το παρελθόν) επιθυμούν να συνεργάζονται: εταιρίες που έχουν στόχο (αλλά και υποδομές) να μειώσουν τη διαχείρισή τους, εταιρίες που παίρνουν τα μηνύματα της αγοράς και βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους, αλλά και που η συνολική «εξίσωση» (προϊόν, υπηρεσία, αμοιβές) βασίζεται στην αντίληψη «κερδίζωκερδίζεις» για όλους τους εμπλεκόμενους (πελάτη, διαμεσολαβούντα και ασφαλιστική εταιρία). Εμείς στην Eurolife, αυτό έχουμε ως βασική επιδίωξη και η βοήθεια των συνεργατών μας προς αυτή την κατεύθυνση, με τις προτάσεις και τις υποδείξεις τους, είναι πολύτιμη, ειδικά σε αυτή τη μεταβατική για την αγορά μας περίοδο. * O κ. Νίκος Δελένδας είναι Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Εκπαίδευσης της Eurolife ERB Ασφαλιστική
015 VIEW ασφάλειες ζωής & σύνταξης ασφάλειες προσωπικού ατυχήματος ασφάλειες πυρός ασφάλειες αυτοκινήτων οδική βοήθεια MINETTA INTERPARTNER ASSISTANCE ασφάλειες πλοίων & σκαφών αναψυχής ασφάλειες μεταφορών ασφάλειες αστικής ευθύνης τεχνικές ασφαλίσεις Για περισσότερα από 50 χρόνια, έχετε δίπλα σας έναν σύμμαχο ζωής. Για περισσότερα από 50 χρόνια, η ΜΙΝΕΤΤΑ βρίσκεται κοντά σας σε κάθε σας ανάγκη. Με ολοκληρωμένα προγράμματα, σας καλύπτει αξιόπιστα και υπεύθυνα, αποζημιώνοντας αμέσως. Αυτή είναι η δέσμευση της ΜΙΝΕΤΤΑ, της μεγάλης ελληνικής ασφαλιστικής: να είναι πάντα δίπλα σας, ό,τι κι αν τύχει. Κι αυτό το ζείτε εδώ και 50 χρόνια Και θα το ζήσουν και τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Σίγουρα. Κεντρικά Γραφεία: Λ. Συγγρού 193 195 & Χρ. Σμύρνης 2 Ν. Σμύρνη 17121 Τηλ. Κέντρο: 210 9309500-99 Fax: 210 9314542 e-mail: info@minetta.gr www.minetta.gr
016 lαw MARKET Η ύφεση «έφερε» νέες τάσεις στην αγορά Άρθρο του κ. Πάνου Δημητρίου* Ο κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτου εξακολουθεί να παραμένει ο πλέον πολυσυζητημένος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Ασφαλιστικές εταιρίες και διαμεσολαβούντες διατηρούν μία αντιφατική στάση απέναντί του. Στα λόγια, του «καταμαρτυρούν» πολλά, αφού για αρκετά χρόνια ήταν ζημιογόνος, όμως στην πράξη δεκαετίες τώρα πολλές ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστές «ακουμπούν» επάνω του και επιβιώνουν χάρη σε αυτόν, αφού παραμένει ο κλάδος με τα περισσότερα ασφάλιστρα. Το 2013 η παραγωγή του κλάδου αυτοκινήτων (αστική ευθύνη και λοιπές καλύψεις) αποτέλεσε το 59,9% των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και το 33,85% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων της χώρας όταν στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά είχε μερίδιο 30% στην παραγωγή γενικών ασφαλίσεων και μόλις 12,25% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων. Τα παραπάνω αποδεικνύουν το ειδικό βάρος του κλάδου αυτοκινήτου στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, έχουν συντελεστεί ορισμένες ενδιαφέρουσες αλλαγές που οδηγούν όλο και περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες να επενδύουν στον κλάδο αυτοκινήτου καθώς διαβλέπουν σε αυτόν νέες ευκαιρίες. Η πρώτη και σημαντικότερη αλλαγή είναι η σημαντική πτώση κάθε χρόνο του δείκτη ζημιών (loss ratio) σε όλο και χαμηλότερα επίπεδα. Από 106,93% το 2008, το loss ratio του κλάδου μειώθηκε το 2012, σε 57,3%! Αυτή η εξέλιξη εξηγεί το ζωηρό ενδιαφέρον Από 106,93% το 2008, το loss ratio του κλάδου μειώθηκε το 2012, σε 57,3%! Αυτή η εξέλιξη εξηγεί το ζωηρό ενδιαφέρον των ασφαλιστικών εταιριών για τον κλάδο. των ασφαλιστικών εταιριών για τον κλάδο. Άλλες αλλαγές συνδέονται με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις. Η προσπάθεια εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων αύξησε το στόλο των ασφαλισθέντων αυτοκινήτων κατά 500.000 περίπου και αυτό, παρά τη μείωση των πωλήσεων αυτοκινήτων λόγω της οικονομικής κρίσης και την αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων που οδηγήθηκαν σε απόσυρση. Επίσης η νέα νομοθεσία για την ασφάλιση του αυτοκινήτου (προπληρωμή ασφαλίστρων) σε συνδυασμό με τις πράξεις 30 και 31 για το «εισπρακτικό» και η λειτουργία κάποιων εταιριών μέσω του διαδικτύου (direct), έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαφορετική πιστωτική λειτουργία του κλάδου. Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο τουλάχιστον της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων, όλων των κλάδων προπληρώνεται, αφού όπως προαναφέρθηκε ο κλάδος ασφάλισης αυτοκινήτου αποτελεί το 33,85% της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Αλλαγές παρατηρούνται και στην καταναλωτική συμπεριφορά του μέσου Έλληνα ασφαλισμένου. Η σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης υποχρεώνει τον καταναλωτή να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη απαιτητικότητα μία υποχρεωτική ασφάλιση όπως είναι η ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων έναντι τρίτου. Ο ασφαλισμένος πραγματοποιεί μεγαλύτερη έρευνα αγοράς πριν αποφασίσει που θα ασφαλιστεί, διερευνά και τα εναλλακτικά δίκτυα που προσφέρουν τυποποιημένες προτάσεις, ζητά όχι απλά νέα χαμηλότερα ασφάλιστρα αλλά φθηνότερα ασφάλιστρα
17017 event VIEW
018 lαw MARKET για τις ίδιες καλύψεις. Είναι έτοιμος να ακούσει με μεγαλύτερη προσοχή τον ασφαλιστικό του σύμβουλο, ο οποίος ως σωστός επαγγελματίας, είναι σε θέση να προσφέρει στον καταναλωτή την ιδανική λύση, δηλαδή την πλήρη κάλυψη των αναγκών του, σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία. Αποτέλεσμα όλων αυτών των εξελίξεων είναι ο πιο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών που μοιραία οδηγεί σε σημαντική πτώση του ασφαλίστρου. Υπολογίζεται ότι το μέσο ασφάλιστρο έχει υποχωρήσει το διάστημα από το 2008 μέχρι και το 2013 κατά 25% περίπου. Πολλές ασφαλιστικές εταιρίες προκειμένου να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τα μερίδια αγοράς στο συγκεκριμένο κλάδο αναπροσαρμόζουν την στρατηγική τους με κύρια χαρακτηριστικά: Η προσπάθεια εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων αύξησε το στόλο των ασφαλισθέντων αυτοκινήτων κατά 500.000 περίπου και αυτό, παρά τη μείωση των πωλήσεων αυτοκινήτων λόγω της οικονομικής κρίσης και την αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων που οδηγήθηκαν σε απόσυρση. Tην προσφορά οικονομικών ανταγωνιστικών πακέτων. Η φράση «ασφάλιστρα από» χαρακτηρίζει πλήρως το σημερινό επίπεδο του ανταγωνισμού. Πρωτεργάτες στην καθοδική τάση του ασφαλίστρου οι εταιρίες που αξιοποιούν τα εναλλακτικά δίκτυα (direct ασφαλίσεις), οι οποίες δεν μπορούν με άλλο τρόπο να δικαιολογήσουν την ύπαρξη τους ως «φθηνότερη» λύση παρά με το να μειώνουν συνεχώς το ασφάλιστρο. Tην αύξηση των προμηθειών στους συνεργάτες τους προκειμένου να μεταφέρουν μαζικά ασφαλιστήρια συμβόλαιο από την μία εταιρεία στην άλλη. Σε κάθε περίπτωση η στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας στον κλάδο αυτοκινήτου από την πλευρά των περισσότερων εταιριών εξαντλείται στην εφαρμογή μιας οριζόντιας σχεδόν τιμολογιακής πολιτικής η οποία λαμβάνει υπόψη ελάχιστα παραμετρικά στοιχεία και βεβαίως εκτός των άλλων πιέζει ουσιαστικά και το εισόδημα των διαμεσολαβούντων αφού μειώνεται συνεχώς το ασφάλιστρο. Η γενικότερη καθυστέρηση που εμφανίζει η ελληνική ασφαλιστική αγορά δεν της επιτρέπει ακόμη την αξιοποίηση της τεχνολογίας όπως π.χ. της τηλεματικής, η οποία θα οδηγούσε σε στοχευμένες μειώσεις, με την προσφορά παράλληλα υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τον καταναλωτή (π.χ. προστασία κλοπής κ.λπ.). Ωστόσο και σε αυτό το περιορισμένο προς το παρόν πλαίσιο, υπάρχουν περιθώρια για μία διαφορετική στρατηγική προσέγγιση, που να στοχεύει τόσο στην αύξηση του μεριδίου στον κλάδο αυτοκινήτου αλλά και στην ισόρροπη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της εταιρίας και του διαμεσολαβούντα προς όφελος και των δυο πλευρών αλλά και της ασφαλιστικής αγορά στο σύνολο της αφού οδηγεί στη μεγέθυνση της «ασφαλιστικής πίτας». Η σημαντική μείωση της αγοραστικής δύναμης υποχρεώνει τον καταναλωτή να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη απαιτητικότητα μία υποχρεωτική ασφάλιση όπως είναι η ασφάλιση αστικής ευθύνης οχημάτων έναντι τρίτου. Μία τέτοια στρατηγική εφαρμόζει η Generali με επιτυχία, για την ίδια και τους συνεργάτες της, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Μια στρατηγική που στηρίζεται στα παραδοσιακά δίκτυα πωλήσεων και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Εμπεριέχει ένα σύστημα κινήτρων, το οποίο ενισχύει τις πωλήσεις σε όλους τους κλάδους, στοχεύει στην ισόρροπη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της εταιρίας, στην περαιτέρω διείσδυση στον κλάδο αυτοκινήτου και στην προστασία του εισοδήματος του διαμεσολαβούντα. Ενδεικτική είναι η απόφασή μας να τροποποιήσουμε την πολιτική μας στον κλάδο ασφάλισης πυρός και κατοικίας, με την προώθηση δυο νέων ασφαλιστικών προϊόντων προστασίας της κατοικίας αλλά και η δημιουργία νέων πρωτοποριακών προγραμμάτων Υγείας τα οποία η αγορά έχει ήδη αγκαλιάσει. Έτσι τον τελευταίο χρόνο το χαρτοφυλάκιο της Generali εκτός από τη μεγάλη αύξηση που εμφανίζει στο στόλο οχημάτων ενισχύεται με νέα συμβόλαια στους κλάδους πυρός και υγείας, εξασφαλίζοντας μία υγιή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου αλλά και διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της εταιρίας. Εν κατακλείδι, ο κλάδος ασφάλισης οχημάτων θα εξακολουθήσει να αποτελεί μήλον της έριδος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, όσο η οικονομική κρίση θα επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις σε άλλους κλάδους. Όμως, μια υγιής μακροπρόθεσμα ανάπτυξη μιας ασφαλιστικής εταιρίας, αλλά και ενός επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε έναν κλάδο ασφάλισης, ο οποίος δεν θα διατηρεί επ άπειρο αυτούς τους θετικούς δείκτες ζημιών! * Ο κ. Πάνος Δημητρίου είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Generali Hellas
019 VIEW
020 lαw VIEW H αγορά αυτοκινήτου απαιτεί προσεκτικούς ελιγμούς Άρθρο του κ. Αντώνη Παπαδόπουλου* Ο τομέας ασφάλισης της Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο σημαντικούς κλάδους της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς, όπως αποδεικνύει τόσο η μεγάλη παραγωγή, όσο και ο έντονος ανταγωνισμός. Αυτός ακριβώς ο όγκος των εργασιών σίγουρα δείχνει πως υπάρχουν δυνατά σημεία στα οποία έχουμε εστιάσει με επιτυχία. Ωστόσο, το να εξετάσουμε τον κλάδο μόνο από πλευράς όγκου παραγωγής θα ήταν αρκετά μονόπλευρο και δεν θα μας έδινε μια σαφή εικόνα της κατάστασης. Αντιθέτως μάλιστα, παρατηρούμε ότι καθώς οι περισσότερες εταιρίες δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον όγκο των εργασιών, παραβλέπουν τη σημασία που έχει η προσεκτική ανάλυση των κινδύνων που πρόκειται να αναλάβουν. Μπορεί βραχυπρόθεσμα αυτή η λογική να βοηθά την αύξηση της παραγωγής, αλλά μακροπρόθεσμα επιβαρύνει το δείκτη ζημιών και κατά συνέπεια τη φερεγγυότητα της εταιρίας. Η αγορά μας έχει ανάγκη από ικανούς ανθρώπους με γνώσεις για να τη στελεχώσουν σε όλους τους τομείς: από την αναλογιστική μελέτη και το underwriting, μέχρι την εξυπηρέτηση, τις διαδικασίες και την τεχνολογία. Στο ίδιο πλαίσιο βλέπουμε πως λείπει από την αγορά η απαραίτητη παραμετροποίηση του τιμολογίου ανάλογα με την εκτίμηση των προσδοκώμενων ζημιών ανά κατηγορία ρίσκου, όπως και η προσαρμογή της με γνώμονες την κερδοφορία της εταιρίας αλλά και τον ανταγωνισμό. Η αποτελεσματική τιμολόγηση του κάθε ασφαλιζόμενου κινδύνου αναδεικνύει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του κλάδου: την ακριβή (κατά πολύ μεγάλη προσέγγιση σε σχέση με άλλους κλάδους) πρόβλεψη των μελλοντικών εσόδων του, με συνέπεια την απουσία αρνητικών εκπλήξεων. Από την άλλη, υπάρχουν σημεία στα οποία η αγορά μας έχει κάνει μεν σημαντικά βήματα, ωστόσο έχει ακόμη μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Εδώ αναφέρομαι στις διαδικασίες, από την έκδοση των συμβολαίων και τις εισπράξεις, μέχρι τη διαχείριση απαιτήσεων. Έτσι στην ελληνική αγορά υπάρχουν εταιρίες που έχουν δημιουργήσει και εφαρμόζουν ακριβείς και καταγεγραμμένες διαδικασίες με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας. Βλέπουμε επίσης εταιρίες να έχουν εστιάσει ιδιαίτερα στο κομμάτι των αποζημιώσεων, με υπηρεσίες προς όφελος του ασφαλισμένου, όπως για παράδειγμα τα δίκτυα συνεργαζόμενων συνεργείων, αλλά και την καταπολέμηση της απάτης. Ωστόσο, αυτό αφενός δεν ισχύει για το σύνολο της αγοράς και αφετέρου, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου ισχύει πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και προσαρμογές με στόχο την προσαρμογή των εταιριών στις εποπτικές επιταγές και τη διασφάλιση των συμφερόντων του ασφαλισμένου και του συνεργάτη. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να γίνουν και οι απαραίτητες αλλαγές για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του εισπρακτικού συστήματος, κάτι που θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην εξυγίανση του κλάδου. Φυσικά, υπάρχουν και ιδιαίτερα θετικά στοιχεία τα οποία οφείλουμε να τονίσουμε. Το πιο σημαντικό είναι οι ισχυρές σχέσεις συνεργασίας με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, με σωστή εμπορική πολιτική και συνεχή εκπαίδευση από πλευράς των εταιριών. Το δεύτερο, είναι η πολυκάναλη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, με τρόπο που να μην είναι ανταγωνιστικός, αλλά συμπληρωματικός στα υπάρχοντα δίκτυα. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα πιο δυνατά σημεία του κλάδου έγκεινται περισσότερο στις σχέσεις μεταξύ εταιριών, διαμεσολαβητών και ασφαλισμένων, ενώ αντίθετα τα αδύναμα σημεία είναι η έλλειψη μιας περισσότερο τεχνοκρατικής προσέγγισης στην ανάλυση του χαρτοφυλακίου και την ανάληψη των κινδύνων, αλλά και ο εκσυγχρονισμός συστημάτων και η τυποποίηση διαδικασιών. Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την παραπάνω εικόνα, πιστεύω ότι, πρέπει να επενδύσουμε στη σωστή και συνεχή εκπαίδευση των στελεχών μας. Η αγορά μας έχει ανάγκη από ικανούς ανθρώπους με γνώσεις για να τη στελεχώσουν σε όλους τους τομείς: από την αναλογιστική μελέτη και το underwriting, μέχρι την εξυπηρέτηση, τις διαδικασίες και την τεχνολογία. Ακολουθώντας τα παραπάνω, θα καταφέρουμε να βοηθήσουμε την ουσιαστική ανάπτυξη του κλάδου που θα είναι βασισμένη σε γερά θεμέλια, αλλά και την αγορά μας στο σύνολό της. * Ο κ. Αντώνης Παπαδόπουλος είναι Εμπορικός Διευθυντής της AIG