μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 111 - νοεμβριος 2012
ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα. Το σύνολο της πληροφορίας, που περιλαμβάνεται στο παρόν, είναι γενικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική, νομική ή άλλου είδους συμβουλή. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2396/96 περί απορρήτου των καταχωρήσεων στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων και του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του παρόντος, χωρίς αναφορά στην πηγή. (Πηγή:,, ) Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλοίωση των στοιχείων όταν αυτά χρησιμοποιούνται από τρίτους. Διευκρινίσεις και πληροφορίες: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς & Εξυπηρέτησης Μελών Τηλ. Επικοινωνίας 210-3366800 e-mail Information_Services@helex.gr Στατιστική επεξεργασία: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Μετάφραση - Επιμέλεια εντύπου: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Μορφή: Το είναι διαθέσιμο μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr) και της Ε.Χ.Α.Ε. (www.helex.gr) στο μενού Στατιστικά Αγοράς / Axianumbers και με την μορφή pdf. Αντιγραφή των στοιχείων σε άλλα κείμενα μπορεί να γίνει με την χρήση του εργαλείου Text Selection του Acrobat Reader με την προϋπόθεση της αναφοράς στην Πηγή:,,. Copyright 2012 -
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ... 5 1.1 Νέες Μερίδες Επενδυτών - Ανάλυση Νοεμβρίου 2012... 5 1.2 Στατιστικά Μερίδων... 5 1.3 Μηνιαία Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων... 6 1.3.1 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για το σύνολο των Μετοχών... 7 1.3.2 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για την Κατηγορία Αξιών Κύριας Αγοράς... 7 1.3.3 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex 20... 8 1.3.4 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex Liquid Mid... 8 1.3.5 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex Mid-Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών... 9 1.3.6 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex Δείκτης Αγοράς... 9 1.3.7 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής ς... 10 1.3.8 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Γεωγραφικής Κατανομής στην Ελληνική Επικράτεια... 11 1.3.9 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Γεωγραφικής Κατανομής Λοιπών Επενδυτών (αταξινόμητοι)... 11 1.3.10 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Γεωγραφικής Κατανομής Αλλοδαπών Επενδυτών... 12 2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.... 13 2.1 Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές Στοιχεία Μηνός Νοεμβρίου 2012... 13 2.1.1 Συμμετοχή Επενδυτών στο Σύνολο Εισηγμένων και τις Βασικές Κατηγορίες Αγοράς Αξιών... 13 2.1.2 Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές που συνθέτουν τους Δείκτες FTSE / Athex... 14 2.1.3 Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές που συνθέτουν Δείκτες του Χ.Α... 15 2.1.4 Κατανομή Αξίας Χαρτοφυλακίων σε Δείκτες και Κατηγορίες Μετοχών... 16 2.1.5 Συμμετοχή Επενδυτών στην του Χ.Α. - Ιστορικά... 17 2.1.6 Συμμετοχή Επενδυτών στην του Χ.Α. Συγκριτικά Γραφήματα... 24 2.2 Γεωγραφική Κατανομή Επενδυτών στην Ελληνική Επικράτεια... 25 2.2.1 Γεωγραφική Κατανομή Λοιπών Επενδυτών (αταξινόμητοι)... 25 2.3 Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών... 26 2.3.1 Γραφικές απεικονίσεις Γεωγραφικής Κατανομής Αλλοδαπών Επενδυτών... 27 2.4 Συμμετοχή Επενδυτών σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου / Εταιρικά Ομόλογα Στοιχεία Νοεμβρίου 2012... 27 3 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ... 28 3.1 Κατανομή Επενδυτών Βάσει του Αριθμού των Χειριστών τους... 28 3.2 Κατανομή Επενδυτών Βάσει του Αριθμού των Μετοχών που συνθέτουν το Χαρτοφυλάκιό τους... 28 3.3 Κατανομή Επενδυτών Βάσει Κλίμακας Αποτιμώμενης Αξίας των Μετοχών που συνθέτουν το Χαρτοφυλάκιό τους... 28 4 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ... 30 Copyright 2012 -
1 Κινητικότητα Επενδυτών 1.1 Νέες Μερίδες Επενδυτών - Ανάλυση Νοεμβρίου 2012 Νέες Μερίδες Επενδυτών Κατηγορίες Επενδυτών Έλληνες επενδυτές Ξένοι επενδυτές Φυσικά Πρόσωπα 1.061 128 Νομικά Πρόσωπα 20 337 Σύνολο ανά ΧΦΚ 1.081 465 Γενικό Σύνολο 1.546 1.2 Στατιστικά Μερίδων Νέες Μερίδες Επενδυτών 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ιανουάριος 44.580 56.803 3.330 2.156 1.663 4.427 3.661 3.223 4.013 3.052 4.101 2.861 3.497 1.925 Φεβρουάριος 58.113 64.840 4.604 2.243 36.441 18.352 1.459 2.564 2.297 2.522 4.018 5.027 3.071 2.248 Μάρτιος 89.850 78.891 4.245 2.776 2.503 1.861 1.526 3.229 3.685 1.858 4.450 3.062 2.415 3.251 Απρίλιος 129.473 142.986 2.954 1.942 2.390 2.372 3.836 3.260 2.974 2.304 3.542 5.646 1.881 1.232 Μάιος 116.017 98.502 4.129 1.408 16.728 1.961 1.108 9.892 2.122 2.073 3.644 3.043 2.371 1.825 Ιούνιος 118.216 132.234 2.829 1.489 3.659 1.322 1.873 14.662 9.153 1.710 3.231 2.373 2.296 2.521 Ιούλιος 73.341 8.118 3.146 1.826 4.744 1.784 7.146 5.027 3.605 2.621 3.144 3.393 1.764 1.245 Αύγουστος 74.532 5.070 2.116 1.131 2.573 1.066 2.362 2.208 3.331 1.488 2.348 1.467 2.467 1.038 Σεπτέμβριος 145.817 10.949 2.898 1.342 15.330 1.611 1.511 2.869 1.939 1.873 2.599 3.460 2.423 1.416 Οκτώβριος 99.149 7.670 2.151 1.604 3.446 5.230 2.623 4.709 3.031 6.505 2.932 3.697 2.318 1.892 Νοέμβριος 81.956 10.402 6.758 1.739 10.207 1.473 1.600 2.982 2.847 6.465 2.674 2.810 2.456 1.546 Δεκέμβριος 83.317 34.006 3.620 2.476 1.399 1.409 2.107 2.042 2.221 3.022 2.922 1.872 1.442 Ετήσια Σύνολα 1.114.361 650.471 42.780 22.132 101.083 42.868 30.812 56.667 41.218 35.493 39.605 38.711 28.401 20.139 Γενικό Σύνολο 2.654.553 Απενεργοποιήσεις Μερίδων Επενδυτών 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ιανουάριος 0 1.397 617 311 244 135 244 725 630 269 301 237 375 113 Φεβρουάριος 0 1.714 1.048 394 328 473 332 838 272 238 452 95 159 146 Μάρτιος 2.535 2.160 764 528 302 221 1.447 841 559 288 203 212 214 107 Απρίλιος 6 1.776 570 833 256 323 574 510 207 296 298 168 350.093 163 Μάιος 96 1.779 588 539 224 503 431 748 260 140 268 65 5.722 87 Ιούνιος 542 1.791 484 284 265 424 650 1.334 205 316 194 237 176 112 Ιούλιος 988 1.075 478 273 309 188 334 2.098 279 303 257 186 68 126 Αύγουστος 1.079 837 384 328 221 356 380 88.775 464 205 258 103 104 160 Σεπτέμβριος 1.315 798 338 228 212 291 389 147.995 226 178 122 69 266 254 Οκτώβριος 1.281 738 363 325 348 211 365 87.071 278 253 84 118 96 121 Νοέμβριος 1.533 708 410 234 296 289 668 237 296 135 78 239 392 103 Δεκέμβριος 1.446 539 423 218 137 329 812 194 253 259 364 231 131 Ετήσια Σύνολα 10.821 15.312 6.467 4.495 3.142 3.743 6.626 331.366 3.929 2.880 2.879 1.960 357.796 1.492 Γενικό Σύνολο 775.071 Σημειώσεις: 1. Στις Νέες Μερίδες συμπεριλαμβάνονται και οι Μερίδες μη εμφανισθέντων (πχ. Ιούνιος 2006 Μερίδες μη εμφανισθέντων: 8.311), δηλαδή οι Μερίδες που ανοίχτηκαν από τις Εκδότριες για μετόχους τους που δεν αποϋλοποίησαν τις Μετοχές τους με βάση τα στοιχεία που είχαν μέχρι τότε καταχωρημένα στα αρχεία τους. 2. Στα Φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται οι Κοινές Επενδυτικές Μερίδες και οι Μερίδες Συγκυρίων. 3. Απενεργοποιημένες Μερίδες είναι οι Μερίδες που κλείστηκαν κατά την συγκεκριμένη περίοδο (συμπεριλαμβάνονται οι απενεργοποιήσεις Μερίδων λόγω Νομιμοποίησης μη εμφανισθέντα μετόχου). Το Σύνολο των Μερίδων που υφίστανται αυτή τη στιγμή στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων προκύπτει αν αφαιρέσουμε από το Σύνολο των Νέων Μερίδων το Σύνολο των Απενεργοποιήσεων. 4. Ο αυξημένος αριθμός Νέων Μερίδων το 2003 οφείλεται στην έκδοση και καταχώρηση των Ειδικών Τίτλων Αποταμίευσης (Ε.Τ.Α.) στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων. Ο αυξημένος αριθμός Απενεργοποιήσεων από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο 2006 καθώς και κατά τον Απρίλιο & Μάιο 2011 οφείλεται στη σταδιακή εφαρμογή του άρθρου 18.1.αα του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. και της απόφασης 243/15-09-2004 του Δ.Σ. του Κεντρικού Αποθετηρίου, σύμφωνα με τα οποία απενεργοποιούνται αυτόματα όλες οι Μερίδες που δεν περιέχουν υπόλοιπα και δεν έχουν εμφανίσει καμιά κίνηση τα τρία (3) τελευταία έτη. Copyright 2012-5
51,2 50,6 28,6 48,2 52,0 24,1 21,9 63,3 84,2 79,0 63,7 55.244 40.894 39.589 39.855 44.883 42.226 57.232 39.517 43.252 36.503 24.675 38.239 48.198 35.458 22.954 34.547 39.628 24.086 20.025 35.999 42.932 37.587 71.601 1.3 Μηνιαία Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων Κινητικότητα Ενεργών Επενδυτών Ενεργές Μερίδες Κινητικότητα (εκατ. ) (εκατ. Ημερ.Μ.Ο. (μ.) Ημερ.Μ.Ο. (ετ.) Σύνολο Ημερήσιος Μ.Ο. ) Ιαν-11 71.601 8.084 2,26 112,3 112,3 Φεβ-11 55.244 8.514 3,08 147,9 130,1 Μαρ-11 40.894 6.042 3,10 124,9 128,3 Απρ-11 39.589 5.717 2,74 86,3 118,3 Μαϊ-11 39.855 5.408 2,99 85,3 111,2 Ιουν-11 44.883 5.767 2,70 86,6 107,0 Ιουλ-11 42.226 5.831 2,90 98,4 108,5 Αυγ-11 57.232 7.230 2,78 67,1 100,6 Σεπ-11 39.517 5.384 3,00 59,4 97,9 Οκτ-11 43.252 5.873 2,72 49,9 93,3 Νοε-11 36.503 5.123 3,09 49,9 89,1 Δεκ-11 24.675 3.406 2,90 28,4 84,0 Ιαν-12 38.239 5.550 3,05 51,2 51,2 Φεβ-12 48.198 8.927 3,70 84,2 67,3 Μαρ-12 35.458 5.390 3,34 50,6 61,5 Απρ-12 22.954 3.803 2,82 28,6 54,5 Μαϊ-12 34.547 4.581 2,92 48,2 53,1 Ιουν-12 39.628 5.683 2,87 52,0 52,9 Ιουλ-12 24.086 3.585 3,27 24,1 48,5 Αυγ-12 20.025 2.727 3,00 21,9 45,0 Σεπ-12 35.999 6.302 3,50 63,3 47,0 Οκτ-12 42.932 7.559 4,05 79,0 50,5 Νοε-12 37.587 6.615 3,87 63,7 51,8 Δεκ-12 150.000 4,50 125.000 100.000 75.000 50.000 25.000 Ενεργές Μερίδες Κινητικότητα 4,00 3,50 3,00 2,50 0 2,00 200 150 Ημερ.Μ.Ο. (μ.) Ημερ.Μ.Ο. (ετ.) Ημερ. τζίρος 100 50 0 Σημείωσεις: -Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων είναι ο αριθμός των ημερών όπου κατά μέσο όρο ένας επενδυτής έκανε τουλάχιστον μια αγοραπωλησία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. -Για τον υπολογισμό των Μ.Ο. (Μέσων Όρων) έχουν συμπεριληφθεί και τα πακέτα χωρίς έσοδα Copyright 2012-6
1.3.1 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για το σύνολο των Μετοχών Σύνολο Εισηγμένων (01/11/2012-30/11/2012) Ενεργές Μερίδες Αγορές Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Πωλήσεις Αξία Συναλλαγών Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) (εκατ. ) Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 29.320 92,29 1.015,83 72,47 22.737 92,16 1.040,76 74,25-24,94 Π 181,81 Α Ιδιώτες Ημεδαποί 29.086 91,55 687,68 49,06 22.506 91,23 685,25 48,88 2,43 Α 185,41 Α Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 136 0,43 311,05 22,19 154 0,62 337,63 24,09-26,58 Π 8,72 Α Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 8 0,03 4,72 0,34 14 0,06 6,46 0,46-1,73 Π - Εταιρείες Επενδύσεων 2 0,01 3,17 0,23 2 0,01 3,37 0,24-0,21 Π - Αμοιβαία Κεφάλαια 57 0,18 71,86 5,13 62 0,25 79,28 5,66-7,42 Π - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 58 0,18 230,22 16,42 64 0,26 247,59 17,66-17,37 Π - Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 11 0,03 1,07 0,08 12 0,05 0,92 0,07 0,15 Α - Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 93 0,29 10,44 0,75 70 0,28 9,49 0,68 0,96 Α -26,83 Π Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 92 0,29 10,40 0,74 68 0,28 9,48 0,68 0,93 Α - Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 1 0,00 0,04 0,00 2 0,01 0,01 0,00 0,03 Α - Δημόσιος Τομέας 5 0,02 6,65 0,47 7 0,03 8,39 0,60-1,74 Π 14,51 Α Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 Α ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 1.649 5,19 365,87 26,10 1.320 5,35 339,64 24,23 26,23 Α -161,96 Π Ιδιώτες - Αλλοδαποί 1.420 4,47 60,47 4,31 1.096 4,44 56,12 4,00 4,35 Α - Νομικά Πρόσωπα 103 0,32 50,30 3,59 100 0,41 55,37 3,95-5,07 Π - Θεσμικοί Επενδυτές 92 0,29 245,34 17,50 97 0,39 218,12 15,56 27,22 Α - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 32 0,10 9,52 0,68 25 0,10 9,75 0,70-0,23 Π - Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 2 0,01 0,24 0,02 2 0,01 0,29 0,02-0,05 Π - III. Λοιποί Επενδυτές 800 2,52 20,09 1,43 613 2,48 21,39 1,53-1,29 Π -19,85 Π Σύνολα (I+II+III) 31.769 100,00 1.401,79 100,00 24.670 100,00 1.401,79 100,00 1.3.2 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για την Κατηγορία Αξιών Κύριας Αγοράς Κύρια Αγορά (01/11/2012-30/11/2012) Αγορές Πωλήσεις Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 29.190 92,29 1.013,57 72,44 22.380 92,11 1.038,72 74,23-25,16 Π Ιδιώτες Ημεδαποί 28.963 91,57 686,52 49,06 22.154 91,18 684,13 48,89 2,39 Α Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 134 0,42 310,05 22,16 151 0,62 336,74 24,07-26,68 Π Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 8 0,03 4,72 0,34 13 0,05 6,43 0,46-1,71 Π Εταιρείες Επενδύσεων 2 0,01 3,16 0,23 2 0,01 3,37 0,24-0,22 Π Αμοιβαία Κεφάλαια 55 0,17 71,13 5,08 60 0,25 79,10 5,65-7,97 Π Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 58 0,18 229,97 16,44 64 0,26 246,90 17,65-16,94 Π Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 11 0,03 1,07 0,08 12 0,05 0,92 0,07 0,15 Α Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 88 0,28 10,34 0,74 68 0,28 9,46 0,68 0,88 Α Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 87 0,28 10,30 0,74 66 0,27 9,45 0,68 0,84 Α Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 1 0,00 0,04 0,00 2 0,01 0,01 0,00 0,03 Α Δημόσιος Τομέας 5 0,02 6,65 0,48 7 0,03 8,39 0,60-1,74 Π Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 1.645 5,20 365,59 26,13 1.315 5,41 339,24 24,24 26,35 Α Ιδιώτες - Αλλοδαποί 1.417 4,48 60,47 4,32 1.091 4,49 56,06 4,01 4,40 Α Νομικά Πρόσωπα 103 0,33 50,23 3,59 100 0,41 55,15 3,94-4,92 Π Θεσμικοί Επενδυτές 92 0,29 245,16 17,52 97 0,40 217,99 15,58 27,17 Α Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 31 0,10 9,49 0,68 25 0,10 9,75 0,70-0,26 Π Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 2 0,01 0,24 0,02 2 0,01 0,29 0,02-0,05 - III. Λοιποί Επενδυτές 794 2,51 20,09 1,44 603 2,48 21,28 1,52-1,19 Π Σύνολα (I+II+III) 31.629 100,00 1.399,24 100,00 24.298 100,00 1.399,24 100,00 (2012) Σημείωση : Από 10/10/2011, σύμφωνα με τον ισχύοντα από 22/08/2011 Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές με αυτόν ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α., η Κατηγορία Αξιών Μεγάλης ς και η κατηγορία Μεσαίας και Μικρής ς καταργήθηκαν και οι μετοχές των κατηγοριών αυτών μεταφέρθηκαν στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς. Copyright 2012-7
1.3.3 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex 20 FTSE/Athex 20 (01/11/2012-30/11/2012) Ενεργές Μερίδες Αγορές Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Πωλήσεις Αξία Συναλλαγών Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) (εκατ. ) Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 27.578 92,11 916,39 72,18 20.017 91,59 938,65 73,93-22,26 Π 170,66 Α Ιδιώτες Ημεδαποί 27.386 91,47 614,37 48,39 19.820 90,69 608,12 47,90 6,25 Α 186,48 Α Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 117 0,39 288,26 22,70 132 0,60 314,12 24,74-25,86 Π -27,40 Π Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 8 0,03 3,77 0,30 10 0,05 5,64 0,44-1,87 Π - Εταιρείες Επενδύσεων 2 0,01 3,05 0,24 2 0,01 2,88 0,23 0,17 Α - Αμοιβαία Κεφάλαια 50 0,17 56,20 4,43 58 0,27 65,44 5,15-9,25 Π - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 49 0,16 224,32 17,67 53 0,24 239,38 18,85-15,06 Π - Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 8 0,03 0,92 0,07 9 0,04 0,77 0,06 0,15 Α - Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 70 0,23 8,10 0,64 58 0,27 8,19 0,65-0,08 Π -1,25 Π Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 69 0,23 8,06 0,64 56 0,26 8,18 0,64-0,12 Π - Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 1 0,00 0,04 0,00 2 0,01 0,01 0,00 0,03 Α - Δημόσιος Τομέας 5 0,02 5,65 0,45 7 0,03 8,22 0,65-2,56 Π 12,83 Α Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 - ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 1.616 5,40 334,70 26,36 1.281 5,86 311,20 24,51 23,50 Α -149,54 Π Ιδιώτες - Αλλοδαποί 1.406 4,70 59,04 4,65 1.071 4,90 54,63 4,30 4,41 Α - Νομικά Πρόσωπα 94 0,31 45,23 3,56 95 0,43 50,94 4,01-5,70 Π - Θεσμικοί Επενδυτές 86 0,29 222,63 17,53 91 0,42 197,92 15,59 24,71 Α - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 28 0,09 7,56 0,60 22 0,10 7,44 0,59 0,13 Α - Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 2 0,01 0,23 0,02 2 0,01 0,28 0,02-0,05 Π - III. Λοιποί Επενδυτές 745 2,49 18,57 1,46 556 2,54 19,82 1,56-1,24 Π -21,12 Π Σύνολα (I+II+III) 29.939 100,00 1.269,66 100,00 21.854 100,00 1.269,66 100,00 1.3.4 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex Liquid Mid FTSE/Athex Liquid Mid (01/11/2012-30/11/2012) Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) (εκατ. ) Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 5.770 94,50 77,72 76,10 5.812 95,09 78,25 76,61-0,52 Π 28,21 Α Ιδιώτες Ημεδαποί 5.664 92,76 58,32 57,10 5.715 93,50 58,49 57,27-0,17 Π 20,86 Α Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 77 1,26 16,89 16,54 74 1,21 19,11 18,71-2,22 Π 41,44 Α Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 5 0,08 0,78 0,76 4 0,07 0,08 0,08 0,70 Α - Εταιρείες Επενδύσεων 1 0,02 0,11 0,11 2 0,03 0,18 0,18-0,07 Π - Αμοιβαία Κεφάλαια 36 0,59 10,75 10,52 33 0,54 11,69 11,44-0,94 Π - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 30 0,49 5,14 5,03 30 0,49 7,05 6,90-1,91 Π - Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 5 0,08 0,12 0,11 5 0,08 0,11 0,11 0,00 Α - Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 25 0,41 1,63 1,60 20 0,33 0,57 0,55 1,07 Α -36,47 Π Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 25 0,41 1,63 1,60 20 0,33 0,57 0,55 1,07 Α - Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Δημόσιος Τομέας 4 0,07 0,88 0,86 3 0,05 0,08 0,08 0,80 Α 2,38 Α Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 - ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 184 3,01 23,12 22,64 178 2,91 22,73 22,26 0,39 Α -27,44 Π Ιδιώτες - Αλλοδαποί 113 1,85 1,35 1,32 110 1,80 1,16 1,14 0,19 Α - Νομικά Πρόσωπα 23 0,38 3,06 3,00 24 0,39 2,79 2,73 0,27 Α - Θεσμικοί Επενδυτές 34 0,56 16,94 16,58 36 0,59 16,54 16,19 0,40 Α - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 13 0,21 1,77 1,73 7 0,11 2,24 2,19-0,47 Π - Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 1 0,02 0,01 0,01 1 0,02 0,01 0,01 0,00 Α - III. Λοιποί Επενδυτές 152 2,49 1,29 1,26 122 2,00 1,15 1,12 0,14 Α -0,77 Π Σύνολα (I+II+III) 6.106 100,00 102,13 100,00 6.112 100,00 102,13 100,00 (2012) Αγορές Πωλήσεις Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών (2012) Copyright 2012-8
1.3.5 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex Mid-Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών FTSE/Athex Mid-Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών (01/11/2012-30/11/2012) Ενεργές Μερίδες Αγορές Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Πωλήσεις Αξία Συναλλαγών Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) (εκατ. ) Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 693 94,93 3,53 61,63 820 94,36 3,96 69,13-0,43 Π -0,66 Π Ιδιώτες Ημεδαποί 669 91,64 2,46 42,96 806 92,75 2,92 50,97-0,46 Π -0,70 Π Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 17 2,33 0,88 15,38 9 1,04 0,57 9,89 0,31 Α 0,32 Α Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 1 0,14 0,06 1,09 2 0,23 0,21 3,62-0,14 Π - Εταιρείες Επενδύσεων 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Αμοιβαία Κεφάλαια 10 1,37 0,79 13,86 2 0,23 0,32 5,54 0,48 Α - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 6 0,82 0,02 0,42 5 0,58 0,04 0,72-0,02 Π - Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 7 0,96 0,19 3,30 5 0,58 0,47 8,27-0,28 Π -0,28 Π Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 7 0,96 0,19 3,30 5 0,58 0,47 8,27-0,28 Π - Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Δημόσιος Τομέας 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 Α Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 - ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 25 3,42 2,15 37,51 28 3,22 1,73 30,19 0,42 Α 0,71 Α Ιδιώτες - Αλλοδαποί 2 0,27 0,00 0,01 8 0,92 0,01 0,14-0,01 Π - Νομικά Πρόσωπα 4 0,55 0,29 5,00 5 0,58 0,11 1,92 0,18 Α - Θεσμικοί Επενδυτές 13 1,78 1,80 31,46 14 1,61 1,61 28,11 0,19 Α - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 6 0,82 0,06 1,04 1 0,12 0,00 0,01 0,06 Α - Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - - III. Λοιποί Επενδυτές 12 1,64 0,05 0,86 21 2,42 0,04 0,68 0,01 Α -0,05 Π Σύνολα (I+II+III) 730 100,00 5,73 100,00 869 100,00 5,73 100,00 Σημείωση : Ο δείκτης FTSE/Athex Mid-Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών εισήχθη στο Χ.Α. στις 29/10/2012. 1.3.6 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex Δείκτης Αγοράς FTSE/Athex Δείκτης Αγοράς (01/11/2012-30/11/2012) Ενεργές Μερίδες Αγορές Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Πωλήσεις Αξία Συναλλαγών Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) (εκατ. ) Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 28.743 92,25 997,44 72,50 21.523 91,96 1.020,64 74,18-23,19 Π 198,29 Α Ιδιώτες Ημεδαποί 28.531 91,57 675,73 49,11 21.307 91,03 669,84 48,69 5,88 Α 204,41 Α Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 129 0,41 305,38 22,20 145 0,62 333,70 24,25-28,33 Π 13,42 Α Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 8 0,03 4,55 0,33 12 0,05 5,72 0,42-1,17 Π - Εταιρείες Επενδύσεων 2 0,01 3,16 0,23 2 0,01 3,06 0,22 0,10 Α - Αμοιβαία Κεφάλαια 53 0,17 67,16 4,88 59 0,25 77,56 5,64-10,40 Π - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 55 0,18 229,47 16,68 61 0,26 246,47 17,91-17,00 Π - Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 11 0,04 1,04 0,08 11 0,05 0,89 0,06 0,15 Α - Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 78 0,25 9,80 0,71 64 0,27 8,79 0,64 1,01 Α -34,75 Π Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 77 0,25 9,76 0,71 62 0,26 8,78 0,64 0,98 Α - Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 1 0,00 0,04 0,00 2 0,01 0,01 0,00 0,03 Α - Δημόσιος Τομέας 5 0,02 6,53 0,47 7 0,03 8,29 0,60-1,76 Π 15,21 Α Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 - ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 1.635 5,25 358,48 26,06 1.300 5,55 334,18 24,29 24,30 Α -176,30 Π Ιδιώτες - Αλλοδαποί 1.415 4,54 60,41 4,39 1.082 4,62 55,83 4,06 4,58 Α - Νομικά Πρόσωπα 100 0,32 48,52 3,53 99 0,42 53,82 3,91-5,30 Π - Θεσμικοί Επενδυτές 87 0,28 239,97 17,44 93 0,40 214,54 15,59 25,44 Α - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 31 0,10 9,34 0,68 24 0,10 9,71 0,71-0,37 Π - Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 2 0,01 0,24 0,02 2 0,01 0,29 0,02-0,05 Π - III. Λοιποί Επενδυτές 781 2,51 19,91 1,45 583 2,49 21,02 1,53-1,11 Π -22,00 Π Σύνολα (I+II+III) 31.159 100,00 1.375,84 100,00 23.406 100,00 1.375,84 100,00 (2012) (2012) Copyright 2012-9
1.3.7 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής ς Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφ. (01/11/2012-30/11/2012) Αγορές Πωλήσεις Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών (2012) Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) (εκατ. ) Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 963 96,49 2,15 74,84 1.117 95,72 2,73 95,28-0,59 Π -1,70 Π Ιδιώτες Ημεδαποί 946 94,79 2,03 70,93 1.103 94,52 2,49 86,89-0,46 Π -1,40 Π Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 12 1,20 0,06 2,12 9 0,77 0,22 7,68-0,16 Π -0,60 Π Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 1 0,10 0,00 0,09 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α - Εταιρείες Επενδύσεων 0 0,00 0,00 0,00 1 0,09 0,07 2,46-0,07 Π - Αμοιβαία Κεφάλαια 5 0,50 0,04 1,22 2 0,17 0,12 4,21-0,09 Π - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 6 0,60 0,02 0,80 6 0,51 0,03 1,01-0,01 Π - Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 5 0,50 0,05 1,80 5 0,43 0,02 0,71 0,03 Α 0,31 Α Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 5 0,50 0,05 1,80 5 0,43 0,02 0,71 0,03 Α - Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - - Δημόσιος Τομέας 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 Π Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 - ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 16 1,60 0,69 24,16 22 1,89 0,10 3,51 0,59 Α 1,65 Α Ιδιώτες - Αλλοδαποί 3 0,30 0,00 0,12 12 1,03 0,01 0,41-0,01 Π - Νομικά Πρόσωπα 5 0,50 0,01 0,46 6 0,51 0,06 2,04-0,05 Π - Θεσμικοί Επενδυτές 7 0,70 0,67 23,44 4 0,34 0,03 1,06 0,64 Α - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 1 0,10 0,00 0,14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α - Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - - III. Λοιποί Επενδυτές 19 1,90 0,03 1,00 28 2,40 0,03 1,21-0,01 Π 0,05 Α Σύνολα (I+II+III) 998 100,00 2,87 100,00 1.167 100,00 2,87 100,00 Σημείωση για τους πίνακες της ενότητας: Για τον υπολογισμό των μεγεθών σε πίνακες που αφορούν Δείκτες ή Κατηγορίες του Χ.Α δεν λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές τυχόν δικαιωμάτων που έχουν προκύψει από τις αξίες. Copyright 2012-10
1.3.8 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Γεωγραφικής Κατανομής στην Ελληνική Επικράτεια Έλληνες επενδυτές (01/11/2012-30/11/2012) Ενεργές Μερίδες Αγορές Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Πωλήσεις Αξία Συναλλαγών Περιφέρειες πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) Αττική 14.802 50,48 759,11 74,73 11.987 52,72 789,77 75,88-30,65 Π Κεντρική Μακεδονία 3.703 12,63 68,08 6,70 2.769 12,18 66,64 6,40 1,45 Α Κρήτη 1.268 4,32 27,23 2,68 965 4,24 26,80 2,57 0,43 Α Θεσσαλία 1.457 4,97 21,53 2,12 1.037 4,56 19,98 1,92 1,55 Α Δυτική Ελλάδα 1.199 4,09 19,93 1,96 885 3,89 19,48 1,87 0,45 Α Πελοπόννησος 1.348 4,60 19,40 1,91 1.014 4,46 18,35 1,76 1,04 Α Αν. Μακεδονία - Θράκη 1.018 3,47 16,98 1,67 747 3,29 15,83 1,52 1,14 Α Στερεά Ελλάδα 718 2,45 12,85 1,27 532 2,34 13,29 1,28-0,44 Π Νότιο Αιγαίο 517 1,76 12,59 1,24 391 1,72 12,47 1,20 0,13 Α Δυτική Μακεδονία 613 2,09 10,87 1,07 415 1,83 10,27 0,99 0,61 Α Ήπειρος 601 2,05 9,40 0,93 432 1,90 8,27 0,79 1,13 Α Ιόνια Νησιά 415 1,42 8,52 0,84 312 1,37 8,57 0,82-0,05 Π Βόρειο Αιγαίο 305 1,04 4,14 0,41 205 0,90 3,46 0,33 0,68 Α Μη Έγκυροι Τ.Κ. 1.356 4,62 25,19 2,48 1.046 4,60 27,59 2,65-2,41 Π Σύνολο 29.320 100,00 1.015,83 100,00 22.737 100,00 1.040,76 100,00-24,94 Π Σημειώσεις: 1. Η γεωγραφική ταξινόμηση των Μερίδων βασίστηκε στη κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Επικράτειας σε περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. 2. Η ταξινόμηση αφορά Μερίδες Επενδυτών όπου έχει δηλωθεί η Ελλάδα ως Χώρα Φορολογικής Κατοικίας και γίνεται με βάση τους ταχυδρομικούς κωδικούς που έχουν καταχωρηθεί στην Μερίδα. 3. Ως έγκυροι Ταχυδρομικοί Κωδικοί (Τ.Κ.), σύμφωνα με την σχετική κωδικοποίηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων θεωρούνται οι 5-ψήφιοι Τ.Κ. όπου το 1ο ψηφίο παίρνει τιμές από 1-8 και τα υπόλοιπα 4 ψηφία παίρνουν τιμές από 0-9. 4. Τυχόν διαφορές σε σχέση με άλλους πίνακες είναι μικρές και βρίσκονται στα όρια του στατιστικού λάθους. 5. Οι περιφέρειες εμφανίζονται σε φθίνουσα διάταξη ως προς την Αξία Συναλλαγών. 1.3.9 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Γεωγραφικής Κατανομής Λοιπών Επενδυτών (αταξινόμητοι) Λοιποί επενδυτές (01/11/2012-30/11/2012) Αγορές Πωλήσεις Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών Χώρες πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) Άλλο 800-20,09-613 - 21,39 - -1,29 Π Σημειώσεις: 1. Η ταξινόμηση αφορά Μερίδες επενδυτών όπου δεν έχει δηλωθεί Χώρα Φορολογικής κατοικίας. 2. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συμπίπτουν με την κατηγορία ΙΙΙ Λοιποί Επενδυτές της παραγράφου 1.3.1 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για το σύνολο των Μετοχών και αναφέρονται για λόγους τάξης. Copyright 2012-11
1.3.10 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Γεωγραφικής Κατανομής Αλλοδαπών Επενδυτών Ξένοι επενδυτές (01/11/2012-30/11/2012) Χώρες πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) Σύνολο EE χωρίς Ελλάδα 1.522 92,30 287,26 78,51 1.210 91,67 268,83 79,15 18,43 Α Ηνωμένο Βασίλειο 39 2,37 157,74 43,11 47 3,56 157,78 46,45-0,04 Π Κύπρος 1.426 86,48 74,24 20,29 1.119 84,77 67,66 19,92 6,58 Α Γαλλία 14 0,85 29,73 8,13 11 0,83 24,08 7,09 5,66 Α Λουξεμβούργο 12 0,73 8,43 2,30 8 0,61 6,02 1,77 2,41 Α Γερμανία 8 0,49 5,37 1,47 4 0,30 4,36 1,28 1,01 Α Ιρλανδία 2 0,12 5,32 1,45 2 0,15 3,78 1,11 1,54 Α Τσεχία 2 0,12 4,81 1,31 2 0,15 3,94 1,16 0,87 Α Ολλανδία 5 0,30 0,96 0,26 2 0,15 0,92 0,27 0,04 Α Βέλγιο 3 0,18 0,44 0,12 2 0,15 0,06 0,02 0,38 Α Ιταλία 4 0,24 0,15 0,04 5 0,38 0,09 0,03 0,06 Α Σουηδία 2 0,12 0,06 0,02 2 0,15 0,08 0,02-0,02 Π Βουλγαρία 0 0,00 0,00 0,00 1 0,08 0,05 0,02-0,05 Π Αυστρία 2 0,12 0,01 0,00 2 0,15 0,01 0,00 0,00 Π Πολωνία 2 0,12 0,01 0,00 1 0,08 0,00 0,00 0,01 Α Ισπανία 1 0,06 0,00 0,00 1 0,08 0,00 0,00 0,00 Π Δανία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Ουγγαρία 0 0,00 0,00 0,00 1 0,08 0,00 0,00 0,00 Π Φινλανδία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Ρουμανία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Μάλτα 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Εσθονία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Σλοβακία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Πορτογαλία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Λιθουανία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Λετονία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Σλοβενία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Χώρες εκτός EE 127 7,70 78,61 21,49 110 8,33 70,81 20,85 7,80 Α Ελβετία 11 0,67 32,90 8,99 9 0,68 18,01 5,30 14,90 Α Η.Π.Α. 19 1,15 26,52 7,25 24 1,82 11,71 3,45 14,81 Α Νησιά Βερμούδες 6 0,36 7,69 2,10 3 0,23 26,73 7,87-19,03 Π Καϋμάν Νησιά 8 0,49 4,51 1,23 8 0,61 5,00 1,47-0,50 Π Marshall Islands 11 0,67 2,39 0,65 14 1,06 4,79 1,41-2,40 Π Λιβερία 9 0,55 1,37 0,38 12 0,91 1,37 0,40 0,00 Π Παναμάς 2 0,12 0,91 0,25 3 0,23 0,87 0,26 0,03 Α Αυστραλία 8 0,49 0,31 0,08 3 0,23 0,28 0,08 0,03 Α Παρθένα Νησιά Αγγλίας 3 0,18 0,24 0,06 3 0,23 0,26 0,08-0,02 Π Καναδάς 2 0,12 0,37 0,10 1 0,08 0,02 0,01 0,35 Α Ιαπωνία 1 0,06 0,00 0,00 1 0,08 0,00 0,00 0,00 Α Λοιπές Χώρες 47 2,85 1,40 0,38 29 2,20 1,76 0,52-0,37 Π Σύνολο 1.649 100,00 365,87 100,00 1.320 100,00 339,64 100,00 26,23 Α Σημειώσεις: Ενεργές Μερίδες Αγορές Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Πωλήσεις Αξία Συναλλαγών 1. Η ταξινόμηση αφορά Μερίδες επενδυτών όπου έχει δηλωθεί άλλη Χώρα Φορολογική κατοικίας πέραν της Ελλάδας. 2. Η ταξινόμηση έχει γίνει βάσει των κωδικών χωρών που συμπεριλαμβάνονται στο πρότυπο ISO 3166-1:1997. 3. Οι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέχτηκαν γιατί παρουσιάζουν Αξία Συναλλαγών άνω των 10 εκατομμυρίων. 4. Οι χώρες εμφανίζονται σε φθίνουσα διάταξη ως προς την Αξία Συναλλαγών. Copyright 2012-12
2 Συμμετοχή Επενδυτών στο Χ.Α. 2.1 Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές Στοιχεία Μηνός Νοεμβρίου 2012 2.1.1 Συμμετοχή Επενδυτών στο Σύνολο Εισηγμένων και τις Βασικές Κατηγορίες Αγοράς Αξιών Σύνολο Εισηγμένων Κύρια Αγορά (Στοιχεία: 30/11/2012) Μερίδ. με υπόλ. Μερίδ. με υπόλ. Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 885.341 96,76 14.478,42 47,04 760.617 96,51 12.628,77 44,95 Ιδιώτες Ημεδαποί 882.089 96,40 6.474,09 21,03 757.993 96,18 5.684,07 20,23 Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 406 0,04 2.079,94 6,76 340 0,04 1.800,04 6,41 Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 53 0,01 85,22 0,28 49 0,01 78,11 0,28 Εταιρείες Επενδύσεων 5 0,00 14,79 0,05 5 0,00 14,40 0,05 Αμοιβαία Κεφάλαια 95 0,01 967,18 3,14 82 0,01 941,12 3,35 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 123 0,01 954,55 3,10 107 0,01 709,76 2,53 Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 130 0,01 58,19 0,19 97 0,01 56,66 0,20 Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 2.234 0,24 2.159,93 7,02 1.715 0,22 1.658,18 5,90 Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 1.578 0,17 1.957,23 6,36 1.246 0,16 1.481,70 5,27 Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 656 0,07 202,70 0,66 469 0,06 176,47 0,63 Δημόσιος Τομέας 610 0,07 3.764,45 12,23 567 0,07 3.486,48 12,41 Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 2 0,00 0,01 0,00 2 0,00 0,01 0,00 ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 16.637 1,82 15.808,13 51,36 14.972 1,90 14.990,62 53,35 Ιδιώτες - Αλλοδαποί 12.614 1,38 118,30 0,38 11.242 1,43 110,64 0,39 Νομικά Πρόσωπα 1.247 0,14 4.231,30 13,75 1.081 0,14 3.699,04 13,16 Θεσμικοί Επενδυτές 2.464 0,27 9.824,47 31,92 2.376 0,30 9.652,79 34,35 Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 306 0,03 1.633,97 5,31 267 0,03 1.528,06 5,44 Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 6 0,00 0,09 0,00 6 0,00 0,09 0,00 III. Λοιποί Επενδυτές 13.032 1,42 491,79 1,60 12.550 1,59 478,68 1,70 Σύνολα (I+II+III) 915.010 100,00 30.778,34 100,00 788.139 100,00 28.098,07 100,00 Copyright 2012-13
2.1.2 Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές που συνθέτουν τους Δείκτες FTSE / Athex FTSE/Athex 20 FTSE/Athex Liquid Mid FTSE/Athex Mid-Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών FTSE/Athex Δείκτης Αγοράς (Στοιχεία: 30/11/2012) Μερίδ. με υπόλ. Μερίδ. με υπόλ. Μερίδ. με υπόλ. Μερίδ. με υπόλ. Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 607.132 96,10 7.746,37 35,94 117.066 96,43 1.977,95 73,74 53.251 97,34 493,12 63,70 656.865 96,23 10.011,44 40,68 Ιδιώτες Ημεδαποί 605.180 95,79 3.379,76 15,68 116.566 96,02 672,97 25,09 53.046 96,97 455,28 58,81 654.716 95,92 4.277,44 17,38 Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 251 0,04 1.056,72 4,90 164 0,14 483,99 18,04 79 0,14 23,05 2,98 287 0,04 1.549,70 6,30 Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 45 0,01 64,39 0,30 23 0,02 5,29 0,20 10 0,02 0,54 0,07 45 0,01 70,25 0,29 Εταιρείες Επενδύσεων 3 0,00 5,79 0,03 3 0,00 1,64 0,06 2 0,00 2,03 0,26 4 0,00 9,21 0,04 Αμοιβαία Κεφάλαια 78 0,01 658,25 3,05 63 0,05 157,79 5,88 28 0,05 19,87 2,57 79 0,01 820,07 3,33 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 76 0,01 280,07 1,30 53 0,04 313,52 11,69 27 0,05 0,46 0,06 96 0,01 595,84 2,42 Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 49 0,01 48,21 0,22 22 0,02 5,75 0,21 12 0,02 0,16 0,02 63 0,01 54,33 0,22 Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 1.220 0,19 825,20 3,83 294 0,24 486,60 18,14 118 0,22 14,75 1,90 1.379 0,20 1.365,11 5,55 Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 863 0,14 667,15 3,10 265 0,22 486,34 18,13 109 0,20 13,29 1,72 1.007 0,15 1.206,79 4,90 Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 357 0,06 158,05 0,73 29 0,02 0,27 0,01 9 0,02 1,45 0,19 372 0,05 158,32 0,64 Δημόσιος Τομέας 479 0,08 2.484,68 11,53 41 0,03 334,38 12,47 8 0,01 0,05 0,01 481 0,07 2.819,18 11,45 Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 2 0,00 0,01 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,01 0,00 ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 12.742 2,02 13.428,14 62,31 1.769 1,46 688,13 25,66 670 1,22 274,40 35,45 13.608 1,99 14.204,79 57,71 Ιδιώτες - Αλλοδαποί 9.447 1,50 85,29 0,40 1.056 0,87 18,24 0,68 521 0,95 1,76 0,23 10.096 1,48 104,16 0,42 Νομικά Πρόσωπα 890 0,14 3.151,48 14,62 177 0,15 203,32 7,58 55 0,10 146,28 18,90 961 0,14 3.418,93 13,89 Θεσμικοί Επενδυτές 2.183 0,35 8.831,92 40,98 474 0,39 419,72 15,65 82 0,15 117,33 15,16 2.300 0,34 9.268,87 37,66 Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 216 0,03 1.359,37 6,31 62 0,05 46,86 1,75 12 0,02 9,03 1,17 245 0,04 1.412,75 5,74 Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 6 0,00 0,09 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,09 0,00 III. Λοιποί Επενδυτές 11.902 1,88 377,60 1,75 2.559 2,11 16,12 0,60 784 1,43 6,59 0,85 12.117 1,78 396,61 1,61 Σύνολα (I+II+III) 631.776 100,00 21.552,11 100,00 121.394 100,00 2.682,20 100,00 54.705 100,00 774,11 100,00 682.590 100,00 24.612,84 100,00 Copyright 2012-14
2.1.3 Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές που συνθέτουν Δείκτες του Χ.Α Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφ. (Στοιχεία: 30/11/2012) Μερίδ. με υπόλ. Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 71.368 97,38 296,58 78,53 Ιδιώτες Ημεδαποί 71.044 96,94 251,25 66,53 Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 78 0,11 15,60 4,13 Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 9 0,01 1,12 0,30 Εταιρείες Επενδύσεων 4 0,01 2,44 0,65 Αμοιβαία Κεφάλαια 22 0,03 5,45 1,44 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 25 0,03 6,36 1,68 Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 18 0,02 0,23 0,06 Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 199 0,27 29,62 7,84 Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 150 0,20 29,06 7,69 Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 49 0,07 0,57 0,15 Δημόσιος Τομέας 47 0,06 0,11 0,03 Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 761 1,04 76,77 20,33 Ιδιώτες - Αλλοδαποί 578 0,79 0,92 0,24 Νομικά Πρόσωπα 68 0,09 32,34 8,56 Θεσμικοί Επενδυτές 98 0,13 14,54 3,85 Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 17 0,02 28,97 7,67 Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 III. Λοιποί Επενδυτές 1.156 1,58 4,31 1,14 Σύνολα (I+II+III) 73.285 100,00 377,66 100,00 Σημειώσεις για τους πίνακες της ενότητας: 1. Στα Αλλοδαπά Λοιπά Νομικά Πρόσωπα περιλαμβάνονται υπεράκτιες (Off-Shore) Εταιρίες. 2. Η επεξεργασία των στοιχείων συμμετοχής των Επενδυτών σε Μετοχές των Δεικτών δεν λαμβάνει υπόψη την σταθμισμένη συμμετοχή της Μετοχής στον εκάστοτε Δείκτη. 3. Συμπεριλαμβάνονται και οι μετοχές που βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής. Για τον υπολογισμό της Κεφαλαιοποίησής τους λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσής τους. 4. Τυχόν διαφορές σε σχέση με άλλους πίνακες είναι μικρές και βρίσκονται εντός των ορίων του στατιστικού λάθους Copyright 2012-15
2.1.4 Κατανομή Αξίας Χαρτοφυλακίων σε Δείκτες και Κατηγορίες Μετοχών Copyright 2012-16
Ημερομηνίες Στοιχείων Συνολική (σε εκατ. ) Ιδιώτες Ημεδαποί Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες - Αλλοδαποί Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Σύνολο 2.1.5 Συμμετοχή Επενδυτών στην του Χ.Α. - Ιστορικά Ποσοστιαία Συμμετοχή επί της ς για το Σύνολο των Εισηγμένων Ημεδαποί Επενδυτές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Αλλοδαποί Επενδυτές Λοιποί Δεκ-2005 123.208,52 24,47 0,60 0,18 4,28 4,01 0,34 7,57 17,98 0,00 59,43 0,43 9,19 27,96 2,74 0,00 40,32 0,24 Δεκ-2006 158.009,05 22,64 0,40 0,15 3,40 3,34 0,31 8,18 14,65 0,00 53,07 0,42 8,81 35,07 2,34 0,00 46,64 0,29 Δεκ-2007 196.390,07 19,35 0,32 0,12 2,35 2,54 0,29 9,98 12,79 0,00 47,73 0,44 8,45 39,71 3,18 0,00 51,78 0,49 Δεκ-2008 68.985,30 21,09 0,37 0,11 2,42 3,20 0,48 8,30 15,08 0,00 51,07 0,45 11,72 32,39 3,28 0,00 47,85 1,08 Δεκ-2009 84.050,69 21,84 0,37 0,12 2,86 2,62 0,47 8,21 13,73 0,00 50,22 0,55 11,33 33,53 3,04 0,00 48,46 1,32 Δεκ-2010 54.296,00 20,82 0,39 0,10 2,80 2,53 0,24 7,43 13,92 0,00 48,22 0,67 11,83 34,80 3,14 0,00 50,45 1,34 Νοε-2011 26.815,03 21,87 0,32 0,05 2,93 2,85 0,21 7,40 14,06 0,00 49,69 0,53 13,64 31,50 3,38 0,00 49,05 1,26 Δεκ-2011 26.636,54 21,11 0,29 0,04 2,90 2,81 0,21 7,02 13,50 0,00 47,89 0,57 13,50 33,37 3,48 0,00 50,92 1,19 Ιαν-2012 31.281,03 21,91 0,33 0,05 2,85 2,77 0,26 7,90 12,74 0,00 48,79 0,58 12,27 33,44 3,40 0,00 49,69 1,52 Φεβ-2012 29.360,60 22,26 0,32 0,04 2,87 2,92 0,27 7,32 12,93 0,00 48,93 0,55 12,46 33,14 3,52 0,00 49,67 1,40 Μαρ-2012 28.596,43 21,31 0,31 0,04 2,95 2,76 0,21 7,37 12,97 0,00 47,92 0,51 12,76 33,73 3,82 0,00 50,82 1,25 Απρ-2012 27.878,37 20,86 0,30 0,04 2,91 2,87 0,21 7,38 12,14 0,00 46,70 0,62 12,46 35,08 3,82 0,00 51,99 1,32 Μαϊ-2012 21.430,50 20,88 0,28 0,04 2,65 2,79 0,16 7,42 11,19 0,00 45,41 0,40 13,40 35,43 4,08 0,00 53,31 1,28 Ιουν-2012 24.526,80 21,60 0,30 0,06 2,92 3,14 0,18 7,15 11,93 0,00 47,28 0,41 13,49 32,51 4,92 0,00 51,33 1,39 Ιουλ-2012 23.803,99 21,38 0,30 0,06 2,89 3,10 0,19 7,05 12,02 0,00 47,00 0,36 13,85 32,46 4,98 0,00 51,65 1,35 Αυγ-2012 25.256,32 21,21 0,30 0,06 3,00 3,06 0,21 6,71 12,55 0,00 47,10 0,35 14,13 32,19 4,86 0,00 51,53 1,37 Σεπ-2012 28.336,78 22,44 0,31 0,06 3,11 3,16 0,23 7,30 12,24 0,00 48,85 0,38 14,10 29,97 5,22 0,00 49,67 1,48 Οκτ-2012 30.623,02 21,78 0,30 0,05 3,13 3,08 0,22 6,99 12,14 0,00 47,70 0,40 13,76 31,20 5,27 0,00 50,62 1,68 Νοε-2012 30.778,34 21,03 0,28 0,05 3,14 3,10 0,19 7,02 12,23 0,00 47,04 0,38 13,75 31,92 5,31 0,00 51,36 1,60 Copyright 2012-17
Ημερομηνίες Στοιχείων (σε εκατ. ) Ιδιώτες Ημεδαποί Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες - Αλλοδαποί Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Σύνολο Ποσοστιαία Συμμετοχή επί της ς για τις Μετοχές της Κύριας Αγοράς Ημεδαποί Επενδυτές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Αλλοδαποί Επενδυτές Λοιποί Δεκ-2005 Δεκ-2006 Δεκ-2007 Δεκ-2008 Δεκ-2009 Δεκ-2010 Νοε-2011 24.611,34 21,15 0,32 0,05 3,09 2,57 0,22 5,85 15,30 0,00 48,57 0,57 12,40 33,86 3,25 0,00 50,08 1,35 Δεκ-2011 24.440,85 20,12 0,30 0,05 3,07 2,57 0,22 5,63 14,70 0,00 46,64 0,61 12,26 35,90 3,32 0,00 52,09 1,27 Ιαν-2012 28.608,60 21,45 0,34 0,05 3,02 2,44 0,28 6,80 13,92 0,00 48,29 0,62 11,42 34,71 3,32 0,00 50,07 1,64 Φεβ-2012 26.690,68 21,83 0,33 0,04 3,06 2,53 0,29 6,05 14,21 0,00 48,33 0,59 11,55 34,57 3,44 0,00 50,15 1,52 Μαρ-2012 25.946,06 20,71 0,31 0,04 3,15 2,40 0,23 6,19 14,28 0,00 47,32 0,55 11,74 35,32 3,72 0,00 51,33 1,36 Απρ-2012 25.146,51 20,11 0,30 0,04 3,12 2,30 0,22 6,12 13,44 0,00 45,66 0,68 11,41 37,09 3,78 0,00 52,95 1,39 Μαϊ-2012 18.912,73 19,82 0,28 0,04 2,89 2,18 0,17 5,54 12,66 0,00 43,57 0,44 12,08 38,39 4,16 0,00 55,07 1,36 Ιουν-2012 21.976,57 20,81 0,30 0,07 3,14 2,41 0,19 5,78 13,30 0,00 45,99 0,44 12,38 34,63 5,08 0,00 52,52 1,48 Ιουλ-2012 21.035,82 20,51 0,30 0,07 3,16 2,43 0,21 5,63 12,38 0,00 44,69 0,39 12,88 35,36 5,22 0,00 53,85 1,45 Αυγ-2012 22.422,88 20,29 0,31 0,06 3,26 2,39 0,23 5,24 12,89 0,00 44,69 0,36 13,21 35,16 5,10 0,00 53,84 1,47 Σεπ-2012 25.583,20 21,79 0,32 0,06 3,34 2,56 0,25 6,01 12,47 0,00 46,80 0,39 13,23 32,53 5,46 0,00 51,61 1,59 Οκτ-2012 27.839,73 21,09 0,31 0,05 3,35 2,56 0,24 5,77 12,36 0,00 45,72 0,42 12,93 33,72 5,42 0,00 52,48 1,80 Νοε-2012 28.098,07 20,23 0,28 0,05 3,35 2,53 0,20 5,90 12,41 0,00 44,95 0,39 13,16 34,35 5,44 0,00 53,35 1,70 Σημείωση : Από 10/10/2011, σύμφωνα με τον ισχύοντα από 22/08/2011 Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές με αυτόν ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α., η Κατηγορία Αξιών Μεγάλης ς και η κατηγορία Μεσαίας και Μικρής ς καταργήθηκαν και οι μετοχές των κατηγοριών αυτών μεταφέρθηκαν στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς. Copyright 2012-18
Ημερομηνίες Στοιχείων (σε εκατ. ) Ιδιώτες Ημεδαποί Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες - Αλλοδαποί Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Σύνολο Ποσοστιαία Συμμετοχή επί της ς για τις Μετοχές του Δείκτη FTSE/Athex 20 Ημεδαποί Επενδυτές Αλλοδαποί Επενδυτές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Λοιποί Δεκ-2005 88.820,66 18,81 0,59 0,11 4,25 1,88 0,33 6,50 22,79 0,00 55,28 0,37 8,12 33,18 2,83 0,00 44,51 0,21 Δεκ-2006 113.071,18 17,36 0,36 0,08 3,03 1,69 0,38 5,86 18,60 0,00 47,36 0,37 7,90 41,82 2,21 0,00 52,31 0,33 Δεκ-2007 134.078,35 15,91 0,32 0,07 2,17 1,28 0,38 2,75 16,46 0,00 39,34 0,47 9,02 47,22 3,37 0,00 60,08 0,58 Δεκ-2008 46.790,79 17,20 0,38 0,08 2,33 2,14 0,61 1,90 19,42 0,00 44,06 0,54 11,98 39,59 2,58 0,00 54,70 1,24 Δεκ-2009 58.607,83 18,82 0,41 0,09 2,75 1,54 0,64 2,27 17,10 0,00 43,63 0,67 12,01 39,47 2,62 0,00 54,78 1,59 Δεκ-2010 39.695,54 17,87 0,43 0,06 2,76 1,44 0,30 2,75 16,34 0,00 41,95 0,79 11,71 40,72 3,34 0,00 56,56 1,50 Νοε-2011 18.754,37 16,42 0,34 0,02 3,02 1,55 0,26 2,97 14,65 0,00 39,22 0,62 14,28 40,77 3,73 0,00 59,40 1,38 Δεκ-2011 18.776,29 15,31 0,31 0,02 2,96 1,43 0,25 2,97 13,82 0,00 37,06 0,68 14,00 43,18 3,81 0,00 61,67 1,28 Ιαν-2012 22.203,59 17,89 0,36 0,02 2,90 1,43 0,32 3,88 12,55 0,00 39,35 0,69 12,97 41,45 3,79 0,00 58,90 1,75 Φεβ-2012 20.551,66 18,00 0,35 0,01 2,91 1,46 0,34 3,33 12,71 0,00 39,12 0,66 13,13 41,56 3,96 0,00 59,30 1,58 Μαρ-2012 19.765,58 16,41 0,34 0,01 2,96 1,34 0,26 3,11 13,12 0,00 37,56 0,59 13,31 42,80 4,35 0,00 61,05 1,39 Απρ-2012 19.320,62 15,83 0,33 0,01 2,89 1,24 0,25 3,12 11,97 0,00 35,65 0,75 12,95 44,74 4,46 0,00 62,90 1,45 Μαϊ-2012 14.619,49 14,66 0,30 0,01 2,71 1,10 0,19 4,04 10,50 0,00 33,52 0,44 13,34 46,62 4,68 0,00 65,08 1,40 Ιουν-2012 16.860,48 16,83 0,33 0,04 2,99 1,19 0,21 4,12 10,85 0,00 36,56 0,44 13,54 41,99 5,91 0,00 61,88 1,56 Ιουλ-2012 16.474,60 16,01 0,33 0,04 2,95 1,15 0,23 3,91 11,53 0,00 36,16 0,37 13,93 42,10 5,97 0,00 62,38 1,46 Αυγ-2012 17.758,29 16,11 0,33 0,04 3,04 1,21 0,26 3,77 12,09 0,00 36,86 0,35 14,33 41,21 5,77 0,00 61,67 1,47 Σεπ-2012 19.915,22 18,07 0,35 0,04 3,09 1,39 0,28 4,04 11,71 0,00 38,97 0,38 14,48 38,25 6,28 0,00 59,40 1,63 Οκτ-2012 21.784,64 17,21 0,33 0,03 3,08 1,34 0,27 3,89 11,52 0,00 37,66 0,42 14,18 39,61 6,22 0,00 60,43 1,91 Νοε-2012 21.552,11 15,68 0,30 0,03 3,05 1,30 0,22 3,83 11,53 0,00 35,94 0,40 14,62 40,98 6,31 0,00 62,31 1,75 Copyright 2012-19
Ημερομηνίες Στοιχείων (σε εκατ. ) Ιδιώτες Ημεδαποί Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες - Αλλοδαποί Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Σύνολο Ποσοστιαία Συμμετοχή επί της ς για τις Μετοχές του Δείκτη FTSE/Athex Liquid Mid Ημεδαποί Επενδυτές Αλλοδαποί Επενδυτές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Λοιποί Δεκ-2005 Δεκ-2006 Δεκ-2007 Δεκ-2008 Δεκ-2009 7.972,89 24,22 0,10 0,17 6,13 3,28 0,17 19,99 5,24 0,00 59,31 0,50 8,02 29,87 1,22 0,00 39,61 1,09 Δεκ-2010 5.224,71 17,72 0,19 0,24 6,09 9,91 0,21 15,37 13,05 0,00 62,80 0,69 8,49 26,34 1,26 0,00 36,79 0,41 Νοε-2011 2.281,09 23,60 0,16 0,08 5,34 4,71 0,18 21,26 15,80 0,00 71,12 0,65 6,97 18,25 1,37 0,00 27,24 1,63 Δεκ-2011 2.187,55 22,26 0,17 0,08 5,53 5,32 0,20 19,44 18,46 0,00 71,45 0,62 7,01 17,99 1,19 0,00 26,81 1,73 Ιαν-2012 2.450,67 21,74 0,16 0,07 5,74 5,32 0,21 26,85 11,21 0,00 71,31 0,63 7,03 18,10 1,22 0,00 26,98 1,72 Φεβ-2012 2.409,18 21,88 0,16 0,03 5,81 5,42 0,20 27,06 12,40 0,00 72,97 0,57 6,96 16,59 1,19 0,00 25,32 1,72 Μαρ-2012 2.603,41 21,12 0,16 0,03 6,03 4,87 0,19 27,77 12,02 0,00 72,19 0,70 8,01 16,42 1,16 0,00 26,30 1,51 Απρ-2012 2.462,48 19,43 0,16 0,03 6,17 4,98 0,19 28,54 12,28 0,00 71,77 0,72 8,00 16,86 0,97 0,00 26,55 1,68 Μαϊ-2012 1.258,15 23,20 0,17 0,04 5,45 13,37 0,24 17,16 11,22 0,00 70,87 1,02 10,36 15,66 1,43 0,00 28,47 0,66 Ιουν-2012 1.693,31 23,54 0,18 0,05 5,68 13,92 0,23 17,68 10,70 0,00 71,97 0,99 10,12 14,82 1,44 0,00 27,36 0,66 Ιουλ-2012 1.584,84 23,54 0,18 0,04 5,63 15,14 0,24 17,79 10,30 0,00 72,86 0,91 9,75 14,37 1,47 0,00 26,51 0,63 Αυγ-2012 1.637,38 23,47 0,17 0,04 5,89 14,52 0,26 15,54 10,20 0,00 70,09 0,81 9,79 17,16 1,52 0,00 29,29 0,63 Σεπ-2012 2.260,52 23,22 0,15 0,05 6,01 12,09 0,23 18,17 11,36 0,00 71,28 0,77 9,12 16,44 1,80 0,00 28,14 0,58 Οκτ-2012 2.457,81 24,43 0,18 0,07 5,95 12,59 0,22 17,35 12,43 0,00 73,21 0,70 7,91 15,72 1,88 0,00 26,21 0,58 Νοε-2012 2.682,20 25,09 0,20 0,06 5,88 11,69 0,21 18,14 12,47 0,00 73,74 0,68 7,58 15,65 1,75 0,00 25,66 0,60 Copyright 2012-20
Ημερομηνίες Στοιχείων (σε εκατ. ) Ιδιώτες Ημεδαποί Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες - Αλλοδαποί Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Σύνολο Ποσοστιαία Συμμετοχή επί της ς για τις Μετοχές του Δείκτη FTSE/Athex Mid-Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών Ημεδαποί Επενδυτές Αλλοδαποί Επενδυτές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Λοιποί Δεκ-2005 Δεκ-2006 Δεκ-2007 Δεκ-2008 Δεκ-2009 Δεκ-2010 Νοε-2011 Δεκ-2011 Ιαν-2012 Φεβ-2012 Μαρ-2012 Απρ-2012 Μαϊ-2012 Ιουν-2012 Ιουλ-2012 Αυγ-2012 Σεπ-2012 Οκτ-2012 718,48 58,13 0,09 0,26 2,50 0,06 0,01 1,93 0,01 0,00 63,00 0,24 19,09 15,58 1,27 0,00 36,17 0,60 Νοε-2012 774,11 58,81 0,07 0,26 2,57 0,06 0,02 1,90 0,01 0,00 63,70 0,23 18,90 15,16 1,17 0,00 35,45 0,62 Σημείωση : Ο δείκτης FTSE/Athex Mid-Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών εισήχθη στο Χ.Α. στις 29/10/2012 Copyright 2012-21
Ημερομηνίες Στοιχείων (σε εκατ. ) Ιδιώτες Ημεδαποί Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες - Αλλοδαποί Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Σύνολο Ποσοστιαία Συμμετοχή επί της ς για τις Μετοχές του Δείκτη FTSE/Athex Δείκτης Αγοράς Ημεδαποί Επενδυτές Αλλοδαποί Επενδυτές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Λοιποί Δεκ-2005 113.009,28 23,34 0,60 0,18 4,57 3,52 0,36 7,26 19,10 0,00 58,93 0,40 7,84 29,83 2,82 0,00 40,89 0,18 Δεκ-2006 148.614,58 21,72 0,39 0,14 3,56 3,08 0,33 7,82 15,19 0,00 52,24 0,39 7,87 36,96 2,27 0,00 47,49 0,27 Δεκ-2007 176.530,38 19,54 0,33 0,12 2,55 2,15 0,32 4,70 13,90 0,00 43,60 0,48 9,19 42,79 3,41 0,00 55,88 0,52 Δεκ-2008 59.353,28 20,12 0,38 0,11 2,65 3,31 0,56 4,31 17,03 0,00 48,47 0,50 11,11 36,14 2,58 0,00 50,33 1,21 Δεκ-2009 72.762,40 21,21 0,39 0,11 3,11 2,59 0,54 5,37 15,15 0,00 48,47 0,62 11,06 36,00 2,41 0,00 50,08 1,45 Δεκ-2010 47.459,96 19,62 0,39 0,09 3,10 2,60 0,27 4,52 15,49 0,00 46,07 0,75 10,95 37,76 3,03 0,00 52,49 1,43 Νοε-2011 21.711,88 18,32 0,32 0,03 3,19 2,05 0,24 5,41 14,32 0,00 43,88 0,62 13,29 37,38 3,41 0,00 54,70 1,42 Δεκ-2011 21.605,47 17,17 0,29 0,03 3,15 1,98 0,24 5,13 13,88 0,00 41,87 0,67 13,07 39,55 3,50 0,00 56,79 1,34 Ιαν-2012 25.367,34 19,26 0,33 0,04 3,11 1,94 0,30 6,58 12,07 0,00 43,63 0,68 12,22 38,22 3,50 0,00 54,62 1,75 Φεβ-2012 23.653,80 19,42 0,33 0,03 3,14 2,00 0,32 6,27 12,31 0,00 43,80 0,64 12,29 38,02 3,64 0,00 54,59 1,61 Μαρ-2012 23.029,28 17,99 0,31 0,03 3,24 1,90 0,25 6,41 12,62 0,00 42,75 0,60 12,50 38,79 3,94 0,00 55,83 1,42 Απρ-2012 22.360,39 17,22 0,30 0,03 3,19 1,80 0,24 6,37 11,70 0,00 40,84 0,74 12,22 40,70 4,03 0,00 57,69 1,47 Μαϊ-2012 16.230,20 16,07 0,29 0,02 2,91 2,05 0,19 5,19 10,81 0,00 37,53 0,49 13,03 43,28 4,35 0,00 61,15 1,32 Ιουν-2012 18.946,77 18,05 0,31 0,05 3,21 2,32 0,21 5,48 11,06 0,00 40,69 0,49 13,18 38,77 5,42 0,00 57,85 1,46 Ιουλ-2012 18.465,55 17,32 0,31 0,05 3,16 2,35 0,23 5,24 11,69 0,00 40,36 0,42 13,50 38,88 5,48 0,00 58,27 1,37 Αυγ-2012 19.807,10 17,32 0,32 0,05 3,26 2,31 0,26 4,85 12,21 0,00 40,58 0,38 13,87 38,45 5,33 0,00 58,03 1,38 Σεπ-2012 22.492,96 19,21 0,33 0,05 3,35 2,45 0,27 5,59 11,51 0,00 42,76 0,42 13,98 35,58 5,75 0,00 55,73 1,51 Οκτ-2012 24.597,17 18,57 0,31 0,04 3,34 2,45 0,26 5,36 11,44 0,00 41,78 0,45 13,58 36,71 5,72 0,00 56,46 1,76 Νοε-2012 24.612,84 17,38 0,29 0,04 3,33 2,42 0,22 5,55 11,45 0,00 40,68 0,42 13,89 37,66 5,74 0,00 57,71 1,61 Copyright 2012-22
Ημερομηνίες Στοιχείων (σε εκατ. ) Ιδιώτες Ημεδαποί Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες - Αλλοδαποί Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Σύνολο Ποσοστιαία Συμμετοχή επί της ς για τις Μετοχές του Δείκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής ς Ημεδαποί Επενδυτές Αλλοδαποί Επενδυτές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Λοιποί Δεκ-2005 Δεκ-2006 Δεκ-2007 Δεκ-2008 Δεκ-2009 1.265,81 59,74 2,01 0,30 2,65 5,07 0,02 12,13 0,06 0,00 81,98 0,40 5,99 6,21 5,09 0,00 17,70 0,32 Δεκ-2010 998,70 53,22 0,24 0,30 1,19 5,46 0,03 15,87 0,13 0,00 76,43 0,42 8,17 11,08 2,21 0,00 21,88 1,69 Νοε-2011 282,34 61,64 0,39 0,38 1,48 2,29 0,01 18,79 0,02 0,00 84,99 0,47 10,63 2,49 0,71 0,00 14,29 0,71 Δεκ-2011 330,55 68,13 0,03 0,40 2,50 1,44 0,00 15,77 0,01 0,00 88,27 0,35 8,02 2,23 0,52 0,00 11,12 0,61 Ιαν-2012 326,32 68,70 0,02 0,41 2,33 1,39 0,00 15,55 0,01 0,00 88,42 0,36 7,68 2,25 0,63 0,00 10,92 0,67 Φεβ-2012 317,11 68,89 0,02 0,40 2,23 0,72 0,01 16,71 0,01 0,00 88,99 0,37 7,04 2,26 0,65 0,00 10,33 0,68 Μαρ-2012 309,53 69,65 0,02 0,42 2,21 0,71 0,01 16,22 0,01 0,00 89,25 0,33 6,78 2,25 0,67 0,00 10,04 0,71 Απρ-2012 291,23 69,55 0,10 0,48 2,68 1,05 0,01 12,02 0,03 0,00 85,92 0,35 6,72 2,86 3,47 0,00 13,39 0,70 Μαϊ-2012 238,93 54,88 0,41 0,87 1,28 2,41 0,07 9,90 0,05 0,00 69,87 0,38 17,23 5,31 6,44 0,00 29,36 0,77 Ιουν-2012 245,82 62,78 0,40 1,20 1,49 2,23 0,06 10,38 0,04 0,00 78,58 0,44 9,66 3,69 6,50 0,00 20,29 1,12 Ιουλ-2012 248,18 67,92 0,36 1,12 1,44 2,04 0,06 9,42 0,04 0,00 82,39 0,37 6,63 3,51 6,08 0,00 16,59 1,02 Αυγ-2012 257,86 67,94 0,34 0,99 1,47 1,95 0,06 8,91 0,03 0,00 81,71 0,35 7,26 3,44 5,79 0,00 16,84 1,45 Σεπ-2012 298,16 69,05 0,36 0,86 1,52 2,06 0,05 7,73 0,04 0,00 81,67 0,21 7,27 3,69 6,02 0,00 17,18 1,15 Οκτ-2012 350,59 66,78 0,32 0,78 1,52 1,83 0,04 8,08 0,03 0,00 79,39 0,24 8,24 3,77 7,28 0,00 19,53 1,08 Νοε-2012 377,66 66,53 0,30 0,65 1,44 1,68 0,06 7,84 0,03 0,00 78,53 0,24 8,56 3,85 7,67 0,00 20,33 1,14 Copyright 2012-23
26.815,03 24.611,34 26.636,54 24.440,85 31.281,03 28.608,60 29.360,60 26.690,68 28.596,43 25.946,06 27.878,37 25.146,51 21.430,50 18.912,73 24.526,80 21.976,57 23.803,99 21.035,82 25.256,32 22.422,88 28.336,78 25.583,20 30.623,02 27.839,73 30.778,34 28.098,07 54.296,00 2.1.6 Συμμετοχή Επενδυτών στην του Χ.Α. Συγκριτικά Γραφήματα 60.000 Σύνολο Εισηγμένων Κύρια Αγορά 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Δεκ-2010 Νοε-2011 Δεκ-2011 Ιαν-2012 Φεβ-2012 Μαρ-2012 Απρ-2012 Μαϊ-2012 Ιουν-2012 Ιουλ-2012 Αυγ-2012 Σεπ-2012 Οκτ-2012 Νοε-2012 56 54 52 50 48 46 44 56 54 52 50 48 49,7 48,2 47,9 48,8 48,9 47,9 46,7 45,4 Συμμετοχή Ελλήνων (%) 48,8 47,3 47,0 47,1 47,7 47,0 Δεκ-2010 Νοε-2011 Δεκ-2011 Ιαν-2012 Φεβ-2012 Μαρ-2012 Απρ-2012 Μαϊ-2012 Ιουν-2012 Ιουλ-2012 Αυγ-2012 Σεπ-2012 Οκτ-2012 Νοε-2012 Συμμετοχή Ξένων (%) 52,0 53,3 50,4 50,9 49,7 50,8 51,3 51,7 51,5 49,1 49,7 49,7 50,6 51,4 Δεκ-2010 Νοε-2011 Δεκ-2011 Ιαν-2012 Φεβ-2012 Μαρ-2012 Απρ-2012 Μαϊ-2012 Ιουν-2012 Ιουλ-2012 Αυγ-2012 Σεπ-2012 Οκτ-2012 Νοε-2012 940 930 920 910 900 933 921 920 921 919 920 921 920 918 919 919 Μερίδες με υπόλοιπα για το Σύνολο των Εισηγμένων (χιλιάδες) 916 916 915 Copyright 2012-24
2.2 Γεωγραφική Κατανομή Επενδυτών στην Ελληνική Επικράτεια Γεωγραφική Κατανομή Επενδυτών στην Ελληνική Επικράτεια (30/11/2012) Μερίδες Επενδυτών με υπόλοιπα χωρίς υπόλοιπα Σύνολο Περιφέρειες πλήθος % πλήθος % πλήθος % αξία (εκατ.) % Αττική 410.120 46,32 388.224 43,55 798.344 44,93 12.123,64 83,74 Κεντρική Μακεδονία 129.387 14,61 142.866 16,02 272.253 15,32 595,52 4,11 Κρήτη 47.296 5,34 41.958 4,71 89.254 5,02 293,24 2,03 Θεσσαλία 45.644 5,16 50.516 5,67 96.160 5,41 176,89 1,22 Πελοπόννησος 45.080 5,09 43.936 4,93 89.016 5,01 132,78 0,92 Αν. Μακεδονία - Θράκη 35.982 4,06 41.232 4,62 77.214 4,35 120,86 0,83 Στερεά Ελλάδα 26.711 3,02 30.342 3,40 57.053 3,21 111,14 0,77 Δυτική Ελλάδα 35.826 4,05 43.818 4,91 79.644 4,48 110,53 0,76 Ήπειρος 22.020 2,49 22.545 2,53 44.565 2,51 64,11 0,44 Νότιο Αιγαίο 16.872 1,91 17.473 1,96 34.345 1,93 54,26 0,37 Δυτική Μακεδονία 20.046 2,26 22.638 2,54 42.684 2,40 51,17 0,35 Βόρειο Αιγαίο 13.904 1,57 13.694 1,54 27.598 1,55 42,97 0,30 Ιόνια Νησιά 12.680 1,43 11.861 1,33 24.541 1,38 42,08 0,29 Μη Έγκυροι Τ.Κ. 23.773 2,69 20.417 2,29 44.190 2,49 559,22 3,86 Σύνολο 885.341 100,00 891.520 100,00 1.776.861 100,00 14.478,42 100,00 Σημειώσεις: 1. Μερίδες επενδυτών με υπόλοιπα μετοχών, θεωρούνται οι Μερίδες Επενδυτών που εμφανίζουν έστω και μια Αξία. 2. Μερίδες επενδυτών με μηδενικά υπόλοιπα θεωρούνται οι Μερίδες Επενδυτών που δεν εμφανίζουν καταχωρημένες Αξίες. 3. Η γεωγραφική ταξινόμηση των Μερίδων βασίστηκε στη κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Επικράτειας σε περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. 4. Η ταξινόμηση αφορά Μερίδες Επενδυτών όπου έχει δηλωθεί η Ελλάδα ως Χώρα Φορολογικής Κατοικίας και γίνεται με βάση τους ταχυδρομικούς κωδικούς που έχουν καταχωρηθεί στην Μερίδα. 5. Ως έγκυροι Ταχυδρομικοί Κωδικοί (Τ.Κ.), σύμφωνα με την σχετική κωδικοποίηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων θεωρούνται οι 5-ψήφιοι Τ.Κ. όπου το 1ο ψηφίο παίρνει τιμές από 1-8 και τα υπόλοιπα 4 ψηφία παίρνουν τιμές από 0-9. 6. Τυχόν διαφορές σε σχέση με άλλους πίνακες είναι μικρές και βρίσκονται στα όρια του στατιστικού λάθους. 7. Οι περιφέρειες εμφανίζονται σε φθίνουσα διάταξη ως προς την κεφαλαιοποίηση των μετοχικών τους υπολοίπων. 2.2.1 Γεωγραφική Κατανομή Λοιπών Επενδυτών (αταξινόμητοι) (30/11/2012) Χώρες πλήθος % πλήθος % πλήθος % αξία (εκατ.) % Άλλο 13.032-10.022-23.054-491,79 - Σημειώσεις: με υπόλοιπα Επενδυτές με Μη Καταχωρημένη Χώρα Φορολογικής Κατοικίας Μερίδες Επενδυτών χωρίς υπόλοιπα Σύνολο 1. Η ταξινόμηση αφορά Μερίδες επενδυτών όπου δεν έχει δηλωθεί Χώρα Φορολογική κατοικίας. 2. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συμπίπτουν με την κατηγορία ΙΙΙ Λοιποί Επενδυτές της παραγράφου 2.1 Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές Στοιχεία Μηνός Νοεμβρίου 2012 και αναφέρονται για λόγους τάξης. Copyright 2012-25
2.3 Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών (30/11/2012) Χώρες πλήθος % πλήθος % πλήθος % αξία (εκατ.) % Σύνολο EE χωρίς Ελλάδα 10.325 62,06 31.643 50,28 41.968 50,28 8.691,96 54,98 Λουξεμβούργο 247 1,48 3.321 5,28 3.568 5,28 3.299,04 20,87 Κύπρος 6.903 41,49 11.280 17,92 18.183 17,92 1.669,04 10,56 Ηνωμένο Βασίλειο 985 5,92 5.342 8,49 6.327 8,49 1.464,81 9,27 Γερμανία 471 2,83 2.919 4,64 3.390 4,64 831,57 5,26 Γαλλία 369 2,22 2.862 4,55 3.231 4,55 318,16 2,01 Αυστρία 68 0,41 219 0,35 287 0,35 202,52 1,28 Ιρλανδία 131 0,79 1.601 2,54 1.732 2,54 201,16 1,27 Ολλανδία 103 0,62 554 0,88 657 0,88 164,77 1,04 Βέλγιο 72 0,43 228 0,36 300 0,36 155,64 0,98 Ιταλία 394 2,37 893 1,42 1.287 1,42 151,65 0,96 Σουηδία 136 0,82 292 0,46 428 0,46 99,72 0,63 Ισπανία 98 0,59 703 1,12 801 1,12 87,01 0,55 Δανία 81 0,49 310 0,49 391 0,49 21,94 0,14 Τσεχία 11 0,07 21 0,03 32 0,03 14,30 0,09 Πορτογαλία 18 0,11 142 0,23 160 0,23 5,37 0,03 Φινλανδία 20 0,12 134 0,21 154 0,21 1,89 0,01 Σλοβενία 9 0,05 123 0,20 132 0,20 1,18 0,01 Πολωνία 62 0,37 170 0,27 232 0,27 0,89 0,01 Λιθουανία 4 0,02 4 0,01 8 0,01 0,31 0,00 Μάλτα 6 0,04 74 0,12 80 0,12 0,31 0,00 Βουλγαρία 82 0,49 203 0,32 285 0,32 0,28 0,00 Ουγγαρία 14 0,08 66 0,10 80 0,10 0,21 0,00 Ρουμανία 36 0,22 159 0,25 195 0,25 0,20 0,00 Λετονία 2 0,01 10 0,02 12 0,02 0,02 0,00 Εσθονία 2 0,01 7 0,01 9 0,01 0,00 0,00 Σλοβακία 1 0,01 6 0,01 7 0,01 0,00 0,00 Χώρες εκτός EE 6.312 37,94 31.287 49,72 37.599 49,72 7.116,17 45,02 Η.Π.Α. 2.002 12,03 14.791 23,50 16.793 23,50 3.695,57 23,38 Ελβετία 193 1,16 555 0,88 748 0,88 883,08 5,59 Παρθένα Νησιά Αγγλίας 96 0,58 561 0,89 657 0,89 616,20 3,90 Καϋμάν Νησιά 86 0,52 2.246 3,57 2.332 3,57 437,56 2,77 Νορβηγία 30 0,18 144 0,23 174 0,23 318,15 2,01 Καναδάς 496 2,98 2.419 3,84 2.915 3,84 153,53 0,97 Λιβερία 197 1,18 625 0,99 822 0,99 136,07 0,86 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 16 0,10 35 0,06 51 0,06 122,16 0,77 Ιαπωνία 142 0,85 2.324 3,69 2.466 3,69 90,80 0,57 Παναμάς 101 0,61 208 0,33 309 0,33 69,59 0,44 Αυστραλία 423 2,54 1.538 2,44 1.961 2,44 56,32 0,36 Marshall Islands 59 0,35 151 0,24 210 0,24 54,26 0,34 Λοιπές Χώρες 2.471 14,85 5.690 9,04 8.161 9,04 482,88 3,05 Σύνολο 16.637 100,00 62.930 100,00 79.567 100,00 15.808,13 100,00 Σημειώσεις: με υπόλοιπα Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών Μερίδες Επενδυτών χωρίς υπόλοιπα Σύνολο 1. Η ταξινόμηση αφορά Μερίδες επενδυτών όπου έχει δηλωθεί άλλη χώρα φορολογική κατοικίας πέραν της Ελλάδας. 2. Οι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέχτηκαν γιατί παρουσιάζουν τρέχουσες Αξίες άνω των 100 εκατομμυρίων. Copyright 2012-26
2.3.1 Γραφικές απεικονίσεις Γεωγραφικής Κατανομής Αλλοδαπών Επενδυτών 2.4 Συμμετοχή Επενδυτών σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου / Εταιρικά Ομόλογα Στοιχεία Νοεμβρίου 2012 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Εταιρικά Ομόλογα (Στοιχεία: 30/11/2012) Μερίδ. με υπόλ. Μερίδ. με υπόλ. Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % αξία (εκατ.) % πλήθος % αξία (εκατ.) % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές 14.433 97,38 519,10 96,26 4.807 90,77 202,16 22,91 Ιδιώτες Ημεδαποί 14.432 97,38 499,12 92,55 4.758 89,84 147,52 16,72 Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 0 0,00 0,00 0,00 22 0,42 25,64 2,91 Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 0 0,00 0,00 0,00 3 0,06 0,25 0,03 Εταιρείες Επενδύσεων 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Αμοιβαία Κεφάλαια 0 0,00 0,00 0,00 10 0,19 1,69 0,19 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 0 0,00 0,00 0,00 7 0,13 23,29 2,64 Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 0 0,00 0,00 0,00 2 0,04 0,41 0,05 Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 0 0,00 0,00 0,00 27 0,51 29,00 3,29 Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 0 0,00 0,00 0,00 26 0,49 29,00 3,29 Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 0 0,00 0,00 0,00 1 0,02 0,00 0,00 Δημόσιος Τομέας 1 0,01 19,99 3,71 0 0,00 0,00 0,00 Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 49 0,33 2,06 0,38 344 6,50 645,62 73,17 Ιδιώτες - Αλλοδαποί 49 0,33 2,06 0,38 247 4,66 7,49 0,85 Νομικά Πρόσωπα 0 0,00 0,00 0,00 36 0,68 60,17 6,82 Θεσμικοί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 50 0,94 501,50 56,84 Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 0 0,00 0,00 0,00 11 0,21 76,45 8,66 Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 III. Λοιποί Επενδυτές 339 2,29 18,13 3,36 145 2,74 34,57 3,92 Σύνολα (I+II+III) 14.821 100,00 539,29 100,00 5.296 100,00 882,34 100,00 Σημειώσεις: 1. Όλα τα Ομόλογα αναφέρονται σε εισηγμένα και αποϋλοποιημένα Ομόλογα. 2. Τα στοιχεία για τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αναφέρονται μόνο στο μέρος των εκδόσεων που έχουν καταχωρηθεί σε Μερίδες Επενδυτών στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων. Copyright 2012-27
3 Λοιπές Κατανομές 3.1 Κατανομή Επενδυτών Βάσει του Αριθμού των Χειριστών τους Σημειώσεις: 1. Χειριστές Μερίδων είναι οι Χρηματιστηριακές εταιρείες και οι Τράπεζες Θεματοφύλακες που συμμετέχουν στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων. 2. Οι Μερίδες Επενδυτών που υπολείπονται από το σύνολο, αφορούν Μερίδες που δεν έχουν Ενεργή Δήλωση Χρήσης σε κάποιον Χειριστή, ενώ τα τυχόν υπόλοιπά τους βρίσκονται καταχωρημένα στον Ειδικό Λογαριασμό, είτε λόγω επιλογής του Επενδυτή, είτε λόγω μη αποϋλοποίησης Ονομαστικών Μετοχών (Μη Εμφανισθέντες) και οι οποίες ανέρχονται σε 66.857. 3.2 Κατανομή Επενδυτών Βάσει του Αριθμού των Μετοχών που συνθέτουν το Χαρτοφυλάκιό τους 3.3 Κατανομή Επενδυτών Βάσει Κλίμακας Αποτιμώμενης Αξίας των Μετοχών που συνθέτουν το Χαρτοφυλάκιό τους (Στοιχεία: 30/11/2012) Μερίδες Επενδυτών Χαρτοφυλάκια πλήθος % με αξία έως 3.000,0 740.206 80,90 -//- 9.000,0 93.677 10,24 -//- 15.000,0 28.601 3,13 -//- 30.000,0 25.234 2,76 -//- 50.000,0 10.732 1,17 -//- 70.000,0 4.736 0,52 -//- 100.000,0 3.321 0,36 -//- 200.000,0 3.735 0,41 -//- 300.000,0 1.265 0,14 -//- 500.000,0 1.023 0,11 -//- 1.000.000,0 868 0,09 -//- 3.000.000,0 804 0,09 με αξία πάνω από 3.000.000,0 808 0,09 Σύνολο Ενεργών Μερίδων: 915.010 100,00 Copyright 2012-28
4 Διακανονισμός Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Ως Χρηματιστηριακές Συναλλαγές νοούνται οι συναλλαγές του Χρηματιστηρίου Αθηνών που διακανονίστηκαν στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων, υπολογισμένες με τη μέθοδο single count (μόνο Αγορές). Αριθμός Διακανονισμένων Συναλλαγών Σύνολο πλήθος % πλήθος % πλήθος % πλήθος % πλήθος % πλήθος Ιανουάριος 526.906 99,89 0 0,00 355 0,07 228 0,04 0 0,00 527.489 Φεβρουάριος 761.776 99,38 4.046 0,53 484 0,06 250 0,03 0 0,00 766.556 Μάρτιος 495.033 98,76 5.710 1,14 370 0,07 138 0,03 0 0,00 501.251 Απρίλιος 276.873 99,96 0 0,00 52 0,02 72 0,03 0 0,00 276.997 Μάιος 478.393 99,97 0 0,00 37 0,01 111 0,02 0 0,00 478.541 Ιούνιος 508.286 99,82 692 0,14 120 0,02 117 0,02 0 0,00 509.215 Ιούλιος 338.938 99,96 8 0,00 29 0,01 97 0,03 0 0,00 339.072 Αύγουστος 247.157 99,96 0 0,00 39 0,02 59 0,02 0 0,00 247.255 Σεπτέμβριος 610.936 99,97 0 0,00 25 0,00 185 0,03 0 0,00 611.146 Οκτώβριος 790.194 99,96 0 0,00 33 0,00 244 0,03 0 0,00 790.471 Νοέμβριος 699.244 99,98 0 0,00 15 0,00 159 0,02 0 0,00 699.418 Δεκέμβριος Σύνολο 5.733.736 99,76 10.456 0,18 1.559 0,03 1.660 0,03 0 0,00 5.747.411 Ημερήσιος Μ.Ο. 24.821 45 7 7 0 24.881 Σύνολο πλήθος % πλήθος % πλήθος % πλήθος % πλήθος % πλήθος Ιανουάριος 847.827.645 99,71 0 0,00 1.798.278 0,21 691.999 0,08 0 0,00 850.317.922 Φεβρουάριος 1.208.930.187 93,60 79.191.913 6,13 2.706.751 0,21 788.202 0,06 0 0,00 1.291.617.053 Μάρτιος 846.526.925 79,77 210.604.560 19,85 3.830.017 0,36 225.703 0,02 0 0,00 1.061.187.205 Απρίλιος 426.367.973 99,95 0 0,00 175.500 0,04 31.972 0,01 0 0,00 426.575.445 Μάιος 777.374.547 99,98 0 0,00 139.199 0,02 44.347 0,01 0 0,00 777.558.093 Ιούνιος 959.541.179 96,81 29.580.643 2,98 1.952.540 0,20 43.026 0,00 0 0,00 991.117.388 Ιούλιος 559.339.590 99,93 26.000 0,00 291.038 0,05 84.880 0,02 0 0,00 559.741.508 Αύγουστος 495.821.239 99,90 0 0,00 291.842 0,06 186.227 0,04 0 0,00 496.299.308 Σεπτέμβριος 1.224.238.596 99,92 0 0,00 409.675 0,03 521.249 0,04 0 0,00 1.225.169.520 Οκτώβριος 2.043.247.085 99,95 0 0,00 550.599 0,03 382.037 0,02 0 0,00 2.044.179.721 Νοέμβριος 1.806.880.421 99,97 0 0,00 210.417 0,01 256.188 0,01 0 0,00 1.807.347.026 Δεκέμβριος Σύνολο 11.196.095.387 97,09 319.403.116 2,77 12.355.856 0,11 3.255.830 0,03 0 0,00 11.531.110.189 Ημερήσιος Μ.Ο. 48.467.945 1.382.697 53.489 14.095 0 49.918.226 Σύνολο (αξία σε ) % (αξία σε ) % (αξία σε ) % (αξία σε ) % (αξία σε ) % (αξία σε ) Ιανουάριος 1.071.072.633,61 99,65 0,00 0,00 1.225.828,99 0,11 2.542.199,67 0,24 0,00 0,00 1.074.840.662,27 Φεβρουάριος 1.676.962.773,90 99,61 1.629.302,12 0,10 2.059.506,14 0,12 2.810.830,36 0,17 0,00 0,00 1.683.462.412,52 Μάρτιος 1.108.497.652,54 99,58 1.511.376,76 0,14 2.493.898,11 0,22 682.418,14 0,06 0,00 0,00 1.113.185.345,55 Απρίλιος 486.659.842,07 99,96 0,00 0,00 99.153,27 0,02 117.003,56 0,02 0,00 0,00 486.875.998,90 Μάιος 1.060.316.591,24 99,98 0,00 0,00 68.833,76 0,01 130.510,93 0,01 0,00 0,00 1.060.515.935,93 Ιούνιος 1.039.473.545,59 99,87 30.534,56 0,00 1.265.119,68 0,12 99.069,87 0,01 0,00 0,00 1.040.868.269,70 Ιούλιος 530.258.433,74 99,93 26,00 0,00 97.667,79 0,02 294.025,67 0,06 0,00 0,00 530.650.153,20 Αύγουστος 482.216.625,98 99,89 0,00 0,00 80.969,38 0,02 432.572,23 0,09 0,00 0,00 482.730.167,59 Σεπτέμβριος 1.264.328.936,41 99,88 0,00 0,00 104.631,26 0,01 1.468.884,95 0,12 0,00 0,00 1.265.902.452,62 Οκτώβριος 1.815.351.421,41 99,92 0,00 0,00 158.657,73 0,01 1.293.978,05 0,07 0,00 0,00 1.816.804.057,19 Νοέμβριος 1.400.754.661,36 99,93 0,00 0,00 63.988,21 0,00 971.878,32 0,07 0,00 0,00 1.401.790.527,89 Δεκέμβριος Μετοχές Δικ. Προτίμησης Εταιρικά Ομόλογα Διαπραγμ. Α/Κ Μετοχές Μετοχές Κρατικά Ομόλογα Αριθμός Αξιών που Μεταβιβάστηκαν λόγω Διακανονισμού των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Δικ. Προτίμησης Δικ. Προτίμησης Εταιρικά Ομόλογα Χρηματική Αξία Διακανονισμένων Συναλλαγών Εταιρικά Ομόλογα Διαπραγμ. Α/Κ Διαπραγμ. Α/Κ Κρατικά Ομόλογα Κρατικά Ομόλογα Σύνολο 11.935.893.117,85 99,82 3.171.239,44 0,03 7.718.254,32 0,06 10.843.371,75 0,09 0,00 0,00 11.957.625.983,36 Ημερήσιος Μ.Ο. 51.670.532,98 13.728,31 33.412,36 46.941,00 0,00 51.764.614,65 Copyright 2012-29
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σημειώσεις Επεξηγήσεις Κωδικοποίηση κατηγοριών ταξινόμησης επενδυτών Ημεδαποί Επενδυτές Ιδιώτες Ημεδαποί Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Συλλογικών Επενδύσεων Ασφαλιστικές ετ. & Συνταξιοδοτικά κεφ. Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Αλλοδαποί Επενδυτές Φυσικά Πρόσωπα - Ιδιώτες Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Λοιποί Επενδυτές Φυσικά πρόσωπα Από τις Ομάδες Συγκυρίων μόνο αυτές που τα μέλη είναι Ιδιώτες Αμοιβαία Κεφάλαια, Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων (Financial /Credit Houses), Εταιρείες Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring), Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), Χρηματιστηριακές Εταιρείες (ΑΧΕ) Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης στη Μεταφορά Κεφαλαίων, Εταιρείες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών Αγοραπωλησίας Τίτλων (Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος, Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital) Εταιρείες Ιδιωτικών συμφερόντων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) Οργανισμοί, συνεταιρισμοί κ.α., Μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, Από τις Ομάδες Συγκυρίων μόνο αυτές που τα μέλη είναι Εταιρείες Υποτομέας της Κεντρικής Διοίκησης (όλα τα Υπουργεία), Υποτομέας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Κοινότητες, Ενώσεις Δήμων, Νομαρχίες, Νομαρχιακά Διαμερίσματα, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) Δημόσιες και Δημοτικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Υποτομέας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Κρατικά Νοσοκομεία Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί Μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα (Γενικής Κυβέρνησης) Από τις Ομάδες Συγκυρίων μόνο αυτές που τα μέλη είναι Εταιρείες και ιδιώτες Υπεράκτιες Από τις Ομάδες Συγκυρίων αυτές που τα μέλη (αλλοδαποί) είναι Εταιρείες και ιδιώτες. Επενδυτές με Μη Καταχωρημένη Χώρα Φορολογικής κατοικίας. Από τις Ομάδες Συγκυρίων μόνο αυτές που στα μέλη συνυπάρχουν Έλληνες και αλλοδαποί
Λεωφ. Αθηνών 110 104 42 Αθήνα τηλ. 210-33.66.800 fax 210-33.66. 101 www.ase.gr