Στρατηγική Ευφυΐα στον κλάδο Τ.Π.Ε. Πλατφόρµα και Εφαρµογές

Στρατηγική Ευφυΐα στον κλάδο Τ.Π.Ε. Πλατφόρµα και Εφαρµογές Νίκος Κοµνηνός και Ισίδωρος Α. Πάσσας Ερευνητική Μονάδα URENIO - Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης www.urenio.org Τελική ηµερίδα της Οριζόντιας ράσης 2 του ΠΠΚ ΠΚΜ Θεσσαλονίκη 3 εκεµβρίου 2008 1 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή Προηγούµενη έρευνα 2. Στρατηγική ευφυΐα τον κλάδο των Τ.Π.Ε. - Σχεδιασµός 3. Πύλη στρατηγικής ευφυΐας 4. Εµπιστευτικές εκθέσεις στρατηγικής ευφυΐας 5. Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας για τα µέλη της πύλης 2 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 1

Εισαγωγή Προηγούµενη έρευνα 3 Στρατηγική Ευφυΐα (Strategic intel; Competitive intel; Economic intel; Business Intel) 1. http://www.slideshare.net/arikjohnson/ci-20-competitive-innovation-intelligence/ 2. http://www.slideshare.net/infonaut/competitive-intelligence-trieste-2007?src=related_normal&rel=10467 Competitive intelligence is all about analyzing relevant business environment information on an ongoing basis. It includes keeping an eye on: Competitors, Technology, Legal and regulatory changes, Suppliers, Materials, Ιndustry and market trends, Political and economic changes http://www.ic.gc.ca/epic/site/dir-ect.nsf/en/uw00740e.html 4 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 2

Στρατηγική Ευφυΐα Future studies / Web 2.0 5 Meta-Foresight (FP6, 2004-2005) Integrating Foresight, R&D, Benchmarking, Market Watch and Technological Skills 6 Web site: www.urenio.org/metaforesight Θεσσαλονίκη 03-12-2008 3

STRATINC (Interreg 3c, 2004-2006) Strategic intelligence and innovative clusters 7 Επιχειρηµατική Κλαδική Περιφερειακή Ευφυΐα Business intelligence Cluster intelligence Regional intelligence Focus Company strategy, including competition, markets and technologies Sector trends Cluster development Region Regional development Regional future Responsible organization Company Consultant Business association Cluster manager Sectoral association Business network Regional authority Development agency Development alliance Type of information Customers Products Technologies Prices Competitors Markets Stock exchange Sector Innovation Technologies Markets and opportunities Funding Competition Growth Population Employment Skills Investments Innovation Social exclusion Environment Digital divide Methods Customers watch Relational databases OLAP Data mining Balance scorecards Modeling Optimization Benchmar king Statistical analyses Web watch Data presentation techniques Benchmarking Statistical analyses GIS Software Business intelligence applications Stand-alone applications Sectoral watch applications Network-based applications Web 2.0 Regional databases Visualization tools 8 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 4

Επιχειρηµατική ευφυΐα 9 Κλαδική ευφυΐα 10 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 5

Περιφερειακή Ευφυΐα 11 2. Στρατηγική ευφυΐα τον κλάδο των Τ.Π.Ε. - Σχεδιασµός 12 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Επιχειρηµατική και Κλαδική Ευφυΐα Πόλος 2.1: Επιχειρηµατική ευφυΐα ιερεύνηση ιάδοση Εκπαίδευση Πιλοτική εφαρµογή Πόλος 2.2: Κλαδική ευφυΐα Ανάπτυξη συστήµατος ιάδοση Πιλοτική εφαρµογή Εκπαίδευση 13 Σχεδιασµός της πλατφόρµας: Yarns and Fibers 14 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 7

Σχεδιασµός της πλατφόρµας: Decilor 15 Σχεδιασµός της πλατφόρµας: Meta-Foresight Authors Integrator Users Company audits Regional statistics Data integration model Regional performance Sector performance Market watch R&D watch Software platform Operated by a regional back-office Feed back Target Groups Foresight Information portal, reporting, alert, newsletter 16 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 8

Σχεδιασµός της πλατφόρµας: Χρήστες Σε ποιους απευθύνεται Κλάδος ΤΠΕ Θεµατικές περιοχές Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας Κεντρικής Μακεδονίας NACE 32: κατασκευή εξοπλισµού ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, και επικοινωνίας NACE 64: Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών NACE 72:Υπηρεσίες υπολογιστών και άλλες συναφείς 17 Σχεδιασµός της πλατφόρµας: Απαιτήσεις χρηστών Έρευνα στον κλάδο ΤΠΕ Θεσσαλονίκη 40 από 111 επιχειρήσεις Interviews: ιοίκηση, Ανταγωνισµός, ίκτυα, Πληροφόρηση, Καινοτοµία, Παρακολούθηση αγορών και τεχνολογιών 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Ασήµαντο Μικρή σηµασία Μέση σηµασία Μεγάλη σηµασία Μη απάντηση Κανονισµοί Αγορές Τεχνολογίες Ανταγωνιστές Προµηθευτές Πελάτες Προϊόντα ιαδικασίες Προσωπ ικό Εκπ αίδευση Χρηµατοδότηση και κίνητρα Πρότυπ α Πεδία πληροφόρησης Ασήµαντο Μικρή σηµασία Μέση σηµασία Μεγάλη σηµασία Μη απάντηση Κανονισµοί 28,57% 33,33% 23,81% 14,29% 0,00% Αγορές 0,00% 14,29% 28,57% 57,14% 0,00% Τεχνολογίες 0,00% 0,00% 28,57% 71,43% 0,00% Ανταγωνιστές 4,76% 19,05% 47,62% 28,57% 0,00% Προµηθευτές 14,29% 28,57% 23,81% 33,33% 0,00% Πελάτες 0,00% 4,76% 14,29% 80,95% 0,00% Προϊόντα 9,52% 14,29% 23,81% 52,38% 0,00% ιαδικασίες 4,76% 33,33% 28,57% 33,33% 0,00% Προσωπικό 9,52% 23,81% 28,57% 38,10% 0,00% Εκπαίδευση 14,29% 14,29% 33,33% 38,10% 0,00% Χρηµατοδότηση και κίνητρα 28,57% 28,57% 9,52% 33,33% 0,00% Πρότυπα 23,81% 38,10% 14,29% 19,05% 4,76% 18 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 9

Ηπλατφόρµα www.urenio/bi Υπηρεσίες που υποστηρίζει το σύστηµα 1. Συνεχής ενηµέρωση Νέα του κλάδου Πληροφορίες για αγορές και τεχνολογίες 2. Ειδικές εκθέσεις Επιδόσεις του κλάδου Ανταγωνιστικότητα Θεµατικά αφιερώµατα Μέσο: Web portal 3. Εκθέσεις στρατηγικής ευφυΐας επιχειρήσεων Μέσο: Newsletter 4. Υπηρεσίες µελών Προβολή οργανισµών Προβολή προϊόντων Προσφορά και ζήτηση Μέσο: Εµπιστευτικές εκθέσεις Μέσο: Web portal 19 Υπηρεσίες της πλατφόρµας (1): Συνεχής πληροφόρηση -RSS Ι Κ Τ Υ Ο Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ω Ν 20 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 10

Υπηρεσίες της πλατφόρµας (2): Ειδικές εκθέσεις Newsletters 21 Υπηρεσίες της πλατφόρµας (3): Εµπιστευτικές εκθέσεις στρατηγικής ευφυίας Πηγές Εγγραφές Portal Τεχνοδιάγνωση Compass- ΙCAP ICAP Μοντέλο ανάλυσης Πεδία πληροφορίας 22 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 11

Υπηρεσίες της πλατφόρµας (4): Για τα µέλη Παρουσίαση οργανισµών Προβολή προϊόντων και υπηρεσιών Ανακοινώσεις µελών Στο µέλλον Προσφορά Ζήτηση εργασίας Ηλεκτρονική αγορά 23 3. Πύλη στρατηγικής ευφυΐας: Πέντε θεµατικές περιοχές 24 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 12

Πύλη: Επιδόσεις κλάδου ΤΠΕ ΟκλάδοςστηνΕΕ -Benchmarking κράτη µέλη Οδυναµισµός των ελληνικών επιχειρήσεων Επενδύσεις Κύκλος εργασιών Κερδοφορία Αποδόσεις µετοχών Παγκόσµιες τάσεις Αντιστάσεις στην κρίση Παρατηρητήριο ΚΠ 25 Πύλη: Νέα προϊόντα ιεθνείς τάσεις: Αναγγελίες νέων προϊόντων Καινοτοµίες στο προϊόν Μέθοδοι ανάπτυξης νέων προϊόντων Ανάλυση εγγραφών Visualisation 26 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 13

Πύλη: Νέες τεχνολογίες Κορυφαίες στρατηγικές τεχνολογίες για το 2009: 1. Virtualization 2. Business Intelligence - Επιχειρησιακή Ευφυΐα 3. Cloud Computing 4. Green IT - Πράσινες ΤΟ 5. Unified Communications - Ενοποιηµένες Τηλεπικοινωνίες 6. Social Software and Social Networking - Κοινωνικό λογισµικό και κοινωνική δικτύωση 7. Web Oriented Architecture 8. Enterprise Mashups 9. Specialized Systems - Εξειδικευµένα Συστήµατα 10. Servers - Beyond Blades Νέα πρότυπα και οδηγίες Βιβλιοθήκη Μεθοδολογίες / στρατηγικές απόκτησης state-of-the-art τεχνολογίας 27 Πύλη: Αγορές Αγορές ΤΠΕ στην Ελλάδα Το µέγεθος και η κατάτµηση τηςελληνικήςαγοράς Προϊόντα και εκτιµήσεις για ρυθµούς ανάπτυξης Ευκαιρίες και τοµείς Αγορές ΤΠΕ διεθνώς Αγορά λογισµικού ΕΕ-15 - νέα κράτη µέλη Ρωσία, Κίνα, Ινδία Στρατηγικές µάρκετινγκ Τάσεις καταναλωτών Πληροφόρηση για κλαδικές εκθέσεις 28 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 14

Πύλη: Ανταγωνισµός Ανταγωνιστικότητα κλάδου ΤΠΕ είκτες ανταγωνιστικότητας Benchmarking αδυναµιών Εξαγωγική δραστηριότητα Ανταγωνιστικότητα µέσω συνεργασιών µε ΑΕΙ Εταιρικά νέα πρακτικές επιχειρήσεων 29 Πύλη: Συλλογικές υπηρεσίες πάνω στις εγγραφές Foresight Μια θεµατική βιβλιοθήκη στη διάθεση του foresight - Τάσεις τεχνολογίαςαγορών Θεµατικά newsletters Συνεδρίες δηµιουργικότητας -Υποστήριξη brainstorming - Κατευθύνσεις έρευνας Focus groups Συζήτηση και ανάλυση ειδικών θεµάτων Αναζήτηση πληροφορίας Νέα standards / κανονισµοί Ανάπτυξη προϊόντος - Concept development - εδοµένα αγοράς idea screening 30 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 15

Πύλη: Επισκεψιµότητα (1 Απρ 2008 30 Νοε 2008) 5,354 14,239 2.66 61.45% 00:03:28 67.02% 3,603 Επισκέψεις Page Views Pages/Visit Bounce Rate Avg Time on site New Visits Absolute unique visitors 31 Επισκέψεις 1 Απρ 2008 - σήµερα New Visitor Returning Visitor 67.02% 32.98% 32 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 16

Top - Περιεχόµενο Σελίδα Κεντρική σελίδα Προκηρύξεις - ιαγωνισµοί Τελευταίες καταχωρήσεις e-εκπαιδευτείτε Pageviews 3,598 391 315 308 % Pageviews 25.27% 2.75% 2.21% 2.16% Οκτώ τάσεις της τεχνολογίας που οι επιχειρήσεις αξίζει να προσέξουν 219 1.54% 33 4. Εµπιστευτικές εκθέσεις στρατηγικής ευφυΐας 34 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 17

ιαδικασία δηµιουργίας των εκθέσεων 1. Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου 2. Η ανάλυση των ερωτηµατολογίων 3. Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων 4. Η ανάλυση των καταχωρήσεων (posts) στην πύλη στρατηγικής ευφυΐας 5. Αξιοποίηση βασικού δελτίου της ICAP 6. οµήτηςεµπιστευτικής έκθεσης 35 Το ερωτηµατολόγιο Ηεπιχείρηση Το πρώτο βήµα γιατη δηµιουργία της έκθεσης είναι η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Για κάθε επιχείρηση παρουσιάζονται: 1. τα οικονοµικά στοιχεία, 2. τα προϊόντα, 3. οι τεχνολογίες στις οποίες επενδύει, 4. η εσωτερική της οργάνωση, 5. οι αγορές που στοχεύει και ο ανταγωνισµός της. 36 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 18

Η ανάλυση των ερωτηµατολογίων Ηεπιχείρησηµέσα στο cluster Μετά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου έγινε η καταχώρησή του στην online εφαρµογή που υλοποιήθηκε. Ελέγχθηκαν τα δεδοµένα αν καταχωρήθηκαν σωστά Και παράχθηκαν online από την εφαρµογή για την κάθε επιχείρηση αναφορές στις οποίες παρουσιάζεται η επιχείρηση µέσα στο cluster. 37 Κατανοµή δεικτών ανάλυσης του ερωτηµατολογίου Boolean (ναι / όχι) 73 26,64% Boolean; 27% Αριθµητικοί 71 25,91% Ποιοτικοί 130 47,45% Σύνολο 274 Qualitative; 47% Numeric; 26% 38 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 19

είγµα της ανάλυσης αριθµητικών δεδοµένων είκτης Περιγραφή Πραγµατική Τιµή Μέγιστη Ελάχιστη Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση είγµα 11 11. Τζίρος ανά απασχολούµενο 91164,09 488713,2 27451,29 84480,76 88761,8 33 12 12. Μικτό κέρδος ανά απασχολούµενο 57285,91 63514,2 1156,7 27144,21 16890,35 33 39 είγµα της ανάλυσης ποιοτικών απαντήσεων Ερ.17. Φάσητουκύκλουζωήςτου προϊόντος Α A B C D E 000 εν απαντήθηκε 3 9% 001 εισαγωγή 0 0% 002 ανάπτυξη 10 30% 003 ωρίµανση 19 58% 004 ύφεση 0 0% 005 αντικατάσταση 1 3% (A): Answer ID, (B) Answer, (C) Number of answers, (D) Percentage to total, (E) Company's Answer 40 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 20

Ηεπιχείρησηµέσα στον κλάδο Ανάλυση των καταχωρήσεων Αγορές 146 Ανταγωνισµός 133 Ειδικές Εκθέσεις 20 Επιδόσεις κλάδου 35 Έρευνες 23 Νέα του ΣΕΠΒΕ 6 Προϊόντα 132 Στατιστικές 19 Τεχνολογίες και οργάνωση 130 Η ανάλυση των εγγραφών της Πύλης έγινε µε τη βοήθεια λέξεων κλειδιών (keywords). Για κάθε εγγραφή χρησιµοποιήθηκαν 2-3 λέξεις κλειδιά. Το σύνολο τους αναλύθηκε µε τηβοήθειατηςµηχανής Wordle (http://www.wordle.net) και έτσι προέκυψε το σχετικό «σύννεφο λέξεων». 41 οµή τηςεµπιστευτικής στρατηγικής έκθεσης 1. Οικονοµικά στοιχεία 1.1. Προφίλ της επιχείρησης 1.2. Συγκριτική αξιολόγηση 1.3. Τάσεις του κλάδου 2. Προϊόντα 2.1. Προφίλ της επιχείρησης 2.2. Συγκριτική αξιολόγηση 2.3. Τάσεις του κλάδου 3. Τεχνολογίες και οργάνωση 3.1. Προφίλ της επιχείρησης 3.2. Συγκριτική αξιολόγηση 3.3. Τάσεις του κλάδου 4. Αγορές 4.1. Προφίλ της επιχείρησης 4.2. Συγκριτική αξιολόγηση 4.3. Τάσεις του κλάδου 5. Ανταγωνισµός 5.1. Προφίλ της επιχείρησης 5.2. Συγκριτική αξιολόγηση 5.3. Τάσεις του κλάδου Επισυναπτόµενα 1.Ερωτηµατολόγιο 2.Πίνακες και γραφήµατα της συγκριτικής αξιολόγησης 3.Βασικό δελτίο οικονοµικών πληροφοριών της ICAP 42 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 21

5. Υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας για τα µέλη της πύλης 43 Προβολή εταιρειών οργανισµών BNC Human Asset Technologies (HATEC) AE Olympia Electronics Unique Com Virtual Trip Ltd. Επικοινωνία Ε.Π.Ε. Ερευνητική Μονάδα URENIO Συστήµατα Πληροφορικής ΑΛΦΑ Α.Ε. 44 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 22

Προβολή νέων προϊόντων 18 νέα προϊόντα προβάλλονται µέσω της πύλης Τα µέλη της πύλης έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν και να ενηµερώνουν µόνα τους τις πληροφορίες για νέα προϊόντα 45 Ανακοινώσεις µελών Τα µέλη της πύλης έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν µόνα τους νέα που αφορούν τις δραστηριότητες τους 46 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 23

Μηνιαίο ενηµερωτικό δελτίο 47 Πύλη Στρατηγικής Ευφυΐας Μια υπηρεσία του ΣΕΠΒΕ προς τις επιχειρήσεις ΤΠΕ που διασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση αγορών, τεχνολογιών, ανταγωνισµού στον κλάδο ΤΠΕ και τη σύνδεση των τάσεων του κλάδου και των ατοµικών επιδόσεων επιχειρήσεων ΤΠΕ. Χρηµατοδοτήθηκε στα πλαίσια της Ο 2 του ΠΠΚ -ΚΜ 48 Θεσσαλονίκη 03-12-2008 24