ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων. Γαλλική Αγορά Κοτόπουλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Γαλλική Αγορά Κοτόπουλου ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

Πίνακας Περιεχομένων Α. Η Γαλλική Αγορά Πουλερικών...3 I. Εγχώρια παραγωγή...4 II. Εξαγωγές...6 III. Κατανάλωση...10 Β. Εισαγωγές - Ανταγωνισμός...11 Γ. Συμπεράσματα...17 2

Α. Η Γαλλική Αγορά Πουλερικών Η παραγωγή κρέατος πουλερικών στην Ευρώπη συγκεντρώνεται σε επτά χώρες (Πολωνία, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία), οι οποίες αντιπροσώπευαν περισσότερο από τα τρία τέταρτα της κοινοτικής παραγωγής το 2016. Μετά τη διεύρυνση του 2004 της Ε.Ε., η παραγωγή κρέατος πουλερικών αυξάνεται κατά μέσο όρο 2,1% ετησίως, και καθοδηγείται από την Πολωνία, η οποία μέσα σε 10 χρόνια έχει διπλασιάσει την παραγωγή της. Το 2016, η Γαλλία κατέλαβε την 3 η θέση μεταξύ των παραγωγών πουλερικών στην Ευρώπη, μετά την Πολωνία (2,26 εκ. τόνους ισοδύναμου σφαγίου) και το Ηνωμένο Βασίλειο (1,79 εκ. τόνους). Η Γαλλία είναι η μόνη μεταξύ των σημαντικότερων παραγωγών χωρών του τομέα, της οποίας η παραγωγή έχει παραμείνει στάσιμη κατά τα τελευταία 10 χρόνια, τη στιγμή που στις λοιπές χώρες αυξάνεται συνεχώς. Ειδικά στον τομέα της παραγωγής κοτόπουλου, η Πολωνία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στην Ευρώπη και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία. Η Γαλλία κατέλαβε την 4 η θέση, με την παραγωγή της, αν και στάσιμη από το 2010, να ανέρχεται το 2016 σε 1,07 εκ. τόνους, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τις αντίστοιχες σε Ολλανδία (1,03 εκ. τόνους) και Ιταλία (1,02 εκ. τόνους), όπου υπήρξε ισχυρή αύξηση σχετικά τα τελευταία δέκα χρόνια. Παραγωγή πουλερικών στην Ευρώπη Παραγωγή κοτόπουλου στην Ευρώπη Πηγή: Eurostat 3

I. Εγχώρια παραγωγή Σύμφωνα με στοιχεία του Γαλλικού Τεχνικού Ινστιτούτου Πουλερικών (Institut Technique de l'aviculture ITAVI), η γαλλική παραγωγή πουλερικών γνώρισε σημαντική άνοδο μέχρι το 2000. Έκτοτε και έως το 2006, έτος της κρίσης της γρίπης των πτηνών, η παραγωγή ακολούθησε αξιοσημείωτη μείωση, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι πολλές εξαγωγικές αγορές έκλεισαν, και παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα έως το 2016. Από το 2007, η παραγωγή κοτόπουλων αυξάνεται ελαφρά, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,2% ετησίως. Εξέλιξη γαλλικής παραγωγής πουλερικών, 1980-2016 Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture Το 2017, η γαλλική παραγωγή πουλερικών ανήλθε σε 1,86 εκ. τόνους ισοδύναμου σφαγίου, αντιπροσωπεύοντας έναν κύκλο εργασιών 3,2 δισ. ευρώ. Ο κλάδος απασχολεί συνολικά, άμεσα και έμμεσα, 33.220 εργαζομένους. Από τους 1,86 εκ. τόνους πουλερικών που παρήχθησαν το 2017, οι 1,16 εκ. τόνοι αφορούσαν σε κοτόπουλα, κατέχοντας μερίδιο 62,7% επί της συνολικής παραγωγής πουλερικών. Επιπλέον, παρήχθησαν 369 χιλ. τόνοι γαλοπούλας (μερίδιο 19,9%), 204 χιλ. τόνοι πάπιας (μερίδιο 11%) και 38 χιλ. τόνοι φραγκόκοτας (μερίδιο 2%). Πουλερικά Κοτόπουλο Γαλοπούλα Πάπια Φραγκόκοτα Παραγωγή (1000 τόνοι) 1.856 1.163 369 204 38 Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture Δομή γαλλικής παραγωγής πουλερικών, 2017 2,05% 10,99% 19,88% Κοτόπουλο Γαλοπούλα Πάπια Φραγκόκοτα 62,66% Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture 4

Σημειώνουμε ότι στη Γαλλία το κόστος παραγωγής είναι κατά 2,7% υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στη χώρα λειτουργούν συνολικά 109 εκκολαπτήρια, τα οποία παράγουν περί τα 1,1 δισεκατομμύρια πουλερικά την ημέρα. Επιπλέον, υφίστανται 76 εγκεκριμένα σφαγεία, στα οποία αντιστοιχεί κύκλος εργασιών 7,04 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγωγή κοτόπουλου, το 2016 αυτή αφορούσε κυρίως την παραγωγή κανονικών κοτόπουλων (μερίδιο 59%), κοτόπουλων μεγάλης εξαγωγής (βρίσκεται κυρίως στη Βρετάνη και την Περιοχή του Λίγηρα) (16%), κοτόπουλων που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές Label Rouge 1 (αποτελεί εθνική σήμανση, η οποία εξαρτάται από τον τρόπο παραγωγής και αποδίδεται σε υψηλής ποιότητας προϊόντα) (16%), πιστοποιημένων κοτόπουλων (Certification de conformité CCP) (8%), βιολογικών κοτόπουλων (1%) και κοτόπουλων ΠΟΠ και ΠΓΕ (0,01%). Δομή γαλλικής παραγωγής κοτόπουλου, 2016 8,00% 1,00% 0,01% 16,00% Κανονικό Μεγάλης Εξαγωγής Label rouge ΠΟΠ και ΠΓΕ Βιολογικό Πιστοποιημένο (CCP) 59,00% 16,00% Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture 1 https://www.inao.gouv.fr/les-signes-officiels-de-la-qualite-et-de-l-origine-siqo/label-rouge 5

II. Εξαγωγές Η Γαλλία κατά το 2017 εξήγαγε κρέας πουλερικών συνολικής αξίας 844 εκ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,22% σε σχέση με το 2016. Το 53,3% των εξαγωγών αυτών αφορούσε κρέας κότας και πετεινών, ύψους 450 εκ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μερίδιο στις γαλλικές εξαγωγές κοτόπουλου κατέχουν τα κατεψυγμένα, μη τεμαχισμένα κρέατα πετεινών και κοτών (Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 020712) με ποσοστό 44,9% και συνολική αξία 201 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών (ΚΣΟ 020713) με μερίδιο 23,2% και αξία 104 εκ. ευρώ, τα κατεψυγμένα τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών (ΚΣΟ 020714) με μερίδιο 16,7% και αξία 75 εκ. ευρώ και τέλος τα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, μη τεμαχισμένα κρέατα πετεινών και κοτών (ΚΣΟ 020711) με μερίδιο 15,3% και αξία 68 εκ. ευρώ. Γαλλικές εξαγωγές κρεάτων πουλερικών, 2016-2017 (σε ευρώ) Μεταβολή Περιγραφή προϊόντος 2017 2016 2017/2016 0207 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών 844.597.078 855.021.187-1,22% 020711 Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 68.598.348 69.470.160-1,25% 020712 Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα 201.822.881 232.122.567-13,05% 020713 Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 104.118.855 95.948.557 8,52% 020714 Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα 75.015.302 74.582.942 0,58% Σύνολο προϊόντων ΚΣΟ 020711, 020712, 020713, 020714 449.555.386 472.124.226-4,78% Δομή γαλλικών εξαγωγών πουλερικών, 2017 15,26% 16,69% 23,16% 020711 Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 020712 Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα 020713 Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 020714 Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα 44,89% 6

Ως προς τις αγορές προορισμού των γαλλικών εξαγωγών πουλερικών, το 60% των γαλλικών εξαγωγών πουλερικών κατευθύνεται προς τις λοιπές χώρες-μέλη της Ε.Ε. και το 40% προς τρίτες χώρες. Την πρώτη θέση μεταξύ των αγοραστών γαλλικών πουλερικών κατέχει η Γερμανία, με εισαγωγές αξίας 146,8 εκ. ευρώ το 2017 και μερίδιο 17,4% επί των συνολικών γαλλικών εξαγωγών προϊόντων του ΚΣΟ 0207. Ακολουθεί η Σαουδική Αραβία, με εισαγωγές αξίας 120 εκ. ευρώ και μερίδιο 14,2%, το Βέλγιο με ύψος εισαγωγών 106μ7 εκ. ευρώ και μερίδιο 12,6%, η Ισπανία με 59 εκ. ευρώ και μερίδιο 7% και το Ην. Βασίλειο με εισαγωγές ύψους 47 εκ. ευρώ και μερίδιο 5,6%. Η χώρα μας εισήγαγε γαλλικά προϊόντα αξίας 3,9 εκ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 0,5% των συνολικών γαλλικών εξαγωγών πουλερικών. 25 πρώτοι αγοραστές γαλλικών πουλερικών (ΚΣΟ 0207), 2016-2017 (σε ευρώ) Μεταβολή Μερίδιο α/α Χώ ρες 2017 2016 2017/2016 2017 EU28_INTRA 510.904.531 500.325.025 2,11% 60,49% EU28_EXTRA 333.692.547 354.696.162-5,92% 39,51% 1 Γερμανία 146.773.303 153.207.733-4,20% 17,38% 2 Σαουδική Αραβία 120.027.947 159.736.170-24,86% 14,21% 3 Βέλγιο 106.652.448 100.189.768 6,45% 12,63% 4 Ισπανία 59.223.994 57.518.397 2,97% 7,01% 5 Ην. Βασίλειο 47.423.421 53.757.004-11,78% 5,61% 6 Ολλανδία 46.126.159 34.485.660 33,75% 5,46% 7 Ελβετία 41.590.378 40.918.653 1,64% 4,92% 8 Χονγκ Κονγκ 39.962.410 28.743.924 39,03% 4,73% 9 Δανία 28.668.866 25.897.908 10,70% 3,39% 10 Μπενίν 26.866.523 23.185.367 15,88% 3,18% 11 Λουξεμβούργο 13.720.279 14.066.127-2,46% 1,62% 12 ΗΑΕ 13.152.533 14.860.076-11,49% 1,56% 13 Ιταλία 10.343.595 9.276.186 11,51% 1,22% 14 Κατάρ 9.708.462 816.450 1089,11% 1,15% 15 Αίγυπτος 8.354.083 1.299.905 542,67% 0,99% 16 Τσεχία 8.082.050 6.436.397 25,57% 0,96% 17 Πορτογαλία 7.214.069 6.461.800 11,64% 0,85% 18 Βουλγαρία 7.198.075 6.931.793 3,84% 0,85% 19 Αυστρία 6.492.454 6.566.450-1,13% 0,77% 20 Υεμένη 5.887.854 9.906.255-40,56% 0,70% 21 Σουηδία 4.871.976 4.803.273 1,43% 0,58% 22 Ομάν 4.607.770 5.546.220-16,92% 0,55% 23 Ελλάδα 3.950.096 6.726.987-41,28% 0,47% 24 Λιβύη 3.922.825 3.395.305 15,54% 0,46% 25 Ιρλανδία 3.721.235 4.582.833-18,80% 0,44% Σύνολο 844.597.078 855.021.187-1,22% 100,00% Ειδικότερα, όσον αφορά τις γαλλικές εξαγωγές κοτόπουλου, στις πρώτες θέσεις μεταξύ των αγοραστών εμφανίζονται σταθερά, για όλες τις κατηγορίες προϊόντων, οι Γερμανία, Βέλγιο, Ην. Βασίλειο, Ολλανδία, Ελβετία και Ισπανία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι όσον αφορά τις εξαγωγές κατεψυγμένων, μη τεμαχισμένων πετεινών και κοτών (ΚΣΟ 020712), οι κύριες χώρες προορισμού διαφοροποιούνται σημαντικά και περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο χώρες της Μέσης Ανατολής, και συγκεκριμένα τη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, την Αίγυπτο κ.ά. Στους 7

πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται οι 10 πρώτες χώρες προορισμού γαλλικών εξαγωγών κρεάτων κότας και πετεινών ανά Κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΚΣΟ 020711, 020712, 020713, 020714). 10 πρώτοι αγοραστές γαλλικών εξαγωγών προϊόντων του ΚΣΟ 020711-Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (σε ευρώ) Μεταβολή Μερίδιο α/α Χώρες 2017 2016 2017/2016 2017 1 Βέλγιο 17.863.079 17.210.500 3,79% 26,04% 2 Γερμανία 13.475.633 13.833.825-2,59% 19,64% 3 Ην. Βασίλειο 10.701.554 11.945.428-10,41% 15,60% 4 Ολλανδία 7.315.682 7.186.099 1,80% 10,66% 5 Ισπανία 5.484.131 5.393.073 1,69% 7,99% 6 Δανία 4.275.141 4.575.863-6,57% 6,23% 7 Ελβετία 2.956.742 2.935.557 0,72% 4,31% 8 Λουξεμβούργο 2.311.652 2.464.356-6,20% 3,37% 9 Τσεχία 1.142.093 906.855 25,94% 1,66% 10 Χονγκ Κονγκ 503.789 427.977 17,71% 0,73% Σύνολο 020711 68.598.348 69.470.160-1,25% 100,00% 10 πρώτοι αγοραστές γαλλικών εξαγωγών προϊόντων του ΚΣΟ 020712-Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα (σε ευρώ) Μεταβολή Μερίδιο α/α Χώρες 2017 2016 2017/2016 2017 1 Σαουδική Αραβία 119.502.540 158.897.032-24,79% 59,21% 2 ΗΑΕ 9.677.746 10.721.552-9,74% 4,80% 3 Κατάρ 9.590.228 806.063 1089,76% 4,75% 4 Αίγυπτος 8.265.447 1.286.914 542,27% 4,10% 5 Υεμένη 5.887.854 9.906.255-40,56% 2,92% 6 Ομάν 4.542.761 5.512.160-17,59% 2,25% 7 Λιβύη 3.922.825 3.395.305 15,54% 1,94% 8 Μπενίν 3.493.127 3.070.874 13,75% 1,73% 9 Ισπανία 2.716.204 4.663.576-41,76% 1,35% 10 Κουβέιτ 2.620.399 4.735.239-44,66% 1,30% Σύνολο 020712 201.822.881 232.122.567-13,05% 100,00% 8

10 πρώτοι αγοραστές γαλλικών εξαγωγών προϊόντων του ΚΣΟ 020713-Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (σε ευρώ) Μεταβολή Μερίδιο α/α Χώρες 2017 2016 2017/2016 2017 1 Γερμανία 29.585.856 28.808.202 2,70% 28,42% 2 Ελβετία 13.754.156 11.551.822 19,06% 13,21% 3 Ολλανδία 11.560.253 4.363.966 164,90% 11,10% 4 Βέλγιο 10.319.445 11.080.850-6,87% 9,91% 5 Ην. Βασίλειο 8.739.865 11.061.793-20,99% 8,39% 6 Βουλγαρία 5.863.871 5.667.183 3,47% 5,63% 7 Λουξεμβούργο 4.844.689 5.013.594-3,37% 4,65% 8 Χονγκ Κονγκ 4.831.446 698.518 591,67% 4,64% 9 Ισπανία 4.471.943 4.750.324-5,86% 4,30% 10 Δανία 3.625.870 4.106.881-11,71% 3,48% Σύνολο 020713 104.118.855 95.948.557 8,52% 100,00% 10 πρώτοι αγοραστές γαλλικών εξαγωγών προϊόντων του ΚΣΟ 020714-Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα (σε ευρώ) Μεταβολή Μερίδιο α/α Χώρες 2017 2016 2017/2016 2017 1 Μπενίν 13.895.407 11.433.017 21,54% 18,52% 2 Χονγκ Κονγκ 11.553.470 11.323.202 2,03% 15,40% 3 Γερμανία 7.920.032 7.855.897 0,82% 10,56% 4 Ολλανδία 4.861.701 3.970.017 22,46% 6,48% 5 Ισπανία 4.660.599 4.220.595 10,43% 6,21% 6 Βέλγιο 3.010.139 1.694.042 77,69% 4,01% 7 Ην. Βασίλειο 2.838.155 4.245.744-33,15% 3,78% 8 Δανία 2.370.901 2.376.921-0,25% 3,16% 9 Πορτογαλία 2.020.884 2.422.370-16,57% 2,69% 10 Ελβετία 1.873.857 1.325.622 41,36% 2,50% Σύνολο 020714 75.015.302 74.582.942 0,58% 100,00% 9

III. Κατανάλωση Στη Γαλλία, το κρέας πουλερικών είναι το δεύτερο πιο δημοφιλές σε κατανάλωση κρέας. Το 2017, στη Γαλλία καταναλώθηκαν 27,7 κιλά πουλερικών κατά κεφαλή. Πιο συγκεκριμένα, η κατά κεφαλή κατανάλωση κοτόπουλου ανήλθε σε 18,8 κιλά, γαλοπούλας σε 4,7 κιλά, πάπιας σε 2,5 κιλά και φραγκόκοτας σε 0,5 κιλά. Τα στοιχεία αυτά κατατάσσουν τη Γαλλία σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο κατά κεφαλήν κατανάλωσης στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκεται στα 23,4 κιλά. Κατά κεφαλήν κατανάλωση πουλερικών στη Γαλλία Πουλερικά Κοτόπουλο Γαλοπούλα Πάπια Φραγκόκοτα Κατανάλωση (kg/κεφαλή) 27,7 18,8 4,7 2,5 0,5 Ποσοστό αυτάρκειας 100% 92% 117% 123% 120% Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture Η κατανάλωση πουλερικών στη Γαλλία εμφανίζει μία διαρκή αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες, με ρυθμό κατά πολύ υψηλότερο από την αύξηση της παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η αυτάρκεια της γαλλικής αγοράς πουλερικών παρουσιάζει κατακόρυφη μείωση. Εξέλιξη παραγωγής, κατανάλωσης και αυτάρκειας γαλλικής αγοράς πουλερικών 1970-2016 Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture Παρόμοια είναι η εικόνα και σε ότι αφορά, πιο συγκεκριμένα, το κοτόπουλο. Η αύξηση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με την απώλεια της ηγετικής θέσης της Γαλλίας ως προς την παραγωγή κοτόπουλου, έχουν οδηγήσει τη χώρα σήμερα να εισάγει το 44% του κρέατος κοτόπουλου που καταναλώνει. Στο κατωτέρω διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη στην γαλλική παραγωγή και τις εξαγωγές κοτόπουλου από τη μία και την εγχώρια κατανάλωση και τις εισαγωγές από την άλλη κατά τα τελευταία 25 χρόνια. Εξέλιξη γαλλικής παραγωγής και κατανάλωσης κοτόπουλου Πηγή: ITAVI - Institut Technique de l'aviculture 10

Β. Εισαγωγές - Ανταγωνισμός Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των γαλλικών εισαγωγών κρέατος πουλερικών και κοτόπουλου κατά την τελευταία 10ετία (2008-2017). Κατά το ανωτέρω διάστημα, οι εισαγωγές πουλερικών της Γαλλίας αυξήθηκαν κατά 72% (μέση ετήσια αύξηση - CAGR 6,2%), ενώ οι εισαγωγές κοτόπουλου σημείωσαν ακόμα πιο θεαματική αύξηση της τάξης του 85,6% (CAGR 7,1%). Εξέλιξη γαλλικών εισαγωγών πουλερικών και κοτόπουλου, 2008-2017 (σε ευρώ) Περιγραφή προϊόντος 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Μεταβολή 2007/2017 0207 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών 020711 Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, 620.851.707 663.514.334 766.342.616 892.533.198 949.937.163 979.808.135 988.264.711 1.021.835.878 1.055.803.611 1.067.215.278 71,90% νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 16.617.556 17.126.332 19.563.705 25.070.942 29.974.529 33.416.074 33.474.731 30.841.925 27.424.600 26.592.803 60,03% 020712 Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα 020713 Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με 9.167.274 9.550.686 25.544.206 26.998.326 13.212.083 13.078.231 15.433.723 16.451.797 14.521.944 12.711.112 38,66% απλή ψύξη 224.511.714 248.827.375 296.495.476 359.867.417 387.912.170 424.502.057 424.147.415 443.989.397 470.208.989 505.637.114 125,22% 020714 Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα Μερίδιο εισαγωγών κοτόπουλου σε 203.859.667 210.164.691 230.891.208 259.457.374 297.140.632 281.003.071 290.896.416 310.432.741 307.282.352 298.003.272 46,18% συνολικές εισαγωγές πουλερικών 73,15% 73,20% 74,70% 75,22% 76,66% 76,75% 77,30% 78,46% 77,61% 78,99% Κατά το 2017, στη Γαλλία εισήχθησαν κρέατα και προϊόντα πουλερικών συνολικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ και ποσότητας 429 χιλ. τόνων, ελαφρώς αυξημένα σε σχέση με το 2016 κατά 1,1% σε όρους αξίας και 0,1% σε όρους ποσότητας. Από τις εισαγωγές αυτές, μερίδιο 79% (σε όρους αξίας) αφορούσαν σε εισαγωγές κρεάτων πετεινών και κοτών, συνολικής αξίας 843 εκ. ευρώ. Γαλλικές εισαγωγές κρεάτων πουλερικών, 2016-2017 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 Περιγραφή προϊόντος Αξία σε ευρώ Ποσότητα σε 100 kg Αξία σε ευρώ Ποσότητα σε 100 kg Αξίας Ποσότητας 0207 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών 020711 Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με 1.067.215.278 4.289.340 1.055.803.611 4.288.942 1,08% 0,01% απλή ψύξη 26.592.803 133.434 27.424.600 144.536-3,03% -7,68% 020712 Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα 12.711.112 63.336 14.521.944 70.913-12,47% -10,68% 020713 Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 505.637.114 2.046.585 470.208.989 1.946.393 7,53% 5,15% 020714 Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα 298.003.272 1.539.285 307.282.352 1.562.641-3,02% -1,49% Μεταξύ των εισαγωγών πετεινών και κοτών, το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) αφορά νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών (ΚΣΟ 020713), με συνολική αξία εισαγωγών 505 εκ. ευρώ το 2017. Ακολουθούν τα κατεψυγμένα τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών (ΚΣΟ 020714) με συνολικές εισαγωγές αξίας 298 εκ. 11

ευρώ και μερίδιο 35%, οι πετεινοί και κότες, νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη, μη τεμαχισμένοι (ΚΣΟ 020711) με εισαγωγές αξίας 26,6 εκ. ευρώ και μερίδιο 3,2% και τέλος οι πετεινοί και κότες, κατεψυγμένοι, μη τεμαχισμένοι (ΚΣΟ 020712) με εισαγωγές αξίας 12,7 εκ. ευρώ και μερίδιο 1,5%. Δομή γαλλικών εισαγωγών κρεάτων πετεινών και κοτών, 2017 1,51% 3,15% 59,98% 35,35% 020711 Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 020712 Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα 020713 Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 020714 Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα Ως προς τους προμηθευτές πουλερικών προς τη Γαλλία, το συντριπτικό ποσοστό (99,75%) προέρχεται από τα λοιπά κράτη-μέλη της Ε.Ε. και μόλις το υπόλοιπο 0,25% προέρχεται από τρίτες χώρες. Σε επίπεδο χωρών, οι δέκα πρώτοι προμηθευτές της Γαλλίας διαμορφώνονται ως εξής: 1. Βέλγιο: κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας με εξαγωγές συνολικής αξίας 232 εκ. ευρώ και ποσότητας 103 χιλ. τόνων και μερίδιο ως προς την αξίας 22% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών. 2. Ολλανδία: με μερίδιο 20,5% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών, εξήγαγε προϊόντα αξίας 219 εκ. ευρώ και ποσότητας 100 χιλ. τόνων το 2017 προς τη Γαλλία. 3. Πολωνία: με εξαγωγές αξίας 165 εκ. ευρώ και ποσότητας 68,7 χιλ. τόνων, παρουσίασε σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2016. Η χώρα κατέχει μερίδιο 15,5% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών. 4. Γερμανία: με εξαγωγές αξίας 139 εκ. ευρώ και ποσότητας 49 χιλ. τόνων, η χώρα κατέχει την 4η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, με μερίδιο 13%. 5. Ισπανία: με μερίδιο 7,5% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών, εξήγαγε προϊόντα αξίας 80 εκ. ευρώ και ποσότητας 31 χιλ. τόνων το 2017 προς τη Γαλλία. 6. Ην. Βασίλειο: με μερίδιο 5,3% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών, εξήγαγε προϊόντα αξίας 56 εκ. ευρώ και ποσότητας 29,5 χιλ. τόνων το 2017 προς τη Γαλλία. 7. Βουλγαρία: με μερίδιο 5,2% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών, εξήγαγε προϊόντα αξίας 55 εκ. ευρώ το 2017 προς τη Γαλλία. 8. Ουγγαρία: με μερίδιο 3,9% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών, εξήγαγε προϊόντα αξίας 41,3 εκ. ευρώ το 2017 προς τη Γαλλία. 9. Ιταλία: με μερίδιο 2,1% επί των συνολικών γαλλικών εισαγωγών πουλερικών, εξήγαγε προϊόντα αξίας 23 εκ. ευρώ το 2017 προς τη Γαλλία. 10. Ρουμανία: με εξαγωγές αξίας 17,5 εκ. ευρώ, η χώρα κατέλαβε τη 10η θέση μεταξύ των 12

προμηθευτών της Γαλλίας, με μερίδιο 1,6%. Η Ελλάδα εμφανίζεται στην τελευταία θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας σε κρέας πουλερικών, έχοντας πραγματοποιήσει σχεδόν μηδενικές εξαγωγές. Εισαγωγές πουλερικών Γαλλίας ανά χώρα, 2016-2017 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο α/α Χώρες Αξία σε ευρώ Ποσότητα σε 100 kg Αξία σε ευρώ Ποσότητα σε 100 kg Αξίας Ποσότητας 2017 (αξία) EU28_INTRA 1.064.428.354 4.271.396 1.048.012.775 4.246.773 1,57% 0,58% 99,74% EU28_EXTRA 2.786.924 17.944 7.790.836 42.169-64,23% -57,45% 0,26% 1 Βέλγιο 232.054.566 1.034.610 216.483.885 1.029.857 7,19% 0,46% 21,74% 2 Ολλανδία 219.156.827 1.006.264 220.419.645 985.479-0,57% 2,11% 20,54% 3 Πολωνία 165.312.009 687.499 146.329.817 603.417 12,97% 13,93% 15,49% 4 Γερμανία 139.293.488 491.400 142.715.351 510.662-2,40% -3,77% 13,05% 5 Ισπανία 80.232.431 313.324 77.544.110 288.756 3,47% 8,51% 7,52% 6 Ην. Βασίλειο 56.215.902 295.068 59.639.390 310.769-5,74% -5,05% 5,27% 7 Βουλγαρία 55.358.165 63.436 65.656.483 91.508-15,69% -30,68% 5,19% 8 Ουγγαρία 41.279.532 77.327 47.091.761 97.690-12,34% -20,84% 3,87% 9 Ιταλία 22.989.663 80.942 24.568.639 98.567-6,43% -17,88% 2,15% 10 Ρουμανία 17.451.735 64.566 17.802.656 65.568-1,97% -1,53% 1,64% 11 Ιρλανδία 11.295.919 55.462 8.192.974 61.847 37,87% -10,32% 1,06% 12 Λιθουανία 10.428.912 37.454 10.163.988 38.736 2,61% -3,31% 0,98% 13 Πορτογαλία 4.649.810 23.145 6.098.200 25.950-23,75% -10,81% 0,44% 14 Δανία 4.342.831 28.549 3.982.123 30.404 9,06% -6,10% 0,41% 15 Βραζιλία 2.314.780 14.764 7.344.071 39.885-68,48% -62,98% 0,22% 16 Αυστρία 2.310.944 5.520 342.289 2.023 575,14% 172,86% 0,22% 17 Μάλτα 764.355 1.957 5.491 14 13820,14% 13878,57% 0,07% 18 Λετονία 597.909 1.489 134.956 321 343,04% 363,86% 0,06% 19 Τσεχία 367.205 1.889 204.250 859 79,78% 119,91% 0,03% 20 Λουξεμβούργο 235.020 226 136.958 193 71,60% 17,10% 0,02% Χώρες μη 21 κατονομαζόμενες 152.026 1.928 0,01% 22 Ιαπωνία 79.153 61 34.476 20 129,59% 205,00% 0,01% 23 Φινλανδία 78.097 1.186 236.737 2.704-67,01% -56,14% 0,01% 24 Καναδάς 72.915 133 26.110 60 179,26% 121,67% 0,01% 25 Ουκρανία 64.092 932 5.817 205 1001,81% 354,63% 0,01% 26 ΗΑΕ 49.065 75 0,00% Γαλλική 27 Πολυνησία 36.503 41 0,00% 28 Ελβετία 18.070 10 10.587 21 70,68% -52,38% 0,00% 29 Σουηδία 12.052 83 35.558 110-66,11% -24,55% 0,00% 30 Σλοβενία 966 0 82.157 470-98,82% -100,00% 0,00% Σαιν-Πιερ και 31 Μικελόν 320 0 0,00% 32 Ελλάδα 16 0 0,00% Σύνολο εισαγωγών 0207 1.067.215.278 4.289.340 1.055.803.611 4.288.942 1,08% 0,01% 100,00% Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι προμηθευτές της Γαλλίας σε κρέας πετεινού και κότας ανά κατηγορία προϊόντων. Οι 10 πρώτες ανωτέρω χώρες εναλλάσσονται στην κορυφή των προμηθευτών της Γαλλίας στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων. 13

Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων του ΚΣΟ 020711-Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο Αξία σε Ποσότητα Αξία σε Ποσότητα 2017 α/α Χώρες ευρώ σε 100 kg ευρώ σε 100 kg Αξίας Ποσότητας (αξία) 1 Βέλγιο 11.371.288 59.347 14.212.068 80.966-19,99% -26,70% 42,76% 2 Ισπανία 4.479.672 22.590 4.837.354 22.713-7,39% -0,54% 16,85% 3 Ολλανδία 4.249.146 23.241 4.163.102 22.170 2,07% 4,83% 15,98% 4 Πολωνία 2.244.798 10.103 296.012 1.318 658,35% 666,54% 8,44% 5 Πορτογαλία 1.958.632 9.793 2.125.178 10.409-7,84% -5,92% 7,37% 6 Ρουμανία 1.453.813 5.412 1.005.892 3.480 44,53% 55,52% 5,47% 7 Γερμανία 393.177 1.354 331.230 1.656 18,70% -18,24% 1,48% 8 Ιταλία 384.946 1.440 437.914 1.791-12,10% -19,60% 1,45% 9 Βουλγαρία 21.737 9 0,08% 10 Μάλτα 12.640 63 0,05% 11 Λετονία 12.036 60 0,05% 12 Ιρλανδία 7.456 19 3.631 6 105,34% 216,67% 0,03% 13 Λουξεμβούργο 2.540 1 2.699 4-5,89% -75,00% 0,01% 14 Ην. Βασίλειο 691 2 7.802 18-91,14% -88,89% 0,00% 15 Σαιν-Πιερ και Μικελόν 231 0 0,00% Σύνολο 020711 26.592.803 133.434 27.424.600 144.536-3,03% -7,68% 100,00% Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων του ΚΣΟ 020712-Πετεινοί και κότες μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο Αξία σε Ποσότητα Αξία σε Ποσότητα 2017 α/α Χώρες ευρώ σε 100 kg ευρώ σε 100 kg Αξίας Ποσότητας (αξία) 1 Πολωνία 4.776.372 21.745 4.848.570 20.849-1,49% 4,30% 37,58% 2 Βέλγιο 2.595.535 15.438 3.859.074 21.778-32,74% -29,11% 20,42% 3 Γερμανία 1.290.084 3.655 1.281.146 4.308 0,70% -15,16% 10,15% 4 Ολλανδία 1.038.348 5.876 646.842 3.019 60,53% 94,63% 8,17% 5 Πορτογαλία 805.056 3.231 705.371 2.717 14,13% 18,92% 6,33% 6 Ισπανία 574.171 2.841 665.740 3.985-13,75% -28,71% 4,52% 7 Ρουμανία 489.462 1.319 483.859 1.054 1,16% 25,14% 3,85% 8 Ην. Βασίλειο 389.137 3.993 710.815 5.060-45,25% -21,09% 3,06% 9 Βραζιλία 270.272 1.560 872.003 4.865-69,01% -67,93% 2,13% 10 Χώρες μη κατονομαζόμενες 138.026 1.678 1,09% 11 Δανία 130.964 1.246 263.574 2.402-50,31% -48,13% 1,03% 12 Ιταλία 61.000 238 33.236 184 83,54% 29,35% 0,48% 13 Ουγγαρία 50.960 191 0,40% 14 ΗΑΕ 49.065 75 0,39% 15 Τσεχία 33.061 195 369 3 8859,62% 6400,00% 0,26% 16 Λετονία 10.529 32 11.250 54-6,41% -40,74% 0,08% 17 Βουλγαρία 6.715 6 14.312 66-53,08% -90,91% 0,05% 18 Λιθουανία 2.355 17 1.199 10 96,41% 70,00% 0,02% Σύνολο 020712 12.711.112 63.336 14.521.944 70.913-12,47% -10,68% 100,00% 14

Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων του ΚΣΟ 020713-Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο Αξία σε Ποσότητα Αξία σε Ποσότητα 2017 α/α Χώρες ευρώ σε 100 kg ευρώ σε 100 kg Αξίας Ποσότητας (αξία) 1 Βέλγιο 171.639.799 843.625 161.297.382 809.427 6,41% 4,22% 33,95% 2 Ολλανδία 129.446.266 527.351 120.029.061 489.384 7,85% 7,76% 25,60% 3 Γερμανία 67.950.747 210.989 67.204.772 215.441 1,11% -2,07% 13,44% 4 Πολωνία 52.127.013 187.521 39.626.975 138.226 31,54% 35,66% 10,31% 5 Ισπανία 34.382.316 123.932 32.444.009 110.375 5,97% 12,28% 6,80% 6 Ην. Βασίλειο 26.740.491 84.603 33.049.243 117.672-19,09% -28,10% 5,29% 7 Ρουμανία 7.012.682 24.354 6.857.294 22.633 2,27% 7,60% 1,39% 8 Ιταλία 5.855.516 19.039 5.030.177 24.867 16,41% -23,44% 1,16% 9 Ιρλανδία 3.642.037 5.141 103.568 189 3416,57% 2620,11% 0,72% 10 Ουγγαρία 2.712.674 8.316 3.117.583 9.740-12,99% -14,62% 0,54% 11 Αυστρία 1.993.667 4.180 103.330 295 1829,42% 1316,95% 0,39% 12 Μάλτα 663.847 1.732 0,13% 13 Λετονία 530.566 1.298 0,10% 14 Δανία 460.188 2.773 1.132.699 7.556-59,37% -63,30% 0,09% 15 Λιθουανία 265.239 1.085 6.953 48 3714,74% 2160,42% 0,05% 16 Λουξεμβούργο 72.518 139 65.502 127 10,71% 9,45% 0,01% 17 Τσεχία 67.309 148 0,01% 18 Πορτογαλία 53.239 250 64.593 214-17,58% 16,82% 0,01% 19 Σουηδία 12.052 83 3.176 2 279,47% 4050,00% 0,00% 20 Βουλγαρία 8.948 26 71.689 194-87,52% -86,60% 0,00% Σύνολο 020713 505.637.114 2.046.585 470.208.989 1.946.393 7,53% 5,15% 100,00% 15

Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων του ΚΣΟ 020714-Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και κοτών, κατεψυγμένα 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 Μερίδιο Αξία σε Ποσότητα Αξία σε Ποσότητα 2017 α/α Χώρες ευρώ σε 100 kg ευρώ σε 100 kg Αξίας Ποσότητας (αξία) 1 Πολωνία 89.352.009 399.280 82.442.861 372.083 8,38% 7,31% 29,98% 2 Ολλανδία 77.737.681 426.574 87.931.570 440.716-11,59% -3,21% 26,09% 3 Γερμανία 31.940.110 155.895 37.192.881 182.312-14,12% -14,49% 10,72% 4 Ην. Βασίλειο 24.867.485 190.264 21.858.341 163.512 13,77% 16,36% 8,34% 5 Ισπανία 20.787.806 106.060 18.292.859 90.685 13,64% 16,95% 6,98% 6 Βέλγιο 11.366.078 67.442 12.800.751 76.785-11,21% -12,17% 3,81% 7 Λιθουανία 10.150.065 36.326 10.153.318 38.675-0,03% -6,07% 3,41% 8 Ουγγαρία 9.139.647 27.454 6.302.372 18.590 45,02% 47,68% 3,07% 9 Ρουμανία 8.377.608 33.064 8.963.141 36.898-6,53% -10,39% 2,81% 10 Ιρλανδία 4.787.082 38.968 4.894.891 49.536-2,20% -21,33% 1,61% 11 Δανία 3.675.190 24.317 2.584.650 20.443 42,19% 18,95% 1,23% 12 Βραζιλία 2.044.508 13.204 6.472.068 35.023-68,41% -62,30% 0,69% 13 Ιταλία 1.973.693 10.075 2.513.053 16.836-21,46% -40,16% 0,66% 14 Πορτογαλία 981.816 5.303 2.951.393 11.150-66,73% -52,44% 0,33% 15 Βουλγαρία 299.148 625 993.196 1.992-69,88% -68,62% 0,10% 16 Τσεχία 266.835 1.546 154.997 742 72,15% 108,36% 0,09% 17 Αυστρία 82.368 469 154.195 1.081-46,58% -56,61% 0,03% 18 Φιλανδία 78.097 1.186 212.901 2.673-63,32% -55,63% 0,03% 19 Ουκρανία 64.092 932 5.817 205 1001,81% 354,63% 0,02% Χώρες μη 20 κατονομαζόμενες 14.000 250 0,00% 21 Λουξεμβούργο 6.988 15 6.124 12 14,11% 25,00% 0,00% 22 Λετονία 6.372 30 7.965 38-20,00% -21,05% 0,00% 23 Ελβετία 4.489 6 0,00% Σαιν-Πιερ και 24 Μικελόν 89 0 0,00% 25 Ελλάδα 16 0 0,00% Σύνολο 020714 298.003.272 1.539.285 307.282.352 1.562.641-3,02% -1,49% 100,00% 16

Γ. Συμπεράσματα Η Γαλλία αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς κρέατος πουλερικών στην Ευρώπη, καταλαμβάνοντας την 3 η θέση κατά το 2016 (μετά την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο). Η Γαλλία είναι η μόνη μεταξύ των σημαντικότερων χωρών παραγωγής, η παραγωγή της οποίας έχει παραμείνει στάσιμη κατά τα τελευταία 10 χρόνια, τη στιγμή που στις λοιπές χώρες αυξανόταν συνεχώς. Ειδικά στον τομέα της παραγωγής κοτόπουλου, η Γαλλία κατέλαβε την 4 η θέση μεταξύ των παραγωγών στην Ευρώπη κατά το ίδιο έτος, ακολουθώντας την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση πουλερικών στη Γαλλία εμφανίζει μία διαρκή αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες, με ρυθμό κατά πολύ υψηλότερο από την αύξηση της παραγωγής. Παρά την παρατηρούμενη στασιμότητα στην εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής τα τελευταία χρόνια και τη σημαντική αύξηση της κατανάλωσης, η Γαλλία συνεχίζει να παρουσιάζει αυτάρκεια στο κρέας πουλερικών σε ποσοστό 100%. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η αυτάρκεια της γαλλικής αγοράς πουλερικών παρουσιάζει κατακόρυφη μείωση από το επίπεδο του 160% πριν από περίπου 10 έτη. Παρόμοια είναι η εικόνα και σε ότι αφορά την αγορά κοτόπουλου. Η αύξηση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με την απώλεια της ηγετικής θέσης της Γαλλίας ως προς την παραγωγή κοτόπουλου, έχουν οδηγήσει τη χώρα σήμερα να εισάγει το 44% του κρέατος κοτόπουλου που καταναλώνει. Οι εξελίξεις αυτές στην εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση κρέατος πουλερικών και ειδικότερα κοτόπουλου, είχαν ως αποτέλεσμα τη θεαματική αύξηση των γαλλικών εισαγωγών κατά τα τελευταία 10 έτη. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές κρέατος πουλερικών σημείωσαν άνοδο 72% το 2017 σε σχέση με το 2008 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 6,2%), ενώ οι εισαγωγές κοτόπουλου σχεδόν διπλασιάστηκαν, καταγράφοντας αύξηση 85,6% (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 7,1%). Οι εισαγωγές αυτές, ωστόσο, καλύπτονται στο συντριπτικό ποσοστό τους από χώρες όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Ισπανία και η Γερμανία, στις οποίες αντιστοιχεί σχεδόν το 80% των εισαγωγών. Η παρουσία ελληνικών εξαγωγών στη γαλλική αγορά κοτόπουλου είναι μηδενική. Ωστόσο, η εικόνα που διαμορφώνεται με τη στασιμότητα που χαρακτηρίζει την εγχώρια παραγωγή από την μία και τη συνεχή αύξηση της κατανάλωσης και κατ' επέκταση των εισαγωγών από την άλλη, δημιουργεί εν δυνάμει σημαντικά περιθώρια για την είσοδο και ελληνικών επιχειρήσεων στη γαλλική αγορά. 17