27/11/2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Το ιοικητικό Συµβούλιο της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε., κατά τη συνεδρίασή του της 26/11/2007 αποφάσισε να προβεί σε αλλαγή της διάθεσης κεφαλαίων τα οποία αντλήθηκαν κατά την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου της 09/07/2007, προκειµένου να βελτιώσει το επενδυτικό του πρόγραµµα και να επιτύχει την άριστη κατανοµή των αντληθέντων κεφαλαίων. Η Εταιρεία εκτιµώντας τις τρέχουσες συνθήκες στην Τουρκία αποφάσισε να µεταθέσει µέρος του επενδυτικού σχεδιασµού της στη χώρα αυτή για µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα και να προχωρήσει στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων στο εσωτερικό και στην Ισπανία, χρησιµοποιώντας προς τούτο κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Α.Μ.Κ. η οποία ολοκληρώθηκε την 09/07/2007. Στο πλαίσιο αυτό εξασφαλίζονται κεφάλαια ύψους 7.980.000 ευρώ. Περαιτέρω, για την κατασκευή συσκευαστηρίων και αποθηκευτικών χώρων στην θα διαθέσει 3.500.000 ευρώ αντί των 6.350.000 ευρώ, καθώς αντί για δύο θα κατασκευαστεί ένα συσκευαστήριο αφού το δεύτερο θα αποκτηθεί από την εξαγορασθείσα εταιρεία RED ANCHOR (βλέπε κατωτέρω), ενώ για τις εγκαταστάσεις προπάχυνσης θα διατεθούν 5.530.000 ευρώ αντί 6.260.000 ευρώ καθώς έχει προκύψει όφελος στην εταιρεία από επιχορηγήσεις. Από τις αλλαγές αυτές προκύπτουν κεφάλαια ύψους 3.580.000 ευρώ. Έτσι, το ποσό των 11.560.000 ευρώ το οποίο προκύπτει (7.980.000 και 3.580.000 ευρώ) θα διατεθεί για τις εξής επενδύσεις: - 800.000 ευρώ για επενδύσεις επέκτασης στην µονάδα προπάχυνσης
στην Ισπανία (PREDOMAR) - 5.400.000 ευρώ για την εξαγορά της ελληνικής εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας RED ANCHOR, η οποία διαθέτει µονάδα προπάχυνσης ετήσιας δυναµικότητας 750 τόνων και συσκευαστήριο - 1.100.000 ευρώ για τις εγκαταστάσεις ιχθυογεννητικών σταθµών, - 1.320.000 ευρω για εξοπλισµό του εργοστασίου ιχθυοτροφών Πάτρας, - 2.587.000 ευρώ για εξοπλισµό των εγκαταστάσεων παχύνσεων, - 353.000 ευρώ για εξοπλισµό του εργοστασίου µεταποίησης, Κατόπιν τούτων ο πίνακας και το χρονοδιάγραµµα επενδύσεων µεταβάλλεται ως κάτωθι: 1. Αρχικός πίνακας Επενδύσεις (ποσά σε Έως Ευρώ) 31/12/07 Α. Συµµετοχή σε Α.Μ.Κ. Θυγατρικών Εταιριών Αα) ILKNAK A.S. 30/6/08 1/7-31/12/08 30/6/09 Σύνολο Ιχθυογεννητικός Σταθµός 1.260.000 1.260.000 Αβ) MIRAMAR A.S. Εργοστάσιο 3.000.000 3.000.000 6.000.000 Μονάδα πάχυνσης και 900.000 900.000 1.800.000 Συσκευαστήριο 200.000 500.000 500.000 1.200.000 ιαµετακοµιστικό κέντρο 780.000 780.000 Β. Επενδύσεις στην ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στην Βα) Σύστηµα Πληροφορικής 910.000 500.000 400.000 300.000 2.110.000 Ββ) Εγκαταστάσεις 4.300.000 800.000 500.000 660.000 6.260.000 Βγ) Συσκευαστήριο 250.000 2.500.000 2.000.000 1.600.000 6.350.000 αποθηκευτικοί χώροι Βδ) Ξηραντήριο 1.400.000 1.400.000 Γ. Κεφάλαιο κίνησης 5.000.000 1.151.408,2 6.151.408,2. Πρόβλεψη για έξοδα 458.000 458.000 της Έκδοσης
Γενικό (Α+Β+Γ+ ) σύνολο 16.778.000 9.351.408,2 5.080.000 2.560.000 33.769.408,2 2. Πίνακας που απεικονίζει την αλλαγή διάθεσης κεφαλαίων. Επενδύσεις (ποσά σε Ευρώ) Έως 31/12/07 30/6/08 1/7-31/12/08 30/6/09 Σύνολο Α. Συµµετοχή σε Α.Μ.Κ. Θυγατρικών Εταιριών Αα) ILKNAK A.S. Ιχθυογεννητικός 1.260.000 1.260.000 Σταθµός Αβ) MIRAMAR A.S. Μονάδα πάχυνσης και 900.000 900.000 1.800.000 Αγ) PREDOMAR S.L. Εκσυγχρονισµός µονάδας προπάχυνσης 200.000 600.000 800.000 Β. Επενδύσεις στην ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. στην Βα) Σύστηµα 500.000 1.610.000 2.110.000 Πληροφορικής Ββ) Εγκαταστάσεις 1.867.000 3.663.000 5.530.000 Βγ) Συσκευαστήριο 250.000 250.000 3.000.000 3.500.000 αποθηκευτικοί χώροι Βδ) Ξηραντήριο 1.400.000 1.400.000 Βε) Εγκαταστάσεις 500.000 600.000 1.100.000 Ιχθυογεννητικών σταθµών Βστ) Εξοπλισµός 183.000 170.000 353.000 µεταποίησης ψαριών Βζ) Εξοπλισµός 250.000 1.070.000 1.320.000 Βη) Εξοπλισµοί 2.587.000 2.587.000 εγκαταστάσεων πάχυνσεων Βθ) Εξαγορά εταιρίας 2.200.000 3.200.000 5.400.000 Ιχθυοκαλλιέργειας Γ. Κεφάλαιο κίνησης 5.000.000 1.151.408,2 6.151.408,2. Πρόβλεψη για 458.000 458.000 έξοδα της Έκδοσης Γενικό (Α+Β+Γ+ ) σύνολο 12.818.000 14.591.408,2 1.750.000 4.610.000 33.769.408, 2
Η διαφοροποίηση της διάθεσης κεφαλαίων τα οποία αντλήθηκαν κατά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 9/7/2007 θα έχει ευεργετικές συνέπειες στην λειτουργία και στα αποτελέσµατα της Εταιρίας δεδοµένου ότι: α) Με τη εξαγορά εταιρίας ιχθυοκαλλιέργειας στην, και συγκεκριµένα της RED ANCHOR AE, αντί της ανάπτυξης εξαρχής νέων µονάδων στην Τουρκία, επιτυγχάνεται σε συντοµότερο χρόνο διαθεσιµότητα του έτοιµου προϊόντος, χωρίς να χάνεται η δυνατότητα παραγωγής στην Τουρκία στο µέλλον, µε δεδοµένο ότι οι άδειες παραγωγής είναι στη διάθεση της Εταιρείας προκειµένου να τις ενεργοποιήσει σε µεγαλύτερο ποσοστό όταν το κρίνει σκόπιµο. Παράλληλα, µε την επέκταση των παραγωγικών και εµπορικών δραστηριοτήτων στην Τουρκία µέσω των εταιρειών ILKNAK και MIRAMAR, εντείνει την διείσδυσή της στην αγορά γόνου και ετοίµου προϊόντος της γείτονος χώρας. β) Με τον εκσυγχρονισµό της µονάδας στην Ισπανία επιτυγχάνεται ακόµη µεγαλύτερη παραγωγή ενός προϊόντος µε υψηλή κερδοφορία. γ) Με τις επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισµό του εργοστασίου ιχθυοτροφών αναβαθµίζεται περαιτέρω το τεχνολογικό επίπεδο της µονάδας. δ) Η µείωση των προβλεπόµενων επενδύσεων σε συσκευαστήρια στην προκύπτει από την εξαγορά της Red Anchor που εντάσσεται στο αναθεωρηµένο πρόγραµµα διάθεσης νέων κεφαλαίων, καθώς η εταιρεία αυτή ήδη διαθέτει συσκευαστήριο στην περιοχή που ο Όµιλος είχε εντοπίσει τη σχετική ανάγκη. ε) Οι επενδύσεις στις µονάδες πάχυνσης έχουν ως σκοπό την συγκέντρωσή τους σε µεγαλύτερα παραγωγικά πάρκα επιτυγχάνοντας οικονοµίες κλίµακος καθώς και την προµήθεια τεχνολογικά εξελιγµένου εξοπλισµού, σκαφών,συστηµάτων ταϊσµατος, ειδικών διχτύων, βιολογικών φίλτρων κ.λ.π που θα βοηθήσουν στον περιορισµό του κόστους παραγωγής και στην βελτίωση των αποτελεσµάτων.
στ) Τέλος, η βελτίωση των εγκαταστάσεων µεταποίησης ψαριών είναι µία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Εταιρίας µε δεδοµένο το µεγάλο περιθώριο ανάπτυξης του επωνύµου µεταποιηµένου προϊόντος. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι η διαφοροποίηση της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, τα οποία κατευθύνονται σε εξαγορά εταιρείας, αφορά κεφάλαια συνολικής αξίας µικρότερης του 20% του συνόλου των αντληθέντων και κατά συνέπεια δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης νέου πληροφοριακού σηµειώµατος. Ακολούθως, το ιοικητικό Συµβούλιο ενέκρινε οµόφωνα τον επαναδιαµορφωµένο Πίνακα ιάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων, και αποφάσισε ταυτόχρονα να συγκαλέσει άµεσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την έγκριση της ως άνω αλλαγής χρήσης των κεφαλαίων.