Παρουσίαση Οµίλου 3M Selonda - Παρουσίαση Οµίλου 3Μ 08

Transcript

1 Παρουσίαση Οµίλου 3M

2 Συνοπτικά Στοιχεία Ο Όµιλος Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 44 µονάδες εκτροφής τόνοι παραγωγική δυναµικότητα 11 χώρες εξαγωγών 18 θυγατρικές 7 µονάδες ιχθυογέννησης 7 µονάδες συσκευασίας 2 µονάδες µεταποίησης / φιλετοποίησης Πωλήσεις 67,5 εκ., ΕΑΤΑΜ 6,7 εκ Πωλήσεις 85 εκ., ΕΑΤΑΜ 3.7 εκ. Ενοποιηµένες Πωλήσεις ( χιλ.) 25,39% 90,000 84,584 80,000 70,000 67,454 60,000 50,000 40, Ενοποιηµένο EBITDA ( χιλ.) 38,24% 20,000 18,900 15,000 13,672 10,000 5, Σηµεία Στρατηγικής Αύξηση Πωλήσεων/Όγκου ιείσδυση σε νέες Αγορές Εκσυγχρονισµός Εγκαταστάσεων ιαχείριση Κόστους ιασφάλιση & Βελτίωση Κορυφαίας Ποιότητας Μετοχή Reuters Ticker: SELr. AT Bloomberg Ticker: SELO GA είκτης: FTSE/ASE International Αρ. Μετοχών: # Κεφαλαιοποίηση: 58 εκ. 200 Ηµ. Μ.Ο. Όγκος: P/E 2007: 15,21x P/Sales 2007:0,66x 2

3 Πρόσφατες Επεκτατικές Κινήσεις 2008 Απόκτηση του 100% των Ιχθυοτροφείων Εχινάδες ΑΕ Απόκτηση του 65% των Ιχθυοτροφείων Κούµαρος ΑΕ Α.Μ.Κ. της θυγατρικής Fjord Marin Turkey ( 14 εκ.) Μεγάλη διαφηµιστική προώθηση του επώνυµου προϊόντος ιχθύων Συνεχής βελτίωση των µονάδων Σε πλήρη εξέλιξη το επενδυτικό πρόγραµµα στα Σαουδική Αραβία ύψους 100 εκ. Λειτουργία των θαλάσσιων µονάδων στη Σαουδική Αραβία & έναρξη διαδικασιών ιχθυογεννητικού σταθµού 2007 Είσοδος στο Επώνυµο Φρέσκο Ψάρι (παγκόσµια 1η) Απόκτηση του 46% της Fjord Marin Turkey Απόκτηση του 35% της Αστραία Απόκτηση του 41% της Περσεύς Συγχώνευση των Κορωνίς, Λέσβου και Στεφάνου στην Interfish Ολοκλήρωση της νέας µονάδας φιλετοποίσης Ολοκλήρωση της νέας µονάδας λαυρακιού στην Ουαλία 3

4 Παραγωγική ιαδικασία Χερσαίες Εγκαταστάσεις Θαλάσσιοι κλωβοί Αυγά Λάρβες Γόνος Εκτροφή 3-4 µέρες 3-4 µήνες µήνες ιάθεση Συσκευασία Μεταφορά σε 2-4 ώρες Εξαλίευση ι α τ ή ρ η σ η α λ υ σ ί δ α ς ψ ύ χ ο υ ς 4

5 Ο Κλάδος Τα γεγονότα Ραγδαίες δοµικές εξελίξεις σχετικά µε τη διανοµή των ιχθύων Ισχυρός εξαγωγικός προσανατολισµός Συντηρητική άνοδος τιµών Περαιτέρω συγκέντρωση του κλάδου σε εξέλιξη Αύξηση στην κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ε.Ε. Τα Στοιχεία Ελληνικές Εταιρίες Ελληνικές εξαγωγές 90 χιλ. τόνοι περίπου. 3ος εξαγωγικός κλάδος σε αξία µετά το ελαιόλαδο Συνολική Μεσογειακή παραγωγή εκτιµάται στους 250 χιλ. τόνους και 450 εκ. ιχθύδια 106 ιχθυοκαλλιεργητικές εταιρείεςόµιλοι 6 εισηγµένες στο ΧΑΑ 4 όµιλοι ελέγχουν το 60% της Ελληνικής παραγωγής 5

6 Παράγοντες Ανάπτυξης Αύξηση Τιµών Νέες Αγορές Αύξηση Όγκου Μερίδιο Αγοράς Μείωση Κόστους Εµπλουτισµός Προϊοντικού Μείγµατος Η συγκέντρωση παραµένει ο κύριος αναπτυξιακός παράγοντας 6

7 Πελάτες Ανάλυση Πωλήσεων Ιχθύων Ελλάδα Ανάλυση Πωλήσεων Ιχθύων - Εξωτερικό 9.19% 10.57% 21.93% Ιχθυοπωλεία Super Market Χονδρέµποροι Λοιποί 76.03% 23.97% Super Market Χονδρέµποροι 58.31% Βασιλόπουλος, Βασιλόπουλος, CARREFOUR, CARREFOUR, Mαρινόπουλος Mαρινόπουλος AUCHAN FRANCE, COOP AUCHAN FRANCE, COOP ITALIA, GRUPO PAM, METRO ITALIA, GRUPO PAM, METRO CASH & CARRY, MIGROS, CASH & CARRY, MIGROS, MODELO CONTINENTE MODELO CONTINENTE Οι πελάτες της Σελόντα είναι κυρίως µεγάλα δίκτυα Super Market H Σελόντα επίσης παρέχει γόνο και σε τρίτους παραγωγούς 7

8 Ευρωπαϊκές Εξαγωγές Ηνωµένο Βασίλειο Ηνωµένο Βασίλειο 9% 9% Ανάλυση Πωλήσεων ανά Χώρα Ολλανδία Ολλανδία 0,8% 0,8% Γερµανία Γερµανία 4% 4% Ρωσία Ρωσία 0,2% 0,2% Γαλλία Γαλλία 13% 13% Ελβετία Ελβετία 1% 1% Ελλάδα Ελλάδα 17% 17% Ισπανία- Ισπανία- Πορτογαλία Πορτογαλία 18% 18% Ιταλία Ιταλία 32% 32% Κύπρος Κύπρος 0,2% 0,2% 8

9 ΗΠΑ & Ιαπωνία Καναδάς Καναδάς 0,6 % 0,6 ΗΠΑ ΗΠΑ 4 % 4 Ιαπωνία Ιαπωνία Πωλήσεις Τόνου Πωλήσεις Τόνου Ανάλυση Πωλήσεων ανά Χώρα 9

10 Παραγωγική ραστηριότητα 1 Ιχθυογεννητικές Μονάδες 10

11 Παραγωγική ραστηριότητα 1 Παραµονή για 3-4 µήνες 7 µονάδες Ετήσια παραγωγική δυναµικότητα 180 εκ. ιχθυδίων 75% της παραγωγικής δυναµικότητας (130 εκ. ιχθ.) 2007 capex : 2 εκ. Σκοπός: εκσυγχρονισµός και εγκαταστάσεις προπάχυνσης 16% της Ευρωπαϊκής παραγωγής 30% της Ελληνικής παραγωγής 11

12 Παραγωγική ραστηριότητα 2 Μονάδες Εκτροφής 12

13 Παραγωγική ραστηριότητα 2 Παραµονή για µήνες 44 µονάδες 7 παραγωγικά πάρκα στην Ελλάδα 2 παραγωγικά πάρκα στην Τουρκία 1 παραγωγικό πάρκο στην Ουαλία Η παραγωγική δυναµικότητα ξεπερνά το 85% 11% του µεριδίου αγοράς στην Ευρωπαϊκή αγορά 23% στην Ελληνική αγορά Ετήσια Παραγωγή: τν 13

14 Παραγωγική ραστηριότητα 3 Συσκευασία - ιανοµή 14

15 Παραγωγική ραστηριότητα 3 1,2 τόνοι προϊόντος ανά ώρα Ιχνηλασιµότητα 7 µονάδες συσκευασίας 3 εµπορικά κέντρα: -Αθήνα - υτική Ελλάδα -Τουρκία Μονάδα Φιλετοποίησης Επένδυση ύψους 4,3 εκ. Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας Καθετοποίηση Οικονοµίες κλίµακας 15

16 Στρατηγική Βασικά Σηµεία 1. Αύξηση Πωλήσεων 1.1 Τυποποίηση & Marketing (Τ&M) 1.2 Εξαγορές & Συγχωνεύσεις (Ε&Σ) 1.3 ιείσδυση σε νέες αγορές 2. Εκσυγχρονισµός Εγκαταστάσεων 3. Περιορισµός Κόστους 4. ιασφάλιση & Βελτίωση Ποιότητας 16

17 Στρατηγική 1.1 Τ&M Η 1η εταιρεία παγκοσµίως που ξεκίνησε την πώληση φρέσκιας, επώνυµης τσιπούρας και λαυρακιού. 160 supermarkets και ψαραγορές στην Ελλάδα. Αύξηση πωλήσεων κατά 51% στα ελληνικά σούπερ µάρκετ (από τη διαφηµιστική/ενηµερωτική προώθηση) 17

18 Στρατηγική 1.2 Ε&Σ Interfish Παραγωγική δυναµικότητα τόνοι και 35 εκ. τεµάχια γόνου Fjord Marin Turkey Παραγωγή τόνοι και 15 εκ. τεµάχια γόνου Περσεύς Παραγωγική δυναµικότητα τόνοι Αστραία Παραγωγική δυναµικότητα τόνοι 18

19 Στρατηγική 1.3 Νέες Αγορές Ενσωµάτωση της εταιρίας SELONDA U.K. (παραγωγή τόνων λαβρακιού στο Η.Β. σταδιακά από το 08). Στρατηγικός συνεργάτης η Jazan Development Co. ιείσδυση στις αγορές της Μέσης Ανατολής (Σαουδική Αραβία, Συρία, Λίβανος). ιείσδυση σε Νέες Αγορές Εδραίωση στην αγορά του τόνου µε τη συµµετοχή κατά 25% στη Blue Fin Tuna Hellas. Η BFT είναι ο 2ος µεγαλύτερος παραγωγός τόνου στη Μεσόγειο εξάγοντας στην Ιαπωνία & άλλες χώρες µε µεγάλα περιθώρια κέρδους. Οι πωλήσεις της BFT για το 2007 εκτιµώνται στα 15 εκ. Είσοδο στην αγορά νωπών φιλέτων. υναµική θέση στην Τουρκική αγορά µε τη συµµετοχή στη Fjord Marin Turkey. 19

20 Στρατηγική 2 - Εκσυγχρονισµός Επενδύσεις: 11 εκ. Στόχος: Μείωση κόστους Επενδύσεις: 4,3 εκ. Σκοπός: Ανέγερση εργοστασίου 20

21 Στόχοι Ρυθµών Ανάπτυξης Πωλήσεις EBITDA % EBIT EBT % EATAM % ,34% ,63% ,37% ,50% ,52% ,99% Οι Προβλέψεις για το 2008 περιλαµβάνουν τα Αύξηση ετήσιων ρυθµών ανάπτυξης κατά 26% σε όγκο αποτελέσµατα των θυγατρικών Περσέυς και Fjord Marin Turkey Ετήσια παραγωγή να ξεπεράσει τους τόνους Μερίδιο Μεσογειακής αγοράς στο 13%. 21

22 Μετοχική Σύνθεση Βασικοί Μέτοχοι 42,79% 30,90% Jazan Development Co SA Προσω πικό Έλληνες Θεσµικοί 10,00% 2,65% 7,52% 6,14% Ξένοι Θεσµικοί ιασπορά 22

23 Σ & Επικοινωνία ιοικητικό Συµβούλιο Βασίλης Στεφανής Πρόεδρος (Εκτελεστικό Μέλος) Ιωάννης Στεφανής Αντιπρόεδρος & Σ (Εκτελεστικό Μέλος) Ιωάννης Ανδριανόπουλος Μέλος (Εκτελεστικό Μέλος) Ευάγγελος Πίπας Μέλος (Εκτελεστικό) Suleiman Alssaraf Μέλος (Μη Εκτελεστικό) ήµητρα Τζουρµακλιώτου Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό) Ευάγγελος Γαλούσης Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό) Επικοινωνία Μαργαρίτα Αλεξοπούλου οικονοµικές Υπηρεσίες Τηλ: (+30) alexopoulou.m@gr.selonda.com ιεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήµου, Πλάκα Αθήνα, Website: 23

24 Αποποίηση Οι πληροφορίες που παρατίθενται σε αυτή τη παρουσίαση βασίζονται στα εταιρικά στοιχεία γνωστά στο ευρύ κοινό, δηµοσιευµένα σε εφηµερίδες και αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Οµίλου. Η εταιρία δεν αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώσει για οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση. Η εκπόνηση της παρούσας παρουσίασης έγινε για καθαρά ενηµερωτικούς σκοπούς και καµία πληροφορία δεν αποτελεί ούτε µπορεί να ερµηνευτεί σαν προτροπή ή παρότρυνση αγοράς, πώλησης ή διακράτησης µετοχών και λοιπών αξιών (οµόλογα, παράγωγα κλπ.). Η παρούσα παρουσίαση αποτελεί προϊόν της «Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ». Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της. 24