Ι Κύμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 019
Ταυτότητα της Έρευνας Η FORECOMM_s είναι μια έρευνα οικονομικού κλίματος που εστιάζει αφ ενός στις εκτιμήσεις στελεχών διαφημιζομένων για την πορεία της επιχείρησής τους αλλά και, γενικότερα, του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται αφ ετέρου στους προϋπολογισμούς τμημάτων marketing για τις ενέργειες υποστήριξης των προϊόντων τους: Η ιδέα είναι ότι υψηλότεροι προϋπολογισμοί αντικατοπτρίζουν αλλά και προοιωνίζουν αναπτυξιακές τάσεις στην αγορά, ενώ αντίστοιχα μειωμένοι προϋπολογισμοί αντικατοπτρίζουν και προοιωνίζουν υφεσιακές τάσεις Ιδιαίτερη έμφαση στο δείγμα της έρευνας δίνεται σε διαφημιστικές εταιρείες που απαντούν για τους προϋπολογισμούς marketing των πελατών τους: Κάθε διαφημιστική έρχεται σε επαφή με πολλούς πελάτες, από διαφορετικούς χώρους έτσι οι εκτιμήσεις των διαφημιστών λειτουργούν ως expert opinions που συμπληρώνουν τις πρωτογενείς εκτιμήσεις των διαφημιζομένων Η FORECOMM_s οργανώνεται από την ΕΔΕΕ και η συλλογή των πληροφοριών γίνεται από την Abacus SA ανά 3μηνο από τον Δεκέμβριο του 016 μέχρι σήμερα. Συλλογή Στοιχείων On line, δομημένο ερωτηματολόγιο μέσης διάρκειας ~5 Κάλυψη Εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα, διαφημιζόμενοι & εταιρείες επικ/νίας Συμμετέχοντες Εμπορικοί Διευθυντές Διευθυντές Μarketing ή Στελέχη παρόμοιας αρμοδιότητας Ελαχιστο Δειγμα ανα κυμα n = 150 ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ΚΎΜΑ n = 154
Ταυτότητα της Έρευνας Σύσταση & Δομή Δείγματος Δειγματοληπτικό Πλαίσιο Εταιρείες επικοινωνίας: Μέλη ΕΔΕΕ Διαφημιζόμενοι: Επιχειρηματικοί κατάλογοι, πελάτες μελών ΕΔΕΕ Γενίκευση & Εγκυρότητα Αποτελεσμάτων Το κάθε υπό-δείγμα επαρκώς αντιπροσωπευτικό για τον κλάδο του (επικοινωνία/διαφημιζόμενοι), το σύνολο απλώς ενδεικτικό. Δύο υπό-δείγματα: ~1/3 εταιρείες επικοινωνίας ~/3 διαφημιζόμενοι Οι διαφημιζόμενοι καλύπτουν: παραγωγή εμπόριο υπηρεσίες προς καταναλωτές (BC) και προς επιχειρήσεις (BB) σε αναλογία προς τα δειγματοληπτικά πλαίσια Συχνοτητα Διεξαγωγής Ανά 3μηνο, 4 φορές το χρόνο (Q1, Q, Q3, Q4) Κυμα 019 Q1 018 Q4 018 Q3 018 Q 018 Q1 017 Q4 017 Q3 017 Q 017 Q1 016 Q4 Περίοδος συλλογής στοιχείων ΑΠΡΙΛΙΟΣ 019 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 018 ΙΟΥΝΙΟΣ 018 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 018 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 017 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 017 ΙΟΥΝΙΟΣ 017 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 017 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 016 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 017 Δειγμα n = 154 n = 175 n = 157 n = 153 n = 16 n = 185 n = 169 n = 161 n = 158 n = 181 3
Γλωσσάρι Βασικών Όρων Agencies Στελέχη εταιρειών Επικοινωνίας / διαφημιστικών (Μέλη ΕΔΕΕ). Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται ανά 6μηνο με ελάχιστη βάση ν=100. Στις ερωτήσεις προϋπολογισμών απαντούν για τους προϋπολογισμούς των πελατών τους Στελέχη διαφημιζομένων κυρίως πελάτες μελών ΕΔΕΕ αντιπροσωπεύουν το σύνολο της αγοράς. Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται ανά 3μηνο με ελάχιστη βάση ν=100 Επιχειρηση Οι ερωτώμενοι απαντούν για την επιχείρηση στην οποία είναι στελέχη Κλαδοσ Οι ερωτώμενοι απαντούν για την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην οποία είναι στελέχη Q1, Q, Q3, Q4 Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο 3μηνο (quarter) κάθε χρονιάς Το πρώτο και δεύτερο 6μηνο (semester) κάθε χρονιάς S1, S Ποσοστα % Τα ποσοστά αναφέρονται πάντα σε ανθρώπους, όχι σε ποσά ή άλλου είδους αυξήσεις/μειώσεις. Π.χ. ΔΕΝ αναθεωρήθηκε ο προϋπολογισμός κατά 15% προς τα πάνω ΑΛΛΑ 15% των στελεχών δηλώνουν ότι ο προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω άγνωστο πόσο Ισοζυγιο Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται ως ισοζύγια. Το ισοζύγιο είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης όσων αναφέρουν μια μείωση σε μια ερώτηση από εκείνους που αναφέρουν μια αύξηση. Παίρνει τιμές από 100 έως +100. Ένα θετικό ισοζύγιο δείχνει αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ ένα αρνητικό δείχνει μείωση. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση από το μηδέν, τόσο μεγαλύτερη η αλλαγή. 4
Ισοζύγιο εκτίμησης γενικής κατάστασης Σημερα σε Σχεση με το Παρελθον Επιχειρηση vs Κλαδοσ Συνολο Ερωτωμενων Επιχείρηση Κλάδος Q4 016 Q1 017 Q 017 Q3 017 Q4 017 Q1 018 Q 018 Q3 018 Q4 018 3 0 0 38 47 46 48 9 43 6 Q4 016 Q1 017 Q 017 Q1 019 Q1 019 Q3 017 Q4 017 Q1 018 Q 018 Q3 018 Q4 018 5 13 14 11 15 11-45 -50-0 -5 Συνολικά, η αναμονή πολιτικών εξελίξεων το 019 φαίνεται να έχει αρνητική επίδραση στο επιχειρηματικό κλίμα: Σε επίπεδο επιχείρησης μετριάζονται σημαντικά οι θετικές προσδοκίες, ενώ σε επίπεδο κλάδου περνάνε σε αρνητικό 5
Επιμέρους δείκτες επιχείρησης Q4 016-19 -3 11 Ισοζύγιο Q1 017 Q 017-11 -8-10 14 16 11 Q3 017-4 0 35 Q4 017 1 19 43 Q1 018 14 3 Q 018 8 5 47 Q3 018-4 13 36 Q4 018-1 17 40 Q1 019 7 1 Ζήτηση Απασχολούμενοι Τιμές Οι μεγάλοι διαφημιζόμενοι εκτιμούν ότι η ζήτηση για τα προϊόντα τους αυξάνεται και θα συνεχίσει να αυξάνεται (+1). Σε επίπεδο απασχόλησης οι μεγάλοι διαφημιζόμενοι εξακολουθούν να διατυπώνουν την ανάγκη τους για νέους εργαζόμενους (+1). Οι δειλές προσδοκίες για ανάκαμψη των τιμών που εκφράστηκαν στην αρχή του 018, επανέρχονται στην αρχή του 019 (+7). Συνολικά, το επιχειρηματικό περιβάλλον επανέρχεται σε σχετική αβεβαιότητα όσον αφορά την ζήτηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 6
Συνολικοί προϋπολογισμοί ενεργειών marketing ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΙΣ vs ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΈΤΟΣ 19 8-3 17 13 10 13 1 4-1 Q4 016 Q1 017 Q 017 Q3 017 Q4 017 Q1 018 Q 018 Q3 018 Q4 018 Q1 019 Year to date Τα στελέχη της αγοράς (διαφημιζόμενοι) ξεκινούν το 019 με επιφυλακτικά θετικές εκτιμήσεις (+1) για τους προϋπολογισμούς που αφορούν ενέργειες marketing 7
Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια Offline paid media: tv, press, radio, cinema, outdoor -6 Q1 019 Online paid media: web, display ads, social media ads, banners, pop-ups, Google 37 Other platforms: SEO, Social media, content marketing, apps, websites 37 Direct Marketing: direct mail, email, door-to-door, catalogue -7 Sales Promotion: In-store/POS promotions, Coupons, Trade incentives PR 3 Έρευνα Αγοράς Year to date Το πρώτο 3μηνο του 019 οι online ενέργειες είτε ως άμεση επικοινωνία (on line paid media) είτε ως αξιοποίηση πλατφορμών και εφαρμογών συνεχίζουν να απορροφούν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της πρόθεσης για επένδυση εκ μέρους των στελεχών της αγοράς (+37). Μειωμένο το ενδιαφέρον για τα off line media (-6) και τις ενέργειες direct marketing (-5) ενώ περίπου σταθερές (+) παραμένουν οι άλλες ενέργειες (προώθηση, PR και έρευνα αγοράς) 8
Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια Q4 016 37 48 Q1 017 1 36 Q 017 3 35 Q3 017 34 40 Q4 017 4 41 Q1 018 9 35 Q 018 35 3 Q3 018 31 8 Q4 018 7 4 Q1 019 37 37 On Line Paid Media Οι on line ενέργειες συνεχίζουν για 10ο συνεχόμενο 3μηνο να κινούνται αυξητικά, είτε ως paid media (web, display ads, social media ads, banners, pop ups, Google: +37), είτε ως επένδυση σε άλλες πλατφόρμες (SEO, Other On Line Platforms social media, content marketing, apps, websites: +37): Οι μεγάλοι διαφημιζόμενοι δηλώνουν ότι διοχετεύουν περισσότερα κονδύλια σε αυτά κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις άλλες ενέργειες marketing. 9
Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια 7 Q4 016-7 Q1 017-11 Q 017-6 Q3 017-7 Q4 017-10 Q1 018 6 Q 018-8 Q3 018-5 Q4 018-6 Q1 019 Off Line Media Τα offline media συνεχίζουν να μη συγκινούν τους διαφημιζόμενους που εκφράζουν μειωμένη πρόθεση επένδυσης (-6) για τρίτο συνεχόμενο 3μηνο. 10
Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια Q4 016 0 3 Q1 017-1 11 Q 017-3 15 Q3 017-5 1 Q4 017 4 10 Q1 018-4 4 Q 018-7 14 Q3 018-5 7 Q4 018-5 11 Q1 019-7 Direct Marketing Sales Promotion Η διάθεση των διαφημιζόμενων για επένδυση σε ενέργειες Direct Marketing παραμένει ελαφρά αρνητική (-5) για πέμπτο συνεχόμενο 3μηνο Οι προωθητικές ενέργειες είναι η μόνη από τις παραδοσιακές ενέργειες marketing που καταγράφει σταθερά θετική τάση περαιτέρω επένδυσης σύμφωνα με τους διαφημιζόμενους Κατά το 1ο 3μηνο του 019 η τάση αυτή κινείται σε οριακά επίπεδα (+), παρόμοια επίπεδα με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 018 (+4) 11
Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια Q4 016-5 5 Q1 017 8 Q 017-1 Q3 017-4 Q4 017 1 7 Q1 018-1 - Q 018 4 3 Q3 018-1 3 Q4 018 3 Q1 019 3 PR Έρευνα Αγοράς Οι διαφημιζόμενοι δεν «βλέπουν» αλλαγές όσον αφορά στην επένδυσή τους σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων (+3) ή/ και σε έρευνα αγοράς (+). 1
Agencies Ισοζύγιο εκτίμησης γενικής κατάστασης 60 5 3 47 9 37 38 19 19-14 -3-4 60 S 016 S1 017 S 017 S1 018 S 018 S1 019 Επιχείρηση Κλάδος Οι εκτιμήσεις των στελεχών της διαφημιστικής αγοράς παραμένουν σε θετικό έδαφος όσον αφορά την πορεία της επιχείρησής τους όχι όμως και σε σχέση με την πορεία του κλάδου γενικότερα (-4) Συνολικά, οι προσδοκίες των διαφημιστών οπισθοχωρούν στα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου το 017, πιθανώς ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας που συνοδεύει την εκλογική χρονιά που ξεκίνησε 13
Agencies Επιμέρους δείκτες επιχείρησης Ισοζύγιο S 016-38 37 3 S1 017-35 3 44 S 017-16 39 50 S1 018-11 40 47 S 018-13 45 47 S1 019-13 3 38 Ζήτηση Απασχολούμενοι Τιμές Ζήτηση Η αγορά της επικοινωνίας συνεχίζει να εκτιμά ότι η ζήτηση για τις υπηρεσίες της αυξάνεται (+3). Απασχόληση Οι εταιρείες επικοινωνίας που αυξάνουν το προσωπικό τους είναι σταθερά αρκετά περισσότερες από αυτές που το μειώνουν (+38). Τιμές Οι εκτιμήσεις για τις τιμές των υπηρεσιών επικοινωνίας παραμένουν σε αρνητικό έδαφος (-13). 14
Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια Offline paid media: tv, press, radio, -1 cinema, outdoor -6 S1 019 Online paid media: web, display ads, social media ads, banners, pop-ups, Google Other platforms: SEO, Social media, content marketing, apps, websites 8 30 37 37 Direct Marketing: direct mail, email, door-to-door, catalogue -7-3 Sales Promotion: In-store/POS promotions, Coupons, Trade incentives PR 3 3 Έρευνα Αγοράς - Year to date Agencies Οι διαφημιστές εκτιμούν σε γενικές γραμμές την δυναμικότητα των επιμέρους ενεργειών marketing με παρόμοιο τρόπο με τους διαφημιζόμενους: Έμφαση σε on line media και πλατφόρμες, αποεπένδυση ή στασιμότητα σε direct marketing, προωθητικές ενέργειες, PR και έρευνα αγοράς. Ιδιαίτερα απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι διαφημιστές σε σχέση με τα off line media 15
Ι Κύμα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 019 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ