ΙΑ Κύμα ΙΟΥΛΙΟΣ 2019
Ταυτότητα της Έρευνας Η FORECOMM_s είναι μια έρευνα οικονομικού κλίματος που εστιάζει αφ ενός στις εκτιμήσεις στελεχών διαφημιζομένων για την πορεία της επιχείρησής τους αλλά και, γενικότερα, του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται αφ ετέρου στους προϋπολογισμούς τμημάτων marketing για τις ενέργειες υποστήριξης των προϊόντων τους: Η ιδέα είναι ότι υψηλότεροι προϋπολογισμοί αντικατοπτρίζουν αλλά και προοιωνίζουν αναπτυξιακές τάσεις στην αγορά, ενώ αντίστοιχα μειωμένοι προϋπολογισμοί αντικατοπτρίζουν και προοιωνίζουν υφεσιακές τάσεις Ιδιαίτερη έμφαση στο δείγμα της έρευνας δίνεται σε διαφημιστικές εταιρείες που απαντούν για τους προϋπολογισμούς marketing των πελατών τους: Κάθε διαφημιστική έρχεται σε επαφή με πολλούς πελάτες, από διαφορετικούς χώρους έτσι οι εκτιμήσεις των διαφημιστών λειτουργούν ως expert opinions που συμπληρώνουν τις πρωτογενείς εκτιμήσεις των διαφημιζομένων Η FORECOMM_s οργανώνεται από την ΕΔΕΕ και η συλλογή των πληροφοριών γίνεται από την Abacus SA ανά 3μηνο από τον Δεκέμβριο του 2016 μέχρι σήμερα. Συλλογή Στοιχείων On line, δομημένο ερωτηματολόγιο μέσης διάρκειας ~5 Κάλυψη Εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα, διαφημιζόμενοι & εταιρείες επικ/νίας Συμμετέχοντες Εμπορικοί Διευθυντές Διευθυντές Μarketing ή Στελέχη παρόμοιας αρμοδιότητας Ελαχιστο Δειγμα ανα κυμα n = 150 ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ ΚΎΜΑ n = 174 2
Ταυτότητα της Έρευνας Σύσταση & Δομή Δείγματος Δειγματοληπτικό Πλαίσιο Εταιρείες επικοινωνίας: Μέλη ΕΔΕΕ Διαφημιζόμενοι: Επιχειρηματικοί κατάλογοι, πελάτες μελών ΕΔΕΕ Γενίκευση & Εγκυρότητα Αποτελεσμάτων Το κάθε υπό-δείγμα επαρκώς αντιπροσωπευτικό για τον κλάδο του (επικοινωνία/διαφημιζόμενοι), το σύνολο απλώς ενδεικτικό. Δύο υπό-δείγματα: ~1/3 εταιρείες επικοινωνίας ~2/3 διαφημιζόμενοι Οι διαφημιζόμενοι καλύπτουν: παραγωγή εμπόριο υπηρεσίες προς καταναλωτές (B2C) και προς επιχειρήσεις (B2B) σε αναλογία προς τα δειγματοληπτικά πλαίσια Συχνοτητα Διεξαγωγής Ανά 3μηνο, 4 φορές το χρόνο (Q1, Q2, Q3, Q4) Κυμα 2019 Q2 2019 Q1 2018 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2016 Q4 Περίοδος συλλογής στοιχείων ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Δειγμα n = 174 n = 154 n = 175 n = 157 n = 153 n = 162 n = 185 n = 169 n = 161 n = 158 n = 181 3
Γλωσσάρι Βασικών Όρων Agencies Στελέχη εταιρειών Επικοινωνίας / διαφημιστικών (Μέλη ΕΔΕΕ). Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται ανά 6μηνο με ελάχιστη βάση ν=100. Στις ερωτήσεις προϋπολογισμών απαντούν για τους προϋπολογισμούς των πελατών τους Στελέχη διαφημιζομένων κυρίως πελάτες μελών ΕΔΕΕ αντιπροσωπεύουν το σύνολο της αγοράς. Οι απαντήσεις τους παρουσιάζονται ανά 3μηνο με ελάχιστη βάση ν=100 Επιχειρηση Οι ερωτώμενοι απαντούν για την επιχείρηση στην οποία είναι στελέχη Κλαδοσ Οι ερωτώμενοι απαντούν για την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση στην οποία είναι στελέχη Q1, Q2, Q3, Q4 Το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο 3μηνο (quarter) κάθε χρονιάς Το πρώτο και δεύτερο 6μηνο (semester) κάθε χρονιάς S1, S2 Ποσοστα % Τα ποσοστά αναφέρονται πάντα σε ανθρώπους, όχι σε ποσά ή άλλου είδους αυξήσεις/μειώσεις. Π.χ. ΔΕΝ αναθεωρήθηκε ο προϋπολογισμός κατά 15% προς τα πάνω ΑΛΛΑ 15% των στελεχών δηλώνουν ότι ο προϋπολογισμός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω άγνωστο πόσο Ισοζυγιο Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται ως ισοζύγια. Το ισοζύγιο είναι το αποτέλεσμα της αφαίρεσης όσων αναφέρουν μια μείωση σε μια ερώτηση από εκείνους που αναφέρουν μια αύξηση. Παίρνει τιμές από 100 έως +100. Ένα θετικό ισοζύγιο δείχνει αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ ένα αρνητικό δείχνει μείωση. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση από το μηδέν, τόσο μεγαλύτερη η αλλαγή. 4
Ισοζύγιο εκτίμησης γενικής κατάστασης Σημερα σε Σχεση με το Παρελθον Επιχειρηση vs Κλαδοσ Συνολο Ερωτωμενων Επιχείρηση Κλάδος Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 23 20 20 38 47 46 48 29 43 26 43 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q2 2019 5 13 14 11 15 11 22-45 -50-20 -5 Η ολοκλήρωση των πολιτικών διαδικασιών και το σαφές αποτέλεσμα των εκλογών φαίνεται να έχει θετική επίδραση στο επιχειρηματικό κλίμα: Σε επίπεδο επιχείρησης οι θετικές προσδοκίες επανέρχονται στα υψηλά επίπεδα (+43) των τελευταίων μετρήσεων, ενώ σε επίπεδο κλάδου σημειώνουν θετικό ρεκόρ (+22) 5
Επιμέρους δείκτες επιχείρησης Q4 2016-19 -3 11 Ισοζύγιο Q1 2017 Q2 2017-11 -8-10 14 16 11 Q3 2017-4 20 35 Q4 2017 1 19 43 Q1 2018 2 14 32 Q2 2018 8 25 47 Q3 2018-4 13 36 Q4 2018-1 17 40 Q1 2019 7 21 22 Q2 2019 15 32 42 Ζήτηση Απασχολούμενοι Τιμές Ζήτηση Απασχόληση Τιμές Οι προσδοκίες και εκτιμήσεις σχετικά με την ζήτηση επανέρχονται στα υψηλά επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2018 Σταθερά ανοδική η αισιοδοξία όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης στους διαφημιζόμενους, καταγράφει το δεύτερο 3μηνο του 2019 τα υψηλότερα της επίπεδα Οι αρχικές εκτιμήσεις του 2019 για τις τιμές κινούνται με μεγαλύτερη πεποίθηση προς την κατεύθυνση της αύξησης τιμών 6
Συνολικοί προϋπολογισμοί ενεργειών marketing ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΙΣ vs ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ ΈΤΟΣ 19 2 15 4 8 8 S2 2016 S1 2017 S2 2017 S1 2018 S2 2018 S1 2019 Year to date Το πρώτο 6μηνο του 2019 κλείνει με επιφυλακτικά θετικές εκτιμήσεις (+8) των διαφημιζομένων για τους προϋπολογισμούς που αφορούν ενέργειες marketing 7
Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια Offline paid media: tv, press, radio, cinema, outdoor -3 Q2 2019 Online paid media: web, display ads, social media ads, banners, pop-ups, Google 36 Other platforms: SEO, Social media, content marketing, apps, websites 30 Direct Marketing: direct mail, email, door-to-door, catalogue -4 Sales Promotion: In-store/POS promotions, Coupons, Trade incentives 5 PR -4 Έρευνα Αγοράς 5 Year to date Το δεύτερο 3μηνο του 2019 οι online ενέργειες είτε ως άμεση επικοινωνία (on line paid media) είτε ως αξιοποίηση πλατφορμών και εφαρμογών συνεχίζουν να απορροφούν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της πρόθεσης για επένδυση εκ μέρους των στελεχών της αγοράς (+36 και +30 αντίστοιχα) Για τις υπόλοιπες ενέργειες marketing τα ισοζύγια των εκτιμήσεων κινούνται κοντά στο μηδέν (από -4 έως +5), μη επιτρέποντας προσδοκίες για θεαματικές αλλαγές 8
Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια Q4 2016 37 48 Q1 2017 21 36 Q2 2017 32 35 Q3 2017 34 40 Q4 2017 42 41 Q1 2018 29 35 Q2 2018 35 32 Q3 2018 31 28 Q4 2018 27 42 Q1 2019 37 37 Q2 2019 30 36 On Line Paid Media Other On Line Platforms Τα on line media και η επένδυση σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες συνεχίζουν για ενδέκατο συνεχόμενο 3μηνο να κινούνται αυξητικά (+36 και +30 αντίστοιχα) Οι διαφημιζόμενοι συνεχίζουν να εστιάζουν στην περαιτέρω αξιοποίηση των διαδικτυακών τεχνολογιών και μέσων 9
Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια 7 Q4 2016-7 Q1 2017-11 Q2 2017-6 Q3 2017-7 Q4 2017-10 Q1 2018 6 Q2 2018-8 Q3 2018-5 Q4 2018-6 Q1 2019-3 Q2 2019 Off Line Media Τα offline media συνεχίζουν να μη συγκινούν τους διαφημιζόμενους που εκφράζουν μειωμένη πρόθεση επένδυσης (-3) για τέταρτο συνεχόμενο 3μηνο 10
Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια Q4 2016 0 23 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017-1 -3-5 11 12 15 Q4 2017 4 10 Q1 2018-4 4 Q2 2018-7 14 Q3 2018-5 7 Q4 2018-5 11 Q1 2019-7 2 Q2 2019-4 5 Direct Marketing Sales Promotion Η διάθεση των διαφημιζόμενων για επένδυση σε ενέργειες Direct Marketing παραμένει ελαφρά αρνητική (-4) για έκτο συνεχόμενο 3μηνο Οι προωθητικές ενέργειες είναι η μόνη από τις παραδοσιακές ενέργειες marketing που καταγράφει σταθερά θετική τάση περαιτέρω επένδυσης σύμφωνα με τους διαφημιζόμενους. Κατά το 2ο 3μηνο του 2019 η τάση αυτή κινείται σε οριακά επίπεδα (+5), χαμηλότερα από αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2018 (+14) 11
Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια Q4 2016-5 5 Q1 2017 2 8 Q2 2017-2 1 Q3 2017-2 4 Q4 2017 1 7 Q1 2018-1 -2 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019-4 -1 4 3 3 3 2 3 2 5 PR Έρευνα Αγοράς Οι διαφημιζόμενοι επιστρέφουν σε ελαφρά αρνητικές διαθέσεις όσον αφορά στην επένδυσή τους σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων (-4) Η πρόθεση επένδυσης σε έρευνα αγοράς παραμένει περίπου σταθερή τα τελευταία δύο χρόνια με το ισοζύγιο των προϋπολογισμών να κινείται κοντά στο μηδέν (από -2 έως+5). Οι τελευταίες 3 μετρήσεις κινούνται (οριακά) σε θετικό έδαφος, δίνοντας ίσως ενδείξεις για μελλοντική ανάκαμψη 12
Agencies Ισοζύγιο εκτίμησης γενικής κατάστασης 60 25 23 47 29 37 22 38 19 32 17-14 -3 60 S2 2016 S1 2017 S2 2017 S1 2018 S2 2018 S1 2019 Επιχείρηση Κλάδος Για 4ο συνεχόμενο 6μηνο, οι εκτιμήσεις των στελεχών της διαφημιστικής αγοράς παραμένουν σε θετικό έδαφος τόσο όσον αφορά στην πορεία της επιχείρησής τους (+32) όσο και σε σχέση με την πορεία του κλάδου γενικότερα (+17) 13
Agencies Επιμέρους δείκτες επιχείρησης Ισοζύγιο S2 2016-38 37 32 S1 2017-35 32 44 S2 2017-16 39 50 S1 2018-11 40 47 S2 2018-13 45 47 S1 2019-9 41 40 Ζήτηση Απασχολούμενοι Τιμές Ζήτηση Η αγορά της επικοινωνίας συνεχίζει να εκτιμά ότι η ζήτηση για τις υπηρεσίες της αυξάνεται (+41) Απασχόληση Οι εταιρείες επικοινωνίας που αυξάνουν το προσωπικό τους είναι σταθερά αρκετά περισσότερες από αυτές που το μειώνουν (+40) Τιμές Οι εκτιμήσεις για τις τιμές των υπηρεσιών επικοινωνίας παραμένουν σε αρνητικό έδαφος (-9) 14
Προϋπολογισμοί και αναθεωρήσεις ανά ενέργεια S1 2019 Offline paid media: tv, press, radio, cinema, outdoor -17-5 Online paid media: web, display ads, social media ads, banners, pop-ups, Google Other platforms: SEO, Social media, content marketing, apps, websites 29 33 32 37 Direct Marketing: direct mail, email, door-to-door, catalogue -6-2 Sales Promotion: In-store/POS promotions, Coupons, Trade incentives 3 3 PR 0 5 Έρευνα Αγοράς 0 4 Year to date Agencies Οι διαφημιστές εκτιμούν σε γενικές γραμμές τη δυναμικότητα των επιμέρους ενεργειών marketing με παρόμοιο τρόπο με τους διαφημιζόμενους: Έμφαση σε on line media και πλατφόρμες, αποεπένδυση ή στασιμότητα σε direct marketing, προωθητικές ενέργειες, PR και έρευνα αγοράς. Ιδιαίτερα απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι διαφημιστές σε σχέση με τα off line media 15
ΙΑ Κύμα ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ