Biz Experts ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 10.09.2016 ΣΑΣΙΣΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΟΓΟ ΣΙΜΗ Γείκηης Σιμών Καηαναλωηή (Πληθωριζμός) IOYΛ 16 / IOYΛ 15-1,00% Δναρμονιζμένος Γείκηης Σιμών Καηαναλωηή IOYΛ 16 / IOYΛ 15 0,20% Ακαθάριζηο Δγτώριο Προιόν ΙΟΤΝ 16 / ΙΟΤΝ 15 0,20% Γείκηης Ανεργίας Μαϊ-16 23,5% Γείκηης Βιομητανικής Παραγωγής ΙΟΤΝ 16 / ΙΟΤΝ 15 7,50% Γείκηης Κύκλοσ Δργαζιών ζηο Λιανικό Δμπόριο ΙΟΤΝ 16 / ΙΟΤΝ 15-5,20% Γείκηης Κύκλοσς Δργαζιών ζηον Σοσριζμό Α ΣΡΙΜΗΝΟ 2016-11,70% Γείκηης Σιμών Παραγωγού ζηη Βιομητανία ΙΟΤΛ 16 / IOYΛ 15-7,30% Οικοδομική Γραζηηριόηηηα (Ογκος). ΜΑΙ 16 / ΜΑΙ 15-38,90% Γείκηης Μιζθών (ζηο ζύνολο ηης οικονομίας) A ΣΡΙΜΗΝΟ 2016 0,90% Γείκηης Δμπιζηοζύνης Καηαναλωηή ΙΟΤΝΙΟ 2016-68 Γημόσιο Υπέορ Γενικήρ Κςβέπνησηρ 30/6/2016 328.341 (πεγή Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αρτή, Τράπεδα ηες Ειιάδος, Οργαληζκός Δητείρηζες Δεκόζηοσ Χρέοσς)
Τ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Σιμή 1 CHANGE NET CHANGE EUR/USD 1,1233-0.0027-0.24% 10.09.2015 USD/JPY 102,69 0.2000 +0.20% 10.09.2015 GBP/USD 1,3267-0.0028-0.21% 10.09.2015 AUD/USD 0,7541-0.0102-1.33% 10.09.2015 USD/CAD 1,3049 0.0112 +0.87% 10.09.2015 USD/CHF 0,9756 0.0030 +0.31% 10.09.2015 EUR/JPY 115,35-0.0700-0.06% 10.09.2015 EUR/GBP 0,8467-0.0003-0.03% 10.09.2015 EUR/CHF 1,0955 0.0003 +0.03% 10.09.2015 EUR/RUB 72.690.565 # # 10.09.2015 (πεγή bloomberg) ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΣΙΜΗ CRB Reuters Jefferies IX 183,46 10.09.2015 Πετρέλαιο ($/βαρέλι), ΣΜΕ 48,01 10.09.2015 Φσσικό Αέριο (MMBTu), ΣΜΕ 2,8 10.09.2015 Χρσσός ($/οσγκιά), Spot 1.327,83 10.09.2015 Ασήμι ($/οσγκιά), Spot 19,37 10.09.2015 Χαλκός ($/MT), 3μηνο ΣΜΕ 4.633,00 10.09.2015 Αλοσμίνιο ($/MT), 3μηνο ΣΜΕ 1.578 10.09.2015 Καλαμπόκι ($/bushels) 341 10.09.2015 Σιτάρι ($bushels) 403,05 10.09.2015 (πεγή bloomberg)
ΥΡΤΟ 1.327,80 $/ΟΤΓΓΗΑ (πεγή Kitco) ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ BRENT CRUDE 47,88 $ / b (πεγή money week)
Δςπω/Γολαπιο ΖΠΑ 1,1233 Δςπω/Φπαγκο Δλβετιαρ 1,0956
Δσρω / ηερλίνα Αγγλίας 0,8490 ΝΔΑ ΠΡΟΘΖΚΖ (πεγή: tools currenciesbirect.net) Ο Μ Ο Λ Ο Γ Α Γ Ι Δ Θ Ν Δ Ι Α Γ Ο Ρ Δ 10.09.2016 Europe Yield 1 Day 1 Month 1 Year Time Germany 0.01% 7 9-69 10.09.2016 Britain 0.86% 10 28-101 10.09.2016 France 0.30% 8 17-79 10.09.2016 Italy 1.25% 9 13-59 10.09.2016 Spain 1.08% 9 8-100 10.09.2016 Netherlands 0.11% 7 10-77 10.09.2016 Portugal 3.14% 9 36 64 10.09.2016 Greece 8.12% 5 2-7 10.09.2016 Switzerland -0.48% 6 10-33 10.09.2016 Americas Yield 1 Day 1 Month 1 Year Time United States 1.67% 8 13-53 10.09.2016 Canada 1.15% 7 14-34 10.09.2016 Mexico (USD) 12.22% 20 52-266 10.09.2016 Brazil (USD) 5.91% 12 4-19 10.09.2016
Asia Yield 1 Day 1 Month 1 Year Time Japan -0.02% 2 6-38 10.09.2016 Australia 1.96% 10 3-77 10.09.2016 New Zealand 2.31% 8 14-100 10.09.2016 Hong Kong 0.84% -- -6-91 10.09.2016 Singapore 1.71% 8-10 -111 10.09.2016 South Korea 1.50% 4 8-75 10.09.2016 India 6.83% -21-29 -93 10.09.2016 (πεγή bloomberg) ΣΟΤΡΗΜΟ - ΓΔΗΚΣΔ ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΑΞ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΔ ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΔ ΠΛΖΡΩΜΔ ΑΦΗΞΔΗ ΔΗΠΡΑΞΔΗ 2015 2015 2015 2015 ΙΑΝ 606,0 160,8 ΙΑΝ 169,0 157,6 ΦΔΒ 509,0 144,6 ΦΔΒ 143,3 139,5 ΜΑΡ 613,0 189,8 ΜΑΡ 203,8 139,4 ΑΠΡ 934,0 422,7 ΑΠΡ 476,8 166,1 ΜΑΙΟ 1870,0 1108,1 ΜΑΙΟ 1221,9 189,9 ΙΟΤΝ 3033 1755,7 ΙΟΤΝ 1956,6 173,5 ΙΟΤΛ 4409 2679,0 ΙΟΤΛ 2956,8 182,2 ΑΤΓ 4993 3188,1 ΑΤΓ 3477,7 206,7 ΔΠ 3650 1951,1 ΔΠ 2182,0 164,0 ΟΚΣ 1853 850,6 ΟΚΣ 899,1 185,2 ΝΟΔ 641 215,7 ΝΟΔ 254,5 153,7 ΓΔΚ 488 191,8 ΓΔΚ 184,4 179,6 ΤΝΟΛΑ 23599,0 12858,0 ΤΝΟΛΑ 16163,3 2037,4 2016 2016 2016 2016 ΙΑΝ 559,0 153,7 ΙΑΝ 168,8 130,0 ΦΔΒ 433,0 128,0 ΦΔΒ 149,7 143,4 ΜΑΡ 629,0 205,0 ΜΑΡ 220,6 189,3 ΑΠΡ 902,0 396,8 ΑΠΡ 443,3 163,7 ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙΟ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΕΠ ΟΚΣ ΝΟΕ ΔΕΚ Axis Title ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ ΤΝΟΛΑ 2523,0 883,5 ΤΝΟΛΑ 982,4 626,4 ΑΦΙΞΕΙ 2015-2016 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 0,0 ΑΦΙΞΕΙ 2015 ΑΦΙΞΕΙ 2016 ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ 2014 2015 ΓΙΑΝΤΚΣΔΡΔΤΔΙ ΙΑΝ 1010,0 1060 ΦΔΒ 1017,0 1131 ΜΑΡ 1386,0 1478 ΑΠΡ 2781,0 3021 ΜΑΙΟ 7679,0 8093 ΙΟΤΝ 11858,0 11808 ΙΟΤΛ 14632,0 14711 ΑΤΓ 15165,0 15611 ΔΠ 11013,0 11055 ΟΚΣ 5136,0 ΝΟΔ 1134,0 ΓΔΚ 1140,0 ΤΝΟΛΑ 73951,0 67968,0 20000,0 15000,0 10000,0 5000,0 0,0 ( ΝΔΑ ΠΡΟΘΖΚΖ) Ξενοδοχειακζς Διανυκτερεφσεις 2014 2015
ΓΔΗΚΣΔ ΓΑΠΑΝΩΝ ΜΖ ΚΑΣΟΗΚΩΝ ΓΔΗΚΣΔ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΑΣΟΗΚΩΝ ΓΑΠΑΝΖ / ΣΑΞΗΓΗ ΓΑΠΑΝΖ / ΓΗΑΝΤΚ/Ζ ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΓΑΠΑΝΖ / ΣΑΞΗΓΗ ΓΑΠΑΝΖ / ΓΗΑΝΤΚ/Ζ ΜΔΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΑΡΑΜΟΝΖ 2015 2015 Α ΣΡΙΜ 287,8 55,7 5,2 Α ΣΡΙΜ 296 47,2 6,3 Β ΣΡΙΜ 555,9 77,2 7,2 Β ΣΡΙΜ 327 53,7 6,1 Γ ΣΡΙΜ 605,6 76 8 Γ ΣΡΙΜ 345,3 47,7 7,2 Γ ΣΡΙΜ 380,3 74,5 5,1 Γ ΣΡΙΜ 324,9 53 6,1 2016 2016 Α ΣΡΙΜ 315,3 55,1 5,7 Α ΣΡΙΜ 344,7 52,6 6,6 Β ΣΡΙΜ Β ΣΡΙΜ Γ ΣΡΙΜ Γ ΣΡΙΜ Γ ΣΡΙΜ Γ ΣΡΙΜ (πεγή Τράπεδα ηες Ειιάδος) ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΑ - ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ Γ Δ Η Κ ΣΖ Μ 3 (ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΡΖΜΑΣΟ) Μ3 Υωπίρ το νόμισμα σε κςκλουοπία 2015 2016 Νομισματική κςκλουοπια Μ3 Υωπίρ το νόμισμα σε κςκλουοπία Νομισματική κςκλουοπια ΙΑΝ 154.899 25.550 ΙΑΝ 129.411 27.366 ΦΔΒ 147.378 25.674 ΦΔΒ 128.562 27.448 ΜΑΡ 144.783 26.093 ΜΑΡ 128.004 27.579 ΑΠΡ 139.229 26.178 ΑΠΡ 127.780 27.371 ΜΑΙΟ 135.491 26.406 ΜΑΙΟ 128.308 27.808 ΙΟΤΝ 127.573 26.209 ΙΟΤΝ 130.062 27.932 ΙΟΤΛ 126.048 27.055 ΙΟΤΛ 130.703 28.094 ΑΤΓ 126.559 26.948 ΑΤΓ ΔΠ 127.595 27.087 ΔΠ ΟΚΣ 126.774 27.129 ΟΚΣ ΝΟΔ 127.330 27370 ΝΟΔ ΓΔΚ 130.577 27828 ΓΔΚ (πεγή Τράπεδα ηες Ειιάδος)
Μ3 ΧΩΡΙ ΣΟ ΝΟΜΙΜΑ Ε ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 2015-2016 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2016 2015 ΑΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΓΥΩΡΗΟ ΠΡΟΗΟΝ - ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ 31/12/2015 31/3/2016 % ΓΖΜΟΗΟ ΥΡΔΟ ΓΔΝ.ΚΤΒΔΡΝΖΖ 321.332 312.701-2,69% 30/6/2016 % 328.341 2,18% 30/9/2016 % -100,00% 31/12/2016 % #DIV/0! ΑΚΚΑΘΑΡΙΣΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 2015-2016 ΑΚΚΑΘΑΡΗΣΟ ΔΓΥΩΡΗΟ ΠΡΟΗΟΝ* 2015 2016 % Q1 44.120 43.665-1,03% Q2 44.002 44.242 0,55% Q3 43.756-100,00% Q4 43.748-100,00% 175.626 87.907-49,95% *(Σηοητεία κε εποτηθή θαη εκεροιογηαθή δηόρζωζε, ζε ηρέτοσζες ηηκές) (πεγή: Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αρτή, Οργαληζκός Δηατείρηζες Δεκόζηοσ Χρέοσς) 44.400 44.200 44.000 43.800 43.600 43.400 43.200 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 2016
ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 2015 ΔΙΑΓΩΓΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΑΦΙΞΔΙ ΑΠΟΣΟΛΔ ΙΟΕΤΓΙΟ ΙΑΝ 3.143,40 1.872,40-1.271,0 ΦΔΒ 3.491,20 2.046,70-1.444,5 ΜΑΡ 4.375,50 2.364,60-2.010,9 ΑΠΡ 3.885,40 2.187,10-1.698,3 ΜΑΙΟ 3.648,80 2.313,80-1.335,0 ΙΟΤΝ 3.757,30 2.248,90-1.508,4 ΙΟΤΛ 3.041,20 2.329,50-711,7 ΑΤΓ 2.986,70 1.916,00-1.070,7 ΔΠ 3.567,50 2.024,50-1.543,0 ΟΚΣ 4.304,10 2.237,10-2.067,0 ΝΟΔ 3.657,90 2.127,00-1.530,9 ΓΔΚ 3.716,10 2.225,10-1.491,0 2016 ΔΙΑΓΩΓΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΔΜΠΟΡΙΚΟ ΑΦΙΞΔΙ ΑΠΟΣΟΛΔ ΙΟΕΤΓΙΟ ΙΑΝ 2.938,9 1.716,1-1.222,8 ΦΔΒ 3.596,9 1.910,7-1.686,2 ΜΑΡ 3.684,3 2.097,1-1.587,2 ΑΠΡ 4.217,8 2.118,1-2.099,8 ΜΑΙΟ 3.541,7 2.035,6-1.506,1 ΙΟΤΝ 3.633,6 2.121,8-1.511,8 ΙΟΤΛ 3.593,6 2.249,5-1.344,1 ΑΤΓ 0,0 ΔΠ 0,0 ΟΚΣ 0,0 ΝΟΔ 0,0 ΓΔΚ 0,0 (πεγή Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αρτή, Τράπεδα ηες Ειιάδος) (σθίζηαηαη ηο ελδετόκελο ηα ζηοητεία ποσ παραπάλω πίλαθα λα παροσζηάδοσλ δηαθορές κε προεγούκελε Μεληαία Αλαθορά Οηθολοκηθού Περηβάιιοληος ιόγω ηες δεκοζίεσζες προζωρηλώλ ζηοητείωλ από ηελ Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αρτή) (ζηοητεία κε πεηραηιοεηδή) 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00-1.000,00-2.000,00-3.000,00 6.000,0 4.000,0 2.000,0 0,0-2.000,0-4.000,0 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΖΤΓΙΟ 2015 ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΟΖΤΓΙΟ 2016 ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΦΙΞΕΙ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΠΟΣΟΛΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΖΤΓΙΟ ΕΙΑΓΩΓΕ ΑΦΙΞΕΙ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΠΟΣΟΛΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΟΖΤΓΙΟ
ΓΙΑΒΑΘΜΙΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΓΑΝΔΗΜΟΤ Δ ΞΔΝΟ ΝΟΜΗΜΑ MOODYS FITCH S&P Aaa ΑΑΑ ΑΑΑ Aa1 ΑΑ+ ΑΑ+ ΔΛΛΑΓΑ Aa2 ΑΑ ΑΑ Aa3 ΑΑ- ΑΑ- A1 Α+ Α+ A2 Α Α A3 Α- Α- Baa1 ΒΒΒ+ ΒΒΒ+ Baa2 ΒΒΒ ΒΒΒ Baa3 ΒΒΒ- ΒΒΒ- Ba1 ΒΒ+ ΒΒ+ Ba2 ΒΒ ΒΒ Ba3 ΒΒ- ΒΒ- B1 Β+ Β+ B2 Β Β B3 Β- Β- Caa1 CCC CCC Caa2 CC CC Caa3 C C Ca RD RD C D D WD WD PIF PIF NR NR Δταιπία Αξιολόγισηρ Πιστοληπτική Πποοπτική Ζμεπομηνία Πιστοληπτικήρ Ηκανότ Ηκανότητα MOODY'S Caa3 ταθερή 25.09.2015 FITCH CCC - 02.09.2016 STANDARD & POOR'S Β- ταθερή 22.01.2016
BIZ EXPERTS ΑΝΑΚΟΠΙΗ Η ΕΚΣ διατιρθςε αμετάβλθτα τα επιτόκια. Σο μθνιαίο πρόγραμμα αγοράσ ομολόγων φψουσ 80 δις. Ευρϊ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί μζχρι τον Μάρτιο του 2017 αλλά και μετά αν αυτό κρικεί απαραίτθτο ςφμφωνα με τον Πρόεδροσ τθσ ΕΚΣ, Mario Draghi. Η ΕΚΣ αναμζνει ρυκμό ανάπτυξθσ του ΑΕΠ 1,7% για το 2016 και 1,6% για το 2017. Ο πλθκωριςμόσ ςτθν Ευρωηϊνθ αναμζνεται να κυμανκεί ςτο 0,2% το 2016 και 1,2% για το 2017. To ανϊτατο όριο παροχισ ζκτακτθσ ενίςχυςθσ ςε ρευςτότθτα (ELA) προσ τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ μειϊκθκε ςτο ποςό των 52,8 δισ, μειωμζνο κατά 4,4 δισ. Ο δείκτθσ ανεργίασ ςτθν Ελλάδα τον μινα Μάιο 2016 ανζρχεται ςε 23,5%. Ο δείκτθσ τιμϊν καταναλωτι παρουςιάηει μείωςθ κατά 1% το μινα Ιοφλιο του 2016 ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο μινα του 2015. Η οικοδομικι δραςτθριότθτα παρουςιάηει ςθμαντικι μείωςθ 38,90% ςε όγκο τον Μάιο 2016 ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο του 2015. Ο δείκτθσ Εμπιςτοςφνθσ Καταναλωτϊν παραμζνει ςε χαμθλά επίπεδα τον μινα Ιοφνιο 2016 διαμορφοφμενοσ ςτο -68. Σο δθμόςιο χρζοσ το Βϋτρίμθνο του 2016 παρουςιάηεται αυξθμζνο ςε ςχζςθ με το αϋτριμθνο και διαμορφϊνεται ςτα 328,34δισ. Η αφξθςθ του από τον 12/2015 ανζρχεται ςε 2,18% Η ςυηιτθςθ για το χρζοσ δεν αναμζνεται να ανοίξει πριν τον 9/2017 όταν και κα πραγματοποιθκοφν οι Γερμανικζσ εκλογζσ. Σο πετρζλαιο ενιςχφκθκε και διαμορφϊκθκε ςτα 48,01$/βαρζλι ενϊ ο χρυςόσ ζκλειςε ςτα 1.327$/ουγγιά. Σο αποτζλεςμα μιασ κετικισ δεφτερθσ αξιολόγθςθσ αναμζνεται να οδθγιςει ςτθν μείωςθ του κόςτουσ δανειςμοφ τθσ χϊρασ μασ αλλά το ςθμαντικότερο είναι ότι οι πικανότθτεσ να ενταχκεί θ Ελλάδα ςτο πρόγραμμα ποςοτικισ χαλάρωςθσ τθσ ΕΚΣ αυξάνονται. Ο δείκτθσ προςφοράσ χριματοσ Μ3 (Χωρίσ το νόμιςμα ςε κυκλοφορία) παρουςιάηει αργι αλλά ςταδιακι αφξθςθ και διαμορφϊκθκε ςτα 130,7δισ τον Ιοφλιο του 2016 ενιςχυμζνοσ κατά 641εκατ ςε ςχζςθ με τον προθγοφμενο μινα. Σο ΑΕΠ το Βϋ εξάμθνο ςφμφωνα με προςωρινά ςτοιχεία ζχει αρνθτικό ρυκμό κατά 0,24%. Σο εμπορικό ιςοηφγιο ιταν και τον μινα Ιοφλιο ςφμφωνα με προςωρινά ςτοιχεία αρνθτικό κατά 1,344δισ. Σθν 2.9.2016 ο Διεκνισ Οίκοσ Αξιολόγθςθσ Fitch διατιρθςε ςτακερι τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ Ελλάδοσ ςτο CCC χωρίσ όμωσ να εκδίδει κάποια ανακοίνωςθ για τθν προοπτικι.