Εξελίξεις στον Παγκόσµιο και τον Ελληνικό Τουρισµό

Εξελίξεις στον Παγκόσµιο και τον Ελληνικό Τουρισµό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

3 Διεθνείς Αφίξεις Τουριστών ανά Περιοχή, 2015 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% 4,2% 4,4% 2,4% 5,0% ΚΟΣΜΟΣ Ευρώπη 4,9% 5,3% 6,9% 4,8% ΕΕ-28 Μεσογ. Ευρώπη Ασία-Ειρηνικός -4,0% Δ% 2014/13 Δ% 2015/14 5,8% 4,8% 8,4% 4,9% 0,3% 6,7% 3,1% Αμερική Αφρική Μέση Ανατολή -3,3% Η Ευρώπη το 2015 ήταν η µόνη περιοχή, όπου οι αφίξεις αυξήθηκαν µε υψηλότερο ρυθµό σε σχέση µε το 2014. 2015: 5,0% 2014: 2,4% ØΟι διεθνείς τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 4,2% το 2014 σε σχέση µε το 2013. ØΗ µεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην Αµερική µε 8,4%. Πηγή: UNWTO, Barometer 14, Jan. 2016.

4 Διεθνείς Αφίξεις Τουριστών 2010-2015, Εκτιµήσεις για το 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Μ.Ο. 2005-2014 Εκτιµήσεις για το 2016 ΚΟΣΜΟΣ 6,5% 4,6% 4,7% 4,6% 4,2% 4,4% 3,8% +3,5% έως +4,5% Ευρώπη 3,1% 6,4% 3,9% 4,8% 2,4% 5,0% 2,8% +3,5% έως +4,5% Ασία και Ειρηνικός 13,2% 6,2% 7,1% 6,9% 5,8% 4,8% 6,2% +4% έως +5% Αµερική 6,3% 3,6% 4,5% 3,1% 8,4% 4,9% 3,5% +4% έως +5% Αφρική 9,3% -0,7% 4,6% 4,4% 30,0% -3,3% 5,2% +2% έως +5% Μέση Ανατολή 13,1% -9,6% 2,2% -2,9% 6,7% 3,1% 5,0% +2% έως +5% Πηγή: UNWTO, Βαρόµετρο 14, Ιανουάριος 2016.

5 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

6 v Εξέλιξη βασικών τουριστικών µεγεθών στην Ελλάδα Ιανουάριος - Νοέµβριος Εισπράξεις 5,9% 10,3% Αφίξεις 7,5% 22,7% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ. 2015/14 2014/13

7 v Αεροπορικές Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών σε Επιλεγµένα Αεροδρόµια της Χώρας, Δ% 2015/14 ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 5,7 Δ% 15/14 15,2 Δ% 14/13 Αθήνα 22,5 29,5 Β. Αιγαίο 6,5 21,5 Κυκλάδες 15,1 32,1 Ιόνια Νησιά 3,6 14,0-12,2 Πελοπόννησος 42,6-2,2 Δωδεκάνησα -0,7 Κρήτη 6,3 8,4 Β. Ελλάδα 0,5 15,5-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Πηγή: ΥΠΑ, Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών, Περιφερειακά Αεροδρόµια. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

8 v Τουριστική κίνηση στα καταλύµατα ξενοδοχειακού τύπου Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 6,0% 5,0% 4,9% 4,0% 3,0% 2,0% 3,0% 2,4% 1,0% 0,8% 0,0% Ηµεδαποί Αφίξεις Δ% 2015/14 Διανυκτερεύσεις Αλλοδαποί Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

9 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

10 vδιαχρονική Εξέλιξη της Ελληνικής Ξενοδοχίας 1990-2015 Μ ο ν ά δ ε ς 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 224,9 6.423 309,1 7.856 358,7 9.036 397,7 404,6 9.732 9.728 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 Δ ω µ ά τ ι α ( 0 0 0 ) Ø Ο ξενοδοχειακός κλάδος από το 1990 παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία. Ø Την περίοδο 1990-2015 τα ξενοδοχεία αυξήθηκαν κατά 52% σε όρους µονάδων και κατά 80% σε όρους δωµατίων. Ø Το µέσο µέγεθος των δωµατίων αυξήθηκε κατά 19% από 35 δωµάτια το 1990 σε 41,6 το 2015. 0 0,0 1990 2000 2005 2010 2015

11 Διαχρονική Εξέλιξη της Σύνθεσης της Ελληνικής Ξενοδοχίας 1990 2015 (σε όρους δωµατίων) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,6 8,9 8,6 7,4 6,9 33,6 35,7 34,6 28,7 24,4 22,3 25,3 23,3 25,4 4,8 5,8 8,1 30,8 28,7 23,3 25,6 23,8 25,1 12,9 15,5 1990 2000 2005 2010 2015 Έτη 1* 2** 3*** 4*** * 5*** ** Ø Από το 1990 καταγράφεται σταθερή αναβάθµιση του ξενοδοχειακού δυναµικού. Ø Κατά την περίοδο 1990-2015 το ποσοστό των ξενοδοχείων 5* αυξήθηκε κατά 226%. Ø Την ίδια περίοδο το ποσοστό των ξενοδοχείων που ανήκουν στις 2 ανώτερες κατηγορίες αυξήθηκε κατά 58%.

12 v Προφίλ της Ελληνικής Ξενοδοχίας 2000-2015 Το ξενοδοχειακό δυναμικό ανανεώνεται. Τη 15ετία 2000 2015 Ø Ø Άνοιξαν 3.308 νέα ξενοδοχεία συνολικής δυναµικότητας 108.380 δωµατίων Διέκοψαν τη λειτουργία τους 1.647 µονάδες συνολικής δυναµικότητας 42.128 δωµατίων. και αναβαθμίζεται Ø Το 57% των µονάδων που άνοιξαν εντάχθηκαν στις 3 υψηλότερες κατηγορίες ξενοδοχείων (67% σε όρους δωµατίων) Ø Ενώ από τις µονάδες που διέκοψαν τη λειτουργία τους, το 24% περίπου προερχόταν από τις 3 υψηλότερες κατηγορίες (43% σε όρους δωµατίων) Ø Κατά τη 15ετία αυτή έχει σχεδόν τριπλασιαστεί το ποσοστό των ξενοδοχείων 5 αστέρων (1% το 2000, 4,2% το 2015) Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος, 2015.

13 vμέσο Έσοδο ανά Δωµάτιο 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 5**** 4**** 3*** 2** 1* Μ.Ο. 2014 Μ.Ο. 2013 Μ.Ο. 2012 Δ% 2014/13 Δ% 2013/12 Αττική (χωρίς νησιά) Κεντρική Ελλάδα (χωρίς Αττική) Ήπειρος - Θεσσαλία Μακεδονία - Θράκη 59.087,6 25.274,9 14.912,7 9.212,8 4.737,1 29.304,4 17.984,0 22.134,8 62,9% -18,8% 19.228,7 13.250,9 6.628,8 2.712,5 835,5 7.191,0 5.542,1 5.498,6 29,8% 0,8% 21.728,6 8.947,6 9.028,3 4.995,7 3.334,8 8.522,8 7.688,0 7.684,5 10,9% 0,0% 30.846,2 18.960,3 8.815,1 4.756,9 2.579,7 15.977,8 13.232,2 13.505,2 20,7% -2,0% Πελοπόννησος 36.701,0 11.729,5 5.645,6 4.567,4 1.979,9 18.033,3 14.768,1 10.186,0 22,1% 45,0% Νησιά Β. Αιγαίου 20.161,0 14.027,9 6.987,3 3.905,6 2.142,9 8.708,9 8.506,8 7.591,6 2,4% 12,1% Κρήτη 24.679,8 16.038,4 10.060,5 6.521,1 3.304,2 16.714,4 16.450,5 13.943,3 1,6% 18,0% Νησιά Ν. Αιγαίου 23.373,0 19.166,3 9.765,9 5.824,8 5.253,9 15.959,3 14.280,4 11.605,7 11,8% 23,0% Νησιά Ιονίου 21.512,7 13.142,6 9.661,5 6.005,2 2.649,0 12.695,1 11.073,3 9.838,8 14,6% 12,5% ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 2014 29.766,3 17.663,6 9.550,2 5.534,0 3.077,9 16.472,8 14.149,8 12.626,9 16,4% 12,1% Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2015.

vμέσο Έσοδο ανά Δωµάτιο µε βάση την Κατηγορία του Ξενοδοχείου 2014 14 Κατηγορία ξενοδοχείου 2014 2013 2012 Δ% 2014/13 Δ% 2013/12 Δ% 2014/12 5***** 29.766,3 22.862,2 23.707,1 30,2% -3,6% 25,6% 4**** 17.663,6 16.621,4 13.739,8 6,3% 21,0% 28,6% 3*** 9.550,2 8.376,7 8.199,8 14,0% 2,2% 16,5% 2** 5.534,0 5.424,4 5.567,1 2,0% -2,6% -0,6% 1* 3.077,9 2.700,5 3.239,6 14,0% -16,6% -5,0% Σύνολο χώρας 16.472,8 14.149,8 12.626,9 16,4% 12,1% 30,5% Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2015.

vμέσο Έσοδο ανά Δωµάτιο: Ετήσιες Μεταβολές 15 70,0% 62,9% 60,0% 50,0% 45,0% 40,0% 29,8% 30,0% 20,7% 22,1% 23,0% 20,0% 18,0% 14,6% 10,9% 12,1% 11,8% 12,5% 10,0% 2,4% 0,8% 1,6% 0,0% 0,0% -2,0% -10,0% -20,0% -18,8% -30,0% Αττική (χωρίς νησιά) Κεντρική Ελλάδα (χωρίς Αττική) Ήπειρος - Θεσσαλία Μακεδονία - Θράκη Πελοπόννησος Νησιά Β. Αιγαίου Κρήτη Δ% 2014/13 Δ% 2013/2012 16,4% 12,1% Νησιά Ν. Αιγαίου Νησιά Ιονίου ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 2014 Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2015.

16 vεκτιµήσεις Ξενοδόχων για την πορεία του τζίρου τους το 2015 (1) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 68,0% 32,0% 54,9% 45,1% 62,5% 37,5% 5***** 4**** 3*** 2** 1* Σύνολο ερωτηθέντων Θα αυξηθεί Δεν θα αυξηθεί Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2015. 51,8% 48,2% 43,1% 56,9% 59,0% 41,0% Ø Το 59% των ξενοδόχων που συµµετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι ο τζίρος τους θα αυξηθεί το 2015. Ø Τα ξενοδοχεία 5* και 3* αναµένουν για το 2015 αυξήσεις του τζίρου τους πάνω από το µέσο όρο. 68% και 63% αντίστοιχα.

17 vμέση Πληρότητα ανά Κατηγορία, 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μάιος Δ% Αύγουστος Δ% 2012 2013 2014 2015 13/12 14/13 15/14 2012 2013 2014 2015 13/12 14/13 15/14 5***** 55,83 66,71 64,71 67,93 19,5% -3,0% 5,0% 81,72 86,63 88,56 87,69 6,0% 2,2% -1,0% 4**** 52,04 56,83 63,09 62,35 9,2% 11,0% -1,2% 82,76 85,01 92,35 88,40 2,7% 8,6% -4,3% 3*** 38,98 46,22 49,22 54,27 18,6% 6,5% 10,3% 72,83 78,69 82,38 82,32 8,1% 4,7% -0,1% 2** 32,43 35,19 40,17 41,12 8,5% 14,2% 2,4% 72,34 75,18 80,95 81,03 3,9% 7,7% 0,1% 1* 25,64 27,01 31,04 32,33 5,4% 14,9% 4,2% 72,27 78,12 83,08 80,19 8,1% 6,4% -3,5% Σύνολο Χώρας 45,29 50,87 55,68 57,51 12,3% 9,5% 3,3% 77,86 81,49 86,85 85,24 4,7% 6,6% -1,9% Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2015.

vμέση Πληρότητα: Ετήσιες Μεταβολές ανά Κατηγορία 18 10,00 8,00 6,00 8,63 4,69 7,67 6,35 4,00 2,00 0,00-2,00 2,23-0,07 0,11 5***** 4**** 3*** 2** 1* -0,98-4,00-6,00-4,27-3,48 14/13 Δ% 15/14 Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2015.

19 vμέση Τιµή Δωµατίου ανά Κατηγορία, 2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μάιος Δ% Αύγουστος Δ% 2012 2013 2014 2015 13/12 14/13 15/14 2012 2013 2014 2015 13/12 14/13 15/14 5***** 101,99 105,12 103,20 116,56 3,1% -1,8% 13,0% 170,99 176,06 183,35 203,39 3,0% 4,1% 10,9% 4**** 70,11 67,84 76,98 76,16-3,2% 13,5% -1,1% 110,05 114,33 127,27 124,98 3,9% 11,3% -1,8% 3*** 49,01 48,25 49,85 53,94-1,6% 3,3% 8,2% 67,40 68,11 74,35 76,92 1,0% 9,2% 3,5% 2** 41,12 37,35 41,11 43,54-9,2% 10,1% 5,9% 57,80 55,99 61,00 62,24-3,1% 8,9% 2,0% 1* 31,04 29,15 31,77 34,69-6,1% 9,0% 9,2% 47,26 46,57 48,49 49,45-1,5% 4,1% 2,0% Σύνολο Χώρας 66,02 63,72 70,40 75,06-3,5% 10,5% 6,6% 102,13 102,16 116,04 120,76 0,03% 13,6% 4,1% Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2015.

20 v Εκτίµηση της Συνολικής Απασχόλησης στα Ξενοδοχεία ανά Περιφέρεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττική (χωρίς νησιά) Κεντρική Ελλάδα (χωρίς Αττική) 2015 2014 Δ% Μάιος Αύγουστος Μάιος Αύγουστος Μάιος 15/14 Αύγουστος 15/14 10.344 13.139 7.705 9.962 34,2% 31,9% 2.445 4.079 2.001 3.638 22,2% 12,1% Ήπειρος-Θεσσαλία 4.271 6.436 3.954 6.374 8,0% 1,0% Μακεδονία-Θράκη 13.364 19.545 11.330 17.507 18,0% 11,6% Πελοπόννησος 6.789 10.320 8.738 12.847-22,3% -19,7% Νησιά Β. Αιγαίου 2.025 3.430 1.844 3.310 9,8% 3,6% Κρήτη 21.807 29.957 21.677 31.071 0,6% -3,6% Νησιά Ν. Αιγαίου 25.841 37.264 22.216 33.798 16,3% 10,3% Νησιά Ιονίου 8.470 15.574 8.575 14.038-1,2% 10,9% Σύνολο Χώρας 95.356 139.745 88.042 132.544 8,3% 5,4% Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2015.

21 vκατανοµή Μέσης Τιµής που πέτυχαν τα Ξενοδοχεία, 2015 Εύρος Τιµής Μάιος 2014 % Ξεν/χείων Μάιος 2015 % Ξεν/χείων Αύγουστος 2014 % Ξεν/χείων Αύγουστος 2015 % Ξεν/χείων Μέση τιµή δωµατίου <40 39,9% 35,8% 15,1% 14,6% Μέση τιµή δωµατίου 41-60 34,4% 34,2% 33,1% 32,7% Μέση τιµή δωµατίου 61-80 12,8% 13,6% 18,6% 18,8% Μέση τιµή δωµατίου 81-100 5,1% 7,5% 11,3% 11,4% Μέση τιµή δωµατίου 101-130 4,0% 3,9% 7,9% 8,6% Μέση τιµή δωµατίου 101-130 2,0% 1,6% 5,0% 3,2% Μέση τιµή δωµατίου >151 1,8% 3,5% 9,0% 10,7% Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2015.

vαπασχόληση: Ετήσιες Μεταβολές, Μάιος & Αύγουστος 22 40,0% 30,0% 34,2% 31,9% 22,2% 20,0% 18,0% 12,1% 11,6% 9,8% 10,0% 8,0% 3,6% 1,0% 0,0% -10,0% Αττική (χωρίς νησιά) -20,0% -19,7% -22,3% Κεντρ. Ελλάδα (χωρίς Αττική) Ήπειρος-Θεσσαλία Μακεδονία-Θράκη Πελοπόννησος Νησιά Β. Αιγαίου 16,3% 10,3% 10,9% 0,6% Κρήτη -3,6% Νησιά Ν. Αιγαίου -1,2% Νησιά Ιονίου 8,3% 5,4% Σύνολο Χώρας -30,0% Μάιος 15/14 Αύγουστος 15/14 Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2015.

23 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας