Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015

Transcript

1 Στατιστικό Δελτίο Νο. 8 Αύγουστος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας Αθήνα info@insete.gr

2 Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία διεθνών αφίξεων στα ελληνικά αεροδρόμια Αναλυτικά στοιχεία διεθνών αφίξεων δια θαλάσσης από Ιταλία Αναλυτικά στοιχεία ακτοπλοΐας Αιγαίου Αναλυτικά στοιχεία οδικών αφίξεων στους μεθοριακούς σταθμούς Στοιχεία ποιοτικής αξιολόγησης των ελληνικών ξενοδοχείων και ανταγωνιστικών προορισμών Άρης Ίκκος Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Ευαγγελία Λάμπρου Ερευνήτρια Στατιστικολόγος Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

3 Περιεχόμενα ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ... 4 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ... 7 ΟΔΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

4 Αεροπορικές Αφίξεις Ιούλιος 2015 Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

5 Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

6 Με βάση τα στοιχεία διεθνών αφίξεων Ιαν Ιουλ 2015 στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας, συνεχίζεται η θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού με συνολική αύξηση αφίξεων +6,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Σημαντικό ρόλο στην αύξηση αυτή διαδραματίζει η Αθήνα που συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία με εντυπωσιακή αύξηση +28% το μήνα Ιούλιο (+26,5% επτάμηνο). Ταυτόχρονα, διψήφιο ποσοστό αύξησης συνεχίζουν να καταγράφουν τον Ιούλιο του 2015 οι προορισμοί της Μυκόνου με +11% (+10,5% επτάμηνο), της Σαντορίνης με +10,2% (17,1% επτάμηνο) και της Σκιάθου με 19,6% (14,3% επτάμηνο). Θετική επίσης είναι η εικόνα για το Ιόνιο με +3,7% τον Ιούλιο (+3,8% το επτάμηνο) και τους Λοιπούς προορισμούς με +11% (+9,3%). Μικτή εικόνα παρουσιάζει η Πελοπόννησος με -17,1% τον Ιούλιο και +7% στο επτάμηνο. Αντίθετα, πτώση εμφανίζουν στο επτάμηνο τα Δωδεκάνησα με -3,2% (-1,1% τον Ιούλιο) και η Κρήτη με -1,4% (+0,9%) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ Πηγή: Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΥΠΑ και μεμονωμένα αεροδρόμια - Επεξεργασία SETE Intelligence Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

7 Θαλάσσιες Αφίξεις Ιούνιος 2015 Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

8 Διεθνείς Αφίξεις από Ιταλία Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η διεθνής κίνηση επιβατών πλοίων (χωρίς επιβάτες transit) μεταξύ Ελλάδας (Πάτρα Ηγουμενίτσα) και Ιταλίας (Ανκόνα, Μπρίντεζι, Μπάρι, Βενετία, Τεργέστη και Ραβέννα). ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ %Δ Ιανουάριος % -4,9% Φεβρουάριος % -8,4% Μάρτιος % -1,6% Απρίλιος % -15,0% Μάιος % -11,2% Ιούνιος % -9,1% Ιανουάριος-Ιούνιος % Ιούλιος % Αύγουστος % Σεπτέμβριος % Οκτώβριος % Νοέμβριος % Δεκέμβριος % Σύνολο εκ των οποίων Αλλοδαποί % εκτίμηση αφίξεων αλλοδαπών ,2% αφίξεις αλλοδαπών σε: Ηγουμενίτσα % 24,2% Πάτρα % 29,5% Πηγή: ΣΕΕΝ- Επεξεργασία SETE Intelligence Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει μείωση της επιβατικής κίνησης την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου κατά -9%, αλλά δεν υπάρχει κατανομή του ποσοστού αυτού μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών. H εκτίμηση των αφίξεων αλλοδαπών για το 2014 βασίζεται στην υπόθεση εργασίας ότι όλοι ταξιδεύουν μετ επιστροφής και άρα οι αφίξεις ισούνται με το 50% της συνολικής επιβατικής κίνησης. Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

9 Κίνηση Εσωτερικής Ακτοπλοΐας Στους ακόλουθους πίνακες αποτυπώνονται οι ποσοστιαίες μεταβολές στην κίνηση επιβατών εσωτερικής ακτοπλοΐας. Οι ποσοστιαίες μεταβολές βασίζονται σε δειγματοληπτικά στοιχεία που απεικονίζουν τις επικρατούσες τάσεις. % Μεταβολή ΡΑΦΗΝΑ- ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΣ-ΝΑΞΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΧΑΝΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟΣ- ΧΙΟΣ - ΙΚΑΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΘΗΡΑ ΜΥΚΟΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΣΑΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Ιανoυάριος -7,1% -16,0% -6,9% -3,6% 6,9% -6,7% -2,4% -5,4% 53,4% -4,0% Φεβρουάριος -4,5% -30,0% -17,6% -18,7% 1,6% -11,1% -14,6% -13,3% 28,9% -11,0% Μάρτιος -5,7% -29,9% -12,1% -5,4% 15,5% 12,2% 2,7% 12,0% 66,2% -2,4% Απρίλιος -7,3% -10,9% -5,2% -14,0% -1,4% 11,0% 18,9% 12,0% 26,6% -0,6% Μάιος -12% -18% 9% 9% 13% 10% 21% 6% 13% 5% Ιούνιος 2,7% -12,4% 1,7% 6,7% 4,4% 20,4% 4,1% 54,9% 1,6% 6,0% Tρέχον έτος -5,5% -18,7% -5,5% -0,5% 5,9% 7,8% 7,8% 14,6% 25,5% -0,1% Πηγή: ΣΕΕΝ - Επεξεργασία στοιχείων: SETE Intelligence % Μεταβολή ΚΡΗΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ιανoυάριος -10,4% -6,7% 0,0% 8,4% Φεβρουάριος -14,7% -11,1% -9,5% -3,3% Μάρτιος -15,3% 12,2% 1,5% 23,8% Απρίλιος -8,6% 11,0% -0,6% 15,5% Μάιος -13,9% 10,3% 12,7% 7,3% Ιούνιος -3,0% 20,4% 3,7% 39,9% Tρέχον έτος -10,5% 7,8% 3,2% 49,6% Πηγή: ΣΕΕΝ - Επεξεργασία στοιχείων: SETE Intelligence Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΣΕΕΝ η παρουσιαζόμενη αύξηση στα Δωδεκάνησα (+7,8%), τις Κυκλάδες (+3,2%) και το Βόρειο Αιγαίο (+49,6%) οφείλεται σε μετακινήσεις μεταναστών. Αντίθετα η κίνηση επιβατών από και προς την Κρήτη στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου είναι μειωμένη (-10,5%). Στο σύνολο των προορισμών, η μεταβολή είναι απολύτως οριακή (-0,1%) που όμως γίνεται αρνητική αν αφαιρεθεί η επίπτωση της μετακίνησης μεταναστών. Πληροφοριακά, εδώ μπορείτε να βρείτε τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ για την ακτοπλοϊκή κίνηση. Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

10 Οδικές Αφίξεις Ιούλιος 2015 Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

11 Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται, κατά φθίνουσα σειρά αριθμού εισερχομένων αλλοδαπών, οι μεθοριακοί σταθμοί της χώρας και ο αριθμός αφίξεων αλλοδαπών σε κάθε έναν, για το πρώτο επτάμηνο (Ιαν-Ιουλ) του 2014 και του Η καταγραφή των αφίξεων από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα γίνεται βάσει υπηκοότητας, ανεξαρτήτως τόπου μόνιμης κατοικίας και συνεπώς- περιλαμβάνει και αλλοδαπούς μετανάστες στην Ελλάδα που επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό. α/α 2014 Ιαν-Ιουλ 2015 Ιαν-Ιουλ Δ %Δ 1 ΕΥΖΩΝOI % 2 ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ % 3 ΝΥΜΦΑΙΑ % 4 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ % 5 ΕΞΟΧΗ % 6 ΚΑΚΑΒΙΑ % 7 ΚΗΠΟΙ % 8 ΟΡΜΕΝΙΟ % 9 ΝΙΚΗ % 10 ΣΑΓΙΑΔΑ % 11 ΔΟΙΡΑΝΗ % 12 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ % 13 ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ % 14 ΚΥΠΡΙΝΟΣ % 15 ΜΕΡΤΖΑΝΗ % ΣΥΝΟΛΟ % Πηγή: Μεθοριακοί σταθμοί Επεξεργασία SETE INTELLIGENCE Το σύνολο των οδικών αφίξεων αλλοδαπών στην χώρα το πρώτο επτάμηνο του 2015 ανέρχεται σε 6,46 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 22%. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση της κίνησης πλειονότητα των σταθμών. στη Στην αύξηση αυτή συντελεί σημαντικά ο σταθμός των Ευζώνων που παρουσιάζει αύξηση 64% σε σχέση με το 2014 και του Προμαχώνα με αντίστοιχη αύξηση 17%. Οι περισσότερες αφίξεις του επταμήνου σημειώθηκαν στο σταθμό των Ευζώνων (σύνορα ΠΓΔΜ), ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο σταθμός του Προμαχώνα (σύνορα Βουλγαρίας) και στη τρίτη θέση είναι ο σταθμός της Νυμφαίας (σύνορα Βουλγαρίας). Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δόθηκαν, τα στοιχεία εισερχόμενου τουρισμού από την Βουλγαρία είναι υποεκτιμημένα λόγω μη ελέγχου του συνόλου των διερχόμενων οχημάτων. Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

12 Στο επόμενο διάγραμμα αποτυπώνεται η κατανομή της κίνησης ανά μεθοριακό σταθμό. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΝ-ΙΟΥΛ 2015 ΑΝΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΥΖΩΝOI 33% ΛΟΙΠΑ 6% ΣΑΓΙΑΔΑΝΙΚΗ ΟΡΜΕΝΙΟ 2% 2% 4% ΝΥΜΦΑΙΑ 14% ΚΗΠΟΙ 5% ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ 14% ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓ Η 8% ΕΞΟΧΗ 6% ΚΑΚΑΒΙΑ 6% Περισσότερες από τις μισές (61%) αφίξεις του εισερχόμενου οδικού τουρισμού διέρχονται από 3 σταθμούς (Εύζωνοι στα σύνορα με ΠΓΔΜ και Νυμφαίας και Προμαχώνας στα σύνορα με Βουλγαρία) και περισσότερες από τα 2/3 από 4 σταθμούς (οι προαναφερθέντες πλέον της Κρυσταλλοπηγής στα σύνορα με την Αλβανία). Πηγή: Μεθοριακοί σταθμοί Επεξεργασία SETE INTELLIGENCE Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

13 Στον Πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθούν αποτυπώνεται η εισερχόμενη οδική κίνηση στους μεθοριακούς σταθμούς, ομαδοποιημένους ανάλογα με την χώρα με την οποία συνορεύουν. Οι αφίξεις από το Τριεθνές αυξήθηκαν κατά 7% ενώ από τα σύνορα με τη ΠΓΔΜ σημειώνεται εντυπωσιακή αύξηση 54%. Στα σύνορα με την Τουρκία παρουσιάζεται αύξηση 18% και στα σύνορα με τη Βουλγαρία η αύξηση αγγίζει το 12%. Οι αφίξεις από την Αλβανία παραμένουν στα ιδία επίπεδα με το πρώτο επτάμηνο του ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ 2014 Ιαν. Ιουλ Ιαν. Ιουλ. Δ %Δ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ % ΠΓΔΜ % ΑΛΒΑΝΙΑ % ΤΟΥΡΚΙΑ % TPIΕΘΝΕΣ % ΣΥΝΟΛΟ % ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΓΔΜ ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ TPIΕΘΝΕΣ Πηγή: Μεθοριακοί σταθμοί Επεξεργασία SETE INTELLIGENCE Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

14 Τα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζουν την κίνηση της περιόδου Ιανουαρίου Ιουλίου για τα έτη 2014 και Το πρώτο εξάμηνο παρουσιάζεται αύξηση 37%, και ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (+53%). Τον Ιούλιο αντίθετα παρατηρείται μείωση -4% και έτσι το επτάμηνο έκλεισε με συνολική αύξηση 22%. Τόσο για την εικόνα του εξαμήνου, όσο και του Ιουλίου, καθοριστικό ρόλο παίζουν οι διελεύσεις από τον σταθμό των Ευζώνων Iαν - Ιουν 2015 Iαν - Ιουν 2014 Ιουλ 2015 Ιουλ 2014 Πηγή: Μεθοριακοί σταθμοί Επεξεργασία SETE INTELLIGENCE Ακολουθεί και παρουσίαση των στοιχείων ανά μήνα, ομαδοποιημένων ανάλογα με τη χώρα που συνορεύουν οι σταθμοί. Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

15 Εισερχόμενη Οδική Κίνηση στην Ελλάδα, Ιαν. Ιουλ. Πηγή: Μεθοριακοί σταθμοί Επεξεργασία SETE INTELLIGENCE Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα, υπάρχει σαφής υστέρηση της ανοδικής τάσης τον Ιούλιο στα σύνορα με Βουλγαρία και λιγότερο με Αλβανία που υποχωρούν κάτω από τα επίπεδα του 2014, ενώ στα υπόλοιπα σύνορα συνεχίζεται η αυξητική πορεία. Αξιοσημείωτες είναι και οι αιχμές στους σταθμούς στα σύνορα με την Αλβανία, τον Ιανουάριο και αμέσως μετά το Πάσχα, αντικατοπτρίζοντας, κατά πάσα πιθανότητα, κινήσεις Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα που επιστρέφουν στην κατοικία τους μετά από διακοπές. Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

16 Δείκτες Ποιότητας Ιούλιος 2015 Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

17 Στα γραφήματα που ακολουθούν αποτυπώνεται ο Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης (GRI: Global Review Index) πελατών ξενοδοχείων για τον Ιούλιο του Tα γραφήματα βασίζονται σε αξιολογήσεις από πελάτες ελληνικών ξενοδοχείων και πελάτες των ανταγωνιστικών προορισμών. Τον Ιούλιο του 2015 ο δείκτης ικανοποίησης για την Ελλάδα βρίσκεται στο 85,6%. Στην υψηλότερη θέση ικανοποίησης βρίσκεται η Ήπειρος με ποσοστό 89,6% και ακολουθούν οι Κυκλάδες με ποσοστό 89%. Για το σύνολο της χώρας, ο δείκτης ικανοποίησης είναι υψηλότερος σε σύγκριση με αυτόν των ανταγωνιστικών προορισμών. Γενικότερα οι επιμέρους δείκτες όπως η σχέση ποιότητας τιμής, τοποθεσία, εξυπηρέτηση και φαγητό ποτό κινούνται στα ίδια επίπεδα τόσο για την Ελλάδα όσο και για τους ανταγωνιστές. Η Σαντορίνη, η Μύκονος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, η Χαλκιδική, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο υπερτερούν έναντι των ανταγωνιστικών τους προορισμών. Από την άλλη πλευρά η Αθήνα υστερεί έναντι της Κωνσταντινούπολης και της Βαρκελώνης ενώ υπερτερεί έναντι της Ρώμης. Η Θεσσαλονίκη έχει δείκτη ποιότητας 80,9% και υστερεί έναντι της Μπολόνιας. Η Κύπρος υπερτερεί έναντι όλων των ανταγωνιστικών προορισμών. Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

18 Global Review Index Ελλάδας και κατά Κατηγορία και Περιφέρεια ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 5* 4* 3* 1*-2* ΑΤΤΙΚΗ Β. ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΘΡΑΚΗ ΙΟΝΙΟ ΚΡΗΤΗ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ 78,0% 80,0% 82,0% 84,0% 86,0% 88,0% 90,0% Πηγή: ReviewPro, επεξεργασία SETE Intelligence Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

19 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΡΩΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ MΠΟΛΟΝΙΑ ΣΜΥΡΝΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΡΗΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΙΟΝΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΓΙΟΡΚΑ ΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΜΠΕΓΙΑ ΜΠΟΝΤΡΟΥΜ ΡΙΜΙΝΙ ΑΝΤΑΛΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΠΕ ΣΑΡΔΗΝΙΑ ΙΜΠΙΖΑ GRI Ελληνικών και Διεθνώς Ανταγωνιστικών Προορισμών 76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% Πηγή: ReviewPro, επεξεργασία SETE Intelligence Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος

20 Τέλος, προβήκαμε σε ανάλυση των ποιοτικών δεικτών κατά την εβδομάδα που μεσολάβησε μεταξύ της ανακοίνωσης του δημοψηφίσματος της 5 ης Ιουλίου και της πραγματοποίησής του (27/06 05/07), με στόχο την διερεύνηση του κατά πόσον επηρεάστηκαν οι υπηρεσίες προς τους τουρίστες λόγω της αστάθειας που επικράτησε στην χώρα. Επίσης, προβήκαμε στην ίδια ανάλυση και για το αμέσως επόμενο διάστημα (06/07 31/07) προκειμένου να εντοπίσουμε τυχόν επιπτώσεις από τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, δεν υπήρξε πρακτικά καμία επίπτωση στην ικανοποίηση των πελατών, η οποία παρέμεινε σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και σε ορισμένες περιπτώσεις παρουσίασε αύξηση. Περιοχή Περίοδος 2015 GRI 01/01-31/05 84,0% Ελλάδα 01/06-26/06 85,4% 27/06-05/07 85,6% 06/07-31/07 01/01-31/05 85,6% 81,8% Aθήνα 01/06-26/06 80,7% 27/06-05/07 80,7% 06/07-31/07 01/01-31/05 81,7% 79,2% Θεσσαλονίκη 01/06-26/06 80,1% 27/06-05/07 80,3% 06/07-31/07 01/01-31/05 81,0% 84,1% Κρήτη 01/06-26/06 85,8% 27/06-05/07 85,9% 06/07-31/07 01/01-31/05 85,9% 84,1% Κυκλάδες 01/06-26/06 89,4% 27/06-05/07 89,4% 06/07-31/07 88,9% Πηγή: Review Pro - Επεξεργασία SETE Intelligence Στατιστικό Δελτίο Αύγουστος