Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει βελτιωμένες επιδόσεις σε όλα τα μεγέθη κερδοφορίας Αθήνα 27 Αυγούστου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη και εξάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου. Πωλήσεις αυξημένες κατά 13,0% στα 2.160,7 εκ. (α : 1.912,8 εκ.). Οι πωλήσεις του β τριμήνου ενισχύθηκαν κατά 10,1% στα 1.042,5 εκ. (β τρίμηνο : 947,3 εκ.) αυξημένες για 8 ο διαδοχικό τρίμηνο, ως απόρροια της σημαντικής ενίσχυσης των αριθμολαχείων και της πλήρους ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία. Καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) αυξημένα κατά 13,1% στα 697,1 εκ. (α : 616,2 εκ.). Τα καθαρά έσοδα β τριμήνου αυξήθηκαν κατά 15,1% στα 340,8 εκ. (β τρίμηνο : 296,1 εκ.), ενισχυμένα σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την αύξηση του κύκλου εργασιών. Τα EBITDA ανήλθαν σε 186,4 εκ. (α : 144,9 εκ.). Στο β τρίμηνο τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 93,2 εκ. (β τρίμηνο : 68,6 εκ.), σημαντικά υψηλότερα έναντι της περσινής περιόδου κατά 35,9%. Ακόμα και μετά την προσαρμογή για εφάπαξ δαπάνες ύψους 7,1 εκ. στο β τρίμηνο του, οι οποίες σχετίζονταν κατά κύριο λόγο με το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης (VRS), η αύξηση των EBITDA στο δεύτερο τρίμηνο του έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι ανέρχεται σε 23,1% ενισχύοντας έτσι τον ρυθμό αύξησης σε τριμηνιαία βάση. Περαιτέρω βελτίωση του περιθωρίου EBITDA το β τρίμηνο σε 27,4% επί των καθαρών πωλήσεων (GGR), φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη επιβολής του φόρου επί των καθαρών εσόδων το 2013. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 109,9 εκ. (α : 65,3 εκ.). Τα καθαρά κέρδη στο β τρίμηνο ανήλθαν σε 51,9 εκ. (β τρίμηνο 15,6 εκ.), ενώ μετά την προσαρμογή για εφάπαξ δαπάνες στο β τρίμηνο του, η αύξηση των καθαρών κερδών ανήλθε σε 17,4%. Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή κερδών για την χρήση σε 29%, επιβάρυνε αναδρομικά τα αποτελέσματα περιόδου με 4,7 εκ. Ισχυρή ταμειακή θέση στα 217,7 εκ. Προμέρισμα ύψους 0,17 ανά μετοχή 1. ΣΥΝΟΨΗ Strong cash position of 168m. β τρίμηνο (Ποσά σε εκ. ευρώ) β τρίμηνο Πωλήσεις 1.042,5 947,3 10,1 2.160,7 1.912,8 13,0 Καθαρά έσοδα προ φόρου (GGR) Αποδόσεις σε νικητές - Payout (%) 340,8 296,1 15,1 697,1 616,2 13,1 67,3% 68,7% 67,7% 67,8% EBITDA 93,2 68,6 35,9 186,4 144,9 28,7 Περιθώριο EBITDA (GGR) 27,4% 23,2% 26,7% 23,5% Καθαρά κέρδη 51,9 15,6 232,3 109,9 65,3 68,4 Περιθώριο Καθαρών κερδών (πωλήσεις) 15,2% 5,3% 15,8% 10,6% Κέρδη ανά μετοχή 0,1626 0,0489 232,3 0,3446 0,2047 68,4 για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 1
Πωλήσεις Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε το α του κατά 13,0% στα 2.160,7 εκ. έναντι 1.912,8 εκ. το α του παρά τη στασιμότητα στο μακροοικονομικό περιβάλλον. Οι πωλήσεις το β τρίμηνο του ενισχύθηκαν κατά 10,1% στα 1.042,5 εκ. έναντι 947,3 εκ. το β τρίμηνο του, ως απόρροια των βελτιωμένων επιδόσεων του KINO και του Joker και την πλήρους ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία. EBITDA Καθαρά κέρδη Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ενισχύθηκαν σε 186,4 εκ. το α του έναντι 144,9 εκ. το α του, σημειώνοντας αύξηση κατά 28,7% σε ετήσια βάση. Τα EBITDA το β τρίμηνο του αυξήθηκαν σε 93,2 εκ. έναντι 68,6 εκ. το β τρίμηνο του, υψηλότερα κατά 35,9% σε ετήσια βάση. Προσαρμοσμένα για εφάπαξ δαπάνες οι οποίες σχετίζονταν με το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης (VRS) το β τρίμηνο του, η αύξηση των EBITDA το β τρίμηνο του ανήλθε σε 23,1%, διαμορφώνοντας το περιθώριο EBITDA (επί των καθαρών πωλήσεων-ggr) σε 27,4%, που αποτελεί υψηλό 2½ ετών. Τα καθαρά κέρδη το α του ενισχύθηκαν στα 109,9 εκ., σημειώνοντας αύξηση κατά 68,4% έναντι 65,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το. Τα καθαρά κέρδη το β τρίμηνο του διαμορφώθηκαν σε 51,9 εκ. έναντι 15,6 εκ. το, καθώς τα αποτελέσματα β τριμήνου είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά από έκτακτους φόρους ύψους 21,6 εκ. λόγω της ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου χρήσης 2010. Προσαρμοσμένα για την φορολογία και λοιπές εφάπαξ δαπάνες, τα καθαρά κέρδη β τριμήνου αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 17,4%. * Προσαρμοσμένα μεγέθη μη συμπεριλαμβανομένου εφάπαξ δαπανών. * Προσαρμοσμένα μεγέθη μη συμπεριλαμβανομένου φορολογία και λοιπών εφάπαξ δαπών. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: FINANCIAL REVIEW Οι επιδόσεις μας κατά το δεύτερο τρίμηνο του επιβεβαιώνουν ότι οι προσπάθειές μας είχαν θετικά αποτελέσματα που αποτυπώνονται σε όλα τα επίπεδα: στην αύξηση των εσόδων του χαρτοφυλακίου των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ, στη μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, καθώς και στα αυξημένα επίπεδα ικανοποίησης των πελατών μας. Οι ενέργειές μας συνέβαλαν, ώστε η ΟΠΑΠ να υπερκεράσει την περυσινή θετική επίπτωση που είχε στα οικονομικά αποτελέσματά της το Παγκόσμιο Κύπελλο και να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη της εταιρείας, αυξάνοντας ταυτόχρονα την απτή και συνεχή συνεισφορά της στα δημόσια έσοδα. για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 2
Πωλήσεις ανά παιχνίδι β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) β τρίμηνο β τρίμηνο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 319.749 363.240 (12,0) 726.111 740.316 (1,9) ΛΟΙΠΑ 13.219 14.811 (10,7) 26.666 33.197 (19,7) ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 332.968 378.051 (11,9) 752.776 773.513 (2,7) % στις συνολικές πωλήσεις 31,9 39,9-34,8 40,4 - KINO 495.378 479.887 3,2 1.001.661 980.332 2,2 ΤΖΟΚΕΡ 78.246 40.098 95,1 134.437 84.942 58,3 ΛΟΤΤΟ 9.361 15.959 (41,3) 19.516 26.975 (27,7) ΛΟΙΠΑ 13.152 13.368 (1,6) 26.312 27.110 (2,9) ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΩΝ 596.137 549.313 8,5 1.181.926 1.119.359 5,6 % στις συνολικές πωλήσεις 57,2 58,0-54,7 58,5 - Σκράτς 76.422 14.109 441,7 149.235 14.109 957,7 Λαχεία 37.006 5.810 537,0 76.793 5.810 1.221,8 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ 113.428 19.919 469,5 226.028 19.919 1.034,7 % στις συνολικές πωλήσεις 10,9 2,1-10,5 1,0 - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.042.533 947.282 10,1 2.160.730 1.912.791 13,0 Αθλητικός στοιχηματι σμός Οι πωλήσεις των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν στο α του σε 752,8 εκ. έναντι 773,5 εκ. το α του σημειώνοντας πτώση 2,7% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το β τρίμηνο μειώθηκαν κατά 12,0%, αρνητικά επηρεασμένες από το γεγονός ότι το β τρίμηνο του είχε ενισχυθεί από το Παγκόσμιο Κύπελλο που διοργανώθηκε πέρυσι. Παρ όλα αυτά, οι κινήσεις ανανέωσης οι οποίες συνεχίστηκαν και το β τρίμηνο του βοήθησαν ώστε το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ να διατηρήσει μέρος των πωλήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και επιπλέον να ενισχυθεί σημαντικά κατά 15,7% έναντι του πιο συγκρίσιμου β τριμήνου 2013. για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 3
Αριθμολαχεία Τα έσοδα από τα αριθμολαχεία αυξήθηκαν κατά 5,6% στα 1.181,9 εκ. στο α του έναντι 1.119,4 εκ. το α του. Τα έσοδα από το KINO στο β τρίμηνο του ανήλθαν σε 495,4 εκ., ενισχυμένα κατά 3,2% σε ετήσια βάση. Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών του ΚΙΝΟ βελτιώθηκε για 3 ο συνεχόμενο τρίμηνο. Ελληνικά Λαχεία Οι πωλήσεις της Ελληνικά Λαχεία ανήλθαν σε 226,0 εκ. το α του. Οι πωλήσεις το β τρίμηνο του διαμορφώθηκαν σε 113,4 εκ. έναντι 19,9 εκ. το β τρίμηνο του 1. Η τάση των εσόδων επιβραδύνθηκε σε ετήσια βάση, το οποίο σε επίπεδο τριμήνου μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στην βελτιωμένη απόδοση του ΚΙΝΟ στο β τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης. Αποδόσεις σε νικητές Η απόδοση των κερδών στους νικητές των παιχνιδιών (payout) αριθμολαχείων και αθλητικού στοιχηματισμού στο α του διαμορφώθηκε σε 67,7% έναντι 67,8% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το payout του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ το β τρίμηνο του διαμορφώθηκε οριακά χαμηλότερα σε 72,2% έναντι 72,6% το β τρίμηνο του, ενώ το payout του KINO σημείωσε μικρή πτώση σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 69,0% έναντι 69,3% το β τρίμηνο του. Αποδόσεις σε νικητές 1 Η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης έως 18.06.14, ενώ η μέθοδος της πλήρους ενοποίησης εφαρμόστηκε από τις 19.06.14 εφεξής. Οι συνολικές πωλήσεις της Ελληνικά Λαχεία το β τρίμηνο του (Μάιος & Ιούνιος) ανήλθαν σε 120,8 εκ. για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 4
Κόστος παροχής υπηρεσιών β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) β τρίμηνο β τρίμηνο Προμήθειες Πρακτόρων 88.707 78.354 13,2 182.774 158.430 15,4 Αποσβέσεις 13.456 9.999 34,6 27.252 19.312 41,1 Παροχές Τρίτων 15.818 14.344 10,3 31.508 35.681 (11,7) Προμήθειες Αναδόχων 2.374 1.488 59,5 4.625 3.148 46,9 Κόστος Προσωπικού 3.072 17.731 (82,7) 5.956 24.731 (75,9) Λοιπά έξοδα κόστους παροχής 2 46.327 8.825 425,0 81.803 17.654 363,4 υπηρεσιών Συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών 169.754 130.741 29,8 333.919 258.956 28,9 % των συνολικών πωλήσεων 16,3 13,8 15,5 13,5 Κόστος παροχής υπηρεσιών Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών στο α του αυξήθηκε στα 333,9 εκ. έναντι 259,0 εκ. αυξημένο κατά 28,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Το κόστος παροχής υπηρεσιών στο β τρίμηνο του ανήλθε σε 169,8 εκ. έναντι 130,7 εκ. το β τρίμηνο του, αυξημένο κατά 29,8% σε ετήσια βάση κυρίως λόγω της πλήρους ενοποίησης της Payzone. Κόστος διάθεσης β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) β τρίμηνο β τρίμηνο Διαφήμιση 9.499 6.431 47,7 15.437 7.087 117,8 Δωρεές Οικον. ενισχύσεις 1.771-816 - 3.119 3.164 (1,4) Χορηγίες Έξοδα εκθέσεων 8.648 12.941 (33,2) 21.213 32.081 (33,9) Μερικό Σύνολο 19.918 18.556 7,3 39.769 42.331 (6,1) Λοιπά έξοδα διάθεσης 6.455 1.882 243,0 11.753 3.936 198,6 Σύνολο 26.373 20.438 29,0 51.521 46.267 11,4 2 Τα λοιπά έξοδα κόστους παροχής υπηρεσιών που αφορούν στην Payzone ανήλθαν σε 29,6εκ. και 53,8εκ. το β τρίμηνο και το α αντίστοιχα. για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 5
Κόστος διάθεσης Το συνολικό κόστος διάθεσης το α του αυξήθηκε κατά 11,4% στα 51,5 εκ. έναντι 46,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ενοποίηση της Ελληνικά Λαχεία. Τα λοιπά κόστη διάθεσης το β τρίμηνο του ανήλθαν σε 6,5 εκ. έναντι 1,9 εκ. το β τρίμηνο του ως απόρροια της πλήρους ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία, της υλοποίησης νέων έργων και της ενίσχυσης του δυναμικού στη διεύθυνση πωλήσεων. Κόστος διοίκησης β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) β τρίμηνο β τρίμηνο Σύνολο 10.673 8.644 23,5 20.789 17.509 18,7 Κόστος διοίκησης Το κόστος διοίκησης το α του ενισχύθηκε κατά 18,7% στα 20,8 εκ. έναντι 17,5 εκ. το α του. Το β τρίμηνο του, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 23,5% στα 10,7 εκ. λόγω κυρίως της πλήρους ενοποίησης της Ελληνικά Λαχεία και της Payzone. Ταμειακές ροές β τριμήνου και α εξαμήνου και (Ποσά σε χιλ. ευρώ) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 74.277 129.725 (42,7) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (14.287) 39.873 - Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (139.693) (216.757) (35,6) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο α του μειώθηκαν στα 74,3 εκ. έναντι 129,7 εκ. το α του, καθώς η υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία αντισταθμίστηκε από την επιτάχυνση των πληρωμών με στόχο την ελαχιστοποίηση τυχόν μελλοντικών λειτουργικών κινδύνων. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες το α του διαμορφώθηκαν σε εκροές ύψους 14,3 εκ. αντικατοπτρίζοντας την πληρωμή της για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 6
πρώτης δόσης για την παραχώρηση του δικαιώματος του ιπποδρομιακού στοιχήματος καθώς και επενδύσεις σχετιζόμενες με τα VLTs. Δελτίο Τύπου Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το α του ανήλθαν σε εκροές ύψους 139,7 εκ., ως απόρροια της πληρωμής μερίσματος το 1 ο και 2 ο τρίμηνο του. 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) Ως αποτέλεσμα της εισαγωγής νέου Κανονισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (απόφαση υπ'αριθμ. 158/4/5-6- που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Β 1120/12/6/15), μεταβλήθηκαν ριζικά οι συνθήκες, οι οποίες οδήγησαν στην εκ των πραγμάτων αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των παιγνιομηχανημάτων της ΟΠΑΠ ΑΕ. Ο νέος κανονισμός, που αποφασίστηκε από την Επιτροπή Παιγνίων μόλις λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας των VLTs και χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση με την ΟΠΑΠ ΑΕ, περιέχει σειρά πρωτοφανών περιορισμών, που παραβλέπουν τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές του υπεύθυνου παιχνιδιού, καθιστούν το έργο οικονομικά μη βιώσιμο και προσδιορίζουν τεχνικές προδιαγραφές που κάνουν αδύνατη την έγκαιρη υλοποίησή του. Σε κάθε περίπτωση, η ΟΠΑΠ ΑΕ διαβεβαιώνει τους επενδυτές, συνεργάτες και υπαλλήλους της ότι παραμένει απολύτως προσηλωμένη στην επένδυσή της και θα εξακολουθήσει να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία ενός ορθολογικού και ισορροπημένου ρυθμιστικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια έσοδα και παράλληλα θα επιτρέπει την οικονομική βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των VLTs για την ΟΠΑΠ ΑΕ και τους διαχειριστές των καταστημάτων της. Αγορά ιδίων μετοχών Σε συνέχεια της από 20.04. απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας η ΟΠΑΠ ξεκίνησε την υλοποίηση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, έχοντας προβεί έως τώρα σε αγορά 406.542 ιδίων μετοχών συνολικής αξίας 2.723.120,30 ευρώ με μέση τιμή κτήσης 6,69 ευρώ ανά μετοχή. Διανομή Προμερίσματος Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης στους μετόχους, ύψους 54.160.887,86, ή 0,17 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου. Ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται τη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ενώ η πληρωμή θα ξεκινήσει την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Payzone Hellas Εξαγορά υπολειπόμενου ποσοστού 10% Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στις 25 Αυγούστου η OPAP Investment Ltd. (100% θυγατρική εταιρεία) εξαγόρασε το υπόλοιπο ποσοστό 10% της Payzone Hellas A.E. έναντι συνολικού τιμήματος 866.880 ευρώ, κατέχοντας πλέον το 100% της εταιρείας. για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 7
Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα α εξαμήνου Παρασκευή, 28 Αυγούστου, 4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων α εξαμήνου, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 376 9250 Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000 Συμμετέχοντες από ΗΠΑ + 1 866 288 9315 Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) 203 0595 872 Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: www.opap.gr/1h15 or http://themediaframe.eu/links/opap15h1.html Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος - Investor Relations Director - Τηλ.: 2105798929 - polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - Head of Strategic Research - Τηλ : 210 5798976 - vitorakis@opap.gr ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 8
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Δελτίο Τύπου Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 30.06. ΟΜΙΛΟΣ 31.12. *Αναμορφωμένο ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06. 31.12. Κυκλοφορούν ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 217.716 297.418 148.643 198.455 Αποθέματα 2.410 2.976 0 0 Απαιτήσεις 43.313 92.250 30.502 72.523 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 14.320 16.730 10.690 15.020 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 277.758 409.375 189.835 285.998 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.257.478 1.269.998 1.074.937 1.087.569 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 42.598 44.205 24.270 27.089 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.469 1.540 1.469 1.540 Υπεραξία 14.183 14.183 0 0 Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 0 147.604 182.104 Επενδύσεις σε συγγενείς 10.295 9.732 0 0 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 355 527 355 527 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.932 3.177 28.992 31.114 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.329.310 1.343.362 1.277.626 1.329.943 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.607.068 1.752.737 1.467.461 1.615.940 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 30.000 1 0 0 Εμπορικές υποχρεώσεις 116.237 170.353 75.950 120.731 Φόροι 130.329 178.228 115.255 165.980 Λοιπές υποχρεώσεις 36.567 109.301 22.531 100.116 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 313.134 457.883 213.735 386.827 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 75.000 0 75.000 0 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού 659 1.284 6.933 6.699 Προγράμματα παροχών προσωπικού 961 847 860 745 Προβλέψεις 49.951 51.316 48.221 49.133 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.052 6.343 5.566 5.875 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 132.622 59.790 136.580 62.452 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700 Αποθεματικά 48.773 48.474 48.474 48.474 Κέρδη εις νέον 973.654 1.023.525 972.972 1.022.488 Δικαιώματα μειοψηφίας 43.185 67.365 0 0 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.161.312 1.235.064 1.117.146 1.166.661 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.607.068 1.752.737 1.467.461 1.615.940 * Τα ποσά της χρήσης είναι αυτά που προέκυψαν μετά την αναμόρφωση των Οικονομικών Καταστάσεων λόγω υιοθέτησης του ΔΛΠ 3, σχετικά με την οριστικοποίηση του ποσού της υπεραξίας που προκύπτει από την εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (βλέπε σημείωση 6.2 της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης για περισσότερες πληροφορίες). για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 9
2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 2.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ 30.06. 01.04-30.06. 30.06. 01.04-30.06. Κύκλος εργασιών 2.160.730 1.042.533 1.912.791 947.282 Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών -1.463.657-701.721-1.296.599-651.172 Καθαρά έσοδα προ εισφοράς (30%) 697.073 340.812 616.192 296.110 Εισφορά επί των καθαρών εσόδων -198.350-96.646-175.116-84.259 Καθαρά έσοδα μετά εισφοράς (30%) 498.722 244.165 441.076 211.851 Άλλες πωλήσεις 54.916 30.195 0 0 Κόστος παροχής υπηρεσιών -333.919-169.755-258.957-130.742 Μικτό κέρδος 219.719 104.605 182.120 81.109 Άλλα λειτουργικά έσοδα 13.612 11.986 5.581 4.858 Δαπάνες διάθεσης -51.521-26.373-46.267-20.438 Δαπάνες διοίκησης -20.789-10.673-17.509-8.644 Άλλα λειτουργικά έξοδα -3.869-874 1.051 1.410 Λειτουργικό αποτέλεσμα 157.151 78.671 124.975 58.296 Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων -7 16-4 2 Έσοδα / (Ζημιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 589-50 56 67 Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.062 489 1.901 673 Χρηματοοικονομικά έξοδα -2.164-1.683-673 -509 Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 156.631 77.444 126.255 58.529 Τρέχων φόρος εισοδήματος -46.443-23.250-56.480-40.843 Αναβαλλόμενος φόρος 572-2.091-4.360-1.947 Κέρδη μετά φόρων 110.760 52.103 65.415 15.739 Ιδιοκτήτες μητρικής 109.928 51.876 65.288 15.611 Δικαιώματα μειοψηφίας 832 227 128 128 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 110.760 52.103 65.415 15.739 Ιδιοκτήτες μητρικής 109.928 51.876 65.288 15.611 Δικαιώματα μειοψηφίας 832 227 128 128 Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,3446 0,1626 0,2047 0,0489 για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 10
2.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06. 01.04-30.06. 30.06. 01.04-30.06. Κύκλος εργασιών 1.832.563 878.345 1.794.648 879.592 Κέρδη στους νικητές παιχνιδιών -1.251.297-595.468-1.218.807-606.772 Καθαρά έσοδα προ εισφοράς (30%) 581.266 282.878 575.842 272.820 Εισφορά επί των καθαρών εσόδων -173.555-84.249-172.550-81.919 Καθαρά έσοδα μετά εισφοράς (30%) 407.711 198.629 403.292 190.901 Κόστος παροχής υπηρεσιών -219.235-107.486-222.356-105.322 Μικτό κέρδος 188.476 91.143 180.936 85.579 Άλλα λειτουργικά έσοδα 21.078 13.704 14.028 9.078 Δαπάνες διάθεσης -40.187-19.581-44.968-19.565 Δαπάνες διοίκησης -16.674-8.124-18.162-8.810 Άλλα λειτουργικά έξοδα -3.395-941 1.096 1.418 Λειτουργικό αποτέλεσμα 149.298 76.202 132.930 67.699 Κέρδη / (Ζημιές) από πώληση παγίων -29-7 -8-2 Χρηματοοικονομικά έσοδα 530 232 1.372 400 Χρηματοοικονομικά έξοδα -1.373-1.173-591 -444 Μερίσματα από θυγατρικές 5.640 5.640 6.769 6.769 Κέρδη προ φόρου εισοδήματος 154.066 80.894 140.472 74.422 Τρέχων φόρος εισοδήματος -43.847-22.546-55.571-40.137 Αναβαλλόμενος φόρος -235-2.181-7.080-4.796 Κέρδη μετά φόρων 109.985 56.167 77.821 29.490 Ιδιοκτήτες μητρικής 109.985 56.167 77.821 29.490 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 109.985 56.167 77.821 29.490 Ιδιοκτήτες μητρικής 109.985 56.167 77.821 29.490 Βασικά κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,3448 0,1761 0,2440 0,0924 για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 11
3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Δελτίο Τύπου Της 30 Ιουνίου και της εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 30.06. ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 30.06. 30.06. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06. Κέρδη προ φόρων 156.631 126.255 154.066 140.472 Προσαρμογή για: Αποσβέσεις 29.255 19.916 19.951 18.079 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 1.100-1.214-4.800-7.534 Προγράμματα παροχών προσωπικού 125-227 110 93 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 134 0 0 0 Άλλες προβλέψεις -484-3.370-437 -3.370 Συναλλαγματικές διαφορές 2-14 2-16 Ζημίες / (κέρδη) από συγγενείς -589 0 0 0 Αποτελέσματα από επενδυτικές δραστηριότητες 7-56 29 6 Σύνολο 186.182 141.289 168.921 147.731 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 566-222 0 0 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 51.427 19.112 48.513 18.430 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -68.087 22.455-63.504 15.250 Αύξηση / (μείωση) φόρων πληρωθέντων -76.883-38.653-77.605-37.699 Σύνολο 93.204 143.981 76.325 143.713 Τόκοι έξοδα -1.574-295 -840-280 Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες -17.353-13.961-16.874-13.329 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 74.277 129.725 58.611 130.104 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Είσπραξη από πώληση παγίων 30 3 5 3 Επιπλέον αντίτιμο για την εξαγορά θυγατρικής -223 0 0 0 (Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 0 34.500 0 Δεσμευμένες καταθέσεις 0 25 0 0 Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις -9.044-5.571-972 -5.318 Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις -6.191-5.363-3.491-5.599 Μερίσματα από θυγατρικές 0 0 5.640 4.769 Τόκοι έσοδα 1.141 1.569 569 1.094 Αύξηση ταμειακών διαθεσίμων λόγω αλλαγής μεθόδου ενοποίησης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. και πρώτης ενοποίησης της PAYZONE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 0 49.210 0 0 για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 12
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -14.287 39.873 36.251-5.050 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνειο 104.999 30.000 75.000 30.000 Πληρωμές δόσεων δανείου 0-166.750 0-166.750 Πληρωμές τόκων χρηματοδοτικών μισθώσεων -1-14 0 0 Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -4-193 0 0 Μερίσματα πληρωθέντα -244.687-79.800-219.675-79.800 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -139.693-216.757-144.675-216.550 Καθαρή αύξηση / (μείωση) διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων -79.703-47.159-49.812-91.497 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου 297.418 242.036 198.455 192.617 Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου 217.716 194.877 148.643 101.120 για το που έληξε την 30 η Ιουνίου 13