ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 3 1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 3 1.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ... 5 1.2.1 Γενικές Πληροφορίες - Σκοπός... 5 1.2.2 Σύντομο Ιστορικό... 5 1.2.3 Διοίκηση Διεύθυνση Εργασιών... 7 1.2.4 Συμμετοχές των Μελών του Δ.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στη Διοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών... 10 1.2.5 Διαγραμματική Απεικόνιση του Ομίλου... 10 1.2.6 Μετοχική Σύνθεση... 11 1.2.7 Χρηματιστηριακά στοιχεία Μετοχής... 11 1.3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ... 13 1.3.1 Δραστηριότητα της Εταιρίας... 13 1.3.2 Αντικείμενο Εργασιών Κατηγορίες Δραστηριοτήτων... 14 1.3.3 Παραγωγικές εγκαταστάσεις... 14 1.3.4 Ανάλυση διασφαλίσεων ποιότητας... 16 1.4 ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ... 16 1.4.1 Δίκτυο Καταστημάτων... 16 1.4.2 Οι αγορές παρουσίας... 17 1.5 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ... 17 2. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ..... 19 Α) Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.. Β) Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γ) Οικονομικές Καταστάσεις 3. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 95 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 1/3/2007 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 97 5. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 30/6/2007 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 99 6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 30/9/2007 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 101 7. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2007 ΕΩΣ 31/12/2007 103 8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005 105 9. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 131 α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ β. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ γ. ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Ετήσιο Δελτίο 2007 1
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ετήσιο Δελτίο 2007 2
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 1.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της εταιρίας με την επωνυμία "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε." (εφεξής "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ" ή Εταιρία") από τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: α. Στα γραφεία της Εταιρίας, 5ο χμ. Εθνικής Οδού Λαρίσης Αθηνών, τηλ. 2410-688.688, 688.621-3 (υπεύθυνος κ. Γ. Παπαγεωργίου, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ). Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με την υπ αριθμ.7/372/15-2-2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: α. Ιωάννης Αστ.Καντώνιας, Μέλος του ΔΣ (εκτελεστικό) και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κάτοικος Λάρισας, τηλ. (2410) 688.688. β. Γεώργιος Β. Παπαγεωργίου, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, κάτοικος Λάρισας τηλ. (2410) 688.688. γ. Παναγιώτης Πυργίδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Οικον. Υπηρεσιών, κάτοικος Λάρισας τηλ. (2410) 688688 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο παρόν Ετήσιο Δελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική της κατάσταση. Το Πληροφοριακό Δελτίο είναι διαθέσιμο για τους επενδυτές στα γραφεία της Εταιρίας. 5 ο χλμ Εθνικής Οδού Λαρίσης Αθηνών, τηλ. 2410 688688, 688621-3, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr και της Εταιρίας στη διεύθυνση www.biokarpet.gr. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον κ. Γεώργιο Β. Παπαγεωργίου, Διευθυντή Οικον. Υπηρεσιών του Ομίλου εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, τηλ. (2410) 688688. Οικονομικός Ελέγχος Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Α εξαμήνου 2007 καθώς επίσης και τις ετήσιες του 2007 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γεώργιος Παρασκευόπουλος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 11851) της εταιρίας GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127), Βασ.Κωνσταντίνου 44, 11635 Αθήνα. Ετήσιο Δελτίο 2007 3
Τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2006 είχε διενεργήσει ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Γεώργιος Παρασκευόπουλος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 11851) της εταιρίας GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127), Βασ.Κωνσταντίνου 44, 11635 Αθήνα. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2007 περιλαμβάνουν, πέραν της μητρικής εταιρίας, τις θυγατρικές εταιρίες: ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, EXALCO ROMANIA SRL, EXALCO BULGARIA AD, ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ, BIOKARPET ROMANIA SRL, BIOKARPET BULGARIA EOOD και BIOJAPAN LTD. Η μέθοδος ενοποίησης για όλες τις εταιρίες ήταν η «ολική ενοποίηση» εκτός της BIOJAPAN LTD που ενοποιήθηκε με την μέθοδο της «καθαρής θέσης». Ολες οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, ελέγχονται από Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές. Τον τακτικό έλεγχο της «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ» για την χρήση 2006 διενήργησε ο κ. Αγγελος Παναγής της εταιρίας ΣΟΛ ΑΕΟΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 11621) και για την χρήση 2007 διενέργησε ο Γεώργιος Παρασκευόπουλος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 11851) της εταιρίας GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127). Tον τακτικό έλεγχο όλων των υπολοίπων (εκτός της BIOJAPAN LTD) για την χρήση 2006 και 2007 διενήργησε ο κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11851) της εταιρίας GRANT THORNTON (AM ΣΟΕΛ 127), οδός Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 11635 Αθήνα. Οι περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις και Σημειώσεις της εταιρίας για τις 31/3/2007, 30/6/2007 και 30/9/2007, επίσης και οι καταστάσεις της χρήσεως 2006 και 2005 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., καθώς επίσης και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις από το 2000 και μέχρι το 2004 σύμφωνα με το ΕΓΛΣ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, στη διεύθυνση www.biokarpet.gr/stock/katastaseis.htm Φορολογικός Ελεγχος Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήματος, Κ.Β.Σ., τελών χαρτοσήμου, Φόρους Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αμοιβών τρίτων) μέχρι και τη χρήση 1997 τα δε οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Πιο συγκεκριμένα, στη χρήση 2002 ολοκληρώθηκε από το Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας που αφορούσε τον προσδιορισμό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις 1993-1997. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε φόρος εισοδήματος ύψους 276.005,00 εκ του οποίου ποσό 46.282,00 επιβάρυνε το λογιστικό αποτέλεσμα και το υπόλοιπο ποσό 229.723,00 μεταφέρθηκαν στον πίνακα διαθέσεως της χρήσης 2002. Στη χρήση 2005 ολοκληρώθηκε από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ο φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας που αφορούσε τον προσδιορισμό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις 1998-2004. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε φόρος εισοδήματος ύψους 271.010,97, το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2005. Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, έχουν και αυτές ελεγχθεί ως κατωτέρω: α) Η απορροφημένη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ μέχρι και τη διαχειριστική χρήση 2003, β) η «ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ» μέχρι και τη χρήση 2006 γ)η απορροφημένη «ΒΙΟΠΛΑΝ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» μέχρι και τη χρήση 2005 και δ) η ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» μέχρι και την χρήση 2000. Συγκεκριμένα για την απορροφημένη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ στη χρήση 2005 ολοκληρώθηκε από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ο φορολογικός έλεγχος της εταιρίας που αφορούσε στον προσδιορισμό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων για τις χρήσεις 1999-2003. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προέκυψε φόρος εισοδήματος ύψους 309.421,54 που επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης 2005. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για τις υπόλοιπες εταιρίες είναι οι παρακάτω: EXALCO ROMANIA SRL 2005-2007, EXALCO BULGARIA AD 2006-2007, Α. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 2000-2007, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 2003-2007, ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 2003-2007, BIOKARPET ROMANIA SRL 2005-2007 και BIOKARPET BULGARIA EOOD 2006-2007. Ετήσιο Δελτίο 2007 4
1.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 1.2.1 Γενικές Πληροφορίες - Σκοπός Έδρα της Εταιρίας είναι ο Δήμος Νίκαιας Λάρισας, στη διεύθυνση 5ο χμ. Εθνικής Οδού Λαρίσης Αθηνών, τηλέφωνο (2410) 688.688, 688.621-3, fax (2410) 688.630, e-mail info@biokarpet.gr. Είναι καταχωρημένη στο Μ.Α.Ε. με αριθ. 10237/06/Β/86/04 και η διάρκεια της έχει ορισθεί μέχρι το έτος 2020. Επωνυμία Η επωνυμία της Εταιρίας, σύμφωνα με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 29/11/2005, άλλαξε σε «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ». Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα αναγράφεται «BIOKARPET SA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ENTERPRISES» και το διακριτικό τίτλο «BIOKARPET SA». Προηγουμένως, η επωνυμία της Εταιρίας ήταν "ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" με το διακριτικό τίτλο "ALBIO HOLDINGS A.E.". Σκοπός: Ο νέος Καταστατικός σκοπός της Εταιρίας, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 20/6/2007, έχει ως εξής: Α. Κύριος Σκοπός: Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας 1. Η παραγωγή κάθε είδους κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς και η εμπορία των ειδών αυτών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 2. Η εμπορία λευκών και ταπητουργικών ειδών και συναφών ειδών. 3. Η εμπορία ξύλινων και συνθετικών παρκέτων και συναφών ειδών. 4. Η επιχειρηματική επέκταση της εταιρίας σε κάθε συναφούς μορφής εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα, με την εξαγορά ολικά ή μερικά άλλων επιχειρήσεων. Β. Δευτερεύων Σκοπός: 1. Η απόκτηση μειοψηφικών ή πλειοψηφικών συμμετοχών σε Ελληνικές ή Αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή μη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε τομέα καθώς και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με αυτές. 2. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα για οικονομικά θέματα, θέματα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, προς τις εταιρίες των οποίων έχει αποκτήσει συμμετοχή ή και τρίτες εταιρίες. 3. Η άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας συναφούς με τις παραπάνω. 4. Η έρευνα, μελέτη, ανάπτυξη, κατασκευή και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών στοιχείων και σταθμών. 5. Η μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση πάρκων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 6. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά με την μελέτη, κατασκευή, παραγωγή, προμήθεια και εκμετάλλευση της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τη φωτοβολταϊκή ενέργεια. Γ. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρία μπορεί να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, να αντιπροσωπεύει εταιρίες, ανεξάρτητα από το σκοπό και τον εταιρικό τους τόπο, καθώς και να ιδρύει εταιρίες με οποιοδήποτε επιχειρηματικό αντικείμενο. 1.2.2 Σύντομο Ιστορικό Η Εταιρία αρχικά ιδρύθηκε το 1950 από τον Ιωάννη Καντώνια στη Σαμαρίνα της Πίνδου ως εργαστήρι οικοτεχνίας. Το 1955 μεταφέρθηκε στη Λάρισα και πήρε την εταιρική μορφή της Ο.Ε. Το 1970 μετατράπηκε σε Ανώνυμο Εταιρία με την επωνυμία "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ετήσιο Δελτίο 2007 5
ΤΑΠΗΤΩΝ" (ΦΕΚ 356/14-4-1970) και εγγράφηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχίας Λαρίσης με Α.Μ. 10237/31/Β/86/13 με διάρκεια 50 ετών (μέχρι το 2020). Το 1990 η Εταιρία εισήχθη στη Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. αντλώντας κεφάλαια ύψους 4,19 εκατ. (Δρχ. 1,43 δισ.) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση της ανάπτυξής της. Την περίοδο 1993 1994 η Εταιρία εισήλθε δυναμικά στον κλάδο αλουμινίου με την εξαγορά των εταιριών ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., ΒΙΟΠΛΑΝ Α.Ε. και ΕΛΜΕΤΑΛ Α.Ε. Επίσης κατά την ίδια περίοδο η Εταιρία προχώρησε στην εξαγορά της πλειοψηφίας των μετοχών των συνδεδεμένων εταιριών ALBIO DATA A.E. (εταιρία πληροφορικής) και ΒΙΟΚ Α.Ε. (βιοτεχνία παραγωγής χειροποίητων ταπήτων, κουβερτών και παπλωμάτων με την οποία συγχωνεύθηκε δια απορροφήσεως το 1995). Από 5/5/1993 ο φάκελος της Εταιρίας διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με νέο Μ.Α.Ε. 10237/06/Β/86/04. Μετά από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 23/7/1994 (ΦΕΚ 5012/26-8-1994) τροποποιήθηκε η επωνυμία της εταιρίας σε "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" και διευρύνθηκε ο σκοπός της Εταιρίας λόγω της δραστηριοποίησής της στον κλάδο μεταλλουργίας. Έπειτα, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20ης Μαρτίου 1998 (Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης υπ αριθμ. Κ2-3474/98) τροποποιήθηκε και πάλι η επωνυμία της Εταιρίας σε "ΑLBIO ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" για να αντανακλά τη δυναμική είσοδο και εδραίωση της στον μεταλλουργικό κλάδο. Τον Ιούλιο του 1998 η Εταιρία πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή κατά 19.002,20 χιλ. (Δρχ. 6.475 εκατ.), με ταυτόχρονη μετάταξη της από την Παράλληλη Αγορά στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. Τον Μάρτιο του 2000 η Εταιρία μετατράπηκε σε Εταιρία Συμμετοχών (Holding) αποσχίζοντας τους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας και Μεταλλουργίας με Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού της 1/1/2000, τους οποίους και εισέφερε σε θυγατρικές της εταιρίες. Παράλληλα, προέβη σε αλλαγή της επωνυμίας της σε "ALBIO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" με διακριτικό τίτλο "ALBIO HOLDINGS Α.Ε." και αλλαγή και συμπλήρωση του σκοπού της για να αντανακλά τη νέα της δραστηριότητα. Η διαδικασία της απόσχισης των κλάδων Μεταλλουργίας και Κλωστοϋφαντουργίας όπως επίσης και οι λοιπές αποφάσεις της από 17.3.2000 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ALBIO εγκρίθηκαν με την υπ. αριθ. Κ.2-4057/5.4.2000 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου, τις υπ. αριθ. Κ.994/7.4.2000 και Κ. 1012/11.4.2000 Αποφάσεις της Νομαρχίας Λάρισας και την υπ. αριθ. 7318/24.4.2000 Απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών. Επίσης, το Μάρτιο του 2000 η Εταιρεία εξαγόρασε την πλειοψηφία της εταιρίας "ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ" (πρώην Νηματουργία Ταπητουργία Γαλάτιστας ΑΕ) και το Σεπτέμβριο του 2001 προέβη στην εξαγορά του υπολοίπου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, εκτός ποσοστού 0,03% που αποκτήθηκε από την ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Από τον Φεβρουάριο του 2001, οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στον κλάδο των Εταιριών Συμμετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Στη χρήση 2002, η Διοίκηση του ΟΜΙΛΟΥ στην προσπάθεια της να βελτιώσει την οργανωτική δομή του κλωστοϋφαντουργικού κλάδου και να μειώσει το κόστος λειτουργίας αποφάσισε να συγχωνεύσει τις δύο θυγατρικές εταιρίες ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ και ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσης 2002 με Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30/6/2002 της ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ. Η Έκθεση ελέγχου για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας σύμφωνα με τον Ν.2166/1993 έγινε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτριο Λαμπρινό. Μεταξύ των δύο εταιριών έγινε η σύμβαση συγχώνευσης Νο10078/26-9-2002 της συμβολαιογράφου κ. Αθηνάς Μανώλα- Γεωργακάκη και η συγχώνευση ολοκληρώθηκε με την απόφαση Νο3531/30-9-2002 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας (αντίστοιχο ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ Νο 10208/7-10-2002). Τον Ιούνιο του 2005, η Εταιρία προέβη σε πώληση του ποσοστού της 51% που κατείχε στην εταιρία ENTERTAINMENT WORKS AE ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ στην εταιρία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΕ. Η επιχειρηματική αυτή κίνηση εντάσσεται στα πλαίσια της νέας Ετήσιο Δελτίο 2007 6
μακροχρόνιας στρατηγικής του ΟΜΙΛΟΥ να αποσυρθεί από την δραστηριότητα της ψυχαγωγίας και διασκέδασης, τομέα στον οποίο εισήλθε πιλοτικά προ 2ετίας, και να ενταθούν οι επιχειρηματικές προσπάθειες επέκτασης των θυγατρικών στις χώρες των Βαλκανίων. Στα τέλη του 2005, η Εταιρία ολοκλήρωσε τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης της 100% θυγατρικής της εταιρίας ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του κ.ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93, προέβη σε αλλαγή της επωνυμίας της σε «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ» και σε τροποποίηση του Καταστατικού της σκοπού ώστε να περιλαμβάνει και τη δραστηριότητα της Απορροφούμενης στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Η διαδικασία της συγχώνευσης όπως επίσης και οι λοιπές αποφάσεις της από 29/11/2005 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας εγκρίθηκαν με τις υπ. αριθ. πρωτ. Κ2-16019/22-12-2005 αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Νο9053/28-12-2005 της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας. Επίσης, την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών του Ομίλου «ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» και «ΒΙΟΠΛΑΝ Α.Ε.- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με αποφάσεις που έλαβαν οι Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών την 29/11/2005. Η συγχώνευση αυτή εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. πρωτ. 8839/21-12-2005 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας. 1.2.3 Διοίκηση Διεύθυνση Εργασιών Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι εννεαμελές και εξελέγη σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21/6/2006. Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με απόφαση του Δ.Σ. της 30/1/2007 (ΦΕΚ 1046/9-2-2007). Η θητεία του Δ.Σ. είναι μέχρι της 30/6/2012. Η σύνθεση του είχε ως εξής: ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Πρόεδρος του ΔΣ και 1 Αστέριος Καντώνιας του Ιωάννου Διευθ.Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) Αντιπρόεδρος του ΔΣ και 2 Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου Δ/νων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) Μέλος του ΔΣ και 3 Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου Δ/νων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) Μέλος του ΔΣ και 4 Ιωάννης Καντώνιας του Αστερίου Δ/νων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) Μέλος του ΔΣ και 5 Αθανάσιος Τσιάρας του Βασιλείου Δ/νων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος) 6 Γεώργιος Παπαγεωργίου του Βασιλείου Μέλος του ΔΣ (Εκτελεστικό Μέλος) 7 Αντώνιος Μαυρομάτης του Νικολάου Μέλος του ΔΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) 8 Ιωάννης Χατζηευθυμίου του Γεωργίου Μέλος του ΔΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) 9 Βασίλειος Φλώρος του Κων/νου Μέλος του ΔΣ (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) Επιχειρηματίας Επιχειρηματίας Επιχειρηματίας Οικονομολόγος Οικονομολόγος Οικονομολόγος Λογιστής Δικηγόρος Υποστράτηγος ε.α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αντικατέστησε το προηγούμενο που ήταν εξαμελές, είχε εκλεγεί και συγκροτηθεί σε σώμα την 29/11/2005 και είχε την εξής σύνθεση: Ετήσιο Δελτίο 2007 7
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 Αστέριος Καντώνιας του Ιωάννου Πρόεδρος του ΔΣ Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος του ΔΣ και 2 Ξενοφών Καντώνιας του Ιωάννου Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μέλος του ΔΣ και 3 Βασίλειος Τσιάρας του Αθανασίου Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 4 Γεώργιος Καντώνιας του Αντωνίου Μέλος του ΔΣ Εκτελεστικό Μέλος 5 Αντώνιος Μαυρομάτης του Νικολάου Μέλος του ΔΣ Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 6 Ιωάννης Χατζηευθυμίου του Γεωργίου Μέλος του ΔΣ Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Επιχειρηματίας Επιχειρηματίας Επιχειρηματίας Επιχειρηματίας Λογιστής Δικηγόρος Νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας είναι οι κ.κ. Αστέριος Ι. Καντώνιας (Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος), Γεώργιος Αντ. Καντώνιας (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος), Βασίλειος Α. Τσιάρας (Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος), Ιωάννης Αστ.Καντώνιας (Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος), και Αθανάσιος Βασ. Τσιάρας (Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος) είτε ενεργώντας από κοινού είτε ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά. Η Διεύθυνση των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ ασκείται σήμερα από τα εξής άτομα: 1. Αστέριος Καντώνιας, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος. Είναι ειδικός κλωστοϋφαντουργός με σπουδές στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό, με ιδιαίτερη εμπειρία σε θέματα ταπητουργίας και προϊόντων αλουμινίου. Διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων Εσωτερικού από το 1963 έως το 1971. Διετέλεσε Διευθυντής παραγωγής της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. από το 1970 έως το 1981. Από το 1981 είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. και από το 1988 Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. 2. Γεώργιος Καντώνιας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Εργάζεται στην εταιρία από το 1983 σαν στέλεχος πωλήσεων εξωτερικού. Σπούδασε στην Αγγλία και κατέχει πτυχίο «Bachelor in Business Administration» Διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων Εξωτερικού από το 1991 έως το 1996. Ήταν συνιδρυτής των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Από το 1996 ηγείται του τμήματος Ανάπτυξης Προϊόντων και Αγορών. Από το 2006 ανέλαβε εκ νέου την Διεύθυνση των πωλήσεων Εξωτερικού του Ομίλου. 3. Βασίλειος Τσιάρας, Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θέματα πωλήσεων και μάρκετινγκ με σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Διετέλεσε στέλεχος στο τμήμα πωλήσεων «FORD ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ» από το 1968-1970 και Διευθυντής πωλήσεων της ίδιας εταιρίας από το 1970-1974. Από το 1974 και μετά είναι Διευθυντής Πωλήσεων της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και συνιδρυτής με τους αδελφούς Καντώνια των θυγατρικών εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. 4. Γιάννης Αστ. Καντώνιας, Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Πτυχιούχος ΜΒΑ του πανεπιστημίου Schiller Int. University in London εργάζεται στην εταιρία από το 1993. Ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Εξωτερικού Εμπορίου το 1996 αφού δοκιμάστηκε τα προηγούμενα χρόνια σαν στέλεχος πωλήσεων εξωτερικού. Από το 2006 είναι Διευθυντής Αγορών του Ομίλου. Ετήσιο Δελτίο 2007 8
5. Αθανάσιος Τσιάρας, Μέλος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης της ΑΣΟΕΕ και κάτοχος Μ.Β.Α του University of Bridgeport, Connecticut με ειδίκευση και εκπαίδευση στο Marketing. Εργάζεται στην εταιρία από το 1995 και από το 1999 ανέλαβε Εμπορικός Διευθυντής και Διευθυντής Marketing. 6. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Μέλος του Δ.Σ. και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΜΙΛΟΥ. Είναι Οικονομολόγος του Εμπορικού Τμήματος της ΑΣΟΕΕ. Διετέλεσε Προϊστάμενος Λογιστηρίου μεγάλων εταιριών από το 1974 έως το 1980. Διευθυντής Λογιστηρίου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ από το 1980 έως 1990. Έκτοτε μέχρι σήμερα Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών των Εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Διαθέτει πλούσια διοικητική εμπειρία και έχει κάνει πολλές μελέτες και εφαρμογές συστημάτων πληροφορικής στις οικονομικές υπηρεσίες των εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Παράλληλα ασκεί τα καθήκοντα του υπευθύνου της Υπηρεσίας Εταιρικών Ανακοινώσεων, της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων και του τμήματος Σχέσεων με τους Επενδυτές. 7. Παναγιώτης Πυργίδης, Αναπληρωτής Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων ΟΜΙΛΟΥ. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης της Α.Σ.Ο.Ε.Ε και κάτοχος Μ.Β.Α. της Ε.Ε.Δ.Ε. Εργάζεται στην εταιρία από το 1997. Από το 2006 ασκεί τα καθήκοντα του Αναπληρωτή Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ενώ μέχρι πρότινος ήταν Προϊστάμενος Λογιστηρίου του ΟΜΙΛΟΥ. Παράλληλα από το 2003 ασκεί τα καθήκοντα του Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων του Ομίλου. 8. Τάτσης Βασίλειος, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Είναι πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Οικονομικό Τμήμα) και κάτοχος MSc στην διασφάλιση ποιότητας. Εργάζεται στην εταιρία από το 2000. Ορίστηκε Εσωτερικός Ελεγκτής από το 2001. Οι παραπάνω πλαισιώνονται από έμπειρα και ικανά στελέχη, η παρουσία των οποίων συνιστά πρόσθετη εγγύηση για την συνεχή ανάπτυξη των Εταιριών του ΟΜΙΛΟΥ. Οι συγγενικές σχέσεις πρώτου ή δευτέρου βαθμού μεταξύ των μετόχων άνω του 10%, μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας και των διευθυντικών στελεχών της είναι οι ακόλουθες: O κ. Αστέριος Καντώνιας είναι θείος του κ. Γεώργιου Καντώνια. Ο κ. Βασίλειος Τσιάρας είναι σύζυγος της αδελφής του κ. Αστερίου Καντώνια. Ο κ. Γιάννης Αστ. Καντώνιας είναι παιδί του κ. Αστερίου Καντώνια και πρώτος ξάδελφος του κ. Γεωργίου Καντώνια. Ο κ. Αθανάσιος Τσιάρας είναι παιδί του κ. Βασιλείου Τσιάρα και πρώτος ξάδελφος των κ.κ. Γεωργίου Καντώνια και Γιάννη Καντώνια. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη του Ομίλου έχουν Ελληνική Ιθαγένεια. Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ. της Εταιρίας και των διευθυντικών στελεχών της είναι η έδρα της Εταιρίας, 5ο χμ. Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα. Σημειώνεται ότι κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας και τα στελέχη της διεύθυνσης της δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ούτε είναι αναμεμιγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης: επιχειρηματικής δραστηριότητας χρηματιστηριακών συναλλαγών επαγγέλματος ως σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηματιστηριακών εταιριών κ.λπ. Ετήσιο Δελτίο 2007 9
1.2.4 Συμμετοχές των Μελών του Δ.Σ. και των Κυρίων Μετόχων στη Διοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι κύριοι μέτοχοι της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ συμμετέχουν στη Διοίκηση ή και στο κεφάλαιο άλλων Εταιριών ως εξής: ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. Ή ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. % ΣΥΜΜΕ- ΤΟΧΗΣ 1 Αστέριος Ι. Καντώνιας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος - 2 Βασίλειος Αθ. Τσιάρας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. Αντι/δρος & Διευθ. Σύμβουλος - 3 Γεώργιος Αντ. Καντώνιας 4 Ιωάννης Αστ. Καντώνιας ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ALBIO DATA Α.Ε. ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ALBIO DATA A.E. ΕΞΑΛΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SRL ΕΞΑΛΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ AD ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ SRL ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ ALBIO DATA AE ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ALBIO DATA A.E. A.ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε. Χ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Α.Ε. Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος του Δ.Σ. Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος του ΔΣ Πρόεδρος του ΔΣ Αντιπρόεδρος του ΔΣ Πρόεδρος του ΔΣ Διευθύνων Σύμβουλος Μέλος του ΔΣ Μέλος του ΔΣ Αντιπρόεδρος του ΔΣ Πρόεδρος του ΔΣ Πρόεδρος του ΔΣ Πρόεδρος του ΔΣ 5 Αθανάσιος Β.Τσιάρας - - - - 6 Γεώργιος Β.Παπαγεωργίου - - - 7 Ιωάννης Γ. Χατζηευθυμίου ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. Μέλος του ΔΣ - 8 Βασίλειος Κ. Φλώρος ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. Μέλος του ΔΣ - Τα μέλη του Δ.Σ. και οι κύριοι μέτοχοι δηλώνουν ότι δεν συμμετέχουν στη Διοίκηση ή στο κεφάλαιο άλλων εταιριών με ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρίες. - - - - - - 1.2.5 Διαγραμματική Απεικόνιση του Ομίλου Στο σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εταιρίες του Ομίλου, όπως αυτός διαμορφώνεται στο τέλος του 2005 μετά: α) τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης της πρώην ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ από τη Μητρική, β) τη συγχώνευση μέσω απορρόφησης της ΒΙΟΠΛΑΝ Α.Ε. από την ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ, γ) την πώληση της ENTERTAINMENT WORKS A.E. Ετήσιο Δελτίο 2007 10
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. 98,39% 98,13% Α. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α.Ε. ALBIO DATA A.E. 80% 96,83% ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Α.Ε. BIOJAPAN LTD 41,66% 100% ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε. 75% EXALCO ROMANIA S.R.L. 95% BIOKARPET ROMANIA S.R.L. 95% EXALCO BULGARIA A.D. 100% BIOKARPET BULGARIA EOOD Η Εταιρία δεν συμμετέχει (κατά πλειοψηφία ή μειοψηφία) σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς οποιασδήποτε μορφής και ούτε έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή μετοχική σχέση με άλλη επιχείρηση και ούτε υπάρχει σύμβαση ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισμού οργάνου άλλης εταιρίας εκτός όσων αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο. 1.2.6 Μετοχική Σύνθεση Η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας, όπως προκύπτει με την από 30/4/2008 Κατάσταση μετόχων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), έχει ως εξής: Επώνυμο Μετοχές Ποσοστό 1 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αστερίου 4.908.140 20,46 2 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου 4.836.150 20,16 3 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου 1.558.915 6,50 4 ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Βασιλείου 1.533.805 6,39 5 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ του Αντωνίου 1.500.000 6,25 6 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΕΛΕΝΗ συζ. Αντωνίου 1.100.000 4,59 7 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Γεωργίου 1.065.320 4,44 8 ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Ιωάννου 972.500 4,05 9 ALPHA BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 797.480 3,32 10 ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Αστερίου 585.000 2,44 11 2.584 METOXOI ME ΠΟΣΟΣΤΟ < 2% 5.129.190 21,38 ΣΥΝΟΛΟ 23.986.500 100,00 1.2.7 Χρηματιστηριακά στοιχεία Μετοχής Οι μετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών το Νοέμβριο του 1990 και τον Αύγουστο του 1998 έγινε η μετάταξη τους στην Κύρια Αγορά. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιμή κλεισίματος της μετοχής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (πρώην ALBIO HOLDINGS A.E.), και την τιμή κλεισίματος του Γενικού Δείκτη στη τελευταία συνεδρίαση Ετήσιο Δελτίο 2007 11
κάθε μήνα, καθώς και το συνολικό μηνιαίο όγκο συναλλαγών και την αξία της μετοχής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ A.E., για το χρονικό διάστημα 1/1/2007 31/3/2008. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Τιμή Κλεισίματος Μετοχής Μηνιαίος Όγκος Συναλλαγών Μηνιαία Αξία Συναλλαγών Τιμή Κλεισίματος Γενικού Δείκτη (σε ) (σε τεμάχια) (σε χιλιάδες ) 31/1/2007 2,27 1.456.731 3.278,72 4.710,24 28/2/2007 2,20 1.708.303 3.971,60 4.503,96 30/3/2007 2,31 1.046.077 2.281,09 4.643,14 30/4/2007 2,58 1.253.952 3.135,24 4.736,83 31/5/2007 3,30 1.899.348 5.822,79 4.972,19 29/6/2007 3,12 832.519 2.600,23 4.843,78 31/7/2007 3,14 1.348.618 4.694,78 4.917,50 31/8/2007 2,93 691.204 1.987,28 4.912,53 28/9/2007 2,94 215.992 616,86 5.123,36 31/10/2007 2,95 771.988 2.370,18 5.334,50 30/11/2007 2,38 429.482 1.058,95 5.053,87 31/12/2007 2,84 353.854 929,68 5.178,83 31/1/2008 2,16 499.619 1.183,32 4.362,79 29/2/2008 2,48 488.299 1.156,29 4.133,03 31/3/2008 2,32 461.250 1.100,52 3.985,97 Επισημαίνεται ότι από την 5/2/2001 οι μετοχές της πρώην ALBIO HOLDINGS διαπραγματεύονταν στον κλάδο συμμετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Οι μετοχές της εταιρίας από 28/11/2005 διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στην κατηγορία ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ. Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιμής της μετοχής και του συνολικού μηνιαίου όγκου συναλλαγών για την περίοδο 1/1/2007 31/3/2008. 400.000 4 350.000 3,5 300.000 3 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2/1/2007 23/1/2007 13/2/2007 7/3/2007 28/3/2007 20/4/2007 14/5/2007 5/6/2007 26/6/2007 17/7/2007 7/8/2007 29/8/2007 19/9/2007 10/10/2007 31/10/2007 21/11/2007 12/12/2007 7/1/2008 28/1/2008 18/2/2008 Όγκος Συναλλαγών 13/3/2008 2,5 2 1,5 1 Τιμή Κλεισίματος 0,5 0 Ετήσιο Δελτίο 2007 12
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η διακύμανση της τιμής της μετοχής σε σχέση με το Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για την εξεταζόμενη περίοδο. ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ 70,00% 50,00% 30,00% 10,00% -10,00% -30,00% -50,00% -70,00% 2/1/2007 17/1/2007 1/2/2007 16/2/2007 3/3/2007 18/3/2007 2/4/2007 17/4/2007 2/5/2007 17/5/2007 1/6/2007 16/6/2007 1/7/2007 16/7/2007 31/7/2007 15/8/2007 30/8/2007 14/9/2007 29/9/2007 14/10/2007 29/10/2007 13/11/2007 28/11/2007 13/12/2007 28/12/2007 12/1/2008 27/1/2008 11/2/2008 26/2/2008 12/3/2008 27/3/2008 Μεταβολή Τιμής Μετοχής Μεταβολή Γενικού Δείκτη Τιμή Γενικού Δείκτη 2/1/2007: 4466,62 Τιμή Μετοχής 2/1/2007: 2,30 Τιμή Γενικού Δείκτη 31/3/2008: 3985,97 Τιμή Μετοχής 31/3/2008: 2,32 1.3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.3.1 Δραστηριότητα της Εταιρίας Η Εταιρία, πριν την απορρόφηση της θυγατρικής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε., είχε ως αντικείμενο δραστηριότητας αποκλειστικά τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών, την εποπτεία όλου του Ομίλου των συμμετοχών της και την παροχή κατευθύνσεων στις εταιρίες αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετείχε στην διοίκηση των εταιριών συμμετοχής και παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα νομικής και οικονομικής φύσεως ενώ παράλληλα αναλαμβάνει την ενοποίηση δραστηριοτήτων που ωφελούνται από μεγάλες κλίμακες (π.χ. προμήθειες, ενοποιημένο δίκτυο διανομής, κ.λ.π.). Πλέον, η δραστηριότητα της επεκτείνεται και στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας που μέχρι πρότινος ασκούνταν μέσω της θυγατρικής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες του Ομίλου δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς: Τομέα Κλωστοϋφαντουργίας Στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας δραστηριοποιείται η μητρική εταιρία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε., καθώς και οι εταιρίες Α. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Α.Ε., Χ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ Α.Ε., ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε., BIOKARPET ROMANIA SRL (Βουκουρέστι), BIOKARPET BULGARIA EOOD (Σόφια) και BIOJAPAN (Ιαπωνία). Η δραστηριότητα των εταιριών του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας αφορούν στην παραγωγή και εμπορία ταπήτων, μοκέτας, κουβερτών και φλοκάτης, στην εισαγωγή και εμπορία μοκετών και ταπήτων καθώς και στη διάθεση των παραπάνω ειδών. Τομέα Μεταλλουργίας Ετήσιο Δελτίο 2007 13
Στον τομέα της μεταλλουργίας δραστηριοποιείται η εταιρία ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, καθώς και οι εταιρίες EXALCO ROMANIA SRL με έδρα το Βουκουρέστι και EXALCO BULGARIA AD με έδρα τη Σόφια. Η δραστηριότητα των εταιριών του κλάδου μεταλλουργίας της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ (πρώην ALBIO HOLDINGS AE) αφορούν στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων διέλασης αλουμινίου. Τομέα Πληροφορικής Στον τομέα πληροφορικής δραστηριοποιείται η εταιρία ALBIO DATA A.E. Οι δραστηριότητες της ALBIO DATA A.E. αφορούν στη δημιουργία για τους πελάτες της ολοκληρωμένων συστημάτων μηχανογράφησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Επίσης αντιπροσωπεύει και πωλεί τα συστήματα πληροφορικής BULL και ALTEC στην περιοχή της Λάρισας. 1.3.2 Αντικείμενο Εργασιών Κατηγορίες Δραστηριοτήτων Η Εταιρία θα συνεχίσει τη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει μέσω της συμμετοχής στο κεφάλαιο άλλων εταιριών και την παροχή υποστήριξης και κατευθύνσεων στις εταιρίες αυτές, παράλληλα με την άμεση δραστηριοποίηση της στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας που πρότινος γινόταν μέσω της θυγατρικής της. Ειδικότερα, η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ασχολείται με την παραγωγή και εμπορία των κάτωθι προϊόντων: Τάπητες: Φλοκάτες: Μοκέτες: Κουβέρτες: BIOKARPET HOME : Παράγεται μεγάλη ποικιλία ταπήτων ενώ η σειρά προϊόντων που προσφέρεται, συμπληρώνεται με την εισαγωγή και εμπορία αρίστης ποιότητος, πολυτελών, χειροποίητων ταπήτων από την Ινδία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και άλλες χώρες. Στην αγορά ταπήτων τα προϊόντα διακινούνται υπό την γενική ονομασία ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και με τις επωνυμίες ART ORIAN, ART VELVET, ART KNOSOS, OASIS και IRIS. Επίσης, μετά την απορρόφηση της εταιρίας Πέρσικα Α.Ε., και με τα κατοχυρωμένα σήματα ΠΕΡΣΙΚΑ και ROUBAYAT. Η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ καινοτόμησε στον Ελληνικό χώρο εκβιομηχανοποιώντας το παραδοσιακό αυτό προϊόν. Σήμερα παράγονται στις εγκαταστάσεις της 600.000-800.000 κιλά περίπου το χρόνο, το σύνολο σχεδόν των οποίων διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού. Παράγεται μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και ποιοτήτων στο είδος αυτό ενώ η σειρά συμπληρώνεται με εισαγωγές από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Η.Π.Α. και την Κίνα. Η ετήσια παραγωγή αποτελείται από 25 διαφορετικούς τύπους και ποιότητες. Το σύνολο σχεδόν της παραγωγής κουβέρτας εξάγεται προς χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Επίσης η εταιρία συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την προμήθεια κουβερτών στον Ελληνικό Στρατό, Αεροπορία, Ναυτικό, Νοσοκομεία, κ.λ.π. Νέα σειρά προϊόντων με μεγάλη ποικιλία προσφερόμενων προϊόντων σε σεντόνια, παπλώματα, πετσέτες, μπουρνούζια, πατάκια και υφάσματα επιπλώσεων. Η εταιρία επιδιώκει να παράγει και να εισάγει προϊόντα τα οποία να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εισοδηματικών στρωμάτων του αγοραστικού κοινού. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζει ότι η ζήτηση για τα προϊόντα της δεν υπόκειται σε σημαντικές αρνητικές μεταβολές. Οι τιμές των προϊόντων μεταβάλλονται ως επί το πλείστον με τους ρυθμούς του πληθωρισμού. Οι πωλήσεις των προϊόντων του κλωστοϋφαντουργικού τομέα παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα με ένταση στο τελευταίο τετράμηνο (Σεπτέμβριο Δεκέμβριο) του έτους όποτε και πραγματοποιείται το 65% περίπου των πωλήσεων. 1.3.3 Παραγωγικές εγκαταστάσεις Η Εταιρία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ως κατωτέρω: Ετήσιο Δελτίο 2007 14
- Γήπεδο συνολικής εκτάσεως 52.609 Μ2 στο 5 ο ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης-Αθηνών επί του οποίου έχει ανεγερθεί το εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας, (ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ, ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΙΡΙΑ, ΒΑΦΕΙΑ), κτίριο κλωστηρίων πενιέ, και κτίρια αποθηκών συνολικού εμβαδού 25.648 Μ2. - Γήπεδο συνολικής εκτάσεως 28.720 Μ2 στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής με βιομηχανοστάσια συνολικού εμβαδού 4.169 Μ2 (εργοστάσιο ΠΕΡΣΙΚΑ). Μετά την απορρόφηση της ΠΕΡΣΙΚΑ τα γήπεδα και τα κτίρια της Γαλάτιστας Χαλκιδικής είναι διαθέσιμα για μίσθωση ή πώληση. - Ακίνητο στην Ιερά οδό στο Βοτανικό Αθήνα εκτάσεως 4.324 τ.μ. με καλυμμένη επιφάνεια 2.400 τ.μ. Στο ακίνητο αυτό ήταν εγκατεστημένη η πρώην ΕΛΜΕΤΑΛ. Μετά την μετεγκατάσταση της βιομηχανικής δραστηριότητας στο 5 ο ΧΛΜ της Εθνικής Οδού Λαρίσης- Αθηνών στην Λάρισα, τα κτίρια έχουν μισθωθεί σε συνεργάτες της συγγενούς εταιρίας ΕΞΑΛΚΟ και λειτουργούν ως εμπορικό κέντρο προβολής και διάθεσης αλουμινίου. - Γήπεδο στο 3 ο ΧΛΜ της Εθνικής Οδού Λαρίσης Αθηνών. Το γήπεδο βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στην δεξιά πλευρά όπως κατευθυνόμαστε από Λάρισα προς Αθήνα. Έχει έκταση 1660,03 Μ2 και είναι ενταγμένο στο σχέδιο πόλεως Λάρισας. Θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές επενδύσεις του ΟΜΙΛΟΥ. - Ακίνητο στο 6 ο ΧΛΜ της εθνικής οδού Λάρισας- Θεσ/κης (πρώην Βιομηχανία ΡΟΚΑ). Έχει γήπεδο εκτάσεως 76.517,31 Μ2 και κτίρια 15.780,00 Μ2 από τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 6000 Μ2, τα υπόλοιπα είναι παλαιά και είναι προς κατεδάφιση. Είναι διαθέσιμο για μερική ή ολική πώληση, για ανέγερση κτιρίων, εμπορικού και αποθηκευτικού κέντρου κλπ. Ειδικότερα οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις βρίσκονται στο 5 ο ΧΛΜ της Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών στην Λάρισα και αποτελούνται από: - Συγκρότημα βαφείων μάζας, νημάτων και φλοκάτης. - Συγκρότημα κλωστηρίων Νο1 καρντέ (νήματα φλοκάτης). - Συγκρότημα κλωστηρίων Νο2 καρντέ (νήματα κουβέρτας). - Συγκρότημα κλωστηρίων Νο3 καρντέ (νήματα κουβέρτας και ταπήτων). - Συγκρότημα κλωστηρίων Νο4 καρντέ (νήματα κουβέρτας και ταπήτων). - Συγκρότημα υφαντηρίου φλοκάτης - Συγκρότημα υφαντηρίου ταπήτων - Συγκρότημα υφαντηρίου κουβέρτας - Συγκρότημα φινιριστηρίου ταπήτων. - Συγκρότημα φινιριστιρίου κουβέρτας - Συγκρότημα κεντρικών αποθηκών νημάτων κ.λ.π. Α + Β υλών - Αποθήκες προϊόντων - Αποθήκες εμπορευμάτων - Αποθήκες μοκέτας - Αποθήκες και έκθεση χειροποίητων ταπήτων - Έκθεση προϊόντων ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ - Έκθεση προϊόντων ΠΕΡΣΙΚΑ Η βιομηχανία είναι πλήρως καθετοποιημένη. Οι εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα βρίσκονται σε εξαιρετική λειτουργική κατάσταση λόγω της συνεχούς και επιμελούς συντήρησης που υφίστανται. Η Εταιρία επενδύει επίσης συνεχώς στην αναβάθμιση και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού για να επιτυγχάνει μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της. Η παραγωγική δυναμικότητα της Εταιρίας ανά 24ωρο έχει ως εξής: Το τμήμα παραγωγής ταπήτων-μοκέτας παράγει 350 Μ2 ανά 8ωρο για 235 ημέρες ετησίως (πενθήμερη εργασία). Η πλήρης δυναμικότητα του με τρεις βάρδιες παραγωγής ανέρχεται σε 900-1100 Μ2 ημερησίως αναλόγως των ζητούμενων ποιοτήτων. Ετήσιο Δελτίο 2007 15
Το τμήμα παραγωγής φλοκάτης παράγει 1000-1300 κιλά σε μια βάρδια παραγωγής για 235 ημέρες ετησίως (πενθήμερη εργασία). Η πλήρης δυναμικότητα του με τρεις βάρδιες παραγωγής ανέρχεται σε 3000-3900 κιλά ανάλογα με την ζητούμενη ποιότητα. Το τμήμα παραγωγής κουβέρτας παράγει 2000-2400 τεμάχια σε τρεις βάρδιες παραγωγής για 235 ημέρες ετησίως (πενθήμερη εργασία). 1.3.4 Ανάλυση διασφαλίσεων ποιότητας Ένας από τους βασικότερους στόχους της Εταιρίας είναι η άριστη ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνει αφ ενός μεν από την τήρηση αυστηρά των προδιαγραφών ποιότητας στην διαδικασία παραγωγής, αφ ετέρου δε από την συνεχή και συστηματική τήρηση των θεσμοθετημένων κανόνων και διαδικασιών που προβλέπονται από το σύστημα ISO. Η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, το οποίο πιστοποιείται από τον διεθνή οργανισμό Lloyd s Register Quality Assurance. Ο αριθμός του πιστοποιητικού που της χορηγείται είναι Approval Certificate No:361182. Η εταιρία πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1995 και από τότε ανανεώνει επιτυχώς το πιστοποιητικό της μέσω επιθεωρήσεων επαναξιολόγησης που δέχεται ανά τριετία και μέσω ετήσιων επιθεωρήσεων επιτήρησης. Ο ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ έχει θεσμοθετημένη Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας, η οποία σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Παραγωγής και ελέγχου ποιότητας των Α και Β υλών και των προϊόντων, εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την πιστοποίηση και διαφύλαξη της ποιότητας των προϊόντων. 1.4 ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.4.1 Δίκτυο Καταστημάτων Καταστήματα «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ» Η Εταιρία, μετά από την εξαγορά και απορρόφηση της ΠΕΡΣΙΚΑ είναι πλέον τα τελευταία χρόνια η μόνη παραγωγός ταπήτων στην χώρα μας. Από αυτή την άποψη η θέση της Εταιρίας κρίνεται κυρίαρχη και ο ανταγωνισμός είναι πλέον εισαγόμενος. Προσφέρει δε μεγάλη γκάμα προϊόντων και εμπορευμάτων, σε πάρα πολλές διαστάσεις, χρωματισμούς και σχέδια κλασικά κυρίως αλλά και μοντέρνα. Η Εταιρία από το 1998 ξεκίνησε την ανάπτυξη καταστημάτων franchising κάτω από την κατοχυρωμένη φίρμα «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ». Τα καταστήματα αυτά κατασκευάστηκαν με κοινή εταιρική ταυτότητα κάτω από την επίβλεψη ενός αρχιτεκτονικού γραφείου. Σήμερα διαθέτει 46 καταστήματα στην Ελλάδα καλύπτοντας όλη την Ελληνική επικράτεια και 6 καταστήματα στο εξωτερικό, 2 στην Πολωνία και από ένα στην Κύπρο, την Αλβανία, την Βουλγαρία και την Ρουμανία. Στόχος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος με την κάλυψη όλων των Βαλκανικών χωρών. Η συνεργασία με τους franchisees είναι αποκλειστική και υποχρεούνται να προμηθεύονται τα προϊόντα μόνο από την Εταιρία. Η διάρκεια των συμβολαίων είναι οκταετής με δυνατότητα ανανέωσης. Επίσης η εταιρία διαθέτει και άλλους 300 περίπου συνεργάτες στην Ελλάδα χωρίς αποκλειστικότητα όμως. Καταστήματα ΠΕΡΣΙΚΑ Η Εταιρία αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με 60 καταστήματα που φέρουν την κατοχυρωμένη φίρμα «ΠΕΡΣΙΚΑ» που όμως η συνεργασία δεν είναι αποκλειστική. Υπάρχουν 11 καταστήματα franchising της ΠΕΡΣΙΚΑ (Αθήνα, Θεσ/κη, Βόλος, Χαλκίδα, Άργος, Ηράκλειο, Πολύκαστρο, Ιωάννινα) και στόχος είναι η διερεύνηση των αποκλειστικών συνεργασιών. Ετήσιο Δελτίο 2007 16
Η Εταιρία θα εντείνει τις προσπάθειες για περαιτέρω ανάπτυξη της σειράς των καταστημάτων franchising με την φίρμα «ΠΕΡΣΙΚΑ» σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει μεγάλη γκάμα προσφερομένων προϊόντων και εμπορευμάτων. Τα σχέδια είναι κυρίως κλασικά ανατολίτικης τεχνοτροπίας που ομοιάζουν πάρα πολύ με τα χειροποίητα. Καταστήματα ΚΑ International Η εταιρία διαθέτει 20 καταστήματα με αποκλειστική συνεργασία με την διεθνούς φήμης φίρμα ΚΑ International στα προϊόντα Κουρτίνες, Υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, έπιπλα κ.λ.π. είδη οικιακού εξοπλισμού. 1.4.2 Οι αγορές παρουσίας Η Ελληνική Αγορά Στην Ελληνική Αγορά η Εταιρία κρίνει ότι κατέχει κυρίαρχη θέση. Ο ανταγωνισμός προέρχεται από εισαγωγείς ταπήτων και μοκετών. Υπάρχουν περίπου 15 εταιρίες χονδρικής στον κλάδο όπου ο τζίρος τους κυμαίνεται από 1 έως 2,5 εκατομμύρια Eυρώ. Οι κυριότερες από αυτές είναι οι DOMORAL, ROYAL CARPETS, SIDERINA, TELERIN, ΔΡΟΣΟΣ, ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ, ARABIAN CARPETS, NEOPLAN, MICO MATS, ALTAI. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Εταιρίας, ο συνολικός τζίρος των ανωτέρω ανταγωνιστών ανέρχεται τα τελευταία χρόνια το 2004 περίπου σε 30 εκατ. ετησίως. Η εταιρία μας πραγματοποιεί τζίρο 19-23 εκατ. ετησίως εκ του οποίου τα 15-16 εκατ. στην εγχώρια αγορά. Κατά συνέπεια το μερίδιο στην Ελλάδα εκτιμάται σε περίπου 33-35%. Η Διεθνής Αγορά Όπως φαίνεται και από στοιχεία έγκριτων περιοδικών αλλά και από τη συνεχή παρουσία της Εταιρίας σε εκθέσεις του εξωτερικού (συνεχής παρουσία για 35 έτη σε εκθέσεις DOMOTEX και HEIMTEXTIL, όπως και συχνές παρουσίες σε άλλες εκθέσεις όπως NEW YORK, TEXTILES SHOW και ATLANTA SHOW), οι εταιρίες οι οποίες παράγουν προϊόντα με χαμηλή τιμή πώλησης, μετακομίζουν τις παραγωγές τους σε τρίτες χώρες με χαμηλότερα εργατικά κοστολόγια. Έτσι μεγάλες εταιρίες όπως η BALTA (βελγική) έχει ήδη μετακομίσει της παραγωγής της στη Τουρκία και έχει κρατήσει μόνο μικρό μέρος αυτής στο Βέλγιο. Επίσης η ORIENTAL WEAVERS OF USA έχει σταματήσει τη παραγωγή της και θα μεταφερθεί άμεσα στη Κίνα. Τη ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ όλο αυτό το διεθνές σκηνικό την αφήνει ανεπηρέαστη, καθώς τα προϊόντα παραγωγής της είναι αφενός καλύτερα ποιοτικά και σαφώς αφορούν ένα μικρό κομμάτι υποψηφίων πελατών όπου φυσικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους μεγάλους ξένους οίκους. Άρα η εξειδίκευση σε προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και τιμής όπως επίσης και δημιουργίας μόδας από τους Textiles designers της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ εκτιμάται ότι θα δώσουνε στην Εταιρία τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στα προϊόντα παραγωγής. 1.5 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Οι στόχοι και οι προοπτικές της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ A.E. εξαρτώνται από τους στόχους και τις προοπτικές των εταιριών στις οποίες συμμετέχει. Οι στόχοι και οι προοπτικές της κάθε εταιρίας διαφέρουν μεν μεταξύ τους, εντάσσονται όμως στη γενικότερη φιλοσοφία του Ομίλου. Βασική φιλοσοφία του Ομίλου εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ είναι η παραγωγή και εμπορία ποικιλίας προϊόντων που ανταποκρίνονται αξιόπιστα στις επίκαιρες ανάγκες της πελατείας της και ενισχύουν την προσπάθεια της για: Την ανάπτυξη κρατώντας παράλληλα ξεχωριστή θέση στην αγορά Ετήσιο Δελτίο 2007 17
Την εξασφάλιση οικονομικής αποδοτικότητας και ευρωστίας Την ένδειξη σεβασμού και ευαισθησίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον Τη διάθεση ενός χώρου δημιουργικής ανάπτυξης των ανθρώπων της Η στρατηγική ανάπτυξης της είναι βασισμένη σε τρεις κεντρικούς άξονες: Ανάπτυξη και εξέλιξη στις υπάρχουσες αγορές Διείσδυση σε νέες αγορές Διεθνής προσανατολισμός με ανάπτυξη των εξαγωγών Ειδικότερα για την επίτευξη των στόχων της Εταιρίας και για την περαιτέρω ανάπτυξή της έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι και επιδιώξεις ανά κλάδο δραστηριότητας. Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας Βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων με συνεχείς επενδύσεις σε τελευταίου τύπου μηχανολογικό εξοπλισμό. Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή επέκταση των υφιστάμενων σειρών με νέα σχέδια, ποιότητες και ποικιλίες. Αύξηση των εξαγωγών. Ενδυνάμωση της σειράς εισαγόμενων προϊόντων με έμφαση στους τάπητες υψηλής ποιότητας όπου παρατηρείται αυξημένη ζήτηση και μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Στον τομέα αυτό η Εταιρία διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτημα ότι μπορεί, χρησιμοποιώντας τους εξειδικευμένους ταπητουργούς της, να επιλέγει και να προσφέρει στους καταναλωτές αρίστης ποιότητας προϊόντα στις σωστές τιμές με τη σφραγίδα εγγύησης της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ. Επέκταση του δικτύου πωλήσεων και διανομής με την εδραίωση και εξάπλωση του θεσμού franchising. Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Κλάδος Μεταλλουργίας Εδραίωση και διατήρηση πρωτοποριακής θέσης στον κλάδο διέλασης αλουμινίου. Περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών. Συνεχής ανάπτυξη νέων προϊόντων για την κάλυψη όλων των αναγκών του πελάτη. Βελτίωση και επέκταση των συστημάτων προφίλ αλουμινίου για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους κατασκευαστές. Συνεχείς επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό για την αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της δομής κόστους. Ανάπτυξη προϊόντων προφίλ αλουμινίου για βιομηχανικές χρήσεις (ψυγεία, ηλιακοί θερμοσίφωνες, θερμοκήπια κλπ.). Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού. Κλάδος Πληροφορικής Ολοκληρωμένα μηχανογραφικά συστήματα μεγάλων επιχειρήσεων οργανισμών (System Integration). Περαιτέρω ανάπτυξη του INTERNET και εφαρμογές του π.χ. στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Εγκατάσταση και υποστήριξη σε πανθεσσαλικό επίπεδο εθνικών έργων πληροφορικής (TAXIS, Τελωνεία, ΕΛΤΑ, Υπουργείο Συγκοινωνιών, ΥΠΕΧΩΔΕ, ΙΚΑ, Υπουργείο Γεωργίας, ΔΕΗ). Έργα δομημένων πιστοποιημένων καλωδιώσεων. Περαιτέρω ανάπτυξη τμήματος Λογισμικού για εξειδικευμένα έργα. Τηλεματικές συνδέσεις επιχειρήσεων ON LINE. Παραγωγή Λογισμικού σε "ΚΑΘΕΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ". Συνεχής εκπαίδευση των στελεχών, και σε συνέχεια των πελατών, σε νέες τεχνολογίες. Ετήσιο Δελτίο 2007 18
2. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Δ.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» την 26/03/2008 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.biokarpet.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Λάρισα, Μάρτιος 2008