Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 3 εκεµβρίου 2003
ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ Ένας καθετοποιηµένος Όµιλος Χάλυβα που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία προϊόντων χάλυβα Η µεγαλύτερη βιοµηχανία παραγωγής επιµήκων προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα. Πρωτοπόρος στην Ποιότητα
ΟΜΙΛΟΣ ΣΙ ΕΝΟΡ υναµική παρουσία στην Ελληνική αγορά και τα Βαλκάνια Άρτια οργανωµένο δίκτυο πωλήσεων Έντονη αναπτυξιακή πορεία
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΧΑΛΚΟ... 67,52% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ... 32,48% Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ κατέχει...69,28% των δικαιωµάτων ψήφου. Αριθµός µετοχών... 95.506.626 Εισαγωγή στο Χ.Α.Α...1994
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 1962: Ιδρύεται η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΣΑΝΙΤΑΣ 1977: Αλλάζει η επωνυµία σε ΣΙ ΕΝΟΡ 1994: Εισάγεται στο Χ.Α.Α. η ΕΡΛΙΚΟΝ 1996: Αγορά παγίων της «Μεταλλουργική Χάλυψ Α.Ε.» από τη SOVEL 1997: Η ΣΙ ΕΝΟΡ συγχωνεύεται µε απορρόφηση µε την ΕΡΛΙΚΟΝ και εισάγεται στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 2000: H ΣΙ ΕΝΟΡ µε τηθυγατρικήτηςsovel αυξάνει κατά 100% την παραγωγή προϊόντων ελάστρου 2001: Έναρξη λειτουργίας νέου χαλυβουργείου SOVEL 2001: Απόκτηση του 75% της STOMANA ΙNDUSTRY, της δεύτερης µεγαλύτερης χαλυβουργίας της Βουλγαρίας (χαλυβουργείο & έλαστρα)
ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 83,3% ΕΤΑΛ Α.Ε. ΣΙ ΕΝΟΡ 60,5% ΒΕΤ Α.Ε. 90,9% ΕΠΑΛ Α.Ε. 100% ELMONTE HOLDINGS Ltd 29,6% ΣΙ ΜΑ Α.Ε. 75% STOMANA INDUSTRY S.A. 98,9% ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ. ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕ 61,4% SOVEL Α.Ε. 90% ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. 99,8% TEPRO STEEL EAD
ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ χ α λ υ β ο υ ρ γ ε ί ο Ε λ α σ µ α τ ο υ ρ γ ε ί ο
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΙ ΕΝΟΡ) Έκταση οικοπέδων : Επιφάνεια κτιρίων : 447.652 τ.µ. 78.895 τ.µ.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΙ ΕΝΟΡ)
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΛΜΥΡΟΥ (SOVEL) Έκταση οικοπέδων : 773.327 τ.µ. Επιφάνεια κτιρίων : 97.532 τ.µ.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΛΜΥΡΟΥ (SOVEL)
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α PERNIK ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (STOMANA INDUSTRY) Έκταση οικοπέδων : Επιφάνεια κτιρίων : 3.126.682 τ.µ. 283.839 τ.µ.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α PERNIK ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (STOMANA INDUSTRY)
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α PERNIK ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (STOMANA INDUSTRY)
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΙΛΚΙΣ (ΕΡΛΙΚΟΝ) Έκταση οικοπέδων : Επιφάνεια κτιρίων : 67.722 τ.µ. 19.687 τ.µ.
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΙΛΚΙΣ (ΕΡΛΙΚΟΝ)
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΧΑΛΚΙ Α (ΒΕΤ) Έκταση οικοπέδων : 134.078 τ.µ. Επιφάνεια κτιρίων : 19.731 τ.µ.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χαλυβουργεία ( mini mills ) : - 600 χιλ. τόνων στη Θεσσαλονίκη ( ΣΙ ΕΝΟΡ ) - 900 χιλ. τόνων στον Αλµυρό ( SOVEL ) -1.200 + χιλ. τόνων στο Pernik της Βουλγαρίας ( STOMANA INDUSTRY ) --------------- = 2.700 + χιλ. τόνοι
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έλαστρα επιµήκων προϊόντων: - 600 χιλ. τόνων στη Θεσσαλονίκη ( ΣΙ ΕΝΟΡ ) - 800 χιλ. τόνων στον Αλµυρό ( SOVEL ) - 350 χιλ. τόνων στη Βουλγαρία ( STOMANA INDUSTRY ) --------------- = 1.750 χιλ. τόνοι Έλαστρα πλατέων προϊόντων: - 350 χιλ. τόνων στη Βουλγαρία ( STOMANA INDUSTRY )
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Εργοστάσια πλέγµατος : - 30 χιλ. τόνων στη Θεσσαλονίκη ( ΕΠΑΛ ) - 150 χιλ. τόνων στον Αλµυρό (SOVEL ) - 10 χιλ. τόνων στη Βουλγαρία ( STOMANA INDUSTRY ) --------------- = 190 χιλ. τόνοι Σωληνουργία : - 120 χιλ. τόνων στον Αλµυρό ( SOVEL ) - 35 χιλ. τόνων στη Χαλκίδα ( ΒΕΤ ) --------------- = 155 χιλ. τόνοι
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Συρµατουργία : -32 χιλ. τόνων γαλβανισµένου σύρµατος στο Κιλκίς ( ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ.ΣΥΡΜΑΤΩΝ ) -20 χιλ. τόνων γαλβανισµένου πλέγµατος -50 χιλ. τόνων µαύρου σύρµατος (bright wire) --------------- = 102 χιλ. τόνοι Εργοστάσιο ηλεκτροδίων : - 12χιλ. τόνων στο Κιλκίς ( ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ. ΣΥΡΜΑΤΩΝ )
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος SD υψηλής αντοχής σε ράβδους και ρόλους
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ Προκατασκευασµένος εγκάρσιος οπλισµός σκυροδέµατος SD Κατασκευαστικά Συστήµατα Οπλισµού
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ Μορφοσίδηροι
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ Κοιλοδοκοί & Σωλήνες
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ Ηλεκτρόδια Συγκόλλησης Πλέγµατα Περίφραξης Γαλβανισµένα Σύρµατα PERINET
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΙ ΕΝΟΡ Ηµιέτοιµα προϊόντα (slabs & blooms) Φύλλα Χάλυβα Μπιγιέτες Μορφοσίδηροι εµπορίου Μορφοσίδηροι υποστήριξης στοών µεταλλείων
ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η ΣΙ ΕΝΟΡ δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην Ποιότητα των προϊόντων της. Ο χάλυβας της ΣΙ ΕΝΟΡ είναι Υψηλής Ολκιµότητας και έχει Ενισχυµένη Αντισεισµική Συµπεριφορά. Η ΣΙ ΕΝΟΡ έχει αποκτήσει πιστοποιητικά ποιότητας από τον ΕΛΟΤ, το Γερµανικό και το Γαλλικό φορέα πιστοποίησης. Εφαρµόζει σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας πιστοποιηµένο κατά ISO 9002.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΜΕΡΙ ΙΟ ΣΙ ΕΝΟΡ Το µέγεθος της εγχώριας αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η ΣΙ ΕΝΟΡ εκτιµάται σε 2,5 εκατ. τόνους το 2002. Η ΣΙ ΕΝΟΡ καλύπτει αυξανόµενα µερίδια της εσωτερικής αγοράς. ΣΙ ΗΡΟΣ-ΜΠΕΤΟΝ 40% ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 40% ΣΙ ΕΝΟΡ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ 25% ΣΙ ΕΝΟΡ 20% ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 40% ΣΙ ΕΝΟΡ 65% ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΜΟΡΦΟΣΙ ΗΡΟΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑΣ 10% ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ 60% ΣΙ ΕΝΟΡ 40% ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ 60% ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ Πηγή: Εκτίµηση της εταιρίας
ΜΕΡΙ ΙΟ ΣΙ ΕΝΟΡ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 1% ΣΙ ΕΝΟΡ (ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ) 6% ΣΙ ΕΝΟΡ (ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΙ ΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ) Πηγή: Εκτίµηση της εταιρίας
ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Καλύπτει την Ελλάδα και αρκετές χώρες στο εξωτερικό. Στο δίκτυο πωλήσεων και διακίνησης εντάσσονται αντιπρόσωποι-κέντρα διανοµής, εταιρίες της ΒΙΟΧΑΛΚΟ στην Ελλάδα (ΣΙ ΜΑ, ΕΡΛΙΚΟΝ, Ε ΥΛ, ΑΝΤΙΜΕΤ) και στο εξωτερικό (Γερµανία, Αγγλία, Γαλλία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Γιουγκοσλαβία) ΣΙ ΜΑ ΕΡΛΙΚΟΝ ΣΙ ΕΝΟΡ Ε ΥΛ SOVEL ΣΙ ΜΑ ΣΙ ΕΝΟΡ ΕΡΛΙΚΟΝ Εξασφαλίζει άρτια εξυπηρέτηση των πελατών που διακρίνονται σε : - Εµπόρους (65% των πωλήσεων ) - Τεχνικές Εταιρίες (30% των πωλήσεων ) και - Βιοµηχανίες (5% των πωλήσεων ) ΑΝΤΙΜΕΤ
ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METAL AGENCIES TEPRO METALL GENECOS STEELMET RO METAL GLOBE STEELMET SA SIDENOR
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (σε χιλ.τόνους) 1998 1999 2000 2001 2002 ΣΙ ΗΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ 350 394 542 628 791 ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ 51 54 74 93 128 ΜΟΡΦΟΣΙ ΗΡΟΣ 55 49 69 139 139 ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 12 12 15 34 31 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑΣ 29 36 39 42 60 ΠΡΙΣΜΑΤΑ/ΜΠΙΓΙΕΤΑ - - - 55 56 ΠΛΑΤΕΑ - - - 135 238 ΣΥΝΟΛΟ 497 545 739 1.126 1.444 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 6% 10% 36% 52% 28% 1998 1999 2000 2001 2002 % ΕΞΑΓΩΓΩΝ 6% 7% 10% 29% 31%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ σε ενοποιηµένη βάση εκατ. 1998 1999 2000 2001 2002 % 02/01. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 177 253 339 341 453 33% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 26 34 30 26 39 51% E.B.I.T.D.Α. 27 49 46 45 87 92% ΚΕΡ Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ & ΙΚ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 15 30 12 11 27 137% ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 109 156 251 235 227-3% ΚΑΘΑΡΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ - 29-91 - 100-169 - 227 34% ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 74 135 192 252 257 2%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ σε ενοποιηµένη βάση. 1998 1999 2000 2001 2002 % MIKTO ΚΕΡ ΟΣ 22,4% 23,1% 17,3% 16,0% 18,0% % ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 14,7% 13,6% 8,9% 7,5% 8,5% % EBITDA 15,2% 19,4% 13,5% 13,2% 19,1% % ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 11,2% 15,1% 6,4% 5,1% 9,1% ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 18,2% 24,5% 8,6% 7,4% 18,2% ΞΕΝΑ/Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,6 1,0 0,7 1,0 1,4
ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σύνολο επενδύσεων 1998 Σεπτ 2003: 273 εκ. 100,0. 93,5 80,0 60,0 40,0 18,5 40,6 44,8 43,0 32,3 20,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 ΙανΣεπτ03
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ιαν-Σεπτ 2003 σε ενοποιηµένη βάση εκατ. ΙανΣεπτ01 ΙανΣεπτ02 ΙανΣεπτ03 %03/02 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 260 341 402 18% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΡ ΟΣ 20 32 26-20% ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 16 33 22-35% ΚΕΡ Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΩΡΙΣ LIFO 16 26 22-18% E.B.I.T.D.A ΧΩΡΙΣ LIFO 35 59 59 0%
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 1. Ενίσχυση της κυρίαρχης θέσης στην ελληνική αγορά, µε την εκτέλεση επενδυτικών προγραµµάτων που στοχεύουν στη διεύρυνση της γκάµας προϊόντων για την εξυπηρέτηση της εγχώριας ζήτησης, που προβλέπεται ενισχυµένη λόγω: Σχετικά υψηλών ρυθµών αύξησης της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας Μεγάλων αναπτυξιακών έργων (Γ ΚΠΣ) 2. Ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια, µε την ισχυροποίηση της STOMANA INDUSTRY (συνολικές προβλεπόµενες επενδύσεις 2002-2006 = 60 εκατ.) και την ενίσχυση των πωλήσεών µας στις Βαλκανικές Χώρες, ενόψη της ανασυγκρότησης των Βαλκανίων και της εισαγωγής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3. Βελτίωση των περιθωρίων κέρδους & διεύρυνση γκάµας νέων προϊόντων µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία (µορφοσίδηροι, δοµικά και γαλβανισµένα πλέγµατα) Πλήρης αξιοποίηση των µεγάλων επενδύσεων της εταιρίας που ολοκληρώνονται, τόσο στον τοµέα της παραγωγικότητας όσο και στον τοµέα νέων προϊόντων Συνεχής προσπάθεια ελέγχου του κόστους µε διαδικασίες και οργανωτικές προσαρµογές για λειτουργική και παραγωγική ορθολογικοποίηση 4. ραστική ανάπτυξη των εξαγωγών στη Μέση Ανατολή και εκµετάλλευση των συνεργιών µε τη STOMANA INDUSTRY
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 5. Έµφαση σε νέες τεχνολογίες ιοικητικής και Εµπορικής υποστήριξης (ERP, Internet, σύστηµα στοχοθεσίας και αξιολόγησης προσωπικού) 6. Συνεχής επένδυση στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του οµίλου
www.sidenor.gr