Παγκόσµιο Εκθεσιακό Βαρόµετρο Αποτελέσµατα από την έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2011 απευθυνόµενη στα µέλη της UFI*,της SISO**, της AFIDA*** καιτης EXSA**** * Παγκόσµια ** στις ΗΠΑ ***Κεντρική & Νότια Αµερική **** Νότια Αφρική ΑΝΑΦΟΡΑ Ιούνιος 2011 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστοςκύκλοςεργασιών.4 2. ΛειτουργικόΚέρδος 7 3. Άποψηγιατηνοικονοµικήκρίση.. 8 4. Τα περισσότερο σηµαντικά επιχειρησιακά ζητήµατα 9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 15 Παράρτηµα: Αριθµός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή 16 Ιούνιος 2011 2
Εισαγωγή Στις αρχές του 2009, η UFI Παγκόσµια Ένωση της Εκθεσιακής Βιοµηχανίας (The Global Association of the Exhibition Industry), αποφάσισε να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της οικονοµικής συγκυρίας αναπτύσσοντας ένα «Βαρόµετρο της Κρίσης», βασιζόµενο στις αντιλήψεις των µελών της σε 84 χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των ΗΠΑ µε την ίδια έρευνα που απηύθυνε επίσης και στα µέλη της SISO (Society of Independent Show Organizers) και της Κεντρικής & Νότιας Αµερικής από την AFIDA(Association International de Ferias de America). Τα αποτελέσµατα από την τακτική αυτή έρευνα δηµοσιεύτηκαν το Φεβρουάριο, το Μάιο και τον Αύγουστοτου 2009. Αυτότοεργαλείοτώραπροχωράειωςτο ΠαγκόσµιοΕκθεσιακόΒαρόµετρο, µε 2 έρευνες ετησίως και τις 3 τελευταίες αναφορές που δηµοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2010, τον Ιούνιο του 2010 και τον Ιανουάριο του 2011. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσµατα από την έβδοµη έρευνα, που διεξήχθη τον µήνα Ιούνιο του 2011. Περιλαµβάνει επίσης τις τάσεις απεικονίζοντας τα αποτελέσµατα από τις προηγούµενες έρευνες όπου αυτό είναι δυνατό. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο αριθµός των απαντήσεων αυτής της έρευνας (194 από 54 χώρεςβλέπε λεπτοµέρειες στο παράρτηµα) παρέχει αντιπροσωπευτικά αποτελέσµατα. Παρόλα αυτά, τα παγιωµένα περιφερειακά αποτελέσµατα πιθανόν να µην αντανακλούν την κατάσταση συγκεκριµένων χωρών στην περιοχή. Για απορίες που σχετίζονται µε την έρευνα, παρακαλώ επικοινωνήστε στο research@ufi.org. Ιούνιος 2011 3
1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών Η 7η έρευνα του Βαρόµετρου διερωτήθηκε για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών των συµµετεχόντων σε 3 εξάµηνες περιόδους σε σύγκριση µε τις ίδιες περιόδους του προηγούµενου έτους: πρώτο εξάµηνο του 2011, δεύτερο εξάµηνο του 2011 και πρώτο εξάµηνο του 2012. Τα διαγράµµατα που παρουσιάζονται στις 2 επόµενες σελίδες συνδυάζουν αυτά τα αποτελέσµαταµετααποτελέσµατατηςπροηγούµενηςέρευνας, οιοποίεςαφορούσαντοτέλοςτου 2008, 2009 και 2010. Το πρώτο διάγραµµα παρουσιάζει το ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν µια αύξηση του κύκλου εργασιών τους (σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου έτους). Επιβεβαιώνει την επάνοδο του ρυθµού αύξησης του ακαθάριστου κύκλου εργασιών για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων από όλες τις περιοχές, λαµβάνοντας υπόψη ότι η Μέση Ανατολή και η Αφρική έχουν επηρεαστεί ελάχιστα ή καθόλου σύµφωνα µε τις απαντήσεις. Αυτή η επιστροφή της ανάπτυξης έχει αρχίσει σε διαφορετικές χρονικές στιγµές µεταξύτωνπεριφερειών: απότοτέλοςτου 2009 γιατηνασία / τονειρηνικό, απότιςαρχέςτου 2010 γιατηναµερικήκαι απότοτέλοςτου 2010 γιατηνευρώπη. Κατάµέσοόρο, 7 έως 8 εταιρίεςαπότις 10 απόόλεςτιςπεριοχέςδηλώνουν άλληαύξησητουκύκλουεργασιώντουςγιατοπρώτοεξάµηνοτου 2012 σεσύγκρισηµετο 2011, όταναυτόείχεσυµβεί ήδη για την πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Τα διαγράµµατα στην ακόλουθη σελίδα απαριθµούν αυτά τα αποτελέσµατα, προσθέτοντας τον προσδιορισµό των ποσοστών των επιχειρήσεων που δηλώνουν τη µείωση του κύκλου εργασιών τους µε 2 κατηγορίες: λιγότερο ή περισσότερο από 10%. Συνήθως µέχρι το τέλος του 2009, και η Αµερική και η Ασία/Ειρηνικός έχουν τα συνεχόµενα χαµηλά επίπεδα επιχειρήσεων που δηλώνουν µια µείωση περισσότερο από 10% του κύκλου εργασιών τους για τον τρέχοντα και επερχόµενο µισό χρόνο (λιγότεροι από 1 από τους 4 εναγόµενος). Η ίδια εκτίµηση ισχύει τώρα για την Ευρώπη, όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις χτυπήθηκαν µέχρι το τέλος του 2010. Τέλος, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή/την περιοχή της Αφρικής είναι µάλλον σταθερή, µε µια µάλλον χαµηλή έκθεση στη µείωση του κύκλου εργασιών για όλες τις περιόδους. Ιούνιος 2011 4
1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους (ανεξάρτητα από πιθανά διετή αποτελέσµατα) Ιούνιος 2011 5
Πως αναµένετε να εξελιχθεί ο κύκλος εργασιών σας σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους (ανεξάρτητα από τα πιθανά διετή αποτελέσµατα); Ιούνιος 2011 6
2. Λειτουργικό Κέρδος Η 7η Βαροµετρική Έρευνα µελετά την εξέλιξη του λειτουργικού κέρδος για το 2010 και το 2011 σε σύγκριση µε τα δύο προηγούµενα έτη. Τα διαγράµµατα που παρουσιάζονται στις προηγούµενες και επόµενες σελίδες συνδυάζουν τα αποτελέσµατα µε αυτά της προηγούµενης έρευνας η οποία προέβλεπε την εξέλιξη του λειτουργικού κέρδους για το 2009 σε σύγκριση µε το 2008: η πρώτη διαφάνεια δείχνει µόνο τις εταιρείες που δηλώνουν µια αύξηση περισσότερη από 10%, ενώ η δεύτερη παρουσιάζει εκείνες που κυµαίνονται σταθερά (µεταξύ -10% και +10%) και αυτών µε αύξηση περισσότερο από 10%. Περίπου 3 από τις 10 επιχειρήσεις στηνευρώπη, 4 στηναµερική, και 5 έως 6 της Ασίας / Ειρηνικού, δηλώνουν µια αύξηση άνω του 10% των ετήσιων κερδών τους το 2010 και στις 3 αυτές περιοχές, περίπου η µία από τις δύο εταιρείες προβλέπει αύξηση άνω του 10% των ετήσιων κερδών της για το 2011. Στη Μέση Ανατολή / Αφρική, το επίπεδο των εταιρειών που κηρύσσει µια αύξηση περισσότερη από το 10% των ετήσιων κερδών τους, κυµαίνεται από 3 µε άριστα το 10 για τα έτη 2009 και 2011 και 5 µε άριστατο 10 γιατοέτος 2010. Ιούνιος 2011 7
2. Λειτουργικό Κέρδος % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν αύξηση περισσότερο από το 10% των ετήσιων κερδών τους Ιούνιος 2011 8
2. Λειτουργικό Κέρδος % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν είτε κάτι σταθερό (µεταξύ -10% και +10%) είτε µια αύξηση περισσότερο από 10% των ετήσιων κερδών τους. Ιούνιος 2011 9
3. Άποψη για την οικονοµική κρίση Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν αν ο αντίκτυπος της «οικονοµικής κρίσης» έχει λήξει ή όχι. Το διάγραµµα που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µαζί µε αυτά που παρουσιάστηκαν 6 και 12 µήνες πριν (ανοιχτόχρωµα διαγράµµατα): Αυτό δείχνει ότι στην περιοχή της Ασίας / Ειρηνικού, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων κατά το τελευταίο έτος ήδη συµµερίζεται ότι η "οικονοµική κρίση" έχει τελειώσει, και εξακολουθεί να αυξάνεται και να φθάνει το 65% των ερωτηθέντων. Σε όλες τις άλλες περιφέρειες, µόνο ένας στους 2 ερωτηθέντες κατά µέσο όρο, είναι πεπεισµένος για αυτό. Η Ευρώπη φαίνεται να είναι η µόνη περιοχή µε µια συνεχή βελτίωση κατά το τελευταίο έτος. Όπως φαίνεται στην επόµενη σελίδα, για εκείνους που δήλωσαν ότι οι επιπτώσεις της «οικονοµικής κρίσης» για τις εκθεσιακές τους επιχειρήσεις δεν έχουν τελειώσει, το έτος που λήγει ο αντίκτυπος αυτός είναι το 2011 για το 14% των ερωτηθέντων, το 2012 το 63%, 2013 γιατο 15% καιτο 2014 το 9%. Αυτέςοιαναλογίεςείναιµάλλον παρόµοιες και στις υπόλοιπες περιφέρειες. Ιούνιος 2011 10
3. Άποψη για την οικονοµική κρίση % ποσοστότωνεταιρειώνπουδηλώνουν -κατάτιςτελευταίες 3 έρευνες -ότιοιεπιπτώσειςτης «οικονοµικής κρίσης» για τις εκθεσιακές τους επιχειρήσεις δεν έχουν λήξει ακόµα. Ιούνιος 2011 11
3. Άποψη για την οικονοµική κρίση Αναµενόµενο έτος λήξης των επιπτώσεων της «οικονοµικής κρίσης» για αυτούς που θεωρούν ότι δεν έχει τελειώσει ακόµη. (Παρόµοιο για όλες τις περιοχές). Ιούνιος 2011 12
4. Τα σηµαντικότερα επιχειρησιακά ζητήµατα Τέλος, οι εταιρείες κλήθηκαν να προσδιορίσουν τα 3 πιο σηµαντικά ζητήµατα για την επιχείρησή τους κατά το ερχόµενο έτος, από µια προτεινόµενη λίστα 7 ζητηµάτων.η επόµενη διαφάνεια δείχνει την κατανοµή όλων των ζητηµάτων που έχουν επιλεγεί ως τα 3 πιο σηµαντικά. «Γενικά οικονοµικά» ζητήµατα (είτε σχετίζονται µε την «κατάσταση της εθνικής / περιφερειακής οικονοµίας» είτε µε την «παγκόσµια οικονοµική αβεβαιότητα») µαζί µε «τοπικούς ανταγωνισµούς» και «Εσωτερικές προκλήσεις διαχείρισης» βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας. Ως αποτέλεσµα, οι «Περιβαλλοντικές προκλήσεις (οι προσδοκίες των πελατών, οι κανονισµοί, κ.λπ.)» και «Άλλα µέσα» - «Ανταγωνισµός από άλλα µέσα (π.χ. διαδίκτυο, εικονικές εµπορικές εκθέσεις, social media)» ή «Ολοκλήρωση µε άλλα µέσα» (π.χ. διαδίκτυο, εικονική εµπορικές εκθέσεις, social media) - θεωρούνται επί του παρόντος ως λιγότερο κρίσιµα. Ιούνιος 2011 13
4. Τα σηµαντικότερα επιχειρησιακά ζητήµατα ιανοµή όλων των θεµάτων που έχουν επιλεγεί ως τα 3 πιο σηµαντικά. Ιούνιος 2011 14
Συµπεράσµατα Στο 7ο Βαρόµετρο που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2011, συµµετείχαν 194 διοργανώτριες εταιρείες από 54 χώρες. Τα αποτελέσµατά του, συσχετισµένα µε αυτά από προηγούµενες έρευνες, προβάλουν τις τάσεις του αντίκτυπου της οικονοµικής κρίσης στην εκθεσιακή βιοµηχανία από τα τέλη του 2008. Όλες οι περιοχές δείχνουν να επανέρχονται πλέον στον ρυθµού αύξησης του ακαθάριστου κύκλου εργασιών για τηνπλειοψηφίατωνεταιρειών. Ηαύξησηαυτήάρχισεήδηαπότατέλητου 2009 γιατηνασία / Ειρηνικός, απότις αρχέςτου 2010 γιατην Αµερικήκαιαπότοτέλοςτου 2010 γιατηνευρώπη, ενώημέσηανατολή / Αφρικήείχαν επηρεαστεί ελάχιστα ή καθόλου. Αυτή η επιστροφή τηςανάπτυξης πηγαίνει µαζί µε µια βελτίωσηαπό πλευράςλειτουργικού κέρδους: περίπου 3 απότις 10 εταιρείεςστηνευρώπη, 4 στηναµερική, και 5 έως 6 στην Ασία / Ειρηνικό, δηλώνουνµιααύξησηάνω του 10% των ετήσιων κερδών τους το 2010 και στις 3 αυτές περιοχές, και περίπου η 1 από τις 2 εταιρείες προβλέπει περαιτέρω αύξηση άνω του 10% των ετήσιων κερδών τους για το 2011. Ακόµα, ηαντίληψηγιατοεάνοαντίκτυποςτης «οικονοµικήςκρίσης»στηνεκθεσιακήεπιχείρησητελειώνειήόχι, παραµένει ισορροπηµένη, µε µόνο έναν από τους 2 εναγόµενους που σκέφτεται ότι κατά µέσον όρο σε όλες τις περιοχές εκτός από την Ασία /Ειρηνικό, που ήταν στον περασµένο χρόνο, το 65% των εναγοµένων θεωρούν τώρα ότι τελειώνει. Ωστόσο, οι εκτιµήσεις για την "Γενική οικονοµία" (είτε σχετίζονται µε την «κατάσταση της εθνικής / περιφερειακής οικονοµίας» είτε µε την «παγκόσµια οικονοµική αβεβαιότητα") παραµένουν στην κορυφή της ηµερήσιας διάταξης σε όλες τις περιοχές, µαζί µε τον «τοπικό ανταγωνισµό» και τις «Προκλήσεις εσωτερικής διαχείρισης». Ως αποτέλεσµα, οι «Περιβαλλοντικές προκλήσεις (οι προσδοκίες των πελατών, οι κανονισµοί, κ.λπ.)» και «Άλλα µέσα" - «Ανταγωνισµός από άλλα µέσα (π.χ. internet, εικονικές εµπορικές εκθέσεις, social media)» ή «Ολοκλήρωση µε άλλα media» (π.χ. διαδίκτυο, εικονική εµπορικές εκθέσεις, social media) - θεωρούνται επί του παρόντος ως λιγότερο κρίσιµα. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑ ΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 - ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ! Ιούνιος 2011 15
Αριθµός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή Σύνολο=194 (σε 54 χώρες/περιοχές) Αµερική 26 Αργεντινή 1 Βολιβία 1 Καναδάς 2 Κολοµβία 2 Πουέρτο Ρίκο 1 Μεξικό 1 Η.Π.Α. 18 Ασία/Ειρηνικός 49 Αυστραλία 3 Χονγκ Κονγκ 5 Ινδία 2 Ιαπωνία 5 Κίνα 17 Μαλαισία 2 Μαλαισία 1 Νέα Ζηλανδία 1 Πακιστάν 1 Σιγκαπούρη 6 Νότια Κορέα 2 Ταιβάν 4 Ταϊλάνδη 1 Ιούνιος 2011 16
Αριθµός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή Ευρώπη 83 Αυστρία 1 Βέλγιο 4 Κροατία 1 Τσεχία 1 Φινλανδία 1 Γαλλία 2 Γεωργία 1 Γερµανία 13 Ελλάδα 5 Ουγγαρία 1 Ιρλανδία 1 Ιταλία 9 Ολλανδία 6 Νορβηγία 1 Πολωνία 2 Πορτογαλία 2 Ρωσία 7 Σλοβακία 1 Σλοβενία 1 Ισπανία 4 Σουηδία 4 Ελβετία 1 Τουρκία 6 Ουκρανία 2 Αγγλία 5 Ιούνιος 2011 17
Αριθµός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή Μέση Ανατολή/Αφρική 36 Αλγερία 1 Αίγυπτος 2 Ιράν 1 Ιράκ 1 Ιορδανία 2 Κουβέιτ 1 Λίβανος 1 Κατάρ 1 Σαουδική Αραβία 1 Νότια Αφρική(*) 24 Συρία 1 (*) εφαρµόστηκε µια αναλογία όταν χρειάστηκε για να µην παραχθούν στις απαντήσεις από τη Νότια Αφρική τα προκατειληµµένα παγιωµένα περιφερειακά αποτελέσµατα. Ιούνιος 2011 18