Αθήνα 30 Μαΐου 2016 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τις Οικονομικές Επιδόσεις της, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την τρίμηνη περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2016. Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) μειωμένα κατά 4,4% στα 340,7εκ. (α τρίμηνο 2015: 356,3εκ.), σε αντιστοιχία με το 4 ο τρίμηνο 2015, επηρεασμένα από την πτώση στα Ελληνικά Λαχεία & το Πάμε Στοίχημα, η οποία μερικώς αντισταθμίστηκε από τα αριθμολαχεία Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν σταθερά στα 93,0εκ. (α τρίμηνο 2015: 93,2εκ.) λόγω των συνεχών προσπαθειών της Διοίκησης για βελτιστοποίηση του κόστους. Συμπεριλαμβανομένου της αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων το EBITDA ανήλθε σε 78,8εκ. Βελτιωμένο περιθώριο EBITDA α τριμήνου 2016 σε 27,3% (α τρίμηνο 2015: 26,2%) Καθαρά κέρδη 52,8εκ. (α τρίμηνο 2015: 58,1εκ.), χαμηλότερα κατά 9.0%, ενώ συμπεριλαμβανομένου της αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 42,8εκ. Ισχυρή ταμειακή θέση στα 343,2εκ. Πρόσθετη διανομή μερίσματος από αδιάθετα κέρδη προηγουμένων ετών 0,57 ευρώ ανά μετοχή 1. ΣΥΝΟΨΗ (Ποσά σε εκ. ευρώ) Q1 2016 Q1 2015 % Δ Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1.047,2 1.118,2 (6,4) Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) 340,7 356,3 (4,4) Payout (%) 67,5% 68,1% 30% εισφορά επί των καθαρών εσόδων Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 153,8 157,7 (2,5) EBITDA 93,0 93,2 (0,2) Περιθώριο EBITDA 27,3% 26,2% Καθαρά κέρδη 52,8 58,1 (9,0) Περιθώριο Καθαρών κερδών 15,5% 16,3% EPS 0,1658 0,1820 (8,9) Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων το Q1 2016* Καθαρά έσοδα από παιχνίδια* 139,6 157,7 (11,5) EBITDA* 78,8 93,2 (15,4) Περιθώριο EBITDA* 23,1% 26,2% Καθαρά κέρδη * 42,8 58,1 (26,3) Περιθώριο Καθαρών κερδών * 12,6% 16,3% EPS* 0,1342 0,1820 (26,2) το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 1
Καθαρά έσοδα προ εισφορών Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στο α τρίμηνο 2016 μειώθηκαν κατά 4,4% σε 340,7εκ. έναντι 356,3εκ. το α τρίμηνο 2015. Τα αριθμολαχεία υπεραπόδωσαν έναντι τόσο του Σκρατς & των Λαχείων όσο και του αθλητικού στοιχηματισμού, τα οποία κατέγραψαν χαμηλότερα μεγέθη σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Δελτίο Τύπου Καθαρά έσοδα από παιχνίδια Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια μειώθηκαν κατά 2,5% στα 153,8εκ. το α τρίμηνο 2016 έναντι 157,7εκ. το α τρίμηνο του 2015. Λόγω της αναδρομικής εφαρμογής της αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων από 1 ης Ιανουαρίου 2016, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια μειώθηκαν κατά 11,5% στα 139.6εκ. EBITDA Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το α τρίμηνο 2016 σε 93,0εκ. σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι που είχαν ανέλθει σε 93,2εκ. λόγω της συνεχιζόμενης εστίασης στον περιορισμό του κόστους. Προσαρμοσμένο για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων το EBITDA ανήλθε σε 78.8 εκ. μειωμένο κατά 15,4% έναντι του α τριμήνου 2015. * Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων * Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων Καθαρά κέρδη Τα καθαρά κέρδη το α τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 52,8εκ., μειωμένα κατά 9,0% έναντι 58,1 εκ. το α τρίμηνο 2015. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 42,8εκ. μειωμένα κατά 26,3%. * Προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 2
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του α τριμήνου 2016, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ κ. Kamil Ziegler, αναφέρει: Το πρώτο τρίμηνο του 2016, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία της οικονομίας, σημαδεύτηκε από τη συνεχιζόμενη πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και την ιδιωτική κατανάλωση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σε ετήσια βάση μία πτωτική τάση και στα έσοδα από τα παιχνίδια μας. Επιπρόσθετα, η αυξημένη συμμετοχή του δημοσίου στα ακαθάριστα έσοδα από 30% σε 35% έχει σοβαρή επίπτωση στα οικονομικά μας αποτελέσματα, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας για βελτιστοποίηση του κόστους, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα οδηγούσαν σε σταθερή λειτουργική κερδοφορία σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Έχοντας καταβάλλει τα τελευταία τρία χρόνια σχεδόν 2 δισ. ευρώ σε φόρους και με τη συνεισφορά μας στα δημόσια έσοδα να διευρύνεται περαιτέρω, παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στο μακροπρόθεσμο σχέδιό μας, το οποίο θα ωφελήσει την ελληνική οικονομία και κοινωνία. 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά έσοδα προ εισφορών ανά κατηγορία παιχνιδιών α τριμήνου 2016 και 2015 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) α' τρίμηνο 16 α τρίμηνο 15 % Δ Αθλητικός Στοιχηματισμός 102.479 119.256 (14,1) % επί του συνόλου 30,1 33,5 - Αριθμολαχεία 201.141 196.361 2,4 % επί του συνόλου 59,0 55,1 - Σκρατς & Λαχεία 37.091 40.644 (8,7) % επί του συνόλου 10,9 11,4 - Σύνολο καθαρών εσόδων προ εισφορών 340.711 356.261 (4,4) Αθλητικός στοιχηματισμός Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν σε 102,5εκ. στο α τρίμηνο 2016 έναντι 119,3εκ. στο α τρίμηνο 2015 μειωμένα κατά 14,1% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της πτώσης του Πάμε Στοίχημα. Η αποτελεσματική διαχείριση του βιβλίου στοιχημάτων είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια (προσαρμοσμένα για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων) να καταγράψουν μικρότερη μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 3
Αριθμολαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από αριθμολαχεία ενισχύθηκαν κατά 2,4% σε 201,1εκ. το α τρίμηνο 2016 έναντι 196,4εκ. το α τρίμηνο 2015 κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης επιτυχίας της εισαγωγής του ΚΙΝΟ Bonus. Δελτίο Τύπου Σκρατς & Λαχεία Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών από Σκρατς & Λαχεία ανήλθαν σε 37,1εκ. το α τρίμηνο 2016 έναντι 40,6 εκ. το α τρίμηνο 2015.Τα λαχεία συνεχίζουν να υπεραποδίδουν έναντι του Σκρατς, όντας πιο ανθεκτικά στην περίοδο μετά τον έλεγχο κεφαλαίων. Έξοδα μισθοδοσίας α τριμήνου 2016 και 2015 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) α' τρίμηνο 16 α τρίμηνο 15 % Δ Μισθοί και ημερομίσθια 10.581 8.771 20,6 Ασφαλιστικές εισφορές 1.483 1.271 16,7 Παροχές σε μετοχές 442 0 - Λοιπά έξοδα προσωπικού 195 214 (8,7) Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 59 59 0,9 Κόστος παροχών αποχώρησης 626 0 - Σύνολο 13.387 10.315 29,8 % επί των καθαρών εσόδων προ εισφορών 3,9 2,9 Έξοδα μισθοδοσίας Το έξοδα μισθοδοσίας το α τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν κατά 29,8%, και διαμορφώθηκαν σε 13,4εκ. έναντι 10,3εκ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, λόγω της συνεχιζόμενης προσπάθειας για την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της εταιρείας. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 4
Έξοδα προβολής και διαφήμισης α τριμήνου 2016 και 2015 Δελτίο Τύπου (Ποσά σε χιλ. ευρώ) α' τρίμηνο 16 α τρίμηνο 15 % Δ Δωρεές & χορηγίες 7.016 13.912 (49,6) Διαφήμιση 8.885 7.004 26,9 Σύνολο 15.901 20.915 (24,0) Έξοδα προβολής και διαφήμισης Η σημαντική μείωση του κόστους δωρεών και χορηγιών είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών εξόδων προβολής και διαφήμισης κατά 24,0% στα 15,9εκ. έναντι 20,9εκ. την αντίστοιχη περίοδο το α τρίμηνο 2015. Λοιπά λειτουργικά έξοδα α τριμήνου 2016 και 2015 (Ποσά σε χιλ. ευρώ) α' τρίμηνο 16 α τρίμηνο 15 % Δ Κόστος παροχών πληροφορικής Αμοιβές οργανισμών κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνίας 14.834 13.701 8,3 2.847 2.782 2,4 Ενοίκια 1.415 1.102 28,4 Λοιπά έξοδα 14.332 17.652 (18,8) Payzone 21.881 24.404 (10,3) Σύνολο 55.309 59.641 (7,3) Λοιπά λειτουργικά έξοδα Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το α τρίμηνο 2016 μειώθηκαν κατά 7,3% στα 55,3 εκ. έναντι 59,6εκ. το α τρίμηνο 2015 κυρίως λόγω της μείωσης εξόδων σχετιζόμενων με την Payzone. *Μη συμπεριλαμβανομένου της Payzone Hellas το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 5
Ταμειακές ροές α' τριμήνου 2016 και 2015 Δελτίο Τύπου (Ποσά σε χιλ. ευρώ) α' τρίμηνο 16 α τρίμηνο 15 % Δ Ταμειακές ροές από λειτουργικές Ταμειακές ροές από επενδυτικές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 66.055 35.947 83,8 (34.468) (2.791) 1.135,1 9.889 (60.390) - Ταμειακές ροές από λειτουργικές Ταμειακές ροές από επενδυτικές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές στο α τρίμηνο 2016 διαμορφώθηκαν σε 66,1εκ. από 35,9εκ. το α τρίμηνο 2015 λόγω των μειωμένων εκροών για πληρωμή φόρων και τις χαμηλότερες ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης. Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές το α τρίμηνο 2016 διαμορφώθηκαν σε εκροές ύψους 34,5εκ. οι οποίες κατά κύριο λόγο σχετίζονται με την αγορά της άδειας του ιπποδρομιακού στοιχήματος. Οι ταμειακές εισροές από χρηματοδοτικές το α τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 9,9εκ. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 6
. MAIN DEVELOPMENTS Δελτίο Τύπου 3. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) & Διανομή Κερδών προηγουμένων χρήσων Στις 26 Μαΐου 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ αποφάσισε να προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη διανομή αδιάθετων κερδών, μικτού ποσού 0,57 ανά μετοχή. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ε.Γ.Σ. η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 21 Ιουνίου 2016, η ημερομηνία αποκοπής θα είναι την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016. Η καταβολή των αδιάθετων κερδών στους δικαιούχους μετόχους θα αρχίσει την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016. Διαχωρισμός των ρόλων Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Νέος Διευθύνων Σύμβουλος από 1η Ιουλίου 2016 Στις 19.05.2016, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της μεγάλης κλίμακας εσωτερικής αναδιοργάνωσης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΑΠ αποφάσισε να διαχωρίσει τους ρόλους του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιουλίου 2016. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ενισχύσει την ανώτατη διοικητική ομάδα της Εταιρείας και να τοποθετήσει τον Damian Cope ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας από την 1η Ιουλίου 2016. Ο κ. Kamil Ziegler, ο οποίος ηγείται της ΟΠΑΠ ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος από τον Οκτώβριο του 2013, θα συνεχίσει να διατελεί Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου. Πληρωμή υπολοίπου μερίσματος χρήσης 2015 Η ΟΠΑΠ, μετά από έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 25 Απρίλιου 2016, αποφάσισε τη διανομή 0,40 μικτού μερίσματος για τη χρήση 2015. Εξαιρουμένων των 0,17 ανά μετοχή που είχαν ήδη διανεμηθεί ως προμέρισμα το Σεπτέμβριο του 2015, το υπόλοιπο του μερίσματος 0,23 ανά μετοχή καταβλήθηκε την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016. το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 7
Πρόσκληση Τηλεδιάσκεψης για τις οικονομικές επιδόσεις α τριμήνου 2016 Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2016 4:00 μ.μ. (Αθήνα) / 2:00 μ.μ. (Λονδίνο) / 09:00 π.μ. (Νέα Υόρκη) Η παρουσίαση των οικονομικών επιδόσεων α τριμήνου 201, θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της εταιρείας, μία (1) ώρα πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ: Συμμετέχοντες από Μεγάλη Βρετανία +44 (0) 800 368 1063 Συμμετέχοντες από Ελλάδα +30 211 180 2000 Συμμετέχοντες από ΗΠΑ + 1 516 447 5632 Συμμετέχοντες από υπόλοιπες χώρες +44 (0) 203 0595 872 Live Webcast: Η τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί και μέσω live webcast στο ακόλουθο link: www.opap.gr/q116 or http://themediaframe.eu/links/opap1q16.html Σε περίπτωση προβλημάτων στη διασύνδεση παρακαλώ επικοινωνήστε: + 30 210 9460803. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΠΑΠ Α.Ε. - Κηφισού 62, 121 32 Περιστέρι Νίκος Πολυμενάκος - Προϊστάμενος Δ/νσης Σχέσεων με Μετόχους Τηλ.: 210 5798929 - polymenakos@opap.gr Γιώργος Βιτωράκης - Επικεφαλής Επιχειρησιακής Ανάλυσης - Τηλ.: 210 5798976 - vitorakis@opap.gr ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 8
1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ. 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κυκλοφορούν ενεργητικό Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 343.170 301.695 249.828 231.115 Αποθέματα 1.804 4.166 444 280 Απαιτήσεις 47.126 55.234 19.801 23.391 Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 28.064 28.817 13.774 17.630 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 420.163 389.913 283.847 272.416 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.244.364 1.222.987 1.056.340 1.063.227 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 55.141 56.238 31.171 32.861 Επενδύσεις σε ακίνητα 1.362 1.398 1.362 1.398 Υπεραξία 14.183 14.183 - - Επενδύσεις σε θυγατρικές - - 189.604 147.604 Επενδύσεις σε συγγενείς 11.375 11.225 - - Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις από πελάτες 112 112 112 112 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.413 2.962 24.177 24.912 Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 11.224 9.815 - - Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.341.175 1.318.920 1.302.766 1.270.114 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.761.338 1.708.833 1.586.613 1.542.530 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Δάνεια 5.1 2.000 32.097 2.000 2.097 Εμπορικές υποχρεώσεις 87.585 127.091 33.587 52.562 Φόροι 129.507 129.942 122.337 119.724 Λοιπές υποχρεώσεις 65.424 35.853 32.560 23.441 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 284.516 324.984 190.483 197.824 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια 5.1 155.000 115.000 115.000 115.000 Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση - - 2.339 3.493 Προγράμματα παροχών προσωπικού 1.102 1.036 989 932 Προβλέψεις 58.383 59.061 56.913 57.591 Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.850 5.926 5.334 5.409 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 220.335 181.022 180.576 182.425 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 95.700 95.700 95.700 95.700 Αποθεματικά 48.773 48.773 48.474 48.474 Ίδιες μετοχές (2.719) (2.719) (2.719) (2.719) Κέρδη εις νέον 1.073.283 1.020.068 1.074.099 1.020.827 Δικαιώματα μειοψηφίας 41.451 41.005 - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.256.487 1.202.827 1.215.554 1.162.282 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.761.338 1.708.833 1.586.613 1.542.530 το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 9
2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ πλην των κερδών ανά μετοχή) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σημ. 31.03.2016 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2015 Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια 1.047.189 1.118.197 882.412 954.218 Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για τις ανωτέρω Μικτές εισπράξεις από παιχνίδια είναι η ακόλουθη: Καθαρά έσοδα προ εισφορών 340.711 356.261 283.709 298.388 Εισφορά επί των καθαρών εσόδων και λοιπές εισφορές (99.198) (104.498) (85.042) (89.306) Προμήθειες πρακτόρων (87.708) (94.067) (72.856) (78.971) Καθαρά έσοδα από παιχνίδια 153.805 157.696 125.811 130.111 Άλλα λειτουργικά έσοδα 23.755 26.346 7.932 7.374 Λειτουργικά έξοδα Κόστος μισθοδοσίας 5.2 (13.387) (10.315) (11.882) (9.166) Έξοδα προβολής και διαφήμισης 5.3 (15.901) (20.915) (11.964) (16.708) Άλλα λειτουργικά έξοδα 5.4 (55.309) (59.641) (24.122) (28.580) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 92.962 93.172 85.774 83.032 Αποσβέσεις και απομείωση αξίας παγίου (14.816) (14.714) (9.544) (9.958) Λειτουργικό αποτέλεσμα 78.146 78.458 76.230 73.073 Χρηματοοικονομικά έσοδα 280 573 139 298 Χρηματοοικονομικά έξοδα (2.647) (482) (1.615) (199) Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 150 639 - - Κέρδη προ φόρων 75.930 79.188 74.754 73.172 Φόρος εισοδήματος (24.065) (23.193) (23.077) (21.301) Αναβαλλόμενος φόρος 1.409 2.663 1.153 1.946 Κέρδη μετά φόρων 53.274 58.658 52.830 53.817 Ιδιοκτήτες μητρικής 52.828 58.052 52.830 53.817 Δικαιώματα μειοψηφίας 446 605 - - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων 53.274 58.658 52.830 53.817 Ιδιοκτήτες μητρικής 52.828 58.052 52.830 53.817 Δικαιώματα μειοψηφίας 446 605 - - Βασικά και απομειωμένα κέρδη (μετά φόρων) ανά μετοχή σε 0,1658 0,1820 0,1658 0,1687 το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 10
3. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 3.1. Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 95.700 48.474-1.023.525 67.365 1.235.064 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 31.03.2015 - - - 58.052 605 58.658 Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2015 95.700 48.474-1.081.577 67.970 1.293.721 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 95.700 48.773 (2.719) 1.020.068 41.005 1.202.827 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 31.03.2016 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας - - - 52.828 446 53.274 - - - (55) - (55) Παροχές σε μετοχές - - - 442-442 Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2016 95.700 48.773 (2.719) 1.073.283 41.451 1.256.487 3.2. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Ίδιες μετοχές Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 95.700 48.474-1.022.488 1.166.661 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 31.03.2015 - - - 53.817 53.817 Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2015 95.700 48.474-1.076.305 1.220.479 Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2016 95.700 48.474 (2.719) 1.020.827 1.162.282 Συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα περιόδου 31.03.2016 - - - 52.830 52.830 Παροχές σε μετοχές - - - 442 442 Υπόλοιπο την 31 Μαρτίου 2016 95.700 48.474 (2.719) 1.074.099 1.215.554 το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 11
4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών Της 31 Μαρτίου 2016 και της τριμηνιαίας περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή (Ποσά σε χιλιάδες ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.03.2016 31.03.2015 31.03.2016 31.03.2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κέρδη προ φόρων 75.930 79.188 74.754 73.172 Προσαρμογή για: Αποσβέσεις 14.816 14.714 9.544 9.958 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 2.373 (92) 1.483 (100) Προγράμματα παροχών προσωπικού 505 59 496 55 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 15 - - - Άλλες προβλέψεις 217 128 217 128 Συναλλαγματικές διαφορές (7) 1 (7) 1 Κέρδη από συγγενείς (150) (639) - - Αποτελέσματα από επενδυτικές (262) 26 (262) 23 Άλλα μη ταμειακά στοιχεία - - 729 - Σύνολο 93.436 93.384 86.953 83.237 Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 2.363 673 (164) - Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 8.677 40.730 7.360 45.218 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (12.173) (64.886) (11.391) (58.150) (Μείωση) / αύξηση φόρων πληρωθέντων (21.855) (16.416) (20.481) (19.022) Σύνολο 70.447 53.484 62.278 51.283 Τόκοι έξοδα πληρωθέντα (1.960) (479) (1.032) (197) Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες (2.432) (17.058) - (16.874) Ταμειακές ροές από λειτουργικές Είσπραξη από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων (Αύξηση) / μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 66.055 35.947 61.246 34.212 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 265-265 - - (223) (42.000) (9.000) Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (55) - - - Εκροή για ασώματες ακινητοποιήσεις (32.589) (623) (87) (1.389) Εκροή για ενσώματες ακινητοποιήσεις (2.475) (2.453) (847) (619) Τόκοι έσοδα εισπραχθέντα 385 508 248 234 Ταμειακές ροές από επενδυτικές (34.468) (2.791) (42.422) (10.774) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισπράξεις από δάνεια 10.000 - - - το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 12
Πληρωμές δόσεων δανείων (97) - (97) - Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων - 5 - - Μερίσματα πληρωθέντα (14) (60.395) (14) (60.395) Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές Καθαρή αύξηση διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου 9.889 (60.390) (111) (60.395) 41.476 (27.234) 18.713 (36.956) 301.695 297.418 231.115 198.455 343.170 270.185 249.828 161.499 το τρίμηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2016 13