1 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

1 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 658/11.06.2009, καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν.Π.Ε.στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00,στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Τρικάλων,με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2008 έως 31.12.2008. 2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2008 έως 31.12.2008. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2008. 4. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων χρήσης 2009. 5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών. 6. Τροποποίηση Καταστατικού. 7. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί,χωρίς άλλη πρόσκληση,την 7η Ιουλίου 2009,ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 14η Ιουλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν αυτοπροσώπως όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέχρι την 1η Ιουλίου 2008 είχαν εξοφλήσει τη μία μερίδα τους. Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη. Για το Δ.Σ. Αναστάσιος Ν. Λάππας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ I 1

2 O Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. Συνεταίρους Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι, Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους εκδηλώθηκε η μεγαλύτερη παγκόσμια οικονομική κρίση μετά τη Μεγάλη Ύφεση του 1929. Μια κρίση που ξεκίνησε στον χρηματοοικονομικό τομέα και ταχύτατα άρχισε να επιδρά στην πραγματική οικονομία, μειώνοντας την παραγωγή, τα έσοδα και τα κέρδη, αυξάνοντας τις ζημίες και την ανεργία. Τράπεζες μεγαθήρια, όπως η Leghman Brothers, και επιχειρήσεις ορόσημα, όπως οι τρεις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε πτώχευσαν είτε αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα, ενώ παρόλη την έντονη διεθνή παρέμβαση κρατών και οργανισμών ακόμη δεν έχει γίνει ορατή η έξοδος από την ύφεση. Η έλλειψη της εμπιστοσύνης στον τραπεζικό τομέα ήταν η πρώτη παρενέργεια, ενώ το αίσθημα ανασφάλειας έχει καλύψει επιχειρηματίες και εργαζόμενους,παραγωγούς και καταναλωτές. Σ αυτή τη δύσκολη εποχή, η Τράπεζά μας έδειξε τον χαρακτήρα και το βάθος της.συνέχισε ανεπηρέαστη την πορεία της δημιουργίας καταστημάτων σε όλη τη Θεσσαλία, με βάση τους σχεδιασμούς της, αύξησε τα μεγέθη χορηγήσεων και καταθέσεων σε ποσοστό της τάξης του 30% και αύξησε την κερδοφορία της στα 3 εκατομμύρια ευρώ, παρόλο που πρόσφερε επιτόκια καταθέσεων της τάξης του 7% και προχώρησε σε αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν «κρύφτηκε στο καβούκι της», αλλά συνέχισε τη μάχη δίπλα στον επιχειρηματία, προσφέροντάς του ειδικά σχεδιασμένα χρηματοδοτικά προγράμματα άμεσης ανάγκης,όχι μειώνοντας (όπως οι περισσότερες εμπορικές τράπεζες), αλλά αυξάνοντας τις χορηγήσεις της αυτό το διάστημα. Όλα τα χρόνια της λειτουργίας της, ούτε είχε απροσδιόριστες πηγές κεφαλαίων ούτε επένδυσε ποτέ σε ομόλογα υψηλού κινδύνου και σε άλλα «τοξικά» στοιχεία ενεργητικού. Αντίθετα υπηρέτησε με συνέπεια τη βασική αρχή της δράσης της, που είναι η αξιοποίηση της τοπικής αποταμίευσης για τη χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας, με χορηγήσεις κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που αποτελεί ακόμη ζητούμενο και θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ κοινωνίας και τραπεζών, η στήριξη δηλαδή της ρευστότητας της οικονομίας με τα δάνεια των τραπεζών, αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα στη Τράπεζά μας, που κατεύθυνε όλα τα χρόνια της λειτουργίας της το 95% των χορηγήσεών της (και αντίστοιχα των καταθέσεων των πελατών της) στις επιχειρηματικές χορηγήσεις. Είναι σημαντικό το ότι από την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης (Αύγουστος 2008) μέχρι σήμερα, το υπόλοιπο των χορηγήσεων αυξήθηκε κατά 7% περίπου, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις ξεπέρασαν τα εκατό εκατομμύρια ευρώ. Τα καταστήματά μας πλέον είναι επτά, με τελευταίο απόκτημα το κατάστημα στον Βόλο,που άρχισε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2009. To μήνυμα μας για τους συνεταίρους πελάτες από τον Βόλο, ήταν πως η Τράπεζά μας «έπιασε λιμάνι» και φέρνει μαζί της μια νέα τραπεζική αντίληψη, που θα προσφέρει σε όλους σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές και οφέλη, ακόμη και τώρα, σ αυτές τις τόσο δύσκολες εποχές. Η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. Σε λιγότερο από τρεις μήνες, οι καταθέσεις στο κατάστημα ξεπέρασαν τα δεκαπέντε εκατομμύρια, δίνοντας μια σημαντικότατη ενίσχυση στη ρευστότητα της Τράπεζάς μας. Αν αναλογιστεί κανείς ότι αφενός εκείνη την περίοδο η αμφισβήτηση στον τραπεζικό τομέα ήταν στη κορύφωσή της και αφετέρου ήταν σε εξέλιξη ένας υπόγειος πόλεμος με πολλά χτυπήματα «κάτω από τη μέση» μεγάλων τραπεζών για την προσέλκυση καταθέσεων, γίνεται κατανοητό το πόσο υψηλά πλέον βρίσκεται το επίπεδο εμπιστοσύνης όλων των Θεσσαλών για την Τράπεζά μας. Το Κατάστημά μας στη Λάρισα ξεπέρασε σε έναν χρόνο λειτουργίας το 10% των μεγεθών μας, με ισορροπημένη κατανομή χορηγήσεων καταθέσεων, ενώ, καλύπτοντας πλέον το ανάλογο αρχικό κόστος της δημιουργίας του, από την τρέχουσα χρήση 2009 θα συνεισφέρει και στη συνολική κερδοφορία της Τράπεζας. Στο πλαίσιο της προώθησης της Τράπεζάς μας στη Λάρισα, συνδιοργανώθηκε με το Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας εκδήλωση, στην οποία έγινε παρουσίαση της διαφορετικής μας αντίληψης, των οικονομικών μεγεθών και των αποδόσεων, καθώς και των προϊόντων της. Το ύψος των πληθυσμιακών και οικονομικών μεγεθών, καθώς και η δυναμική ανάπτυξης της περιοχής,μας οδηγούν στη δημιουργία και νέου καταστήματος στην πόλη της Λάρισας, το οποίο εκτιμούμε ότι θα λειτουργήσει προς το τέλος του 2009. Μέσα στο 2008 άρχισε τη λειτουργία του και το κατάστημά μας στη Φαρκαδόνα. Το κατάστημα αυτό, εκτός από 2 I ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

την εγκατάστασή μας σε ένα σημαντικό οικονομικό και πληθυσμιακό πόλο του Νομού Τρικάλων, σηματοδοτεί και την ιδιαίτερη ενασχόλησή μας με έναν κλάδο επαγγελματιών που έχει σημαντική συμβολή στο εισόδημα του νομού. Τους αγρότες μας, που αντιμετωπίζουν, λόγω της φετινής πτώσης των τιμών των προϊόντων τους, σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Σ αυτό το πλαίσιο η Τράπεζα πρόσφερε το αγροτικό ταμιευτήριο, με επιτόκιο υψηλότερο από το κανονικό επιτόκιο του ταμιευτηρίου της Τράπεζας,και προεγκεκριμένα αγροτικά δάνεια ίσα με τη δικαιούμενη ενίσχυση και με μόνη προϋπόθεση τη δήλωση λογαριασμού αγροτικού ταμιευτηρίου της Τράπεζάς μας στο ΟΣΔΕ. Η κερδοφορία της Τράπεζάς μας ξεπέρασε στη χρήση 2008 τα 3 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 20% σε σχέση με τη χρήση 2007. Επισημαίνεται ότι η κερδοφορία αυτή προέκυψε, παρ ότι υπολογίστηκαν προβλέψεις αυξημένες κατά 45% από την προηγούμενη χρήση, κυρίως προληπτικού χαρακτήρα, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων στο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων από την κρίση. Με βάση την υψηλή κερδοφορία της για την χρήση 2008, η Τράπεζα προχωρά στη διανομή μερίσματος 5 ευρώ ανά μερίδα για τους συνεταίρους που αγόρασαν μερίδες μέχρι τις 31/12/2007 και 2,5 ευρώ για τους συνεταίρους που αγόρασαν μερίδες μέσα στο Ά εξάμηνο του 2008. Η μερισματική απόδοση (αφορολόγητη) του συγκεκριμένου μερίσματος είναι αυξανόμενη όσο πιο παλιά είχε αγοραστεί η μερίδα, κυμαινόμενη από 4,46% για μερίδες που αγοράστηκαν το 2007, έως 13,63% για μερίδες που αγοράστηκαν το 1995.Με βάση το μέρισμα αυτό και την τιμή εξαγοράς για τη χρήση 2009, διαμορφώνονται διαχρονικά αυξανόμενες συνολικές αποδόσεις (σωρευτικά μερίσματα και υπεραξία), κυμαινόμενες από 4,46% για αγορά μερίδας το έτος 2007 μέχρι 262% για αγορά μερίδας το έτος 1995. Η Τράπεζά μας δεν ενδιαφέρεται μόνο για την ανάπτυξή της στη Θεσσαλία ως χώρο. Στόχος μας είναι η συνεργασία με όλους τους Θεσσαλούς, όπου και αν βρίσκονται και δραστηριοποιούνται.στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης η Τράπεζα προσέγγισε ένα πολύ δυναμικό κομμάτι Θεσσαλών, τους ομογενείς μας, ιδιαίτερα αυτούς που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Ήταν ο μεγάλος χορηγός και συμμετείχε με αντιπροσωπεία στις εκδηλώσεις που έγιναν από τη Ομοσπονδία Συλλόγων Θεσσαλών Ευρώπης τον Απρίλιο στη Νυρεμβέργη και το Σβάιφουρτ. Για τους ομογενείς και για τους κατοίκους του Βόλου βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά συμφέρουσα προσφορά αγοράς μερίδων με ειδική τιμή. Συγκεκριμένα μέχρι τη λήξη του έτους 2009 υπάρχει η δυνατότητα αγοράς των πρώτων 100 μερίδων με την τιμή των 105 ευρώ, σε σχέση με την κατά 15% μεγαλύτερη τιμή των 120 ευρώ που ισχύει για τους υπόλοιπους συνεταίρους. Η τιμή αυτή θα προσφέρει στους συμμετέχοντες συνεταίρους ευκαιρία για υψηλότερες αποδόσεις.επισημαίνεται ότι οι μερίδες που θα αγοραστούν μέχρι 30/6/2009 θα έχουν τη δυνατότητα λήψης και του μισού μερίσματος της χρήσης 2009. Κλείνοντας και αφού σας ευχαριστήσω για τη δική σας συμβολή στην ανάπτυξη της Τράπεζάς μας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Διοίκηση και ο υπηρεσιακός μας μηχανισμός εργάζονται καθημερινά, ώστε η Τράπεζά μας να συνεχίσει την ανοδική της πορεία, με αναπτυξιακή δυναμική, σύγχρονη λειτουργία, άμεση εξυπηρέτηση, φιλική συμπεριφορά και υψηλές αποδόσεις. Πάντα μαζί με τα μέλη της. Πάντα στηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις. Πάντα κοντά στους μηχανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πάντα διευρύνοντας τις αποδόσεις και τα οφέλη προς τους συνεταίρους πελάτες της. Φιλικά Αναστάσιος Ν. Λάππας Πρόεδρος Δ.Σ. 3 Διοικητικό Συμβούλιο Αναστάσιος Ν. Λάππας Οικονομολόγος - Επιχειρηματίας Πρόεδρος Σωτήριος Α. Σιώκης Επιχειρηματίας Α' Αντιπρόεδρος Δημήτριος Γ. Ζερβόπουλος Έμπορος - Βιοτέχνης Β' Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Δ. Μπάρδας Οικονομολόγος Γραμματέας Αθανάσιος Γ. Αλιάγας Έμπορος Ταμίας Πολυξένη Βαρδούλη - Τζόκα Συμβολαιογράφος Μέλος Νικόλαος Σ. Κούτσιας Συνταξιούχος Έμπορος Μέλος Σπυρίδων Α. Μπαλατσός Τεχνολόγος Μηχανικός Μέλος Κωνσταντίνος Ε. Παπαευθυμίου Οικονομολόγος - Επιχειρηματίας Μέλος ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ I 3

4 Συνεταίροι - Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Ο αριθμός των συνεταίρων και των συνεταιριστικών μερίδων ανά έτος έχει ως εξής: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Αριθμός Συνεταίρων 2.410 2.670 3.107 3.548 3.983 4.512 5.171 6.157 6.513 7.124 Αριθμός Συνεταιριστικών Μερίδων 70.192 71.292 77.399 103.005 118.527 122.587 149.044 187.535 226.046 231.826 Μέση αναλογία μερίδων ανά συνεταίρο 29,13 26,70 24,91 29,03 29,76 27,17 28,82 30,46 34,71 32,54 Σημείωση: Κατά τα έτη 1995 έως 1997 το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας ανέρχονταν στις 200.000 δρχ., από το 1998 η συνεταιριστική μερίδα ορίστηκε στις 50.000 δρχ. και οι προηγούμενες μερίδες έσπασαν στα 4, από τον Μάιο του 2002 η συνεταιριστική μερίδα ορίστηκε στα 73,37 ευρώ (25.000 δραχμές) και οι υπάρχουσες μερίδες έσπασαν στα δύο, ενώ από τον Ιανουάριο 2003 η συνεταιριστική μερίδα ορίστηκε στα 36,69 ευρώ και οι υπάρχουσες μερίδες έσπασαν στα δύο. Για λόγους συγκρισιμότητας των στοιχείων έγινε αναγωγή των συνεταιριστικών μερίδων των ετών 1995 έως 2003 με βάση το ποσό των 36,69 ευρώ. Ο κεντρικός παράγοντας διαφοροποίησης της αντίληψης της Τράπεζάς μας από τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες είναι ο συνεταίρος πελάτης. Μόνο μέσω αυτής της διπλής ιδιότητας αποκτά νόημα το όραμα της συνεταιριστικής πίστης και σ αυτό το πλαίσιο λειτουργεί το κύκλωμα εισφορά κεφαλαίων από συνεταίρους αξιοποίησή τους για προϊόντα που χρησιμοποιούνται από πελάτες επιστροφή υψηλών αποδόσεων στους συνεταίρους. Η Τράπεζα χρειάζεται υψηλά κεφάλαια,γιατί αυτά είναι τα θεμέλια του οικοδομήματός της. Από τα υψηλά κεφάλαια εξαρτάται η φερεγγυότητά της και ο σχετικός δείκτης ελέγχεται συνεχώς από την εποπτεύουσα αρχή,την Τράπεζα της Ελλάδος. Από τα υψηλά κεφάλαια εξαρτάται το ανώτερο ύψος των χορηγήσεων σε κάθε πελάτη, αφού τα μεγάλα χρηματοδοτικά της ανοίγματα δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15% των ιδίων κεφαλαίων. Ο νόμος επέτρεψε εδώ και δύο χρόνια τη συνεργασία στις βασικές τραπεζικές εργασίες (καταθέσεις και χορηγήσεις) με μη συνεταίρους. Αξιοποιούμε αυτή τη δυνατότητα για να δώσουμε τη ευκαιρία σε όλους τους Θεσσαλούς να γνωρίσουν την Τράπεζά μας, τα προϊόντα μας, τον τρόπο εξυπηρέτησης, τι μεγάλο όφελος από τα υψηλά επιτόκια καταθέσεων, τις χαμηλές προμήθειες, την άμεση εξυπηρέτηση. Είναι κεντρικός στόχος μας, όμως, όλοι μας οι πελάτες να γίνουν και συνεταίροι, να συμμετέχουν στις διαδικασίες, να ενημερώνονται για την πορεία του συνεταιρισμού, να προωθούν στον κύκλο τους τη συνεταιριστική πίστη. Μόνο τότε πραγματώνεται το σύνθημά μας ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας είναι «η δική μας Τράπεζα». Πάνω από επτά χιλιάδες Θεσσαλοί είναι πλέον συνεταίροι στην Τράπεζά μας, κάνοντας καθημερινή πραγματικότητα το σύνθημά μας «ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ» αφού: n Οι καταθέτες της τράπεζας απόλαυσαν επιτόκια τα οποία στο ταμιευτήριο ξεπέρασαν το 3,5% και στις καταθέσεις προθεσμίας ανήλθαν μέχρι και το 7%, πάντα μεγαλύτερα κατά 30 έως 70% από αυτά του ανταγωνισμού,από το πρώτο ευρώ και χωρίς δαπάνες τήρησης λογαριασμών. n Οι χρήστες των υπολοίπων προϊόντων της Τράπεζας ωφελήθηκαν από τα ανταγωνιστικά επιτόκια χορηγήσεων, τις ελκυστικές προμήθειες των εγγυητικών επιστολών, αλλά και από τις γρήγορες διαδικασίες που σχετίζονται με την ταχύτητα στην απόφαση και την αμεσότητα στην εξυπηρέτηση. n Οι συνεταίροι μόνο από τη χρήση 2008 θα λάβουν μερισματικές αποδόσεις από 4,46% μέχρι 13,63%, ανάλογα με το πότε είχαν αγοράσει τη μερίδα τους, με τις αποδόσεις αυτές να είναι η συνέχεια αντίστοιχων αποδόσεων τα προηγούμενα έτη. n Επίσης υψηλές είναι οι υπεραξίες που θα προκύψουν σε περίπτωση εξαγοράς της μερίδας ανερχόμενες από 17,65% μέχρι 172,55%, αλλά ακόμη μεγαλύτερες θα είναι οι αποδόσεις με τη διακράτηση της μερίδας, με στόχο την απόδοση που θα προκύψει από τις μελλοντικές επιχειρηματικές μας επιλογές. Για το έτος 2008 η κατανομή των συνεταίρων, με βάση την ιδιότητά τους, είχε ως εξής: 3% 14% 17% 8% 58% Νομικά πρόσωπα (Ο.Τ.Α., Δημοτικές επιχειρήσεις, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε.) 8%, Επιχειρηματίες (έμποροι, επαγγελματοβιοτέχνες) 58%. Ελεύθεροι Επαγγελματίες (δικηγόροι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες) 14%. Αγρότες 3%, Ιδιώτες (ιδιωτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, φοιτητές και νοικοκυρές) 17%. 4 I ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποδόσεις των συνεταιριστικών μερίδων με βάση την περίοδο που είχαν αγοραστεί. ΕΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Αρχική τιμή αγοράς Λογιστική αξία Τιμή εξαγοράς 2009 Μέρισμα ανά χρήση Σωρευτικό μέρισμα Υπεραξία εξαγοράς μερίδας % Σωρευτική μερισματική απόδοση Υπεραξία εξαγοράς μερίδας % Συνολική απόδοση εξαγοράς 2008 116,00 101,17 100,00 5,00 - - - - - 2007-2008 96,00 96,05 100,00-5,00-5,21% - 5,21% 2007 112,00 96,05 100,00 4,55 5,00-4,46% - 4,46% 2006 105,00 90,14 100,00 4,00 9,55-9,10% - 9,10% 2005-2006 85,00 82,49 100,00-13,55 15.55 15,94% 17,65% 33,59% 2005 90,00 82,49 100,00 3,60 13,55 10,00 15,06% 11,11% 26,17% 2004 90,00 74,14 100,00 3,60 17,15 10,00 19,06% 11,11% 30,17% 2003 85,00 66,96 100,00 2,55 20,75 15,00 24,41% 17,65% 42,06% 2002-2003 60,00 61,14 100,00-23,30 40,00 38,83% 66,67% 105,50% 2002 77,50 61,14 100,00 2,35 23,30 22,50 30,06% 29,03% 59,10% 2001 69,70 59,45 100,00 2,20 25,65 30,30 36,80% 43,47% 80,27% 2000 62,36 56,83 100,00-27,85 37,64 44,66% 60,36% 105,02% 1999 55,03 52,78 100,00 2,20 27,85 44,97 50,61% 81,72% 132,33% 1998 51,36 50,43 100,00-30,05 48,64 58,51% 94,70% 153,22% 1997 46,77 47,42 100,00 2,75 30,05 53,23 64,25% 113,81% 178,07% 1996 41,27 46,12 100,00-32,80 58,73 79,48% 142,31% 221,79% 1995 36,69 42,93 100,00-32,80 63,31 89,41% 172,75% 261,96% Σημείωση: Οι γραμμές με τίτλο, 2002-2003, 2005-2006 και 2007-2008 αντιστοιχούν σε προσφορές μερίδας με ειδική τιμή. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ I 5

5 Καταθέσεις 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Καταθέσεις ταμιευτηρίου 1.066.527,74 2.406.209,36 3.803.544,22 5.469.930,31 6.913.387,53 10.020.015,52 12.825.796,47 16.414.442,44 17.443.779,03 20.138.572,28 Καταθέσεις όψεως 143.695,99 522.929,87 1.136.097,15 1.360.177,36 3.375.314,54 4.835.891,30 5.789.905,11 5.935.619,00 10.950.850,11 8.564.517,20 Καταθέσεις προθεσμίας 743.142,76 3.304.669,32 7.577.433,65 12.404.219,36 21.264.006,10 24.723.115,92 34.246.274,72 37.482.081,28 52.260.172,35 78.964.649,75 Σύνολο Καταθέσεων 1.953.366,49 6.233.808,55 12.517.075,02 19.234.327,03 31.552.708,17 39.579.022,74 52.861.976,30 59.832.142,72 80.454.801,49 107.667.739,23 Το υπόλοιπο των έντοκων καταθέσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2008 ξεπέρασε τα 107 εκατομμύρια ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 34% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εξαιρετικά σημαντική είναι η συμβολή του καταστήματος Λάρισας, το οποίο με καταθέσεις 14,6 εκατομμυρίων ευρώ, ήδη ξεπερνά σε συμμετοχή ποσοστό 13% επί του συνόλου των καταθέσεων της Τράπεζας. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, σε καμία χρονική στιγμή της εξελισσόμενης οικονομικής κρίσης, η Τράπεζα δεν αντιμετώπισε προβλήματα στην καταθετική της βάση. Αντίθετα, υπήρξε διεύρυνση των καταθέσεων στο τελευταίο τρίμηνο του 2008, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος από τη Τράπεζα της Ελλάδος δείκτης ρευστότητας να ξεπεράσει το 25% (με όριο το 20%). H Τράπεζα παρέμεινε συνεπής στο να προσφέρει στους πελάτες της τα υψηλότερα επιτόκια της αγοράς (από 3 έως 7%), ενώ τοκίζεται ολόκληρο το ποσό των καταθέσεων ταμιευτηρίου, αντίθετα με την πρακτική πολλών τραπεζών, που θέτουν ελάχιστα όρια και έξοδα τήρησης καταθετικών λογαριασμών. Οι συνεταίροι - πελάτες πρέπει να εκμεταλλευτούν το Ταμιευτήριο της Τράπεζάς μας, αφού οι αποδόσεις είναι εντυπωσιακές, χωρίς μάλιστα την ύπαρξη εξόδων τήρησης των λογαριασμών, με το ύψος του επιτοκίου να ανέρχεται στο 2,5%. Επίσης, στο επίπεδο της εξυπηρέτησης, η Τράπεζα προσφέρει στους συνεταίρους - πελάτες της: n ΑΤΜ και στα επτά Kαταστήματά της,τα οποία δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών στους συνεταίρους και κατά τις μη εργάσιμες ώρες, καθώς και την πραγματοποίηση μέσω του συστήματος «ΔΙΑΣ» συναλλαγών με όλες τις Τράπεζες που είναι συνδεδεμένες με αυτό. n Εθνικό δίκτυο 250 καταστημάτων των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας, όπου μέσω του Κέντρου Ηλεκτρονικών Πληρωμών υπάρχει η δυνατότητα καταθέσεων, αναλήψεων, εμβασμάτων και είσπραξης επιταγών. n Internet Banking, που δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών εκτός των καταστημάτων της Τράπεζας. Η Τράπεζά μας είναι μέλος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων, που έχει συσταθεί με νόμο και στο οποίο συμμετέχουν όλες οι τράπεζες. Σκοπός του ταμείου είναι η εγγύηση των καταθέσεων, ώστε σε περίπτωση που μία τράπεζα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τους καταθέτες, να υπάρξουν αποζημιώσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το συγκεκριμένο νόμο. 115.000.000 110.000.000 105.000.000 100.000.000 95.000.000 90.000.000 85.000.000 80.000.000 75.000.000 70.000.000 65.000.000 60.000.000 55.000.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Σύνολο καταθέσεων Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις ταμιευτηρίου Καταθέσεις προθεσμίας 6 I ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

6 Χορηγήσεις Χορηγήσεις 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Στη γεωργία 66.083,05 216.159,40 249.208,40 916.059,88 879.861,65 2.150.183,26 1.699.252,03 1.254.803,57 1.133.146,89 1.749.232,17 Στη βιομηχανία - βιοτεχνία 57.913,43 506.329,46 2.067.966,96 4.630.788,63 7.348.766,69 11.262.154,77 16.783.129,13 24.750.282,01 33.232.225,14 39.874.235,11 Στο εμπόριο 702.987,53 2.090.278,26 4.347.302,34 7.276.296,09 11.942.241,77 15.437.424,88 20.269.515,19 23.669.328,62 30.259.750,00 41.248.905,43 Στην παροχή υπηρεσιών 577.486,34 1.259.661,07 2.400.406,53 3.897.635,62 5.159.520,57 7.164.527,71 11.618.210,56 14.822.531,06 20.629.047,72 21.092.817,63 Χορηγήσεις σε επαγγελματίες 1.404.470,35 4.072.428,19 9.064.884,23 16.720.780,22 25.330.390,68 36.014.290,62 50.370.106,91 63.208.556,74 85.254.169,75 103.965.190,34 Χορηγήσεις σε ιδιώτες 2.275.339,68 1.765.475,35 2.151.483,15 2.469.275,25 3.150.641,47 4.909.168,13 7.133.248,29 8.048.628,80 9.065.044,49 9.553.720,94 Χορηγήσεις στο δημόσιο 130.864,16 202.384,66 185.496,51 142.566,44 110.573,49 114.963,80 302.487,42 Γενικό Σύνολο 3.679.810,03 5.837.903,54 11.216.367,38 19.320.919,63 28.683.416,81 41.108.955,26 57.645.921,64 71.367.759,03 94.434.178,04 113.821.398,70 Έντοκες χορηγήσεις 3.679.810,03 5.837.903,54 11.216.367,38 19.320.919,63 27.579.995,43 39.156.450,22 50.888.000,90 60.414.962,41 81.562.384,40 103.491.924,04 Άτοκες χορηγήσεις για κάλυψη εγγυητικών επιστολών 1.103.421,38 1.952.505,04 6.757.920,74 10.952.796,62 12.871.793,64 10.329.474,66 Το υπόλοιπο των έντοκων χορηγήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2008 ανήλθε στα 103.492 χιλιάδες ευρώ, εμφανίζοντας αύξηση κατά 27% από το υπόλοιπο του προηγούμενου έτους. Και στην προηγούμενη χρήση, τα επαγγελματικά δάνεια ήταν στο κέντρο της προσοχής της Τράπεζας, με το υπόλοιπό τους να αποτελεί το 91% του συνολικού υπολοίπου των δανείων. Το υπόλοιπο των εγγυητικών επιστολών ανήλθε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 στα 26.365 ευρώ. Από τη χρήση 2004 οι πελάτες της Τράπεζας χρησιμοποιούν πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες (VISA και MASTERCARD). Η Τράπεζα τηρεί με συνέπεια τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά τη δανειοδότηση των καταναλωτών και έχει στόχο να μη διευρυνθεί η εξάρτηση των νοικοκυριών από τον δανεισμό και οδηγηθούν σε οικονομικά προβλήματα λόγω των υψηλών ποσών για την εξυπηρέτηση των δανείων τους. Όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, η ποιότητα των χορηγήσεων ήταν στο κέντρο του ενδιαφέροντος της Τράπεζας, αφού έχει άμεση επίδραση στην κερδοφορία της, είτε με τις προβλέψεις είτε με τις διαγραφές. Πόσο μάλλον που, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ, το θέμα του πιστωτικού κινδύνου (Πυλώνας ΙΙ) αντιμετωπίζεται με πολύ μεγαλύτερη έμφαση. Η Τράπεζα έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις απαιτήσεις της Τραπέζης της Ελλάδος και του θεσμικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ (Πυλώνας Ι) για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και τη διαχείριση των κινδύνων. Σ αυτό το πλαίσιο δημιούργησε Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων στο Διοικητικό Συμβούλιο και ειδική υπηρεσία με αυτό το αντικείμενο. Επίσης αξιοποιεί τον εξωτερικό 110.000.000 105.000.000 100.000.000 95.000.000 90.000.000 85.000.000 80.000.000 75.000.000 70.000.000 65.000.000 60.000.000 55.000.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Σύνολο Χορηγήσεις σε ιδιώτες Χορηγήσεις στο δήμοσιο Χορηγήσεις σε επαγγελματίες ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ I 7

συνεργάτη Systemic Risk Management A.E. για την παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πιστωτικού κινδύνου. Με τη συνεργασία αυτή έχει αναπτυχθεί πλήρως η εφαρμογή «RV Rating & RV Credit» στην οποία καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό του Πιστωτικού Κινδύνου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην Τράπεζα να γνωρίζει τις σχετικές κεφαλαιακές της απαιτήσεις. Τέλος, με την ίδια εφαρμογή γίνεται η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της υπάρχουσας και της δυνητικής πελατείας της Τράπεζας, ώστε να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η ποιότητα του χαρτοφυλακίου της. Μέσα στο 2008 η Τράπεζα, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Συνεταιριστικές Τράπεζες, την εταιρεία Systemic Risk Management και τοω καθηγητή πανεπιστημίου κ. Αλέξανδρο Μπένο, προχώρησε στις απαραίτητες διεργασίες για την εναρμόνισή της και με τον Πυλώνα ΙΙ. Οι δράσεις αυτές σχετίζονται με τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου, που αφορά το ύψος, τη διαχείριση και την κατανομή των κεφαλαίων σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους ή δυνητικούς κινδύνους της Τράπεζας. Το επίπεδο των προβληματικών καθυστερήσεων διατηρείται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, και ποσοτικά και ποσοστιαία, παρόλο που οι ρυθμοί ανάπτυξης των χορηγήσεων ήταν πολύ μεγάλοι. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008 το άθροισμα των χορηγήσεων με καθυστέρηση άνω του έτους, των οριστικά καθυστερημένων και των επισφαλών χορηγήσεων ανέρχονταν σε ποσοστό 2,46% επί του συνόλου. Είναι ευνόητο ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ποσών είναι διασφαλισμένο με διαφόρων μορφών εξασφαλίσεις, οπότε οι ενδεχόμενες απώλειες θα είναι πολύ μικρές. Η σχέση χορηγήσεων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το συνολικό υπόλοιπο των χορηγήσεων της 31/12/2008 ανέρχεται στο 9,12%, ένα ποσοστό που, αν και από την Τράπεζά μας θεωρείται σχετικά υψηλό και έχει τεθεί στόχος για τη μείωσή του κάτω από 7%, είναι και ερμηνευόμενο στο πλαίσιο της επίδρασης της οικονομικής κρίσης. Επισημαίνεται ότι, αν και από την έναρξή της η Τράπεζα έχει χορηγήσει δάνεια αξίας πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ, οι απώλειές της (διαγραφές) μέχρι σήμερα ανέρχονται στα 150 ευρώ. Αυτό το χαμηλό ποσοστό απωλειών από χορηγήσεις οφείλεται στον συνεταιριστικό χαρακτήρα της Τράπεζας, στο σχετικά χαμηλό ύψος των χορηγήσεων ανά πελάτη και στην έμφαση που δίνεται στη διασφάλιση των δανείων, όχι μόνο με τα καλύμματα, αλλά και με προσωπικές εγγυήσεις, οι οποίες αν και δεν αποτιμώνται (και δεν ενεργοποιούνται άμεσα) όπως οι υπόλοιπες εξασφαλίσεις, έχουν πολύ ισχυρή επίδραση στην τελική μείωση των απωλειών. Το σωρευτικό ποσό της πρόβλεψης επισφαλών χορηγήσεων έχει ανέλθει στο ύψος των 4.423 χιλιάδων ευρώ, ποσό υπεραρκετό να καλύψει οποιαδήποτε απώλεια. 8 I ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

7 Αποτελέσματα Χρήσης - Διανομή - Αποδόσεις Τα κυριότερα μεγέθη των αποτελεσμάτων χρήσης της Τράπεζας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Έσοδα από τόκους 636.373,32 824.782,59 1.194.958,16 1.833.214,02 2.622.768,70 3.606.564,27 4.429.323,45 5.656.534,50 6.854.016,84 9.830.489,98 Έξοδα από τόκους 134.436,26 317.512,20 498.536,63 632.320,20 921.302,25 1.318.009,07 1.661.422,04 2.041.299,02 2.618.842,05 4.917.221,38 Μικτό κέρδος 501.937,06 507.270,39 696.421,53 1.200.893,82 1.701.466,45 2.288.555,20 2.767.901,41 3.615.235,48 4.235.174,79 4.913.268,60 % Μικτό κέρδος 78,87% 61,50% 58,28% 65,51% 64,87% 63,46% 62,49% 63,91% 61,79% 49,98% Σύνολο εσόδων εκμετάλλευσης 824.114,12 1.073.031,92 1.434.506,86 1.860.636,46 3.064.812,46 4.203.625,71 5.418.572,06 6.615.405,08 7.836.390,74 11.263.616,37 Σύνολο εξόδων εκμετάλλευσης 439.303,04 784.660,87 1.034.233,58 993.239,92 1.726.360,14 2.402.444,95 3.140.996,91 3.910.169,83 5.366.939,88 8.271.844,18 Κέρδη εκμετάλλευσης 384.811,08 288.371,05 400.273,28 867.396,54 1.338.452,32 1.801.180,76 2.277.575,15 2.705.235,25 2.469.450,86 2.991.772,19 % Οργανικό κέρδος 46,69% 26,87% 27,90% 46,62% 43,67% 42,85% 42,03% 40,89% 31,51% 26,56% Σύνολο εσόδων 824.114,12 1.073.067,12 1.435.346,21 1.867.219,32 3.066.691,24 4.204.932,92 5.420.158,17 6.615.758,81 7.892.547,40 11.295.537,56 Σύνολο εξόδων 439.303,04 784.660,87 1.035.248,44 1.056.646,63 1.726.953,60 2.403.268,82 3.141.432,11 3.910.279,23 5.376.925,91 8.274.472,91 Κέρδη προ φόρων 384.811,08 288.406,25 400.097,77 810.572,69 1.339.737,64 1.801.664,10 2.278.726,06 2.705.479,58 2.515.621,49 3.021.064,65 % Καθαρό κέρδος 46,69% 26,88% 27,89% 43,56% 43,71% 42,86% 42,05% 40,90% 32,10% 26,75% Τα έσοδα της Τράπεζας ανήλθαν στα 11,30 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 44% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο σημαντικότερος παράγοντας δημιουργίας των εσόδων είναι οι τραπεζικές εργασίες (τόκοι από χορηγήσεις και καταθέσεις, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, λοιπές προμήθειες τραπεζικών εργασιών) και, στον βαθμό που τα μεγέθη που τα παράγουν (καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι σταθερής απόδοσης, χορηγήσεις, εγγυητικές επιστολές, λοιπές εργασίες), βαίνουν αυξανόμενα, οι αποδόσεις θα συνεχίσουν να είναι σημαντικές. Ο δείκτης Μικτού Κέρδους ανέρχεται στο 49,98% ενώ ο αντίστοιχος του Καθαρού Κέρδους στο 26,75%. Τα Καθαρά Κέρδη της χρήσης 2008 ανέρχονται στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται ότι η κερδοφορία αυτή επιτεύχθηκε παρόλο που έγιναν αυξημένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (πέραν των κανονικών) ποσού 150 χιλιάδων ευρώ. Επίσης τα επιτόκια των καταθέσεων σε όλη τη διάρκεια της χρήσης ήταν υψηλά, φτάνοντας την περίοδο κορύφωσης της οικονομικής κρίσης (μετά τον Σεπτέμβρη 2008) ακόμη και στο ποσοστό του 7% για ορισμένες κατηγορίες προθεσμιακών καταθέσεων. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Συνεταιριστικό κεφάλαιο 2.574.908,29 2.615.260,45 2.839.765,22 3.779.247,65 4.348.745,59 4.497.703,56 5.468.429,40 6.880.670,52 8.293.643,72 8.505.684,41 Διαφορά από έκδοση 307.143,07 347.979,46 530.799,71 1.225.772,63 1.636009,62 1.861.714,17 3.176.580,77 5.083.914,65 7.409.574,45 8.135.229,18 μερίδων υπέρ το άρτι Αποθεματικά 666.733,09 902.136,57 998.9000,89 1.139.082,73 1.458.690,75 1.745.583,70 2.117.152,16 2.512.795,19 2.907.776,05 3.083.784,29 Υπόλοιπο κερδών 155.869,78 185.849,14 232.271,10 153.705,74 493.125,16 983.330,35 1.532.532,32 2.426.985,18 3.104.005,47 3.733.843,43 Ίδια κεφάλαια 3.704.654,23 4.051.225,62 4.601.736,92 6.297.808,75 7.936.571,12 9.088.331,78 12.294.694,65 16.904.365,54 21.714.999,69 23.458.541,31 Κέρδη προ φόρων 384.811,08 288.406,25 400.097,77 810.582,69 1.339.737,64 1.801.664,10 2.278.726,06 2.705.479,58 2.519.637,27 3.021.064,65 Σύνολο Ισολογισμού 6.007.817,03 10.460.002,20 18.113.637,37 26.978.389,57 41.319.864,36 50.949.218,95 67.545.573,13 79.161.552,42 106.604.354,93 137.569.330,89 Μετά την προτεινόμενη διανομή των Κερδών της Χρήσης 2008, τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται στα 23,5 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας σημαντική ενίσχυση στη σταθερότητα της Τράπεζας. Από την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ύψους 1.744 χιλιάδων ευρώ, τα 1.188 χιλιάδες ευρώ προήλθαν από τη διανομή των αποτελεσμάτων της χρήσης 2008 και τα υπόλοιπα 556 χιλιάδες ευρώ από εισφορές συνεταίρων. Το σύνολο του Ισολογισμού (Ενεργητικού Παθητικού) ανέρχεται στα 137 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 29% από την προηγούμενη χρήση. Στο σκέλος του ενεργητικού οι χορηγήσεις συμμετέχουν με ποσοστό 72% και τα διαθέσιμα της Τράπεζας με ποσοστό 20%. Αντίστοιχα, στο Παθητικό οι καταθέσεις αποτελούν το 78% του συνόλου και τα ίδια κεφάλαια το 17%. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ I 9

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Συνεταιριστικές μερίδες 70.192 71.292 77.399 103.005 118.527 122.587 149.044 187.535 226.046 231.826 Ονομαστική αξία συνεταιριστικής μερίδας 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 Λογιστική αξία συνεταιριστικής μερίδας 52,78 56,83 59,45 61,14 66,96 74,14 82,49 90,14 96,05 101,19 Τιμή αγοράς συνεταιριστικής μερίδας 55,03 62,36 69,70 77,50 85,00 90,00 90,00 105,00 112,00 116,00 Τιμή αγοράς / λογιστική αξία (P/bv) 1,04 1,10 1,17 1,27 1,27 1,21 1,09 1,16 1,17 1,15 Κέρδη ανά συνεταιριστική μερίδα 5,48 4,05 5,17 7,87 11,30 14,70 15,29 14,43 11,13 13,03 Τιμή αγοράς / κέρδη (P/Ε) 10,04 15,40 13,48 9,85 7,52 6,12 5,89 7,28 10,06 8,90 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 10,39% 7,12% 8,69% 12,87% 16,88% 19,82% 18,53% 16,00% 11,59% 13,38% Μέρισμα χρήσης 2,20 0,00 2,20 2,35 2,55 3,60 3,60 4,00 4,55 5,00 Υπεραξία χρήσης 3,67 7,33 7,34 7,80 7,50 5,00 0,00 15,00 7,00 4,00 Συνολική απόδοση χρήσης 5,87 7,33 9,54 10,15 10,05 8,60 3,60 19,00 11,55 9,00 Αποδοτικότητα στην ονομαστική αξία 16,00% 19,98% 26,00% 27,66% 27,39% 23,44% 9,81% 51,79% 31,48% 8,89% Αποδοτικότητα στην αγοραία αξία 10,67% 11,75% 13,69% 13,10% 11,82% 9,56% 4,00% 18,10% 10,31% 7.76% Με βάση την υψηλή κερδοφορία της για τη χρήση 2008, η Τράπεζα προχωρά στη διανομή μερίσματος 5 ευρώ ανά μερίδα για τους συνεταίρους που αγόρασαν μερίδες μέχρι τις 31/12/2007 και 2,5 ευρώ για τους συνεταίρους που αγόρασαν μερίδες μέσα στο ά εξάμηνο του 2008. Η μερισματική απόδοση (αφορολόγητη) του συγκεκριμένου μερίσματος είναι αυξανόμενη όσο πιο παλιά είχε αγοραστεί η μερίδα, κυμαινόμενη από 4,46% για μερίδες που αγοράστηκαν το 2007, έως 13,63% για μερίδες που αγοράστηκαν το 1995. Με βάση το μέρισμα αυτό και την τιμή εξαγοράς για τη χρήση 2009, διαμορφώνονται διαχρονικά αυξανόμενες συνολικές αποδόσεις (σωρευτικά μερίσματα και υπεραξία), κυμαινόμενες από 4,46% για αγορά μερίδας το έτος 2007 μέχρι 267% για αγορά μερίδας το έτος 1995. Οι αποδόσεις αυτές καταγράφονται και από τον δείκτη τιμή αγοράς προς κέρδη (P/E), που έχει την πολύ χαμηλή τιμή 8,90, και τη σχέση της τιμής αγοράς της μερίδας προς τη λογιστική αξία (Ρ/bv), που με τιμή 1,15 καταγράφει ότι εν τέλει η τιμή αγοράς είναι υποτιμημένη σε σχέση με την πραγματική της αξία. 10 I ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

8 Προϋπολογισμός - Απολογισμός Χρήσης 2008 & Προϋπολογισμός 2009 Ποσά σε Προϋπολογισμός 2008 Πραγματοποιηθέντα 2008 Προϋπολογισμός 2009 Α. ΕΣΟΔΑ Έσοδα κεφαλαίων Τόκοι χορηγήσεων 8.926.500 9.151.600 12.136.980 Έσοδα από τόκους καταθέσεων 410.250 637.040 631.800 Έσοδα συμμετοχών & χρεογράφων 85.000 87.597 85.500 9.421.750 9.876.237 12.854.280 Έσοδα προμηθειών & παρεπόμενα έσοδα Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 343.000 374.812 425.800 Λοιπές προμήθειες 500.000 504.837 532.600 Έσοδα δράσεων στα Π.Ε.Π. 400.000 236.249 250.000 Έσοδα βοηθητικών τραπεζ. εργασιών 316.500 271.481 350.000 Επιχορηγήσεις Παγίων 0 0 170.000 1.559.500 1.387.379 1.728.400 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 10.981.250 11.263.616 14.582.680 Β. ΕΞΟΔΑ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές προσωπικού 1.062.300 1.093.518 1.711.000 Λοιπές δαπάνες προσωπικού 20.000 46.392 30.000 1.082.300 1.139.910 1.741.000 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Δικηγόροι 2.500 2.175 5.700 Ελεγκτές 11.200 9.996 11.200 Αμοιβές ελευθ.επαγγ/τιων & τρίτων 49.400 56.100 20.000 63.100 68.271 36.900 62 Παροχές τρίτων Τηλεφωνικά 26.200 30.232 38.500 Ταχυδρομικά 18.400 16.197 20.500 Γραμμές Η/Υ 23.800 27.430 31.400 Φωτισμός - Ύδρευση - Θέρμανση 34.000 40.583 54.300 Ενοίκια 113.000 118.586 173.700 Συντήρηση μηχανογράφησης 10.600 15.352 16.600 Ασφάλιστρα 7.100 9.275 12.800 Υπηρεσίες Πανελλήνιας 10.000 10.816 10.000 Διατραπεζικά συστήματα 15.000 15.265 15.000 Επισκευές - Συντηρήσεις - Διάφορα 4.400 4.869 10.400 262.500 288.605 383.200 64 Διάφορα έξοδα Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού 22.000 30.345 32.700 Διαφημίσεις 60.700 54.470 66.000 Έξοδα Γ.Σ. 22.000 9.211 10.000 Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις 15.000 32.544 31.000 Συνδρομές σε εφημερίδες 9.900 5.004 10.200 Έντυπα 23.500 30.247 36.200 Έξοδα δημοσιεύσεων 10.500 15.850 21.500 Διάφορα 39.600 62.493 37.100 Έξοδα περιποίησης πελατείας 30.500 20.987 49.000 Εισφορά Ν 128 540.000 505.286 572.450 Εισφορά στο Τ.Ε.Κ. 118.000 94.955 145.500 891.700 861.392 1.011.650 65 Τόκοι Τόκοι και έξοδα καταθέσεων 4.245.150 4.375.759 7.392.030 66 Αποσβέσεις 4.245.150 4.375.759 7.392.030 Αποσβέσεις παγίων 297.000 342.652 367.000 297.000 342.652 367.000 Προβλέψεις 936.500 1.195.254 1.145.900 936.500 1.145.900 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 7.778.250 8.271.843 12.077.680 ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0 29.292 0 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 3.203.000 3.021.065 2.505.000 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ I 11

9 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008-14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008 χρήσης 2007 1. Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 7.681.856,06 5.625.138,28 3. Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων α. Όψεως 8.736.428,59 3.537.499,28 β. Λοιπές Απαιτήσεις 11.000.000,00 9.690.552,16 4. Απαιτήσεις κατά πελατών 103.491.924,04 81.562.384,40 Μείον: Προβλέψεις 4.423.434,74 99.068.489,30 3.236.600,34 78.325.784,06 5. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 4.500.555,00 4.500.555,00 6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 52.956,12 61.376,15 7. Συμμετοχές σε μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2.054.529,96 2.054.529,96 9. Άυλα πάγια στοιχεία γ. Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία 1.017.786,86 839.699,77 Μείον: Αποσβέσεις άυλων πάγιων στοιχείων 560.218,97 457.567,89 403.316,48 436.383,29 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία α. Γήπεδα - οικόπεδα 1.043.302,66 1.023.302,66 β. Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων 612.922,18 612.922,18 Μείον: Αποσβέσεις 282.744,72 330.177,46 229.797,16 383.125,02 γ Έπιπλα, ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισμός 701.949,86 611.838,21 Μείον: Αποσβέσεις 511.830,92 190.118,94 404.726,16 207.112,05 δ.λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία 403.356,55 0,00 Μείον: Αποσβέσεις 25.697,68 377.658,87 0,00 0,00 ε. Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή & προκαταβολές 239.916,73 140.510,07 13. Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 1.569.707,22 643.577,04 15. Προπληρωμένα έξοδα & έσοδα εισπρακτέα 266.066,09 214.866,41 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 137.569.330,89 106.844.311,43 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2008 (1 Ιανουαρίου 2008-31 Δεκεμβρίου 2008) Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008 χρήσης 2007 1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα - Tόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης 41.850,00 71.153,40 - Λοιποί τόκοι & εξομοιούμενα έσοδα 9.788.639,98 6.785.958,62 Μείον: 2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 4.917.221,38 2.993.021,05 4.913.268,60 3.864.090,97 Πλέον: 3. Έσοδα από τίτλους α. Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως 45.747,49 28.901,84 4.959.016,09 3.892.992,81 Πλέον: 4. Έσοδα προμηθειών 879.648,68 837.503,94 5.838.664,77 4.730.496,75 Μείον: 5. Έξοδα προμηθειών 58.778,97 25.982,56 5.779.885,80 4.704.514,19 Πλέον: 6. Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων 0,00 1.485,72 5.779.885,80 4.705.999,91 Πλέον: 7. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 507.730,22 118.314,44 6.287.616,02 4.824.314,35 Μείον: 8. Γενικά έξοδα διοικήσεως α. Δαπάνες προσωπικού - Μισθοί και ημερομίσθια 775.872,62 515.364,48 - Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις 211.851,95 142.438,36 - Λοιπές επιβαρύνσεις 46.392,34 1.034.116,91 40.840,38 698.643,22 β. Άλλα έξοδα διοικήσεως 712.470,00 569.992,25 4.541.029,11 3.555.678,88 Μείον: 9. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων 342.652,49 245.313,51 10. Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως 11.350,00 9.248,00 11+12. Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 1.195.254,43 1.549.256,92 827.638,73 1.082.200,24 2.991.772,19 2.473.478,64 Πλέον: 15. Έκτακτα έσοδα 31.921,19 56.144,66 3.023.693,38 2.529.623,30 Μείον: 16. Έκτακτα έξοδα 2.628,73 9.986,03 18. Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων 3.021.064,65 2.519.637,27 Τρίκαλα, 8 Απριλίου 2009 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΛΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΑΛΙΑΓΑΣ 12 I ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΑ.Δ.Τ. ΑΕ 316145 Α.Δ.Τ. Φ 332697

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008-14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008 χρήσης 2007 2. Υποχρεώσεις προς πελάτες α. Καταθέσεις 107.667.739,23 80.454.801,49 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού 5.682.705,80 3.977.050,60 5. Προεισπραγμένα έξοδα & πληρωμένα έξοδα 760.344,55 697.459,65 9. Μετοχικό Κεφάλαιο - Καταβλημένο 8.505.684,41 8.293.643,72 10. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 8.135.229,18 7.409.574,45 11. Αποθεματικά 3.083.784,29 2.907.776,05 13. Αποτελέσματα εις νέο - Υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.733.843,43 3.104.005,47 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 137.569.330,89 106.844.311,43 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ) 1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις β. Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων ενεργητικού 26.364.826,96 18.459.667,13 3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως γ. Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών 96.798.425,53 67.841.278,69 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 123.163.252,49 86.300.946,09 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008 χρήσης 2007 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 3.021.064,65 2.519.637,27 Πλέον: - Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως 3.104.005,47 2.426.985,18 6.125.070,12 4.946.622,45 Mείον: - Φόρος Εισοδήματος 734.698,22 610.241,64 - Διαφορές ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 36.678,21 0,00 771.376,43 610.241,64 Κέρδη προς διάθεση 5.353.693,69 4.336.380,8 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 228.636,64 190.939,56 2. Mέρισμα από κέρδη χρήσεως 1.144.492,50 856.530,68 4. Έκτακτο αποθεματικό 114.318,32 95.469,78 6α. Αφορολόγητο αποθεματικό άρθ. 110 Ν. 2238/94 45.747,49 2.525,09 6β. Αφορολόγητο αποθεματικό άρθ. 38 Ν. 2238/94 0,00 1.485,72 6γ. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 21.986,00 25.401,23 6δ. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 20.710,87 22.881,23 6ε. Αφορολόγητα αποθεματικά Ν. 148/67 0,00 0,00 6στ. Αποθ. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 43.958,44 37.142,05 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 3.733.843,43 3.104.005,47 5.353.693,69 4.336.380,81 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Το μέρισμα της χρήσεως 2008, συνολικού ποσού ευρώ 1.144.492,5, κατανέμεται σε ευρώ 5,00 ανά μερίδα, έναντι συνολικού ποσού ευρώ 856.530,68 και ευρώ 4,55 ανά μερίδα της προηγούμενης χρήσεως 2007. Η διανομή γίνεται σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Συνεταίρους της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» (η Τράπεζα), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα. Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις:Η Διοίκηση της τράπεζας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων,απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια,που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή:Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων,λόγω απάτης ή λάθους.για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού,ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση,καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Από τον έλεγχό μας προέκυψε οτι η τράπεζα έχει από το νόμο υποχρέωση να καταβάλλει στους εργοδοτούμενους της συγκεκριμένα χρηματικά οφέλη κατά το χρόνο αφυπηρέτησής τους. Η αξία των δεδουλευμένων αυτών υποχρεώσεων,που αναμένεται ότι θα καταβληθούν,υπολογίσθηκε,με βάση τα οριζόμενα από τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920,σε ευρώ 75 χιλ. περίπου. Για τις υποχρεώσεις αυτές δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, με συνέπεια η καθαρή θέση της επιχείρησης να είναι κατά το ποσό αυτό μικρότερη από εκείνη που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους της τρέχουσας και των προηγούμενων χρήσεων να είναι κατά ευρώ 19 χιλ. και ευρώ 56 χιλ. αντίστοιχα μικρότερα από αυτά που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Γνώμη:Με εξαίρεση τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της τράπεζας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου,εφιστούμε την προσοχή σας:α) στη σημείωση της παρ.7β που παρατίθεται στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων,στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2007-2008 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. β) στο γεγονός ότι η τράπεζα,προκειμένου να καλύψει τυχόν μελλοντικές ζημίες από χορηγήσεις δανείων,έχει σχηματίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων ποσού ευρώ 4.423 χιλ. από το οποίο ποσό ευρώ 1.195 χιλ. αφορά στην παρούσα χρήση.η πρόβλεψη αυτή κρίνεται,κατά την άποψή μας, επαρκής. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων:επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 30 Απριλίου 2008 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΙΤΕΛΗΣ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14481 Τρίκαλα, 8 Απριλίου 2009 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΟΜΠΟΡΑΣ ΟΘΩΝΑΣ Α. ΣΙΑΓΚΑΣ Α.Δ.Τ. Λ 755878 Α.Δ.Τ. Λ 601475ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ I 13

10 Κοινωνικός Απολογισμός Η δράση της Τράπεζας δεν αποφέρει μόνο θετικά αποτελέσματα στην ίδια ή στους μετόχους της. Έχει άμεσα αποτελέσματα στην τοπική και στην εθνική οικονομία, τα οποία καταγράφονται στον παρακάτω απολογισμό. Οργανικά Έσοδα χρήσης 11.263.616,37 Κέρδη προηγούμενων χρήσεων 3.104.005,47 Έκτακτα αποτελέσματα 29.292,46 ΣΥΝΟΛΟ 14.396.914,30 1. ΔΗΜΟΣΙΟ Φόρος εισοδήματος & χαρτόσημο κερδών 771.376,43 Εισφορές σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 211.851,95 Εισφορά Ν. 128 414.327,00 Εισφορά στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων 94.955,00 Σύνολο 1.492.510,38 2. ΤΡΑΠΕΖΑ Αποθεματικά και μη διανεμόμενα κέρδη 4.165.242,75 Πρόβλεψη επισφαλών πελατών 1.195.254,43 Σύνολο 5.360.497,18 100,00% 10,37% 37,23% ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ: 3. ΠΕΛΑΤΕΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τόκοι καταθέσεων 4.407.939,38 Μέρισμα 1.144.492,50 Ποσό για Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 43.958,44 Σύνολο 5.596.390,32 38,87% 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αμοιβές 775.872,62 Λοιπές παροχές 46.392,34 Σύνολο 822.264,96 5. ΤΡΙΤΟΙ Αμοιβές τρίτων 165.295,21 Παροχές τρίτων 280.113,96 Διάφορα έξοδα 337.189,80 Αποσβέσεις (αναλογούν στη χρήση κόστος παγίων) 342.652,49 Σύνολο 1.125.251,46 5,71% 7,82% Συνοπτικά η κοινωνική συμβολή της Τράπεζας, πέραν της οικονομικής λειτουργίας της που περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα, μπορεί να καταγραφεί με τα παρακάτω στοιχεία: n Προβλέπεται στο Καταστατικό ποσοστό 2% για δράσεις «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» με κατεύθυνση τον άνθρωπο,το περιβάλλον, τον πολιτισμό. Το ποσοστό αυτό θα δίδεται κάθε οικονομικό έτος σε μία μόνο κατεύθυνση, ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. υποχρεούται να παρουσιάζει ιδιαιτέρως το ποσό και τη δράση στην κάθε τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Τράπεζας. n Έχει επτά καταστήματα, τέσσερα στον Νομό Τρικάλων, ένα κατάστημα στη Λάρισα και ένα στον Βόλο. n Το προσωπικό της Τράπεζας ανέρχεται στα 55 άτομα (21 νέα άτομα μέσα στη χρήση). n Όλες οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών της Τράπεζας γίνονται από την τοπική αγορά. n Παρεμβαίνει θετικά μέσω του ανταγωνισμού στη διαμόρφωση των επιτοκίων καταθέσεων στην τοπική αγορά. n Λειτουργεί ως Τελικός Δικαιούχος για τις δράσεις ΜΜΕ του Περιφερειακού προγράμματος Θεσσαλίας του Γ' ΚΠΣ. n Συμμετέχει στη Διαχειριστική Επιτροπή του LEADER+ του ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. n Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιομηχανικού Πάρκου Φαρκαδόνας Α.Ε. n Υποστηρίζει δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου ιδιαίτερα σημαντικές για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. n Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας. n Υποστηρίζει οικονομικά τις εργασίες του Υπουργείου Πολιτισμού, με την παροχή προσωπικού για την ανασκαφή στον χώρο ανέγερσης του κτιρίου Διοίκησης. 14 I ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11 Αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας 2004 2005 2006 2007 2008 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 21,17% 21,31% 18,53% 13,05% 13,38% (κέρδη / μ. ό. ιδίων κεφαλαίων τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης) Αποδοτικότητα στοιχείων ενεργητικού 3,91% 3,85% 3,69% 2,71% 2,47% (κέρδη / μ. ό. συνόλου ενεργητικού τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης) Αποδοτικότητα χορηγήσεων 5,10% 5,08% 5,30% 5,09% 4,18% (μικτά κέρδη / μ. ό. χορηγήσεων τρέχουσας & προηγούμενης χρήσης) Συντελεστής καθαρού κέρδους 42,85% 40,66% 40,89% 31,90% 26,75% (κέρδη / σύνολο εσόδων εκμετάλλευσης) Αριθμοδείκτες διάρθρωσης Σχέση ιδίων κεφαλαίων και παθητικού 17,84% 18,20% 21,35% 20,37% 17,05% (ίδια κεφάλαια / παθητικό) Σχέση χορηγήσεων και καταθέσεων 1,04% 1,09% 1,19% 1,17% 1,06% (χορηγήσεις / καταθέσεις) Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής Σχέση εξόδων προσωπικού και μικτών αποτελεσμάτων 14,22% 14,12% 14,41% 18,08% 21,05% ( Έξοδα προσωπικού / μικτά κέρδη από τόκους) Σχέση εξόδων προσωπικού και συνόλου εσόδων εκμετάλλευσης 7,74% 7,69% 7,88% 8,91% 9,18% ( Έξοδα προσωπικού / συνολικά έσοδα) Σχέση λοιπών εξόδων και συνόλου εσόδων εκμετάλλευσης 7,78% 8,30% 7,54% 7,27% 6,33% (Λοιπά έξοδα διοίκησης / συνολικά έσοδα) Χορηγήσεις ανά εργαζόμενο 3.142 χιλ. 2.812 χιλ. 2.745 χιλ. 3.046 χιλ. 2.776 χιλ. (Χορηγήσεις / μ. ό. Εργαζομένων) Καταθέσεις ανά εργαζόμενο 3.174 χιλ. 2.908 χιλ. 2.722 χιλ. 3.011 χιλ. 2.878 χιλ. (Καταθέσεις / μ. ό. Εργαζομένων) Κέρδη ανά εργαζόμενο 138 χιλ. 111 χιλ. 104 χιλ. 81 χιλ. 74 χιλ. ( Έσοδα / μ. ό. Εργαζομένων) Κόστος προσωπικού ανά εργαζόμενο 25 χιλ. 20 χιλ. 20 χιλ. 23 χιλ. 25 χιλ. (Κόστος προσωπικού / μ. ό. Εργαζομένων) Στους αριθμοδείκτες καταγράφεται η μείωση του μικτού κέρδους από τόκους λόγω της αύξησης των επιτοκίων και επακόλουθα του κόστους καταθέσεων. Επίσης, καταγράφεται η επίδραση του κόστους προσωπικού λόγω της μεγάλης του αύξησης (21 νέα άτομα το 2008) στα κέρδη. Η παραγωγικότητα των εργαζομένων της Τράπεζας διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, όπως καταγράφεται διαχρονικά από τους δείκτες χορηγήσεων και καταθέσεων ανά εργαζόμενο. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ I 15