Στηρίζουµε εσάς, ανάπτυξη! καλλιεργούµε τη θεσσαλική ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009

Στηρίζουµε εσάς, καλλιεργούµε τη θεσσαλική ανάπτυξη! ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2009 Π ό λ η - π ό λ η µ ε γ α λ ώ ν ο υ µ ε µ α ζ ί!

Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2 2. Γράμμα του Προέδρου προς τους Συνεταίρους της Τράπεζας 3 3. Διοικητικό Συμβούλιο 4 4. Συνεταίροι Συνεταιριστικό Κεφάλαιο 5 5. Καταθέσεις 7 6. Χορηγήσεις 8 7. Αποτελέσματα Χρήσεις Διανομή Αποδόσεις 9 8. Προϋπολογισμός Απολογισμός Χρήσης 2009 & Προϋπολογισμός 2010 12 9. Ισολογισμός 2009 13 10. Κοινωνικός Απολογισμός 15 11. Αριθμοδείκτες 16 12. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση 17 13. Δράσεις Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 20 14. Υπηρεσία Leasing 21 15. Ανθρώπινο Δυναμικό 21 16. Τα Νέα Καταστήματα της Τράπεζας 22 17. Προσφορά Μερίδας με Ειδική Τιμή 22 Επιμέλεια κειμένων: Λάππας Αναστάσιος, Σιούτας Παύλος, Σιάγκας Όθωνας, Τριανταφύλλου Μάριος. 1

1 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 706/11.05.2010 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Τρικάλων, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1.01.2009 έως 31.12.2009. 2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1.01.2009 έως 31.12.2009. 3. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2009. 4. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων εξόδων χρήσης 2010. 5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών. 6. Τροποποίηση Καταστατικού. 7. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 22α Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 29η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέχρι την 14η Ιουλίου 2009 είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους. Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη. Για το Δ.Σ. Αναστάσιος Ν. Λάππας 2

2 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους κ.κ. Συνεταίρους Κύριες και κύριοι Συνεταίροι, Το τέλος του έτους 2009 σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας περιόδου, της μετά τη διεθνή κρίσης εποχής. Το 2008, υπήρξε μία σοβαρή και συγχρονισμένη πτώση της παγκόσμιας δραστηριότητας η οποία διήρκησε μέχρι και τις αρχές του α τριμήνου του 2009. Μία διεθνής κρίση η οποία ξεκίνησε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και επεκτάθηκε στην πραγματική οικονομία. Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις δεν άφησαν ανεπηρέαστη την ελληνική οικονομία, οι επιδόσεις της οποίας το 2009 ήταν οι χαμηλότερες από την ένταξή της στη ζώνη του Ευρώ. Η ελληνική οικονομία από το προηγούμενο έτος μέχρι και σήμερα βρίσκεται εν μέσω μιας βαθιάς κρίσης, η οποία δεν οφείλεται κατά βάση στη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, αλλά κυρίως στα μεγάλα διαρθρωτικά της προβλήματα, όπως το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα, το τεράστιο χρέος και η συνεχής μείωση της ανταγωνιστικότητάς της, τα οποία προϋπήρχαν της διεθνούς κρίσης. Οι δυσμενείς εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και κυρίως στα δημοσιονομικά μεγέθη δεν ξεκίνησαν από τον τραπεζικό τομέα, σε αντίθεση με πολλές άλλες χώρες όπου η κρίση εκδηλώθηκε αρχικά στο τραπεζικό σύστημα και μεταφέρθηκε στην συνέχεια στην πραγματική οικονομία. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είχε και εξακολουθεί να έχει στέρεες βάσεις, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη αντοχή. Κρίση όμως δεν σημαίνει μόνο προβλήματα. Μπορεί να σημαίνει και μια νέα αρχή όπου νέες δυνάμεις θα δημιουργήσουν μια σύγχρονη, καινοτόμα και ανταγωνιστική οικονομία και επακόλουθα μια κοινωνική αντίληψη, που θα επιβραβεύει τη εργατικότητα, την επιχειρηματική πρωτοβουλία, τις αναπτυξιακές λογικές. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή, η Τράπεζά μας έδειξε τον χαρακτήρα και το βάθος της. Ανταπεξήλθε με επιτυχία στη χρηματοοικονομική κρίση στις αρχές του 2009, όταν τα επιτόκια καταθέσεων ανήλθαν ακόμη και στο 7%. Συνέχισε ανεπηρέαστη την πορεία της, διευρύνοντας την καταθετική της βάση, αυξάνοντας τις χορηγήσεις της και επεκτείνοντας το δίκτυο των καταστημάτων της σε ολόκληρη την Θεσσαλία. Η αύξηση του υπολοίπου των καταθέσεων στο τέλος χρήσης, ήταν της τάξης του 48%, των χορηγήσεων της τάξης του 34% και η κερδοφορία που επετεύχθη ήταν της τάξης των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ έναντι προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, προχωρώντας παράλληλα σε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 42% αυτών αφορούσαν σε πρόσθετες προβλέψεις. Καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αξιοποίησε και επένδυσε αποδοτικά και με ασφάλεια τα κεφάλαιά της, χωρίς ποτέ να τα επενδύσει σε ομόλογα υψηλού κινδύνου και σε άλλα τοξικά στοιχεία ενεργητικού. Υπηρέτησε και εξακολουθεί να υπηρετεί με συνέπεια τη βασική αρχή της δράσης της, που είναι η αξιοποίηση της τοπικής αποταμίευσης για την χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας της Θεσσαλίας, με χορηγήσεις κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνέχισε τη μάχη μένοντας δίπλα στον επιχειρηματία προσφέροντάς του ρευστότητα, σε συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, αλλά και ειδικά σχεδιασμένα χρηματοδοτικά προγράμματα άμεσης ανάγκης. Έμπρακτα απέδειξε τη συμβολή της με την ενεργοποίηση και υλοποίηση της απόφασης 2/14709/0025/14-04-2009 του ΥΠ.ΟΙ.Ο. περί παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για τη ρύθμιση οφειλών, την υλοποίηση προγραμμάτων ΤΕΜΠΜΕ, τη δημιουργία αγροτικού ταμιευτηρίου με επιτόκιο υψηλότερο από το κανονικό επιτόκιο του ταμιευτηρίου της Τράπεζας, τα προεγκεκριμένα αγροτικά δάνεια ίσα με τη δικαιούμενη ενίσχυση, με μόνη προϋπόθεση τη δήλωση λογαριασμού αγροτικού ταμιευτηρίου της Τράπεζάς μας στο ΟΣΔΕ, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ένα σημαντικό κλάδο για την οικονομία και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλία, τους αγρότες, οι οποίοι είχαν να αντιμετωπίσουν σημαντικά οικονομικά ζητήματα από την πτώση των τιμών στα προϊόντας τους. Απέδειξε και στα δύσκολα τον ρόλο της, ως η Τράπεζα των επιχειρηματιών και η Τράπεζα του τόπου μας, προσφέροντας μία νέα τραπεζική αντίληψη και σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές και οφέλη ακόμα και τώρα, σ αυτές τις δύσκολες εποχές. Οι αποταμιεύσεις των Θεσσαλών έμειναν στη Θεσσαλία για να στηρίξουν τις Θεσσαλικές επιχειρήσεις, να δώσουν δουλειά σε Θεσσαλούς και τα κέρδη της Τράπεζάς μας να ξαναγυρίσουν στους Θεσσαλούς συνεταίρους ως μερίσματα και υπεραξίες. Δημιουργώντας δύο νέες Μονάδες την προηγούμενη χρονιά, τα καταστήματά μας στο σύνολο έχουν φτάσει πλέον τα οκτώ. Το ένα στο Βόλο, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του τον Ιανουάριο του 2009 και το άλλο, το 2ο κατάστημα στη Λάρισα το οποίο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2009. Η ανταπόκριση των συνεταίρων πελατών και για τα δύο νέα μας καταστήματα ήταν εντυπωσιακή. Σε λιγότερο από τρεις μήνες, στο κατάστημα του Βόλου, οι καταθέσεις ξεπέρασαν τα 15 εκατομμύρια ευρώ και στο 3

2ο κατάστημα της Λάρισας για τους δύο μήνες λειτουργίας του στο 2009 οι καταθέσεις ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια δίνοντας σημαντική ενίσχυση ρευστότητας στην Τράπεζα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι αφενός εκείνη την περίοδο η αμφισβήτηση στον τραπεζικό τομέα ήταν στην κορύφωσή της και αφετέρου ήταν σε εξέλιξη ένας υπόγειος πόλεμος με πολλά χτυπήματα κάτω από τη μέση μεγάλων τραπεζών για την προσέλκυση καταθέσεων, γίνεται κατανοητό το πόσο υψηλά πλέον βρίσκεται το επίπεδο εμπιστοσύνης όλων των Θεσσαλών για την Τράπεζά μας. Η εμπιστοσύνη αυτή της τοπικής κοινωνίας αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη του δικτύου μας σε όλους τους Νομούς της Θεσσαλίας. Ένα νέο Κατάστημα στην Καρδίτσα πρόκειται να γίνει πραγματικότητα, αναμένοντας εντός του φετινού καλοκαιριού να υποδεχθεί τους συνεταίρους πελάτες του, κλείνοντας έτσι την παρουσία μας σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών της Θεσσαλίας και οδηγώντας μας στο επόμενο επίπεδο ανάπτυξης του δικτύου μας σε όλες τις σημαντικές πόλεις και τα νησιά της Περιφέρειας. Η κερδοφορία της Τράπεζάς μας ξεπέρασε στη χρήση 2009 τα 2,8 εκατομμύρια ευρώ, παρ όλο που οι προβλέψεις του έτους στο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ήταν αυξημένες κατά 71% από την προηγούμενη χρήση, χαρακτηριζόμενες προληπτικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων από την κρίση. Με βάση την υψηλή κερδοφορία για την χρήση 2009, η Τράπεζα προχωρά στη διανομή μερίσματος 4,00 ευρώ ανά μερίδα για τους συνεταίρους που αγόρασαν μερίδες μέχρι τις 31/12/2008 και 2 ευρώ για τους συνεταίρους που αγόρασαν μερίδες μέσα στο Α εξάμηνο του 2009. Η μερισματική απόδοση του συγκεκριμένου μερίσματος, αυξάνεται ανάλογα με το πόσο παλιά είχε αγοραστεί η μερίδα και κυμαίνεται από 3,45% για μερίδες που αγοράστηκαν το 2008, έως 10,90% για μερίδες που αγοράστηκαν το 1995. Με βάση το μέρισμα αυτό και την τιμή εξαγοράς για τη χρήση 2010, διαμορφώνονται διαχρονικά αυξανόμενες συνολικές αποδόσεις (σωρευτικά μερίσματα και υπεραξία), κυμαινόμενες από 3,45% για αγορά μερίδας το έτος 2008 μέχρι 297,93% για αγορά μερίδας το έτος 1995. Στα πλαίσια των λοιπών εργασιών της Τράπεζας αξιοσημείωτα αποτελέσματα παρουσίασε η Υπηρεσία Leasing, η οποία κατά το 2009 λειτούργησε τον πρώτο της ολοκληρωμένο χρόνο, ενεργοποιώντας συμβάσεις συνολικής αξίας 1,5 εκατομμυρίων ευρώ και η Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. η οποία ολοκληρώνοντας τον έλεγχο και την αποπληρωμή των επενδύσεων 2 δράσεων, της Γ προκήρυξης (Μεταποίησης Τουρισμός) και της προκήρυξης Εμπόριο Υπηρεσίες, μεταβίβασε επιχορηγήσεις συνολικά 6 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος της Τράπεζάς μας δεν είναι μόνο η ανάπτυξή της στο Θεσσαλικό χώρο, αλλά και η συνεργασία της με όλους τους Θεσσαλούς, όπου κι αν βρίσκονται, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αντίληψης η Τράπεζα τον Απρίλιο του 2009 προσέγγισε ένα πολύ δυναμικό σύνολο Θεσσαλών, τους ομογενείς και ιδιαίτερα αυτούς που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Δεν ήταν μόνο ο μεγάλος χορηγός των εκδηλώσεων που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Συλλόγων Θεσσαλών Ευρώπης στην Νυρεμβέργη και το Σβάιφουρτ της Γερμανίας, αλλά συμμετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις της, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά την Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και τις δράσεις της στην Ευρώπη. Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την μέχρι σήμερα δική σας συμβολή στην ανάπτυξη της Τράπεζάς μας, να σας παροτρύνω για την συνέχιση της συμβολής σας και να σας διαβεβαιώσω ότι η Διοίκηση και ο υπηρεσιακός μας μηχανισμός εργάζονται καθημερινά για την συνέχιση της ανοδικής πορείας, με χαρακτήρα αναπτυξιακής δυναμικής, σύγχρονης λειτουργίας, άμεσης εξυπηρέτησης, φιλικής συμπεριφοράς και υψηλών αποδόσεων. Πάντα δίπλα στα μέλη της. Πάντα στηρίζοντας τις τοπικές επιχειρήσεις. Πάντα κοντά στους μηχανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πάντα διευρύνοντας τις αποδόσεις και τα οφέλη προς τους συνεταίρους πελάτες της. Φιλικά Αναστάσιος Ν. Λάππας Πρόεδρος Δ.Σ. 3 Διοικητικό Συμβούλιο Αναστάσιος Ν. Λάππας Οικονομολόγος Επιχειρηματίας Πρόεδρος Σωτήριος Α. Σιώκης Επιχειρηματίας Α Αντιπρόεδρος Δημήτριος Γ. Ζερβόπουλος Έμπορος Βιοτέχνης Β Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Δ. Μπάρδας Οικονομολόγος Γραμματέας Πολυξένη Βαρδούλη Τζόκα Συμβολαιογράφος Μέλος Νικόλαος Σ. Κούτσιας Συνταξιούχος Έμπορος Μέλος Σπυρίδων Α. Μπαλατσός Τεχνολόγος Μηχανικός Μέλος Κωνσταντίνος Ε. Παπαευθυμίου Οικονομολόγος Επιχειρηματίας Μέλος Αθανάσιος Γ. Αλιάγας Έμπορος Ταμίας 4

4 Συνεταίροι - Συνεταιριστικό Κεφάλαιο Ο αριθμός των συνεταίρων και των συνεταιριστικών μερίδων ανά έτος έχει ως εξής: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Αριθμός Συνεταίρων 2.144 2.410 2.670 3.107 3.548 3.983 4.512 5.171 6.157 6.513 7.124 8.367 Αριθμός Συνεταιριστικών Μερίδων 64.312 70.192 71.292 77.399 103.005 118.527 122.587 149.044 187.535 226.046 231.826 246.130 Μέση αναλογία μερίδων ανά συνεταίρο 30,00 29,13 26,70 24,91 29,03 29,76 27,17 28,82 30,46 34,71 32,54 29,42 Σημείωση: Κατά τα έτη 1995 έως 1997 το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας ανέρχονταν στις 200.000 δρχ., από το 1998 η συνεταιριστική μερίδα ορίστηκε στις 50.000 δρχ. και οι προηγούμενες μερίδες έσπασαν στα 4. Από τον Μάιο του 2002 η συνεταιριστική μερίδα ορίστηκε στα 73,37 ΕΥΡΩ (25.000 δραχμές) και οι υπάρχουσες μερίδες έσπασαν στα δύο, ενώ από τον Ιανουάριο 2003 η συνεταιριστική μερίδα ορίστηκε στα 36,69 ΕΥΡΩ και οι υπάρχουσες μερίδες έσπασαν στα δύο. Για λόγους συγκρισιμότητας των στοιχείων έγινε αναγωγή των συνεταιριστικών μερίδων των ετών 1995 έως 2003 με βάση το ποσό των 36,69 ΕΥΡΩ. Κύρια διαφοροποίηση της φιλοσοφίας της Τράπεζάς μας από τις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες είναι ότι ο πελάτης μας είναι πρώτα απ όλα συνεταίρος. Μόνο μέσω αυτής της διπλής ιδιότητας (συνεταίρος πελάτης) αποκτά νόημα το όραμα της συνεταιριστικής πίστης και σ αυτό το πλαίσιο λειτουργεί το κύκλωμα, εισφορά κεφαλαίων από συνεταίρους αξιοποίησή τους για προϊόντα που χρησιμοποιούνται από πελάτες επιστροφή υψηλών αποδόσεων στους συνεταίρους. Η Τράπεζα χρειάζεται υψηλά κεφάλαια γιατί αυτά είναι τα θεμέλια του οικοδομήματός της. Από τα υψηλά κεφάλαια εξαρτάται η φερεγγυότητά της, η οποία αποτυπώνεται στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που ελέγχεται συνεχώς από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή. Το ανώτερο ύψος των χορηγήσεων σε κάθε πελάτη εξαρτάται από τα κεφάλαια της Τράπεζας, αφού τα μεγάλα χρηματοδοτικά της ανοίγματα δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15% των ιδίων κεφαλαίων. Ο Νόμος επέτρεψε, εδώ και τρία χρόνια, τη συνεργασία στις βασικές τραπεζικές εργασίες (καταθέσεις και χορηγήσεις) με μη συνεταίρους. Αξιοποιούμε αυτή τη δυνατότητα για να δώσουμε τη ευκαιρία σε όλους τους Θεσσαλούς να γνωρίσουν τη Τράπεζά μας, τα προϊόντα μας, τις υψηλές ωφέλειες από τα υψηλά επιτόκια καταθέσεων, τις χαμηλές προμήθειες, την άμεση εξυπηρέτηση. Όμως κεντρικός μας στόχος είναι όλοι μας οι πελάτες να γίνουν και συνεταίροι, να συμμετέχουν στις διαδικασίες, να ενημερώνονται για τη πορεία του συνεταιρισμού, να προωθούν στο κύκλο τους τη συνεταιριστική πίστη. Μόνο τότε πραγματώνεται το σύνθημα μας ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας είναι «η δική μας Τράπεζα». Πάνω από οκτώ χιλιάδες Θεσσαλοί είναι πλέον συνεταίροι στη Τράπεζά μας κάνοντας καθημερινή πραγματικότητα το σύνθημά μας «ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΩΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ αφού: Οι καταθέτες της τράπεζας απόλαυσαν επιτόκια τα οποία στο ταμιευτήριο ξεπέρασαν το 3,5% και στις καταθέσεις προθεσμίας ανήλθαν μέχρι και το 7%, πάντα μεγαλύτερα κατά 30% έως 70% από αυτά του ανταγωνισμού, από το πρώτο ευρώ και χωρίς έξοδα τήρησης λογαριασμών. Οι πελάτες των υπολοίπων προϊόντων της τράπεζας, ωφελήθηκαν από τα ανταγωνιστικά επιτόκια χορηγήσεων, τις ελκυστικές προμήθειες των εγγυητικών επιστολών, αλλά και από τις γρήγορες διαδικασίες που σχετίζονται με την ταχύτητα στην απόφαση και την αμεσότητα στην εξυπηρέτηση. Οι συνεταίροι μόνο από τη χρήση 2009 θα λάβουν μερισματικές αποδόσεις από 3,45% μέχρι 10,90%, ανάλογα με το πότε είχαν αγοράσει τη μερίδα τους (1995-2009), με τις αποδόσεις αυτές να αποτελούν τη συνέχεια των αντίστοιχων αποδόσεων των προηγούμενων ετών. Επίσης, υψηλές είναι οι υπεραξίες που θα προκύψουν σε περίπτωση εξαγοράς της μερίδας ανερχόμενες από 1,90% μέχρι 191,63%, αλλά ακόμα μεγαλύτερες θα είναι οι αποδόσεις με τη διακράτηση της μερίδας με στόχο την απόδοση που θα προκύψει από τις μελλοντικές επιχειρηματικές μας επιλογές. Για το έτος 2009 η κατανομή των συνεταίρων, με βάση την ιδιότητά τους, έχει ως εξής: 58% 8% Νομικά Πρόσωπα Επιχειρηματίες Ελεύθεροι επαγγελματίες Αγρότες Ιδιώτες 17% 14% 3% 5

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποδόσεις των συνεταιριστικών μερίδων με βάση τη περίοδο που είχαν αγοραστεί. ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΕΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΑΣ Αρχική Τιμή αγοράς Λογιστική αξία Τιμή εξαγοράς 2009 Μέρισμα ανά χρήση Σωρευτικό μέρισμα Υπεραξία εξαγοράς μερίδας % σωρευτική μερισματική απόδοση Υπεραξία εξαγοράς μερίδας % Συνολική απόδοση εξαγοράς 2009 120,00 107,42 4,00 2008 116,00 101,17 5,00 4,00 3,45% 3,45% 2007-2008 96,00 96,05 9,00 9,38% 9,38% 2007 112,00 96,05 4,55 9,00 8,04% 8,04% 2006 105,00 90,14 4,00 13,55 2,00 12,90% 1,90% 14,81% 2005-2006 85,00 82,49 17,55 22,00 20,65% 25,88% 46,53% 2005 90,00 82,49 3,60 17,55 17,00 19,50% 18,89% 38,39% 2004 90,00 74,14 3,60 21,15 17,00 23,50% 18,89% 42,39% 2003 85,00 66,96 2,55 24,75 22,00 29,12% 25,88% 55,00% 2002-2003 60,00 61,14 27,30 47,00 45,50% 78,33% 123,83% 2002 77,50 61,14 2,35 27,30 29,50 35,23% 38,06% 73,29% 2001 69,70 59,45 2,20 29,65 37,30 42,54% 53,52% 96,05% 2000 62,36 56,83 31,85 44,64 51,07% 71,58% 122,66% 1999 55,03 52,78 2,20 31,85 51,97 57,88% 94,44% 152,32% 1998 51,36 50,43 34,05 55,64 66,30% 108,33% 174,63% 1997 46,77 47,42 2,75 34,05 60,23 72,80% 128,78% 201,58% 1996 41,27 46,12 36,80 65,73 89,17% 159,27% 248,44% 1995 36,69 42,93 36,80 70,31 100,30% 191,63% 291,93% Σημείωση 1: Για τις χρήσεις 2007-2009 δεν υπάρχουν αποδόσεις από την εξαγορά της μερίδας, καθώς σύμφωνα με το καταστατικό, η μερίδα μπορεί να εξαγοραστεί με την πάροδο τριετίας από την ημερομηνία αγοράς της. Σημείωση 2: Στις στήλες με τίτλο 2002-2003, 2005-2006 και 2007-2008 αναφέρονται οι αποδόσεις από τις μερίδες που αγοράστηκαν με ειδική τιμή στις διαδικασίες προώθησης της μερίδας. Σημείωση 3: Σύμφωνα με το καταστατικό, οι μερίδες που αγοράζονται εντός του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους δικαιούνται το μισό μέρισμα της χρήσης αυτής. Στους παραπάνω πίνακες δεν συμπεριλαμβάνεται η συγκεκριμένη απόδοση, επομένως για κάποιους συνεταίρους οι αποδόσεις είναι μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΑΣ (Με βάση το έτος αγοράς της μερίδας) 292 248 Προσφορές µερίδας µε ειδική τιµή 3 9 15 47 38 42 55 124 73 96 123 152 175 202 2009 2008 2007-2008 2007 2006 2005-2006 2005 2004 2003 2002-2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 % Σωρρευτική μερισματική απόδοση % Συνολική απόδοση εξαγοράς % Συνολική πραγματική απόδοση 6

5 Καταθέσεις 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Καταθέσεις ταμιευτηρίου Καταθέσεις όψεως Καταθέσεις προθεσμίας Σύνολο εντόκων Καταθέσεων 2.406.209,36 3.803.544,22 5.469.930,31 6.913.387,53 10.020.015,52 12.825.796,47 16.414.442,44 17.443.779,03 20.138.572,28 31.172.293,99 522.929,87 1.136.097,15 1.360.177,36 3.375.314,54 4.835.891,30 5.789.905,11 5.935.619,00 10.950.850,11 8.564.517,20 7.644.440,42 3.304.669,32 7.577.433,65 12.404.219,36 21.264.006,10 24.723.115,92 34.246.274,72 37.482.081,28 52.060.172,35 78.964.649,75 120.417.896,27 6.233.808,55 12.517.075,02 19.234.327,03 31.552.708,17 39.579.022,74 52.861.976,30 59.832.142,72 80.454.801,49 107.667.739,23 159.234.630,68 Το σύνολο των εντόκων καταθέσεων της Τράπεζας για το 2009 (ταμιευτηρίου, όψεως και προθεσμίας) ξεπέρασε τα 159 εκατομμύρια ευρώ. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος υπήρξε μία αύξηση της τάξης του 48%. Αναλυτικότερα, οι καταθέσεις ταμιευτηρίου παρουσίασαν μία αύξηση της τάξης του 55% και οι καταθέσεις προθεσμίας μία αύξηση του 52%, ως αποτέλεσμα των πολύ ελκυστικών επιτοκίων που προσέφερε η Τράπεζα στους πελάτες της. Παρ όλη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία του 2009 η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, σε καμία χρονική στιγμή, δεν αντιμετώπισε προβλήματα στην καταθετική της βάση. Αντιθέτως οι συνολικές της καταθέσεις διευρύνθηκαν κατά 48%, διατηρώντας τον ελεγχόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος δείκτη ρευστότητας σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από το όριο του 20%. Σημαντική ήταν η συνεισφορά των 2 νέων καταστημάτων που λειτούργησαν εντός του 2009, του καταστήματος του Βόλου και του 2ου καταστήματος της Λάρισας, ξεπερνώντας σε υπόλοιπο καταθέσεων στο τέλος του έτους τα 15,6 εκατομμύρια ευρώ. Η επιτοκιακή πολιτική της Τράπεζας δεν παρέκκλινε από αυτή που μέχρι σήμερα τηρούσε, προσφέροντας στους πελάτες της τα υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων της αγοράς. Τα επιτόκια των προθεσμιακών λογαριασμών άγγιξαν στην αρχή του έτους το 7%, διαμορφώνοντας ένα μέσο επιτόκιο στη χρήση, της τάξης του 4% και των λογαριασμών ταμιευτηρίου κυμάνθηκε από 2% έως 3,6%, τοκίζοντας από το πρώτο ευρώ και χωρίς κανένα έξοδο, σε αντίθεση με την πρακτική άλλων Τραπεζών που θέτουν ελάχιστα όρια κατάθεσης και χρεώνοντας διάφορα έξοδα για ακινησία, για τήρηση λογαριασμού, για κατάθεση σε τρίτους, κ.λ.π. Γι αυτό λοιπόν οι συνεταίροι πελάτες πρέπει να εκμεταλλευτούν τα καταθετικά προϊόντα της Τράπεζας, αφού προσφέρουν τις καλύτερες αποδόσεις. Επίσης στο επίπεδο της εξυπηρέτησης, η Τράπεζα προσφέρει στους Συνεταίρους Πελάτες της: ΑΤΜ και στα 8 Kαταστήματά της, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, καθώς και πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του συστήματος «ΔΙΑΣ» με όλες τις Τράπεζες που είναι συνδεδεμένες με αυτό. Εθνικό δίκτυο 214 καταστημάτων των Συνεταιριστικών Τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας, όπου μέσω του Κέντρου Ηλεκτρονικών Πληρωμών (Κ.Η.Π.) υπάρχει η δυνατότητα καταθέσεων, αναλήψεων, εμβασμάτων και είσπραξης επιταγών, από οποιοδήποτε κατάστημα σε όλη τη χώρα. INTERNET BANKING, που δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών εκτός των καταστημάτων της Τράπεζας. Η Τράπεζα μας είναι μέλος του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων που έχει συσταθεί με νόμο και στο οποίο συμμετέχουν όλες οι τράπεζες. Σκοπός του ταμείου είναι η εγγύηση των καταθέσεων, ώστε σε περίπτωση που μία τράπεζα αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της προς τους καταθέτες, να υπάρξουν αποζημιώσεις σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το συγκεκριμένο νόμο. 170,000,000 165,000,000 160,000,000 155,000,000 150,000,000 145,000,000 140,000,000 135,000,000 130,000,000 125,000,000 120,000,000 115,000,000 110,000,000 105,000,000 100,000,000 95,000,000 90,000,000 85,000,000 80,000,000 75,000,000 70,000,000 65,000,000 60,000,000 55,000,000 50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1.953 6.234 Σύνολο Καταθέσεων Σύνολο Καταθέσεων 12.517 19.234 31.553 39.579 Καταθέσεις Ταµιευτηρίου Καταθέσεις Ταµιευτηρίου Διαχρονικά η πορεία του συνόλου των καταθέσεων παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα: ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Mέση ετήσια αύξηση 63% 59.832 52.862 80.455 107.668 159.235 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 7

6 Χορηγήσεις Χορηγήσεις 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Στη γεωργία 216.159,40 249.208,40 916.059,88 879.861,65 2.150.183,26 1.699.252,03 1.254.803,57 1.133.146,89 1.749.232,17 2.792.433,25 Στη βιομηχανία - βιοτεχνία 506.329,46 2.067.966,96 4.630.788,63 7.348.766,69 11.262.154,77 16.783.129,13 24.750.282,01 33.232.225,14 39.874.235,11 24.735.982,26 Στο εμπόριο 2.090.278,26 4.347.302,34 7.276.296,09 11.942.241,77 15.437.424,88 20.269.515,19 23.669.328,62 30.259.750,00 41.248.905,43 52.663.210,48 Στη παροχή υπηρεσιών Χορηγήσεις σε επαγγελματίες Χορηγήσεις σε ιδιώτες Χορηγήσεις στο δημόσιο 1.259.661,07 2.400.406,53 3.897.635,62 5.159.520,57 7.164.527,71 11.618.210,56 13.534.142,54 20.629.047,72 21.092.817,63 51.700.320,78 4.072.428,19 9.064.884,23 16.720.780,22 25.330.390,68 36.014.290,62 50.370.106,91 63.208.556,74 85.254.169,75 103.965.190,34 131.891.946,77 1.765.475,35 2.151.483,15 2.469.275,25 3.150.641,47 4.909.168,13 7.133.248,29 8.048.628,80 9.065.044,49 9.553.720,94 10.021.546,88 130.864,16 202.384,66 185.496,51 142.566,44 110.573,49 114.963,80 302.487,42 537.395,41 Γενικό Σύνολο 5.837.903,54 11.216.367,38 19.320.919,63 28.683.416,81 41.108.955,26 57.645.921,64 71.367.759,03 94.434.178,04 113.821.398,70 142.450.889,06 Έντοκες χορηγήσεις 5.837.903,54 11.216.367,38 19.320.919,63 27.579.995,43 39.156.450,22 50.888.000,90 60.414.962,41 81.562.384,40 103.491.924,04 139.122.920,83 Άτοκες χορηγήσεις για κάλυμμα εγγυητικών επιστολών 1.103.421,38 1.952.505,04 6.757.920,74 10.952.796,62 12.871.793,64 10.329.474,66 3.327.968,23 Το υπόλοιπο των εντόκων χορηγήσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ανήλθε στα 139 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34,4% σε σχέση με το υπόλοιπο της προηγούμενης χρονιάς. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 92,4%, αφορούσε σε χορηγήσεις προς επιχειρήσεις και επαγγελματίες, το 7,2% προς ιδιώτες, ενώ μόλις το 0,4% προς το δημόσιο. Αντίστοιχα το υπόλοιπο των εγγυητικών επιστολών ανήλθε στο ποσό των 28,4 εκατομμυρίων ευρώ. Από το 2004 οι πελάτες της Τράπεζας έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Visa και MasterCard του Ομίλου Συνεταιριστικών Τραπεζών σε συνεργασία με την Πανελλήνια Τράπεζα. Η Τράπεζα τηρεί με συνέπεια τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά τη δανειοδότηση των ιδιωτών, έχοντας ως στόχο την μη διεύρυνση της εξάρτησης των νοικοκυριών από τον δανεισμό, ώστε να μην φτάσουν στην υπερχρέωση και κατά συνέπεια στην αντιμετώπιση σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Η ποιότητα των χορηγήσεων ήταν και εξακολουθεί να είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος της Τράπεζας, δεδομένου ότι έχει άμεση επίδραση τόσο στην κερδοφορία της, μέσω των προβλέψεων και των διαγραφών, όσο και στα εποπτικά της κεφάλαια μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Η Τράπεζα έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις απαιτήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του θεσμικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙ για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων και τη διαχείριση κινδύνων. Σε αυτό το πλαίσιο δημιούργησε την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων απαρτιζόμενο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ειδική υπηρεσία με αυτό το αντικείμενο. Επίσης έχει υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας με τον εξωτερικό συνεργάτη Systemic Risk Management Α.Ε. για την παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα πιστωτικού κινδύνου. Με την συνεργασία αυτή έχει αναπτυχθεί πλήρως η εφαρμογή RV Rating & RV Credit στην οποία καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην Τράπεζα να γνωρίζει τις σχετικές κεφαλαιακές απαιτήσεις. Με την ίδια εφαρμογή επίσης γίνεται η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της υπάρχουσας και δυνητικής πελατείας της Τράπεζας, η οποία λαμβάνεται υπόψη από τα διάφορα εγκριτικά κλιμάκια χορηγήσεων, ώστε να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η ποιότητα του χαρτοφυλακίου. Μέσα στο 2009 η Τράπεζα, σε συνεργασία με την Systemic Risk Management Α.Ε., προχώρησε στις απαραίτητες διεργασίες για την εναρμόνισή της και με τον Πυλώνα ΙΙ, ολοκληρώνοντας την Διαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας του Εσωτερικού Κεφαλαίου. Το επίπεδο των προβληματικών καθυστερήσεων διατηρείται σε χαμηλό επίπεδο, παρ όλο που οι ρυθμοί αύξησης των χορηγήσεων ήταν μεγάλοι. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2009 το σύνολο των χορηγήσεων σε καθυστέρηση άνω του έτους, των οριστικά καθυστερημένων και των επισφαλών ανέρχονταν σε ποσοστό 3,84% επί του συνόλου. Το μεγαλύτερο όμως μέρος αυτών των χορηγήσεων είναι διασφαλισμένο με διαφόρων μορφών εξασφαλίσεις, συνεπώς οι ενδεχόμενες απώλειες θα είναι αρκετά μικρές. Η σχέση χορηγήσεων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το συνολικό υπόλοιπο των χορηγήσεων της 31 Δεκεμβρίου 2009 ανέρχεται σε ποσοστό 11,5%, το οποίο αποτυπώνει τα αποτελέσματα της διεθνούς και εγχώριας οικονομικής κρίσης. Επισημαίνεται ότι, οι απώλειες λόγω διαγραφής είναι μικρές στο σύνολο των δανείων που χορηγήθηκαν όλα τα χρόνια λειτουργίας της Τράπεζας. Αυτό οφείλεται στο συνεταιριστικό χαρακτήρα της τράπεζας, στο σχετικά χαμηλό ύψος των χορηγήσεων ανά πελάτη και στην έμφαση που δίνεται στη διασφάλιση των δανείων, όχι μόνο με τα καλύμματα αλλά και με προσωπικές εγγυήσεις, οι οποίες αν και δεν αποτιμώνται (και δεν ενεργοποιούνται άμεσα) όπως οι υπόλοιπες εξασφαλίσεις, έχουν πολύ ισχυρή επίδραση στην τελική μείωση των απωλειών. Τέλος, το σωρευτικό ποσό της πρόβλεψης επισφαλών χορηγήσεων έχει ανέλθει στο ύψος των 6,45 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι επαρκές σύμφωνα και με την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή για να καλύψει οποιαδήποτε απώλεια. 8

150.000.000 145.000.000 140.000.000 Διαχρονικά η πορεία του συνόλου των χορηγήσεων παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. 135.000.000 130.000.000 125.000.000 120.000.000 115.000.000 110.000.000 105.000.000 100.000.000 95.000.000 90.000.000 85.000.000 80.000.000 75.000.000 70.000.000 65.000.000 60.000.000 55.000.000 50.000.000 45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 3.680 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Mέση ετήσια αύξηση 45% 5.838 11.216 19.216 27.580 39.156 50.888 60.415 81.562 103.492 139.123 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Σύνολο Καταθέσεων Καταθέσεις Ταµιευτηρίου Χορηγήσεις στο Δηµόσιο Καταθέσεις Ταµιευτηρίου 7 Αποτελέσματα Χρήσης - Διανομή - Αποδόσεις Τα κυριότερα μεγέθη των αποτελεσμάτων χρήσης της Τράπεζας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Έσοδα από τόκους 824.782,59 1.194.958,16 1.833.214,02 2.622.768,70 3.606.564,27 4.613.472,93 5.656.534,50 6.857.112,02 9.830.489,98 13.170.375,48 Έξοδα από τόκους 317.512,20 498.536,63 632.320,20 921.302,25 1.318.009,07 1.661.422,04 2.041.299,02 2.993.021,05 4.917.221,38 6.439.164,57 Μικτό κέρδος 507.270,39 696.421,53 1.200.893,82 1.701.466,45 2.288.555,20 2.952.050,89 3.615.235,48 3.864.090,97 4.913.268,60 6.731.210,91 % Μικτό κέρδος 61,50% 58,28% 65,51% 64,87% 63,46% 63,99% 63,91% 56,35% 49,98% 51,11% Σύνολο εσόδων εκμετάλλευσης Σύνολο εξόδων εκμετάλλευσης 1.073.031,92 1.434.506,86 1.860.636,46 3.064.812,46 4.203.625,71 5.418.572,06 6.615.405,08 7.843.317,96 11.263.616,37 14.502.524,32 784.660,87 1.034.233,58 993.239,92 1.726.360,14 2.402.444,95 3.140.996,91 3.910.169,83 5.369.839,32 8.271.844,18 11.642.246,11 Κέρδη εκμετάλλευσης 288.371,05 400.273,28 867.396,54 1.338.452,32 1.801.180,76 2.277.575,15 2.705.235,25 2.473.478,64 2.991.772,19 2.860.278,21 % Οργανικό κέρδος 26,87% 27,90% 46,62% 43,67% 42,85% 42,03% 40,89% 31,54% 26,56% 19,72% Σύνολο εσόδων 1.073.067,12 1.435.346,21 1.867.219,32 3.066.691,24 4.204.932,92 5.604.307,65 6.615.758,81 7.899.462,62 11.295.537,56 14.515.883,15 Σύνολο εξόδων 784.660,87 1.035.248,44 1.056.646,63 1.726.953,60 2.403.268,82 3.325.581,59 3.910.279,23 5.379.825,35 8.274.472,91 11.642.391,60 Κέρδη προ φόρων 288.406,25 400.097,77 810.572,69 1.339.737,64 1.801.664,10 2.278.726,06 2.705.479,58 2.519.637,27 3.021.064,65 2.873.491,55 % Καθαρό κέρδος 26,88% 27,87% 43,41% 43,69% 42,85% 40,66% 40,89% 31,90% 26,75% 19,80% 9

Τα συνολικά έσοδα εκμετάλλευσης της Τράπεζας ανήλθαν για το 2009 στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 29% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα ανωτέρω έσοδα προήλθαν από τραπεζικές εργασίες, όπως τόκοι από χορηγήσεις και καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, λοιπές προμήθειες τραπεζικών εργασιών. Ο δείκτης Μικτού Κέρδους ανήλθε στο 51,11% αυξημένος κατά 2,26% από τον αντίστοιχο του 2008, ο οποίος ήταν στο 49,98%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Καθαρού Κέρδους για το 2009 ανήλθε στο 19,80%. Τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 2,87 εκατομμύρια ευρώ, έναντι προϋπολογισμού 2,50 εκατομμυρίων ευρώ, παρ όλο που έγιναν αυξημένες προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων, πέραν των κανονικών, ποσού 859 χιλιάδων ευρώ. Επίσης τα επιτόκια των καταθέσεων έφτασαν σε υψηλά επίπεδα, μέχρι 7%, με αναντίστοιχη αύξηση των επιτοκίων των χορηγήσεων, επηρεάζοντας την κερδοφορία. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ - ΣΥΝΟΛΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Συνεταιριστικό κεφάλαιο 2.615.260,45 2.839.765,22 3.779.247,65 4.348.745,59 4.497.703,56 5.468.429,40 6.880.670,52 8.293.643,72 8.505.684,41 9.030.507,42 Διαφορά από έκδοση μερίδων υπέρ το άρτιο 347.979,46 530.799,71 1.225.772,63 1.636.009,62 1.861.714,17 3.176.580,77 5.083.914,65 7.409.574,45 8.135.229,18 9.015.074,36 Αποθεματικά 902.136,57 998.900,89 1.139.082,73 1.458.690,75 1.745.583,70 2.117.152,16 2.512.795,19 2.907.776,05 3.083.784,29 3.841.187,77 Υπόλοιπο κερδών 185.849,14 232.271,10 153.705,74 493.125,16 983.330,35 1.532.532,32 2.426.985,18 3.104.005,47 3.733.843,43 4.553.475,98 Ίδια κεφάλαια 4.051.225,62 4.601.736,92 6.297.808,75 7.936.571,12 9.088.331,78 12.294.694,65 16.904.365,54 21.714.999,69 23.458.541,31 26.440.245,53 Κέρδη προ φόρων 288.406,25 400.097,77 810.582,69 1.339.737,64 1.801.664,10 2.278.726,06 2.705.479,58 2.519.637,27 3.021.064,65 2.873.491,55 Σύνολο Ισολογισμού 10.460.002,20 18.113.637,37 26.978.389,57 41.319.864,36 50.949.218,95 67.545.573,13 79.161.552,42 106.604.354,93 137.569.330,89 191.170.156,52 Μετά την προτεινόμενη διανομή των Κερδών της χρήσης 2009, τα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται στα 26,4 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας σημαντική ενίσχυση στη σταθερότητα της Τράπεζας. Από την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, ύψους 2.982 χιλιάδων ευρώ, τα 1.264 χιλιάδες ευρώ προήλθαν από τη διανομή των αποτελεσμάτων της χρήσης 2009 και τα υπόλοιπα 1.718 χιλιάδες ευρώ από εισφορές συνεταίρων. Το σύνολο του Ισολογισμού (Ενεργητικού Παθητικού) ανέρχεται στα 191 εκατομμύρια ευρώ αυξημένο κατά 39% από τη προηγούμενη χρήση. Στο σκέλος του ενεργητικού οι χορηγήσεις συμμετέχουν με ποσοστό 73% και τα διαθέσιμα της Τράπεζας με ποσοστό 24%. Αντίστοιχα στο Παθητικό οι καταθέσεις αποτελούν το 83% του συνόλου και τα ίδια κεφάλαια το 14%. ΣΥΝΘΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 5% 4% 4% 4% 3% 16% 18% 22% 22% 18% 6% 8% 9% 12% 19% 6% 18% 21% 12% 13% 14% 15% 19% 17% 15% 13% 20% 26% 30% 34% 16% 17% 13% 15% 35% 34% Υπόλοιπο κερδών εις νέο Αποθεµατικά Διαφορά από έκδοση µερίδων υπέρ το άρτιο 40% 30% 20% 73% 70% 65% 62% 60% 55% 49% 44% 41% 38% 36% 34% Συνεταιριστικό κεφάλαιο 10% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 10

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Συνεταιριστικές μερίδες 71.292 77.399 103.005 118.527 122.587 149.044 187.535 226.046 231.826 246.130 Ονομαστική αξία συνεταιριστικής μερίδας 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 Λογιστική αξία συνεταιριστικής μερίδας 56,83 59,45 61,14 66,96 74,14 82,49 90,14 96,06 101,19 107,42 Τιμή αγοράς συνεταιριστικής μερίδας 62,36 69,70 77,50 85,00 90,00 90,00 105,00 112,00 116,00 120,00 Τιμή αγοράς / λογιστική αξία (P/bv) 1,10 1,17 1,27 1,27 1,21 1,09 1,16 1,17 1,15 1,12 Κέρδη ανά συνεταιριστική μερίδα 4,05 5,17 7,87 11,30 14,70 15,29 14,43 11,15 13,03 11,67 Τιμή αγοράς / κέρδη (P/Ε) 15,40 13,48 9,85 7,52 6,12 5,89 7,28 10,04 8,90 10,28 Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 7,44% 9,25% 14,87% 18,82% 21,17% 21,31% 18,53% 13,05% 13,38% 11,52% Μέρισμα χρήσης 0,00 2,20 2,35 2,55 3,60 3,60 4,00 4,55 5,00 4,00 Υπεραξία χρήσης 7,33 7,34 7,80 7,50 5,00 0,00 15,00 7,00 4,00 4,00 Συνολική απόδοση χρήσης 7,33 9,54 10,15 10,05 8,60 3,60 19,00 11,55 9,00 8,00 Αποδοτικότητα στην λογιστική αξία 12,90% 16,05% 16,60% 15,01% 11,60% 4,36% 21,08% 12,02% 8,89% 7,45% Αποδοτικότητα στην αγοραία αξία 11,75% 13,69% 13,10% 11,82% 9,56% 4,00% 18,10% 10,31% 7,76% 6,67% Με βάση την υψηλή κερδοφορία για τη χρήση 2009, η Τράπεζα προχωρά στη διανομή μερίσματος 4 ευρώ ανά μερίδα για τους συνεταίρους που αγόρασαν μερίδες μέχρι τη 31/2/2008 και 2 ευρώ για τους συνεταίρους που αγόρασαν μερίδες μέσα στο Α εξάμηνο του 2009. Η μερισματική απόδοση του συγκεκριμένου μερίσματος είναι αυξανόμενη όσο πιο παλιά είχε αγοραστεί η μερίδα, κυμαινόμενη από 3,45% για μερίδες που αγοράστηκαν το 2008, έως 10,90% για μερίδες που αγοράστηκαν το 1995. Με βάση το μέρισμα αυτό και την τιμή εξαγοράς για τη χρήση 2010, διαμορφώνονται διαχρονικά αυξανόμενες συνολικές αποδόσεις (σωρευτικά μερίσματα και υπεραξία), κυμαινόμενες από 3,45% για τις μερίδες που αγοράστηκαν το έτος 2008 μέχρι 297,93% για τις μερίδες που αγοράστηκαν το έτος 1995. Οι αποδόσεις αυτές καταγράφονται και στον δείκτη τιμή αγοράς προς κέρδη (P/E), όπου έχει την χαμηλή τιμή 10,28 και στη σχέση της τιμής αγοράς της μερίδας προς τη λογιστική αξία (Ρ/bv), όπου με τιμή 1,12 φαίνεται ότι εντέλει η τιμή αγοράς είναι υποτιμημένη σε σχέση με την πραγματική της αξία. 11

8 Προϋπολογισμός - Απολογισμός Χρήσης 2009 & Προϋπολογισμός 2010 Α. ΕΣΟΔΑ Προϋπολογισμός Πραγματοποιηθέντα Προϋπολογισμός 2009 2009 2010 Έσοδα κεφαλαίων 70 Τόκοι χορηγήσεων 12.136.980 11.579.635 16.245.000 71 Άλλα έσοδα από τόκους 631.800 1.512.967 1.047.500 72 Έσοδα συμμετοχών 0 0 30.000 73 Έσοδα χρεογράφων 85.500 80.974 55.500 74 Έσοδα από προμήθειες 1.308.400 1.107.972 1.224.200 α) Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 425.800 372.069 406.200 β) Λοιπές προμήθειες 882.600 735.903 818.000 14.162.680 14.281.548 18.602.200 75 Παρεπόμενα έσοδα 420.000 220.976 326.000 Σύνολο εσόδων 14.582.680 14.502.524 18.928.200 Β. Έξοδα 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές προσωπικού 1.711.000 1.685.991 2.050.000 Εκπαίδευση προσωπικού 30.000 49.770 50.000 1.741.000 1.735.761 2.100.000 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Δικηγόροι 5.700 1.856 5.700 Ελεγκτές 11.200 10.472 14.000 Αμοιβές τρίτων 20.000 44.595 25.000 36.900 56.923 44.700 62 Παροχές τρίτων Τηλεφωνικά 38.500 40.195 50.000 Ταχυδρομικά 20.500 16.536 19.300 Γραμμές Η/Υ 31.400 27.765 70.000 Φωτισμός - Ύδρευση - Θέρμανση 54.300 48.175 51.800 Ενοίκια κτιρίων 173.700 155.132 191.700 Χρονομεσιτική Μίσθωση 0 16.054 20.000 Συντήρηση μηχ/ σης & εξοπλ. 16.600 40.363 36.400 Ασφάλιστρα 12.800 13.022 14.300 Προϋπολογισμός Πραγματοποιηθέντα Προϋπολογισμός 2009 2009 2010 Παροχή Υπηρ. Risk Management 5.000 9.696 10.000 Υπηρεσίες διασυν/σης Πανελλήνιας 5.000 3.568 14.000 Διατραπεζικά συστήματα 15.000 17.020 15.000 Διάφορα 10.400 3.737 7.200 383.200 391.262 499.700 63 Φόροι - Τέλη Εισφορά Ν. 128 572.450 613.270 886.500 572.450 613.270 886.500 64 Διάφορα έξοδα Έξοδα μετακινήσεων προσωπικού 32.700 59.332 67.000 Διαφημίσεις 66.000 143.525 151.000 Έξοδα Γ.Σ. 10.000 2.292 5.000 Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις 31.000 23.291 25.000 Συνδρομές για πληροφορίες 0 19.825 20.000 Συνδρομές σε εφημερίδες 10.200 9.671 11.200 Έντυπα 36.200 63.917 54.000 Έξοδα δημοσιεύσεων 21.500 23.019 23.500 Εκδηλώσεις εγκαινίων 0 0 20.000 Διάφορα 37.100 47.775 40.000 Έξοδα περιποίησης πελατείας 49.000 27.695 48.000 Εισφορά στο Τ.Ε.Κ. 145.500 223.684 220.600 439.200 644.026 685.300 65 Τόκοι Τόκοι και έξοδα καταθέσεων 7.392.030 5.631.535 7.975.000 7.392.030 5.631.535 7.975.000 66 Αποσβέσεις Αποσβέσεις παγίων 367.000 540.084 587.000 367.000 540.084 587.000 Προβλέψεις 1.145.900 2.029.385 2.310.000 Σύνολο Εξόδων 12.077.680 11.642.246 15.088.200 Πλέον έκτακτα έσοδα 13.213 Κέρδη προ φόρων 2.505.000 2.873.491 3.840.000 12

9 Ισολογισμός 2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008 1. Ταμείο & Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 9.559.386,09 7.681.856,06 3. Απαιτήσεις κατά Πιστωτικών Ιδρυμάτων α. Όψεως 6.087.645,23 8.736.428,59 β. Λοιπές Απαιτήσεις 30.000.000,00 11.000.000,00 4. Απαιτήσεις κατά πελατών 139.122.920,83 103.491.924,04 Μείον: Προβλέψεις 6.452.820,29 132.670.100,54 4.423.434,74 99.068.489,30 5. Ομολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης 4.201.069,25 4.500.555,00 6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι μεταβλητής απόδοσης 59.455,80 52.956,12 7. Συμμετοχές σε μη συνδεμένες επιχειρήσεις 2.154.529,96 2.054.529,96 9. Άυλα πάγια στοιχεία γ. Λοιπά άυλα πάγια στοιχεία 1.069.575,48 1.017.786,86 Μείον: Αποσβέσεις άυλων πάγιων στοιχείων 734.727,45 334.848,03 560.218,97 457.567,89 10. Ενσώματα πάγια στοιχεία Α. Γήπεδα - οικόπεδα 1.043.302,66 1.043.302,66 β. Κτίρια -Εγκαταστάσεις κτιρίων 934.478,15 612.922,18 Μείον: Αποσβέσεις 369.840,19 564.637,96 282.744,72 330.177,46 γ. Έπιπλα, ηλεκτρονικός & λοιπός εξοπλισμός 928.144,47 701.949,86 Μείον: Αποσβέσεις 612.772,15 315.372,32 511.830,92 190.118,94 δ. Λοιπά ενσώματα πάγια στοιχεία 1.496.995,25 403.356,55 Μείον: Αποσβέσεις 203.233,82 1.293.761,43 25.697,68 377.658,87 ε. Ακινητοποιήσεις & προκαταβολές υπό κατασκευή 354.967,75 239.916,73 13.Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού 2.673.260,53 1.569.707,22 15. Προπληρωμένα έξοδα & έσοδα εισπρακτέα 156.598,50 266.066,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 191.468.936,05 137.569.330,89 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2009 (1 Ιανουαρίου 2009-31 Δεκεμβρίου 2009) Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008 1. Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα - Tόκοι τίτλων σταθερής απόδοσης 77.773,32 41.850,00 - Λοιποί τόκοι & εξομοιούμενα έσοδα 13.092.602,16 9.788.639,98 Μείον: 2. Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 6.439.164,57 4.917.221,38 6.731.210,91 4.913.268,60 Πλέον: 3. Έσοδα από τίτλους α. Έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής αποδόσεως 3.200,82 45.747,49 6.734.411,73 4.959.016,09 Πλέον: 4. Έσοδα προμηθειών 1.107.972,14 879.648,68 7.842.383,87 5.838.664,77 Μείον: 5. Έξοδα προμηθειών 29.324,86 58.778,97 7.813.059,01 5.779.885,80 Πλέον: 7. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 220.975,88 507.730,22 8.034.034,89 6.287.616,02 Μείον: 8. Γενικά έξοδα διοικήσεως α. Δαπάνες προσωπικού 191.468.936,05 137.569.330,89 - Μισθοί και ημερομίσθια 1.253.915,40 775.872,62 - Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις 326.274,56 211.851,95 - Λοιπές επιβαρύνσεις 39.588,19 1.619.778,15 46.392,34 1.034.116,91 β. Άλλα έξοδα διοικήσεως 972.753,33 712.470,00 5.441.503,41 4.541.029,11 Μείον: 9. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 540.083,65 342.652,49 10. Λοιπά έξοδα εκμεταλλεύσεως 11.756,00 11.350,00 11+12. Διαφορές προσαρμογής αξίας απαιτήσεων και προβλέψεις για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 2.029.385,55 2.581.225,20 1.195.254,43 1.549.256,92 2.860.278,21 2.991.772,19 Πλέον: 15. Έκτακτα έσοδα 13.358,83 31.921,19 2.873.637,04 3.023.693,38 Μείον: 16. Έκτακτα έξοδα 145,49 2.628,73 18. Αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων 2.873.491,55 3.021.064,65 13

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008 2. Υποχρεώσεις προς πελάτες α. Καταθέσεις 159.234.630,68 107.667.739,23 4. Λοιπά στοιχεία Παθητικού 5.459.248,82 5.682.705,80 5. Προεισπραγμένα έξοδα & πληρωμένα έξοδα 334.838,23 760.344,55 9. Μετοχικό Κεφάλαιο -Καταβλημένο 9.030.507,42 8.505.684,41 10. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 9.364.788,48 8.135.229,18 11. Αποθεματικά 3.491.446,44 3.083.784,29 13. Αποτελέσματα εις νέο - Υπόλοιπο κερδών εις νέο 4.553.475,98 3.733.843,43 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 191.468.936,05 137.569.330,89 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ) 1. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις β. Από εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχείων ενεργητικού 28.433.321,12 26.364.826,96 3. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως γ. Πιστωτικοί λογαριασμοί πληροφοριών 120.851.669,27 96.798.425,53 ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ 149.284.990,39 123.163.252,49 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2009 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2008 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 2.873.491,55 3.021.064,65 Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως 3.733.843,43 3.104.005,47 6.607.334,98 6.125.070,12 Mείον: - Φόρος Εισοδήματος 712.123,66 734.698,22 - Διαφορές ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 0,00 36.678,21 - Λοιποί μη εσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 2.239,19 0,00 714.362,85 771.376,43 Κέρδη προς διάθεση 5.892.972,13 5.353.693,69 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: 1. Τακτικό αποθεματικό 216.136,79 228.636,64 2. Mέρισμα από κέρδη χρήσεως 931.834,00 1.144.492,50 4. Έκτακτο αποθεματικό 108.068,39 114.318,32 6α. Αφορολόγητο αποθεματικό άρθ.110 Ν.2238/94 3.200,82 45.747,49 6γ. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 14.094,97 21.986,00 6δ. Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο 23.754,83 20.710,87 6στ. Αποθ.Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 42.406,35 43.958,44 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 4.553.475,98 3.733.843,43 5.892.972,13 5.353.693,69 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μέρισμα της χρήσεως 2009 συνολικού ποσού ευρώ 931.834,00 κατανέμεται σε ευρώ 4,00 ανά μερίδα, έναντι συνολικού ποσού ευρώ 1.144.492,5 και ευρώ 5,00 ανά μερίδα της προηγούμενης χρήσεως 2008. Η διανομή γίνεται σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Συνεταίρους της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2009, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη: Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 1. Kατά πάγια τακτική δεν σχηματίζονται προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, των οποίων το συνολικό ύψος ανέρχεται σε ευρώ 109 χιλ. περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. Μέρος του ποσού αυτού ευρώ 29 χιλ. περίπου αφορά την κλειόμενη χρήση. 2. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2007 και 2009. Γνώμη με Επιφύλαξη: Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Θέμα Έμφασης: Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η Τράπεζα, προκειμένου να καλύψει τυχόν μελλοντικές ζημίες από χορηγήσεις δανείων έχει σχηματίσει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων ποσού ευρώ 6.453 χιλ. από το οποίο ποσό ευρώ 2.029 χιλ. αφορά στην παρούσα χρήση. Η πρόβλεψη αυτή κρίνεται, κατά την άποψή μας, επαρκής. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΛΑΠΠΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΕ 316145 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΑΛΙΑΓΑΣ Α.Δ.Τ. Φ 332697 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΟΜΠΟΡΑΣ Α.Δ.Τ. Λ 755878 ΟΘΩΝΑΣ Α. ΣΙΑΓΚΑΣ Α.Δ.Τ. Λ 601475 14

10 Κοινωνικός Απολογισμός Η Τράπεζα μέσα από την δράση της δεν αποφέρει κέρδη μόνο στην ίδια και τους μετόχους της, αλλά και άμεσα οικονομικά οφέλη τόσο στην τοπική, όσο και στην εθνική οικονομία. Συνεχίστηκε για ακόμη μία χρονιά η κοινωνική της συμβολή, μέσα από μία σειρά ενεργειών, όπως: Προσφορά 2% επί των κερδών μετά φόρων, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό, για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με επίκεντρο τον άνθρωπο, το περιβάλλον, τον πολιτισμό. Δημιουργία δύο νέων Καταστημάτων σε Βόλο και Λάρισα, φτάνοντας έτσι τα οκτώ συνολικά Καταστήματα. Πέντε στον Νομό Τρικάλων, δύο στην πόλη της Λάρισας και ένα στην πόλη του Βόλου. Το προσωπικό της Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν πενήντα πέντε άτομα τακτικού προσωπικού, με δέκα νέες προσλήψεις εντός του 2009, εννέα σπουδαστές ΑΕΙ ΤΕΙ και πέντε άτομα λοιπό προσωπικό. Όλες οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών γίνονται από τοπικές επιχειρήσεις της Θεσσαλίας. Ενισχύει τοπικούς συλλόγους και σωματεία με χορηγίες. Βοηθά τους νέους απασχολώντας τους μέσω διαφόρων εθνικών προγραμμάτων απασχόλησης και τους φοιτητές σπουδαστές των ΑΕΙ & ΤΕΙ για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης. Παρεμβαίνει θετικά, μέσω του ανταγωνισμού, στη διαμόρφωση των επιτοκίων καταθέσεων στην τοπική αγορά. Λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για τις δράσεις ΜΜΕ των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Θεσσαλίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Συμμετέχει στη Διαχειριστική Επιτροπή του LEADER+ του ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βιομηχανικού Πάρκου Φαρκαδόνας Α.Ε. Υποστηρίζει δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου ιδιαίτερα σημαντικές για τη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΧΡΗΣΗΣ 2009 Οργανικά έσοδα χρήσης 14.502.524,32 Κέρδη προηγουµένων χρήσεων 3.733.843,43 Έκτακτα αποτελέσµατα 13.213,34 ΣΥΝΟΛΟ 18.249.581,09 100,00% 1. ΔΗΜΟΣΙΟ Φόρος εισοδήµατος & χαρτόσηµο κερδών 714.362,85 Εισφορές σε οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 326.274,56 Εισφορά Ν. 128 613.270,60 Εισφορά στο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων 223.684,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.877.592,01 10,29% ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ 2. ΤΡΑΠΕΖΑ Αποθεµατικά και µη διανεµόµενα κέρδη 4.918.731,78 Πρόβλεψη επισφαλών πελατών 2.029.385,55 ΣΥΝΟΛΟ 6.948.117,33 3. ΠΕΛΑΤΕΣ - ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Τόκοι καταθέσεων 5.602.209,97 Μέρισµα 931.834,00 Ποσό για Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 42.406,35 ΣΥΝΟΛΟ 6.576.450,32 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αµοιβές 1.253.915,40 Λοιπές παροχές 39.588,19 ΣΥΝΟΛΟ 1.293.503,59 38,07% 36,04% 7,09% 5. ΤΡΙΤΟΙ Αµοιβές τρίτων 172.905,49 Παροχές τρίτων 390.508,56 Διάφορα έξοδα 450.420,14 Αποσβέσεις (αναλογούν στη χρήση κόστος παγίων) 540.083,65 ΣΥΝΟΛΟ 1.553.917,84 8,51% 15