ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών..4 2. Λειτουργικό Κέρδος.7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση.. 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά ζητήματα 13 5. Προτεραιότητες στα πλαίσια στρατηγικής 15 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 18 Παράρτημα: Αριθμός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή..19 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 2

Εισαγωγή Από το 2009, η UFI Παγκόσμια Ένωση της Εκθεσιακής Βιομηχανίας (The Global Association of the Exhibition Industry), αποφάσισε να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της οικονομικής συγκυρίας αναπτύσσοντας ένα «Βαρόμετρο της Κρίσης», βασιζόμενο στις αντιλήψεις των μελών της σε 84 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ με την ίδια έρευνα που απηύθυνε επίσης και στα μέλη της SISO (Society of Independent Show Organizers). Το πεδίο της έρευνας στη συνέχεια διευρύνθηκε γιανασυμπεριλάβειταμέλητηςafida(association International de Ferias de America)και πιο πρόσφατα μέλη της EXSA(Exhibition and Event Association of Southern Africa). Τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα δημοσιεύτηκαν το Φεβρουάριο, το Μάιο και τον Αύγουστο του 2009. Αυτό το εργαλείο τώρα προχωράει ως το Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο, με 2 έρευνες ετησίως. Οι 6 τελευταίες αναφορές δημοσιεύτηκαν τον Ιανουάριο και Ιούλιο του 2010, 2011 και 2012. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την έρευνα του δέκατου Παγκόσμιου Εκθεσιακού Βαρόμετρου, που διεξήχθη τον εκέμβριο του 2012. Περιλαμβάνει επίσης τις τάσεις απεικονίζοντας τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες έρευνες όπου αυτό είναι δυνατό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των απαντήσεων αυτής της έρευνας (213 από 56 χώρες) παρέχει αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, τα παγιωμένα περιφερειακά αποτελέσματα πιθανόν να μην αντανακλούν την κατάσταση συγκεκριμένων χωρών στην περιοχή. Λεπτομερής απαντήσεις στις δύο πρώτες ερωτήσεις που σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών και το λειτουργικό κέρδος ενδείκνυνται για μεγάλες εθνικές αγορές απ'όπου λήφθηκε μεγάλος αριθμός απαντήσεων (Κίνα, Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία και ΗΠΑ. Για απορίες που σχετίζονται με την έρευνα, παρακαλώ επικοινωνήστε στο research@ufi.org. 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 3

1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών(1/3) Το 10ο Βαρόμετρο μελέτησε την εξέλιξη των προσδοκιών του κύκλου εργασιών των συμμετεχόντων για το 2012 και το 2013 σε σύγκριση με τις προσδοκίες τους κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους (ανεξαρτήτως των πιθανόν διετών αποτελεσμάτων). Τα διαγράμματα που παρουσιάζονται στις 2 επόμενες σελίδες συνδυάζουν αυτά τα αποτελέσματα με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας, οι οποίες αφορούν την περίοδο 2008-2011. Το πρώτο διάγραμμα παρουσιάζει το ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν μια αύξηση του κύκλου εργασιών τους. Οι πίνακες στην επόμενη σελίδα παρουσιάζουν με λεπτομέρειες αυτά τα αποτελέσματα προσθέτοντας το ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν μειώσεις στον κύκλο εργασιών τους και το ποσοστό των απαντήσεων «άγνωστο» Τα αποτελέσματα δηλώνουν ότι: Η γενική εικόνα από το 2011 είναι θετική με την πλειοψηφία των εταιρειών σε όλες τις περιοχές να δηλώνουν αυξήσεις στον κύκλο εργασιών τους. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι αυτή η εικόνα αναμένεται να συνεχίσει μέχρι το 2013. Ο κύκλος εργασιών των αποτελεσμάτων μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει σε 3 κατηγορίες περιοχών. 1.στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή & Αφρική, 6 στις 10 εταιρείες κατά μέσο όρο δηλώνουν αυξήσεις στον κύκλο εργασιών τους από το 2011. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των εταιρειών που δηλώνουν αυξήσεις για το2012 και 2013 διαφέρει σε αρκετές μεγάλες εθνικές αγορές: 39% στην Ιταλία, 61% στην Γερμανία, 75% στη Ρωσία και 81% στην Τουρκία. Στην Ασία/Ειρηνικό και στην Αμερική,, όπου 8 στις 10 εταιρείες κατά μέσο όρο δηλώνουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους για το 2010 και 2011, ενώ η εικόνα για το 2012 και 2013 διαφέρει. 2.η περιοχήτηςασίας/ειρηνικού, η οποία διατήρησε ένα υψηλό ποσοστό ανάπτυξης το 2012, αναμένει μια μείωση της ανάπτυξης για το 2013 φέρνοντας τη στο ίδιο επίπεδο με την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Οι προβλέψεις για την Κίνα δείχνουν ότι το 41% των ερωτηθέντων τώρα αναμένουν μια αύξηση στον κύκλο εργασιών τους για το 2013 σε σύγκριση με το 72% του 2012. 3.Η Αμερική, η οποία παρουσίασε ένα μικρότερο ποσοστό ανάπτυξης το 2012, τώρα αναμένει αύξηση στον κύκλο εργασιών για το 2013. Λεπτομερή αποτελέσματα δείχνουν ότι το 77% των ερωτηθέντων στις Η.Π.Α. αναμένουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους σε αντίθεση με το 2012 όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 45%. 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 4

1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών(2/3) % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (ανεξάρτητα από πιθανά διετή αποτελέσματα) 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 5

1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών(3/3) Πως αναμένετε να εξελιχθεί ο κύκλος εργασιών σας σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (ανεξάρτητα από τα πιθανά διετή αποτελέσματα); 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 6

2. Λειτουργικό Κέρδος(1/3) Η 10η Παγκόσμια Βαρομετρική Έρευνα μελετά την εξέλιξη του λειτουργικού κέρδος για το 2012 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα διαγράμματα που παρουσιάζονται στις επόμενες δύο σελίδες συνδυάζουν τα αποτελέσματα με αυτά των προηγούμενων ερευνών οι οποίες παρουσίαζαν την εξέλιξη του λειτουργικού κέρδους για το 2009, 2010 και 2011: ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει τις εταιρείες που δηλώνουν αύξηση μεγαλύτερη από 10% και αυτούς που δηλώνουν ένα σταθερό αποτέλεσμα ( από -10% έως +10%) ενώ ο επόμενος πίνακας αυτούς που έχουν μείωση τα κέρδη τους ή ζημίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι: 4 από τις 10 εταιρείες, σε όλες τις περιοχές, δηλώνουν αύξηση στο ετήσιο κέρδος τους για το 2012 μεγαλύτερη από 10%. Ο αριθμός των εταιρειών παρουσιάζεται μικρότερος σε σύγκριση με το 2011 ενώ μια παρόμοια αύξηση στα κέρδη αναμενόταν σε 5 από τις 10 εταιρείες(6 από τις 10 στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού). Σημαντικές διαφοροποιήσεις επισημαίνονται σε αρκετές σημαντικές εθνικές αγορές: 11% στην Ιταλία, 25% στη Γερμανία, 29% στη Ρωσία, 36% στις ΗΠΑ, 40% στην Κίνα και 67% στην Τουρκία. Ένα μεγάλο ποσοστό των εταιρειών δηλώνουν σταθερά αποτελέσματα. Η πιο σημαντική διαφορά ανάμεσα στις περιοχές φαίνεται να είναι η αναλογία των εταιρειών που παρουσιάζουν μειώσεις μεγαλύτερες από 10%(ή ακόμη και ζημία) για το 2012. Αυτή η περίπτωση ισχύει για μία στις 10 εταιρείες κατά μέσο όρο τόσο στην Αμερική όσο και στην Ασία/Ειρηνικό (5% στην Κίνα και 9% στις ΗΠΑ), αλλά το ποσοστό αυτό αυξάνεται περίπου στο 20% για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και περισσότερο από 20% στην Ευρώπη. Σημαντικές διαφορές διαπιστώνονται επίσης για ορισμένες βασικές εθνικές αγορές: 0% σε Ρωσία και Τουρκία, 11% στην Ιταλία και 25% στην Γερμανία. 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 7

2. Λειτουργικό Κέρδος(2/3) Λειτουργικό κέρδος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 8

2. Λειτουργικό Κέρδος(3/3) Λειτουργικό κέρδος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 9

3. Άποψη για την οικονομική κρίση(1/3) Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν αν ο αντίκτυπος της «οικονομικής κρίσης» έχει λήξει ή όχι. Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα μαζί με αυτά που παρουσιάστηκαν στις τελευταίες τέσσερεις έρευνες: Αυτό δείχνει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων από όλες τις περιοχές θεωρούν ότι η επιχείρησή τους έχει επηρεαστεί από την «οικονομική κρίση». Η σημαντική μείωση της εμπιστοσύνης που καταγράφηκε έξι μήνες πριν σε Ασία/ Ειρηνικό επιβεβαιώθηκε με το 71% να δηλώνουν ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην εκθεσιακής τους δραστηριότητα δεν έχει ακόμη τελειώσει. Το προσδοκώμενο έτος λήξης του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης προφανώς μετατοπίζεται όταν συγκρίνεται με τα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών και την αναλογία των εταιρειών που πίστευαν ότι θα τελείωνε το 2012 η οποία έπεσε από 63% ένα χρόνο πριν σε 27% έξι μήνες πριν και 10% τώρα. Παρόλα αυτά ακόμη 1 στις 2 εταιρείες πιστεύουν ότι αυτό θα συμβεί το 2013. 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 10

3. Άποψη για την οικονομική κρίση(2/3) % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν - κατά τις τελευταίες 6 Βαρομετρικές έρευνες - ότιοιεπιπτώσειςτης «οικονομικής κρίσης» για τις εκθεσιακές τους επιχειρήσεις έχουν λήξει 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 11

3. Άποψη για την οικονομική κρίση(3/3) Αναμενόμενο έτος λήξης των επιπτώσεων της «οικονομικής κρίσης» όπως παρουσιάστηκε στις 4 τελευταίες έρευνες για αυτούς που θεωρούν ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη. 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 12

4. Τα σημαντικότερα επιχειρησιακά ζητήματα(1/2) Όπως και στις προηγούμενες Βαρομετρικές Έρευνες, οι εταιρείες κλήθηκαν να προσδιορίσουν τα 3 πιο σημαντικά ζητήματα για την επιχείρησή τους κατά το ερχόμενο έτος, από μια προτεινόμενη λίστα 7 ζητημάτων. Τα αποτελέσματα είναι σταθερά σε όλες τις έρευνες με το 80% περίπου των απαντήσεων να σχετίζονται με τα επόμενα 4 ζητήματα: -«Κατάσταση της εθνικής/περιφερειακής οικονομίας» (25% σε αυτή την έρευνα) -«Παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα» (25% σε αυτή την έρευνα) -«Τοπικός/εθνικός ανταγωνισμός από την εκθεσιακή βιομηχανία» (17% σε αυτή την έρευνα) -«Εσωτερικές προκλήσεις διαχείρισης» (17% σε αυτή την έρευνα) «Περιβαλλοντικές προκλήσεις (οι προσδοκίες των πελατών, οι κανονισμοί, κ.λπ.)» και «Άλλα μέσα» -«Ανταγωνισμός από άλλα μέσα (π.χ. διαδίκτυο, εικονικές εμπορικές εκθέσεις, social media)» ή «Ολοκλήρωση με άλλα μέσα» (π.χ. διαδίκτυο, εικονική εμπορικές εκθέσεις, social media) θεωρούνται επί του παρόντος ως λιγότερο κρίσιμα. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει την κατανομή των ζητημάτων που έχουν επιλεγεί ως τα 3 πιο σημαντικά. 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 13

4. Τα σημαντικότερα επιχειρησιακά ζητήματα(2/2) Τα 3 σημαντικότερα ζητήματα 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 14

5. Προτεραιότητες στα πλαίσια στρατηγικής(1/3) Τέλος οι εταιρείες ρωτήθηκαν αν θα μπορούσαν να μοιράσουν τις τρέχουσες προτεραιότητές τους όσον αφορά τη στρατηγική σε δύο κατηγορίες: στο φάσμα δραστηριοτήτων τους και στη γεωγραφική τους κάλυψη. Σε όλες τις περιοχές, η μεγάλη πλειοψηφία των εταιριών τείνει να αναπτύξει νέες δραστηριότητες, είτε στο κλασικό πεδίο δραστηριότητας της Έκθεσης (Εκθεσιακός χώρος, ιοργανωτής, Υπηρεσίες), σε live Events είτε σε Εικονικά Γεγονότα είτε και στα δύο. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών σε Ασία/Ειρηνικό δεν σχεδιάζουν τέτοιου είδους κινήσεις ανάπτυξης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που σχεδιάζουν παρόμοιες κινήσεις ανάπτυξης εντοπίζεται στην Αμερική (σχεδόν 9 στις 10 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερες από 6 στις περιοχές με live ή εικονικά γεγονότα). Όσον αφορά τη γεωγραφική θέση, το 54% των ερωτηθέντων δηλώνουν την προθεσή τους να αναπτύξουν δραστηριότητα σε νέες χώρες. σχεδιάζουν να παραμείνουν ενεργοί στις χώρες τους. Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν, η περιοχήτηςασίας/ειρηνικού είναι η μόνη περιοχή όπου η πλειοψηφία των εταιρειών που δεν κάνουν σχέδια ανάπτυξης. 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 15

5. Προτεραιότητες στα πλαίσια στρατηγικής(2/3) Τρέχουσες προτεραιότητες όσον αφορά τη στρατηγική που σχετίζεται με το πεδίο δραστηριοτήτων 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 16

5. Προτεραιότητες στα πλαίσια στρατηγικής(3/3) Τρέχουσες προτεραιότητες όσον αφορά τη στρατηγική που σχετίζεται με τη γεωγραφική κάλυψη 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 17

Συμπεράσματα Στο 10ο Βαρόμετρο που διεξήχθη τον εκέμβριο του 2012, συμμετείχαν 221 εταιρείες από 56 χώρες. Τα αποτελέσματά του, συσχετισμένα με αυτά από προηγούμενες έρευνες, προβάλουν τις τάσεις του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης στην εκθεσιακή βιομηχανία από τα τέλη του 2008. Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση παρουσιάζεται σταθερή με την πλειοψηφία των εταιρειών να δηλώνουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους για το 2012 και το ίδιο να προβλέπουν για το 2013, διαπιστώνεται μια διαφορά στις προοπτικές των περιοχών της Ασίας /Ειρηνικού και της Αμερικής που δεν ήταν εμφανής κατά την έναρξη της κρίσης. ηπεριοχήτηςασίας/ειρηνικού στην οποία 8 στις 10 εταιρείες κατά μέσο όρο δήλωναν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους το 2010, 2011 και 2012, τώρα αναμένει μια επιβράδυνση σε επίπεδο ανάπτυξης για το 2013. Αυτό θα τη φέρει στο ίδιο επίπεδο με τις περιοχές της Ευρώπης και την Μέσης Ανατολής/Αφρικής όπου μόνο 6 στις 10 εταιρείες προβλέπουν αύξηση για το 2013. η Αμερική παρόλα αυτά, η οποία παρουσίασε μια επιβράδυνση στην ανάπτυξη το 2012, παρουσιάζεται ως η περιοχή με το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών να αναμένουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους για το 2013 (7 στις 10 εταιρείες). Η Αμερική είναι η μοναδική χώρα στην οποία εδώ και ένα χρόνο η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης έχει λήξει. Στο πλαίσιο του ετήσιου κέρδους, μόνο 4 στις 10 εταιρείες κατά μέσο όρο από όλες τις περιοχές παρουσίασαν αύξηση μεγαλύτερη από 10% για το 2012. Ενώ τα πιο σημαντικά επιχειρησιακά ζητήματα παρέμειναν σταθερά τα τελευταία 3 χρόνια( «γενικές οικονομικές εκτιμήσεις»- που σχετίζονται είτε με την «κατάσταση της εθνικής/περιφερειακής οικονομίας» είτε με την «Παγκόσμια οικονομική αβεβαιότηταπου ακολουθείται από τον «τοπικό ανταγωνισμό» και τις «Εσωτερικές προκλήσεις διαχείρισης), οι περισσότερες εταιρείες σχεδιάζουν νέα επιχειρηματικά βήματα: το 75% σχεδιάζει νέες δραστηριότητες είτε στο κλασσικό πεδίο της εκθεσιακής δραστηριότητας (χώρος/ ιοργανωτής/υπηρεσίες) είτε σε live ή εικονικά γεγονότα (ή καιστα2). Το 54% σχεδιάζει να επεκτείνει την εκθεσιακή δραστηριότητα σε νέες χώρες Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑ ΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ IOYNIO ΤΟΥ 2013 - ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ! 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 18

Αριθμός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή 1/2 Σύνολο 213 (σε 56 χώρες/περιοχές) Αμερική 27 Αργεντινή 3 Βραζιλία 1 Καναδάς 3 Κολομβία 3 Μεξικό 1 Η.Π.Α. 14 Χιλή 1 Περού 1 Ασία/Ειρηνικός 48 Αυστραλία 4 Αζερμπαϊτζάν 1 Χονγκ Κονγκ 5 Ινδία 2 Ιαπωνία 2 Κίνα 17 Μαλαισία 1 Νέα Ζηλανδία 1 Σιγκαπούρη 6 Νότια Κορέα 3 Ταιπέι 1 Ταϋλάνδη 5 Μέση Ανατολή/Αφρική 35 Αίγυπτος 1 Ιράν 1 Ιράκ 1 Ιορδανία 2 Κουβέιτ 1 Λίβανος 1 Λιβύη 1 Νότια Αφρική(*) 23 Συρία 1 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 3 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 19

Αριθμός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή 2/2 Ευρώπη 103 Αλβανία 1 Λουξεμβούργο 1 Αυστρία 1 Ολλανδία 6 Βέλγιο 4 Πολωνία 3 Κροατία 1 Πορτογαλία 1 Τσεχία 2 Ρωσία 9 ανία 1 Σλοβακία 1 Γαλλία 2 Σλοβενία 1 Γεωργία 1 Ισπανία 5 Γερμανία 18 Σουηδία 5 Ελλάδα 5 Ελβετία 2 Ουγγαρία 1 Τουρκία 9 Ιρλανδία 1 Ουκρανία 5 Ιταλία 11 Αγγλία 6 (*) εφαρμόστηκε μια αναλογία όταν χρειάστηκε για να μην παραχθούν στις απαντήσεις από τη Νότια Αφρική τα προκατειλημμένα παγιωμένα περιφερειακά αποτελέσματα 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 20