ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2011 Θωράκιση Ισολογισμού, Ανθεκτικότητα Προ Προβλέψεων Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικού Κόστους Δηλώσεις Διοίκησης «Στο 2 ο 6μηνο του 11 παρατηρείται σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η κρίση χρέους έχει εξαπλωθεί στον πυρήνα της ευρωζώνης, βάζοντας σε κίνδυνο τη συνοχή της και την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και απαιτούνται σημαντικές και ταυτόχρονα γενναίες αποφάσεις από τους ηγέτες της Ευρώπης στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Στην θετική κατάληξη αυτών των συζητήσεων προσβλέπει η ελληνική οικονομία για την αποκατάσταση κλίματος σταθερότητας και την ταχύτερη επάνοδό της σε αναπτυξιακή τροχιά, αντιμετωπίζοντας έτσι και το οξύ πρόβλημα της ανεργίας. Η άμεση ενεργοποίηση των αναπτυξιακών μηχανισμών, όπως κονδύλια ΕΣΠΑ και ΕΤΕπ, θα συμβάλει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή. Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, επικεντρώσαμε την πολιτική μας στη θωράκιση του ισολογισμού μέσω εφαρμογής αυστηρότερων κριτηρίων αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου δανείων και σημαντικής αύξησης των προβλέψεων. Αυτό, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη βελτίωση των λειτουργικών εσόδων και τη λήψη μέτρων δραστικής μείωσης του κόστους, που έχουν ήδη αποφασιστεί, θα οδηγήσουν σε βελτίωση των μεγεθών της Τράπεζας την επόμενη περίοδο». Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ «Μέσα σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, η προ προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου το 9μηνο 2011 παρουσιάζεται ανθεκτική. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν σε 608 εκατ (*) έναντι 468 εκατ το 1ο 9μηνο 2010, με άνοδο των καθαρών εσόδων κατά 12% και ουσιαστική μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 4% (-6% στην Ελλάδα). Η μείωση του κόστους είναι σύμφωνη με το στόχο που έχει τεθεί για το 2011 (-5%), ενώ για το 2012 έχουν ληφθεί μέτρα για σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του κόστους λειτουργίας. Η επιδείνωση όλων των βασικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας στο 3 ο 3μηνο 11 και η εφαρμογή αυστηρότερης πολιτικής ρυθμίσεων δανείων είχαν ως αποτέλεσμα ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση του Ομίλου να διαμορφωθεί στο 11,7% στις 30.9.11 (+2 π.μ. από τις 30.6.11). Παρά την αύξηση αυτή των δανείων σε καθυστέρηση, με τη σημαντική αύξηση των προβλέψεων στα 909 εκατ στο 9μηνο 11 από 402 εκατ πέρυσι, ο δείκτης κάλυψης διατηρήθηκε στο 46% και οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν στο 5,3% του συνόλου των δανείων». Σταύρος Λεκκάκος, CEO (*) Στις Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Σεπτεμβρίου 2011 οι δραστηριότητες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην Αίγυπτο παρουσιάζονται ως διακοπτόμενες, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ5. Συνεπώς για λόγους συγκρισιμότητας, όλα τα αποτελέσματα, μεγέθη και δείκτες του Δελτίου Τύπου δεν περιλαμβάνουν την Αίγυπτο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. ----------------------------------------------------------- Η Τράπεζα Πειραιώς (www.piraeusbank.gr) ιδρύθηκε το 1916 και το 1918 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1991. Από το Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε ο Όμιλος Πειραιώς αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και δραστήριους οργανισμούς της ελληνικής οικονομίας. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011 ο Όμιλος διέθετε δίκτυο 810 καταστημάτων (354 στην Ελλάδα και 456 στο εξωτερικό) και ανθρώπινο δυναμικό 11.528 εργαζομένων (6.355 και 5.173 αντίστοιχα). Τα συνολικά ίδια κεφάλαια ανέρχονταν το Σεπτέμβριο 2011 σε 2,9 δισ, οι καταθέσεις πελατών σε 24,5 δισ, τα δάνεια μετά από προβλέψεις σε 35,5 δισ και το σύνολο του ενεργητικού σε 55,6 δισ. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, συνδυάζοντας επιχειρηματική δραστηριότητα και κοινωνική ευθύνη, προάγει συστηματικά και με συγκεκριμένες ενέργειες τις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ενώ δίνει έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων Ομίλου 1 Ιανουαρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2011 Αποτελέσματα 9μήνου 2011 608 εκατ κέρδη προ φόρων και προβλέψεων, +30% ετησίως. Καθαρά έντοκα έσοδα 916 εκατ, +4% ετησίως. Καθαρά έσοδα προμηθειών 141 εκατ, ελαφρώς αυξημένα κατά 1% ετησίως, κυρίως από τις προμήθειες της εμπορικής τραπεζικής (+5%). Άνοδος συνολικών καθαρών εσόδων λειτουργίας κατά 12% στα 1.202 εκατ. Μείωση λειτουργικού κόστους κατά 4,4% ετησίως στα 576 εκατ, κυρίως λόγω μείωσης στην Ελλάδα (-6%). Μείωση δαπανών προσωπικού Ομίλου 4% ετησίως στα 274 εκατ, -5% στην Ελλάδα. Μείωση γενικών διοικητικών εξόδων Ομίλου 7% ετησίως στα 237 εκατ, -10% στην Ελλάδα. Βελτίωση του δείκτη κόστους προς έσοδα στο 48% από 56% πέρυσι Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την ελληνική οικονομία δείχνουν σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. ΑΕΠ 3 ου 3μήνου 11-5,2%, ανεργία Αυγούστου 18,4%, δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης -84 μονάδες τον Οκτώβριο 11 σε ιστορικό χαμηλό, πρόσθετα μέτρα λιτότητας που μειώνουν το διαθέσιμο εισόδημα. Επιπρόσθετα, η διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε την εφαρμογή αυστηρότερης πολιτικής ρυθμίσεων δανείων, προσαρμοσμένη στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες. Ως επακόλουθο αυτών των εξελίξεων, σημειώθηκε σημαντική αύξηση των νέων δανείων σε καθυστέρηση στο 3 ο 3μηνο του τρέχοντος έτους έναντι των 2 προηγούμενων 3μήνων, με αποτέλεσμα ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών να διαμορφωθεί στο 11,7% από 9,5% τον Ιούνιο 11. Αντίστοιχα, οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα 909 εκατ στο 9μηνο 11 από 402 εκατ πέρυσι (+126% ετησίως), αντιστοιχώντας σε 320 μ.β. ως προς το μέσο όρο δανείων (141 μ.β. το 9μηνο 10). Έτσι, ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις διατηρήθηκε στο επίπεδο του Ιουνίου 11 (46%). Συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης του PSI (- 865 εκατ), τα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους - 1.153 εκατ. 287 εκατ ζημιές μετά από φόρους αναλογούσες στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένης της επίπτωσης του PSI, λόγω των αυξημένων προβλέψεων δανείων. Μεγέθη 30 Σεπτεμβρίου 2011 Δάνεια μετά από προβλέψεις 35,5 δισ, -4% από την αρχή του έτους. Καταθέσεις 24,5 δισ, -14% από την αρχή του έτους, καθώς συνεχίστηκαν οι εκροές από Ελλάδα στο 3 ο 3μηνο, με χαμηλότερο ωστόσο ρυθμό έναντι του 2 ου 3μήνου (-4% και -10% αντίστοιχα). Σημειώνεται ότι η ελληνική αγορά καταθέσεων (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας στοιχεία ΤτΕ) μειώθηκε κατά 14% ή - 32 δισ το 9μηνο 11. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Σεπτέμβριο 11 στα 2,9 δισ, ενώ τα συνολικά εποπτικά ίδια κεφάλαια ανήλθαν στα 3,1 δισ. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 8,8%, ο δείκτης Tier I στο 7,8%, ενώ ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I- ΕΒΑ ορισμός), στον οποίο περιλαμβάνονται οι προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, διαμορφώθηκε στο 7,4%. Επιπτώσεις από το PSI+ Η σύνοδος κορυφής των κρατών μελών της Ε.Ε. της 26 ης Οκτωβρίου 2011 αποφάσισε τις γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη συμφωνία που θα επιτευχθεί σε σχέση με την εθελοντική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI+) στην αναδιάρθρωση του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, η μη εξειδίκευση μέχρι τώρα των βασικών όρων του PSI+ (επιτόκιο ομολόγων, διάρκεια, εγγυήσεις, μείωση ονομαστικής αξίας) δημιουργεί πολλές αβεβαιότητες αναφορικά με τις παραδοχές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις εκτιμήσεις για την ανακτησιμότητα της αξίας των ΟΕΔ, με αποτέλεσμα να καθιστούν μη αξιόπιστη την οποιαδήποτε προσπάθεια υπολογισμού της επίπτωσης του PSI+ στα οικονομικά αποτελέσματα 9μήνου 2011 της Τράπεζας Πειραιώς. Η τελική επίπτωση του προγράμματος PSI+ θα υπολογιστεί και αποτυπωθεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 2011 της Τράπεζας, υπό την προϋπόθεση ότι έως την ημερομηνία δημοσίευσης τους θα έχουν οριστικοποιηθεί οι επιμέρους παράμετροι και λεπτομέρειες του PSI+. Στο 3 ο 3μήνο 2011 υπήρξε επιπλέον επιβάρυνση από το PSI, από την «ανακύκλωση» του αρνητικού αποθεματικού του διαθεσίμου προς πώληση χαρτοφυλακίου ομολόγων, στα αποτελέσματα ύψους 75 εκατ. 2
Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Πειραιώς Σεπτεμβρίου 2011 (στοιχεία ισολογισμού για το τέλος περιόδου, στοιχεία αποτελεσμάτων για την περίοδο 9μήνου. Όλα τα αποτελέσματα, μεγέθη και δείκτες δεν περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες Αιγύπτου) 30 Σεπτεμβρίου 30 Σεπτεμβρίου Δ ετησίως Ενοποιημένα στοιχεία 2011 2010 Επιλεγμένα Μεγέθη ( εκατ) Ενεργητικό 55.552 55.811 0% Δάνεια μετά από προβλέψεις 35.545 37.144-4% Καταθέσεις και ομόλογα λιανικής 24.522 28.702-15% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.922 3.362-13% Κεφάλαια μετόχων κοινών μετοχών 2.423 2.863-15% Δικαιώματα μειοψηφίας 133 134 0% Προνομιούχες μετοχές Ελλ. Δημοσίου 366 366 0% Εποπτικά συνολικά ίδια κεφάλαια 3.095 3.642-15% Επιλεγμένα Αποτελέσματα ( εκατ) Καθαρά έσοδα τόκων 916 882 4% Καθαρά έσοδα προμηθειών 141 140 1% Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 101-30 >100% Λοιπά έσοδα και έσοδα από μερίσματα 44 80-45% Σύνολο καθαρών εσόδων 1.202 1.071 12% Δαπάνες προσωπικού (274) (284) -4% εκ των οποίων από Ελλάδα (202) (212) -5% Γενικά διοικητικά έξοδα (237) (256) -7% εκ των οποίων από Ελλάδα (163) (181) -10% Σύνολο λειτουργικών εξόδων (576) (603) -4% εκ των οποίων από Ελλάδα (401) (426) -6% Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 608 468 30% Έξοδο προβλέψεων (909) (402) >100% Απομείωση ΟΕΔ λόγω PSI (1.080) - Κέρδη (ζημιές) προ φόρων (1.381) 66 - Καθαρά Κέρδη (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους Καθαρά Κέρδη (ζημιές) από διακοπτόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους Καθαρά Κέρδη (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους, εξαιρουμένης της απομείωσης των ΟΕΔ (1.153) 39 - (21) (25) - (287) 67 - Επιλεγμένοι Δείκτες (%) Δάνεια / καταθέσεις 145% 129% 1.554 μ.β. - Ελλάδα 142% 123% 1.936 μ.β. - Διεθνώς 158% 166% -848 μ.β. NPLs > 90 ημερών (ΔΠΧΑ 7) 11,7% 6,7% 493 μ.β. - Ελλάδα 11,2% 6,3% 495 μ.β. - Διεθνώς 13,3% 8,5% 488 μ.β. Κάλυψη ΝPLs > 90 ημερών 46% 48% -233 μ.β. 3
Εξέλιξη Μεγεθών Οι καταθέσεις του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011 διαμορφώθηκαν σε 24,5 δισ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14% από την αρχή του χρόνου και -3% σε 3μηνιαία βάση. Η μείωση των καταθέσεων του Ομίλου στο 3 ο 3μηνο προήλθε σχεδόν στο σύνολο της από την Ελλάδα, καθώς η θετική μεταβολή τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο μετά τις αποφάσεις τις ΕΕ στις 21 Ιουλίου, αντιστράφηκε το Σεπτέμβριο λόγω της αβεβαιότητας για την καταβολή της 6 ης δόσης από την ΕΕ και το ΔΝΤ. Όπως είναι φυσικό, η συσχέτιση των εγχώριων πολιτικο-οικονομικών εξελίξεων με τη μεταβολή των καταθέσεων είναι πολύ υψηλή, γεγονός που παρατηρήθηκε και στο 4 ο 3μηνο του 11. Οι καταθέσεις των διεθνών δραστηριοτήτων το Σεπτέμβριο 11 ήταν οριακά μειωμένες κατά 2% σε 3μηνιαία βάση. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 145% από 142% τον Ιούνιο 11. Ο δείκτης επιδεινώθηκε κυρίως από την Ελλάδα λόγω της υποχώρησης των καταθέσεων. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις για το εξωτερικό διαμορφώθηκε στο 158% από 155% ένα 3μηνο πριν. Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις 166% 165% 129% 129% Πειραιώς - Εξωτερικό 155% 158% 142% 145% 139% 142% 123% 122% Πειραιώς - Όμιλος Πειραιώς - Ελλάδα Σεπτ.'10 Δεκ.'10 Ιούν. '11 Σεπτ.'11 δανείων, ενώ προς ιδιώτες το 28% (19% Ανάλυση Μεγεθών ( εκατ) Ελλάδα 20.213-17% Διεθνώς 4.309-0% στεγαστικά, 9% καταναλωτικά). Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου Σεπτ. 11 Δάνεια μετά από Προβλέψεις ανά Κατηγορία Δ% ετησίως Δάνεια σε επιχειρήσεις 25.437-2% Δάνεια σε ιδιώτες 10.108-9% Σύνολο Δανείων 35.545-4% Ελλάδα 28.756-4% Διεθνώς 6.789-6% Καταθέσεις ανά Κατηγορία Ταμιευτηρίου-Όψεως-Λοιπά 7.563-13% Τακτής λήξης 16.959-15% Σύνολο Καταθέσεων 24.522-15% Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου (ΔΠΧΑ 7) διαμορφώθηκε στο 11,7% την 30.09.11 από 9,5% ένα 3μηνο πριν. Η αισθητή αυτή αύξηση προέρχεται κυρίως από την Ελλάδα και εστιάζεται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τη συρρίκνωση της κατανάλωσης, ιδιωτικής και δημόσιας και τη στενότητα ρευστότητας. Δείκτης Καθυστερήσεων > 90 ημερών (%) Tα δάνεια μετά από προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2011 μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση στα 35,5 δισ. Στην Ελλάδα υποχώρησαν στα 28,8 δισ (-4% σε ετήσια βάση), ενώ στο εξωτερικό στα 6,8 δισ (-6% σε ετήσια βάση). Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος του Σεπτ. 11: Ελληνική Αγορά 10.4% 10.0% 6.7% 7.5% 6.3% 6.9% μ.δ. 12.8% 11.7% 9.5% 11.2% 8.9% Όμιλος Πειραιώς Πειραιώς - Ελλάδα το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου μειώθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, τα δάνεια προς ιδιώτες μειώθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, αμετάβλητα παρέμειναν τα στεγαστικά και μείωση 23% σημειώθηκε στα καταναλωτικά και τις κάρτες, τα δάνεια προς επιχειρήσεις μετά από προβλέψεις ήταν το 72% του συνόλου των Σεπτ.'10 Δεκ.'10 Ιούν.'11 Σεπτ.'11 Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση > 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτ. 11 παρέμεινε στο επίπεδο του Ιουνίου 2011 (46%). Οι διαγραφές του 9μήνου 2011 ανήλθαν σε 262 εκατ. 4
Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Βελτίωση κατά 12% παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα λειτουργίας το 9μηνο 2011 ανερχόμενα σε 1.202 εκατ, αποτελούμενα κατά 88% από κύριες πηγές κερδοφορίας (έντοκα έσοδα και προμήθειες). Τα έξοδα λειτουργίας μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση στα 576 εκατ, σύμφωνα με το στόχο για μείωση του λειτουργικού κόστους το 2011 κατά 5%. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του 9μήνου 2011 σημείωσαν ετήσια άνοδο 30% στα 608 εκατ. Τα αποτελέσματα του 9μήνου 2011 επιβαρύνθηκαν από τις αυξημένες προβλέψεις κατά 126% σε ετήσια βάση, οι οποίες ανήλθαν σε 909 εκατ. Επιπλέον, λόγω της σχεδιαζόμενης συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο πρόγραμμα αναχρηματοδότησης των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI), το αποτέλεσμα του 9μήνου 2011 επιβαρύνθηκε από α) τη λογιστικοποίηση απομείωσης ύψους 1.005 εκατ που πραγματοποιήθηκε στο 1 ο 6μηνο του 2011 και β) την ανακύκλωση του AFS αποθεματικού ομολόγων ύψους 75 εκατ στο αποτέλεσμα στο 3 ο 3μηνο 11 (συνολικά 1.080 εκατ). Με την επιβάρυνση αυτή το αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώνεται σε - 1.381 εκατ το 9μηνο 11, ενώ μετά από φόρους αναλογούν στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε - 1.153 εκατ. Επιλεγμένα Αποτελέσματα ανά Περιοχή ( εκατ) 9μ. 11 Δ% ετησίως Καθαρά έσοδα τόκων 916 4% Ελλάδα 593 5% Εξωτερικό 324 2% Καθαρά έσοδα προμηθειών 141 1% Ελλάδα 104-6% Εξωτερικό 37 25% Σύνολο καθαρών εσόδων 1.202 12% Ελλάδα 807 22% Εξωτερικό 395-4% Σύνολο εξόδων 576-4% Ελλάδα 401-6% Εξωτερικό 175-1% Κέρδη προ προβλέψεων 608 30% Ελλάδα 388 66% Εξωτερικό 220-6% Κέρδη προ προβλέψεων (χωρίς χρηματοοικονομικά) 507 2% Ελλάδα 311-3% Εξωτερικό 196 10% Έξοδο προβλέψεων (χωρίς PSI) 909 >100% Ελλάδα (χωρίς PSI) 765 >100% Εξωτερικό 143-8% Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Ανά Περιοχή Τα καθαρά έντοκα έσοδα σημείωσαν ετήσια άνοδο 5% στην Ελλάδα και 2% στο εξωτερικό. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες υποχώρησαν κατά 6% στην Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό αυξήθηκαν σημαντικά (25%). Επισημαίνεται ότι η υποχώρηση στην Ελλάδα προέρχεται πρωτίστως από την εμπορική τραπεζική και δευτερευόντως από την επενδυτική τραπεζική, ενώ στο εξωτερικό η άνοδος οφείλεται κυρίως στις προμήθειες εμπορικής τραπεζικής. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από τις εγχώριες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 388 εκατ, ενώ από το εξωτερικό σε 220 εκατ το 9μηνο 2011. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν περαιτέρω στην Ελλάδα συνέπεια της μεγάλης επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στα 765 εκατ, ενώ στις διεθνείς δραστηριότητες σημείωσαν μικρή κάμψη στα 143 εκατ. Ανάλυση Εσόδων Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν στα 916 εκατ το 9μηνο 2011, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 4%. Καθαρά Έσοδα Τόκων και Προμηθειών ( εκατ) 882 916 9μ'10 Καθαρά έσοδα τόκων 140 141 9μ'11 Καθαρά έσοδα προμηθειών Τα καθαρά έσοδα προμηθειών παρουσίασαν ανθεκτικότητα στα 141 εκατ (+1% ετήσια βάση). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προμήθειες εμπορικής τραπεζικής του Ομίλου είχαν ετήσια άνοδο 5%, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, ενώ αντίθετα οι λοιπές κατηγορίες προμηθειών παρουσίασαν διψήφια πτώση. 5
Προμήθειες ( εκατ) 9μ 11 Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων κατά το 9μηνο 2011 αυξήθηκαν σημαντικά στα 101 εκατ, κυρίως από ομόλογα, έναντι ζημιών 30 εκατ το 9μηνο 2010. Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 41 εκατ από 75 εκατ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα έσοδα αυτής της κατηγορίας προέρχονται κυρίως από εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, με το μεγαλύτερο τμήμα από εργασίες λειτουργικής μίσθωσης (operating leasing). Ανάλυση Εξόδων Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου το 9μηνο 2011 μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση στα 576 εκατ έναντι 603 εκατ το 9μηνο 2010. Ανά κατηγορία εξόδων, οι δαπάνες προσωπικού διαμορφώθηκαν στα 274 εκατ με υποχώρηση 4% σε ετήσια βάση. Ο αντίστοιχος ρυθμός μείωσης στην Ελλάδα ήταν 5%, ενώ στο εξωτερικό οι δαπάνες προσωπικού παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες (1%). Τα γενικά διοικητικά έξοδα περιορίστηκαν στα 237 εκατ μειωμένα κατά 7% ετησίως, με σημαντική υποχώρηση στην Ελλάδα (-10%), ενώ στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 1%. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε σημαντικά στο 48% από 56% το 9μηνο 2010, ενώ εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών διαμορφώνεται στο 52% έναντι 55% πέρυσι. Έξοδο Προβλέψεων Δ% ετησίως Εμπορικής τραπεζικής 124 5% Επενδυτικής τραπεζικής 12-22% Διαχείρισης κεφαλαίων 5-19% Σύνολο 141 +1% Επιλεγμένα Στοιχεία Κόστους ( εκατ) 9μ 11 Δ% ετησίως Δαπάνες προσωπικού Ελλάδα 202-5% Εξωτερικό 72 1% Σύνολο 274-4% Γενικά διοικητικά έξοδα Ελλάδα 163-10% Εξωτερικό 74-1% Σύνολο 237-7% Το ύψος της πρόβλεψης για απομείωση δανείων και απαιτήσεων ανήλθε το 9μηνο 2011 σε 909 εκατ έναντι 402 εκατ το 9μηνο 2010, σημειώνοντας αύξηση 126%. Ως ποσοστό επί του μέσου όρου δανείων, οι προβλέψεις-έξοδο ανήλθαν σε 320 μ.β. (336 μ.β. για την Ελλάδα και 255 μ.β. για το εξωτερικό) από 141 μ.β. σε επίπεδο Ομίλου το 9μηνο 2010 (108 μ.β. για την Ελλάδα και 267 μ.β. για το εξωτερικό). Επιπλέον, ως αποτέλεσμα του προγράμματος PSI, η Τράπεζα Πειραιώς λογιστικοποίησε απομείωση ύψους 1.080 εκατ στα αποτελέσματα 9μήνου 2011, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Πρόσφατα Γεγονότα Στις 26 Οκτωβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) δημοσιοποίησε την αναλυτική μεθοδολογία βάσει της οποίας εκτιμήθηκαν τα αναγκαία κεφαλαιακά περιθώρια για Core Tier I δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων 9%, μαζί με τα αποτελέσματα ανά χώρα. Ειδικά για την Ελλάδα, η ΕΒΑ γνωστοποίησε μόνο, ότι κεφάλαια ύψους 30 δισ, τα οποία είναι διαθέσιμα στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπερκαλύπτουν τα υπολογιζόμενα σύμφωνα με την ΕΒΑ αναγκαία κεφάλαια για τη διαμόρφωση του Core Tier I δείκτη στο 9%. Στις 28 Νοεμβρίου 2011, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από την Standard Chartered Bank σχετικά με την απόφασή της να αποσυρθεί από την πιθανή εξαγορά της Piraeus Bank Egypt. Η Standard Chartered Bank δήλωσε ότι η απόφασή της ελήφθη εν όψει του επιδεινούμενου διεθνούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος και δεν έχει σχέση με οποιοδήποτε εύρημα του νομικού και οικονομικού ελέγχου που διενεργήθηκε στην Piraeus Bank Egypt. Η Τράπεζα Πειραιώς είχε δεχθεί εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για την Piraeus Bank Egypt και από άλλους υποψήφιους αγοραστές, οι οποίες δεν είχαν αξιολογηθεί ενόσω διεξάγονταν διαπραγματεύσεις με την Standard Chartered Banκ. Η Τράπεζα προτίθεται άμεσα, μέσω διαδικασίας που θα ανακοινωθεί, να διερευνήσει αυτό το ενδιαφέρον και να προχωρήσει σε συζητήσεις με άλλους υποψήφιους. Στο μεταξύ, η Τράπεζα Πειραιώς Αιγύπτου, η οποία αυτόνομα διατηρεί ψηλά επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, θα συνεχίσει να εξυπηρετεί κανονικά το Αιγυπτιακό πελατολόγιό της, ως μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2011 Σημείωση: Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες της 30 ης Σεπτεμβρίου 2011 της Τράπεζας Πειραιώς θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της και θα δημοσιευθούν στον τύπο στις 30.11.2011. 6