01/01/ /12/2014 ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.

Ετήσια οικονο ική έκθεση χρήσης 01/01/2014 31/12/2014 ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. 1 ο Χιλιό ετρο Τυρνάβου Λάρισας, 40100 Τύρναβος ΑΡ.Μ.Α.Ε 10238/06/Β/86/56 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 26532240000 Η παρούσα Ετήσια Οικονο ική Έκθεση συντάσσεται σύ φωνα ε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες Αποφάσεις του ιοικητικού Συ βουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονο ική Έκθεση της χρήσης 1.1.2014 31.12.2014 είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συ βούλιο της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε,κατά την συνεδρίαση της την 23 η Μαρτίου 2015. Η παρούσα Ετήσια Οικονο ική Έκθεση είναι αναρτη ένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.xatzikranioti.gr όπου και θα παρα είνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστη α τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την η ερο ηνία της συντάξεως και δη οσιοποιήσεώς της. Θω άς Χατζηκρανιώτης Πρόεδρος.Σ. ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. 1

Περιεχόμενα ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ηλώσεις των ελών του ιοικητικού Συ βουλίου... 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ... 34 Κατάσταση Οικονο ικής Θέσης(Ι)... 34 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (II)... 35 Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (III)... 35 Kατάσταση τα ειακών ροών (IV)... 36 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία... 37 1.1 Γενικές πληροφορίες... 37 1.2 Φύση ραστηριοτήτων... 38 2. Οι ση αντικές λογιστικές αρχές που χρησι οποιεί η εταιρεία... 38 2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονο ικών καταστάσεων.... 38 2.2 Νέα πρότυπα, ερ ηνείες και τροποποίηση υφιστά ενων προτύπων... 39 2.3 Πληροφόρηση κατά το έα.... 44 2.4 Ενσώ ατα πάγια... 45 2.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία... 45 2.6 Απο είωση αξίας περιουσιακών στοιχείων... 45 2.7 Αποθέ ατα... 45 2.8 Απαιτήσεις από πελάτες... 46 2.9 Τα ειακά διαθέσι α και ισοδύνα α... 46 2.10 Συναλλαγές σε ξένα νο ίσ ατα... 46 2.11 Μετοχικό κεφάλαιο... 46 2.12 ανεισ ός... 46 2.13 Αναβαλλό ενος φόρος εισοδή ατος... 46 2.14 Παροχές στο προσωπικό... 47 2.15 Προβλέψεις... 48 2.16 Αναγνώριση εσόδων... 48 2.17 ιανο ή ερισ άτων... 48 2.18 ιαχείριση χρη ατοοικονο ικού κινδύνου Παράγοντες χρη ατοοικονο ικού κινδύνου... 48 2.19 Kρατικές Επιχορηγήσεις... 48 3.Ενσώ ατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία... 49 4.Επενδύσεις σε ακίνητα... 49 5. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία... 50 6. Αποθέ ατα... 50 7.Πελάτες και λοιπές ε πορικές απαιτήσεις... 50 8.Λοιπές απαιτήσεις... 51 9.Προκαταβολές... 51 10. Τα ειακά διαθέσι α και τα ειακά ισοδύνα α... 52 11. Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπέρ το άρτιο... 52 12. Αποθε ατικά... 52 2

13. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία... 53 14. Αναβαλλό ενος φόρος εισοδή ατος... 54 15. Λοιπές Μακροπρόθεσ ες Υποχρεώσεις... 57 16. Ε πορικοί και άλλοι Πιστωτές... 58 17. άνεια Τραπεζών(Βραχυπρόθεσ α)... 58 18. άνεια Τραπεζών(Μακροπρόθεσ α)... 58 19. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις... 60 20. Λοιπές Βραχυπρόθεσ ες Υποχρεώσεις... 61 21. Έσοδα... 61 22. Α οιβές και έξοδα προσωπικού... 61 23. Α οιβές Τρίτων & Παροχές Τρίτων... 61 24. Λοιπά Έξοδα... 61 25. Αποσβέσεις... 62 26. Χρη ατοοικονο ικό κόστος καθαρό... 62 27. Φόρος εισοδή ατος... 62 28. Κέρδη κατά ετοχή... 63 29. Ενδεχό ενα... 63 30. εσ εύσεις... 64 31. Συναλλαγές ε συνδεδε ένα έρη.... 64 32. Αναλυτικές λογιστικές εκτι ήσεις... 64 33. Μεταγενέστερα του Ισολογισ ού γεγονότα... 64 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005... 66 Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης 01.01.2014 31.12.2014.... 67 3

ηλώσεις των ελών του ιοικητικού Συ βουλίου (σύ φωνα ε το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.3556/2007) Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπο την ως άνω ιδιότητα ας και ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ιοικητικό Συ βούλιο της Ανώνυ ης Εταιρείας ε την επωνυ ία ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε, κατά τα υπό του νό ου επιτασσό ενα, δηλώνου ε και βεβαιώνου ε ε την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζου ε: 1). Οι ετήσιες εταιρικές οικονο ικές καταστάσεις της ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε για την χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύ φωνα ε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσ ατα χρήσεως της Εταιρείας, σύ φωνα ε τα οριζό ενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4 του Νό ου 3556/2007. 2). Η ετήσια έκθεση διαχείρησης του ιοικητικού Συ βουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας, συ περιλα βανο ένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντι ετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Νό ου 3556/2007. Τύρναβος 23 Μαρτίου 2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ.Σ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Θ ΜΑΣ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑ Θ. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ι.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΟΥ 4

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» ΕΠΙ Τ Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν ΚΑΤΑΣΤΑΣΕ Ν ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συ βουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση»), αφορά την χρήση 2014 (1.1.2014 31.12.2014). Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρ ονισ ένη ε τις σχετικές διατάξεις τόσο του κ.ν 2190/1920 όπως ισχύει ετά και την τροποποποίηση του από τον ν. 3873/2010, όσο και του νό ου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιστροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση ε αριθ ό 7/448/11.10.2007 του.σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Έκθεση περιλα βάνεται αυτούσια αζί ε τις οικονο ικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτού ενα από τον νό ο στοιχεία και δηλώσεις στην ετήσια οικονο ική έκθεση που αφορά την χρήση 2014 και περιέχει επίσης την δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. 1. ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ Αναλυτικά ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο 2014 σε 4.157,44 χιλ. έναντι 4.877,50 χιλ. στο 2013, παρουσιάζοντας είωση κατά 14,76%. Επιση ένεται επίσης ότι για τις ποσότητες πώλησης αλεύρων στα αντίστοιχα έτη 2014 και 2013, είχα ε είωση κατά 3,88%. Επίσης στα λοιπά έσοδα στο 2014 είχα ε ικρή αύξηση σε σχέση ε το 2013, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αντίστοιχες ειπράξεις των επιχορηγήσεων και αφορούν αναλογία των ληφθεισών επιχορηγήσεων βάσει της ανα ενό ενης ωφέλι ης ζωής των επιχορηγού ενων παγίων, αλλά και στα αυξη ένα έσοδα είσπραξης ισθω άτων. Το κόστος αναλώσεως των πρώτων υλών για το έτος 2014 ανήλθε σε 2.791,85 χιλ. έναντι 3.384,25 χιλ. στο 2013, παρουσιάζοντας είωση κατά 17,50%. Η είωση αυτή του κόστους αναλώσεως των πρώτων υλών, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην είωση των ποσοτήτων αναλώσεως σίτου, καθώς επίσης και στην είωση της τι ής των σιτηρών. Ο έσος όρος είωσης της τι ής των σιτηρών για τα έτη 2013 και 2014 υπολογίζεται περίπου σε 10,20%. Επιση ένεται επίσης ότι για τις ποσότητες αναλώσεων σίτου στα αντίστοιχα έτη 2013 και 2014, είχα ε είωση κατά 6,82%. Η εξέλιξη του δείκτη αποτελέσ ατα εκ ετάλλευσης προς πωλήσεις, παρουσιάζει περαιτέρω είωση, καθώς ανήλθε αρνητικά (ζη ίες) στο 2014 σε 13,92%, έναντι αρνητικά (ζη ίες) 9,12% στο έτος 2013. Η αρνητική αυτή εξέλιξη οφείλεται στην είωση του περιθωρίου ικτού κέρδους λόγω αύξησης της επιβάρυνσης του κόστους των πωληθέντων προϊόντων ε σταθερά λειτουγικά έξοδα, η οποία οφείλεται στη είωση των ποσοτήτων παραγό ενων προϊόντων σε σχέση ε την προηγού ενη χρήση. Επίσης εδώ θέλου ε να επιση άνου ε ότι δεν ήταν εφικτή 5

περαιτέρω αύξηση των τι ών πώλησης των αλεύρων, λόγω του εγάλου ανταγωνισ ού της αγοράς και της γενικότερης οικονο ικής κρίσης. Οι α οιβές και τα έξοδα προσωπικού ανήλθαν για το έτος 2014 σε 860,56 χιλ., ενώ για το 2013 σε 930,41 χιλ., παρουσιάζοντας είωση που οφείλεται στην είωση του προσωπικού. Οι α οιβές τρίτων και παροχές τρίτων ανήλθαν για το έτος 2014 σε 365,01 χιλ., ενώ για το 2013 σε 435,82 χιλ., παρουσιάζοντας είωση που οφείλεται στις περικοπές διαφόρων δαπανών. Τα διάφορα έξοδα τα οποία περιλα βάνουν κυρίως τα έξοδα εταφορών, ανήλθαν για το έτος 2014 σε 459,46 χιλ., ενώ αντίστοιχα για το 2013 σε 483,68 χιλ. Τα διάφορα έξοδα παρουσιάζουν είωση η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην είωση των εξόδων εταφορών λόγω είωσης των ποσοτήτηων πώλησης, αλλά και στις περικοπές διαφόρων δαπανών. Οι αποσβέσεις για το έτος 2014 ανήλθαν σε 300,19 χιλ. έναντι αποσβέσεων 308,93 χιλ. στο 2013. Η ικρή είωση αυτή των αποσβέσεων οφείλεται στην λήξη της ωφέλι ης ζωής ενσώ ατων παγίων στοιχείων. Τα αποτελέσ ατα εκ ετάλλευσης προ χρη ατοοικονο ικών αποτελεσ άτων και φόρου εισοδή ατος της εταιρείας για το έτος 2014 ανήλθαν σε ζη ίες 578,75 χιλ. έναντι ζη ιών 444,84 χιλ. του 2013. Η αύξηση αυτή της ζη ίας εκ ετάλλευσης οφείλεται αφενός στη είωση των πωλήσεων και αφετέρου στη είωση του περιθωρίου ικτού κέρδους λόγω της αύξησης του κόστους πωληθέντων των προϊόντων της. Τα χρη ατοοικονο ικά έξοδα ανήλθαν για το έτος 2014 σε 491,84 χιλ., ενώ αντίστοιχα για το 2013 σε 590,16 χιλ., παρουσιάζοντας είωση που οφείλεται στην είωση των επιτοκίων δανεισ ού λόγω του κοινοπρακτικού ο ολογιακού δανείου. Οι καθαρές ζη ίες προ φόρων της εταιρείας για το έτος 2014 ανήλθαν σε 1.067,21 χιλ. έναντι ζη ιών 1.034,62 χιλ. του 2013 και κυ αίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα Η ικρή αύξηση αυτή των καθαρών ζη ιών προ φόρων, οφείλεται στα αντίστοιχα αποτελέσ ατα εκ ετάλλευσης στις αντίστοιχες περιόδους και στην είωση των χρη ατοοικονο ικών εξόδων. Τα τελικά καθαρά αποτελέσ ατα ετά φόρων της εταιρείας για το έτος 2014 ανήλθαν σε ζη ίες 763,58 χιλ. έναντι ζη ιών 952,27 χιλ. του 2013. Οι προσθήκες παγίων περιουσιακών στοιχείων στο έτος 2014, ανήλθαν στο ποσό των 17,21 χιλ. οι οποίες αφορούν αγορά λοιπού εξοπλισ ού. 6

Τα αποθέ ατα κυρίως Α ύλες (σιτάρι), ανήλθαν κατά την 31.12.2014 σε 350,14 χιλ. έναντι 503,37 χιλ. την 31.12.2013. Οι πελάτες και λοιπές ε πορικές απαιτήσεις κατά την 31.12.2014 ανήλθαν σε 3.223,15 χιλ. έναντι 3.453,15 χιλ. την 31.12.2013. Η είωση αυτή οφείλεται κυρίως στην είωση του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Κατά το 2014 η Εταιρεία σχη άτισε πρόβλεψη απο είωσης των εν λόγω πελατών και λοιπών ε πορικών απαιτήσεων ποσό 20,53 χιλ., ενώ σωρευτικά και έχρι την 31.12.2014 έχει σχη ατιστεί πρόβλεψη απο είωσης 485,19 χιλ. Ο βραχυπρόθεσ ος τραπεζικός δανεισ ός δια ορφώθηκε στο τέλος του 2014 στο ποσό των 7.685,09 χιλ. ( 1.634,18 χιλ. αφορούν σε βραχυπρόθεσ ο τραπεζικό δανεισ ό και το υπόλοιπο 6.050,91 χιλ. αφορά ακροπρόθεσ ο τραπεζικό δανεισ ό ο ολογιακού δανείου που απεικονίζεται στις βραχυπρόθεσ ες υποχρεώσεις, λόγω η τήρησης των προβλεπό ενων χρη ατοοικονο ικών δεικτών που αναφέρεται στην σύ βαση του ο ολογιακού δανείου) ενώ αντίστοιχα στο τέλους του έτους 2013 είχε δια ορφωθεί σε 1.123,19 χιλ. Χωρίς να υπολογίσου ε την ετατροπή αυτή η καθαρή αύξηση του βραχυπρόθεσ ου τραπεζικού δανεισ ού οφείλεται κυρίως στην υποχρέωση καταβολής της πρώτης δόσης των ο ολογιών του δανείου την 15.10.2015. Την 15.10.2013 εκδόθηκε το ενυπόθηκο Κοινοπρακτικό Ο ολογιακό άνειο, συνολικού ύψους 6.400.000 ευρώ, ε διαχειριστή την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ ΟΣ, για αναδιάρθρωση κατά 5.672.607,66 ευρώ του υφιστά ενου βραχυπρόθεσ ου τραπεζικού δανεισ ού και κατά 727.392,34 ευρώ του υφιστά ενου ακροπρόθεσ ου τραπεζικού δανεισ ού. Οι βραχυπρόθεσ ες υποχρεώσεις πλην των βραχυπρόθεσ ων τραπεζικών δανείων, στο τέλος του 2014 ανήλθαν σε 1.135,86 χιλ., έναντι 905,86 χιλ. στο τέλος του έτους 2013 παρουσιάζοντας αύξηση. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι κυριότεροι χρη ατοοικονο ικοί δείκτες της Εταιρείας, όπως προκύπτουν από τις ετήσιες εταιρικές οικονο ικές καταστάσεις των χρήσεων που έληξαν στις 31.12.2014 και 31.12.2013. ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 31.12.2014 31.12.2013 Γενική Ρευστότητα 0,43 2,11 Ά εση Ρευστότητα 0,39 1,86 ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (η έρες) Απαιτήσεων(Πελατών και λοιπών ε πορικών απαιτήσεων) 282,98 258,41 Υποχρεώσεων(Ε πορικών ααπαιτήσεων)απαιτήσεων) και άλλων πιστωτών) 98,05 64,64 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 3,84 2,98 Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 2,88 2,19 ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΚΤΕΣ EBITDA (σε Ευρώ) 278.563,54 135.910,99 7

ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (1:1) Γενική Ρευστότητα = Ά εση Ρευστότητα = ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (η έρες) ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν ΕΙΚΤ Ν (Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ (Σύνολο Βραχυπρόθεσ ων Υποχρεώσεων) (Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέ ατα) /(Σύνολο Βραχυπρόθεσ ων Υποχρεώσεων) Απαιτήσεων (Πελατών και λοιπών ε πορικών [Πελάτες και λοιπές ε πορικές απαιτήσεις / Πωλήσεις τρέχουσας απαιτήσεων) = χρήσης] * 365 Υποχρεώσεων (Ε πορικών και άλλων πιστωτών) [Ε πορικοί και άλλοι πιστωτές / Αγορές πρώτων και βοηθητικών = υλών τρέχουσας χρήσης] * 365 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (1:1) Ξένα / Ίδια Κεφάλαια = (Μακροπρόθεσ ες Υποχρεώσεις + Βραχυπρόθεσ ες Υποχρεώσεις) / (Σύνολο Ιδίων) Συνολικές Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια (Μακροπρόθεσ α άνεια Τραπεζών + Βραχυπρόθεσ ες Κεφάλαια = Υποχρεώσεις προς Τράπεζες) /(Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων) ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΚΤΕΣ EBITDA = Κέρδη προ φόρων, χρη ατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσ άτων και αποσβέσεων Η εταιρία έχει έδρα τον Τύρναβο, 1 ο Χιλιό ετρο Τυρνάβου Λάρισας. H εταιρεία ωστόσο διαθέτει δύο γραφεία (ένα στην Αθήνα, ένα στην Θεσσαλονίκη) για να πορέσει να αντεπεξέλθει και να επιβλέπει, το δίκτυο πωλήσεων της, σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Οι εγκαταστάσεις των γραφείων της εταιρείας βρίσκονται α) στην Αθήνα, διεύθυνση: Θερ οπυλών 29 περιοχή Κερα ικού β) στην Θεσσαλονίκη, διεύθυνση: Μαιάνδρου 63 περιοχή Εύοσ ου. 2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2014 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Πραγ ατοποιήθηκε στις 27 06 2014 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. Στην Γενική συνέλευση παραβρέθηκε ποσοστό ετοχών 53,85% (σε απόλυτο αριθ ό ετοχών 2.172.968 & απόλυτος αριθ ός ετόχων 13), επί συνόλου 4.034.950 ετοχών και δικαιω άτων ψήφου της εταιρείας, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία. Τα θέ ατα που συζητήθηκαν βάσει της πρόσκλησης και οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ως εξής: 1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των ανα ορφω ένων (αναδιατυπω ένων) Ετήσιων Οικονο ικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2012 (από 01.01.2012 31.12.2012) λόγω αναδρο ικής εφαρ ογής του τροποποιη ένου ΛΠ19 «Παροχές σε εργαζό ενους». Εγκρίθηκαν ε 1.859.373 δικαιώ ατα ψήφων, ήτοι ποσοστό 85,57% των παρευρισκο ένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν 313.595 δικαιώ ατα ψήφων, ήτοι ποσοστό 14,43% των παρευρισκο ένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώ ατα ψήφων. 2. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονο ικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης του έτους 2013 (01.01.2013 31.12.2013), των σχετικών Εκθέσεων ιαχείρισης του ιοικητικού Συ βουλίου και των 8

Πιστοποιητικών Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας σύ φωνα ε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα πεπραγ ένα της λήξας εταιρικής χρήσης. Επίσης η εταιρεία δεν θα διανεί ει έρισ α για την χρήση 2013, λόγω ζη ίας στη χρήση αυτή. Εγκρίθηκαν ε 1.859.373 δικαιώ ατα ψήφων, ήτοι ποσοστό 85,57% των παρευρισκο ένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν 313.595 δικαιώ ατα ψήφων, ήτοι ποσοστό 14,43% των παρευρισκο ένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώ ατα ψήφων. 3. Επικύρωση των πεπραγ ένων του ιοικητικού Συ βουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2013 (01.01.2013 31.12.2013) και απαλλαγή των ελών του ιοικητικού Συ βουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζη ίωσης. Απηλλάγησαν ε 1.859.373 δικαιώ ατα ψήφων, ήτοι ποσοστό 85,57% των παρευρισκο ένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν 313.595 δικαιώ ατα ψήφων, ήτοι ποσοστό 14,43% των παρευρισκο ένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώ ατα ψήφων. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρω ατικού Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας για τη χρήση του έτους 2014 και καθορισ ός της α οιβής τους. Η συνέλευση ε 1.859.373 δικαιώ ατα ψήφων, ήτοι ποσοστό 85,57% των παρευρισκο ένων στη Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2014 την κ.σοφία Σταθοπούλου του η ητρίου ε Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 14751 και αναπληρω ατικό ελεγκτή τον κ. Χρήστο Χήρα του Γεωργίου ε Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 15241, έλη και οι δύο της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ ΑΕ ΟΡΚ ΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ και ενέκρινε τις α οιβές αυτών. Επίσης κατά ψήφισαν 313.595 δικαιώ ατα ψήφων, ήτοι ποσοστό 14,43% των παρευρισκο ένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώ ατα ψήφων. 5. Έγκριση των συ βάσεων εργασίας και των α οιβών τών ελών του.σ. για τη χρήση 2013 και προέγκριση και προκαθορισ ός α οιβών για τη χρήση 2014. Εγκρίθηκαν οι α οιβές για τη χρήση 2013 ε 1.859.373 δικαιώ ατα ψήφων, ήτοι ποσοστό 85,57% των παρευρισκο ένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν 313.595 δικαιώ ατα ψήφων, ήτοι ποσοστό 14,43% των παρευρισκο ένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώ ατα ψήφων. Επίσης προκαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν οι α οιβές των ελών του.σ για τη χρήση 2014 και έχρι την 30/6/2015, ε 1.859.373 δικαιώ ατα ψήφων, ήτοι ποσοστό 85,57% των παρευρισκο ένων στη Γενική Συνέλευση. Επίσης κατά ψήφισαν 313.595 δικαιώ ατα ψήφων, ήτοι ποσοστό 14,43% των παρευρισκο ένων στη Γενική Συνέλευση και αποχή 0 δικαιώ ατα ψήφων. εν λήφθηκε άλλη απόφαση επί άλλων θε άτων και δεν έλαβαν χώρα άλλες ανακοινώσεις κατά τη συνεδρίαση αυτή. Έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χρήσεως 2013, σύ φωνα ε το άρθρο 82 παρ. 5 του ν.2238/1994 Η Εταιρεία σε εφαρ ογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισ ού του Χρη ατιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005, γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του 9

ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2013, που διενεργήθηκε από τους νό ι ους ελεγκτές σύ φωνα ε το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, για την Εταιρεία εκδόθηκε φορολογικό πιστοποιητικό ε συ πέρασ α χωρίς επιφύλαξη. 3. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝ Ν ΜΕΡ Ν. Οι ση αντικές συναλλαγές της Εταιρίας ε συνδεδε ένα έρη, που αφορούν την χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 εκε βρίου 2014, αφορούν πληρω ές α οιβών διευθυντικών στελεχών και ελών του ιοικητικού Συ βουλίου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 74.848,641. Επίσης την 31.12.2014 οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και έλη του ιοικητικού Συ βουλίου, ανέρχονται στα ποσά των 0,00 και 24.005,88 αντίστοιχα. εν υπάρχουν άλλες συναλλαγές, ε άλλα συνδεδε ένα έρη, όπως αυτές ορίζονται στο ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Η Εταιρεία στην διάρκεια της κλειο ένης χρήσης 2014 απασχόλησε κατά έσο όρο 36 άτο α. Πρέπει να ση ειωθεί ότι οι σχέσεις της Εταιρείας ε το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλή ατα, καθώς ία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλί ατος εργασιακής ειρήνης. Η Εταιρεία καθη ερινά φροντίζει για την λήψη όλων των αναγκαίων έτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκει ένου να συ ορφώνεται πλήρως και απολύτως ε τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νο οθεσίας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης ε βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και στοχεύει σε ία ισορροπη ένη οικονο ική ανάπτυξη σε αρ ονία ε το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας ία πορεία βιώσι ης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές της ε τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζο ένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού. 5. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ. Οι βασικοί στόχοι της διοίκησης για το 2015 είναι: Η γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στον ελλαδικό χώρο και αύξηση των πωλήσεων της, σε συνδυασ ό ε την παραγωγή των βελτιω ένων ποιοτικά νέων προϊόντων, τα οποία προέκυψαν ε την ολοκλήρωση των νέων επενδυτικών προγρα άτων. ιαρκή βελτίωση και ποιοτική αναβάθ ιση των παραγο ένων προϊόντων, από το τ ή α ερευνών και ανάπτυξης της εταιρείας. 6. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015. Κίνδυνος αύξησης των τι ών των πρώτων υλών 10

Η εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση την εξέλιξη των τι ών των α υλών. Στίς τι ές των α υλών ας, σε σχέση ε την περσινή ικρή είωση προβλέπεται είωση και γενικότερα ια σταθεροποίηση, η οποία θα έχει ως αποτέλεσ α και αντίστοιχη σταθεροποίηση στις τι ές πώλησης των προϊόντων ας. Πιστωτικός κίνδυνος Η διασπορά των απαιτήσεων από πωλήσεις, σε εγάλο πλήθος πελατών, ελαχιστοποιεί τον πιστωτικό κίνδυνο. Η ιοίκηση της Εταιρείας ε βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας της, διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις αγαθών λα βάνουν χώρα προς πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας. Οι πωλήσεις πραγ ατοποιούνται εξετάζοντας κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών. Στόχος της ιοίκησης είναι η είωση του χρόνου πίστωσης των πελατών της εταιρείας. Η είωση αυτή θα επιφέρει θετικά αποτελέσ ατα, όπως αύξηση των τα ειακών ροών, αποκλεισ ό τυχόν επισφαλών απαιτήσεων, είωση τραπεζικού δανεισ ού. Στον ακόλουθο πίνακα ε φανίζεται η ενηλικίωση του υπολοίπου πελατών και λοιπών ε πορικών απαιτήσεων όπως δια ορφώθηκε την 31.12.2014 και αντίστοιχα την 31.12.2013: ΕΝΗΛΙΚΙ ΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΕΛΑΤ Ν ΚΑΙ ΛΟΙΠ Ν ΕΜΠΟΡΙΚ Ν ΑΠΑΙΤΗΣΕ Ν (ποσά σε χιλ.) 31.12.2014 31.12.2013 1 60 η έρες 865.158,39 914.026,68 61 90 η έρες 358.516,07 378.766,77 91 120 η έρες 239.010,72 252.511,19 121 180 η έρες 216.125,29 228.333,08 181 240 η έρες 431.021,96 455.368,14 241 360 η έρες 670.665,56 708.547,96 >360 η έρες 927.849,43 980.258,81 Σύνολο απαιτήσεων κατά πελατών 3.708.347,41 3.917.812,63 Μείον: Πρόβλεψη απο είωσης αξίας απαιτήσεων 485.191,97 464.663,47 Σύνολο 3.223.155,44 3.453.149,16 Επιτοκιακός κίνδυνος Ο βραχυπρόθεσ ος τραπεζικός δανεισ ός την 31.12.2014 ανέρχεται στο ποσό των 1.079.607,03 ευρώ και τα επιτόκια των βραχυπρόθεσ ων δανείων ας είναι όλα σε νό ισ α ευρώ και διαπραγ ατεύονται κάθε εξά ηνο, ειώνοντας τον επιτοκιακό κίνδυνο. Ο ακροπρόθεσ ος ο ολογιακός δανεισ ός της εταιρείας την 31.12.2014 ανέρχεται στο ποσό των 6.050.910,00 ευρώ. Επίσης ποσό των 554.574,94 ευρώ αφορά υπόλοιπο ακροπρόθεσ ων δανειακών υποχρεώσεων του ο ολογιακού δανείου και είναι πληρωτέο στην επό ενη χρήση από 01/01/2015 και έχρι την 31/12/2015. Το σύνολο του ο ολογιακού δανείου έχει καλυφθεί ε επιτόκιο περιθωρίου 5,50% για τις πρώτες 11 δόσεις πλέον euribor εξα ήνου, ενώ για την τελευταία δωδέκατη δόση το επιτόκιο περιθωρίου ειναι 6,50% πλέον euribor εξα ήνου. 11

Από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τον κίνδυνο αγοράς ο όνος ο οποίος επηρεάζει την εταιρεία είναι ο κίνδυνος επιτοκίου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσ ατος της περιόδου καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε ία εταβολή του επιτοκίου της τάξης του ±1%. Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων σε εταβολές επιτοκίων (ποσά χρήσης 2014) +1% (Αύξηση επιτοκίου) Πρόσθετη επιβάρυνση 76.850,92 1% (Μείωση επιτοκίου) Όφελος 76.850,92 Κίνδυνος ρευστότητας Η εταιρεία διαθέτει ικανοποιητικό δείκτη ρευστότητας. Ενδεικτικά αναφέρου ε ότι ο δείκτης γενικής ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Βραχυπρόθεσ ες Υποχρεώσεις), ετά την αφαίρεση από τις βραχυπρόθεσ ες υποχρεώσεις του ακροπρόθεσ ου ο ολογιακού δανεισ ού ποσού ευρώ 6.050.910,00, ανέρχεται σε 1,36. Η διαχείρηση της ρευστότητας επιτυγχάνεται ε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασ ού ρευστών διαθεσί ων από τις προβλεπό ενες εισπράξεις πελατών της και εγκεκρι ένων τραπεζικών πιστώσεων. Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς το ποσό του βραχυπρόθεσ ου δανεισ ού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις συνολικές υποχρεώσεις, τις συνολικές υποχρεώσεις και διαχειρίζεται τους κινδύνους που πορεί να δη ιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισ ένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Η εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιο κίνησης ε τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας και τα ειακών εισροών. Συναλλαγ ατικός κίνδυνος Όλες οι συναλλαγές, καθώς και οι δανειακές υποχρεώσεις διενεργούνται σε Ευρώ και δεν υπάρχει συναλλαγ ατικός κίνδυνος. 7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 & 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007. ιάρθρωση ετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Tο ετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατο υρίων επτακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα έξι ευρώ (2.743.766 Ευρώ), διαιρού ενο σε τέσσερα εκατο ύρια τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα (4.034.950) ονο αστικές ετοχές, ονο αστικής αξίας εξήντα οχτώ λεπτών (0,68 ευρώ) η κάθε ία. Οι ετοχές της εταιρείας είναι εισηγ ένες στο Χρη ατιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώ ατα των ετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη ετοχή της είναι ανάλογα ε το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβλη ένη αξία της ετοχής. Κάθε ετοχή παρέχει όλα τα δικαιώ ατα που προβλέπει ο νό ος και το καταστατικό της, και ειδικότερα: Το δικαίω α επί του ερίσ ατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών ετ αφαίρεση όνον του τακτικού αποθε ατικού ή 6% του καταβλη ένου κεφαλαίου διανέ εται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους ετόχους ως πρώτο έρισ α, ενώ η χορήγηση πρόσθετου ερίσ ατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισ α δικαιούται κάθε 12

έτοχος, κατά την η ερο ηνία προσδιορισ ού δικαιούχων ερίσ ατος. Το έρισ α κάθε ετοχής καταβάλλεται στο έτοχο εντός των νο ί ων προθεσ ιών από την η ερο ηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονο ικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται έσω του Τύπου. Το δικαίω α είσπραξης του ερίσ ατος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο η όσιο ετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανο ή του η Γενική Συνέλευση. Το δικαίω α ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη ετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση, το δικαίω α προτί ησης σε κάθε αύξηση του ετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ε ετρητά και την ανάληψη νέων ετοχών, το δικαίω α λήψης αντιγράφου των οικονο ικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και του ιοικητικού Συ βουλίου της Εταιρείας, το δικαίω α συ ετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επι έρους δικαιώ ατα: Νο ι οποίησης, παρουσίας, συ ετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέ ατα της η ερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. Η Γενική Συνέλευση των ετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώ ατά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (σύ φωνα ε το άρθρο 39 του Καταστατικού της). Η ευθύνη των ετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονο αστική αξία των ετοχών που κατέχουν. Περιορισ οί στη εταβίβαση των ετοχών της Εταιρείας Η εταβίβαση των ετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νό ος και δεν υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισ οί στη εταβίβασή τους, δεδο ένου άλιστα ότι πρόκειται για άυλες ετοχές εισηγ ένες στο Χρη ατιστήριο Αθηνών. Ση αντικές ά εσες ή έ εσες συ ετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 έως 11 του ν. 3556/2007 Κατά την 31.12.2014, οι κάτωθι έτοχοι (φυσικά ή νο ικά πρόσωπα) κατείχαν ποσοστό εγαλύτερο του 5% του συνολικού αριθ ού των ετοχών της Εταιρείας: Ονο ατεπώνυ ο Αριθ ός Μετοχών Ά εση και διακαιω άτων ψήφου συ ετοχή ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΗ ΠΑΥΛΙΝΑ 364.952 9,04% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΗ Ι ΑΝΝΑ 364.065 9,02% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΗΣ Κ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 359.509 8,91% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΗ ΜΑΡΙΑ 343.780 8,52% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΗΣ Θ ΜΑΣ 323.081 8,01% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΗΣ ΕΥΡΙΠΙ ΗΣ 313.595 7,77% ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙ ΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 281.135 6,97% 13

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώ ατα ελέγχου εν υφίστανται ετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώ ατα ελέγχου. Περιορισ οί στο δικαίω α ψήφου εν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισ οί του δικαιώ ατος ψήφου που απορρέουν από τις ετοχές της. Συ φωνίες ετόχων της Εταιρείας εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συ φωνιών εταξύ των ετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισ ούς στη εταβίβαση των ετοχών της ή στην άσκηση των δικαιω άτων ψήφου που απορρέουν από τις ετοχές της. Κανόνες διορισ ού και αντικατάστασης ελών.σ. και τροποποίησης καταστατικού Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισ ό και την αντικατάσταση των ελών του ιοικητικού Συ βουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπό ενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Αρ οδιότητα του.σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων ετοχών Α) Σύ φωνα ε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) του Κ.Ν. 2190/1920, το ιοικητικό Συ βούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίω α, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δη οσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το ετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ε την έκδοση νέων ετοχών, ε απόφασή του που λα βάνεται ε πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3)του συνόλου των ελών του. Στην περίπτωση αυτή, το ετοχικό κεφάλαιο πορεί να αυξάνεται έχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβλη ένο κατά την η ερο ηνία που χορηγήθηκε στο ιοικητικό Συ βούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του ιοικητικού Συ βουλίου πορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστη α που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση. Β) Σύ φωνα ε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγ ένες στο Χρη ατιστήριο Αθηνών εταιρείες πορούν, ε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ετόχων τους, να αποκτούν ίδιες ετοχές έσω του Χρη ατιστηρίου Αθηνών έχρι ποσοστού 10% του συνόλου των ετοχών τους, ε σκοπό της στήριξης της χρη ατιστηριακής τι ής τους και ε τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ση αντικές συ φωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δη όσιας πρότασης εν υφίστανται συ φωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δη όσιας πρότασης. Συ φωνίες ε έλη του ιοικητικού Συ βουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας εν υπάρχουν συ φωνίες της Εταιρείας ε έλη του ιοικητικού Συ βουλίου της ή ε το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζη ίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσι ο λόγο ή τερ ατισ ού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δη όσιας πρότασης. 14

8. ΗΛ ΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύ φωνα ε το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920 και αποτελεί έρος της Ετήσιας Έκθεσης του Σ της Εταιρείας) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓ ΓΗ 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συ όρφωσης της Εταιρείας ε τον Κώδικα Εταιρικής διακυβέρνησης. 1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρ όζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της η εφαρ ογής. 1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρ όζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νό ου. 2. ιοικητικό Συ βούλιο 2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ιοικητικού Συ βουλίου. 2.2 Πληροφορίες για τα έλη του ιοικητικού Συ βουλίου. 2.3 Επιτροπή Ελέγχου. 3. Γενική Συνέλευση των ετόχων 3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής. 3.2 ικαιώ ατα των ετόχων και τρόπος άσκησής τους. 4. Σύστη α εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστή ατος εσωτερικού ελέγχου. 4.2 ιαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση ε την διαδικασία σύνταξης των χρη ατοοικονο ικών καταστάσεων. 5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας 6. Πρόσθετα πληροφορικά στοιχεία ΕΙΣΑΓ ΓΗ Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο ε τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστη α σχέσεων ανά εσα στη ιοίκηση της Εταιρείας, το ιοικητικό Συ βούλιο, τους ετόχους και άλλα ενδιαφερό ενα έρη, συνιστά τη δο ή έσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της Εταιρείας, προσδιορίζονται τα έσα επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της ιοίκησης κατά την διαδικασία εφαρ ογής των ανωτέρω. Η αποτελεσ ατική εταιρική διακυβέρνηση διαδρα ατίζει ουσιαστικό και πρωτεύοντα ρόλο στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ενώ η αυξη ένη διαφάνεια που προάγει έχει ως αποτέλεσ α τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονο ικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των δη οσίων οργανισ ών και θεσ ών. 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συ όρφωσης της Εταιρείας ε τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης. 15

Στη χώρα ας και κατά την η ερο ηνία καταρτίσεως της παρούσας δήλωσης δεν υφίσταται πλείονες του ενός ευρέως αποδεκτοί Κώδικες Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) που να θεσπίζουν πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης για τις ελληνικές εταιρείες, έλλειψη η οποία διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις άλλες χώρες έλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιστά πιο δύσκολη την συ όρφωση των ελληνικών εταιρειών ε τις επιταγές της ευρωπαϊκής νο οθεσίας όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση. Ειδικότερα στην Ελλάδα το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως έσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν. 3016/2002 που επιβάλλει την συ ετοχή η εκτελεστικών και ανεξάρτητων εκτελεστικών ελών στα ιοικητικά Συ βούλια ελληνικών εταιρειών των οποίων οι ετοχές διαπραγ ατεύονται σε οργανω ένη χρη ατιστηριακή αγορά, την θέσπιση και την λειτουργία ονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισ ού λειτουργίας. Επιπλέον και άλλα πιο πρόσφατα νο οθετή ατα ενσω άτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δη ιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 3693/2008 που επιβάλλει την σύσταση επιτροπών ελέγχου καθώς και ση αντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση ίας εταιρείας και ο ν. 3884/2010 που αφορά σε δικαιώ ατα των ετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους ετόχους κατά το στάδιο προετοι ασίας ίας γενικής συνέλευσης. Τέλος ο πλέον πρόσφατος νό ος 3873/2010 ενσω άτωσε στην ελληνική έννο η τάξη την υπ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας ε τον τρόπο αυτό ως υπενθύ ιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον θε έλιο λίθο του. Η Εταιρεία ας συ ορφώνεται πλήρως ε τις επιταγές και τις ρυθ ίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφερο ένων νο οθετικών κει ένων (ιδίως κ.ν. 2190/1920, 3016/2002 και 3693/2008), οι οποίες αποτελούν και το ελάχιστο περιεχό ενο οιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης και συνιστούν (οι εν λόγω διατάξεις) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα. Κατά την διάρκεια της κλειό ενης χρήσεως η Εταιρεία ας δεν δια όρφωσε δικό της Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης, δεδο ένου ότι οι ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες πο επικράτησαν στην αγορά ως ά εσο επακόλουθο της οικονο ικής κρίσης, έχει ως αποτέλεσ α την αναθεώρηση προτύπων και αρχών διακυβέρνησης και την αναγκαιότητα υιοθέτησης νέων πρακτικών προσαρ οσ ένων στα δεδο ένα που δια ορφώνονται σή ερα. Ενόψει των ανωτέρω και έχρι να σταθεροποιθεί η δια όρφωση των συνθηκών αυτών, η Εταιρεία προέκρινε ως καταλληλότερη την αναστολή του έργου δια όρφωσης του δικού της Κ.Ε.., ώστε η ταυτότητα αυτού, όταν δια ορφωθεί, να αντανακλά και να συ βαδίζει ε τις νέες συνθήκες και τάσεις του ευρύτερου περιβάλλοντος. Για τους λόγους αυτούς και επί σκοπώ πλήρους συ όρφωσης της Εταιρείας ας ε τις επιταγές του ν. 3873/2010, η Εταιρεία ας δηλώνει και κατά την παρούσα χρήση ότι κατά το παρόν χρονικό στάδιο υιοθετεί ως Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΚΕ ) τον γενικά ευρέως αποδεκτό Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης που δια ορφώθηκε από τον Σύνδεσ ο Επιχειρήσεων και Βιο ηχανιών (Σ.Ε.Β.) στον οποίο Κώδικα δηλώνει ότι υπάγεται, αναρτη ένος στο http://www.sbbe.gr/docs/ked/kodikas.pdf. 1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του Κώδικα που δεν εφαρ όζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της η εφαρ ογής. Η Εταιρεία βεβαιώνει κατ αρχάς ε την παρούσα δήλωση ότι εφαρ όζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νο οθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν. 3693/2008) οι οποίες δια ορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης, εφαρ οζό ενος από Εταιρεία, οι 16

ετοχές της οποίας διαπραγ ατεύονται σε οργανω ένη αγορά. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσω ατώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης (ΣΕΒ) στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται, πλην ό ως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και ια σειρά από επιπλέον (των ελαχίστων απαιτήσεων) ειδικές πρακτικές και αρχές. Σε σχέση ε τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγ ή ορισ ένες αποκλίσεις (συ περιλα βανο ένης της περιπτώσεως της η εφαρ ογής), για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντο η ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές. Μέρος Α Το ιοικητικό Συ βούλιο και τα έλη του Ι. Ρόλος και αρ οδιότητες του ιοικητικού Συ βουλίου το ιοικητικό Συ βούλιο δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία προΐσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Σ και προετοι άζει προτάσεις προς το Σ όσον αφορά τις α οιβές των εκτελεστικών ελών και των βασικών ανώτατων στελεχών, δεδο ένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση ε τις α οιβές αυτές είναι σταθερή και δια ορφω ένη. ΙΙ. Μέγεθος και σύνθεση του ιοικητικού Συ βουλίου το.σ. δεν αποτελείται από επτά (7) έως δεκαπέντε (15) έλη, αλλά από τρία (3) έως επτά (7) έλη. το.σ. αποτελείται κατά πλειοψηφία από η εκτελεστικά έλη και συγκεκρι ένα από τρία (3) εκτελεστικά και τέσσερα (4) η εκτελεστικά έλη, και ε την συγκεκρι ένη ισορροπία έχει διασφαλισθεί στην διάρκεια όλων των τελευταίων ετών η αποτελεσ ατική και παραγωγική λειτουργία του. ΙΙΙ. Ρόλος και απαιτού ενες ιδιότητες του Προέδρου του ιοικητικού Συ βουλίου δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση εταξύ των αρ οδιοτήτων του Προέδρου και του ιευθύνοντος Συ βούλου, ούτε κρίνεται σκόπι η ενόψει της οργανωτικής δο ής και λειτουργίας της Εταιρείας η δη ιουργία της διάκρισης αυτής. το Σ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχό ενο από τα ανεξάρτητα έλη του, αλλά εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας ση ασίας η συνδρο ή εκ έρους του Αντιπροέδρου, του Προέδρου του Σ στην άσκηση των εκτελεστικών του καθηκόντων. IV. Καθήκοντα και συ περιφορά των ελών του ιοικητικού Συ βουλίου το Σ δεν έχει υιοθετήσει ως έρος των εσωτερικών κανονισ ών της Εταιρείας, πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συ φερόντων ανά εσα στα έλη του και στην Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακό η δια ορφωθεί. δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελ ατικών δεσ εύσεων των ελών του Σ (συ περιλα βανο ένων και ση αντικών η εκτελεστικών δεσ εύσεων σε εταιρείες και η κερδοσκοπικά ιδρύ ατα) πριν από το διορισ ό τους στο Σ. V. Ανάδειξη υποψηφίων ελών του ιοικητικού Συ βουλίου η έγιστη θητεία των ελών του.σ. δεν είναι τετραετής, αλλά εγαλύτερη (εξαετής), ώστε να ην υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου Σ σε συντο ότερο χρονικά διαστή ατα, γεγονός που έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση ε επιπλέον διατυπώσεις (νο ι οποίησης ενώπιον τρίτων κλπ). δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Σ, καθώς λόγω της δο ής και λειτουργίας της εταιρείας η συγκεκρι ένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγ ή. VI. Λειτουργία του ιοικητικού Συ βουλίου 17

δεν υφίσταται συγκεκρι ένος κανονισ ός λειτουργίας του Σ, καθώς οι διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του Σ. το Σ στην αρχή κάθε η ερολογιακού έτους δεν υιοθετεί η ερολόγιο συνεδριάσεων και 12 ηνο πρόγρα α δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα ε τις ανάγκες της Εταιρείας, καθώς αφενός εν ενόψει του γεγονότος ότι όλα τα έλη αυτού εκτός ενός η εκτελεστικού έλους είναι κάτοικοι νο ού Λάρισας, είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του Σ, όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νό ος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισ ένου προγρά ατος δράσεως. δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του Σ κατά την άσκηση του έργου του από ικανό, εξειδικευ ένο και έ πειρο εταιρικό γρα ατέα, καθώς υφίσταται η τεχνολογική υποδο ή για την πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων του Σ. δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση εταξύ του Προέδρου του Σ και των η εκτελεστικών ελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών ελών προκει ένου να συζητά την επίδοση και τις α οιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά θέ ατα συζητούνται παρουσία όλων των ελών του Σ, χωρίς την ύπαρξη «σινικών τειχών» εταξύ των. δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγρα άτων εισαγωγικής ενη έρωσης για τα νέα έλη του Σ αλλά και την διαρκή επαγγελ ατική κατάρτιση και επι όρφωση για τα υπόλοιπα έλη, δεδο ένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως έλη του Σ πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγ ένη ε πειρία και οργανωτικές διοικητικές ικανότητες. δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του Σ για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συ βούλων στο βαθ ό που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της εταιρείας, ε βάση τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες. VII. Αξιολόγηση του ιοικητικού Συ βουλίου δεν υφίσταται θεσ οθετη ένη διαδικασία ε σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσ ατικότητας του Σ και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοση του Προέδρου του Σ κατά την διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο η εκτελεστικό έλος του Σ ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία ενόψει της οργανωτικής δο ής της εταιρείας. Μέρος Β Εσωτερικός έλεγχος Ι. Εσωτερικός έλεγχος Επιτροπή Ελέγχου η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των τριών (3) φορών ετησίως. δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισ ός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, καθώς τα βασικά καθήκοντα και οι αρ οδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις κεί ενες διατάξεις. δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ έρους της χρήση υπηρεσιών εξωτερικών συ βούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευ ένες γνώσεις και ε πειρία των ελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσ ατική λειτουργία της. Μέρος Γ Α οιβές Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των α οιβών 18

δεν υφίσταται επιτροπή α οιβών, αποτελού ενη αποκλειστικά από η εκτελεστικά έλη, ανεξάρτητα στην πλειονότητά τους, η οποία έχει ως αντικεί ενο τον καθορισ ό των α οιβών των εκτελεστικών και η εκτελεστικών ελών του Σ και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθ ίσεις για τα καθήκοντα της εν λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέ ατα που αφορούν την λειτουργία της. Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δο ής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί ως αναγκαία έχρι σή ερα. στις συ βάσεις των εκτελεστικών ελών του Σ δεν προβλέπεται ότι το Σ πορεί να απαιτήσει την επιστροφή όλου ή έρους του bonus που έχει απονε ηθεί λόγω αναθεωρη ένων οικονο ικών καταστάσεων προηγού ενων χρήσεων ή γενικώς βάσει εσφαλ ένων χρη ατοοικονο ικών στοιχείων, που χρησι οποιήθηκαν για τον υπολογισ ό του bonus αυτού, καθώς τα τυχόν δικαιώ ατα bonus ωρι άζουν όνο ετά την οριστική έγκριση και έλεγχο των οικονο ικών καταστάσεων. η α οιβή κάθε εκτελεστικού έλους του Σ δεν εγκρίνεται από το Σ ετά από πρόταση της επιτροπής α οιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών ελών αυτού, δεδο ένου ότι δεν υφίσταται επιτροπή α οιβών. Μέρος Σχέσεις ε τους ετόχους Ι. Επικοινωνία ε τους ετόχους δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση. ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση των ετόχων δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση. 1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρ όζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νό ου. Η Εταιρεία εφαρ όζει πιστά τις προβλέψεις του κει ένου ως άνω νο οθετικού πλαισίου σχετικά ε την εταιρική διακυβέρνηση. εν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγ ή εφαρ οζό ενες πρακτικές επιπλέον των ως άνω προβλέψεων. 2. ιοικητικό Συ βούλιο 2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ιοικητικού Συ βουλίου 2.1.1 Το ιοικητικό Συ βούλιο της Εταιρείας, σύ φωνα ε το άρθρο 11 του Καταστατικού αυτής, αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) έλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των ετόχων ε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Τα έλη του ιοικητικού Συ βουλίου πορεί να είναι έτοχοι της Εταιρείας ή άλλα φυσικά ή νο ικά πρόσωπα ( η έτοχοι). Τα έλη του ιοικητικού Συ βουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξι α και ελεύθερα ανακλητά από την Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους. Η θητεία των ελών του ιοικητικού Συ βουλίου ανέρχεται σε έξι (6) έτη, αρχό ενη από την επο ένη της η έρας της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγουσα την αντίστοιχη η ερο ηνία του έκτου έτους. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της θητείας του δεν έχει εκλεγεί νέο ιοικητικό Συ βούλιο, παρατείνεται η θητεία του αυτό ατα έχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση ετά την λήξη της θητείας του, η οποία ό ως δεν πορεί να υπερβεί την εξαετία. Κάθε σύ βουλος οφείλει να προσέρχεται και να συ ετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συ βουλίου. Κάθε σύ βουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχειρήσεως τα οποία γνωρίζει λόγω της ιδιότητος του. 19

2.1.2 Το ιοικητικό Συ βούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νό ος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του στην έδρα της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται ε σαφήνεια και τα θέ ατα της η ερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται όνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα έλη του ιοικητικού Συ βουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. Το ιοικητικό Συ βούλιο πορεί εγκύρως να συνεδριάσει στον τόπο όπου είναι η έδρα της Εταιρείας, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα έλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγ ατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το ιοικητικό Συ βούλιο δεν συνεδριάζει ε τηλεδιάσκεψη καθώς αυτό δεν προβλέπεται στο καταστατικό της Εταιρείας. Στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συ βουλίου προεδρεύει ο Πρόεδρός του ή ο νό ι ος αναπληρωτής του. 2.1.3 Το ιοικητικό Συ βούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) των συ βούλων. Προς εξεύρεση του αριθ ού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύψαν κλάσ α. 2.1.4 Το ιοικητικό Συ βούλιο αποφασίζει ε απόλυτη πλειοψηφία των ελών του, που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται. Κάθε Σύ βουλος έχει ία (1) ψήφο. Κατ εξαίρεση πορεί να έχει δύο (2) ψήφους όταν αντιπροσωπεύει άλλο Σύ βουλο. Η ψηφοφορία στο ιοικητικό Συ βούλιο είναι φανερή, εκτός αν ε απόφασή του ορισθεί ότι για συγκεκρι ένο θέ α θα γίνει υστική ψηφοφορία, οπότε στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία διεξάγεται ε ψηφοδέλτιο. 2.1.5 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ιοικητικού Συ βουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που πορεί να τηρείται και κατά το ηχανογραφικό σύστη α και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τον Αναπληρωτή του και από τους παριστα ένους στην συνεδρίαση συ βούλους. Ύστερα από αίτηση έλους του ιοικητικού Συ βουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώ ης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση ελών του ιοικητικού Συ βουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού απ όλα τα έλη του ιοικητικού Συ βουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυνα εί ε απόφαση του ιοικητικού Συ βουλίου, ακό η και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 2.1.6 Το ιοικητικό Συ βούλιο πορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή ερικών από τις εξουσίες και αρ οδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας, και την εκπροσώπηση της, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, έλη του ή η καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. 2.1.7 Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συ βούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της ιδιότητας του έλους ε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους Συ βούλους που απο ένουν, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συ βούλου που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρω ατικά έλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το ιοικητικό Συ βούλιο γίνεται ε απόφαση των απο ενόντων ελών και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του έλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην δη οσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το ιοικητικό Συ βούλιο στην α έσως 20

προσεχή γενική συνέλευση, η οποία πορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακό η και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέ α στην η ερήσια διάταξη. 2.2 Πληροφορίες για τα έλη του ιοικητικού Συ βουλίου. 2.2.1 Το ισχύον ιοικητικό Συ βούλιο της Εταιρείας είναι επτα ελές και αποτελείται από τα ακόλουθα έλη: i) Χατζηκρανιώτης Θω άς του Ευριπίδη, Πρόεδρος του ιοικητικού Συ βουλίου και ιευθύνοντα Σύ βουλος της Εταιρείας (εκτελεστικό έλος). ii) Χατζηκρανιώτη Παυλίνα του Θω ά, Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συ βουλίου (εκτελεστικό έλος). iii) Ζαρογιάννη Ανθή του Ευριπίδη, έλος του ιοικητικού Συ βουλίου (εκτελεστικό έλος). iv) Χατζηκρανιώτου Αικατερίνη του Ιωάννη, έλος του ιοικητικού Συ βουλίου ( η εκτελεστικό). v) Χατζηκρανιώτη Μαρία του Θω ά, έλος του ιοικητικού Συ βουλίου ( η εκτελεστικό). vi) Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη, έλος του ιοικητικού Συ βουλίου (ανεξάρτητο η εκτελεστικό) και vii) Ακριβούλη Ζωή του Νικολάου, έλος του ιοικητικού Συ βουλίου (ανεξάρτητο η εκτελεστικό). Το ως άνω ιοικητικό Συ βούλιο εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των ετόχων της Εταιρείας που πραγ ατοποιήθηκε την 26η Ιουνίου 2009 και η θητεία του είναι εξαετής, ισχύουσα έχρι την 26η Ιουνίου 2015. Στις 29 06 2012 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ενέκρινε και επικύρωσε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου η εκτελεστικού έλους του ιοικητικού Συ βουλίου κ. Βαρνά Απόστολου του Βασιλείου που έγινε την 31 05 2012, ε τον κ. Παπαγεωργίου Γεώργιο του Ιωάννη ως νέο ανεξάρτητο η εκτελεστικό έλος του ιοικητικού Συ βουλίου, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος. 2.2.2 Τα συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία των ελών του ιοικητικού Συ βουλίου έχουν ως ακολούθως : i) Χατζηκρανιώτης Θω άς του Ευριπίδη, Πρόεδρος του ιοικητικού Συ βουλίου και ιευθύνων Σύ βουλος, εκτελεστικό έλος. Γεννήθηκε το 1932, στον Τύρναβο και είναι από τους ιδρυτές της Εταιρίας. Από την αφετηρία των επιχειρη ατικών του δραστηριοτήτων το 1961 και έπειτα ε τις κατάλληλες συντονισ ένες ενέργειές του κατάφερε να αναπτύξει την Εταιρία στο χώρο της αλευροβιο ηχανίας στην Ελλάδα και να αυξήσει το έγεθος της. ιαθέτει πολυετή ε πειρία λόγω της ακράς ενασχόλησης ε θέ ατα του κλάδου. ii) Χατζηκρανιώτη Παυλίνα του Θω ά, Αντιπρόεδρος του ιοικητικού Συ βουλίου, εκτελεστικό έλος. Γεννήθηκε το 1976 στα Ιωάννινα. Είναι Απόφοιτη του Πανεπιστη ίου του Liverpool Αγγλία της Σχολής Περιβαλλοντικών Φυσικών Επιστη ών ε εταπτυχιακό στην επαναφορά Υδατικού & Εδαφικού Περιβάλλοντος. Εντάχθηκε στο δυνα ικό της εταιρείας το 2002. Είναι υπεύθυνη του τ ή ατος ιεύθυνσης Πωλήσεων. iii) Ζαρογιάννη Ανθή του Ευριπίδη, εκτελεστικό έλος του ιοικητικού Συ βουλίου. Γεννήθηκε το έτος 1934 και είναι κάτοικος Λάρισας οδός Αλκιβιάδου 11. iv) Χατζηκρανιώτου Αικατερίνη του Ιωάννη, η εκτελεστικό έλος του ιοικητικού Συ βουλίου. Γεννήθηκε το έτος 1937 και είναι κάτοικος Τυρνάβου. v) Χατζηκρανιώτη Μαρία του Θω ά, η εκτελεστικό έλος του ιοικητικού Συ βουλίου. Γεννήθηκε το έτος 1965 και είναι κάτοικος Αθηνών, οδός Αντιφιλίου 19. 21