Αποτελέσματα QIS5 (31/12/2010)

Αποτελέσματα QIS5 (31/12/2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 1

Συμμετοχή Εταιρειών QIS 5/2010 QIS 5 QIS 4 Ζωής 9 7 3 Μικτές 11 5 3 Ζημιών 26 17 1 Σύνολο 46 29 7 Ασφαλίσεις Ζωής Ασφαλίσεις Ζημιών Μερίδιο Αγοράς (%) 99,5% 93,8% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 2

Βασικές Μεταβολές Μείωση του Ενεργητικού Μείωση των Τεχνικών Προβλέψεων Αύξηση των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Μείωση του Διαθεσίμου Περιθωρίου Φερεγγυότητας Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 3

Ενεργητικό Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 4

Ενεργ ητικό Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Goodw ill 22.127,48 71,45 0,00 Λοιπά άυλα στοιχεία 106.874,42 63.348,98 4.226,06-93% Ενεργητικό 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Οικόπ εδα, Ακίνητα και Εξοπ λισμός (Ιδία Χρήση) 438.489,72 469.304,29 552.013,42 18% Επ ενδύσεις (εκτός Unit-linked) 8.982.433,01 9.135.935,67 8.372.372,92-8% Επ ενδύσεις για λογαριασμό ασφαλισμένων ( Unit-linked) 2.061.206,13 2.061.206,13 2.070.181,79 0% Δάνεια 125.433,25 125.433,25 125.734,21 0% Απαιτήσεις απ ό Αντασφαλιστές 497.431,13 500.631,32 442.862,45-12% Απαιτήσεις απ ό Διαμεσολαβούντες 389.926,95 389.723,76 434.692,31 12% Ανακτήσεις απ ό ασφαλιστικές εργασίες 632.288,43 632.685,68 609.853,66-4% Μεταφερόμενα Έξοδα Πρόσκτησης 433.409,06 469.264,98 0,00-100% Λοιπές Απαιτήσεις 204.079,11 199.332,67 197.896,97-1% Αναβαλλόμενη Φορολογία - Aπαιτήσεις 159.733,25 161.501,65 309.611,18 92% Μετρητά και αντίστοιχα 314.232,31 321.432,31 318.478,72-1% Προθεσμιακές Καταθέσεις 693.192,14 693.192,14 693.876,76 0% Μη καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 23.860,39 23.781,39 24.664,24 4% Άλλα στοιχεία ενεργητικού 293.102,96 423.534,62 387.010,74-9% Σύνολο Ενεργ ητικού 15.377.819,72 15.670.380,29 14.543.475,42-7% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 5

Ενεργητικό 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 6

Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Ανάλυση Επενδύσεων 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Οικόπ εδα και Ακίνητα (εκτός Ιδίας Χρήσης) 332.467,41 329.076,36 447.994,31 Συμμετοχές 161.216,35 135.763,92 217.314,97 Μετοχές εισηγμένες (πλην συμμετοχών) 202.216,33 202.140,08 211.822,37 Μετοχές μη εισηγμένες (πλην συμμετοχών) 26.924,22 26.924,22 28.035,78 Ομόλογα Κρατικά και Τραπ εζών 5.499.662,56 5.688.875,24 4.655.175,11 Εταιρικά Ομόλογα με ρήτρες εξασφάλισης 28.470,25 25.916,25 27.813,51 Λοιπά Εταιρικά Ομόλογα 841.507,72 837.259,48 887.815,50 Δομημένα Χρεόγραφα 7.124,19 7.124,19 6.900,93 Αμοιβαία Κεφάλαια 535.960,97 535.992,59 499.606,12 Παράγωγα Προϊόντα 2.331,00 2.331,00 0,00 Μακροπ ρόθεσμες Καταθέσεις σε Τράπεζες 1.316.493,62 1.316.473,94 1.348.694,99 Λοιπές Επ ενδύσεις 28.058,40 28.058,40 41.199,33 Σύνολο 8.982.433,01 9.135.935,67 8.372.372,92 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 9

Ανάλυση Επενδύσεων 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 10

Ανάλυση Επενδύσεων 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 11

Άυλα Στοιχεία 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Άυλα στοιχεία 129.001,90 63.420,43 4.226,06 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 12

Ανάλυση Ακινήτων και Εξοπλισμού 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Οικόπ εδα, Ακίνητα και εξοπλισμός 770.957,12 798.380,65 1.000.007,73 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 13

Συμμετοχές 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Μεταβολή Συμμετοχές 161.216,35 135.763,92 217.314,97 60% Συμμετοχές 250.000 217.315 200.000 150.000 161.216 135.764 100.000 50.000 0 Λογιστική βάσει αρχών Φ1 Απ οτίμηση βάσει αρχών QIS5 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 14

Μετοχές 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Μεταβολή Μετοχές 229.140,55 229. 064, 31 239. 858, 15 5% Μετοχές 300.000 250.000 229.141 229.064 239.858 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Λογιστική βάσει αρχών Φ1 Απ οτίμηση βάσει αρχών QIS5 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 15

Κρατικά Ομόλογα και Ομόλογα Τραπεζών 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Ομόλογα Κρατικά και Τραπ εζών 5.499.662,56 5.688.875,24 4.655.175,11 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 16

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Απαιτήσεις απ ό Αντασφαλιστές 497.431,13 500.631,32 442.862,45 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 17

Ανάλυση Συμμετοχής Αντασφαλιστών 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Τεχνικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών 251.675,76 291.419,77 358.087,99 Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Τεχνικές Προβλέψεις Υγείας (Βραχυπ ρόθεσμες Ασφαλίσεις) Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Τεχνικές Προβλέψεις Υγείας (Μακροπ ρόθεσμες Ασφαλίσεις) Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής 7.117,07 9.538,15 22.524,31 51.889,88 10.615,88 3.667,36 46.270,13 48.579,23 27.663,90 Συμμετοχή Αντασφαλιστών στις Τεχνικές Προβλέψεις UL 46,46 46,46 39,08 Συμμετοχή αντασφαλιστών - λοιπά 140.431,83 140.431,83 30.879,80 Σύνολο 497.431,13 500.631,32 442.862,45 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 18

Απαιτήσεις από Διαμεσολαβούντες 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Απαιτήσεις απ ό Διαμεσολαβούντες 389.926,95 389.723,76 434.692,31 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 19

Ανάλυση Δανείων 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Εξασφαλισμένα Δάνεια 18.760,34 18.760,34 18.770,99 Μη Εξασφαλισμένα Δάνεια 35.209,25 35.209,25 33.338,25 Δάνεια επί ασφαλιστηρίων συμβολαίων 71.463,66 71.463,66 73.624,98 Σύνολο 125.433,25 125.433,25 125.734,21 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 20

Αναβαλλόμενη Φορολογία απαιτήσεις 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Αναβαλλόμενη Φορολογία - απ αιτήσεις 159.733,25 161.501,65 309.611,18 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 21

ΜΕΠ 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Μεταφερόμενα Έξοδα Πρόσκτησης 433.409,06 469.264,98 0,00 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 22

Παθητικό Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 23

Παθητικό 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Παθητικό (πλην ιδίων Κεφ αλαίων) Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Τεχνικές Προβλέψεις Ασφαλιστικών Εργασιών 12.274.322,60 12.276.521,60 11.444.774,49-7% Λοιπές Υποχρεώσεις 1.885.327,81 2.014.743,11 2.147.077,71 7% Ενεργ ητικό μείον Παθητικό 1.218.169,31 1.379.115,58 951.623,22-31% Σύνολο Παθητικού 15.377.819,72 15.670.380,29 14.543.475,42-7% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 24

Τεχνικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζημιών Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Μεταβολή Ζημιών 3.327.898,78 3.328.675,78 3.050.677,89-8% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 25

Τεχνικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Υγείας Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Μεταβολή Υγείας 622.748,81 622.840,81 428.271,73-31% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 26

Τεχνικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Ζωής Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Μεταβολή Ζωής 5.829.099,61 5.826.796,61 5.505.856,45-6% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 27

Τεχνικές Προβλέψεις Ασφαλίσεων Unit Linked Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Μεταβολή Unit-Linked 2.484.488,65 2.488.121,65 2.450.924,31-1% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 28

Μεταβολή Τεχνικών Προβλέψεων Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Μεταβολή Ζημιών 3.327.899 3.328.676 3.050.678-8% Υγείας 622.749 622.841 428.272-31% Ζωής 5.829.100 5.826.797 5.505.856-6% Unit-Linked 2.484.489 2.488.122 2.450.924-1% Σύνολο 12.264.236 12.266.435 11.435.730-7% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 29

Ανάλυση Τεχνικών Προβλέψεων (1) (2) (3)=(1)+(2) (1)/(3) (2)/(3) (4) (5)=(3)+(4) Βέλτιστη Εκτίμηση Περιθώριο Κινδύνου Σύνολο Βέλτιστη Εκτίμηση / Σύνολο Περιθώριο Κινδύνου / Σύνολο Τεχνικές Προβλέψεις υπολογιζόμενες στο σύνολο Σύνολο (3) / (5) (4) / (5) Ζημιών 2.804.054 148.387 2.952.441 95% 5% 98.237 3.050.678 97% 3% Υγείας 304.965 116.572 421.537 72% 28% 6.734 428.272 98% 2% Ζωής 5.233.460 213.827 5.447.287 96% 4% 58.569 5.505.856 99% 1% Unit-Linked 2.009.181 74.197 2.083.377 96% 4% 367.547 2.450.924 85% 15% Σύνολο 10.351.660 552.983 10.904.643 95% 5% 531.088 11.435.730 95% 5% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 30

Αναβαλλόμενη Φορολογία Υποχρεώσεις 31.12.2010 (Συνολική Δραστηριότητα) Λογιστική βάσει αρχών Φ1 βάσει αρχών QIS5 Αναβαλλόμενη Φορολογία - Υποχρεώσεις 10.778,09 9.838,09 105.550,92 Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 31

Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 32

Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (Solvency Capital Requirement) Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 33

Διάρθρωση SCR ασφαλιστικών επιχειρήσεων με δραστηριότητα ασφαλίσεων ζημιών 18% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 34

Διάρθρωση SCR ασφαλιστικών επιχειρήσεων με δραστηριότητα ασφαλίσεων ζωής 26% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 35

Διάρθρωση SCR ασφαλιστικών επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα 30% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 36

Διάρθρωση SCR ασφαλιστικών επιχειρήσεων (συνολική δραστηριότητα) 26% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 37

BSCR -SCR Ζημιών Ζωής Μικτές Σύνολο Solvency Capital Requirement 633.878 615.318 1.053.285 2.302.480 Basic Solvency Capital Requirement 610.333 621.602 1.044.918 2.276.853 Adjustment for the loss absorbing effect of technical provisions and deferred taxes 20.439 54.473 76.696 151.608 SCR operational risk 43.984 48.189 85.062 177.235 Adj / BSCR 3,3% 8,8% 7,3% 6,7% SCR op / BSCR 7,2% 7,8% 8,1% 7,8% SCR / BSCR 103,9% 99,0% 100,8% 101,1% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 38

Διάρθρωση Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Κινδύνου Αγοράς (συνολική δραστηριότητα) Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 39

Διάρθρωση Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Ασφαλιστικού Κινδύνου Ζημιών (συνολική δραστηριότητα) Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 40

Διάρθρωση Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Ασφαλιστικού Κινδύνου Ζωής (συνολική δραστηριότητα) Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 41

Διάρθρωση Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Ασφαλιστικού Κινδύνου Υγείας (συνολική δραστηριότητα) Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 42

Διάρθρωση Κεφαλαιακών Απαιτήσεων Κινδύνου Αντισυμβαλλομένου (συνολική δραστηριότητα) Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 43

Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (Minimum Capital Requirement) Τύπος Υπολογισμού MCR MCR combined { min[ max( MCR ; 0.25 ( SCR) ); 0. ( SCR) ]} = 45 linear όπου, MCR = MCR + linear NL MCR L Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 44

Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) Ζημιών Ζωής Μικτές Σύνολο Solvency Capital Requirement 633.878 615.318 1.053.285 2.302.480 Minimum Capital Requirement 206.310 218.395 395.956 820.661 MCR / SCR 33% 35% 38% 36% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 45

Κάλυψη SCR, MCR Solvency Capital Requirement 2.302.480 Minimum Capital Requirement 820.661 MCR / SCR 36% Διαθέσιμα Κεφάλαια 1.009.212 Κάλυψη SCR 44% Κάλυψη MCR 123% Αποτελέσματα QIS 5 (2010) Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 46