Αθήνα, 4 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 1.043 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Το έτος 2014 ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική οικονομία, δεδομένου ότι μετά από μία εξαετία βαθιάς ύφεσης (το αποτέλεσμα της οποίας ήταν η υποχώρηση του ΑΕΠ να υπερβεί το 25%) υπήρξε ανακοπή της συνεχούς πτώσης και καταγραφή θετικού ρυθμού μεταβολής. Βέβαια, οι συνθήκες οικονομικής ύφεσης που επικράτησαν μέχρι το 2013 και η επιδείνωση των μακροοικονομικών συνθηκών, επηρέασαν άμεσα τη συνολική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων. Στην παρούσα φάση η αγορά διακατέχεται από μεγάλη αβεβαιότητα, οι δε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα τηρούν στάση αναμονής, όσο εκκρεμούν οι διαπραγματεύσεις της Ελλάδας και των δανειστών εταίρων της. Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το 2014, στη συνέχεια επιχειρείται η αρχική καταγραφή των πρώτων σοβαρών ενδείξεων, βάσει δείγματος εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς και των δύο τελευταίων χρήσεων. Στα αρχεία της ICAP Databank υπάρχουν καταχωρημένες 1.043 επιχειρήσεις (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς και των δύο τελευταίων ετών, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών. Από τις εταιρείες αυτές οι 272 είναι βιομηχανικές, οι 301 εμπορικές, οι 392 εταιρείες παροχής υπηρεσιών και οι λοιπές προέρχονται από τον τουριστικό και κατασκευαστικό κλάδο. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2014 συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων ακριβώς επιχειρήσεων για το 2013. Α. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 1.043 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η βασική εικόνα που προκύπτει από τους ισολογισμούς και τα οικονομικά αποτελέσματα όλων των επιχειρήσεων του δείγματος είναι σαφώς θετική, παρά τις σημαντικές διαφορές που προκύπτουν ανά τομέα δραστηριότητας. Το 2014 καταγράφηκε ανακοπή της συνεχούς πτώσης των πωλήσεων και μεγάλη βελτίωση της κερδοφορίας, η οποία και είχε υποστεί τεράστιες απώλειες τα προηγούμενα έτη. Από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος, προκύπτει εικόνα ανακοπής της φθίνουσας πορείας το τελευταίο έτος, με οριακή αύξηση (0,7%) του συνολικού κύκλου εργασιών, φαινόμενο σαφώς ενθαρρυντικό συγκριτικά με τις συνθήκες συνεχούς υποχώρησης που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε 46,15 δισ. το 2014. Ωστόσο, η υπέρβαση του κόστους πωλήσεων ήταν σαφώς εντονότερη (σε σχέση με τις πωλήσεις), γεγονός που οδήγησε και πάλι σε υποχώρηση των μικτών κερδών, κατά 2,8%, στοιχείο ενδεικτικό ότι χρειάζονται ακόμη προσπάθειες προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, εξαιτίας της σημαντικής υποχώρησης των «λοιπών λειτουργικών εξόδων» και των ICAP Group A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γραφείο Τύπου Ελευθερίου Βενιζέλου 2, 176 76 Καλλιθέα τηλ:210 7200 000, fax:210 7220 815 e-mail: icap@icap.gr
χρηματοοικονομικών δαπανών στη διάρκεια του έτους, σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος καταγράφηκε μεγάλη βελτίωση (+46,5%), γεγονός που αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα για την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας. Πράγματι, το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των συγκεκριμένων εταιρειών ήταν θετικό και τα δύο έτη, όμως το 2014 τα κέρδη προ φόρου εκτοξεύθηκαν σε 764 εκατ., έναντι αντίστοιχων κερδών 88,6 εκατ. το 2013. Τέλος, σε επίπεδο κερδών EBITDA καταγράφηκε αύξηση ποσοστού 28,8% το 2014/13. Όσον αφορά στα στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού των 1.043 επιχειρήσεων, το σύνολο ενεργητικού τους αυξήθηκε κατά 4,2% το 2014/13, ανερχόμενο σε 63,7 δισ. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έντονη διεύρυνση των διαθεσίμων και την αύξηση της αξίας των καθαρών παγίων. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν το 2014 κατά 2,6%. Περαιτέρω, σχετικά με τις συνθήκες χρηματοδότησης, βάσει των διαθέσιμων ισολογισμών σημειώνεται διαφοροποίηση, με καταγραφή σημαντικής υποχώρησης (-21,9%) στις βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα σημειώθηκε έντονη αύξηση στο επίπεδο των μεσο-μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, κατά 18,4% (φαινόμενο που ενδεχομένως παραπέμπει σε διαδικασίες ρυθμίσεων δανείων, ή αντικατάστασης βραχυπρόθεσμων με μακροπρόθεσμα). Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, δεδομένης της προαναφερθείσας βελτίωσης της κερδοφορίας, τόσο η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων όσο και το περιθώριο καθαρού κέρδους κατέγραψαν μεγάλη βελτίωση το τελευταίο έτος, ωστόσο οι τιμές των δεικτών παραμένουν ακόμη περιορισμένες. Επισημαίνεται ακόμη η υποχώρηση του περιθωρίου μικτού κέρδους, από 14,08% το 2013 σε 13,59% το 2014. Παράλληλα, οι δείκτες ρευστότητας εμφάνισαν αισθητή βελτίωση το τελευταίο έτος. (Πίνακας 1). Όσον αφορά τη διάκριση σε κερδοφόρες ζημιογόνες εταιρείες, από το συνολικό δείγμα των 1.043 εταιρειών προκύπτουν τα εξής: - 640 εταιρείες (61,4%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη 1.906 εκ. περίπου - 403 εταιρείες (38,6%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους 1.142 εκ. περίπου. 2
ιάγραµµα 1. Εξέλιξη πωλήσεων, ανά τοµέα (2013-2014) Πηγή : ICAP Databank ιάγραµµα 1. Εξέλιξη κερδών, ανά τοµέα (2013-2014) Πηγή : ICAP Databank 3
Β. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Βιομηχανία Ο τομέας της Βιομηχανίας εμφάνισε το 2014 τις δυσμενέστερες επιδόσεις σε σχέση με τους όλους τους άλλους τομείς, αφού ήταν ο μόνος στον οποίο συνεχίστηκε η πτώση των πωλήσεων και ο μόνος με ζημιογόνα αποτελέσματα το τελευταίο έτος. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των 272 βιομηχανικών/μεταποιητικών εταιρειών του δείγματος, προκύπτει μείωση των πωλήσεων κατά 2,01% το 2014/13, σε 22,4 δισ. περίπου. Παράλληλα, η αδυναμία συμπίεσης του κόστους στον απαιτούμενο βαθμό επέφερε τη συρρίκνωση των αντίστοιχων μικτών κερδών (-12,4%). Το γεγονός αυτό οδήγησε και πάλι σε καταγραφή αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος, ενώ παρέμεινε ζημιογόνο το τελικό καθαρό αποτέλεσμα, με μόνη διαφορά την υποχώρηση των ζημιών κατά 26,2% το 2014/13, σε 402,1 εκατ. περίπου. Τέλος, τα κέρδη EBITDA του τομέα ήταν αυξημένα κατά 4,8% το 2014 έναντι του προηγουμένου έτους. Βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι η δυσμενής αυτή εξέλιξη οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε συγκεκριμένη βιομηχανία με υψηλές ζημίες, που καθόρισαν και το τελικό αποτέλεσμα του τομέα. Εάν η εν λόγω εταιρεία και μόνο εξαιρεθεί από το δείγμα, τότε το τελικό αποτέλεσμα του τομέα μετατρέπεται σε θετικό στην τελευταία χρήση 1. Όσον αφορά την εξέλιξη ορισμένων βασικών μεγεθών του ισολογισμού, παρατηρείται διεύρυνση (κατά 3,2%) της αξίας του συνόλου ενεργητικού το 2014, προερχόμενη αποκλειστικά από την έντονη αύξηση των διαθεσίμων, ενώ όλα τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού σημείωσαν υποχώρηση. Στα στοιχεία του Παθητικού, διαπιστώνεται αισθητή μείωση των ιδίων κεφαλαίων, κατά 8%. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις, οι μεν μεσο-μακροπρόθεσμες ήταν αυξημένες κατά 9,5%, ενώ και οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διευρύνθηκαν με τον ίδιο περίπου ρυθμό, παρότι οι βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες υποχώρησαν αισθητά (-7%) το 2014/13. Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του τομέα της βιομηχανίας, οι δείκτες της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και του περιθωρίου καθαρού κέρδους παρέμειναν αρνητικοί το 2014, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους επιδεινώθηκε και διαμορφώθηκε σε 3,76% (η χαμηλή τιμή του δείκτη διαμορφώνεται από το συγκεκριμένο δείγμα εταιρειών με διαθέσιμους ισολογισμούς, ενώ διαχρονικά σε σημαντικά μεγαλύτερο πλήθος εταιρειών ο τομέας καταγράφει εμφανώς υψηλότερο δείκτη κυμαινόμενο σε διψήφιο ποσοστό). (Πίνακας 2). Εξετάζοντας τη διάκριση μεταξύ κερδοφόρων ζημιογόνων εταιρειών, από το δείγμα των 272 βιομηχανικών εταιρειών προκύπτουν τα εξής: - 162 εταιρείες (59,6%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη 399,2 εκ. - 110 εταιρείες (40,4%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους 801,3 εκ. περίπου. 2. Εμπόριο 1 Ο τοµέας της βιοµηχανίας επιβαρύνθηκε σοβαρά από τα αρνητικά αποτελέσµατα κυρίως των (δύο) εταιρειών του κλάδου διύλισης πετρελαίου, που καθόρισαν και το συνολικό τοµεακό αποτέλεσµα, διαµορφώνοντας υψηλές ζηµίες. 4
Αντίρροπες ήταν μάλλον οι εξελίξεις κατά το 2014 στον τομέα του εμπορίου, όπου υπήρξε μεν αισθητή αύξηση του κύκλου εργασιών, γεγονός ενδεικτικό της τάσης για σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, παράλληλα όμως τα κέρδη προ φόρου κατέγραψαν έντονη επιδείνωση συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Βάσει των αποτελεσμάτων του δείγματος των 301 εμπορικών επιχειρήσεων, κατ αρχήν προκύπτει διεύρυνση των πωλήσεων και των μικτών κερδών, κατά 5,55% και 2,75% αντίστοιχα. Ωστόσο, η δραστική συρρίκνωση των «προμηθειών & λοιπών λειτουργικών εσόδων» είχε καθοριστική επίδραση, αφού το λειτουργικό αποτέλεσμα του τομέα ήταν μειωμένο κατά 64,4% το 2014/13. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε μεγάλη επιδείνωση της κερδοφορίας του τομέα, με τα κέρδη προ φόρου να καταγράφουν πτώση σχεδόν κατά 52% το 2014/13, περιοριζόμενα σε 270,3 εκατ. Τέλος, τα κέρδη EBITDA σημείωσαν αύξηση της τάξης του 11,5% στην τελευταία χρήση. Θα πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι, η σύγκριση «αδικεί» τις επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά το τελευταίο έτος, δεδομένου ότι η εμφανιζόμενη υψηλή κερδοφορία των εμπορικών επιχειρήσεων του δείγματος κατά το 2013 οφειλόταν ουσιαστικά σε μεμονωμένη εταιρεία, η οποία κατέγραψε πολύ υψηλά κέρδη στη χρήση αυτή λόγω έκτακτων γεγονότων 2. Όσον αφορά στα στοιχεία του Ενεργητικού, διαπιστώνεται αύξηση των συνολικών κεφαλαίων κατά 2,6% το 2014, οφειλόμενη κυρίως στην αντίστοιχη διεύρυνση των διαθεσίμων. Σχετικά με τα στοιχεία του Παθητικού, εντυπωσιακή ήταν η αύξηση (68,4%) των μεσο-μακροπροθέσμων υποχρεώσεων, σε αντίθεση με τις βραχυπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες οι οποίες κατέγραψαν πτώση (-46,7%). Παράλληλα, τα ίδια κεφάλαια σημείωσαν πολύ μικρή αύξηση. Σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες του τομέα, επισημαίνεται η έντονη επιδείνωση της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και του περιθωρίου καθαρού κέρδους, καθώς και η συμπίεση του περιθωρίου μικτού κέρδους σε 22,81% το 2014, από 23,43% το 2013. (Πίνακας 3). Αναφορικά με τη διάκριση σε κερδοφόρες ζημιογόνες εταιρείες, από το δείγμα των 301 εμπορικών εταιρειών προκύπτουν τα εξής: - 191 εταιρείες (63,5%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη 369,2 εκ. - 110 εταιρείες (36,5%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες ύψους 98,9 εκ. 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στον τομέα των εταιρειών παροχής υπηρεσιών (εκτός Τεχνικών Εταιρειών), με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 392 εταιρειών, προκύπτει μεγάλη βελτίωση αποτελεσμάτων για τις συγκεκριμένες εταιρείες. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε μόλις κατά 1,9% το 2014, το κόστος όμως διευρύνθηκε έντονα, με συνέπεια τη μείωση του μικτού κέρδους (-4,1%). Παρόλα αυτά, η μεγάλη μείωση των λοιπών λειτουργικών εξόδων και η υποχώρηση των χρηματοοικονομικών 2 Η επίτευξη της υψηλής κερδοφορίας του εµπορίου το 2013 οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στα αποτελέσµατα µεγάλης εµπορικής εταιρείας, κορυφαίας σε κερδοφορία, λόγω κερδών από επενδυτικές δραστηριότητες (από πώληση κλάδου), η οποία και επηρέασε ριζικά τα αποτελέσµατα του τοµέα. 5
δαπανών, είχαν σαν συνέπεια τον υπερ-διπλασιασμό του λειτουργικού αποτελέσματος και την εντυπωσιακή βελτίωση της κερδοφορίας του τομέα. Τα κέρδη προ φόρου εκτινάχθηκαν ανερχόμενα σε 876,7 εκατ. το 2014, έναντι κερδών 90,8 εκατ. της προηγουμένης χρήσεως. Σε επίπεδο κερδών EBITDA σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 35%. Το σύνολο ενεργητικού των εταιρειών του τοµέα σηµείωσε αύξηση ποσοστού 4,9% το 2014, ενώ όλα τα στοιχεία του ενεργητικού πλην των αποθεµάτων αυξήθηκαν. Σχετικά µε τα στοιχεία του Παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και οι µεσο-µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις κατέγραψαν αυξήσεις κατά 7% και σχεδόν 18% αντίστοιχα, ενώ οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σηµείωσαν πτώση. (Πίνακας 4). Όσον αφορά τη διάκριση σε κερδοφόρες ζηµιογόνες εταιρείες, από το δείγµα των 392 εταιρειών παροχής υπηρεσιών προκύπτουν τα εξής: - 248 εταιρείες (63,3%) ήταν κερδοφόρες, µε κέρδη 1.109,5 εκ. - 144 εταιρείες (36,7%) ήταν ζηµιογόνες, µε ζηµίες ύψους 232,8 εκ. Σχετικά µε τους λοιπούς τοµείς (τεχνικές εταιρείες, τουριστικές), προς το παρόν το δείγµα εταιρειών µε διαθέσιµο ισολογισµό τελευταίας χρήσης είναι πολύ µικρό, ώστε ο σχολιασµός τους δεν κρίνεται σκόπιµος. Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου, δήλωσε σχετικά: «Το 2014 ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό έτος για την ελληνική οικονοµία, δεδοµένου ότι υπήρξε ανακοπή της συνεχούς πτώσης του ΑΕΠ και καταγραφή θετικού ρυθµού µεταβολής (0.8%), µετά από µία εξαετία βαθιάς ύφεσης. Φαίνεται ότι η βελτίωση αυτή αποτυπώθηκε και στις επιδόσεις των επιχειρήσεων κατά το 2014 µε βάση λοιπόν τις ενδείξεις από τους µέχρι τώρα δηµοσιευµένους ισολογισµούς 1.043 κυρίως µεγάλων εταιρειών για τη χρήση αυτή, προκύπτει γενικά θετική εικόνα, παρά τις σηµαντικές διαφορές που προκύπτουν ανά τοµέα δραστηριότητας. Πράγµατι, σε επίπεδο Πωλήσεων προκύπτει εικόνα ανακοπής της φθίνουσας πορείας το τελευταίο έτος, µε οριακή αύξηση (0,7%) του συνολικού κύκλου εργασιών, που είναι αρκετά ενθαρρυντικό συγκριτικά µε τις συνθήκες συνεχούς υποχώρησης που επικρατούσαν τα προηγούµενα χρόνια. Το εντυπωσιακό όµως είναι ότι η βελτίωση των λειτουργικών κερδών κατά 47% καθώς και των κερδών EBITDA κατά 29%. Θα περιµένουµε µε ενδιαφέρον να δούµε αν αυτή η µεγάλη αύξηση κερδών θα επιβεβαιωθεί όταν θα καταχωρηθούν όλοι οι ισολογισµοί των εταιρειών. Κλείνοντας και έχοντας ήδη ολοκληρώσει 4 µήνες από τη χρήση του 2015 θα ήθελα να τονίσω ότι στη παρούσα φάση η αγορά διακατέχεται από µεγάλη αβεβαιότητα, οι δε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα τηρούν στάση αναµονής, περιµένοντας την έκβαση των συνοµιλιών της Ελλάδας και των εταίρων της, αλλά και τις επιλογές της νέας κυβέρνησης όσον αφορά τη διαµόρφωση του οικονοµικού περιβάλλοντος. Είναι συνεπώς θέµα ύψιστης προτεραιότητας η αποκατάσταση οµαλών συνθηκών λειτουργίας στην «πραγµατική» οικονοµία, η εξάλειψη της αβεβαιότητας και η επαναφορά της ρευστότητας στην αγορά µόνο. Σε αυτήν την προοπτική, οι ελληνικές επιχειρήσεις εστιάζοντας κυρίως σε ότι αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, θα µπορέσουν να συµβάλουν στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας και την οριστική έξοδο από το τέλµα.» Στη συνέχεια επισυνάπτονται οι οµαδοποιηµένοι ισολογισµοί τόσο του συνόλου των εταιρειών του δείγµατος, όσο και επί µέρους τοµέων δραστηριότητας ξεχωριστά. 6
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ 1.043 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 Μεταβολή % 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 43.739.669.030 2,20 42.796.325.355 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 1.758.384.550-13,37 2.029.679.580 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 15.048.971.040 0,43 14.985.061.141 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 26.673.947.078-2,98 27.493.066.028 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 4.891.091.135-1,19 4.949.781.527 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 19.117.219.745-9,22 21.058.395.612 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4.707.355.403-5,46 4.979.456.244 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 12.006.027.226-11,02 13.493.492.792 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 2.403.837.118-7,02 2.585.446.580 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.601.366.045 21,56 1.317.305.839 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 12.883.128.941-1,50 13.079.826.837 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 4.133.709.462-8,37 4.511.341.706 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 2.391.382.179-11,48 2.701.425.851 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 79.500.458 1,70 78.171.860 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 1.662.826.823-3,98 1.731.743.995 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 9.697.947.106 4,88 9.246.385.540 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 6.662.327.439 1,40 6.570.235.134 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 199.667.006-4,47 209.018.130 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.835.952.667 14,95 2.467.132.305 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 6.179.142.358 32,65 4.658.169.876 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 63.750.467.977 4,15 61.212.222.456 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 26.300.471.439 2,59 25.637.461.545 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.177.681.697 5,02 9.691.262.173 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 13.971.373.147 0,71 13.872.860.332 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 2.151.416.592 3,77 2.073.339.046 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19.014.455.719 17,37 16.200.937.856 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 17.165.811.759 18,40 14.498.401.559 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.848.643.964 8,58 1.702.536.299 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 18.431.122.068-4,87 19.373.823.071 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 5.890.079.700-21,88 7.539.706.925 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 6.870.542.382 9,83 6.255.775.711 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 243.765.707 47,20 165.602.921 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 515.099.836-6,81 552.760.741 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.911.634.436 1,06 4.859.976.784 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 63.750.467.977 4,15 61.212.222.456 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 46.055.076.838 0,70 45.733.994.011 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 39.773.294.972 1,29 39.268.349.951 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 6.259.747.765-2,82 6.441.146.439 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 539.948.901-49,41 1.067.351.275 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 796.734.249-9,65 881.874.970 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 4.996.623.948-15,88 5.939.708.983 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 1.006.338.458 46,50 686.913.777 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 584.784.575 89,95 307.862.063 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 505.736.399-8,61 553.381.256 7
ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 321.351.357-8,92 352.840.121 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.880.676.667-3,69 1.952.701.265 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 1.559.325.312-2,53 1.599.861.143 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 764.035.283 762,79 88.554.479 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 3.263.737.360 28,77 2.534.608.782 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Μεταβολή % 2013 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 2,91 741,04 0,35 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 3,44 48,49 2,32 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 1,69 696,59 0,21 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 13,59-3,49 14,08 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 2,16 47,15 1,47 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 3,35 61,55 2,07 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % 1,64 766,61 0,19 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 1,03-8,08 1,12 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 1,77-2,95 1,83 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,55 5,14 1,47 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,42 2,61 1,39 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 1,96 78,02 1,10 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,58-5,28 0,61 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,09 14,22 0,95 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,71 19,85 0,59 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 1.579.677 264,91-957.926 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 45.319.346 8,32 41.838.399 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 53 0,69 52 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 63 8,43 58 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 38-9,53 42 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. 8
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 272 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 Μεταβολή % 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 10.152.842.074-1,38 10.295.353.042 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 577.847.683-1,26 585.203.241 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.406.940.253 3,28 3.298.707.221 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7.943.842.514 3,58 7.668.996.320 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 368.750.085 8,46 339.976.006 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 5.625.416.534 6,98 5.258.200.330 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.427.245.818 6,53 1.339.724.034 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 3.939.151.568 6,98 3.681.981.981 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 259.019.149 9,52 236.494.315 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 525.875.153 61,45 325.719.965 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2.955.002.929-11,39 3.334.950.617 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 2.304.819.886-13,99 2.679.814.927 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 1.306.697.579-21,18 1.657.803.059 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 32.750.465-4,48 34.285.744 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 965.371.838-2,26 987.726.130 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.324.381.666-3,31 3.438.044.806 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 2.155.062.710-9,52 2.381.788.078 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 29.128.310-9,33 32.124.598 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.140.190.648 11,33 1.024.132.145 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.631.058.365 83,51 1.433.703.046 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.413.101.987 3,17 17.846.915.822 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6.014.083.879-8,00 6.537.302.948 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.474.599.936 0,53 2.461.478.276 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 3.703.310.387-2,51 3.798.660.883 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -163.826.428-159,11 277.163.790 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.592.115.768 9,38 4.198.468.885 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 4.331.008.905 9,52 3.954.414.863 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 261.106.862 6,99 244.054.022 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.806.902.329 9,78 7.111.144.003 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 2.705.229.639-7,02 2.909.586.694 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 4.152.182.065 17,71 3.527.489.746 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 83.123.811 418,03 16.046.203 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 95.603.172-23,25 124.558.709 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 770.763.640 44,48 533.462.651 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 18.413.101.987 3,17 17.846.915.822 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 22.385.714.683-2,01 22.845.225.162 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 21.543.809.522-1,55 21.884.080.560 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 841.905.160-12,41 961.144.609 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 192.710.864-26,37 261.712.225 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 422.599.566-6,98 454.333.511 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.075.516.277-14,17 1.253.144.248 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ -463.499.821 4,36-484.620.925 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 167.573.743 378,76 35.001.775 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 86.564.577 10,21 78.548.322 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 19.615.500 17,81 16.650.089 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 421.632.003-5,24 444.956.915 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 402.016.505-6,14 428.306.827 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ -402.106.160 26,19-544.817.544 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 331.732.875 4,77 316.636.340 9
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2014 Μεταβολή % 2013 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -6,69 19,77-8,33 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 0,19 122,93-0,84 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % -3,79 25,29-5,07 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 3,76-10,61 4,21 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % -2,05 2,12-2,10 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 0,09 123,18-0,39 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % -1,78 24,47-2,36 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 2,13-1,09 2,15 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 3,75 6,21 3,53 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,59-1,76 1,62 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 2,06 19,17 1,73 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 0,05 124,35-0,20 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,57-6,88 0,61 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,06-0,36 1,06 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,62 14,00 0,54 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 453.358 2,94 440.419 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 10.606.200-1,21 10.735.772 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 35-7,66 38 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 70 19,57 59 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 39-12,63 45 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. 10
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 301 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2014 Μεταβολή % 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 2.646.422.198 0,45 2.634.646.910 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 304.141.285-0,18 304.693.716 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.001.976.004 1,73 1.967.912.893 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 199.981.574 5,12 190.247.549 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 212.269.643-0,58 213.506.417 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 941.832.351-0,15 943.205.124 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 708.807.974-1,20 717.386.281 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 121.758.318 7,05 113.735.163 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 111.266.049-0,73 112.083.686 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 75.951.929-5,73 80.571.175 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 793.934.112-3,29 820.920.270 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 986.452.248 5,08 938.749.691 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 894.625.486 4,94 852.522.499 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 29.188.822 7,73 27.093.964 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 62.637.945 5,93 59.133.222 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.392.586.653-3,20 1.438.558.377 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.035.629.615-4,63 1.085.919.850 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 22.332.066 28,74 17.346.350 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 334.624.983-0,20 335.292.179 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 822.902.050 19,21 690.283.152 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.848.363.167 2,56 5.702.238.112 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.377.306.728 1,59 2.340.187.612 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 797.128.955-2,28 815.721.160 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.925.122.803 3,39 1.861.951.178 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -344.945.039-2,21-337.484.725 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.124.159.409 53,28 733.406.579 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 971.343.768 68,36 576.944.486 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 152.815.644-2,33 156.462.095 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.342.478.303-10,89 2.628.643.924 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 371.653.491-46,70 697.269.317 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 871.056.072-7,01 936.697.005 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 52.153.076-40,20 87.218.797 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 144.935.406-23,46 189.354.954 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 902.680.249 25,70 718.103.853 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.848.363.167 2,56 5.702.238.112 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 7.977.805.365 5,55 7.558.282.400 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 6.158.067.470 6,41 5.787.213.489 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 1.819.736.891 2,75 1.771.068.906 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 115.095.467-80,15 579.889.789 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 62.973.690-17,75 76.559.119 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 1.655.659.731-0,65 1.666.493.908 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 216.198.933-64,44 607.905.676 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 200.786.119 89,85 105.758.059 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 146.060.246-3,48 151.319.364 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 631.759-22,87 819.090 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 125.911.551-8,32 137.338.385 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 125.279.792-8,23 136.519.295 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 270.293.057-51,86 561.525.279 ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 391.850.519 11,52 351.358.415 11
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2014 Μεταβολή % 2013 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 11,37-52,62 23,99 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 9,52-54,15 20,76 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 7,72-57,75 18,27 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 22,81-2,66 23,43 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 2,67-64,24 7,47 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 4,12-47,48 7,84 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % 3,34-51,60 6,90 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 2,31-12,71 2,65 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 3,40-2,11 3,48 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,97 11,14 1,77 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,46 1,50 1,44 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 5,29-36,50 8,33 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,68-10,83 0,76 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,37 17,13 1,17 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,80 17,68 0,68 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 859.463 95,80 438.947 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 3.505.885 14,06 3.073.594 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 47-9,65 52 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 52-12,61 59 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 58-1,25 59 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. 12
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 392 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2014 Μεταβολή % 2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ 30.111.306.799 3,58 29.070.585.125 ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ 653.326.034-28,72 916.614.993 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8.930.304.348-1,10 9.029.683.284 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 18.499.736.000-5,64 19.604.474.956 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠ.-ΔΑΠ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ. 4.287.828.160-1,98 4.374.479.897 ΜΕΙΟΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 12.223.127.114-15,93 14.538.630.024 ΑΠΟΣΒ. ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.280.791.410-13,57 2.638.903.816 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛ. 7.927.759.587-18,11 9.681.370.556 ΑΠΟΣΒ.ΔΑΠΑΝ.ΠΟΛ.ΑΠΟΣΒ.-ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ. 2.014.576.124-9,19 2.218.355.647 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 974.457.734 9,93 886.417.452 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 8.988.781.641 2,17 8.797.544.574 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 779.423.837-7,84 845.695.217 ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 141.956.879-9,87 157.509.333 ΗΜΙΚΑΤΕΡΓ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 8.715.950-7,94 9.467.770 ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ 628.751.003-7,36 678.718.113 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.807.247.403 13,88 4.221.488.854 ΑΠΑΙΤ. ΠΕΛΑΤΩΝ-ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 3.357.406.315 11,82 3.002.467.956 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 147.992.685-7,09 159.284.983 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.301.848.393 22,85 1.059.735.931 ΤΑΜΕΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2.676.991.456 9,97 2.434.201.978 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.374.969.486 4,93 36.571.971.167 ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 17.323.975.294 6,99 16.192.519.622 ΜΕΤΟΧΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.464.859.301 8,11 5.979.820.933 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 8.164.921.239 1,62 8.034.863.338 ΑΔΙΑΝ. ΚΕΡΔΗ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 2.694.194.738 23,71 2.177.835.349 ΜΕΣΟ.& ΜΑΚΡΟ. ΥΠΟΧ.& ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13.019.198.977 17,05 11.122.333.272 ΜΕΣΟΜΑΚΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 11.591.269.830 17,96 9.826.035.721 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.427.929.149 10,15 1.296.297.551 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 8.031.795.209-13,24 9.257.118.270 ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠ.-ΔΟΣΕΙΣ Μ.ΔΑΝΕΙΩΝ 2.744.314.210-26,12 3.714.738.882 ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΑ-ΠΡΟΜ/ΤΕΣ-ΠΙΣΤΩΤΕΣ 1.745.784.428 2,03 1.711.050.674 ΜΕΡΙΣΜ.ΠΛΗΡΩΤ.-ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 104.700.370 74,28 60.075.323 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΕΤΑΙΡΩΝ 273.401.487 14,57 238.630.949 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.163.594.717-10,45 3.532.622.452 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 38.374.969.486 4,93 36.571.971.167 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 15.264.195.128 1,88 14.982.800.739 ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 11.732.386.973 3,83 11.299.275.598 ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 3.509.775.058-4,08 3.659.027.517 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ 223.361.969 3,85 215.085.588 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 295.205.170-11,23 332.569.167 ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.214.738.375-25,23 2.962.188.163 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 1.223.193.475 111,13 579.355.778 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 215.424.041 33,14 161.806.324 ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 260.957.120-17,20 315.184.288 ΑΠΟΣΒ. ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 300.977.266-10,21 335.210.298 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 1.280.039.757-2,76 1.316.402.189 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 979.062.490-0,22 981.191.890 ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 876.683.128 865,86 90.767.518 13
ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) 2.442.969.915 34,68 1.813.940.405 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΟΠ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Μεταβολή % 2013 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 5,06 802,77 0,56 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛAIOY(2) % 3,86 149,19 1,55 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ(1) % 2,89 769,46 0,33 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 22,99-5,85 24,42 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ % 7,90 107,18 3,81 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2) % 7,57 171,64 2,79 ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) % 5,66 847,79 0,60 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦ. X 0,51-8,26 0,56 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦ. X 0,89-4,75 0,94 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΚΑΘ.ΠΑΓΙΑ :1 1,51 6,89 1,41 ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 1,22-3,45 1,26 ΚΑΛΥΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΔΑΠΑΝΩΝ(2) :1 3,97 211,86 1,27 ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΑ :1 0,57-3,69 0,59 ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 1,03 26,97 0,81 ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ X 0,77 27,33 0,60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 231.867 113,21-1.755.732 ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ 30.343.174 11,09 27.314.853 Μ.Ο.ΠΡΟΘΕΣ.ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜ. 80 9,76 73 Μ.Ο.ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘ.& ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΗΜ. 54-1,74 55 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜ. 24-11,24 27 (1)=ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔ.(2)=ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ & ΠΡΟ Φ.ΕΙΣ. H ICAP Group με 1.300 εργαζομένους- είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μετά την εξαγορά της από το SEEF Fund της Global Finance, έχει αναπτυχθεί ραγδαία και σήμερα παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών και προϊόντων που ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες: Credit Risk Services, Marketing Solutions, Management Consulting και People & Employment Solutions. Λογότυπο ICAP Group Μπορείτε να λάβετε τo αρχείο από την ακόλουθη διεύθυνση: http://dir.icap.gr/mailimages/publishingserver/icapgroup.jpg Φωτογραφία κ. Νικήτα Κωνσταντέλλου, Διευθύνοντα Συμβούλου ICAP Group Μπορείτε να λάβετε τo αρχείο από την ακόλουθη διεύθυνση: http://dir.icap.gr/mailimages/publishingserver/n.kostantellos.jpg Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Τύπου ICAP Group Φρατζέσκα Σιδερή Τηλ. 210 7200 495 / 210 7200 000 Κιν. 693 673 5 143 fsideri@icap.gr / pr@icap.gr 14
15