Δημόσια Προσφορά μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. 10 Μαρτίου 2017
Περιεχόμενα Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Συμμετοχή Μέλους ΧΑ στη Δημόσια Προσφορά Καταχώρηση προσφορών αγοράς Προσφορές Αγοράς αναλυτικά Διακανονισμός & Καταχώρηση Ομολογιών Πρόσβαση στην εφαρμογή ΗΒΙΠ Διαπραγμάτευση Ομολογιών Page 2
Ομολογιακό Δάνειο Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα ΕΝΔΕIΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Τετάρτη, 08.03.2017 Πέμπτη, 09.03.2017 Πέμπτη, 09.03.2017 Τρίτη, 14.03.2017 Τετάρτη, 15.03.2017 Παρασκευή, 17.03.2017 Δευτέρα, 20.03.2017 πριν την έναρξη συνεδρίασης Τρίτη, 21.03.2017 Τρίτη, 21.03.2017 Τετάρτη, 22.03.2017 ΓΕΓΟΝΟΣ Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου Δημοσίευση Ανακοίνωσης Πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς (ώρα 10.00 π.μ.) Λήξη Δημόσιας Προσφοράς (ώρα 16.00 μ.μ.) Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων κατανομής Αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς Καταχώρηση των Ομολογιών στις Μερίδες των επενδυτών στο Σ.Α.Τ. Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών Page 3
Συμμετοχή Μέλους ΧΑ στη Δημόσια Προσφορά (1) Στο ΗΒΙΠ μπορούν να συμμετέχουν όλα τα Μέλη του ΧΑ Προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η υποβολή στο ΧΑ της Δήλωσης Συμμετοχής στο ΗΒΙΠ, η οποία αφορά τη συγκεκριμένη Δημόσια Προσφορά Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών δηλώσεων είναι η Πέμπτη 16/03/2017, ώρα 19:00 Με την υποβολή της εν λόγω δήλωσης, ενεργοποιείται το Μέλος, ως Μέλος ΗΒΙΠ Τα διαθέσιμα Μέλη ΗΒΙΠ για τη συγκεκριμένη Δημόσια Προσφορά θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΧΑ. στη διεύθυνση: http://www.helex.gr/el/members-new-projects-eob και http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-new-listings Page 4
Η χρήση της υπηρεσίας ΗΒΙΠ από τα Μέλη ΗΒΙΠ γίνεται είτε: Συμμετοχή Μέλους ΧΑ στη Δημόσια Προσφορά (2) Μέσω του ATHEX G/W (ODL) για όσα μέλη έχουν κάνει τις σχετικές ρυθμίσεις στα συστήματα εντολοδοσίας (order routing) που χρησιμοποιούν, είτε Μέσω ειδικής web εφαρμογής (XOrder Client) που ενεργοποιείται στους σταθμούς εργασίας ORAMA. Τεχνικές λεπτομέρειες, υποδείγματα εντύπων που θα πρέπει σε κάθε στάδιο να συμπληρωθούν, καθώς και αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της υπηρεσίας, παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, στο σύνδεσμο: https://www.athexgroup.gr/members-new-projects-eob Page 5
Καταχώρηση προσφορών αγοράς (1) Ημερομηνία Καταχώρησης Προσφορών Αγοράς Έναρξη Λήξη Τετάρτη, 15/03/2017 10:00 17:00 Πέμπτη, 16/03/2017 10:00 17:00 Παρασκευή, 17/03/2017 10:00 16:00 Για να συμμετάσχουν οι επενδυτές πρέπει να διατηρούν Μερίδα Επενδυτή ΣΑΤ Προσφορές αγοράς γίνονται δεκτές για τον ίδιο επενδυτή και από περισσότερα του ενός Μέλη ΗΒΙΠ. Τροποποίηση ή ακύρωση προσφοράς αγοράς είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, ακολουθώντας διαδικασία ανάλογη της αρχικής υποβολής. Μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς οι επιβεβαιωμένες προσφορές αγοράς καθίστανται οριστικές. Page 6
Καταχώρηση προσφορών αγοράς (2) XOrder Client: Φόρμα Εισαγωγής προσφοράς αγοράς 0 ή Κενό : Μη Ειδικός Επενδυτής 1 : Ειδικός Επενδυτής 1%20 : Σε περίπτωση Ειδικού Επενδυτή που επιθυμεί καταχώρηση ανώτατου ποσοστού συμμετοχής Page 7
Καταχώρηση προσφορών αγοράς (3) XOrder Client: Λίστα προσφορών αγοράς Page 8
Καταχώρηση προσφορών αγοράς (4) Προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας προσφοράς αγοράς στην κατανομή, είναι η επιβεβαίωσή της στο ΣΑΤ, δηλαδή ο μοναδικός προσδιορισμός του Λογαριασμού Αξιών του εντολέα, με βάση τα στοιχεία του ΣΑΤ. Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς ο Συντονιστής ΗΒΙΠ και τα Μέλη ΗΒΙΠ μπορούν να γνωρίζουν αν υπάρχουν, και ποιες ακριβώς είναι, οι ανεπιβεβαίωτες προσφορές αγοράς που τους αφορούν, καθώς και το λόγο για τον οποίο απέτυχε η επιβεβαίωσή τους, ώστε να προβαίνουν σε διορθωτικές ενέργειες. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης της προσφοράς αγοράς έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, αυτή απορρίπτεται. Page 9
Προσφορές αγοράς Ειδικότερα ανά περίπτωση. Page 10
Προσφορές Αγοράς Μέλη ΗΒΙΠ χειριστές τελικών δικαιούχων Εισάγεται ο κωδικός ΟΑΣΗΣ του επενδυτή Η προσφορά αγοράς γίνεται δεκτή και προσδιορίζεται ο Λογαριασμός Αξιών του εντολέα Οι πράξεις κατανομής εμφανίζονται στο ΣΑΤ, στο Μέλος που καταχώρησε την προσφορά αγοράς και στον κωδικό ΟΑΣΗΣ που έδωσε. Για τους ειδικούς επενδυτές αντλείται το ονοματεπώνυμο από το ΣΑΤ και διατίθεται στο Συντονιστή Ελέγχεται η μοναδικότητα του χαρακτηρισμού ειδικός/ιδιώτης για το συγκεκριμένο λογαριασμό αξιών ανάμεσα σε όλες τις προσφορές αγοράς από όλα τα μέλη Page 11
Προσφορές Αγοράς Μέλη ΗΒΙΠ με τακτική μετάθεση σε άλλο χειριστή Εισάγεται ο κωδικός ΟΑΣΗΣ του επενδυτή Το Μέλος ΗΒΙΠ μπορεί να καταχωρήσει την επωνυμία του ειδικού επενδυτή στο order note Order Note: ~3#ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η προσφορά αγοράς γίνεται δεκτή και προσδιορίζεται ο Λογαριασμός Αξιών του εντολέα Οι πράξεις κατανομής εμφανίζονται στο ΣΑΤ, στο Μέλος που καταχώρησε την προσφορά αγοράς και στον κωδικό ΟΑΣΗΣ που έδωσε Η μετάθεση γίνεται έως το Τ+2 Ελέγχεται η μοναδικότητα του λογαριασμού αξιών ανάμεσα στις δυνατές μεταθέσεις για τον κωδικό ΟΑΣΗΣ του μέλους ΗΒΙΠ η μοναδικότητα του χαρακτηρισμού ειδικός/ιδιώτης για το συγκεκριμένο λογαριασμό αξιών ανάμεσα σε όλες τις προσφορές αγοράς από όλα τα μέλη Δεν είναι απαραίτητη η καταχώρηση της επωνυμίας του επενδυτή αν το Μέλος ΗΒΙΠ είναι επίσης χειριστής Page 12
Προσφορές Αγοράς Μέλη ΗΒΙΠ χωρίς συσχέτιση μετάθεσης με άλλο χειριστή Δυνατότητα μετάθεσης μόνο για ειδικούς επενδυτές Εισάγεται κωδικός ΟΑΣΗΣ, κωδικός χειριστή και λογαριασμός ΣΑΤ για τη μετάθεση Ο κωδικός χειριστή, ο λογαριασμός αξιών και η επωνυμία του τελικού επενδυτή καταχωρούνται από το Μέλος ΗΒΙΠ στο πεδίο order note Order Note: ~1#190#0123456789#ΕΠΩΝΥΜ Η προσφορά αγοράς γίνεται δεκτή και προσδιορίζεται ο Λογαριασμός Αξιών του εντολέα Οι πράξεις κατανομής εμφανίζονται στο ΣΑΤ, στο Μέλος που καταχώρησε την προσφορά αγοράς και στον κωδικό ΟΑΣΗΣ που έδωσε Η συσχέτιση μετάθεσης γίνεται έως το Τ+2 Ελέγχεται η μοναδικότητα του λογαριασμού αξιών ανάμεσα στις δυνατές μεταθέσεις για τον κωδικό ΟΑΣΗΣ του μέλους ΗΒΙΠ η ύπαρξη σχέσης χειριστή και λογαριασμού αξιών στο ΣΑΤ (κατά την εισαγωγή μόνο) Page 13
Προσφορές Αγοράς Μέλος ΗΒΙΠ που ενεργεί για λογαριασμό Διαμεσολαβητή Οι προσφορές αγοράς αφορούν μόνο ειδικούς επενδυτές και δεν προσδιορίζουν τον τελικό επενδυτή Εισαγωγή πολλών προσφορών αγοράς για έναν επενδυτή που στο ΣΑΤ αντιστοιχεί σε ΛΕΔ Το Μέλος ΗΒΙΠ θα πρέπει να καταχωρήσει την επωνυμία του Διαμεσολαβητή στο order note Order Note: ~3#ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Page 14
Προσφορές Αγοράς Μέλος ΗΒΙΠ χωρίς δήλωση χρήσης για τον επενδυτή Εισάγεται κωδικός ΟΑΣΗΣ, που συνδέεται με ΛΕΔ, κωδικό χειριστή και λογαριασμό ΣΑΤ. Τα στοιχεία των ιδιωτών επενδυτών γνωστοποιούνται στον Συντονιστή ΗΒΙΠ (τεχνική χρήση ΛΕΔ) Ο κωδικός χειριστή και ο Λογαριασμός Αξιών του τελικού επενδυτή και η επωνυμία του διαμεσολαβητή καταχωρούνται από το Μέλος ΗΒΙΠ στο πεδίο order note Order Note: ~2#190#0123456789#ΔΙΑΜΕΣ Οι πράξεις κατανομής εμφανίζονται στο ΣΑΤ, στο Μέλος που καταχώρησε την προσφορά αγοράς και στον κωδικό ΟΑΣΗΣ ΛΕΔ που καταχώρησε Ο διακανονισμός πρέπει να γίνει στον ΛΕΔ, είτε οι συναλλαγές μετατεθούν σε άλλο χειριστή, είτε όχι Η παράδοση στους δικαιούχους γίνεται αυτόματα με συναλλαγές Stock Ex Ελέγχεται η ύπαρξη σχέσης χειριστή ή συσχέτισης μετάθεσης για τον ΛΕΔ (κατά την εισαγωγή) η ύπαρξη σχέσης χειριστή και λογαριασμού αξιών τελικού επενδυτή στο ΣΑΤ Page 15
Εισάγεται Προσφορές Αγοράς Μέλος ΗΒΙΠ εισάγει προσφορά αγοράς για ΚΕΜ ο Κωδικός ΟΑΣΗΣ της ΚΕΜ που θα παραλάβει τους τίτλους (παραλήπτης) ο Λογαριασμός Αξιών της ατομικής μερίδας του συνδικαιούχου εντολέα στο πεδίο order note Order Note: ~0123456789 Επειδή o Κωδικός ΟΑΣΗΣ ανήκει σε ΚΕΜ στο order note αναζητείται ο λογαριασμός ΣΑΤ του εντολέα Αν δεν περιέχεται Λογαριασμός Αξιών στο order note τότε εντολέας θεωρείται ο Λογαριασμός Αξιών του κύριου δικαιούχου Ελέγχεται Η συμμετοχή του εντολέα στην ΚΕΜ (κατά την εισαγωγή) Η σύνδεση ενός εντολέα με έναν μόνο παραλήπτη Ο έλεγχος γίνεται στο σύνολο των δηλώσεων βούλησης από όλα τα Μέλη Page 16
Πρόσβαση στην εφαρμογή ΗΒΙΠ Πρόκειται για web εφαρμογή, η οποία παρέχει τη δυνατότητα συνοπτικής παρακολούθησης των προσφορών αγοράς κάθε Μέλους ΗΒΙΠ και της κατάσταση τους Πρόσβαση επιτρέπεται μόνο μέσω ΔΧΣ Η σύνδεση στην εφαρμογή γίνεται μέσω των ακόλουθων URL: https://ebb.athexnet.gr/ για το παραγωγικό σύστημα https://ebb-uat.athexnet.gr/ για το UAT σύστημα (test περιβάλλον) Οι κωδικοί πρόσβασης για τα Μέλη ΗΒΙΠ, είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο XOrder Client Page 17
Πρόσβαση στην εφαρμογή ΗΒΙΠ Αναλυτικός κατάλογος Προσφορών Αγοράς Page 18
Διακανονισμός & Καταχώρηση Ομολογιών Μετά την ολοκλήρωση της κατανομής, τα στοιχεία με τις προς εκτέλεση πράξεις κατανομής θα είναι διαθέσιμα στους Χειριστές, προς εκπλήρωση των χρηματικών υποχρεώσεών τους. Οι Χειριστές δύνανται να διενεργούν εργασίες διάρθρωσης συναλλαγών (πχ μεταθέσεις, αναλύσεις) έως την ημέρα διακανονισμού (Τ+2), δηλαδή την Τρίτη, 21/03/2017, ώρα 11:00. H ενέργεια που αφορά σε αλλαγή κωδικού δεν πρέπει να επηρεάζει την κατηγορία επενδυτή (Ιδιώτης Ειδικός)*. Η συγκέντρωση των χρηματικών υποχρεώσεων στους λογαριασμούς των Μελών στο TARGET2 της ΕΚΤ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 11:00 πμ. Μετά τη συγκέντρωση των οφειλομένων χρηματικών ποσών από τους Χειριστές και την προσκόμιση των δικαιολογητικών έκδοσης του ομολογιακού δανείου από τον εκδότη, η ATHEXCSD θα καταχωρήσει τις ομολογίες στους Λογαριασμούς Αξιών των Μερίδων των δικαιούχων επενδυτών. * Σημειώνεται ότι τα στοιχεία διαρθρώσεων είναι στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα Μέλη οφείλουν να τηρούν τα σχετικά στοιχεία Page 19
Διαπραγμάτευση Ομολογιών Οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς. Χαρακτηριστικά κατηγορίας: Στην Αγορά Ομολόγων είναι δυνατή η ενεργοποίηση Ειδικών Διαπραγματευτών Ο διακανονισμός των συναλλαγών εκτελείται στο Τ+2. Οι χρεώσεις έχουν ως εξής: Διαπραγμάτευση: 0,005% επί της αξίας συναλλαγής (0,5bp) Εκκαθάριση: 0,005% επί της αξίας συναλλαγής (0,5 bp) Γνωστοποίηση Λογαριασμού Χειριστή: 0,5 ανά εντολή Συναλλαγές OTC σε Ομολογίες: 0,015% επί της αξίας μεταβίβασης (1,5bp) Δεν υφίσταται φόρος πωλήσεων Page 20
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Η παρουσίαση μαζί με όλα τα απαραίτητα έντυπα παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, στην περιοχή Μελών: https://www.athexgroup.gr/members-new-projects-eob Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών Tel: (+30) 210-33.66.393, 210-33.66.385 Fax: (+30) 210-33.66.286 E-mail: members-support@athexgroup.gr Service Desk: https://www.athexgroup.gr/en/service-desk Page 21