H ανάπτυξη των Logistics στην Ελλάδα. Είναι το clustering αναγκαία & ικανή προϋπόθεση; Γιώργος Παναγιωτόπουλος EY, Director Supply Chain & Operations Advisory, CSE South cluster Ελληνική Εταιρεία Logistics, μέλος Δ.Σ. 19 Μαΐου 2016
Μέσα σε πιο περιβάλλον θα υπάρξει (;) ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς Logistics; 3,00% 12 Eurozone avg 2,00% 13 Germany 1,00% 0,90% 1,50% 1,40% 1,30% 1,20% 1,20% 1,30% 14 France 15 Belgium 0,00% -1,00% -2,00% -3,00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Avg 2015-19 EY Eurozone Forecast December 2015 16 Austria 17 Portugal 18 Italy 19 Finland 20 Greece Το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο στηρίζεται στην αύξηση της κατανάλωσης και του ΑΕΠ δεν είναι πλέον εφικτό Η παραγωγή και οι εξαγωγές στην Ελλάδα δεν αναμένεται να αυξηθούν θεαματικά και να δημιουργήσουν έργο Logistics Η περεταίρω συμπίεση των περιθωρίων κέρδους στον κλάδο Logistics είναι αναμενόμενη Σελίδα 2
Η ελκυστικότητα της Ευρώπης ανακάμπτει και οι επενδύσεις (FDI) το 2014 αυξήθηκαν κατά 34% παρόλο ότι διεθνώς μειώθηκαν κατά 8% Σελίδα 3
0ι εμπορευματικές ροές στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθούν και οι ανάγκες αναβάθμισης των δικτύων Logistics είναι μεγάλες Αξίζει να αναλογιστούμε τι από τα παραπάνω που ζητούν οι επενδυτές θα έχουμε στο προσεχές μέλλον στην Ελλάδα Σελίδα 4
και η χώρα μας, είναι απούσα από το radar των επενδυτών (μηδενική προσέλκυση επενδύσεων και δημιουργία θέσεων εργασίας) FYROM Σελίδα 5 1 January 2014 Presentation title
Στην ελληνική αγορά, η δραστηριότητα Logistics ανέρχεται σε 10,85% επί του ΑΕΠ. Ποια είναι τα βασικά της μεγέθη; 182 δις Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά. McKinsey, 2011 Ο Κλάδος των Logistics στην Ελλάδα, ΕΕΛ, Παν. Αιγαίου, 2014 Από όλες τις υπάρχουσες έρευνες και μελέτες, αναδεικνύεται ότι: ο κλάδος των Logistics στην Ελλάδα είναι μεν μεγάλος, αλλά, με μικρό βαθμό υπηρεσιών 3PL, και με μεγάλη εξάρτηση από την τοπική αγορά και τις εμπορευματικές ροές που συσχετίζονται με την ελληνική οικονομία με κατακερματισμό και χαμηλά περιθώρια κέρδους, με οριακή προς αρνητική καθαρή κερδοφορία Σελίδα 6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Ποια είναι η στρατηγική ανάπτυξης των Logistics στην Ελλάδα; Αύξηση των εμπορευματικών ροών μέσω Ασίας Ευρώπης από την μετατροπή της Ελλάδας σε πύλη εισόδου / εξόδου της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου Στα προσεχή 3-5 χρόνια, επικεντρώνεται γύρω από την ανάπτυξη του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης Για τα υπόλοιπα λιμάνια (Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Ηράκλειο, Αστακός) οι προοπτικές ανάπτυξης τους είναι ισχνές καθώς εξαρτώνται κυρίως από την εσωτερική αγορά ή το εμπόριο με τις γειτονικές χώρες (Βόλος) Εξέλιξη βασικών Λιμένων 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Θεσσαλονίκη Πειραίας H μέγιστη δυναμικότητα θα ανέλθει σε: 7,2 εκ. TEU για τον Πειραιά (+71%) 1,4 εκ. TEU για την Θεσσαλονίκη (+100%) Τι σημαίνει όμως αυτό για όλους εμάς; Για καθένα από εμάς; Τις επιχειρήσεις, τους σημερινούς και μελλοντικούς επαγγελματίες και το ευρύτερο οικοσύστημα βιομηχανίας, εμπορίου και υπηρεσιών Logistics; Σελίδα 7
Απαιτείται η μετατροπή της στρατηγικής σε επιχειρηματικό πλάνο (business model) και σε συγκεκριμένους στόχους ανάπτυξης Ποιός είναι ο στόχος μας στην αγορά (επιχειρηματικοί κλάδοι, κατηγορίες δυνητικών πελατών); Τι τι πρόταση αξία κάνουμε στους δυνητικούς μας πελάτες; Πόση αξία Πως θα δημιουργήσουμε έσοδα μέσα στην αλυσίδα αξίας που δραστηριοποιούμαστε; αναμένουμε να δημιουργηθεί; Ποιο είναι το μοντέλο εσόδων; Με τι κόστος και επενδύσεις;? Σελίδα 8
Πρέπει να αναλύσουμε σε βάθος την εφοδ. αλυσίδα (σήμερα και στο μέλλον) των κλάδων που μας ενδιαφέρουν οι αλλαγές θα είναι ριζικές Τι έσοδα μπορεί να δημιουργηθούν από την υλοποίηση της στρατηγικής; Απλά μαθηματικά σε ένα σύνθετο θέμα % transshipment (72%? % τραίνου (1-2% 60%+?) % εσόδων διαμεταφοράς που θα τιμολογείται στην Ελλάδα? 450..600 εκ στην συνολική οδική μεταφορά (τι % που θα μεταφερθεί από Ελληνικές επιχ. & φορτηγά?) 150 200 εκ στην σιδηρ. εταφ. (μέχρι τα σύνορα) Διπλασιασμός εσόδων λιμανιών Άλλα έσοδα από ΥΠΕ Logistics και μεταποίησης? Άλλα έσοδα από ΥΠΕ Supply Chain Management? Σελίδα 9
Είναι η ανάπτυξη της Ελλάδας σε πύλη εισόδου της Ευρώπης αρκετό; Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει; Ανάπτυξη της Ελλάδας σε Logistics HUB Ευρωπαϊκής εμβέλειας, Δημιουργία Πανελλήνιου Logistics Cluster Σελίδα 10
Μπορεί να γίνει η Ελλάδα ένα νέο Ευρωπαϊκό Logistics Cluster; Σελίδα 11
Διαθέτουμε ό,τι απαιτείται για Ευρωπαϊκό Logistics HUB; COLLIERS INTERNATIONAL, TOP EUROPEAN LOGISTICS HUBS Την απάντηση δεν θα την δώσουμε εμείς! αλλά αυτοί που μας αξιολογούν και συμβουλεύουν / καθοδηγούν τους επενδυτές / δυνητικούς μας πελάτες Σελίδα 12
Διαθέτουμε ό,τι απαιτείται για Ευρωπαϊκό Logistics HUB; Η απάντηση είναι πως σήμερα ΟΧΙ Σελίδα 13
Σελίδα 14
Τι μπορούμε να κάνουμε; Να περιμένουμε τις «μπανάνες» των εμπορευματικών ροών να ωριμάσουν; Να αναλάβουμε δράση; Ποιο είναι το Business Model μας; Ποια μοντέλα άλλων χωρών μπορούμε να υιοθετήσουμε; Πώς να το υλοποιήσουμε; Ποιες πρακτικές να εφαρμόσουμε; Σελίδα 15
JAMAICA. η χώρα του Bob Marley, της reggae και πιθανά το 4 ο Global Logistics HUB στο μέλλον! Σελίδα 16
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!