Η ΑΓΟΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ Α. ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το ποσοστό της Ρωσικής παραγωγής υποδημάτων παγκοσμίως εκτιμάται ότι φθάνει μόλις το 0,3% σε σύνολο παραγωγής διεθνώς περί τα 13,5 δις ζευγάρια. Ρωσικές στατιστικές φέρουν τον αριθμό των (μεγάλων και μικρομεσαίων) εταιρειών παραγωγής υποδημάτων να ανέρχονται συνολικά στις 260. Περίπου 90% ωστόσο της εγχώριας παραγωγής παράγεται από μόλις 50 εταιρείες. Μεταξύ των επικεφαλής του κλάδου στην Ρωσία θεωρούνται οι εταιρείες OOO Bris Bosfor (ООО «Брис- Босфор»), ZAO Obuvnaya Fabrika Iunitshel (АО «Обувная фабрика Юничел»), Antilopa («Антилопа»), Vestfalika («Вестфалика»), OOO MUE Produkshi (ООО «МУЕ Продакшн»), ZAO MOF Parizhkaya Kommuna (ЗАО МОФ «Парижская коммуна»), OOO Tuljskaya Obuvnaya Fabrika (ООО «Тульская обувная фабрика»), Ralf Ringer. Κατά την περίοδο της κρίσης ο εγχώριος κλάδος παραγωγής όχι μόνο δεν συρρικνώθηκε αλλά αντιθέτως κατέγραψε σημαντική άνοδο, λόγω ακριβώς του κενού που άφησε η αποχώρηση πολλών εισαγωγέων αλλά και μικρότερων εγχώριων παραγωγών και διανομέων από την αγορά λόγω χρηματοπιστωτικών δυσκολιών. Η εν λόγω αύξηση του μεριδίου Ρωσικών υποδημάτων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης φαίνεται ωστόσο να είναι παροδική. Ήδη πρόσφατα στοιχεία φέρουν την εικόνα να αντιστρέφεται και πάλι προς την μεριά των εισαγόμενων. Στατιστικές φέρουν το 2009 να παρήχθησαν 57,5 εκ ζευγάρια. Ο αριθμός αυτός καλύπτει μόλις στο 5% της συνολικής αγοράς και εκτιμάται ότι αφορά κυρίως σε κρατικές προμήθειες και παιδικά υποδήματα. Μακροχρόνια, ο αριθμός των Ρωσικών εταιρειών παραγωγής υποδημάτων εκτιμάται ότι μειώνεται κατά 10%-15%. Η Ρωσική παραγωγή υποδημάτων κατευθύνεται ως επί τω πλείστον προς τα μέλη ΚΑΚ κυρίως Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία. Β. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Σταθερή είναι η βελτίωση που εμφανίζει το δίκτυο διανομής τα τελευταία χρόνια στην Ρωσία. Σειρά αλυσίδων πώλησης υποδημάτων αύξησαν τον αριθμό των καταστημάτων τους. Η πρόσφατη κρίση επέφερε ανακατατάξεις στο δίκτυο διανομής υποδημάτων στην Ρωσία. Ο πτώσεις των πωλήσεων, η αύξηση των χρεών και η ακρίβεια των τραπεζικών δανείων ανάγκασε τους μικρότερους του κλάδου να αποχωρήσουν από την αγορά και να παραχωρήσουν το μερίδιο που κατείχαν σε αλυσίδες με ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις και σταθερότερο πελατολόγιο. Κερδισμένες αναδείχθηκαν γενικά οι εκπτωτικές αλυσίδες καταστημάτων. Ενδεικτικά των ανωτέρω η εξαγορά από την Centrobuv «Центробувь» του δικτύου Bonita «Бонита» (Μόσχα, 16 καταστήματα) και Obuv Shok «Обувь-шок» (Αγ. Πετρούπολη, 8 καταστήματα), επίσης η αγορά από την Monro ГК «Монро» του δικτύου Shagomer «Шагомер» (Περιφέρεια Μόσχας 10 καταστήματα). Τέλος η εταιρεία Tervolina «Терволина» έκλεισε 50 καταστήματα. Την ίδια στιγμή η εταιρεία Monarch ГК «Монарх» σταμάτησε χονδρικές πωλήσεις άλλων λιανεμπόρων (10% του συνολικού τζίρου), η Econica «Эконика» έκλεισε το ανδρικό τμήμα. Τέλος οι εταιρείες Obuv Russii «Обувь России», Monro «Монро» και Tervolina «Терволина»αύξησαν το μερίδιο των προϊόντων χαμηλότερης τιμής.
Συνοπτικά, η κρίση είχε ως αποτέλεσμα: - την ενδυνάμωση των εκπτωτικών αλυσίδων καταστημάτων (Centrobuv, Peshehod, Monro - την μείωση του αριθμού των καταστημάτων διανομής και τη διατήρηση των πλέον προσοδοφόρων εξ αυτών - την βελτιστοποίηση των προσφερόμενων κατηγοριών υποδημάτων, δίνοντας έμφαση σε δημοφιλή μοντέλα και αυξάνοντας το μερίδιο των φτηνότερων μοντέλων και των γυναικείων μοντέλων - τη μείωση των λειτουργικών εξόδων για ενοίκια, διαφήμιση, προσωπικού κλπ - το προσανατολισμό προς κινέζους χονδρεμπόρους που παρέχουν καλύτερους όρους συναλλαγής (μεγαλύτερες προθεσμίες αποπληρωμής, επιστροφή εναπομείναντος εμπορεύματος) Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ - ΠΡΟΤΥΠΑ Σύμφωνα με στατιστικές οι Ρώσοι αγοράζουν 1,35 ζευγάρια παπούτσια το χρόνο. Το μέγεθος της Ρωσικής αγοράς υποδημάτων το 2009 ανήλθε επισήμως σε 280 εκ. ζευγάρια 1. Από αυτά το 220 εκ. ζευγάρια (83%) εισήχθησαν από την Κίνα ενώ μόλις 60 εκ ζευγάρια παρήχθησαν εγχωρίως. Εκτιμάται όμως ότι άλλα 120 εκ. ζευγάρια (περίπου 32% της αγοράς) διακινήθηκαν λαθραία. Γενικά ο ρυθμός αύξησης της αγοράς υπολογίζεται στο 10%-15% κατ έτος. Μεταξύ των μεγάλων διακινητών του είδους στην Ρωσία η αύξηση καταγράφεται σημαντικά μεγαλύτερη 20%-30%. Γενικά το μέγεθος της αγοράς υποδημάτων εκτιμάται ότι ανέρχεται περί τα 400-450 εκ. ζευγάρια το χρόνο. Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής, 63,7% των καταναλωτών επιλέγει με βάση κυρίως την ποιότητα, 38,2% με βάση την τιμή, 14,4% με βάση την ποικιλία της προσφοράς και 13,3% με βάση την άνεση. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι, 58% των καταναλωτών προσέχει την μάρκα συνεπάγεται ότι οι Ρώσοι καταναλωτές συνδέουν σε μεγάλο βαθμό την μάρκα με την ποιότητα. Το 81% των καταναλωτών δίνει επίσης ιδιαίτερο βάρος στην χώρα παραγωγής του υποδήματος. Πλέον δημοφιλείς χώρες παραγωγής εμφανίζονται η Ιταλία και η Γερμανία. Όσον αφορά στην μορφή του τελικού σημείου πώλησης των υποδημάτων δημοφιλέστερες παραμένουν οι ανοιχτές αγορές (Liouberzach, Sadovof) αν και η εικόνα στις μεγάλες πόλεις της Μόσχας και της Αγ. Πετρούπολης εμφανίζεται ανεστραμμένη προς όφελος των εξειδικευμένων καταστημάτων πώλησης υποδημάτων. Ακολουθούν τα καταστήματα γνωστών κατασκευαστών του εξωτερικού, τα πολυκαταστήματα και λοιπά είδη καταστημάτων. Α/Α Σημεία πώλησης Ποσοστό 1 Ανοιχτές Αγορές 42% 2 Εξειδικευμένες Αλυσίδες 25,4% 3 Γνωστές Μάρκες 10,5 4 Πολυκαταστήματα 6,6% 5 Λοιπά 15% Σε γενικές γραμμές διακρίνονται οι εξής 5 κατηγορίες τιμής 1 Τα στοιχεία προέρχονται από την Ρωσική Ένωση Παραγωγών Δερμάτινων Ειδών και Υποδημάτων
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΙΜΗΣ 1 χαμηλή τιμή 1000 ρούβλια 2 χαμηλή - μεσαία 1000-1500 ρούβλια 3 μεσαία - υψηλή 1500-2500 ρούβλια 4 υψηλή 3000-4500 ρούβλια 5 λουξ 7500 Επί του παρόντος το μεγαλύτερο μέρος των αγορασθέντων υποδημάτων ανήκουν στην 2 η και 3 η κατηγορία χαμηλής και μέσης τιμής. Ταυτόχρονα παρατηρείται η τάση σταδιακής μετάβασης των καταναλωτών προς τις μεσαίες κατηγορίες, γεγονός που ακολουθεί την σταδιακή αύξηση του μέσου Ρωσικού εισοδήματος. Στην πορεία ο Ρώσος καταναλωτής αρχίζει να παρακολουθεί την πορεία της μόδας, αυξάνει τις απαιτήσεις του σε ποιότητα ενώ αναγνωρίζει όλο και περισσότερο «μάρκες». Πρώτη σε πωλήσεις εμφανίζεται η μάρκα Salamander και ακολουθούν οι Monarch Belwest, Centre Obuvj, Ecco κλπ.
Δ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Γενικά Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο 64.01 3571,3 9307,9 5736,6 4761 10141,4 5380,4 7309,9 8513,6 1203,7 64.02 499151 3877,7-495273,3 782180 2061,7-780118,3 716168 1851,8-714316,2 64.03 1351776 9631,1-1342145 1795500 8429,2-1787070,8 1219692 9323,2-1210368,8 64.04 169034 3327,4-165706,6 309028 3755-305273 197979,2 4943,3-193035,9 64.05 42197,5 1368,9-40828,6 52188,5 1783,7-50404,8 7717,6 925,5-6792,1 64.06 75165,7 4265.6-70900,1 109889,6 3941,2-105948,4 117651,9 2767,3-114884,6 Σύνολο 2140896 31778,6-2109117 3053547 30112,2-3023435 2266519 28324,7-2238194 Όπως προκύπτει από το πίνακα το εμπορικό ισοζύγιο της Ρωσίας όσον αφορά στο σύνολο του κλάδου του υποδήματος είναι συντριπτικά ελλειμματικό (εκτός του κωδικού 64.01, αδιάβροχα υποδήματα από καουτσούκ). Το 2009 οι εισαγωγές ανήλθαν συνολικά στα 2,26 δις $Η.Π.Α. έναντι μόλις 28,32 εκ. $Η.Π.Α. που ήταν οι εξαγωγές. Πάνω από το μισό των εισαγωγών αφορά στην κατηγορία 64.03 (δερμάτινα παπούτσια) και ακολουθούν οι κατηγορίες 64.02 (κυρίως αθλητικά υποδήματα), 64.04 (υποδήματα από άλλα υφάσματα), 64.06 (μέρη υποδημάτων). Κατανομή Ρωσικών Εισαγωγών Υποδημάτων ανά ΚΣΟ (2009) 64.01 64.02 64.03 64.04 64.05 64.06 Ουσιαστικά οι Ρωσικές εξαγωγές απευθύνονται σε διαφορετικές αγορές και δη αυτές των τέως χωρών της Σοβιετικής Ένωσης, κυρίως το Καζακστάν. Ικανό τμήμα απορροφάται και από χώρες με ανεπτυγμένες αγορές όπως η Γερμανία, Η.Π.Α., Γαλλία, Φινλανδία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Ιταλία κλπ, γεγονός που αποδεικνύει την σημαντική βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων στην Ρωσία υποδημάτων τα τελευταία χρόνια.
Χώρες - Προορισμοί Ρωσικών Εξαγωγών Υποδημάτων (2009) 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Καζακσταν Ουκρανια Κιργιζια Ουζμπεκισταν Εσθονία Γερμανια Λετονία Γεωργια Η.Π.Α. Φινλανδια Γαλλία Αρμενια Μογγολια Τουρκμενισταν Ιαπωνία Ολλανδία Ιταλία Αζερμπαιτζαν Τατζικισταν Δανία Κορέα Τσεχία Αφγανιστάν Μολδαβια Νότια Αφρική Η.Β. Νότια Οσσετία Η.Α.Ε. Βουλγαρία Όσον αφορά στις εισαγωγές το 2009, επίσημα στοιχεία (Πρβλ αναλυτικούς πίνακες του Παραρτήματος) φέρουν αυτές να έφτασαν συνολικά στα 2.266.518.700 $Η.Π.Α. Το μεγαλύτερο μέρος προήλθε από την Κίνα 69,04%, ενώ στις δέκα πρώτες θέσεις με μερίδια κάτω του 10% βρίσκονται κατά σειρά οι Ιταλία, Βιετνάμ, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Σλοβακία και Γερμανία. Η χώρα μας με εξαγωγές αξίας 1.268.200 κάλυψε μόλις το 0,06% του συνόλου των Ρωσικών εισαγωγών καταλαμβάνοντας την 30 θέση στην συνολική κατάταξη 2. 2. Διμερές Εμπόριο Υποδημάτων Ελλάδας Ρωσίας Ισπανία Λοιπές Series1 α. Ελληνικές Εξαγωγές Υποδημάτων προς Ρωσία ΚΣΟ Περιγραφή 2008 2009 2010 64.02 κυρίως αθλητικά υποδήματα 2.225 ---- 21982 64.03 δερμάτινα παπούτσια 107.884 18.199 47018 64.04 υποδήματα από άλλα υφάσματα ---- ---- 4262 64.05 Άλλα υποδήματα ---- ---- 2381 64.06 μέρη υποδημάτων ---- 878.633 1177771 ΣΥΝΟΛΟ 110.109 896.832 1.253.414 2 Επισημαίνεται, χωρίς να είναι δυνατόν να εξηγηθεί η διαφοροποίηση των εν λόγω στοιχείων με τα αντίστοιχα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τα οποία παρατίθενται στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο.
Οι εξαγωγές υποδημάτων στην Ρωσία (ΚΣΟ 64) κατέλαβαν το 2009 την 31 θέση και ποσοστό μόλις 0,38% επί του συνόλου των Ελληνικών εξαγωγών προς την εν λόγω χώρα. Τα στοιχεία ωστόσο του ανωτέρω πίνακα αφήνουν να φανεί αλματώδη ετήσια αύξηση, έχοντας ήδη αυξηθεί στους πρώτους 9 μήνες του 2010 κατά 40%. Το μεγαλύτερο μέρος ωστόσο αφορά σε μέρη υποδημάτων. β. Ελληνικές Εισαγωγές Υποδημάτων από Ρωσία ΚΣΟ Περιγραφή 2008 2009 2010 64.03 δερμάτινα παπούτσια 2.320 64.04 υποδήματα από άλλα 2.561 4307 1526 υφάσματα 64.05 Άλλα υποδήματα 4.604 6349 ΣΥΝΟΛΟ 9.485 10.656 Αμελητέες και σε φθίνουσα πορεία εμφανίζονται οι εισαγωγές υποδημάτων από την Ρωσική Ομοσπονδία σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. Ε. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Κατά την εισαγωγή υποδημάτων στην Ρωσία επιβάλλεται εισαγωγικός δασμός 10% εφόσον η τιμή δεν υπολείπεται του 1Ευρώ/ζευγάρι καθώς και Φ.Π.Α 18%. Επίσης απαιτείται η απόκτηση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας (Certificate of Conformity), ο ακριβής τύπος του οποίου δύναται να αναζητηθεί τοποθετώντας τον συγκεκριμένο κωδικό του προϊόντος στα αντίστοιχα πεδία αναζήτησης που παρέχει η σχετική ιστοσελίδα της αρμόδιας Ρωσικής Υπηρεσίας. http://www.gost.ru/wps/portal/pages.en.standartcatalog. ΣΤ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η MOSSHOES συνιστά την μεγαλύτερη εξειδικευμένη έκθεση υποδημάτων στην Ρωσία, η οποία λαμβάνει χώρα 4 φορές το χρόνο. Περισσότερες πληροφορίες http://www.mosshoes.com. Εξειδικευμένα περιοδικά του κλάδου συνιστούν τα εξής: a) Profashion Address: 115184, Москваб улю М. Ордынка, 25 Tel.: 495 6263020 Website: www.profashion.ru b) "Shoes Report" Address: Москва, ул. Лесная 45А, 4 этаж, офис 430 Tel.: (095) 978-5016 c) Обувь сезона Address: 107078, Москва, ул.садовая-черногрязская, 4 Tel.: (095) 207-0600, 207-0804 c) "Кожа & Обувь" Tel.: (812) 373-5036, 373-2882
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, επισημαίνουμε καταρχήν κάτι που ισχύει και για πολλά άλλα προϊόντα ότι δηλαδή η Ρωσική αγορά τόσο λόγω μεγέθους όσο και λόγω «ηλικίας» προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες διείσδυσης. Όσον αφορά στο τομέα του υποδήματος οι προαναφερόμενοι ανωτέρω ρυθμοί ανάπτυξης που υπερβαίνουν το 15% επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Την ίδια στιγμή ωστόσο, έχουν και εδώ αρχίσει να διαμορφώνονται τα καταναλωτικά πρότυπα που ισχύουν εδώ και καιρό σε όλες τις άλλες «έμπειρες» αγορές του είδους, δηλαδή ο κατακλυσμός με φτηνά (ενίοτε παράνομα) προϊόντα από την Κίνα και τις χώρες της Ν. Ανατολικής Ασίας, εδραίωση της «καλής φήμης» όσον αφορά στην ποιότητα και το σχέδιο των προϊόντων ορισμένων χωρών όπως η Ιταλία και η Γερμανία και τέλος η σταδιακή αναγνωρισιμότητα των γνωστών διεθνών μαρκών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ρωσικής αγοράς συνιστά το γεγονός ότι, οι καιρικές συνθήκες υποχρεώνουν τους εμπόρους να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε έως και 10 διαφορετικές καταναλωτικές σεζόν το χρόνο. Αυτό αφορά βέβαια πάνω από όλα στο πλέον ανταγωνιστικό και απαιτητικό κλάδο του γυναικείου υποδήματος. Με δεδομένες τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας στον υπό συζήτηση κλάδο, το Ελληνικό υπόδημα θεωρείται ότι διαθέτει τα εχέγγυα να αποκτήσει το μερίδιο αγοράς που του αναλογεί έναντι κυρίως των Ευρωπαϊκών προϊόντων μεσαίας - υψηλής κατηγορίας ιδιαίτερα όσον αφορά στην ποιότητα αλλά και την τιμή.
Α. Ρωσικές Εξαγωγές Υποδημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κιργιζία 1181355 2116,7 1139179 2798,6 930740 2163,9 29,60 Καζακστάν 804002 2354,7 587742 2283,1 538885 1690,6 23,13 Εσθονία 283732 1081 262340 11154,8 289988 988,1 13,52 Ουζμπεκιστάν 729585 1203,4 344303 923,3 316508 939,1 12,85 Λετονία 159040 667,5 61034 310,5 247009 805,5 11,02 Ουκρανία 153635 729,7 237303 1287 155734 666,7 9,12 Γεωργία εκτός 7,18 183854 525,1 ΚΑΚ 64.01 Αζερμπαϊτζάν 201934 218 224948 176,6 301320 226,4 3,10 Αφγανιστάν 66750 143,5 1,96 Γεωργία 162031 590,8 177686 531,9 62244 140,8 1,93 Τατζικιστάν 5238 2,3 22510 86,7 1,19 Τουρκμενιστάν 36343 67,4 35531 65,8 41156 40,2 0,55 Μολδαβία 113 0,7 5973 45,5 4756 24,9 0,34 Αρμενία 7750 17,4 3970 24,2 1138 8,8 0,12 Λιθουανία 59640 218,4 132541 474,6 0,00 Λοιπές 3721 42,3 5506 63,1 5690 63,3 0,87 Σύνολο 3783386 9307,9 3223294 10141,4 3168282 8513,6 Καζακστάν 183265 2389,9 91921 1261,7 97709 909,1 49,09 Γερμανία 39578 366,6 19,80 Κιργιζία 3772 45,9 4285 84,8 8286 97,8 5,28 Τουρκμενιστάν 50506 119 13787 135,7 6050 74,8 4,04 Τατζικιστάν 5308 79,3 7312 100,6 4184 62,7 3,39 Ουκρανία 126354 318,1 107686 228,3 6657 56,9 3,07 Ισπανία 64 54,8 2,96 64.02 Γεωργία 97050 54,8 63430 37,7 92028 38,8 2,10 Αζερμπαϊτζάν 12 0,1 15 0 160883 20,6 1,11 Αρμενία 260 1,9 12665 13,2 27200 11,7 0,63 Μολδαβία 275 3 700 8,3 0,45 Ουζμπεκιστάν 49089 70,3 12716 50 225 1,4 0,08 Κίνα 107644 597,6 23295 75,5 0,00 Εσθονία 37286 84 0,00 Λοιπές 13519 113,9 5744 74,2 15567 148,3 8,01 Σύνολο 674340 3877,7 342856 2061,7 459131 1851,8 64.03 Καζακστάν 22764 3930,1 219141 4366.3 274051 5085,8 54,55 Γαλλία 1556 205,6 1184 148 1527 464,9 4,99 Ουκρανία 41950 1237,3 30482 1029,7 28117 456,3 4,89 Γερμανία 1243 108,8 980 65,8 20829 411,7 4,42 Τουρκμενιστάν 8127 60,3 17509 387 13325 371 3,98 Ολλανδία 32972 356,6 3,82 Λετονία 66325 725,9 7948 207,2 14463 327,6 3,51 Μογγολία 1485 58,5 710 14,8 5823 245,2 2,63 Αρμενία 3340 175,7 12142 548,6 4708 216,9 2,33
Ιταλία 53637 667,3 5628 86,4 5252 189,8 2,04 Ουζμπεκιστάν 5733 144,4 2900 104,1 6086 142 1,52 Αζερμπαϊτζάν 5197 133,5 10273 232,4 5621 135,3 1,45 Τατζικιστάν 6993 126,4 5428 168,8 3132 125,8 1,35 Εστονία 7576 149,5 5229 125,3 1,34 Νότια Αφρική 16326 199,1 8680 115,7 1,24 Νότια Οσσετία 5808 101,6 1,09 Κιργιζία 11105 161,6 5808 91,3 5185 75,2 0,81 Η.Α.Ε. 660 57,5 1575 70,4 0,76 Μολδαβία 634 15,5 10858 224 3992 64,6 0,69 Τσεχία 1706 52,5 0,56 Γεωργία 804 33 604 15,4 19 0,3 0,00 Γουϊνέα 2610 79,8 0,00 Κίνα 44888 729,9 0,00 Η.Π.Α. 7518 165 0,00 Φινλανδία 12626 516,2 5213 133 0,00 Λοιπές 7948 149,2 20898 407,3 11237 188,7 2,02 ΣΥΝΟΛΟ 519568 9631,1 374037 8429,2 459337 9323,2 Η.Π.Α. 149577 787,2 132788 826,8 146531 1046,4 21,17 Εσθονία 45084 128,5 66915 508,1 10,28 Ιαπωνία 64163 349,6 60968 323 51442 485 9,81 Γερμανία 28848 460,1 9,31 Καζακστάν 35859 363,2 49538 291,3 56951 350,7 7,09 Ιταλία 29718 206,4 30460 200,6 35920 283,3 5,73 Γαλλία 473 55,3 617 75,2 1056 257,5 5,21 Γεωργία 767664 384,2 727527 460,4 468301 232,3 4,70 Δανία 100259 88,7 79961 90,3 468301 232,3 4,70 Κορέα 35020 197,5 43990 276,8 24809 183,5 3,71 Γεωργία εκτός 256634 147,4 2,98 ΚΑΚ Αρμενία 227244 85,5 135529 72 299913 125,7 2,54 64.04 Ολλανδία 11709 117,5 2,38 Η.Β. 8476 53,2 13885 104,5 2,11 Τσεχία 13195 60,7 12639 71,8 17436 104,1 2,11 Λετονία 19792 90 7190 101,4 2,05 Βουλγαρία 10394 56,3 10679 56,9 1,15 Ουζμπεκιστάν 42006 30,9 937 32 41789 46,8 0,95 Τατζικιστάν 4384 34 6141 49,7 3675 37,1 0,75 Ουκρανία 60165 120 49174 157 1656 24,8 0,50 Αζερμπαϊτζάν 973 14 47 1,1 821 17,1 0,35 Μολδαβία 152 4,8 452 7 0,14 Κιργιζία 1624 6,4 209 5 0,10 Τουρκμενιστάν 35884 19,5 917 20,8 0,00 Νότια Αφρική 7000 63,3 0,00 Λοιπές χώρες 81700 391,2 60968 342 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1695854 3327,4 1454666 3755 1628950 4943,3 64.05 Ουκρανια 1189 13,9 21095 331,2 18922 313,1 33,83 Μογγολια 79947 382,4 127833 666.5 56485 268,8 29,04
Καζακστάν 57710 755,9 30839 409,5 19870 244 26,36 Αρμενία 23000 4,9 20050 4,6 6474 4 0,43 Ουζμπεκισταν 1692 18,7 1494 20,9 149 3 0,32 Κιργιζία 542 11,6 1417 15,2 132 2,3 0,25 Αζερμπαϊτζάν 1889 19,3 1159 14,1 7,1 2,2 0,24 Τατζικισταν 40 4,5 42 0 1324 1,4 0,15 Μολδαβία 60 2 70 1,1 48 0,9 0,10 Γερμανια 61440 188,2 0,00 Γεωργία 37 0,2 1981 4,5 0,00 Τουρκμενισταν 166 1,1 1008 0,4 0,00 Λοιποι 44336 154,5 6323 127,5 9261 85,9 9,28 ΣΥΝΟΛΟ 210608 1368,9 274751 1783,7 112736 925,5 Ουκρανια 1630.0 1503,6 881,6 31,86 Ουζμπεκισταν 111.2 87,9 881,6 31,86 Φινλανδια 888.5 1084,1 725,5 26,22 Καζακσταν 1010.0 800,5 699,8 25,29 Αρμενια 260,5 118,9 149,5 5,40 Μολδαβια 05.июн 21,6 16,7 0,60 64.06 Τουρκμενισταν 0.0 12,1 0,44 Τατζικισταν 24.май 37,2 12,1 0,44 Κιργιζια 39.0 20,5 5,2 0,19 Αζερμπαιτζαν 0,1 0,3 4,5 0,16 Γεωργια 0,5 0,5 0 0,00 Μογγολια 198.5 79,1 0,00 Κινα 117,7 0,00 Λοιποι 97.4 69,2 98,1 3,54 ΣΥΝΟΛΟ 4265.6 3941,2 2767,3 Β. Ρωσικές Εισαγωγές Υποδημάτων 64.01 Κινα 229189 1613,5 260096 1795,7 733121 3707,7 50,72 Καναδας 31614 897,1 55509 1495,6 23056 1050,6 14,37 Πολωνια 48507 255,5 81137 492,5 120375 661,9 9,05 Ιταλια 12852 84,9 22544 209,2 18377 390,6 5,34 Σλοβακια 9408 50,4 5719 112,9 15200 380,4 5,20 Ελβετια 6202 85,5 7178 110,4 8024 255,5 3,50 Η.Π.Α. 3887 67,3 3068 67,2 5618 155,1 2,12 Βουλγαρια 1023 119,8 1,64 Πορτογαλλια 4220 90,6 1,24 Γαλλια 4542 63,5 9076 128,6 6147 82,5 1,13 Ρουμανια 597 59 0,81 Ουκρανια 102 0,8 108 0,4 10342 38,9 0,53 Βοζνια 14530 58,2 0,00 Ερζεγοβινη Γερμανια 7395 54,8 9200 55 0,00 Μαλαισια 2416 77,7 0,00 Τουρκια 36636 133,8 0,00 Λοιποι 28542 206,1 34685 215,8 31581 317,8 4,35
ΣΥΝΟΛΟ 433406 3571,3 490736 4761 977663 7309,9 Κινα 76760359 448888 124423552 718567 112353022 660559 92,24 Βιετναμ 1010867 12790,3 1407311 19882,6 1376601 18956,6 2,65 Ρουμανια 144200 7318,1 126144 6584,8 118587 6191 0,86 Ινδονησια 222312 1831,4 356568 3395,6 516323 5621,8 0,78 Ιταλια 453079 5874,3 614127 8505,1 426570 5551,4 0,78 Ουκρανια 677382 5243,4 724992 5967,1 563116 4018,2 0,56 Βραζιλια 459808 1454,1 699118 2263,7 645122 1964 0,27 Ταιλανδη 694333 2394 726132 2121,2 407250 1250,1 0,17 Σλοβακια 101059 1790,5 35159 888,8 51608 1212,3 0,17 Μαροκκο 26578 641,4 49138 1114,2 38320 1040,8 0,15 Ισπανια 68276 1447,9 83315 1679,8 42072 978,8 0,14 Τυνησια 15330 375,8 13160 192 37283 923,8 0,13 Γερμανια 141173 1182,6 95375 955,2 73849 634,6 0,09 Μαλαισια 125174 410,4 106529 371,9 168812 608,3 0,08 Κιργιζια 733256 357,3 417482 242,1 519774 601,2 0,08 Ταιβαν 35328 203,5 182320 1192,9 99844 567,9 0,08 Η.Π.Α. 57005 400,7 5922 153,1 73821 455,6 0,06 Μολδαβια 44917 367,2 54734 657,1 61325 404,6 0,06 Φινλανδια 15303 128,7 4675 55,8 10748 374,7 0,05 Πολωνια 54315 521,4 86826 877,2 41517 371,4 0,05 Σλοβενια 3823 103,4 33033 1084 2685 353,3 0,05 Ουγγαρια 16449 1106,6 18534 1088,8 13193 328,3 0,05 64.02 Βοζνια 0,04 6795 131,5 14822 307,6 Ερζεγοβινη Πορτογαλλια 29039 344,2 13091 472 9165 293 0,04 Βελγιο 19883 274,4 0,04 Καμποντζη 4646 68,8 20654 257,2 0,04 Κορεα 50493 333,1 17406 144,3 20621 225,1 0,03 Καναδας 4393 60,7 4796 217,2 4353 214,2 0,03 Κροατια 1577 211,9 0,03 Τσεχια 13706 726,7 18687 813,7 4354 205,8 0,03 Χονκ-Κονκ 23369 149,5 0,02 Τουρκια 30649 195,6 13910 142,8 0,02 Ελβετια 9428 120,3 9337 124 6492 124,5 0,02 Γαλλια 20990 271,3 18806 268,2 9334 105,9 0,01 Λιθουανια 1863 139,5 106529 371,9 1130 88 0,01 Ινδια 37129 215,8 19144 188,1 9565 76,3 0,01 Σερβια 7481 69,4 0,01 Συρια 7481 69,4 0,01 Αυστρια 84070 853,9 9535 291,4 0,00 Βουλγαρια 5054 595,9 10088 960,8 0,00 Λετονια 969 72 0,00 Ολλανδια 6551 53,1 0,00 Εσθονια 972 57,2 0,00 Λοιποι 17630 194,1 22603 286,5 36174 266,7 0,04 ΣΥΝΟΛΟ 82174971 499151 130440941 782180 117874307 716168 64.03 Κινα 68102680 858520 87831487 1095580 53074072 663217 54,38
Ιταλια 6567278 198679 6464334 248914 4963831 187466 15,37 Βιετναμ 1995329 43002,7 3247346 70436,3 2831841 59852,9 4,91 Ινδονησια 1343440 22608,6 2115160 49378 1710431 42053,8 3,45 Ταιλανδη 803584 1580,9 926434 28539,8 728444 31389,3 2,57 Τουρκια 1196399 19546 1889819 31394,7 1803490 29768,8 2,44 Σλοβακια 952403 19610,2 930142 26853,6 774251 24118,2 1,98 Γερμανια 1454842 30323,3 1827674 38723,5 956620 22781,6 1,87 Βραζιλια 995081 12363,9 1355619 17658 1151219 16647,4 1,36 Πορτογαλλια 901867 18937 907300 23962,7 543595 15206,8 1,25 Ισπανια 600096 14603,2 619359 20573,2 419941 14100,3 1,16 Τυνησια 199960 5132,7 473137 12790,3 503001 14075,4 1,15 Μαροκκο 322254 8268,4 386801 10130,4 427355 11726,7 0,96 Γαλλια 280974 8366,7 321624 11857,8 271675 11725,6 0,96 Ινδια 281526 4482,7 690562 13703,1 475694 11646,7 0,95 Πολωνια 930264 16590,8 833221 16244,7 443188 11308,4 0,93 Ρουμανια 534331 13346,1 528085 15580,2 302390 8838 0,72 Ουκρανια 593044 6732,1 605799 7409,9 607048 6593,1 0,54 Αυστρια 300934 6360,1 283893 7012,8 180080 4544,1 0,37 Φινλανδια 272930 4512,8 347659 5763,6 208255 4297,9 0,35 Ουγγαρια 19308 459,5 38741 2123,9 56570 3392,2 0,28 Σερβια 173551 2156,9 270452 3214,4 244990 3378,8 0,28 Ελβετια 181430 3470,1 194674 4298,5 148442 2704,7 0,22 Μολδαβια 321917 4234,7 527905 6775 269801 2444,3 0,20 Η.Π.Α. 58438 1552,4 23275 1333,4 24455 1281,3 0,11 Καμποντζη 4958 121,8 53699 1157,1 51644 1127,8 0,09 Σιγκαπουρη 19449 252,3 36390 934,2 0,08 Εσθονια 33520 689,4 4694 181,6 21334 669,7 0,05 Πακισταν 7943 112,3 14065 159,5 31834 663,9 0,05 Σλοβενια 70189 1074,8 294123 4689 32485 649,1 0,05 Βοζνια 15526 304,8 15826 775,6 9860 532,6 0,04 Ερζεγοβινη Αρμενια 38034 983,3 24837 601 25709 514,9 0,04 Κροατια 15758 251,8 57171 1990,9 25076 411,2 0,03 Ταιβαν 41769 937,2 52305 824,7 9609 405,7 0,03 Χονκ-Κονκ 20559 431,9 9378 329,5 17006 362,4 0,03 Μπαγκλαντες 8463 140,5 13839 212,2 17914 251,1 0,02 Δομινικανη 2631 104,9 9685 456,9 5571 229,4 0,02 Δημοκρατια Αυστραλια 4581 153,6 5583 221,5 0,02 Αλβανια 2726 126,7 4998 218,2 0,02 Κορεα 61292 910,9 9546 114,2 9361 205,8 0,02 Λετονια 1317 62,2 15168 239,6 12079 183,1 0,02 Τσεχια 7716 163 4728 180 0,01 Συρια 13272 161,9 0,01 Βουλγαρια 5920 137,7 10136 220,1 3994 157,7 0,01 Η.Β. 35585 1470,5 46174 1943,7 25422 132,7 0,01 Βελγιο 4992 156,8 4381 151,5 3433 97,5 0,01 Καναδας 15690 738,3 3280 277,7 1527 80,7 0,01 Ιαπωνια 2214 88 2743 60,4 0,00 Σουηδια 6302 128,6 6156 108,6 3473 59,2 0,00 Ολλανδια 41992 726 21866 414,2 1308 50,8 0,00 Αργεντινη 46442 503,5 25458 311,4 0,00 ΕΛΛΑΔΑ 1524 87,3 0,00 Δανια 23879 444,8 3790 111,6 0,00 Αιγυπτος 3153 127,2 0,00 Ιραν 14412 173,2 57816 696,3 0,00
Καζακσταν 3108 43,8 0,00 Κιργιζια 322 7,9 0,00 Λιβανος 6232 258,3 2457 99,9 0,00 Λουξεμβουργο 2047 61,1 0,00 Λιθουανια 0,00 Μακαο 19822 333,3 9481 157,1 0,00 Μαλαισια 3745 65,3 0,00 Νεα Ζηλανδια 1420 51,6 0,00 Νορβηγια 11917 170,6 0,00 Π.Γ.Δ.Μ. 1324 72,5 0,00 Ουζμπεκισταν 135 1,7 0,00 Φιλιππινες 7646 261,8 0,00 Λοιποι 20360 408,7 10002 240,8 18917 384,2 0,03 ΣΥΝΟΛΟ 89963156 1351776 114637423 1795500 73586091 1219692 ΚΣΟ 2007 2008 2009 64.04 Κινα 16078631 125651 18255332 153231 16282866 142227 71,84 Βιετναμ 722768 11397,3 1164166 18720,7 1173936 19000 9,60 Ιταλια 299299 5966,2 335217 7933,2 237852 6764,6 3,42 Ουκρανια 1201520 5373,7 1222006 5828,7 1139528 6160,8 3,11 Ινδονησια 91596 1349,3 328001 5162,1 346670 5940,6 3,00 Φινλανδια 163776 2714,8 159820 2595,9 152077 3604,3 1,82 Κιργιζια 1749815 979,5 5295456 3046,3 2894124 1992,5 1,01 Ταιλανδη 184094 3119,9 119900 1998,7 195553 1839,1 0,93 Ισπανια 121967 1696,6 105759 1855,5 73248 1266,9 0,64 Γαλλια 39478 389 54882 595,7 113415 1125 0,57 Ρουμανια 58976 767,2 49598 864,7 41307 1029,3 0,52 Βραζιλια 73418 745,4 83014 763,5 76284 935,1 0,47 Μολδαβια 143383 621,3 120014 389,3 111935 787,1 0,40 Πολωνια 139403 689,9 138593 580,5 121881 779,1 0,39 Ταιβαν 35128 296,7 47554 350,7 62544 525,8 0,27 Γερμανια 93165 968 42357 455,2 34329 431,3 0,22 Καναδας 29633 953,8 12946 809 7147 380,8 0,19 Μπαγκλαντες 6974 85,5 11482 117,9 30150 342,4 0,17 Ινδια 50159 482,7 35501 408,3 27787 323,9 0,16 Καμποντζη 3809 71,8 14402 319,2 0,16 Τουρκια 51811 340,7 38684 371,1 37111 244,8 0,12 Βοζνια 9791 129 18094 228,1 0,12 Ερζεγοβινη Η.Β. 7864 128,9 15689 156,3 11827 168,1 0,08 Ουγγαρια 26911 236,4 32832 490,3 6342 146,6 0,07 Χονκ-Κονκ 100690 101,8 2743 78 15684 126,7 0,06 Σλοβακια 47606 1213,8 17309 455,7 5654 117,8 0,06 Τυνησια 6361 95,2 3626 110,3 0,06 Ελβετια 2575 53,1 5686 121,8 4529 103,3 0,05 Αυστρια 68930 759,5 8620 53 8777 88,5 0,04 Τσεχια 1969 79,4 0,04 Πορτογαλλια 58061 713,6 9780 195 2752 78,3 0,04 Ισραηλ 6557 71 0,04 Φιλιππινες 11613 165,5 15885 225,9 5873 51,8 0,03 Καζακσταν 24801 29,6 0,00 Κορεα 12783 195,9 11821 133,1 0,00 Μαλαισια 39745 169,4 0,00 Η.Π.Α. 12028 166,3 0,00
Ουζμπεκισταν 25500 56,7 0,00 Κροατια 5478 52,8 0,00 Λοιποι 30097 325,4 34678 383,7 22168 212,1 0,11 ΣΥΝΟΛΟ 21813987 169034 27807492 309028 23301167 197979,2 ΚΣΟ 2007 2008 2009 Κινα 4105659 34901,7 5311731 49101,6 871101 6760,4 87,60 Χονκ-Κονκ 20811 166,5 2,16 Ιταλια 37176 367,5 36133 491,8 7709 117,5 1,52 Γερμανια 30444 210,7 11762 90,1 1,17 Καζακσταν 1634 12,5 665 5,4 6800 89,2 1,16 Π.Γ.Δ.Μ. 2293 70,4 0,91 Πολωνια 14543 164,5 15696 97,9 15871 70 0,91 Ουκρανια 47120 341,4 61972 498,2 6147 43,3 0,56 Ουζμπεκισταν 2400 15,2 400 3,2 0,04 Κιργιζια 105 0,6 10 0,5 0,01 64.05 Αυστρια 4713 52 0,00 Βραζιλια 6828 56,2 0,00 Ουγγαρια 6045 84,4 7345 85,2 0,00 Βιετναμ 94709 923,8 69152 851 0,00 Ινδια 19149 188,4 0,00 Ισπανια 53174 629,4 4512 121,2 0,00 Πορτογαλλια 364482 3935,5 11101 87,8 0,00 Η.Β. 3971 58,2 8427 110,7 0,00 Φιλιππινες 0,00 Φινλανδια 3530 50,9 0,00 Γαλλια 8659 51,1 17296 98,4 0,00 Λοιποι 32228 316 54430 343,3 41599 306,5 3,97 ΣΥΝΟΛΟ 4815440 42197,5 5628072 52188,5 984503 7717,6 64.06 Κινα 47775,3 73650,3 88281,9 75,04 Γερμανια 5355,6 4960,1 4980,1 4,23 Ουκρανια 4778 5845,1 4873,6 4,14 Σλοβακια 1383,9 3944,3 3,35 Πολωνια 3106,6 4429,1 3838 3,26 Ιταλια 2772,8 4509 3648,6 3,10 Τουρκια 2414,6 3481,9 3087,3 2,62 ΕΛΛΑΔΑ 578,2 1741,1 1268,2 1,08 Γαλλια 407,7 560,4 600,5 0,51 Ινδια 1969,2 2806,1 440,1 0,37 Φινλανδια 665,9 954,3 436,5 0,37 Βιετναμ 2829,6 2012,5 370,4 0,31 Ισπανια 1138,2 417,7 308,5 0,26 Κορεα 108,1 210,8 246,7 0,21 Η.Π.Α. 113,3 313,9 208,6 0,18 Αρμενια 35,2 169,6 192,7 0,16 Ινδονησια 163,5 0,14 Λετονια 103,3 143,7 94,8 0,08 Σλοβενια 106 113,5 93 0,08
Καζακσταν 143,4 146,4 84,1 0,07 Ταιβαν 169,8 109,9 64,5 0,05 Βουλγαρια 57,7 0,05 Ουζμπεκισταν 30,8 4,6 0,00 Μολδαβια 0,3 0,00 Βραζιλια 123,6 0,00 Ισραηλ 61,3 0,00 Κολομβια 1225 0,00 Ολλανδια 76,9 87,5 0,00 Ρουμανια 68,8 0,00 Συρια 65,3 0,00 Τατζικισταν 29 0,00 Τσεχια 80,9 54,8 0,00 Λοιποι 252,3 306,6 363,4 0,31 ΣΥΝΟΛΟ 75165,7 109890 117652
Χώρες - Προέλευσης Ρωσικών Εισαγωγών Υποδημάτων (2009) 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 Κινα Ιταλια Βιετναμ Ινδονησια Ταιλανδη Τουρκια Σλοβακια Γερμανια Ουκρανια Βραζιλια Πολωνια Ισπανια Ρουμανια Πορτογαλλια Τυνησια Γαλλια Μαροκκο Ινδια Φινλανδια Αυστρια Ουγγαρια Μολδαβια Σερβια Ελβετια Κιργιζια Η.Π.Α. Καναδας Καμποντζη Ταιβαν ΕΛΛΑΔΑ Σλοβενια Βοζνια Ερζεγοβινη Σιγκαπουρη Χονκ-Κονκ Αρμενια Κορεα Εσθονια Πακισταν Κροατια Μαλαισια Μπαγκλαντες Τσεχια Βελγιο Βουλγαρια Η.Β. Λετονια Συρια Δομινικανη Δημοκρατια Αυστραλια Αλβανια Καζακσταν Λιθουανια Ισραηλ Π.Γ.Δ.Μ. Ιαπωνια Σουηδια Φιλιππινες Ολλανδια Ουζμπεκισταν Λοιποι