Με τη διαδικασία Συγκατάθεσης η Εκδότρια αναζητεί τη συγκατάθεση των Κατόχων αναφορικά με:

Σχετικά έγγραφα
Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Intralot Luxembourg S.A. (société anonyme) 46A, avenue J.F. Kennedy L-1885 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

18 Δεκεμβρίου Η Πρόταση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2019

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 220 ΕΚΑΤ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Η Crédit Agricole S.A. αυξάνει τα προσφερόμενο τίμημα σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

15 Νοεμβρίου 2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2019

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Intralot Luxembourg S.A. (société anonyme) 46A, avenue J.F. Kennedy L-1885 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B

Κεφαλαιακή Αναδιάρθρωση. 13 Απριλίου 2017

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2017

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2018

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

TITAN Cement International στα χρηματιστήρια Euronext Βρυξελλών, Αθηνών και Euronext Παρισίων

Μέρισμα σε Μετρητά & Επανεπένδυση Μερίσματος 2019 Ενημέρωση Μετόχων. Ιούνιος 2019

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ANEMOΣ

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 5/10/2018

Η πρόταση της Crédit Agricole S.A. σε μετρητά για το 100% της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. θα ξεκινήσει στις 4 Ιουλίου 2006

, , , , ), , ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , ) Offer Memorandum A D E

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης

Date : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΣΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

«ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

0003/ /el Άλλες Εμπιστευτικές Πληροφορίες (Ουσιώδης Πληροφορία/ Μείζων Εξέλιξη) HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0003/ /el Άλλες Εμπιστευτικές Πληροφορίες (Ουσιώδης Πληροφορία/ Μείζων Εξέλιξη) HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Όροι Χρήσης. Προοίμιο

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 24/11/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/2/2018

Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2018

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Οικονομικά Αποτελέσματα Τρίτου Τριμήνου 2017

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οικονομικά Αποτελέσματα Τετάρτου Τριμήνου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13/07/2012. Της Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1/3/2018

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οικονομικά Αποτελέσματα Δευτέρου Τριμήνου 2018

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: «ΜΕΡΟΣ VIB

18 Ιουλίου Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της από 18 Ιουλίου 2019 Ανακοίνωση της TITAN Cement International SA. Σελίδα 1 από 5

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ Α, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Διοργανωτές διαγωνισμού

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/1/2017

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2018

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 19/1/2018

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία. «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ» (η"εταιρεία")

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 9/11/2012

Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Viohalco S.A. και της ΒΙΟΧΑΛΚΟ

Θεσμική Αναμόρφωση της Προ-πτωχευτικής Διαδικασίας Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 15/12/2016

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κεφαλαιακή Αναδιάρθρωση. 20 Μαρτίου 2017

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/1/2015

Εναλλακτική Αγορά ΕΝ.Α.

«Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού»

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 26/1/2018

Γενικός Δείκτης. Εικόνα Αγοράς ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/10/2017

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος

Κατευθυντήριες γραμμές

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 11/9/2017

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

Καµία προσφορά ή πρόσκληση για την απόκτηση µετοχών στην Τράπεζα Κύπρου δεν έχει γίνει σε συνάρτηση µε την ανακοίνωση αυτή.

Transcript:

Η Frigoglass Finance B.V. ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας αναζήτησης συγκατάθεσης (consent solicitation) αναφορικά με τις Ομολογίες της, ποσού 250 εκατ., επιτοκίου 8,25% που λήγουν το 2018 Rule 144A Notes: Common Code: 093230728/ Κωδικός αριθμός ISIN XS0932307282 Regulation S Notes: Common Code: 093229100/ Κωδικός αριθμός ISIN XS0932291007 Αθήνα, 2 Μαΐου, 2017 Η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass», ή η «Εταιρεία» και μαζί με τις θυγατρικές της ο «Όμιλος») ανακοινώνει σήμερα ότι η θυγατρική της, Frigoglass Finance B.V. (η Εκδότρια ), θα αναζητήσει τη συγκατάθεση (consent solicitation) (η Συγκατάθεση ) των κατόχων των Ομολογιών της Εκδότριας, ποσού 250 εκατ., επιτοκίου 8,25% οι οποίες λήγουν το 2018 (οι Ομολογίες ). Οι όροι και οι προϋποθέσεις της Συγκατάθεσης περιλαμβάνονται στη δήλωση συγκατάθεσης με ημερομηνία 2 Μαΐου 2017 (η Δήλωση Συγκατάθεσης ). Οι όροι που εμφαίνονται με κεφαλαία στην παρούσα έχουν το ίδιο νόημα με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Συγκατάθεσης. Σε συνέχεια των ανακοινώσεων της 20 ης Μαρτίου και της 13 ης Απριλίου 2017, η Frigoglass βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης της κεφαλαιακής της δομής (η Αναδιάρθρωση ) δυνάμει συμφωνίας που έχει επιτευχθεί με την επιτροπή ομολογιούχων, τους βασικούς τραπεζικούς της δανειστές καθώς και τον κύριο μέτοχό της. Η υλοποίηση της Αναδιάρθρωσης προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσω Σχεδίου Συνδιαλλαγής αγγλικού δικαίου (UK Scheme of Arrangement) (το Σχέδιο Συνδιαλλαγής ), το οποίο θα εγκριθεί από αγγλικό δικαστήριο και το οποίο θα επεκτείνει τη δεσμευτικότητα της συμφωνίας σε όλους τους κατόχους Ομολογιών (οι Κάτοχοι ). Στα πλαίσια αυτά, η Εκδότρια θα ζητήσει τη συγκατάθεση των Κατόχων για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της Αναδιάρθρωσης μέσω του Σχεδίου Συνδιαλλαγής. Το αγγλικό δικαστήριο θα εγκρίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Συνδιαλλαγής κατόπιν ελέγχου της νομιμότητάς τους σε ακροαματική διαδικασία, στην οποία οι Κάτοχοι θα έχουν το δικαίωμα παράστασης, και εφόσον το Σχέδιο Συνδιαλλαγής εγκριθεί από Κατόχους, οι οποίοι (α) αποτελούν πλειοψηφία τουλάχιστον ίση με 50%, και β) κατέχουν τουλάχιστον το 75% των Ομολογιών, είναι παρόντες και ασκούν το δικαίωμα ψήφου τους (είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου) σε συνέλευση των Κατόχων η οποία θα συγκληθεί προκειμένου να εγκρίνει το Σχέδιο Συνδιαλλαγής. Εάν το Σχέδιο Συνδιαλλαγής επικυρωθεί, οι όροι του θα είναι δεσμευτικοί για το σύνολο των Κατόχων, συμπεριλαμβανόμενων όσων ψήφισαν αντίθετα σε αυτό ή δεν άσκησαν το δικαίωμα ψήφου τους. Σκοπός της διαδικασίας Συγκατάθεσης, όπως περιγράφεται και κατωτέρω, είναι η διευκόλυνση της επικύρωσης του Σχεδίου Συνδιαλλαγής από το αγγλικό δικαστήριο. Στα πλαίσια της Αναδιάρθρωσης, η Εκδότρια έχει προβεί σε διάφορες προπαρασκευαστικές ενέργειες αναφορικά με τη μεταφορά του κέντρου των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων της (το Κέντρο Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ) από την Ολλανδία στο Ηνωμένο Βασίλειο (η μεταφορά του Κέντρου Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ). Με τη διαδικασία Συγκατάθεσης η Εκδότρια αναζητεί τη συγκατάθεση των Κατόχων αναφορικά με: (i) την τροποποίηση ορισμένων όρων της σύμβασης με την οποία χορηγήθηκαν οι Ομολογίες (η Σύμβαση ), των Ομολογιών και των Εγγυήσεων (μη συμπεριλαμβανομένης της Τουρκικής Εγγύησης) (οι Προτεινόμενες Τροποποιήσεις ), συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων (α) της τροποποίησης του εφαρμοστέου δικαίου από το δίκαιο Νέας Υόρκης στο δίκαιο Αγγλίας και Ουαλίας και της παρέκτασης της αρμοδιότητας των αγγλικών δικαστηρίων (προκειμένου να

διευκολυνθεί η επικύρωση του Σχεδίου Συνδιαλλαγής από το Ανώτατο Δικαστήριο Δικαιοσύνης της Αγγλίας και Ουαλίας (High Court of Justice of England and Wales)), (β) της διαγραφής του όρου 4.22 (Κέντρο Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων) από τη Σύμβαση, (γ) άλλων τροποποιήσεων ώστε η υλοποίηση του Σχεδίου Συνδιαλλαγής να μην αποτελέσει λόγο καταγγελίας της Σύμβασης και (δ) τροποποιήσεων ώστε να εναρμονιστούν οι σχετικοί με τις αρμοδιότητες του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (Trustee) όροι στη Σύμβαση με τις αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται σε συμβάσεις που διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, και (ii) την παροχή δηλώσεων παραίτησης (waivers) των Κατόχων από κάθε δικαίωμα καταγγελίας καθώς και από κάθε δικαίωμα διεκδίκησης οποιωνδήποτε απαιτήσεων κατά της Εκδότριας και των εγγυητών της Σύμβασης (οι Εγγυητές ) που θα προκύψουν κατά ή θα έχουν ήδη προκύψει πριν από την ημερομηνία υλοποίησης των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων, λόγω της μεταφοράς του Κέντρου Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ή οποιασδήποτε άλλης προπαρασκευαστικής ή μη ενέργειας σχετιζόμενης με αυτή (οι Προτεινόμενες Δηλώσεις Παραίτησης από δικαιώματα (waivers), μαζί με τις Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στο εξής οι Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Δηλώσεις Παραίτησης από δικαιώματα ). Για την αποδοχή των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων και Δηλώσεων Παραίτησης από δικαιώματα απαιτείται η επίτευξη συγκατάθεσης από Κατόχους που αποτελούν τουλάχιστον την πλειοψηφία του συνολικού ποσού των Ομολογιών (το Απαιτούμενο Ποσοστό Συγκατάθεσης ). Με την επίτευξη του Απαιτούμενου Ποσοστού Συγκατάθεσης και την υπογραφή μίας δεύτερης συμπληρωματικής σύμβασης (supplemental indenture) (η Δεύτερη Συμπληρωματική Σύμβαση ), οι Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Δηλώσεις Παραίτησης από δικαιώματα θα καταστούν δεσμευτικές για το σύνολο των Κατόχων, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν παρείχαν τη συγκατάθεσή τους. Όπως αναφέρεται και στη Δήλωση Συγκατάθεσης, σε περίπτωση κατά την οποία δεν εγκριθούν οι Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Δηλώσεις Παραίτησης από δικαιώματα, υφίσταται κίνδυνος να μην ολοκληρωθεί η Αναδιάρθρωση και να βρεθεί η Εκδότρια ή/και άλλες εταιρείες του Ομίλου σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών συνεπεία του γεγονότος αυτού. Η Εκδότρια διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει με τη διαδικασία επικύρωσης του Σχεδίου Συνδιαλλαγής ακόμα και εάν δεν επιτευχθεί το Απαιτούμενο Ποσοστό Συγκατάθεσης ή δεν υλοποιηθούν οι Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Δηλώσεις Παραίτησης από δικαιώματα. Σημειώνεται ότι η παροχή ή μη συγκατάθεσης από τον εκάστοτε Κάτοχο δεν δύναται να καθορίσει το αποτέλεσμα της απόφασης για την επικύρωση του Σχεδίου Συνδιαλλαγής ή την έκβαση της Αναδιάρθρωσης. Η διαδικασία Συγκατάθεσης θα λήξει την 12 η Μαΐου 2017, στις 5 μ.μ., ώρα Λονδίνου, εκτός εάν η σχετική προθεσμία παραταθεί ή η διαδικασία Συγκατάθεσης τερματιστεί από την Εκδότρια (η Εκπνοή Προθεσμίας ). Στην περίπτωση παράτασης, η Εκδότρια θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανωτέρω Εκπνοή Προθεσμίας πριν από τις 9 π.μ., ώρα Λονδίνου. Υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που αναφέρονται στη Δήλωση Συγκατάθεσης, οι Κάτοχοι που εγκύρως θα παράσχουν τη συγκατάθεσή τους και δεν θα την ανακαλέσουν με έγκυρο τρόπο μέχρι και την 10 η Μαΐου 2017, στις 5 μ.μ., ώρα Λονδίνου (η Προθεσμία Έγκαιρης Συγκατάθεσης ) θα δικαιούνται να λάβουν αντάλλαγμα ίσο με 2 για Ομολογίες αξίας ποσού 1.000 για τις οποίες οι εν λόγω Κάτοχοι παρείχαν τη συγκατάθεσή τους (το Αντάλλαγμα της Συγκατάθεσης ). Οι Κάτοχοι που θα παράσχουν τη συγκατάθεσή τους εγκύρως μετά την Προθεσμία Έγκαιρης Συγκατάθεσης δε θα λάβουν κάποιο σχετικό αντάλλαγμα.

Το Αντάλλαγμα της Συγκατάθεσης θα είναι καταβλητέο κατά την Ημερομηνία Υλοποίησης της Αναδιάρθρωσης (όπως ορίζεται κατωτέρω). Το Αντάλλαγμα της Συγκατάθεσης δεν θα καταβληθεί ούτε θα οφείλεται εάν για οποιονδήποτε λόγο η διαδικασία Συγκατάθεσης τερματιστεί, εάν οι Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Δηλώσεις Παραίτησης από δικαιώματα δεν υλοποιηθούν ή εάν η Αναδιάρθρωση δεν ολοκληρωθεί. Η καταβολή του Τιμήματος Συγκατάθεσης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων και Δηλώσεων Παραίτησης από δικαιώματα. Περαιτέρω, η Citibank N.A., London branch, ο υφιστάμενος Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων (Trustee), έχει εκδηλώσει την πρόθεσή της να παραιτηθεί από τη θέση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων αναφορικά με τις Ομολογίες πριν από ή κατά την ημερομηνία υπογραφής της Δεύτερης Συμπληρωματικής Σύμβασης και της Τροποποιημένης και Διορθωμένης Πράξης Εμπιστεύματος (Amended and Restated Trust Deed) για την υλοποίηση των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων και Δηλώσεων Παραίτησης από δικαιώματα. Η Εκδότρια προτίθεται να διορίσει τη Madison Pacific Trust Limited ως τον επόμενο Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων αναφορικά με τις Ομολογίες. Εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα Οι κάτοχοι των Ομολογιών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις ακόλουθες βασικότερες ημερομηνίες αναφορικά με τη διαδικασία Συγκατάθεσης. Η κατωτέρω περίληψη των βασικότερων ημερομηνιών παρατίθεται στο σύνολό της με την επιφύλαξη των λεπτομερέστερων πληροφοριών που βρίσκονται στη Δήλωση Συγκατάθεσης ή ενσωματώνονται σε αυτήν διά παραπομπής. Η Εκδότρια δύναται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παρατείνει, επαναφέρει, τροποποιήσει ή παραιτηθεί από οποιονδήποτε όρο της Συγκατάθεσης ή να τερματίσει τη διαδικασία Συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή (με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου και όπως προβλέπεται στη Δήλωση Συγκατάθεσης). Γεγονός Ημερομηνία Περιγραφή Έναρξη της διαδικασίας 2 Μαΐου 2017. Η ημερομηνία και ώρα κατά την Συγκατάθεσης οποία ανακοινώνεται η διαδικασία Συγκατάθεσης. Η Δήλωση Συγκατάθεσης διατίθεται στους επενδυτές μέσω των Συστημάτων Διακανονισμού (Clearing Systems). Προθεσμία Συγκατάθεσης Έγκαιρης 5:00 μ.μ., ώρα Λονδίνου στις 10 Μαΐου 2017, με δυνατότητα παράτασης από την Εκδότρια κατά διαστήματα. Η προθεσμία παροχής της συγκατάθεσης των Κατόχων προκειμένου να μπορούν να λάβουν το Αντάλλαγμα της Συγκατάθεσης. Εκπνοή Προθεσμίας 5:00 μ.μ., ώρα Λονδίνου στις 12 Μαΐου 2017, με δυνατότητα παράτασης από την Εκδότρια κατά διαστήματα. Η προθεσμία παροχής της συγκατάθεσης των Κατόχων.

Ημερομηνία Υλοποίησης Ανακοίνωση Υλοποίησης Ημερομηνίας Πληρωμή του Τιμήματος Συγκατάθεσης Ο χρόνος κατά τον οποίο η Δεύτερη Συμπληρωματική Σύμβαση θα υπογραφεί από όλα τα μέρη, μετά την επίτευξη του Απαιτούμενου Ποσοστού Συγκατάθεσης. Πριν τις 9:00 π.μ., ώρα Λονδίνου, την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά την Ημερομηνία Υλοποίησης. Το συντομότερο δυνατό μετά την ημερομηνία κατά την οποία η Εκδότρια θα ενημερώσει τους Κατόχους των Ομολογιών ότι όλες οι προϋποθέσεις αναφορικά με την Αναδιάρθρωση έχουν είτε τηρηθεί ή έχει υπάρξει παραίτηση (waiver) ως προς αυτές σύμφωνα με τους όρους τους (η «Ημερομηνία Υλοποίησης της Αναδιάρθρωσης»). Οι Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Δηλώσεις Παραίτησης από δικαιώματα θα έχουν ισχύ και θα δεσμεύουν όλους τους Κατόχους (συμπεριλαμβανομένων και των Κατόχων που δεν παρείχαν τη συγκατάθεσή τους) και οι Κάτοχοι δεν θα δικαιούνται πλέον να ανακαλέσουν έγκυρα τη συγκατάθεσή τους. Η Ημερομηνία Υλοποίησης ενδέχεται να επέλθει πριν την Προθεσμία Έγκαιρης Συγκατάθεσης και, σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται οι Κάτοχοι να μην ειδοποιηθούν εκ των προτέρων για την εν λόγω Ημερομηνία Υλοποίησης. Δημόσια ανακοίνωση της επέλευσης της Ημερομηνίας Υλοποίησης και της επίτευξης και αποδοχής του Απαιτούμενου Ποσοστού Συγκατάθεσης. Η ημερομηνία κατά την οποία η Εκδότρια θα καταβάλει το Αντάλλαγμα της Συγκατάθεσης, βάσει των όρων και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στη Δήλωση Συγκατάθεσης. Ερωτήματα ή αιτήματα για βοήθεια ή για αντίγραφα της Δήλωσης Συγκατάθεσης μπορούν να απευθυνθούν στην εταιρεία Lucid Issuer Services Limited, τον Σύμβουλο των Ομολογιούχων (Information and Tabulation Agent): Lucid Issuer Services Limited Υπόψη: Yves Theis Τηλέφωνο: +44 (0)20 7704 0880 Email: frigoglass@lucid-is.com

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τη Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014). Η εν λόγω κοινοποίηση έγινε από τον κ. Νίκο Μαμουλή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., στις 2 Μαΐου 2017 στις 10:00. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης (Disclaimer) Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τη Δήλωση Συγκατάθεσης. Η Δήλωση Συγκατάθεσης περιέχει σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να διαβάζονται με προσοχή πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία Συγκατάθεσης. Δεν πραγματοποιείται καμία σύσταση ως προς το αν οι Κάτοχοι Ομολογιών θα πρέπει να συναινέσουν στις Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Δηλώσεις Αποποίησης από δικαιώματα. Κάθε Κάτοχος Ομολογιών που διατηρεί αμφιβολίες ως προς το περιεχόμενο της Δήλωσης Συγκατάθεσης ή τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί, θα πρέπει να λάβει συμβουλές απευθείας από το λογιστή, οικονομικό, φορολογικό ή νομικό του σύμβουλο. Διαδικασία Συγκατάθεσης και Περιορισμοί Διανομής Τίποτα στην παρούσα ανακοίνωση ή στη Δήλωση Συγκατάθεσης δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση προσφοράς κινητών αξιών προς πώληση στης Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Οι Ομολογίες που αποτελούν το αντικείμενο της Δήλωσης Συγκατάθεσης δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών περί Κινητών Αξιών του 1933 (U.S. Securities Act of 1933), όπως έχει τροποποιηθεί, ή σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιουδήποτε κράτους αυτών ή με το δίκαιο που εφαρμόζεται σε κάθε άλλη δικαιοδοσία. Το υλικό που σχετίζεται με τη διαδικασία Συγκατάθεσης δεν συνιστά και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιασδήποτε μορφής προσφορά ή διαδικασία αναζήτησης σε οποιοδήποτε μέρος στο οποίο οι εν λόγω προσφορές και διαδικασίες αναζήτησης δεν επιτρέπονται από το νόμο. Η παρούσα ανακοίνωση και η Δήλωση Συγκατάθεσης δεν συνιστούν πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία Συγκατάθεσης σε ή από οποιαδήποτε χώρα στην οποία ή από την οποία, ή σε ή από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο ή από το οποίο είναι παράνομο να απευθύνεται η εν λόγω πρόσκληση βάσει των νόμων που ισχύουν για τις κινητές αξίες. Η διανομή της Δήλωσης Συγκατάθεσης σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η Δήλωση Συγκατάθεσης καλούνται από την Εκδότρια, τους Εγγυητές, τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (Trustee) και τον Σύμβουλο των Ομολογιούχων (Information and Tabulation Agent) (όπως καθένας από αυτούς ορίζεται στη Δήλωση Συγκατάθεσης) να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν κάθε τέτοιο περιορισμό. Σημαντική σημείωση σχετικά με τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης Η παρούσα ανακοίνωση και η Δήλωση Συγκατάθεσης ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες και δηλώσεις με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σε σχέση με μελλοντικά γεγονότα. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από τις δηλώσεις ιστορικών γεγονότων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στη Δήλωση Συγκατάθεσης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, δηλώσεων που αφορούν την επανεξέταση της κεφαλαιακής δομής της Frigoglass, την εκτέλεση της προτεινόμενης αναδιάρθρωσης των χρεών της, τη μελλοντική χρηματοοικονομική της θέση, τις κεφαλαιακές δαπάνες, προβλέψεις πωλήσεων, κόστους και εξοικονόμηση κόστους, αν υπάρχουν, μπορεί να θεωρηθούν δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass. Αυτές οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, που σχετίζονται με παράγοντες τους οποίους η Frigoglass αδυνατεί να ελέγξει και να εκτιμήσει με ακρίβεια και οι οποίοι θα μπορούσαν να επιφέρουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που περιγράφονται στην παρούσα. Εν όψει των ανωτέρω, σας προειδοποιούμε να μην βασίζεστε υπέρμετρα σε αυτές τις δηλώσεις

για το μέλλον, οι οποίες αποτυπώνουν αποκλειστικά εκτιμήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτού του εγγράφου. Η Frigoglass δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε αναθεώρηση σε αυτές τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης, προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται σε γεγονότα ή καταστάσεις μεταγενέστερες της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης. Όσον αφορά την ανακοίνωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση ότι η συγκεκριμένη διαδικασία θα υλοποιηθεί με τον τρόπο που προβλέπεται επί της παρούσας, ή ότι πράγματι θα υλοποιηθεί, ενώ η αναμενόμενη μείωση του δανεισμού της Frigoglass και η βελτίωση της ρευστότητας της που ορίζονται στις σχετικές με την Αναδιάρθρωση ανακοινώσεις ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν. Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που εκφράζονται ή υπονοούνται από τις δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass, ανατρέξτε στις εξαμηνίες και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Frigoglass, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.frigoglass.com. Frigoglass Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Frigoglass είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής. Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίους πελάτες από τον κλάδο αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά Ψυγεία (ψύκτες ποτών) της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων τους και να συμβάλλουν στην άμεση κατανάλωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να πετύχουν στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα. Μέσω της παρουσίας της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε οκτώ χώρες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση. Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον Κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.frigoglass.com.