Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
3 Ο Παγκόσμιος Τουρισμός το 2014 συμβάλει: Πηγή: UNWTO, Barometer, Jan. 2015.
4 Οι Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις το 2014 έφτασαν τα 1.138 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 588 ΑΣΙΑ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 263 ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ Η Ευρώπη έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, καθώς συγκεντρώνει πάνω από το 50% των διεθνών τουριστών, γεγονός που συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομική της ανάκαμψη 181 56 50 Πηγή: UNWTO, Barometer, Jan. 2015.
5 Διεθνείς Αφίξεις Τουριστών ανά Περιοχή, 2014 8,0% 6,0% 4,0% 4,7% 4,7% 5,0% 3,9% 4,1% 5,3% 5,6% 7,0% 6,8% 5,3% 3,5% 7,4% 4,8% 2,3% 4,4% Η Αμερική και η Μεσογειακή Ευρώπη κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης του τουρισμού τους, με 7,4% και 7,0% αντίστοιχα 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Δ% 2013/12 Δ% 2014/13-3,4% Θεαματική ανάκαμψη παρουσίασε ο τουρισμός της Μέσης Ανατολής, παρά τα προβλήματα της περιοχής Πηγή: UNWTO, Barometer, Jan. 2015.
6 Τουριστικές Εξελίξεις στην Ελλάδα & σε Ανταγωνίστριες Χώρες Αφίξεις Τουριστικές Εισπράξεις Χώρα 2012/11 2013/12 2014/13 2012/11 2013/12 2014/13 ΕΛΛΑΔΑ (1) Ιαν.- Νοε. -5,6 15,3 22,7 Ιαν.- Νοε. -0,6 16,3 10,8 Ιταλία Ιαν.- Οκτ. 0,0 2,6 1,8 Ιαν.- Οκτ. 3,3 3,3 3,2 Ισπανία Ιαν.- Δεκ. 2,3 5,5 7,2 Ιαν.- Οκτ. 1,8 3,5 7,5 Πορτογαλία (2) Ιαν.- Νοε. 3,8 7,9 11,3 Ιαν.- Νοε. 5,7 7,2 12,2 Κροατία (2) Ιαν.- Νοε. 5,1 3,7 2,7 Ιαν.- Σεπτ. 3,8 4,7 2,7 Κύπρος Ιαν.- Δεκ. 3,0-2,4 1,5 Ιαν.- Οκτ. 11,0 8,9-3,6 Τουρκία Ιαν.- Δεκ. 1,0 9,8 5,5 Ιαν.- Νοε. 1,5 9,7 6,6 (1) Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση. Έρευνα Συνόρων ΤτΕ. (2) Αφορά διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών σε ξενοδοχειακά καταλύματα. Πηγή: Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και Κεντρικές Τράπεζες των χωρών. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.
7 Τουριστικές Εξελίξεις στην Ελλάδα & σε Ανταγωνίστριες Χώρες Ποσοστιαία Μεταβολή Αφίξεων 2014/13 25,0 22,7 20,0 15,0 11,3 10,0 5,0 1,8 7,2 2,7 1,5 5,5 0,0 Ποσοστιαία Μεταβολή Εισπράξεων 2014/13 14 12 10,8 12,2 10 8 6 4 3,2 7,5 2,7 6,6 2 0 Πηγή: Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και Κεντρικές Τράπεζες των χωρών. Επεξεργασία ΙΤΕΠ. -2-4 -6-3,6
8 Αφίξεις, Εισπράξεις, Διανυκτερεύσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ
9 Εξέλιξη βασικών τουριστικών μεγεθών στην Ελλάδα Αφίξεις 3,2% 18,7% 22,7% Διανυκτερεύσεις -5,7% 14,6% 14,4% 2014/13 2013/12 2012/11 Εισπράξεις -0,6% 10,8% 16,4% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ. Σημείωση: Τα στοιχεία για τις αφίξεις και τις εισπράξεις του 2014 βασίζονται στο 11μηνο του έτους και για τις διανυκτερεύσεις στο 9μηνο του έτους.
10 Αεροπορικές Αφίξεις Αλλοδαπών Τουριστών σε Επιλεγμένα Αεροδρόμια της Χώρας, Δ% 2014/13 ΕΛΛΑΔΑ: +15,5% 14.745.979 αφίξεις το 2014 +1.974.405 περισσότεροι τουρίστες από το 2013 Αθήνα 29,5% Θεσσαλονίκη 16,1% Μύκονος 39,6% Σαντορίνη 28,9% Καλαμάτα 88,0% Σκιάθος 18,9% Ζάκυνθος 17,8% Χανιά 14,2% Πηγή: ΥΠΑ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Περιφερειακά Αεροδρόμια. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.
11 Αφίξεις Εισερχόμενου Τουρισμού και Εποχικότητα στην Ελλάδα 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Μηνιαία Κατανομή Αφίξεων ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ Παρά την αύξηση των αφίξεων κατά 22,7% το 2014 σε σχέση με το 2013, ο δείκτης εποχικότητας αφίξεων αυξήθηκε κατά 1,4% 2013 2014 1.200 1.000 800 600 400 Μηνιαία Μεταβολή Αφίξεων (2014/2013, σε χιλιάδες τουριστών) 200 0 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.
12 Δαπάνες Αλλοδαπού Τουρισμού και Εποχικότητα στην Ελλάδα 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Μηνιαία Κατανομή Δαπανών ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ 2013 2014 Αντίθετα με τις αφίξεις, ο δείκτης εποχικότητας για τις δαπάνες κατέγραψε οριακή μείωση κατά 0,2%. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ. 400 350 300 250 200 150 100 50 0-50 Μηνιαία Μεταβολή Δαπανών (2014/2013, σε εκατ. ευρώ) ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ
13 Δαπάνες Εισερχόμενου Τουρισμού και Εποχικότητα στην Ελλάδα Μηνιαία Εξέλιξη της Δαπάνης ανά Επίσκεψη, 2013-2014 800 700 600 500 400 300 200 100 0 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ Η δαπάνη ανά επίσκεψη μειώθηκε κατά 9,2% το 9μηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2013 και παρουσιάζει συνεχή καθοδική πορεία. 2013 2014 Η μείωση αυτή οφείλεται σε δύο παράγοντες Στη μείωση της δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά 3,2% Στη μείωση της μέσης διάρκειας παραμονής κατά 6,3% Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.
14 Προφίλ της Ελληνικής Ξενοδοχίας Διαχρονική Εξέλιξη των Ξενοδοχειακών Μονάδων 1990-2014 12.000 450,0 Μ ο ν ά δ ε ς 10.000 8.000 6.000 4.000 225 6.423 236 6.647 244 6.856 257 7.139 262 7.168 282 7.387 289 7.477 296 7.477 304 309 309 7.594 7.785 7.856 321 8.073 329 8.285 340 8.527 352 8.843 359 9.036 364 368 9.110 9.207 375 9.227 383 9.559 398 396 399 401 403 9.732 9.653 9.661 9.674 9.702 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 Δ ω μ ά τ ι α ( 0 0 0 ) 2.000 50,0 0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2014.
15 Προφίλ της Ελληνικής Ξενοδοχίας Διαχρονική Εξέλιξη της Σύνθεσης των Ξενοδοχειακών Μονάδων 1990-2014 100% 90% 10,6 9,5 8,9 8,6 7,4 7,1 7,0 1* 80% 70% 33,6 37,0 35,7 34,6 30,8 29,9 29,4 2** 60% % 50% 40% 28,7 24,6 24,4 23,3 23,3 23,8 23,9 3*** 30% 20% 10% 0% 25,6 25,0 25,0 25,4 22,3 23,9 25,3 12,9 14,2 14,8 4,8 5,0 5,8 8,1 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 Έτη 4**** 5***** Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2014.
16 Μέσο Μέγεθος των Ξενοδοχειακών Μονάδων, 2014 Ανά Περιφέρεια ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 42 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 28 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 30 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 48 ΚΡΗΤΗΣ 57 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 51 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 26 ΗΠΕΙΡΟΥ 20 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 23 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 36 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 30 ΑΤΤΙΚΗΣ 49 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 28 0 10 20 30 40 50 60 5***** 4**** 3*** Τα ξενοδοχεία της Κρήτης, των Ιονίων Νήσων, της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου έχουν μέσο μέγεθος μεγαλύτερο από το μέσο όρο της χώρας 40 Ανά Κατηγορία 0 50 100 150 200 78 159 2** 28 1* 19 Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2014.
17 Προφίλ της Ελληνικής Ξενοδοχίας την Περίοδο της Κρίσης Το ξενοδοχειακό δυναμικό ανανεώνεται. Την περίοδο 2010 2014 Άνοιξαν 696 νέα ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 50.103 κλινών Διέκοψαν τη λειτουργία τους 523 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 28.866 κλινών. και αναβαθμίζεται Το 73% των μονάδων που άνοιξαν εντάχθηκαν στις 3 υψηλότερες κατηγορίες ξενοδοχείων Ενώ από τις μονάδες που διέκοψαν τη λειτουργία τους, το 29% περίπου προερχόταν από τις 3 υψηλότερες κατηγορίες Από το 1990 έχει σχεδόν τριπλασιαστεί το ποσοστό των ξενοδοχείων 5 αστέρων (4,8% το 1990, 14,8% το 2014) Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2014.
Επιδόσεις των Ξενοδοχείων (1) Από τα πρώτα στοιχεία της ετήσιας έρευνας που εκπονεί το ΙΤΕΠ για τις επιδόσεις των ξενοδοχείων προκύπτουν τα ακόλουθα για τις μεταβολές στα μεγέθη του 2013 σε σχέση με το 2012: Μεταβολές βασικών δεικτών Αύγ. 2013/Αύγ. 2012 (*) 5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο Μέση τιμή δωματίου 14,1% 13,7% -8,5% -2,1% -0,2% 9,0% Μέση πληρότητα 1,2% 6,4% 3,9% 4,2% -8,5% 3,7% Μέσο Έσοδο ανά δωμάτιο 2,8% 3,5% 7,0% 4,1% -3,9% 3,5% (*) Προσωρινά στοιχεία από την ετήσια έρευνα πεδίου του ΙΤΕΠ. Στο σύνολο των ξενοδοχείων παρατηρήθηκε αύξηση τόσο των τιμών όσο και των πληροτήτων και εσόδων ανά δωμάτιο. Τα ξενοδοχεία 5* και 4* που αύξησαν τη μέση τιμή διάθεσης των δωματίων τους κατέγραψαν αύξηση τόσο της πληρότητας, όσο και του μέσου εσόδου ανά δωμάτιο. Τα ξενοδοχεία 3* και 2* μείωσαν τις τιμές τους το αντίστοιχο διάστημα και κατέγραψαν αυξήσεις τόσο στην πληρότητα όσο και στα έσοδα ανά δωμάτιο. Τέλος, τα ξενοδοχεία 1* παρά τη μείωση των τιμών δεν κατάφεραν να πετύχουν θετικά αποτελέσματα στα υπόλοιπα μεγέθη.
Επιδόσεις των Ξενοδοχείων (2) Από τα πρώτα στοιχεία της ετήσιας έρευνας που εκπονεί το ΙΤΕΠ για τις επιδόσεις των ξενοδοχείων προκύπτουν τα ακόλουθα για τις μεταβολές στα μεγέθη του 2014 σε σχέση με το 2013: Μεταβολές βασικών δεικτώναύγ. 2014/Αύγ. 2013 (*) 5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο Μέση τιμή δωματίου 8,9% 5,9% 13,7% 1,8% -6,1% 7,9% Μέση πληρότητα 5,2% 8,4% 9,2% 6,9% 22,1% 7,5% (*) Προσωρινά στοιχεία από την ετήσια έρευνα πεδίου του ΙΤΕΠ. Η σύγκριση των δύο ετών γίνεται με βάση τα στοιχεία του δείγματος των ξενοδοχείων που έχει συγκεντρωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή για το 2014. Τον Αύγουστο του 2014 όλα τα ξενοδοχεία, εκτός από τα 1*, αύξησαν τις τιμές και τις πληρότητες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013. Τη μεγαλύτερη αύξηση της πληρότητας εμφανίζουν τα ξενοδοχεία 1*, τα οποία έχουν μειώσει αισθητά τη μέση τιμή διάθεσης των δωματίων τους. Την ίδια περίοδο, στο σύνολο των ξενοδοχείων καταγράφονται σημαντικές αυξήσεις στις τιμές και τις πληρότητες της τάξης του 7,5%-8,0%, γεγονός που προμηνύει μια σημαντική αύξηση του μέσου εσόδου ανά δωμάτιο για το 2014.
20 Μερίδιο της Ελληνικής Ξενοδοχίας στις Συνολικές Τουριστικές Εισπράξεις της Χώρας (Ιαν. Σεπτ. 2014 / Ιαν. Σεπτ. 2013) Από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τις τουριστικές εισπράξεις, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τις τουριστικές εισπράξεις αλλοδαπών τουριστών που διανυκτέρευσαν αποκλειστικά και μόνο σε ξενοδοχειακό κατάλυμα και δείχνουν τη σημασία της ελληνικής ξενοδοχίας: Οι τουριστικές εισπράξεις από διανυκτερεύσεις ΜΟΝΟ σε ξενοδοχεία: Αυξήθηκαν κατά 10,7% Αποτελούν το 62% των συνολικών τουριστικών εισπράξεων Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.
21 Ελληνικός Τουρισμός και Απασχόληση (Σωρευτική μεταβολή 2008 Q3:2014) 20,00% 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% -30,00% -40,00% 9,6% -9,5% -6,4% -21,9% -12,5% -24,4% -41,1% Αξιοσημείωτη είναι η συμβολή των κλάδων καταλύματος & εστίασης στην τόνωση της απασχόλησης. Αποτελεί τον μοναδικό παραγωγικό κλάδο, στον οποίο, σωρευτικά από το 2008 έως το 3 ο τρίμηνο του 2014, καταγράφηκε αύξηση που αγγίζει το 10%. -50,00% -60,00% -59,4% -70,00% Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.
22 Διαχρονική Εξέλιξη του Άμεσου Μεριδίου του Ελληνικού Τουρισμού στο ΑΕΠ (2002-2013) 5,4 5,2 Μερίδιο τουρισμού (%) 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 Το μερίδιο του τουρισμού στο ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια δυναμικά αυξητική τάση, υπερκαλύπτοντας τις απώλειες που είχε καταγράψει την περίοδο 2006-2011. 4,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 23