ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ Τα προ φόρων κέρδη του α τριμήνου, ανήλθαν σε 343,6 εκατ., έναντι 329,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο το αυξημένα κατά 14,6 εκατ. ( +4,4 % ), ενώ τα μετά από φόρους κέρδη, διαμορφώθηκαν σε 257,5 εκατ., έναντι 246,7 εκατ. αντίστοιχα, αυξημένα κατά 10,8 εκατ. (+4,4 %). Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.491,2 εκατ. από 1.527,0 εκατ. το α τρίμηνο, μειωμένος κατά 35,8 εκατ. (-2,3%). Από την εφαρμογή της Διερμηνείας 18 των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η ΔΕΗ αναγνώρισε για το α τρίμηνο στον κύκλο εργασιών, πρόσθετα έσοδα ύψους 48,2 εκατ. που αφορούν τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου ηλεκτροδότησης για τη σύνδεσή τους. Για λόγους σύγκρισης, το αντίστοιχο μέγεθος του ήταν 36,4 εκατ. Εξαιρουμένων των ποσών αυτών, η μείωση του κύκλου εργασιών διαμορφώνεται σε 47,6 εκατ. ( -3,2 %) έναντι του α τριμήνου. Το α τρίμηνο, το 25,5 % των συνολικών εσόδων της Εταιρείας δαπανήθηκε για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, αγορές ενέργειας και δικαιώματα εκπομπής CO2, σημειώνοντας μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του α τριμήνου που ήταν 29,3%. Το α τρίμηνο το 64,1% της παραχθείσας από τη ΔΕΗ ενέργειας οφείλεται στη συμμετοχή των εγχώριων πόρων (λιγνίτης, νερά, ΑΠΕ) στο ενεργειακό μείγμα, έναντι 60,9% το α τρίμηνο. Η μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, είχαν σαν αποτέλεσμα οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ενέργειας να μειωθούν κατά 61,9 εκατ., μείωση 15%. Tα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 523,1 εκατ. έναντι 508,2 εκατ. το α τρίμηνο, αυξημένα κατά 14,9 εκατ. (+2,9%). Το περιθώριο EBITDA ανήλθε σε 35,1%, σε σύγκριση με 33,3% το α τρίμηνο. Οι λειτουργικές ταμιακές ροές ήταν αυξημένες κατά 49 εκατ. έναντι του αντίστοιχου μεγέθους του α τριμήνου.
Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΕ κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε: «To πρώτο τρίμηνο του τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας ήταν ικανοποιητικά, ξεπερνώντας τα επίπεδα του προϋπολογισμού, κυρίως λόγω: - των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών, οι οποίες επέβαλαν αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή για την αποφυγή πλημμυρών και την ασφάλεια των φραγμάτων. - της μείωσης των ελεγχόμενων δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας. Αντίθετα, εντείνεται, λόγω της στρέβλωσης της αγοράς στην οποία έχουμε επανειλημμένα αναφερθεί στο παρελθόν, η απώλεια μεριδίου αγοράς που αφορά σε επικερδή τιμολόγια. Είναι γεγονός ότι η δυσμενής οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα, αλλά και τα πρόσφατα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, επηρεάζουν σημαντικά, τόσο τη ΔΕΗ, όσο και το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Η επίδρασή τους δεν περιορίζεται μόνο στο, αλλά εκτείνεται και στα επόμενα έτη, και κατά συνέπεια, συνεκτιμάται σε συνδυασμό με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Εταιρείας, στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Στόχος μας είναι η ΔΕΗ να διατηρεί ηγετικό ρόλο στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, με την επένδυση των κερδών της σε μονάδες παραγωγής, δίκτυα και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση σε σχέση με το παρελθόν, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην αναπτυξιακή συνιστώσα της εθνικής προσπάθειας εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση. Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, θα ενισχύσουμε το παραγωγικό μας χαρτοφυλάκιο με νέες αποδοτικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη το νέο ενεργειακό τοπίο που θα διαμορφωθεί σε βάθος δεκαετίας, ως αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων. Παράλληλα, είναι σημαντικό να επενδύσουμε σε σύγχρονες δικτυακές υποδομές, για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και την προώθηση της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος, το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΔΕΗ που είναι υπό αναθεώρηση, αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση των ανταγωνιστικών δυνατοτήτων μας, με εξασφάλιση υγιούς κεφαλαιακής δομής, που θα επιτρέψει την εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου.» 2
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 51,8 εκατ. (-3,7%), από 1.405,7 εκατ. το α τρίμηνο, σε 1.353,9 εκατ., ως αποτέλεσμα, κυρίως, της μείωσης του όγκου των πωλήσεων κατά 4,4% (581 GWΗ). Η μείωση αυτή των πωλήσεων, οφείλεται κυρίως: > στη μείωση των πωλήσεων στη βιομηχανική χρήση κατά 2,6 %. > στη μείωση των πωλήσεων στη γεωργική χρήση κατά 2,4%. > στη μείωση των πωλήσεων στην οικιακή χρήση κατά 2,6%. > στη μείωση των πωλήσεων στην εμπορική χρήση κατά 8,0%. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες, μειώθηκαν κατά 50,7 εκατ. (-5,0%), από 1.018,8 εκατ. το α τρίμηνο, σε 968,1 εκατ., γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στη μείωση της δαπάνης για αγορές καυσίμων και ενέργειας. Συγκεκριμένα: Η μείωση της παραγωγής από φυσικό αέριο κατά 333 GWH (-20,2%) σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου κατά 15,3%, είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αντίστοιχης δαπάνης κατά 35,3 εκατ. ( -25,7 %), από 137,2 εκατ. το α τρίμηνο, σε 101,9 εκατ. το α τρίμηνο. Παρά την αύξηση των τιμών του μαζούτ και του diesel κατά 61,5% και 20,5% αντίστοιχα, η μείωση της παραγωγής από πετρέλαιο κατά 978 GWH (-47,7%), και, σε μικρότερο βαθμό, η μερική υποκατάσταση παραγωγής diesel από μαζούτ, είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της αντίστοιχης δαπάνης κατά 24,4 εκατ. (-17,2%) από 141,6 εκατ. το α τρίμηνο, σε 117,2 εκατ. Παρά την αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων Η/Ε από το Σύστημα και το Δίκτυο κατά 1.030 GWH (+87,5%), η μείωση των τιμών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά 18,7%, η μείωση των τιμών των εισαγωγών της ΔΕΗ κατά 28,8% και η μείωση του όγκου των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ κατά 445 GWH (-49,8%),συνετέλεσαν στη μείωση της δαπάνης για αγορές ενέργειας κατά 2,2 εκατ. (-1,6%) από 135,1 εκατ. το α τρίμηνο σε 132,9 εκατ. Η μείωση του ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπής CO2 είχε ως συνέπεια να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα του α τριμήνου με δαπάνες ύψους 12,4 εκατ., για την κάλυψη του εκτιμώμενου ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπής CO2 της περιόδου, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος το α τρίμηνο ήταν 20,9 εκατ. Επιπρόσθετα, το αποτέλεσμα του α τριμήνου έχει επιβαρυνθεί με μια δαπάνη ύψους 1 εκατ., μετά την οριστικοποίηση του φυσικού ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπών CO2 του έτους. Η δαπάνη μισθοδοσίας που βαρύνει την εκμετάλλευση, μειώθηκε κατά 1,5 εκατ. (-0,4%), από 354,4 εκατ. το α τρίμηνο, σε 352,9 εκατ. Παρά τις μισθολογικές 3
αυξήσεις του, η μείωση του μισθοδοτηθέντος τακτικού προσωπικού κατά 1.087 εργαζόμενους από 23.454 σε 22.367 επέδρασε μειωτικά στη δαπάνη μισθοδοσίας κατά 24,6 εκατ. Επιπρόσθετη ελάφρυνση κατά 3 εκατ. της μισθοδοσίας προέκυψε λόγω της απεργίας του Μαρτίου. Εάν συνυπολογισθεί και η κεφαλαιοποιημένη στις επενδύσεις της ΔΕΗ μισθοδοσία, τότε η μείωση της συνολικής μισθοδοσίας είναι 0,6%. Σημειώνεται ότι, η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία οριστικοποίησης της εφαρμογής των μέτρων (Ν.3833/ και Ν.3845/) για τη μείωση της μισθοδοσίας. Συνεπώς, τα αποτελέσματα του α τριμήνου δεν εμπεριέχουν τις μειώσεις στη δαπάνη μισθοδοσίας από την εφαρμογή των νόμων αυτών. Τέλος, σύμφωνα με την από 26/4/ Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, προβλέπεται η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των ασφαλιστικών φορέων του προσωπικού της ΔΕΗ, μέχρι του ποσού που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του Ν.3833/. Οι προβλέψεις από επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά ανήλθαν σε 35,4 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 17,7 εκατ. (+100%) σε σχέση με το α τρίμηνο, κυρίως λόγω αύξησης των επισφαλών απαιτήσεων. Οι αποσβέσεις το α τρίμηνο ανήλθαν σε 146,4 εκατ. έναντι 131,1 εκατ. το α τρίμηνο, αυξημένες κατά 15,3 εκατ. (+11,7 %). Το, ο Όμιλος ανέθεσε σε ανεξάρτητο οίκο την εκτίμηση της εύλογης αξίας των παγίων περιουσιακών του στοιχείων, με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.. Το αποτέλεσμα της εκτίμησης έχει ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.. Οι νέες αναπροσαρμοσμένες αξίες αποσβένονται από 1.1.. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 240,7 εκατ. έναντι 219,3 εκατ. το α τρίμηνο, αυξημένες κατά 21,4 εκατ. (+9,8%). Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις το α τρίμηνο διαμορφώθηκαν ως ακολούθως: Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων 20,7 εκατ. Επενδύσεις σε έργα Παραγωγής 84,2 εκατ. Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς 18,8 εκατ. Επενδύσεις σε έργα Διανομής 112,6 εκατ. Λοιπές επενδύσεις 4,4 εκατ. Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε 3.941,2 εκατ. μειωμένο κατά 115,1 εκατ. έναντι της 31/12/ ( 4.056,3 εκατ.) και μειωμένο κατά 507,4 εκατ., έναντι της 31/3/ ( 4.448,6 εκατ.). ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες μειώθηκαν σε 31,2 εκατ. από 48,3 εκατ. το α τρίμηνο, μείωση 17,1 εκατ. (-35,4%), κυρίως λόγω της πτώσης των επιτοκίων αναφοράς και του μειωμένου καθαρού χρέους. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Τα κέρδη από συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες ανήλθαν σε 0,6 εκατ. το α τρίμηνο και αφορούν τα κέρδη από τις συμμετοχές της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος το α τρίμηνο του ήταν 0,5 εκατ. 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κύκλος εργασιών: 1.486,5 εκατ. EBITDA: 519,1 εκατ. Κέρδη πρό φόρων : 340,0 εκατ. Κέρδη μετά από φόρους: 254,5 εκατ. Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία (σε εκατ. Ευρώ) (αναμορφω μένα) (αναμορφω μένα) ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλος Εργασιών 1.491,2 1.527,0 (1),(2) -2,3% 1.486,5 1.526,9 (1),(2) -2,6% EBITDA 523,1 508,2 (2) 2,9% 519,1 506,4 (2) 2,5% Περιθώριο EBITDA Λειτουργικά Κέρδη/ (Ζημίες) (ΕΒΙΤ) 35,1% 33,3% (1),(2) 34,9% 33,2% (1),(2) 376,7 377,1 (2) -0,1% 373,7 376,5 (2) -0,7% Περιθώριο ΕΒΙΤ 25,3% 24,7% (1),(2) 25,1% 24,7% (1),(2) Καθαρά κέρδη/(ζημίες) Κέρδη/(ζημία) ανά μετοχή (ευρώ) Αριθμός μετοχών (σε εκατ.) 257,5 246,7 (2) 4,4% 254,5 246,0 (2) 3,5% 1,11 1,06 (2) 4,7% 1,10 1,06 (2) 3,8% 232 232 232 232 Καθαρό χρέος 3.941,2 4.448,6-11,4% 3.956,6 4.450,4-11,1% Αποτελέσματα Περιόδου (σε εκατ. Ευρώ) 5
(αναμορφω μένα) (αναμορφω μένα) ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κύκλος Εργασιών - Έσοδα από Πωλήσεις Η/Ε - Έσοδα από ΔΕΣΜΗΕ - Έσοδα από συμμετοχ ές χρηστών δικτύου ηλεκτροδό τησης - Τέλη χρήσης δικτύου και ΥΚΩ - Λοιπά έσοδα Λειτουργικές Δαπάνες (προ αποσβέσεω ν) Δαπάνη Μισθοδοσία ς, πλην λιγνίτη 1.491,2 1.527,0 (1),(2) -2,3% 1.486,5 1.526,9 (1),(2) -2,6% 1.353,9 1.405,7-3,7% 1.349,2 1.405,6-4,0% 66,9 73,2 (1) -8,6% 66,9 73,2 (1) -8,6% 48,2 36,4 (2) 32,4% 48,2 36,4 (2) 32,4% 4,9 0,0 4,9 0,0 17,3 11,7 47,9% 17,3 11,7 47,9% 968,1 1.018,8 (1) -5,0% 967,4 1.020,5 (1) -5,2% 266,0 268,1-0,8% 264,8 266,8-0,7% Λιγνίτης 170,5 167,9 1,5% 170,5 167,9 1,5% -Λιγνίτης ΔΕΗ 153,5 155,4-1,2% 153,5 155,4-1,2% 6
- Στερεά καύσιμα τρίτων Συνολική δαπάνη λοιπών καυσίμων - Υγρά καύσιμα - Φυσικό Αέριο Δαπάνη για Εκπομπές CO2 Δαπάνη Αγορών Ενέργειας - Αγορές από το Σύστημα και το Δίκτυο - Εισαγωγέ ς ΔΕΗ - Λοιπά Δαπάνη χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς 17,0 12,5 36,0% 17,0 12,5 36,0% 219,1 278,8-21,4% 219,1 278,8-21,4% 117,2 141,6-17,2% 117,2 141,6-17,2% 101,9 137,2-25,7% 101,9 137,2-25,7% 12,4 20,9-40,7% 12,4 20,9-40,7% 132,9 135,1-1,6% 134,6 139,3-3,4% 105,5 66,5 58,6% 105,5 66,5 58,6% 20,3 56,7-64,2% 20,3 56,7-64,2% 7,1 11,9-40,3% 8,8 16,1-45,3% 69,8 73,5 (1) -5,0% 69,8 73,5 (1) -5,0% Προβλέψεις 35,4 17,7 100,0% 35,3 17,7 99,4% (Κέρδη)/ζημί ες από αποτίμηση υποχρεώσε ων CO2 προηγουμέν ων ετών 1,0-25,6 1,0-25,6 Φόροι Τέλη 2,8 7,7-63,6% 2,6 7,6-65,8% Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα 58,2 74,7-22,1% 57,3 73,6-22,1% 7
(πλην λιγνίτη) Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεω ν (EBITDA) Περιθώριο EBITDA 523,1 508,2 (2) 2,9% 519,1 506,4 (2) 2,5% 35,1% 33,3% (1),(2) 34,9% 33,2% (1),(2) Αποσβέσεις 146,4 131,1 (2) 11,7% 145,4 129,9 (2) 11,9% Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημί ες) (ΕΒΙΤ) Περιθώριο ΕΒΙΤ Συνολικές καθαρές Χρηματοοικ ονομικές Δαπάνες - Καθαρά Χρηματ/μικ ά Έξοδα - Κέρδη/(Ζημί ες) Συν/κών Διαφορών Κέρδη/(Ζημί α) από συνδεδεμένε ς εταιρείες Κέρδη προ φόρων/(ζημί ες) Καθαρά κέρδη/(ζημίε ς) Κέρδη/(ζημίε ς) ανά μετοχή (σε Ευρώ) 376,7 377,1 (2) -0,1% 373,7 376,5 (2) -0,7% 25,3% 24,7% (1),(2) 25,1% 24,7% (1),(2) 33,7 48,6-30,7% 33,7 48,4-30,4% 31,2 48,3-35,4% 31,2 48,1-35,1% 2,5 0,3 2,5 0,3 0,6 0,5 20,0% 0,0 0,0 343,6 329,0 (2) 4,4% 340,0 328,1 (2) 3,6% 257,5 246,7 (2) 4,4% 254,5 246,0 (2) 3,5% 1,11 1,06 (2) 4,7% 1,10 1,06 (2) 3,8% 8
Κύρια στοιχεία Ισολογισμού και Επενδύσεις (σε εκατ. Ευρώ) 1ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ Σύνολο Ενεργητικού Καθαρό χρέος Συνολική Καθαρή θέση 16.164,4 14.201,9 13,8% 16.142,1 14.206,1 13,6% 3.941,2 4.448,6-11,4% 3.956,6 4.450,4-11,1% 6.720,3 5.223,4 (2) 28,7% 6.705,5 5.223,3 (2) 28,4% Επενδύσεις 240,7 219,3 9,8% 238,2 219,0 8,8% (1) Για λόγους συγκρισιμότητας έχουν γίνει ανακατατάξεις. (2) Αναμορφωμένα ποσά από την εφαρμογή της Διερμηνείας 18 των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε: Γεώργιος Αγγελόπουλος, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, τηλ. 210 5225346 Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων για το α τρίμηνο, θα δημοσιευθούν στον Τύπο στις 20 Μαΐου. Τα οικονομικά στοιχεία και οι πληροφορίες επί των Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το α τρίμηνο, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.dei.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 19 Μαΐου. 9