ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά ζητήματα.. 13 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 15 Παράρτημα: Αριθμός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή..16 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 2
Εισαγωγή Από το 2009, η UFI Παγκόσμια Ένωση της Εκθεσιακής Βιομηχανίας (The Global Association of the Exhibition Industry), αποφάσισε να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της οικονομικής συγκυρίας αναπτύσσοντας ένα «Βαρόμετρο της Κρίσης», βασιζόμενο στις αντιλήψεις των μελών της σε 84 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ με την ίδια έρευνα που απηύθυνε επίσης και στα μέλη της SISO (Society of Independent Show Organizers). Το πεδίο της έρευνας στη συνέχεια διευρύνθηκε γιανασυμπεριλάβειταμέλητηςafida(association International de Ferias de America)και πιο πρόσφατα μέλη της EXSA(Exhibition and Event Association of Southern Africa). Τα αποτελέσματα από αυτή την έρευνα δημοσιεύτηκαν το Φεβρουάριο, το Μάιο και τον Αύγουστο του 2009. Αυτό το εργαλείο τώρα προχωράει ως το Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο, με 2 έρευνες ετησίως. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τα αποτελέσματα από την έρευνα του ενδέκατου Παγκόσμιου Εκθεσιακού Βαρόμετρου, που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2013. Περιλαμβάνει επίσης τις τάσεις απεικονίζοντας τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες έρευνες όπου αυτό είναι δυνατό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των απαντήσεων αυτής της έρευνας (217 από 56 χώρες) παρέχει αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, τα παγιωμένα περιφερειακά αποτελέσματα πιθανόν να μην αντανακλούν την κατάσταση συγκεκριμένων χωρών στην περιοχή. Λεπτομερείς απαντήσεις στις δύο πρώτες ερωτήσεις που σχετίζονται με τον κύκλο εργασιών και το λειτουργικό κέρδος ενδείκνυνται για μεγάλες εθνικές αγορές απ'όπου λήφθηκε μεγάλος αριθμός απαντήσεων (Κίνα, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρωσία Νότια Αφρική και ΗΠΑ). Για απορίες που σχετίζονται με την έρευνα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κύριο Christian Druart στο research@ufi.org. 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 3
1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών(1/3) Το 11ο Βαρόμετρο μελέτησε την εξέλιξη των προσδοκιών του κύκλου εργασιών των συμμετεχόντων για τα 2 εξάμηνα του 2013 και το πρώτο εξάμηνο του 2014 σε σύγκριση με τις προσδοκίες τους κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους (ανεξαρτήτως των πιθανών διετών αποτελεσμάτων). Τα διαγράμματα που παρουσιάζονται στις 2 επόμενεςσελίδεςσυνδυάζουναυτάτααποτελέσματαμετααποτελέσματατης προηγούμενης έρευνας, οι οποίες αφορούν την περίοδο 2008-2012. Το πρώτο διάγραμμα παρουσιάζει το ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν μια αύξηση του κύκλου εργασιών τους. Οι πίνακες στην επόμενη σελίδα παρουσιάζουν με λεπτομέρειες αυτά τα αποτελέσματα προσθέτοντας το ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν μειώσεις στον κύκλο εργασιών τους και το ποσοστό των απαντήσεων «άγνωστο». Τα αποτελέσματα δηλώνουν ότι: Η γενική εικόνα από το 2011 είναι θετική με την πλειοψηφία των εταιρειών σε όλες τις περιοχές να δηλώνουν αυξήσεις στον κύκλο εργασιών τους. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι αυτή η εικόνααναμένεταινασυνεχίσειτο ερχόμενο έτος. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 παρουσιάζεται ως η πρώτη περίοδος από το 2008 όπου 3 στις 4 εταιρείες σε όλες τις περιοχές αναμένουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους. Τα λεπτομερή στοιχεία που είναι διαθέσιμα για αρκετές μεγάλες εθνικές αγορές (Κίνα, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ρωσία, Νότια Αφρική και ΗΠΑ) δείχνουνμιαπαρόμοιαεικόναόπουκατάμέσοόρομεταξύ56% και 71% των επιχειρήσεων προσδοκάει μία αύξηση του κύκλου εργασιών την ερχόμενη χρονιά. Ενώ αυτό το ποσοστό του «+/-75%» των επιχειρήσεων που αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση του κύκλου εργασιών παραμένει σταθερό σε Ασία/Ειρηνικό από το 2010 και με εξαίρεση το έτος 2012 Αμερική, παρουσίασε αύξηση μόνο στο δεύτερο μισό του 2012 στη Μέση Ανατολή και Αφρική και δεν αναμένεται να αυξηθεί έως την αρχή του 2014 στην Ευρώπη. 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 4
1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών(2/3) % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (ανεξάρτητα από πιθανά διετή αποτελέσματα) 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 5
1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών(3/3) Πως αναμένετε να εξελιχθεί ο κύκλος εργασιών σας σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (ανεξάρτητα από τα πιθανά διετή αποτελέσματα); 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 6
2. Λειτουργικό Κέρδος(1/3) Η 11η Παγκόσμια Βαρομετρική Έρευνα μελετά την εξέλιξη του λειτουργικού κέρδος για το 2012 και 2013 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα διαγράμματα που παρουσιάζονται στις επόμενες δύο σελίδες συνδυάζουν τα αποτελέσματα με αυτά των προηγούμενων ερευνών οι οποίες παρουσίαζαν την εξέλιξη του λειτουργικού κέρδους για το 2009, 2010 και 2011. Ο πρώτος πίνακας παρουσιάζει τις εταιρείες που δηλώνουν αύξηση μεγαλύτερη από 10% και αυτούς που δηλώνουν ένα σταθερό αποτέλεσμα ( από -10% έως +10%) ενώ ο επόμενος πίνακας αυτούς που έχουν μείωση τα κέρδη τους ή ζημίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι: Παραπάνω από τις μισές εταιρίες στην Αμερική και μεταξύ 3 και 4 εταιρίες από τις 10 στις υπόλοιπες περιφέρειες, αναμένουν μία αύξηση παραπάνω από 10% στα ετήσια κέρδη για το 2013. Αυτές οι αναλογίες είναι συνήθως σταθερές όταν συγκρίνονται με αυτές του 2012. Σημαντικές διαφορές σημειώνονται για διάφορες βασικές εθνικές αγορές: Το ποσοστό των εταιριών που αναμένουν αύξηση παραπάνω από το 10% στα ετήσια κέρδη τους για το 2013 φτάνει το 20% στην Κίνα και Γερμανία, μεταξύ 25 και 30% στην Ιταλία και Ολλανδία, μεταξύ 50 και 60% στη Ρωσία και Νότια Αφρική και παραπάνω από 70% στις Η.Π.Α.. 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 7
2. Λειτουργικό Κέρδος(2/3) Λειτουργικό κέρδος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 8
2. Λειτουργικό Κέρδος(3/3) Λειτουργικό κέρδος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 9
3. Άποψη για την οικονομική κρίση(1/3) Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν αν ο αντίκτυπος της «οικονομικής κρίσης» έχει λήξει ή όχι. Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τα αποτελέσματα μαζί με αυτά που παρουσιάστηκαν στις έρευνες τα τελευταία τρία χρόνια: Όπως και στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε πριν από έξι μήνες, η Αμερική είναι η μόνη περιοχή όπου η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι ο αντίκτυπος της «οικονομικής κρίσης» στην εκθεσιακή τους βιομηχανία έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα αυτή είναι η πεποίθηση σε 2 στις 3 εταιρείες στην περιοχή. Σε όλες τις άλλες περιοχές ένα σταθερό ποσοστό με 3 στις 4 εταιρείες θεωρούν ότι η επιχείρησή τους εξακολουθεί να επηρεάζεται από την «οικονομική κρίση». Η σελίδα που ακολουθεί δείχνει ότι το έτος όπου αναμενόταν ότι η οικονομική κρίση θα έχει ολοκληρωθεί έχει μετατοπιστεί σε σύγκριση με τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2011 και του 2012. Ο αριθμός των εταιρειών που σήμερα πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση θα τελειώσει το 2013 έπεσε από 44% ένα χρόνο πριν σε 10% σήμερα. Το 37% των εταιρειών τώρα πιστεύουν ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης θα τελειώσει το 2014, το 42% ότι αυτό θα συμβεί το 2015 και το 12% αργότερα από αυτό. 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 10
3. Άποψη για την οικονομική κρίση(2/3) % ποσοστό των εταιρειών που δηλώνουν - κατά τις τελευταίες 7 Βαρομετρικές έρευνες - ότιοιεπιπτώσειςτης «οικονομικής κρίσης» για τις εκθεσιακές τους επιχειρήσεις έχουν λήξει 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 11
3. Άποψη για την οικονομική κρίση(3/3) Αναμενόμενο έτος λήξης των επιπτώσεων της «οικονομικής κρίσης» όπως παρουσιάστηκε τα τελευταία 3 έτη από αυτούς που θεωρούν ότι δεν έχει τελειώσει ακόμη. 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 12
4. Τα σημαντικότερα επιχειρησιακά ζητήματα(1/2) Όπως και στις προηγούμενες Βαρομετρικές Έρευνες, οι εταιρείες κλήθηκαν να προσδιορίσουν τα 3 πιο σημαντικά ζητήματα για την επιχείρησή τους κατά το ερχόμενο έτος, από μια προτεινόμενη λίστα 7 ζητημάτων. Τα αποτελέσματα είναι σταθερά σε όλες τις έρευνες με το 80% περίπου των απαντήσεων να σχετίζονται με τα επόμενα 4 ζητήματα: -«Κατάσταση της εθνικής/περιφερειακής οικονομίας» (26% σε αυτή την έρευνα) -«Παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα» (19% σε αυτή την έρευνα) -«Τοπικός/εθνικός ανταγωνισμός από την εκθεσιακή βιομηχανία» (19% σε αυτή την έρευνα) -«Εσωτερικές προκλήσεις διαχείρισης» (17% σε αυτή την έρευνα) «Περιβαλλοντικές προκλήσεις (οι προσδοκίες των πελατών, οι κανονισμοί, κ.λπ.)» και «Άλλα μέσα» -«Ανταγωνισμός από άλλα μέσα (π.χ. διαδίκτυο, εικονικές εμπορικές εκθέσεις, social media)» ή «Ολοκλήρωση με άλλα μέσα» (π.χ. διαδίκτυο, εικονικές εμπορικές εκθέσεις, social media) θεωρούνται επί του παρόντος ως λιγότερο κρίσιμα. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει τα τρία πιο σημαντικά ζητήματα που έχουν επιλεγεί. 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 13
4. Τα σημαντικότερα επιχειρησιακά ζητήματα(2/2) Τα 3 σημαντικότερα ζητήματα 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 14
Συμπεράσματα Στο 11ο ΒαρόμετροπουδιεξήχθητονΙούνιοτου2013, συμμετείχαν 217 εταιρείες από 56 χώρες. Τα αποτελέσματά του, συσχετισμένα με αυτά από προηγούμενες έρευνες, προβάλουν τις τάσεις του αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης στην εκθεσιακή βιομηχανία από τα τέλη του 2008. Η γενική εικόνα είναι θετική με την πλειοψηφία των εταιρειών σε όλες τις περιοχές να δηλώνουν αυξήσεις στον κύκλο εργασιών τους. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 εμφανίζεται ως το πρώτο εξάμηνο τα τελευταία πέντε έτη όπου όλες οι περιοχές έχουν φτάσει ένα ισχυρό ποσοστό της τάξης του 3 στις 4 εταιρείες αναμένουν αύξηση στον κύκλο εργασιών τους. Το ίδιο ποσοστό παρουσίασαν οι περιοχές της Ασίας/Ειρηνικού και της Αμερικής από το 2010-με εξαίρεση το 2012-, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής & Αφρικής το έφτασε μόνο το δεύτερο εξάμηνο του 2012 και δεν αναμένεται να επιτευχθεί στην Ευρώπη έως τις αρχές του 2014. Αυτή η αύξηση του κύκλου εργασιών παρόλα αυτά δεν μεταφράζεται σε λειτουργικό κέρδος τουλάχιστον για το 2012 και 2013, καθώς λιγότερο από μια στις δύο εταιρείες κατά μέσο όρο σε όλες τις περιοχές εκτός από την Αμερική αναμένουν αύξηση μεγαλύτερη από 10% σε σύγκριση με το 2012. Στην Αμερική και για τα δύο έτη (2012 και 2013), μια μικρή πλειοψηφία των εταιρειών έχουν δηλώσει αύξηση μεγαλύτερη του 10% στο ετήσιο κέρδος τους. Η Αμερική παραμένει επίσης η μόνη χώρα όπου η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει ότι ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης στην εκθεσιακή τους βιομηχανία έχει ολοκληρωθεί. Από τις εταιρείες που θεωρούν ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, σχεδόν το 10% πιστεύουν ότι θα ολοκληρωθεί το 2013, περίπου το 40% το 2015 καιοιυπόλοιποιτο2015. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΘΑ ΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 - ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ! 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 15
Αριθμός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή 1/2 Σύνολο 217 (σε 56 χώρες/περιοχές) Αμερική 36 Αργεντινή 4 Βραζιλία 3 Καναδάς 2 Κολομβία 3 Ονδούρα 1 Μεξικό 3 Περού 1 Η.Π.Α. 17 Ασία/Ειρηνικός 46 Αυστραλία 3 Αζερμπαϊτζάν 1 Χονγκ Κονγκ 5 Ινδία 5 Ιαπωνία 1 Μακαο 1 Κίνα 12 Πακιστάν 2 Φιλιππίνες 1 Σιγκαπούρη 6 Νότια Κορέα 3 Ταιπέι 1 Ταϋλάνδη 4 Μέση Ανατολή/Αφρική 48 Αίγυπτος 1 Ιράν 2 Ιράκ 1 Ιορδανία 2 Κουβέιτ 1 Λίβανος 1 Λιβύη 2 Ομάν 1 Σαουδική Αραβία 1 Νότια Αφρική(*) 31 Συρία 1 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 2 Ζιμπάμπουε 1 10ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιανουάριος 2013) 16
Αριθμός απαντήσεων ανά χώρα/περιοχή 2/2 Ευρώπη 87 Βέλγιο 4 Νορβηγία 1 Κροατία 1 Πολωνία 4 Γαλλία 3 Πορτογαλία 1 Γεωργία 1 Ρουμανία 1 Γερμανία 11 Ρωσία 10 Ελλάδα 4 Σλοβενία 2 Ουγγαρία 1 Ισπανία 3 Ιταλία 9 Σουηδία 2 Καζακστάν 1 Ελβετία 1 Κόσσοβο 1 Τουρκία 6 Λουξεμβούργο 1 Ουκρανία 5 Ολλανδία 9 Αγγλία 5 (*) εφαρμόστηκε μια αναλογία όταν χρειάστηκε για να μην παραχθούν στις απαντήσεις από τη Νότια Αφρική τα προκατειλημμένα παγιωμένα περιφερειακά αποτελέσματα 11ο Παγκόσμιο Εκθεσιακό Βαρόμετρο (Ιούλιος 2013) 17