ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 26 Ιουνίου 2015 Θέση ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά: Ιχθυηρά ελληνικών αγροτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά και συγκριτική αντιπαραβολή με θέση αγροτικών προϊόντων άλλων ανταγωνιστριών χωρών Εναργή εικόνα της θέσης των σημαντικότερων ελληνικών αγροτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων στη γερμανική αγορά την τριετία 2012-2014 και συγκριτική αντιπαραβολή με θέις ομοειδών προϊόντων του ανταγωνισμού, προσφέρουν τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Αρχής Destatis στη συνέχεια. Η ανάλυση γίνεται κατ αρχήν διψήφια δασμολογική ανάλυση και ακολούθως εξειδικεύεται ανά περίπτωση (Αναλυτικότερα παρουσιάζονται στο συνημμένο Στατιστικό Παράρτημα). Ιχθυηρά (03): Οι γερμανικές εισαγωγές ιχθυηρών, οι οποίες αφορούν κυρίως φιλέτα ιχθύων, αλίπαστους ιχθείς, μαλάκια και όστρακα, σημειώνοντας αύξηση 11,1% το 2014, ανήλθαν 3,5 δις, έναντι 3,1 δις το 2013 και 3,0 δις το 2012. Η Ελλάδα με εξαγωγές αξίας 21,2 εκ. (μερίδιο αγοράς 0,61%) το 2014, έναντι εξαγωγών 23,5 εκ. (μερίδιο 0,75%) και 24,2 εκ. (μερίδιο 0,8%) το 2012, αποτελεί τον 24 ο προμηθευτή της ιχθυηρά προϊόντα. Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών ακολούθη το 2014 αντίστροφο ρυθμό ανάπτυξης (μείωση 9,9%) έναντι των εισαγωγών ιχθυηρών, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 9,9%. Η Πολωνία αποτελεί τον κύριο προμηθευτή της γερμανικής αγοράς ιχθυηρά (εξαγωγές 635,1 εκ. και μερίδιο 18,2% το 2014), ακολουθούμενη από Νορβηγία (μερίδιο 13,58%), Δανία (10,41%), Κίνα (9,26%), Ολλανδία (8,7%), ΗΠΑ (4,46%), Βιετνάμ (3,31%), Μεγάλη Βρετανία (3,24%), Λιθουανία (2,93%), Τουρκία (2,03%). Τσιπούρες (03028530): Οι γερμανικές εισαγωγές τσιπούρας, σημειώνοντας αύξηση 11,5%, ανήλθαν το 2014 19,8 εκ., έναντι 17,7 εκ. το 2013 και 11,3 εκ. το 2012. Οι ελληνικές εξαγωγές τσιπούρας στη Γερμανία το 2014, καταγράφοντας ισχυρή μείωση 35,83% ανήλθαν το 2014 5,0 εκ., έναντι 7,8 εκ. το 2013 και 7,3 εκ. το 2012 με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς από 64,65% το 2012 44,21% το 2013 και 25,44% το 2014, αλλά και την υποχώρηση της Ελλάδος στη δεύτερη θέση μεταξύ των προμηθευτών της γερμανικής αγοράς ιχθυηρά. Η Τουρκία, τριπλασιάζοντας τις εξαγωγές τσιπούρας εν σχέι με το 2012 κατέλαβε, με εξαγωγές ύψους 6,2 εκ. και μερίδιο αγοράς 31,48% το 2014, την πρώτη θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της στο εξωτερικό εμπόριο τσιπούρας, ακολουθούμενη από Ελλάδα (μερίδιο 25,44%), Ιταλία (20,92%), Ολλανδία (17,59%), Γαλλία (2,07%), Κροατία (1,37%), Ισπανία (0,54%), Δανία (0,29%), Μεγάλη Βρετανία (0,18%), Βέλγιο (0,06%). Λαβράκι (03028410): Οι γερμανικές εισαγωγές λαβράκι, σημειώνοντας αύξηση 2,8%, ανήλθαν το 2014 15,8 εκ., έναντι 15,4 εκ. το 2013 και 13,0 εκ. το 2012. Οι ελληνικές εξαγωγές λαβράκι στη Γερμανία 2014, καταγράφοντας ισχυρή μείωση 35,9% ανήλθαν το 2014 2,5 εκ., έναντι 3,9 εκ. το 2013 και 4,7 εκ. το 2012 με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς από 36,06% το 2012 25,21% το 2013 και 15,73% το 2014, αλλά και την υποχώρηση της Ελλάδος στη δεύτερη θέση μεταξύ των προμηθευτών της γερμανικής αγοράς ιχθυηρά. 1
Η Τουρκία, διπλασιάζοντας τις εξαγωγές λαβράκι εν σχέι με το 2012 κατέλαβε, με εξαγωγές ύψους 6,2 εκ. και μερίδιο αγοράς 39,2% το 2014, την πρώτη θέση μεταξύ των εμπορικών εταίρων της, ακολουθούμενη από Ελλάδα (μερίδιο 15,7%), Γαλλία (14,98%), Ολλανδία (13,51%), Ιταλία (11,71%), Ισπανία (3,01%), Δανία (0,88%), Μεγάλη Βρετανία (0,43%), Βέλγιο (0,33%), Μαυρίκιο (0,11%). 2
Δασμολογική Κλάση ''03'': ΙΧΘΥΗΡΑ τόνους % τόνους % τόνους 1 Πολωνία 467005 61239,3 15,51 1 Πολωνία 588070 77074 18,73 1 Πολωνία 635086 82369,2 18,20 2 Νορβηγία 424049 112041,2 14,09 2 Νορβηγία 424536 90539,6 13,52 2 Νορβηγία 473756 106158,6 13,58 3 Κίνα 389195 130311,6 12,93 3 Κίνα 334742 126157,4 10,66 3 Δανία 363293 144121,2 10,41 4 Ολλανδία 254904 62138,9 8,47 4 Δανία 287526 116546,6 9,16 4 Κίνα 323198 127983,9 9,26 5 Δανία 254073 111696,2 8,44 5 Ολλανδία 270632 64397,5 8,62 5 Ολλανδία 303548 67934,5 8,70 6 Αμερικής 181006 70260,7 6,01 6 Αμερικής 129269 46969 4,12 6 Αμερικής 155472 61151,4 4,46 7 Βιετνάμ 120748 33551,6 4,01 7 Βασίλειο 105805 33340,9 3,37 7 Βιετνάμ 115567 26845,6 3,31 8 Βασίλειο 104426 34954,9 3,47 8 Βιετνάμ 102514 29541,1 3,26 8 Βασίλειο 113193 37687,7 3,24 9 Ισλανδία 63990 14313 2,13 9 Ισλανδία 74521 20860,6 2,37 9 Λιθουανία 102162 16931,8 2,93 10 Λιθουανία 61667 9075,2 2,05 10 Λιθουανία 64272 10869,3 2,05 10 Τουρκία 70791 11896,3 2,03 11 Μπανγκλαντές 55197 8383 1,83 11 Τουρκία 58075 11981,5 1,85 11 Ισλανδία 70121 19322,7 2,01 12 Τουρκία 50918 10151,6 1,69 12 Μπανγκλαντές 57705 7882,1 1,84 12 Μπανγκλαντές 68929 7694 1,98 13 Γαλλία 46199 8891,2 1,53 13 Χιλή 56445 9583,9 1,80 13 Βέλγιο 58612 9342,6 1,68 14 Ταϊλάνδη 43472 6817,7 1,44 14 Γαλλία 54505 9771,8 1,74 14 Χιλή 57532 9032,2 1,65 15 Ρωσία 39006 14334,4 1,30 15 Ρωσία 53601 18385,7 1,71 15 Γαλλία 55112 11120,8 1,58 16 Ισπανία 36805 8841,8 1,22 16 Βέλγιο 41313 7223,9 1,32 16 Ρωσία 52835 18421,2 1,51 17 Βέλγιο 33897 6140 1,13 17 Ιταλία 36313 8373,6 1,16 17 Ιταλία 41418 10633 1,19 18 Ινδία 32893 5104,3 1,09 18 Ταϊλάνδη 32207 4583,1 1,03 18 Ταϊλάνδη 38108 4952,8 1,09 19 Ιταλία 27160 6715,4 0,90 19 Ισπανία 30889 8393,7 0,98 19 Ινδία 37061 5108,3 1,06 20 Χιλή 24518 5409,8 0,81 20 Ινδία 30637 4958,8 0,98 20 Ισπανία 32853 8308,6 0,94 21 Ελλάδα 24175 5395,4 0,80 21 Ιρλανδία 24597 11701,7 0,78 21 Καζακστάν 26153 3552,5 0,75 23 Ελλάδα 23504 5177,7 0,75 23 Αυστρία 22488 7197 0,64 24 Ελλάδα 21168 4981,7 0,61 ΣΥΝΟΛΟ: 3010078 794690 100,00 ΣΥΝΟΛΟ: 3140052 792815,8 100,00 ΣΥΝΟΛΟ: 3489506 868202,9 100 Μεταβολή 2012-2013, % 4,3-0,2 Μεταβολή 2013-2014, % 11,1 9,5 Μεταβολή ελληνικών εξαγωγών 2012-2013, % -2,8-4,0-6,8 Μεταβολή ελληνικών εξαγωγών 2013-2014. % % -9,9-3,8-19,0 3
Δασμολογική Κλάση ''03028530'': Τσιπούρες τόνους % τόνους % τόνους % 1 Ελλάδα 7339 1407,3 64,65 1 Ελλάδα 7832 1425 44,21 1 Τουρκία 6218 1393,7 31,48 2 Τουρκία 2166 626,0 19,08 2 Τουρκία 4705 1256,9 26,56 2 Ελλάδα 5026 868,2 25,44 3 Ολλανδία 582 133,5 5,13 3 Ιταλία 2493 419,1 14,07 3 Ιταλία 4133 612,6 20,92 4 Ιταλία 548 99,9 4,83 4 Ολλανδία 1945 458 10,98 4 Ολλανδία 3475 688,5 17,59 5 Γαλλία 438 46,4 3,86 5 Γαλλία 517 58,2 2,92 5 Γαλλία 409 45,1 2,07 6 Ισπανία 198 27,9 1,74 6 Ισπανία 67 13 0,38 6 Κροατία 271 43,8 1,37 7 Τχία 50 10,8 0,44 7 Τχία 64 14 0,36 7 Ισπανία 106 20,0 0,54 8 Δανία 12 2,1 0,11 8 Βασίλειο 52 10,3 0,29 8 Δανία 57 8,0 0,29 9 Βασίλειο 6 1,1 0,05 9 Δανία 13 2,1 0,07 9 Βασίλειο 36 6,7 0,18 10 Μαρόκο 5 0,4 0,04 10 Αυστρία 7 1,6 0,04 10 Βέλγιο 12 1,0 0,06 11 Βέλγιο 4 0,3 0,04 11 Μαρόκο 6 0,5 0,03 11 Σλοβενία 6 1,1 0,03 12 ο 2 0,5 0,02 12 Βέλγιο 5 0,4 0,03 12 ο 3 0,7 0,02 13 Νορβηγία 1 0,1 0,01 13 ο 5 1,5 0,03 13 Αυστρία 2 0,4 0,01 14 Νέα Ζηλανδία 1 0,2 0,01 14 Νορβηγία 2 0,2 0,01 14 Ιρλανδία 0 0,0 0,00 15 Εσθονία 1 0,2 0,01 15 Μαρόκο 0 0,0 0,00 16 Πορτογαλία 1 0,2 0,01 16 Κίνα 0 0,0 0,00 17 Σενεγάλη 1 0,2 0,01 17 Βιετνάμ 0 0,0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: 11352 2356,6 100,00 ΣΥΝΟΛΟ: 17716 3661,5 100,00 ΣΥΝΟΛΟ: 19754 3689,8 100,00 Μεταβολή 2012-2013, % 56,1 55,4 Μεταβολή 2013-2014, % 11,5 0,8 Μεταβολή ελληνικών εξαγωγών 2012-2013, % 6,72 1,26-31,62 Μεταβολή ελληνικών εξαγωγών 2013-2014, % -35,83-39,1-42,45 4
Δασμολογική Κλάση ''03028410'': Λαβράκι της Εισαγωγέ ς Εισαγωγέ ς τόνους % της τόνους % της τόνους 1 Ελλάδα 4664 630 36,06 1 Τουρκία 4626 1016 30,05 1 Τουρκία 6205 1270 39,21 2 Τουρκία 3041 606 23,51 2 Ελλάδα 3882 599 25,21 2 Ελλάδα 2490 368 15,73 3 Γαλλία 2023 142 15,64 3 Γαλλία 2390 167 15,52 3 Γαλλία 2371 158 14,98 4 Ισπανία 1234 137 9,54 4 Ιταλία 1816 212 11,80 4 Ολλανδία 2139 335 13,51 5 Ολλανδία 914 107 7,07 5 Ολλανδία 1696 253 11,02 5 Ιταλία 1854 212 11,71 6 Ιταλία 807 94 6,24 6 Ισπανία 528 44 3,43 6 Ισπανία 476 41 3,01 7 Δανία 83 16 0,64 7 Βέλγιο 131 10 0,85 7 Δανία 140 26 0,88 8 Βασίλειο 56 5 0,43 8 Δανία 128 26 0,83 8 % Βασίλειο 68 6 0,43 9 Βέλγιο 53 5 0,41 9 Βασίλειο 118 17 0,77 9 Βέλγιο 52 4 0,33 10 Τχία 50 6 0,39 10 Τχία 72 15 0,47 10 Μαυρίκιος 18 2 0,11 11 Μαυρίκιος 4 0 0,03 11 Νορβηγία 6 1 0,04 11 Πορτογαλία 7 0 0,04 12 Ιρλανδία 2 0 0,02 12 Μαυρίκιος 2 0 0,01 12 Σλοβενία 5 1 0,03 13 ο 2 0 0,02 13 Αυστρία 1 0 0,01 13 Αυστρία 2 0 0,01 14 Γεωργία 1 0 0,01 14 Εσθονία 0 0 0,00 14 Μαρόκο 0 0 0,00 15 Νέα Ζηλανδία 1 0 0,01 15 ο 0 0 0,00 15 Σενεγάλη 0 0 0,00 16 Αυστρία 0 0 0,00 16 Σενεγάλη 0 0 0,00 16 Ταϊλάνδη 0 0 0,00 17 Σενεγάλη 0 0 0,00 17 Ιράν 0 0 0,00 18 Τυνησία 0 0 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: 12935 1748 100,00 ΣΥΝΟΛΟ: 15396 2360 100 ΣΥΝΟΛΟ: 15827 2422 100,00 Μεταβολή 2012-2013, % 19,0 35,0 Μεταβολή 2013-2014, % 2,8 2,7 Μεταβολή ελληνικών εξαγωγών 2012-2013, % -16,77-5,00-30,07 Μεταβολή ελληνικών εξαγωγών 2013-2014, % -35,9-38,6-37,6 5