Rohde & Schwarz The expert in T&M, broadcasting, secure communications, radiomonitoring and radioocation
The company group at a gance History Estabished 1933 in Munich, Germany Type of enterprise Independent famiy-owned company Goba presence In over 70 countries, approx. 60 subsidiaries Net revenue Approx. EUR 1.9 biion (FY 12/13, Juy through June) Export share Approx. 90 percent Empoyees 9300 wordwide, with approx. 5500 in Germany Success A eading internationa suppier in a of its fieds of business Infocom Word 2014 October 2014 Page 2
Customers and markets Manufacturers of mobie radios and other wireess devices Operators of mobie radio and broadcasting networks Eectronics manufacturers Eectronics service providers Aerospace and defense Studios and broadcasting corporations Government authorities and other pubic sector customers Infocom Word 2014 October 2014 Page 3
Wordwide soutions Wireess communications Deveopment and production test soutions for every second mobie phone in the word Teevision Transmitters for more than 80 countries Air traffic contro Radiocommunications for more than 200 airports and ATC centers Secure communications Radios in use wordwide for a branches of the armed forces Management of the frequency spectrum Instruments and systems for radiomonitoring and radioocation for about 150 countries Service & services To be as cose to the customer as possibe, neary 70 ocations wordwide Infocom Word 2014 October 2014 Page 4
Technica miestones 1 1930s 1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s 2010s Word's first portabe crysta cock Europe's first VHF sound broadcast 1 transmitter 2 EK 07 standard shortwave receiver: a egend is born Word's first vector network anayzer Europe's first air traffic noise monitoring system First microprocessor-controed radio tester First processor for automatic setup of shortwave inks GSM system simuator: bastoff into era of digita mobie radio 4 First company to offer software defined radios for miitary appications 5 Word's first spectrum anayzer up to 67 GHz Word's first oscioscope with digita trigger Word s first TV transmitter with Doherty technoogy (increase in efficiency by up to 100 %) 3 2 3 4 5 Infocom Word 2014 October 2014 Page 5
Production in the company's own pants Quaity made by Rohde & Schwarz Most products are manufactured in Germany; additiona pants in the Czech Repubic, Singapore, Maaysia, China and Brazi High manufacturing depth To maintain independence, fexibiity and quaity Maximum production fexibiity To hande a wide variety of products and changing batch sizes and to quicky respond to changing market requirements Short deivery times Maximum of four weeks for off-the-shef products Deveopment and production hand in hand Short paths and cose coaboration between production sites and deveopment centers Infocom Word 2014 October 2014 Page 6
Voume of saes Performance in recent years Miion 2000 1500 1000 500 0 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Infocom Word 2014 October 2014 Page 7
215,6 201,2 227,8 227,6 264,4 295,4 Research and deveopment Investment in Miion 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Infocom Word 2014 October 2014 Page 8
Number of empoyees by year Group of companies, wordwide 10000 9000 8000 7000 7500 7400 7400 8400 8700 9300 6000 5000 4000 3000 2000 1000 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Infocom Word 2014 October 2014 Page 9
Rohde & Schwarz Ελλάς ΑΕ Επισκόπηση - Αγορά
Rohde & Schwarz Ελλάς ΑΕ Σύντομη Επισκόπηση Rohde & Schwarz στην Ελλάδα από το 1980 2006 σύσταση Rohde & Schwarz Ελλάς ΑΕ, ως θυγατρική της Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ Επιχειρησιακά Ορόσημα Η δεκαετία του '90 είναι μια πολλά υποσχόμενη δεκαετία για την RS στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ασφαλής Επικοινωνία/ Επιτήρηση των Ραδιοεπικοινωνιών των επιχειρήσεων σημαντική επιτυχία). Η παροχή των VHF / UHF πομποδέκτων στην Πολεμική Αεροπορία, των συστημάτων επιτήρησης του Φάσματος Συχνοτήτων για το Πολεμικό Ναυτικό και άλλων, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών πεδίου, είναι κάποια από τα σημαντικά έργα για την RS. Παράλληλα, 3 Τηλεοπτικοί Πάροχοι Πανελλήνιας Εμβέλειας αποκτούν Αναλογικούς πομπούς της RS Anaog Transmitters. Η χιλιετία ξεκινά με το όραμα των Ολυμπιακών Αγώνων και την επιτυχία της RS στο πρόγραμμα επιτήρησης του Φάσματος Συχνοτήτων της ΕΕΤΤ, έργο, προϋπολογισμού 10M, που ξεκίνησε το 2003 και διήρκεσε 4 χρόνια. Infocom Word 2014 October 2014 Page 11
Rohde & Schwarz Ελλάς ΑΕ Σύντομη Επισκόπηση ROHDE & SCHWARZ ΕΛΛΑΣ Επιχειρησιακά Ορόσημα 2008 Η RS Ελλάς προσπαθεί για πρώτη φορά να τοποθετηθεί στην αγορά των Test & measurements. Η πρώτη επιτυχία έρχεται σε την συνεργασία με την Intracom Teecom. 2009 Όμιλος OTE, Επαφή στον τομέα Test & measurements, πρώτη «είσοδος» της RS. 2010 Πρώτες επιτυχίες στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με εξοπλισμό Test & measurements. 2011 Αποκλειστικός DVB-T προμηθευτής της NOVA (συνέχεια το 2012 με την Β Φάση, η RS παραμένει αποκλειστικός προμηθευτής). 2012 Πρώτο Ιδιόκτητο Δίκτυο Tetra στην Ελλάδα (για την εταιρεία COSCO Logistics & Trading company / Λιμάνι Πειραιά). 2013 Πρώτη DVB-T σύμβαση με την ΕΡΤ για Ψηφιακούς πομπούς 1.2 KW. 2014 Ορόσημο «DVB-T επιτυχίας» με τις συμβάσεις σε Digea και ΝΕΡΙΤ. Infocom Word 2014 October 2014 Page 12
Rohde & Schwarz Ελλάς ΑΕ 5ετής Εξέλιξη (T ) Συνεχής Ανάπτυξη τα τελευταία 5 χρόνια Η RS Ελλάς Heas «καθιερώθηκε» στην τοπική αγορά Ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από την αγορά Broadcasting FYs Infocom Word 2014 October 2014 Page 13
Κατάσταση της Αγοράς 2014-2015 Περισσότερες θετικές ενδείξεις της Αγοράς. Η Αγορά δείχνει να ανακάμπτει και πάλι. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν καθυστερήσεις σε διάφορα έργα υποδομής, αν και έχουν εγκριθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τα αντίστοιχα Υπουργεία. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού επί του παρόντος στις Ένοπλες Δυνάμεις. Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται Η ασφάλεια της χώρα είναι θέμα μείζονος σημασίας σήμερα. Λύσεις επιτήρησης του Φάσματος Συχνοτήτων & ραδιοεντοπισμού παρέχονται που ταιριάζουν στο πλαίσιο των σημερινών συνθηκών Η Ψηφιακή Μετάβαση (DVB-T), είναι επισήμως Πανελλαδικό Έργο Infocom Word 2014 October 2014 Page 14
Επίγεια συστήματα πομπών - Προϊόντα & Τεχνικές
Η αλυσίδα «broadcast» Acquisition/ ingest Post production/ storage Payout Headend Διανομή/ Μετάδοση Εξοπλισμός Ευρείας Κατανάλωσης T&M στα στούντιο T&M στη διανομή T&M σε R&D, QA, παραγωγή Infocom Word 2014 October 2014 Page 16
Rohde & Schwarz Τομέας Broadcasting Πρώτος πομπός ραδιοφώνου VHF στην Ευρώπη στα τέλη του 1940 Σημερινός Παγκόσμιος Ηγέτης στην αγορά αποδοτικών επίγειων πομπών Κορυφαίος προμηθευτής εξοπλισμού μέτρησης και ελέγχου τηλεοπτικών και ακουστικών εφαρμογών Υποστήριξη μέτρησης και ελέγχου όλων των σημερινών ραδιοτηλεοπτικών προτύπων Απαράμιλλη τεχνογνωσία στην κινητή τηλεόραση σύμφωνα με όλα τα πρότυπα (DVB-H, T-DMB, κλπ.) Infocom Word 2014 October 2014 Page 17
Επισκόπηση των Επίγειων Συστημάτων Πομπού Παγκόσμια ηγετική θέση στην αγορά τηλεοπτικών πομπών με μερίδιο αγοράς > 30% Εταίρος διάφορων σημαντικών παρόχων δικτύων σε όλο τον κόσμο Παράγοντες επιτυχίας: Πλήρες soid-state χαρτοφυλάκιο προϊόντων για τηλεόραση, DAB και FM Η ισχυρή τοπική παρουσία σε πωλήσεις και εξυπηρέτηση Αποδοτικά εργοστάσια παραγωγής στη Γερμανία και την Τσεχική Δημοκρατία Τοπική παραγωγή για Τοπικές ανάγκες στην Κίνα, τη Ρωσία και τη Βραζιλία Προϊόντα που παρέχουν υψηλότερη δυνατή απόδοση ενέργειας Infocom Word 2014 October 2014 Page 18
Τεχνικά ασυναγώνιστα προϊόντα R & S TX9 πομποί Μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως MutiTx (βλ. Ε5) Όλα βασίζονται σε μια πλατφόρμα Όλα τα DTV και DAB προϊόντα περιλαμβάνουν τεχνολογία Doherty Infocom Word 2014 October 2014 Page 19
E 5 απόδοση στην δύναμη του πέντε Ένας τέλειος συνδυασμός Highest energy efficiency/ Υψηλότερη ενεργειακή απόδοση: εξοικονόμηση κόστους κατά τη διάρκεια ζωής του συστήματος Space efficiency / Χωροταξική απόδοση: μικρότερο footprint στην αγορά, περισσότερη ισχύ Operationa efficiency/ Λειτουργική απόδοση : γρήγορη λειτουργία και εκτεταμένη λειτουργικότητα Efficiency for customer requests: Αποδοτικότητα στις ανάγκες των πελατών / customized system soutions Investment efficiency/ Επενδυτική απόδοση: Σχεδιασμός αρθρωτών συστημάτων για μελλοντικές ανάγκες Infocom Word 2014 October 2014 Page 20
Επισκόπηση Rohde & Schwarz TV/DAB πομπών Πομποί για όλα τα πρότυπα & τις κατηγορίες ισχύος Low power Medium power High power R&S MLx Air-cooed mutichanne UHF transmitter R&S SLx/XLx8000 Air-cooed UHF/VHF transmitter R&S SCx8000 Air-cooed UHF/VHF transmitter R&S TMU9/R&S TMV9 Air-cooed UHF/VHF transmitter R&S THU9/R&S THV9 Liquid-cooed UHF/VHF transmitter Infocom Word 2014 October 2014 Page 21
Rohde & Schwarz ο πρωτοπόρος του Doherty Πρώτος πομπός Doherty στην αγορά Με τους R & S THU9, R & S TMU9, R & S THV9 και R & S TMV9, η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο πομπών Doherty στην αγορά Όλοι οι R&S Tx9 πομποί βασίζονται στη λύση Rohde & Schwarz mutiband Doherty Ηγετική θέση στην απόδοση των ρυθμίσεων Doherty, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ψύξης UHF: μέχρι και 38 % για COFDM / μέχρι και 42 % για ATSC VHF: μέχρι και 46 % Infocom Word 2014 October 2014 Page 22
Προϊόντα Ελέγχου και Μετρήσεων για παρόχους δικτύων R&S ETL TV anayzer R&S EFA test and monitoring receiver R&S ETC TV anayzer R&S EFL 240/340 portabe TV test receiver R&S ETH handhed TV anayzer R&S FSH3-TV TV anayzer Test Digita R&S Transmitter DVM TV Monitoring DVM-Famiy digita TV monitoring system R&S DVMS famiy Infocom Word 2014 October 2014 Page 23
Επίγεια συστήματα πομπών - Παγκόσμια Αγορά - Κατάσταση αγοράς DVB-T/ T2 - Ελληνική Αγορά
Rohde & Schwarz στην Παγκόσμια Αγορά Rohde & Schwarz DVB-T/ T2 Μερίδιο Αγοράς > 30% Παγκόσμια Αγορά 60% Ευρώπη Όλοι οι μεγάλοι Πάροχοι Δικτύου Πελάτες της R&S TDF Archiva Teracom RAIWay Abertis Infocom Word 2014 October 2014 Page 25
Rohde & Schwarz στην Παγκόσμια Αγορά Group Κατασκευαστών σε Ψηφιακούς Πομπούς A. Group κατασκευαστών μεγάλου βεληνεκούς* Origin: US, JP, FR Συνολικό Μερίδιο < 45% A. Group Κατασκευαστών μικρότερου βεληνεκούς* Origin: IT, ES, SL, DE Συνολικό μερίδιο < 20% ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Α: Η R&S παραμένει ο μεγαλύτερος παίκτης στο χώρο. *Το βεληνεκές, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανάγεται σε μεγέθη συνολικών ετήσιων τζίρων των παραπάνω Ομίλων Infocom Word 2014 October 2014 Page 26
Κατάσταση αγοράς DVB-T/ T2 2014-2015 Όλα τα μεγάλα projects DVB-T/ T2 στην Ευρώπη ολοκληρώθηκαν Anaog Switch off compete σε όλη την Ευρώπη Αλβανία, Ρουμανία και Τουρκία οι μόνες χώρες με Αναλογικές Εκπομπές Αφρική, Μέση Ανατολή, Κεντρική και Λατινική Αμερική περιοχές στις οποίες υπάρχει ακόμη Ανάπτυξη. Συνολική εναπομένουσα Αγορά, όχι πάνω από 300Μ. ευρώ To R&D αποτελεί ακόμη μια σημαντική επένδυση για την R&S ενώ όλοι οι άλλοι παίκτες έχουν πρακτικά σταματήσει τις επενδύσεις τους σε αυτό το κομμάτι. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Β: Υψηλή τεχνολογία αιχμής Καμιά υπεροψία προς τους τελευταίους πελάτες! Infocom Word 2014 October 2014 Page 27
Rohde & Schwarz στην Ελληνική Αγορά Ά Περίοδος 1980-2007 (Αναλογικά) Παρουσία στην αγορά από το 1980 Πρώτοι Τηλεοπτικοί Πομποί το 1987 στο Mega Channe μέχρι και το 2006 Άλλοι πελάτες SKAI, STAR (πριν το 2000) Infocom Word 2014 October 2014 Page 28
Rohde & Schwarz στην Ελληνική Αγορά Β Περίοδος 2008-2014 (DVB-T) NOVA Πρώτος πελάτης με δύο (2) διαδοχικούς διαγωνισμούς 2011 και 2012 αντίστοιχα R&S μοναδιαίος προμηθευτής και στα 20 σημεία εκπομπής DIGEA Εναλλακτικός προμηθευτής έναντι του αρχικού και πλέον Μοναδιαίος Αποκλειστικός! Ανάθεση όλου του δικτύου για τα 158 Κέντρα Εκπομπής επίσημα από τον Μάρτιο 2014, συνολικά προϋπολογιζόμενου τιμήματος περίπου 15Μ. EUR Infocom Word 2014 October 2014 Page 29
Rohde & Schwarz στην Ελληνική Αγορά Β Περίοδος 2008-2014 (DVB-T) ΕΡΤ Διαγωνισμός για Μέση Ισχύ 1.200W το 2012 R&S Ανάδοχος λόγω εξαιρετικά συμφέρουσας προσφοράς Επέκταση σύμβασης κατά 50% ΝΕΡΙΤ R&S Ανάδοχος για 28 κέντρα εκπομπής στον Διαγωνισμό για τα Πρώτα Κέντρα Εκπομπής Ψηφιακής Μετάβασης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Γ: R&S προμηθευτής όλων των ψηφιακών παρόχων της Αγοράς Μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 70% σε τρία (3) χρόνια Οι Συνθήκες της Αγοράς ευνοούν τους μεγάλους- εύρωστους κατασκευαστές Infocom Word 2014 October 2014 Page 30
Rohde & Schwarz στην Ελληνική Αγορά Τεχνική Υπεροχή Νέα σειρά Πομπών Υψηλών Προδιαγραφών Πλήρης γκάμα από 1W έως 10ΚW (Ιδίου κατασκευαστή) Σχεδίαση Μοναδική Σχέση απόδοσης Ισχύος/ Κατανάλωσης μοναδική και μεγαλύτερη του 38% Εργονομία σε όγκο και χώρο (Μικρότερα μηχανήματα στην αγορά, ιδανικά για παρόχους πολλαπλών MUXES σε Ν+1 διάταξη) Μοναδική Αξιοπιστία. Μετρήσιμη ήδη και στο πεδίο από την εγκατεστημένη Βάση μας! Συνολική επίβλεψη όλου του Δικτύου από μοναδικό σύστημα NMS Infocom Word 2014 October 2014 Page 31
Rohde & Schwarz στην Ελληνική Αγορά Τεχνική Υπεροχή Παρουσία άμεση στην Ελλάδα, του ίδιου του κατασκευαστή μέσω θυγατρικής (Rohde & Schwarz Heas) Δυνατότητα Εγκατάστασης,Υποστήριξης και Επέμβασης (24 ώρες x 7 ημέρες την εβδομάδα) Προμήθεια Πομπών, NMS, Οργάνων, Racks, Combiners, Ανταλλακτικών, μέσα από το κανάλι της R&S ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Δ: Η R&S προσδίδει αξία σαν συνεργάτης Υψηλή Τεχνολογία στη διάθεση του Παρόχου Infocom Word 2014 October 2014 Page 32
Ευχαριστώ!