Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής κερδοφορίας Ομίλου (σε 85,7εκ., +15,5% q-o-q, +52% y-o-y). Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 12,0% - Δείκτης κεφαλαίων Τier I 11,3%. Διατήρηση πιστωτικής επέκτασης - Σημαντική ετήσια αύξηση δανείων κατά 19,9% στα 22,6 δις. Αύξηση καταθέσεων κατά 10,0% στα 21,8 δις. Βελτίωση καθαρού περιθωρίου επιτοκίου, στο 2,86% από 2,69% το 1 ο εξάμηνο 2009. Συγκράτηση της αύξησης των εξόδων, στο 6,2% έναντι 8,3% το 1ο εξάμηνο 2009. Περαιτέρω ενίσχυση των προβλέψεων, στα 240,8 εκ. έναντι 70,3 εκ. της αντίστοιχης περιόδου 2008, με συνέπεια την διατήρηση του δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ικανοποιητικό επίπεδο του 61,6% Περιορισμένη αύξηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο 7,3% (+43 bps έναντι της αντίστοιχης περιόδου το 2008). Βασικά Μεγέθη Ομίλου 9μηνο 2009 9μηνο 2008 % Μεταβολή Σύνολο Ενεργητικού 29,3 δις. 27,2 δις. 7,9% Σύνολο Χορηγήσεων ( μετά από προβλέψεις ) 21,6 δις. 18,0 δις. 20,1% Σύνολο Καταθέσεων 21,8 δις. 19,8 δις. 10,0% Σύνολο Εσόδων 820,3 εκ. 594,9 εκ. 37,9% Σύνολο Εξόδων 457,1 εκ. 430,2 εκ. 6,2% Καθαρά Κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας 82,4 εκ. 83,8 εκ. -1,6% Δάνεια προς Καταθέσεις 100,6% 1 95,2% Κόστος προς Έσοδα 55,7% 72,3% 1 Εξαιρουμένων 675εκ. από προνομιούχες μετοχές 1

Δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας ο Όμιλος της ΑΤΕbank έχοντας ως κύριο άξονα της πολιτικής του την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και την λελογισμένη ανάπτυξη των εργασιών του, κατάφερε για ένα ακόμα τρίμηνο να συνεχίσει τη θετική πορεία που είχε κατά το 1 ο εξάμηνο 2009. Η πιστωτική επέκταση του Ομίλου ανήλθε σε ετήσια βάση σε 19,9% έναντι 5,4% της αγοράς με παράλληλη αύξηση των καταθέσεων πελατείας κατά 10,0%. Η κερδοφορία του Ομίλου διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο το 2008, παρά την σημαντική αύξηση των προβλέψεων επισφάλειας κατά 171 εκ. και των ζημιών ύψους 30 εκ. περίπου της θυγατρικής Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Τα ίδία κεφάλαια ενισχύθηκαν περαιτέρω, τόσο από τη συμμετοχή της Τράπεζας στη δέσμη μέτρων του ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της Ελληνικής οικονομίας, όσο και από τον περιορισμό των απωλειών από την αποτίμηση του χαρτοφυλακίου χρεογράφων. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το εννεάμηνο του 2009 ανήλθαν σε 82,4 εκ. έναντι 83,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας μικρή μείωση κατά 1,6% (Τράπεζα: 96,3 εκ. έναντι 65,6 εκ., ήτοι αύξηση 46,7%). Τα αποτελέσματα του Ομίλου σε επαναλαμβανόμενη βάση, δηλαδή αφού αφαιρεθεί η καθαρή από φόρους έκτακτη αμοιβή εκκαθάρισης που είχε πιστωθεί στα αποτελέσματα του 9μηνου 2008 ύψους 6,3 εκ., παρουσίασαν αύξηση 6,4%. Τα καθαρά έσοδα τόκων το 9μηνο του 2009 ανήλθαν σε 545,9 εκ. παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 15,5% έναντι του 2008 (1 ο εξάμηνο 2009: 8,4% σε ετήσια βάση). Αναλυτικότερα, στο 3 ο τρίμηνο του 2009, τα καθαρά έσοδα τόκων συνέχισαν την αυξητική τους πορεία καθώς ανήλθαν σε 207,2 εκ. έναντι 181,0 εκ. και 157,8 εκ. τα δύο προηγούμενα τρίμηνα του 2009. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην βελτίωση των εσόδων τόκων του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων (αύξηση 10,3% σε ετήσια βάση) όσο και στη σημαντική συγκράτηση του κόστους άντλησης χρήματος (μείωση 17,1% σε ετήσια βάση), λόγω της σταδιακής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων καταθέσεων. Ως αποτέλεσμα της θετικής συμπεριφοράς των καθαρών εσόδων τόκων, το καθαρό περιθώριο επιτοκίου βελτιώθηκε περαιτέρω εντός του 2009 και διαμορφώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 σε 2,86% έναντι 2,69% στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. 2

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες του εννεάμηνου 2009 ανήλθαν στα 57,8εκ. μειωμένα κατά 13,5% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Σε επαναλαμβανόμενη βάση, αν δεν συνυπολογιστεί έκτακτη αμοιβή εκκαθάρισης ύψους 8,4 εκ. το 3 ο τρίμηνο 2008, η μείωση της περιορίζεται σε 0,9%. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών το 3 ο τρίμηνο 2009 ανήλθαν σε 19,2 εκ. έναντι 21,0 εκ. το 2 ο τρίμηνο του 2009 παρουσιάζοντας οριακή μείωση λόγω κυρίως του περιορισμού των εργασιών των θυγατρικών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Τα καθαρά έσοδα από αμιγώς τραπεζικές εργασίες (τόκοι & προμήθειες) βελτιώθηκαν περαιτέρω παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 11,9% έναντι 8,6% κατά το 1 ο εξάμηνο 2009. Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα (εκτός τόκων και προμηθειών) του 9μήνου διαμορφώθηκαν σε 216,6εκ. έναντι 55,4εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2008. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη θετική μεταβολή των αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις κατά 188,3εκ., εκ των οποίων 116,4 εκ. αφορούν πραγματοποιηθέντα κέρδη από πώληση χρεογράφων. Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις του 3 ου τριμήνου, αν και εμφάνισαν μια αναμενόμενη κάμψη έναντι των προηγούμενων τριμήνων, ανήλθαν στο ικανοποιητικό επίπεδο των 34,2 εκ., εκ των οποίων 17,7 εκ. ήταν πραγματοποιηθέντα κέρδη από πώληση χρεογράφων. Συνολικά, στο τρίτο τρίμηνο του 2009, το σύνολο των βασικών λειτουργικών εσόδων (εκτός εσόδων χρηματοοικονομικών πράξεων), παρά την συνεχιζόμενη υστέρηση του κύκλου εργασιών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, παρουσίασε για 2 ο τρίμηνο στη σειρά σημαντική βελτίωση, ανερχόμενο στα 242.1 εκ. (έναντι 230,1 εκ. και 193,2 εκ. τα δύο προηγούμενα τρίμηνα) με ετήσια αύξηση 15,8% έναντι του 3 ου τριμήνου του 2008, επιβεβαιώνοντας την θετική πορεία των τραπεζικών εργασιών. Τα έξοδα διαχείρισης ανήλθαν σε 457,1 εκ. έναντι 430,2 εκ. στο εννεάμηνο του 2008, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση κατά 6,2%, με την σχέση εσόδων προς έξοδα να διαμορφώνεται σε 55,7% έναντι 55,3% κατά το 1ο εξάμηνο 2009. Αξίζει να τονιστεί ότι τα συνολικά έξοδα του τρίτου τριμήνου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα έναντι του προηγούμενου τριμήνου παρά την ενσωμάτωση της αύξησης της συλλογικής σύμβασης εργασίας 2009 που πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση. Η θετική αυτή εξέλιξη είναι 3

αποτέλεσμα της μείωσης των ελαστικών λειτουργικών εξόδων στο πλαίσιο του προγράμματος συγκράτησης των δαπανών που εφαρμόζεται από την έναρξη της κρίσης. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, τα υπόλοιπα του χαρτοφυλακίου δανείων προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 19,9% έναντι αύξησης κατά 5,4% του συνόλου της τραπεζικής αγοράς, διαμορφούμενα σε 22,6 δις. Το χαρτοφυλάκιο δανείων μετά τις προβλέψεις ανήλθε σε 21,6 δις, αυξημένο έναντι της 30 ης Σεπτεμβρίου 2008 κατά 20,1%. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30/9/2009 30/9/2008 % Πιστωτικές Κάρτες 543.829 422.822 28,6% Προσωπικά-Καταναλωτικά 1.396.232 1.085.861 28,6% Στεγαστικά 6.608.840 5.889.738 12,2% Δάνεια σε ιδιώτες 8.548.901 7.398.421 15,6% Δάνεια στον Αγροτικό Τομέα 2.244.698 2.099.923 6,9% Επιχειρηματικά δάνεια 3.480.558 3.221.302 8,0% Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 2.492.606 1.659.161 50,2% Δάνεια σε νομικά πρόσωπα 8.217.862 6.980.386 17,7% Δάνεια στο Δημόσιο Τομέα 5.371.588 4.027.422 33,4% Καθαρή Επένδυση σε χρηματοδοτική μίσθωση 454.589 433.674 4,8% ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ) 22.592.940 18.839.903 19,9% Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (1.020.941) (871.992) 17,1% ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ 21.571.999 17.967.911 20,1% Το χαρτοφυλάκιο δανείων προς τα νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 15,6% με ρυθμό πολλαπλάσιο εκείνου της αγοράς (3,9%), φτάνοντας το ύψος των 8,5δις. Τα υπόλοιπα στο χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων εμφανίζουν με στοιχεία 30 Σεπτεμβρίου 2009 πολύ ικανοποιητικό ετήσιο ρυθμό αύξησης 12,2%, έναντι 4,4% της αγοράς, ανερχόμενα σε 6,6δις. Τα δάνεια καταναλωτικής πίστης (συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων των πιστωτικών καρτών), παρά τη συγκράτηση των τελευταίων τριμήνων, συνέχισαν να αυξάνονται με υψηλό ρυθμό και ανήλθαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 στα 1,9 δις έναντι 1,5 δις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008. Το υπόλοιπο των δανείων προς ΜΜΕ έφτασε στα 2,5 δις έναντι 1,7 δις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2008, εμφανίζοντας αύξηση κατά 50,2%. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις στον τομέα των ΜΜΕ συνεχίστηκαν για ένα ακόμα τρίμηνο, καθώς η ATEbank συμμετέχει δυναμικά στο πρόγραμμα δανειοδότησης του ΤΕΜΠΜΕ. Οι συνολικές εκταμιεύσεις του συγκεκριμένου 4

προγράμματος ενίσχυσης των ΜΜΕ κατά το 9μηνο 2009 ανήλθαν σε 839εκ. Ως συνέπεια των πιο πάνω η ποσοστιαία συμμετοχή των δανείων προς ΜΜΕ στο συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων του Ομίλου αυξήθηκε περαιτέρω σε 11,0% το 9μηνο 2009 έναντι 8,8% το 9μηνο 2008, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας για διεύρυνση της δραστηριοποίησης και των μεριδίων της στο χώρο των ΜΜΕ. Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, ο συνολικός δείκτης των µη εξυπηρετουμένων δανείων παρουσιάζει περιορισμένη αύξηση (43 μ.β.), διαμορφούμενος σε 7,3% έναντι 6,9% την αντίστοιχη περίοδο το 2008. Παρά την συγκρατημένη αύξηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίστηκε η πολιτική ενίσχυσης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, προκειμένου να μετριαστεί η μείωση του δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δάνειων λόγω των περίπου 2,2 δις διαγραφών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Με βάση την παραπάνω επιλογή, η Τράπεζα ενέγραψε νέες προβλέψεις ύψους 240,8εκ. στο εννεάμηνο 2009 έναντι 70,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2008, με συνέπεια τη διατήρηση του δείκτη κάλυψης στο ικανοποιητικό επίπεδο του 61,6%. Αν μάλιστα ληφθούν υπ όψη και οι εμπράγματες διασφαλίσεις που συνοδεύουν αυτά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η συνολική κάλυψη υπερβαίνει το 100%. Οι συνολικές καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 21,8 δις, παρουσιάζοντας ικανοποιητική αύξηση 10,0% έναντι του αντίστοιχου 9μήνου 2008. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 30/9/2009 30/9/2008 Καταθέσεις όψεως 2.440.317 2.456.313-0,7% Καταθέσεις Ταμιευτηρίου 11.116.865 10.329.469 7,6% Καταθέσεις Προθεσμίας 8.223.910 7.006.435 17,4% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ 21.781.092 19.792.217 10,0% Οι προθεσμιακές καταθέσεις αποτελούν το 37,8% του συνόλου των καταθέσεων πελατείας, ποσοστό που παρέμεινε αμετάβλητο έναντι του 1 ου εξαμήνου 2009 (37,6%). Η συγκράτηση της αύξησης των υπολοίπων των προθεσμιακών καταθέσεων μετά τους πρώτους μήνες του 2009 καθώς και η μείωση των επιτοκίων της κατηγορίας συνέβαλαν σημαντικά στην μείωση του κόστους άντλησης κεφαλαίων του Ομίλου. Έτσι, στο πρώτο εννεάμηνο του 2009, το μέσο κόστος άντλησης καταθέσεων υποχώρησε σημαντικά στο 1,07% (1 ο εξάμηνο 2009: 1,45%), 5

μετά τη σημαντική αύξησή του δευτέρου εξαμήνου 2008 (30/6/2008: 2,20%, 31/12/2008: 2,31%). Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις, εξαιρουμένων των ομολόγων αξίας 675εκ που έλαβε η Τράπεζα στο πλαίσιο του ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και τα οποία παρουσιάζονται στο χαρτοφυλάκιο δανείων δημοσίου τομέα, μειώθηκε σε 100,6%, έναντι 103,3% την 31/12/08. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στις 30/09/09 ανήλθαν στα 1.782,0 εκ. έναντι 866,7εκ. την 31/12/2008 παρουσιάζοντας αύξηση 915,3εκ. Πέρα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω προνομιούχων μετοχών συνολικού ύψους 675εκ, και τα κέρδη περιόδου 82,4εκ, τα ίδια κεφάλαια επηρεάστηκαν θετικά κατά 167,9εκ. από την βελτίωση του αποθεματικού αποτίμησης χρεογράφων λόγω της ανόδου των τιμών στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων που προκύπτουν από τις τρέχουσες αρνητικές συνθήκες της αγοράς, ο Όμιλος της ATEbank θα συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας και την τόνωση της ρευστότητας και της ενεργούς ζήτησης, στηρίζοντας την συνεχώς διευρυνόμενη πελατεία της νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μάλιστα, η θετική πορεία των μεγεθών του εννεάμηνου δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο Όμιλος της ATEbank θα υπερβεί τον αρχικό στόχο για αύξηση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων κατά 10% το 2009, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα του στοιχείων του ισολογισμού του. Ο Πρόεδρος του ΔΣ Δημήτρης Μηλιάκος * * * * * * * * * * * * * 6