Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.) για την περαιτέρω θωράκιση του Ομίλου λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας Διαμόρφωση δείκτη κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων σημαντικά υψηλότερα από την αγορά, στο επίπεδο του 71% Αυξημένα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων: Όμιλος 408,4εκ. (+97,8%), με βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας κατά 22,3% προ προβλέψεων Βελτίωση του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου, σε 2,89% από 2,86% το Σεπτέμβριο 2009 Μείωση του δείκτη κόστους- εσόδων σε 60,7% από 74,4% το 2008 ΠιστωτικήεπέκτασηΟμίλου7,0% έναντι 4,2% αγοράς Αύξηση των καταθέσεων κατά 7,8% (έναντι 4,6% αύξηση αγοράς) και διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας, με ελάχιστες βραχυπρόθεσμες ανάγκες αναχρηματοδότησης εταιρικού χρέους Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 7,6%, για πρώτη φορά οριακά χαμηλότερα από την αγορά Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 9,2% και δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) στο 8,4% Βασικά Μεγέθη Ομίλου 2009 2008 Δ % Σύνολο Ενεργητικού 32,8 δις. 28,5 δις. 15,3% Σύνολο Χορηγήσεων (προ προβλέψεων) 23,2 δις. 21,7 δις. 7,0% Σύνολο Καταθέσεων 22,6 δις. 21,0 δις. 7,8% Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων 1.039,6 εκ. 806,9 εκ. 28,8% Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων 631,2εκ. 600,4εκ. 5,1% Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων 408,4εκ. 206,5εκ. 97,8% Καθαρά Κέρδη/Ζημιές μετά απ ό δικαιώματα μειοψηφίας -401,5εκ. 27,8εκ. nm Δάνεια προς Καταθέσεις 102,5% 103,3% Κόστος προς Έσοδα 60,7% 74,4%

2 «Μέσα σε ένα δύσκολο διεθνές και εγχώριο οικονομικό περιβάλλον και σε κλίμα αβεβαιότητας ως προς το βάθος και τη διάρκεια της ύφεσης στην ελληνική οικονομία, η ΑΤΕbank έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα τη θωράκιση του ισολογισμού του ομίλου μέσω σημαντικότατης ενίσχυσης των προβλέψεων. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στην κατά 22% βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας, καθώς και στα έκτακτα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ύψους 133εκ. που πέτυχε ο Όμιλος το 2009. ΗΑΤΕbank το 2009 ενίσχυσε τη θέση και το ρόλο της στην τραπεζική αγορά και βοήθησε ενεργά με την παροχή ρευστότητας την πραγματική οικονομία και τους πελάτες της. Η ΑΤΕbank θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για διατήρηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων του ισολογισμού, εστιάζοντας στην οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση της Τράπεζας και των εταιριών του Ομίλου. Έμφαση θα δοθεί στην αποδοτικότερη διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού/παθητικού, στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της πιστοληπτικής αξιολόγησης και της διαχείρισης καθυστερούμενων δανείων, στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και στην αύξηση της παραγωγικότητας του δικτύου καταστημάτων και των άλλων καναλιών διανομής. Κεντρική επιδίωξη της διοίκησης είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών και επιχειρησιακών επιδόσεων του Ομίλου, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και της πραγματικής οικονομίας.» Θεόδωρος Πανταλάκης, Διοικητής ATEbank Αποτελέσματα 2009 O Όμιλος της ΑΤΕbank, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, στη χρήση 2009 ενδυνάμωσε τη θέση του στην ελληνική τραπεζική αγορά, παρουσιάζοντας αύξηση τόσο στα χαρτοφυλάκια δανείων και καταθέσεων όσο και στα αποτελέσματα από βασικές τραπεζικές εργασίες. Τα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 97,8% και ανήλθαν σε 408,4 εκ., λόγω κυρίως της βελτίωσης των καθαρών εσόδων από τις βασικές δραστηριότητες του Ομίλου (αύξηση 22,3%) και την αναγνώριση σημαντικών κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις ( 133,1 εκ.). Οι συνεχώς επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες, οδήγησαν στη λήψη αυστηρότερων κριτηρίων εκτίμησης των κινδύνων που έχουν αναληφθεί από τον όμιλο και στην αναγνώριση αυξημένων προβλέψεων απομείωσης οι οποίες συνολικά ανήλθαν σε 825,3 εκ. Ως αποτέλεσμα της στρατηγικής αυτής απόφασης, για την περαιτέρω θωράκιση και διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου, τα αποτελέσματα μετά από δικαιώματα μειοψηφίας της 31.12.09 διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 401,5 εκ. έναντι κερδών 27,8 εκ. το 2008. Λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων ( εκ ) 408,4 275,3 206,5 225,1 +97,8% +22,3% Λειτουργικά κέρδη Οργανικά κέρδη Καθαρά έσοδα τόκων ( εκ ) 207,2 204,4 Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν στα 750,3 εκ. αυξημένα κατά 20,0% έναντι του 2008 επηρεαζόμενα θετικά από την σταδιακή αποκλιμάκωση των επιτοκίων καταθέσεων και την αύξηση των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Οι τόκοι έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 29,5% έναντι του 2008 ενώ οι τόκοι χορηγήσεων αύξηση κατά 6,4%. Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε 204,4 εκ. παρουσιάζοντας σταθερότητα έναντι του 3ου τριμήνου 2009. 181,0 167,6 157,8 160,3 152,7 144,9 Q1 Q2 Q3 Q4

3 Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου για τη χρήση 2009 διαμορφώθηκε στο 2,89% παρουσιάζοντας άνοδο τριών μονάδων βάσης έναντι του Σεπτεμβρίου 2009 αλλά και του Δεκεμβρίου 2008. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2009 ανήλθαν σε 76,8 εκ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,1% λόγω κυρίως του περιορισμού των εργασιών θυγατρικών εταιρειών και των μειωμένων προμηθειών από εργασίες του δημόσιου τομέα. Καθαρό περιθώριο επιτοκίου 2,86 2,86 2,89 2,69 2,61 Δεκ 08 Μαρ 09 Ιουν 09 Σεπ 09 Δεκ 09 Μη επιτοκιακά έσοδα ( εκ ) Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα (εκτός τόκων και προμηθειών) διαμορφώθηκαν σε 212,5 εκ. έναντι 92,0 εκ. το 2008. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη θετική μεταβολή των αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις κατά 151,7 εκ., εκ των οποίων 86,4 εκ. αφορούν πραγματοποιηθέντα κέρδη από πώληση χρεογράφων. 289,3 +59,4% 181,5 Τα λειτουργικά έξοδα σε ετήσια βάση παρουσίασαν αύξηση 5,1%, χαμηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση 5,7% της περιόδου 2008-2007. Δείκτηςεξόδωνπροςέσοδα Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα βελτιώθηκε σε 60,7% έναντι 74,4% το 2008. Βασική πολιτική της Διοίκησης είναι η περαιτέρω μείωση του δείκτη μέσω της συγκράτησης των εξόδων και της βελτίωσης της παραγωγικότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών. 74,4% 60,7% Ισολογισμός Δάνεια Το συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων (προ προβλέψεων) αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 7% και ανήλθε σε 23,2 δις. επιτυγχάνοντας αύξηση σημαντικά υψηλότερη της αγοράς (4,2%). Συνεχίζοντας την πολιτική εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου δανείων, πραγματοποιήθηκαν διαγραφές ύψους 166 εκ. κατά το διάστημα από 01-01-2009 έως 31-12-2009. Το χαρτοφυλάκιο δανείων προς τα νοικοκυριά παρουσίασε σημαντική αύξηση 12,7% (αγορά 3,1%), φτάνοντας τα 8,8 δις έναντι 7,8 δις το 2008. Το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων διαμορφώθηκε στα 6,8 δις, διατηρώντας πολύ ικανοποιητικό ετήσιο ρυθμό αύξησης κατά 10,1% (αγορά 3,7%).Τα δάνεια καταναλωτικής πίστης, αν και με μειούμενο ρυθμό, αυξήθηκαν κατά 22,2% έναντι της 31.12.2008, με τα υπόλοιπα να ανέρχονται σε 2,0 δις. Δάνεια προ προβλέψεων ( δις ) 21,7 12,1 9,5 +7,0% 23,2 11,9 11,3 Μη Λιανική Τραπεζική Λιανική Τραπεζική

2. 5 0 0 2. 0 0 0 1. 5 0 0 1. 0 0 0 50 0 0 1 0 0, 0 % 9 0, 0 % 8 0, 0 % 7 0, 0 % 6 0, 0 % 5 0, 0 % 4 0, 0 % 3 0, 0 % 2 0, 0 % 1 0, 0 % 0, 0 % 4 Το υπόλοιπο των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις έφτασε στα 2,5 δις έναντι 1,8 δις στο τέλος 2008, εμφανίζοντας αύξηση κατά 43,6%, καθώς η ATEbank συμμετείχε στο πρόγραμμα δανειοδότησης του ΤΕΜΠΜΕ. Οι συνολικές εκταμιεύσεις του συγκεκριμένου προγράμματος ενίσχυσης των ΜΜΕ κατά το 2009 ανήλθαν σε 867 εκ. Ως συνέπεια των πιο πάνω η ποσοστιαία συμμετοχή των δανείων προς ΜΜΕ στο συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων του Ομίλου κατά την 31.12.09 αυξήθηκε περαιτέρω σε 10,9% έναντι 8,1% στο τέλος 2008. Στεγαστικά δάνεια 6,8 δις +10,1% Πιστωτικές κάρτες 0,6 δις +22,8% Καταναλωτικά δάνεια 1,4 δις +21,9% Δάνεια σε ΜΜΕ Επιχ. 2,5 δις +43,6% Δάνεια στον Αγροτικό τομέα 2,2 δις +5,6% Επιχειρηματικά δάνεια 3,3 δις -1,8% Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας ο συνολικός δείκτης των µη εξυπηρετουμένων δανείων άνω των 90 ημερών σημείωσε αύξηση, διαμορφούμενος στα επίπεδα του 7,6% έναντι 5,6% τον Δεκέμβριο 2008, επηρεασμένος και από την μειωμένη εποχική χρηματοδότηση του δημοσίου τομέα το 2009. Η μεγαλύτερη αύξηση των δανείων σε καθυστέρηση παρουσιάστηκε στα δάνεια προς νοικοκυριά και ιδιαίτερα στα Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων 18,7% 13,7% 10,7% 7,56% 7,1% 7,6% 5,6% 2004 2005 2006 2007 2008 Σεπ-09 Δεκ-09 υπόλοιπα των πιστωτικών καρτών καθώς και στα δάνεια του ευρύτερου αγροτικού τομέα. Παρά ταύτα, ο εν λόγω δείκτης διαμορφώθηκε για πρώτη φορά κάτω του μέσου εκτιμώμενου, από την ΤτΕ, συνολικού δείκτη αγοράς. Όπως αναφέρθηκε, η ATEbank προχώρησε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2009 σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων για 86,5% Δείκτης κάλυψης επισφαλών δανείων από προβλέψεις 87,5% απομείωση περιουσιακών στοιχείων ύψους 825,3 εκ., εκ των οποίων 619,5 εκ. (2008 : 197,4 εκ), αφορούσαν προβλέψεις για επισφαλείς δανειακές απαιτήσεις και 166 εκ. αφορούσαν απομείωση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου μετοχών. 2.306 1.709 87,4% 81,3% 1.403 1.022 66,0% 801 61,6% 1.021 71,1% 1.251 2004 2005 2006 2007 2008 Σεπ-09 Δεκ-09 Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κάλυψης των επισφαλών δανείων από προβλέψεις, παρά τις διαγραφές ύψους 154,4 εκ. του Προβλέψεις επισφάλειας ( εκ. ) Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων 4ου τριμήνου 2009 ενισχύθηκε σημαντικά φθάνοντας το 71,1% (έναντι 61,6% το 3οτρίμηνο2009), ενώ αν ληφθούν υπόψη οι εμπράγματες διασφαλίσεις ο δείκτης αυτός διαμορφώνεται αρκετά υψηλότερα του 100%.

54 Καταθέσεις Οι καταθέσεις σημείωσαν αύξηση κατά 7,8% σε σχέση με τον Καταθέσεις πελατών ( δις ) Δεκέμβριο 2008 και ανήλθαν σε 22,6 δις. Η σταθερή σχέση των προθεσμιακών καταθέσεων ως προς το σύνολο του 21,0 2,4 +7,8% 22,6 2,5 Τρεχούμενοι +4,7% χαρτοφυλακίου (2009: 36,5%, 2008: 36,1%) καθώς και η σταδιακή μείωση των επιτοκίων συνέβαλαν στη μείωση του 7,6 8,3 Προθεσμίας +9,0% μέσου κόστους καταθέσεων. 11,0 11,8 Ταμιευτηρίου +7,6% Η σχέση δανείων προς καταθέσεις το 2009 διαμορφώθηκε σε 102,5% έναντι 103,3% στο τέλος 2008, ποσοστό που αποτελεί από τα μικρότερα της αγοράς και σε συνδυασμό με τις εναλλακτικές πηγές άντλησης κεφαλαίων δημιουργεί σταθερή βάση για την επάρκεια της ρευστότητας και την περαιτέρω ανάπτυξή του Ομίλου. Δείκτης Δανείων προς καταθέσεις 104,0 103,3 103,7 102,5 100,7 Δεκ 08 Μαρ 09 Ιουν 09 Σεπ 09 Δεκ 09 Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, παρά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ( 675εκ.) μέσω προνομιούχων μετοχών, επηρεάστηκε από τα αρνητικά αποτελέσματα της χρήσης και εκτιμάται σε 9,2% έναντι 8,6% το 2008 ενώ ο δείκτης κεφαλαίων Τier I εκτιμάται σε 8,4% έναντι 6,5% το 2008. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010

46 Οικονομικά Στοιχεία Ομίλου ATEbank Παράρτημα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Όμιλος σε εκ. 2009 2008 % Δ Καθαρά έσοδα τόκων 750,3 625,4 20,0% Καθαρά έσοδα από αμοιβές & προμήθειες 76,8 89,4-14,1% Κέρδη & ζημιές από επενδύσεις 150,3 5,5 nm Λοιπά έσοδα 62,2 86,5-28,1% Λειτουργικά έσοδα 1.039,6 806,9 28,8% Λειτουργικά έξοδα -631,2-600,4 5,1% Απομείωση δανείων -619,5-197,4 213,8% Απομείωση περιουσιακών στοιχείων -205,8-6,8 nm Αναλογία αποτελεσμάτων συγγενών εταιριών -2,6 13,1 nm Κέρδη/Ζημιές προ φόρων -419,5 15,4 nm Φόρος περιόδου 14,4 14,4 0,0% Κέρδη/Ζημιές μετά από φόρους προ δικαιωμάτων μειοψηφίας -405,1 29,8 nm ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ σε εκ. Όμιλος 2009 2008 % Δ Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 1.029,9 1.277,0-19,4% Απαιτήσεις κατά άλλων χρημ/κών ιδρυμ. 2.429,1 957,4 153,7% Χτφ χρεογράφων 4.897,2 2.857,7 71,4% Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 25,8 25,8 0,2% Δάνεια και προκαταβολές σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) 21.910,1 20.854,0 5,1% Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Σύνολο Ενεργητικού 188,1 2.358,2 32.838,5 204,7 2.297,2 28.473,8-8,1% 2,7% 15,3% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ σε εκ. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα Καταθέσεις πελατών Λοιπά Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό κεφάλαιο Ίδιες μετοχές Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Σωρευμένα κέρδη/ζημίες Δικαιώματα μειοψηφίας ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων 2009 6.478,8 22.596,0 2.153,7 248,8 31.477,3 1.326,9-8,3 92,7-86,6-21,9 58,5 1.361,3 32.838,5 Όμιλος 2008 4.971,7 20.965,3 1.162,0 444,2 27.543,2 651,9-8,3 93,7-252,6 382,0 63,9 930,7 28.473,8 % Δ 30,3% 7,8% 85,3% -44,0% 14,3% 103,5% nm -1,1% nm nm -8,5% 46,3% 15,3% Σημειώσεις : 1. Τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν ελεγχθεί από τους Ελεγκτές της Τράπεζας. 2. Οι οικονομικές καταστάσεις θα δημοσιευθούν στον τύπο στις 31 Μαρτίου 2010.