Marketing Research Communication Η αγορά του ψωμιού Έρευνα σε καταναλωτές και αρτοποιούς Παρουσίαση Έρευνας Σεπτέμβριος 2014 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 211-120 2900 fax.: 211-120 2929 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr
Αποτελέσματα Έρευνας Έρευνα στους καταναλωτές 2
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 802 νοικοκυριά. Άνδρες και γυναίκες 18 ετών και άνω. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 26-30 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Λεκανοπέδιο Αττικής Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία με χρήση quota. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η marc A.E. Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί τον κανονισμό του Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης. 3
Πόσο συχνά αγοράζετε ψωμί; Κάθε μέρα 36,3 Μέρα παρά μέρα 25,8 Μια με δυο φορές την εβδομάδα 32,7 Σπάνια 5,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 4
Πόσο συχνά αγοράζετε ψωμί; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 36,3 Κάθε μέρα 39,7 45,2 Μέρα παρά μέρα 25,8 25,6 24,9 Σεπτέμβριος 2014 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 32,7 Μια με δυο φορές την εβδομάδα 28,4 24,4 5,2 Σπάνια 6,3 5,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5
Ποια είναι η ημερήσια κατανάλωση ψωμιού στο νοικοκυριό σας; Έως μία φρατζόλα 86,6 Δύο φρατζόλες 11,9 Τρεις φρατζόλες 1,1 Τέσσερις φρατζόλες και άνω 0,4 Μ.Ο. ημερήσιας κατανάλωσης : 586 γρ. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 6
Ποια είναι η ημερήσια κατανάλωση ψωμιού στο νοικοκυριό σας; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 86,6 Έως μία φρατζόλα 81,2 79,8 11,9 Δύο φρατζόλες 15,7 16,3 1,1 Τρεις φρατζόλες 2,2 Τέσσερις φρατζόλες και άνω 3,2 0,4 0,9 0,7 Σεπτέμβριος 2014 (Μ.Ο. ημερήσιας κατανάλωσης : 586 γρ.) Φεβρουάριος 2013 (Μ.Ο. ημερήσιας κατανάλωσης : 610 γρ.) Απρίλιος 2011 (Μ.Ο. ημερήσιας κατανάλωσης : 620 γρ.) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 7
Σε σχέση με 2-3 χρόνια πριν, η κατανάλωση ψωμιού στο νοικοκυριό σας είναι περίπου στα ίδια επίπεδα; Αγοράζουμε λιγότερο 36,3% ΔΑ 0,3% αγοράζουμε περισσότερο 6,6% Στα ίδια επίπεδα 56,8% 8
Αγοράζουν λιγότερο ψωμί σε σχέση με 2-3 χρόνια πριν - Ανά κατηγορία πληθυσμού - Φύλο Άνδρας 25,5 Γυναίκα Ηλικία 18-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 26,7 28,3 40,2 42,3 65 και άνω 46,8 Απασχόληση Εργ αζόμενοι 26,3 Μη εργ αζόμενοι 41,0 Οικογ ενειακό εισόδημα Τα καταφέρνουν χωρίς δυσκολίες 30,3 Με περικοπές 35,2 Δεν αρκεί ούτε για τα αναγκαία 48,4 0 10 20 30 40 50 9
Για ποιόν λόγο αγοράζετε λιγότερο ψωμί; -Βάση: Όσοι αγοράζουν λιγότερο ψωμί σε σχέση με 2-3 χρόνια πριν- Για λόγους υγείας / δίαιτας 39,2 Λόγ ω οικονομίας κρίσης 23,0 Λόγω μείωσης των μελών της οικογ ένειας 37,1 Άλλος λόγος 0,7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 10
Από πού αγοράζετε κυρίως το ψωμί σας; Από τον φούρνο της γειτονιάς 86,5 Από πρατήριο άρτου 7,9 Από σούπερ μάρκετ που πουλάει και ψωμί 5,2 Από αλλού 0,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 11
Από πού αγοράζετε κυρίως το ψωμί σας; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 86,5 Από τον φούρνο της γειτονιάς 86,1 87,2 7,9 Από πρατήριο άρτου 7,5 6,2 5,2 Από σούπερ μάρκετ που πουλάει και ψωμί 6,2 0,4 6 Σεπτέμβριος 2014 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 Από αλλού 0,2 0,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 12
Αγοράζουν ψωμί κυρίως από το Super Market - Με βάση την περιοχή - Δήμος Αθηναίων 3,5 Βόρεια προάστια 11,6 Δυτικά προάστια 4,3 Νοτιοανατολικά προάστια 5,4 Περιοχές Πειραιά 4,2 Υπόλοιπο Αττικής 3,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 13
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΨΩΜΙΟΥ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Από τον φούρνο της γειτονιάς Από το σούπερ μάρκετ Αγοράζουν ψωμί κάθε μέρα 37,6 11,9 Αγοράζουν ψωμί μέρα παρά μέρα 26,5 16,7 Αγοράζουν ψωμί μια με δυο φορές την εβδομάδα 31 59,5 Αγοράζουν ψωμί σπάνια 4,9 11,9 14
Για ποιους λόγους κυρίως προτιμάτε το κατάστημα που αγοράζετε ψωμί; (μέχρι 3 επιλογές) Έχει ποιοτικά προϊόντα / χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά / έχω εμπιστοσύνη 49,5 Είναι κοντά στο σπίτι μου η απόσταση 40,3 Μου αρέσει γευστικά το ψωμί και τα αρτοσκευάσματά του 37,9 Είναι καθαρό/ τηρεί τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας για τα τρόφιμα 8,1 Η τιμή 6,5 Γιατί έχει ποικιλία σε ψωμιά 5,2 Το συνδυάζ ω και με άλλα ψώνια / ευκολία 4,1 Λόγω προσωπικής γνωριμίας 1,9 Στηρίζ ουμε την γειτονιά 1,5 Με εξυπηρετεί το ωράριο 0,1 0 10 20 30 40 50 15
Για ποιους λόγους κυρίως προτιμάτε το κατάστημα που αγοράζετε ψωμί; (μέχρι 3 επιλογές) -Με βάση το σημείο αγοράς- Είναι κοντά στο σπίτι μου / η απόσταση 28,6 40,2 Μου αρέσει γευστικά το ψωμί και τα αρτοσκευάσματά του 21,4 39,5 Έχει ποιοτικά προϊόντα / χρησιμοποιεί τα καλύτερα υλικά/έχω εμπιστοσύνη 4,8 53,3 Είναι καθαρό / τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τα τρόφιμα 8,2 Γιατί έχει ποικιλία σε ψωμιά 5 7,1 Από τον φούρνο της γειτονιάς Η τιμή 5,6 16,7 Από σούπερ μάρκετ Το συνδυάζ ω και με άλλα ψώνια / ευκολία Με εξυπηρετεί το ωράριο 0,1 1,7 45,2 Στηρίζ ουμε την γειτονιά 1,6 Λόγω προσωπικής γνωριμίας 2 0 10 20 30 40 50 60 16
Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: την ποιότητα του ψωμιού -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- Λίγο & Καθόλου: 6,8% Λίγο Καθόλου 5,9% 0,9% ΔΑ 0,1% 100 90 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ (Πολύ & αρκετά ικανοποιημένος) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 91,4 91,2 93,1 Πολύ 53,0% 80 70 60 50 Αρκετά 40,1% 40 30 Πολύ & Αρκετά: 93,1% 20 10 0 Απρίλιος 2011 Φεβρουάριος 2013 Σεπτέμβριος 2014 17
Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: την ποικιλία των ψωμιών που προσφέρει -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- Λίγο & Καθόλου: 6,5% ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ (Πολύ & αρκετά ικανοποιημένος) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Καθόλου Λίγο 0,1% 6,4% ΔΑ 3,1% Πολύ 46,0% 100 90 80 88,7 89,1 90,4 70 60 50 Αρκετά 44,4% 40 30 Πολύ & Αρκετά: 90,4% 20 10 0 Απρίλιος 2011 Φεβρουάριος 2013 Σεπτέμβριος 2014 18
Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: τις τιμές που διαθέτει το ψωμί -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- Λίγο & Καθόλου: 21,7% ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ (Πολύ & αρκετά ικανοποιημένος) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 100 Λίγο 19,2% Καθόλου 2,5% ΔΑ 1,8% Πολύ 23,8% 90 80 76,2 76,6 76,5 70 60 50 40 30 Αρκετά 52,7% 20 Πολύ & Αρκετά: 76,5% 10 0 Απρίλιος 2011 Φεβρουάριος 2013 Σεπτέμβριος 2014 19
Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: την εξυπηρέτηση / φιλικότητα των υπαλλήλων -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- Λίγο & Καθόλου: 0,7% ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ (Πολύ & αρκετά ικανοποιημένος) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 100 97,6 96,3 98,2 Αρκετά 32,0% Λίγο 0,7% ΔΑ 1,1% 90 80 70 60 50 Πολύ 66,2% 40 30 20 Πολύ & Αρκετά: 98,2% 10 0 Απρίλιος 2011 Φεβρουάριος 2013 Σεπτέμβριος 2014 20
Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: το ωράριο λειτουργίας -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- Λίγο & Καθόλου: 2,6% ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ (Πολύ & αρκετά ικανοποιημένος) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 100 94,1 94,3 94,8 Καθόλου ΔΑ Λίγο 0,4% 2,6% 2,2% Πολύ 51,9% 90 80 70 60 50 40 Αρκετά 42,9% 30 Πολύ & Αρκετά: 94,8% 20 10 0 Απρίλιος 2011 Φεβρουάριος 2013 Σεπτέμβριος 2014 21
Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: την καθαριότητα / τήρηση κανόνων υγιεινής -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- Αρκετά 35,2% Λίγο & Καθόλου: 3,3% Καθόλου ΔΑ Λίγο 0,4% 1,9% 2,9% 100 90 80 70 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ (Πολύ & αρκετά ικανοποιημένος) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 94,8 94,3 94,8 60 50 Πολύ 59,6% 40 30 Πολύ & Αρκετά: 94,8% 20 10 0 Απρίλιος 2011 Φεβρουάριος 2013 Σεπτέμβριος 2014 22
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ Πόσο ικανοποιημένος είστε από το φούρνο που αγοράζετε ψωμί όσον αφορά: -Βάση: Όσοι αγοράζουν κυρίως ψωμί από το φούρνο της γειτονιάς- Πολύ & Αρκετά Λίγο & Καθόλου ΔΓ/ΔΑ την εξυπηρέτηση / φιλικότητα των υπαλλήλων 98,2 0,7 1 την καθαριότητα / τήρηση κανόνων υγιεινής 94,8 3,3 1,9 το ωράριο λειτουργίας 94,8 2,6 2,6 την ποιότητα του ψωμιού 93,1 6,8 0,1 την ποικιλία των ψωμιών που προσφέρει 90,4 6,5 3,2 τις τιμές που διαθέτει το ψωμί 76,5 21,7 1,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 23
Έχετε αγοράσει το τελευταίο δίμηνο ψωμί από το Super Market; Ναι συχνά 9,0% περιστασιακά 1-2 φορές 25,4% Όχι 65,6% 24
Έχετε αγοράσει το τελευταίο δίμηνο ψωμί από το Super Market; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 70 64,8 63,6 65,6 60 50 Απρίλιος 2011 Φεβρουάριος 2013 Σεπτέμβριος 2014 40 30 24 25,6 25,4 20 10 11,2 10,8 9 0 Ναι συχνά περιστασιακά 1-2 φορές Όχι 25
Έχετε αγοράσει το τελευταίο δίμηνο ψωμί από το Super Market; - Ανά κατηγορία πληθυσμού - Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ναι, συχνά Ναι, περιστασιακά 1-2 φορές Όχι 8,8 25 66,2 9,1 25,5 65,5 Ηλικία 18-44 ετών 45-54 ετών 55-64 ετών 65 και άνω 10,3 31,5 58,1 9,1 27,8 63,1 11,1 23,8 65,1 5,9 19,4 74,8 Απασχόληση Εργαζόμενοι Μη εργαζόμενοι 10,8 26,9 62,3 8,1 24,6 67,3 Οικογενειακό εισόδημα Τα καταφέρνουν χωρίς δυσκολίες Με περικοπές Δεν αρκεί ούτε για τα αναγκαία 9,7 27,6 62,8 8,9 25,6 65,5 9 22,1 68,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 26
Έχετε προσέξει αν η τιμή του ψωμιού στα Super Market είναι φτηνότερη, ακριβότερη, ή δεν έχει διαφορά με τον φούρνο της γειτονιάς σας; Ακριβότερη 12,0% Δεν γνωρίζω / Δεν έχω προσέξει 52,6% Φθηνότερη 23,2% Δεν έχει διαφορά 12,2% Από τον φούρνο της γειτονιάς ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Από το σούπερ μάρκετ Ακριβότερη 12,4 9,5 Φθηνότερη 22,2 33,3 Δεν έχει διαφορά 11,2 16,7 Δεν γνωρίζω / Δεν έχω προσέξει 54,2 40,5 27
Πού μπορείτε να βρείτε καλύτερη ποιότητα ψωμιού; Στους φούρνους της γειτονιάς σας ή στα Super Market; (δηλ ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο στην ποιότητα του ψωμιού;) Τα Super Market 2,2% ΔΓΔΑ 4,2% Τον φούρνο της γειτονιάς 93,6% Από τον φούρνο της γειτονιάς ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Από το σούπερ μάρκετ Τον φούρνο της γειτονιάς 95 73,8 Τα Super Market 1,6 14,3 ΔΓΔΑ 3,5 11,9 28
Γνωρίζετε αν το ψωμί που ψήνεται στα Super Market είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο / προψημένο; Δεν το γνωρίζω 44,5% Φρέσκο 5,9% κατεψυγμένο / προψημένο 49,6% Από τον φούρνο της γειτονιάς ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Από το σούπερ μάρκετ Φρέσκο 5,3 17,1 Κατεψυγμένο / προψημένο 50,6 39 Δεν το γνωρίζω 44 43,9 29
Γνωρίζετε αν το ψωμί που ψήνεται στα Super Market είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο / προψημένο; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 70 60 49,6 50,6 50 Φεβρουάριος 2013 44,5 Σεπτέμβριος 2014 37,9 40 30 20 11,5 10 5,9 0 Φρέσκο κατεψυγμένο / προψημένο Δεν το γνωρίζω 30
Θα αγοράζατε ψωμί που ψήνεται σε σούπερ μάρκετ εάν γνωρίζετε ότι είναι κατεψυγμένο ή προψημένο; ΔΓΔΑ 1,6% Ναι 15,1% Όχι 83,3% Από τον φούρνο της γειτονιάς ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΣ Από το σούπερ μάρκετ Ναι 13,4 45,2 Όχι 85 54,8 ΔΓ / ΔΑ 1,6 31
Η λέξη ΦΟΥΡΝΟΣ τι σημαίνει για σας; Ο φούρνος της γειτονιάς που ζυμώνεται και ψήνεται το ψωμί 98,2 Το σημείο στο S.M. ή άλλα σημεία που ψήνουν ψωμί (προπαρασκευασμένο) 0,7 Και τα δύο εξίσου 1,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 32
Θα θέλατε τα σημεία που ψήνεται το κατεψυγμένο ψωμί όπως πχ στα σούπερ μάρκετ να ονομάζονται και αυτά «ΦΟΥΡΝΟΣ»; ΔΑ 11,0% Ναι 4,0% Όχι 85,0% 33
Πιστεύετε ότι η τιμή του ψωμιού είναι ακριβότερη στην Ελλάδα ή στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες; στην Ελλάδα 26,1% ΔΑ 61,1% στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 12,8% 34
Αποτελέσματα Έρευνας Έρευνα στους αρτοποιούς 35
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την marc A.E. - Αριθμός Μητρώου Ε.Σ.Ρ.: 1 (ΕΝΑ). ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 201 αρτοποιοί. Αρτοποιοί στο λεκανοπέδιο Αττικής. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 26 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Λεκανοπέδιο Αττικής Τυχαία δειγματοληψία με χρήση λίστας. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η marc A.E. Είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR, της WAPOR και τηρεί τον κανονισμό του Π.Ε.Σ.Σ. και τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας για την διεξαγωγή και δημοσιοποίηση ερευνών κοινής γνώμης. 36
Σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, ο τζίρος της επιχείρησης σας: Παρέμεινε ο ίδιος 16,4% ΔΑ 2,0% Έχει αυξηθεί 2,0% Έχει μειωθεί 79,6% 37
Σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, ο τζίρος της επιχείρησης σας: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 100 92 90 80 79,6 76,3 70 60 50 Σεπτέμβριος 2014 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 40 30 20 16,4 19,8 10 2 0,5 3,4 6,5 2 1 0,5 0 Έχει αυξηθεί Έχει μειωθεί Παρέμεινε ο ίδιος ΔΑ 38
Σε ποια από τα είδη που θα σας αναφέρω είχατε σχετικά περισσότερη μείωση τζίρου; (πολλαπλών επιλογών) Ζαχαροπλαστικής αλεύρου (Τσουρέκια, κέικ, κριτσίνια, πτι φουρ κ.λ.π.) 55,3 Αρτοσκευάσματα (Κουλούρια, σάντουιτς, σταφιδόψωμα κλπ) 46,2 Γαλακτοκομικά / χυμοί / Αναψυκτικά 45,7 Απλά ψωμιά (Χωριάτικο) 31,7 Ειδικά ψωμιά (Μαύρα, πολύσπορα κλπ) 27,6 0 10 20 30 40 50 60 39
Σε ποια από τα είδη που θα σας αναφέρω είχατε σχετικά περισσότερη μείωση τζίρου; (πολλαπλών επιλογών) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Ζαχαροπλαστικής αλεύρου (Τσουρέκια, κέικ, κριτσίνια, πτι φουρ κ.λ.π.) 55,3 64,3 73,5 Αρτοσκευάσματα (Κουλούρια, σάντουιτς, σταφιδόψωμα κλπ) 46,2 61,8 67,3 Γαλακτοκομικά / χυμοί / Αναψυκτικά 31,1 36,7 45,7 Απλά ψωμιά (Χωριάτικο) Ειδικά ψωμιά (Μαύρα, πολύσπορα κλπ) 31,7 20,9 19,3 27,6 19,4 22,2 Σεπτέμβριος 2014 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 40
Το επόμενο διάστημα, (μέχρι το τέλος του 2014) προβλέπετε: Σταθεροποίηση στα σημερινά επίπεδα 28,4% ΔΑ 7,0% Αύξηση του τζίρου 14,4% Περαιτέρω Μείωση 50,2% 41
Γενικά, από την αρχή της κρίσης, πόσο τοις εκατό διαφορά περίπου παρατηρείτε στον τζίρο σας; Μείωση έως 10% Μείωση περίπου 15% 1,0 2,5 Μείωση περίπου 20% Μείωση περίπου 25% 5,5 6,0 Μείωση περίπου 30% 12,9 Μείωση περίπου 35% 6,0 Μείωση περίπου 40% 20,9 Μείωση περίπου 45% 2,5 Μείωση περίπου 50% 19,9 Μείωση πάνω από 50% 18,9 Καμία διαφορά 1,0 ΔΑ 2,9 Μ.Ο. Μείωσης Τζίρου: 41,34% 0 5 10 15 20 25 30 42
Ποια από τα παρακάτω που θα σας αναφέρω δυσκολεύουν περισσότερο την λειτουργία της επιχείρησής σας; (μέχρι 2 επιλογές) Η ενέργεια (τιμή πετρελαίου, ΔΕΗ, Φυσικό αέριο) 67,7 Η υψηλή φορολογία 61,2 Η τιμή των πρώτων υλών (άλευρα κλπ) 25,9 Το εργ ατικό κόστος (μισθοί / Εισφορές) 17,9 Άλλο 7,5 0 10 20 30 40 50 60 70 43
Με βάση την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν αν το ψωμί που ψήνεται στα SM είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο / προψημένο; ΔΑ 4,5% Το γνωρίζουν 46,0% Δεν το γνωρίζουν 49,5% 44
Με βάση την εμπειρία σας, πιστεύετε ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν αν το ψωμί που ψήνεται στα SM είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο / προψημένο; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 60 54,1 50 46 44,3 49,5 48,8 40,1 40 30 Σεπτέμβριος 2014 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 20 10 4,5 6,9 5,8 0 Το γνωρίζουν Δεν το γνωρίζουν ΔΑ 45
Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος προμηθεύει τα αρτοποιεία με το σήμα του κλάδου που γράφει το μήνυμα «εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται». Το γνωρίζατε ή όχι; Όχι 7,0% Ναι 93,0% 46
Η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος προμηθεύει τα αρτοποιεία με το σήμα του κλάδου που γράφει το μήνυμα «εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται». Το γνωρίζατε ή όχι; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 100 93 90 86 80 70 60 58 50 42 40 30 Σεπτέμβριος 2014 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 20 14 10 7 0 Ναι Όχι 47
Κρίνετε θετικά αυτήν την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας του κλάδου σας; Όχι 11,5% Ναι 88,5% 48
Εσείς έχετε προμηθευτεί το σήμα του κλάδου «εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται»; Όχι 34,3% Ναι 65,7% 49
Εσείς έχετε προμηθευτεί το σήμα του κλάδου «εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται»; ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 100 90 80 76,8 65,7 70 60 51,7 48,3 50 40 30 23,2 34,3 Σεπτέμβριος 2014 Φεβρουάριος 2013 Απρίλιος 2011 20 10 0 Ναι Όχι 50
Θα θέλατε να το προμηθευτείτε; Βάση: Όσοι δεν έχουν προμηθευτεί το σήμα του κλάδου «εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται» Όχι 23,9% Ναι 76,1% 51