ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Έτος ιδρύσεως 1922 www.dol.gr 2004 1
ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκδόσεις Ο µεγαλύτερος εκδότης εφηµερίδων και περιοδικών µε πάνω από 2.000.000 αναγνώστες. Εφηµερίδες «Το Βήµα», «Τα Νέα», «Το Βήµα της Κυριακής» και 22 περιοδικά από τα µεγαλύτερα στην Ελλάδα. Εκτυπώσεις Το µεγαλύτερο καθετοποιηµένο βιοµηχανικό εκτυπωτικό συγκρότηµα των Βαλκανίων Τουρισµός Travel Plan το µεγαλύτερο και πλέον αναγνωρίσιµο όνοµα πρακτόρευσης τουριστικών υπηρεσιών Νέα τεχνολογία Προϊόντα και υπηρεσίες διαδικτύου («in.gr», «pathfinder.gr», «netonline.gr») Συµµετοχές Τηλεοπτικός σταθµός, studio τηλεοπτικών παραγωγών, διανοµή τύπου, µαζικές διανοµές προϊόντων, call centers, CRM, εκδόσεις βιβλίων, βιβλιοπωλεία. 2
ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Χαρακτηριστικά Κορυφαία θέση στις εκδόσεις εφηµερίδων και περιοδικών Ο µεγαλύτερος παραγωγός περιεχοµένου στην Ελλάδα Εµπορικά σήµατα και προϊόντα υψηλής αναγνωρισιµότητας Παρουσία σε όλους τους σηµαντικούς κλάδους της αγοράς εκδόσεων και εκτυπώσεων Το µεγαλύτερο καθετοποιηµένο συγκρότηµα εκδόσεων και εκτυπώσεων Σηµαντικές επενδύσεις υποδοµής σε εκδοτική και εκτυπωτική τεχνολογία αιχµής Ταχεία απορρόφηση και εκµετάλλευση τεχνογνωσίας ψηφιακών µέσων Έµπειρη διοικητική οµάδα - Σύγχρονη στελέχωση και δυναµικό σχήµα διοίκησης 3
ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Στόχοι Ισχυροποίηση της κορυφαίας θέσης του Οµίλου στην αγορά εφηµερίδων και περιοδικών Εκµετάλλευση του ισχυρού εκδοτικού προφίλ για την διεύρυνση των µεριδίων αγοράς και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών Στρατηγική αναδιάρθρωση του Οµίλου και επέκταση της καθετοποίησης µε στόχο την αύξηση του περιθωρίου κερδοφορίας Εκµετάλλευση των συνεργειών µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου Αξιοποίηση της σωρευµένης τεχνογνωσίας στα ψηφιακά µέσα ενηµέρωσης Βελτίωση της ποιοτικής σύνθεσης των στοιχείων του ισολογισµού 4
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Καθετοποιηµένη παρουσία στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης Περιεχόµενο Εκδόσεις βιβλίων Εκδόσεις εφηµερίδων και περιοδικών παραγωγή δηµοσιογραφικής ύλης Παραγωγή Προ-εκτύπωση Εκτύπωση, ένθεση, βιβλιοδεσία Μηχανογραφική υποδοµή internet Τηλεοπτικές παραγωγές ιανοµή ιανοµή εντύπων Πύλες internet Τηλεόραση Επικοινωνιακές υπηρεσίες ιαχείριση κλήσεων και σχέσεων µε πελατεία Υπηρεσίες πρόσβασης στο internet 5
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Εκδοτικός κλάδος Εφηµερίδες ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής Πωλήσεις 212.300 φύλλα Αναγνωσιµότητα 703.000 Η πρώτη σε κυκλοφορία κυριακάτικη εφηµερίδα ΒΗΜΑgazino Ενθετο περιοδικό ποικίλης ύλης ΒΗΜΑDonna Ένθετο µηνιαίο γυναικείο περιοδικό ΤΟ ΒΗΜΑ 20.800 φύλλα Αναγνωσιµότητα: 81.000 Οικονοµικός Ταχυδρόµος Ένθετο περιοδικό κάθε Πέµπτη ΓΑΙΟΡΑΜΑ Ένθετο περιοδικό κάθε Σάββατο National Geographic (συλλεκτικό) κάθε Τετάρτη ΤΑ ΝΕΑ Πωλήσεις: 77.700 φύλλα Αναγνωσιµότητα: 245.000 Ηπρώτη σε κυκλοφορία απογευµατινή εφηµερίδα AutoNέα, Ακίνητα, Καρριέρες Και άλλες εκδόσεις αποτελούν τακτικά εξειδικευµένα ένθετα της εφηµερίδας TA NEA Ταχυδρόµος Ένθετο περιοδικό ποικίλης ύλης στην εφηµερίδα TA NEA Σαββατοκύριακο ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ (συµµετοχή 33,33%) Ηµερήσια εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης Πωλήσεις: 9,200 φύλλα Αναγνωσιµότητα 30.000 Στοιχεία 12µήνου 2003 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ (συµµετοχή 33,33%) Κυριακάτικη έκδοση της Θεσσαλονίκης 21.500 φύλλα Αναγνωσιµότητα 78.000 6
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Εκδοτικός κλάδος Περιοδικά Vita 66.700 τεύχη 1 o σε πωλήσεις National Geographic 40.600 τεύχη RAM 51.800 τεύχη HiTECH 36.500 τεύχη 1 o σε πωλήσεις 1 o σε πωλήσεις Το Παιδί µου κι Εγώ 15.600 τεύχη 1 o σε πωλήσεις ιακοπές 28.400 τεύχη Γάµος 10.500 τεύχη 1 o σε πωλήσεις DVD Guide 1-2 εκδόσεις ετησίως Marie Claire (50%) 40.400 τεύχη TV ΖΑΠΙΝΓΚ (50%) 74.000 τεύχη Men 18.200 τεύχη ΓΑΙΟΡΑΜΑ 24.000 τεύχη Cosmopolitan (50%) 92.200 τεύχη 1 o σε πωλήσεις 2 o σε πωλήσεις Free 62.700 τεύχη (*) 1 o σε πωλήσεις Εκδόσεις DISNEY (50.5%) 14 περιοδικά 143.000 τεύχη Close Up (33,33%) 56.300 τεύχη 1 α σε πωλήσεις Στοιχεία 12µήνου 2003. Οι κυκλοφορίες περιέχουν και τις συνδροµές (*) Πρώτη κυκλοφορία: Ιούνιος 2003 7
Ηαγορά των εφηµερίδων (*) (πωλήσεις σε εκατοµµύρια φύλλα) Τίτλοι Πρωϊνές εφηµερίδες Τίτλοι Απογευµατινές εφηµερίδες 17,6 15,7 16,3 108,8 102,3 100,4 7 8 7 17 15 16 2001 2002 2003 2001 2002 2003 Τίτλοι Κυριακάτικες εφηµερίδες Μερίδια αγοράς 2003 44,3 44,7 46,1 21 23 22 2001 2002 2003 Πηγή: : ΕΙΗΕΑ (*) εν περιλαµβάνονται αθλητικές, οικονοµικές και εβδοµαδιαίες εφηµερίδες) Λοιποί 40%.Ο.Λ. 24% 39,3 εκατ. 3ος µεγαλύτερος εκδότης 16% 2ος µεγαλύτερος εκδότης 20% 8
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Κλάδος εκδόσεων Προσέλκυση διαφηµιστικής δαπάνης Εκατ. ευρώ Εφηµερίδες Εφηµερίδες ΟΛ 49,9 Σύνολο αγοράς 246,6 Θέση ΟΛ στην αγορά: 1ος 80% 20% Λοιποί ΟΛ Περιοδικά Περιοδικά ΟΛ 129,8 Σύνολο αγοράς 658,4 80% 20% Θέση ΟΛ στην αγορά: 1ος Λοιποί ΟΛ Σύνολο εντύπων ΟΛ 179,7 Σύνολο αγοράς 905,0 Θέση ΟΛ στην αγορά: 1ος 80% 20% Λοιποί ΟΛ Πηγή: Media Services S.A. (Στοιχεία 12µήνου 2003) 9
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Κλάδος βιοµηχανικών εκτυπώσεων Πλήρως καθετοποιηµένα συγκροτήµατα βιοµηχανικών εκτυπώσεων Συγκρότηµα κυλινδρικών έγχρωµων ταχυπιεστηρίων offset (Κορωπί) Καθετοποιηµένη βιοµηχανική µονάδα εκτυπώσεων (Οινόφυτα) Καθετοποιηµένη µονάδα εκτυπώσεων στη Βόρεια Ελλάδα (Κιλκίς) Εισαγωγή, διαχείριση και εµπορία χάρτου εκτυπώσεων Οι δραστηριότητες της ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS περιλαµβάνουν: Εµπορικές έγχρωµες εκτυπώσεις offset (εφηµερίδες, περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια, διαφηµιστικό υλικό, εξώφυλλα, σύνθετα έντυπα) Βιβλιοδεσία, ένθεση, τελειοποίηση και συσκευασία εντύπων Εισαγωγή και εµπορία χάρτου εκτυπώσεων 10
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Κλάδος βιοµηχανικών εκτυπώσεων Καθετοποιηµένη βιοµηχανική παραγωγή εκτυπώσεων ψηφιακή προεκτύπωση MULTIMEDIA A.Ε. (συµµετοχή 100%) Ψηφιακές προεκτυπώσεις και παραγωγή πολυµέσων εκτύπωση ένθεση βιβλιοδεσία συσκευασία αποστολή ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS Α.Ε. (συµµετοχή ΟΛ 70%) ΕΚ ΟΤΙΚΗ Β. ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (συµµετοχή 33.33%) Εµπορικά κυλινδρικά πιεστήρια εφηµερίδων και περιοδικών Επίπεδα πιεστήρια Τελειοποίηση, βιβλιοδεσία, ένθεση, συσκευασία Κυλινδρικά πιεστήρια εφηµερίδων - περιοδικών (Μονάδα «Φίλιππος») 11
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Κλάδος βιοµηχανικών εκτυπώσεων Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις εκτυπώσεων Εργοστάσιο «Κορωπί» Κυλινδρικά πιεστήρια εφηµερίδων και περιοδικών Η µεγαλύτερη πλήρως καθετοποιηµένη µονάδα στη νοτιοανατολική Ευρώπη Εξοπλισµός - δυναµικότητα: Τρία κυλινδρικά έγχρωµα πιεστήρια εφηµερίδων δυναµικότητας 180.000 εφηµερίδων την ώρα Ένα κυλινδρικό 4χρωµο 32-σέλιδο ταχυπιεστήριο δυναµικότητας 55.000 32-σέλιδων την ώρα Καθετοποιηµένες διατάξεις αυτόµατης σελιδοποίησης, βιβλιοδεσίας, τελειοποίησης και ένθεσης εντύπων 12
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Κλάδος βιοµηχανικών εκτυπώσεων Εργοστάσιο «Τσεφλίκι» Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις εκτυπώσεων Εµπορικά πιεστήρια εφηµερίδων, µονάδα ένθεσης και βιβλιοδεσίας Παραγωγική δυναµικότητα 250.000 16-σέλιδων την ώρα Kυλινδρικά 16-σέλιδα και 32-σέλιδα πιεστήρια offset Eπίπεδα πιεστήρια offset Σειρά αυτόµατων µηχανών δίπλωσης, βιβλιοδεσίας και συσκευασίας 13
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε Τουριστικός κλάδος Εξερχόµενος τουρισµός Ταξίδια κινήτρων (µε πελάτες τις µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα) Επαγγελµατικά ταξίδια (άνω των 8,000 ετησίως) Μεµονωµένες εκδροµές (15,000 ειδικά ταξιδιωτικά πακέτα) EUROSTAR Α.Ε. Κρουαζιέρες (Cruiseplan) Ο µεγαλύτερος πράκτορας υπηρεσιών κρουαζιέρας στην Ελλάδα συνεργασία µε τις διεθνείς εταιρείες Carnival, Celebrity, Cunard κλπ) Οργάνωση συνεδρίων µε γραµµατειακή και µεταφραστική υποδοµή («Travel Plan» και «Triaena») Ο µεγαλύτερος και γνωστότερος ταξιδιωτικός οργανισµός στην Ελλάδα Εισερχόµενος τουρισµός Εξειδικευµένα προγράµµατα Εκπαιδευτικά ταξίδια Ταξίδια κινήτρων στελεχών Εκδροµές πολιτισµού και πολιτιστικής κληρονοµιάς Φυσιολατρικά ταξίδια Ταξίδια ειδικού ενδιαφέροντος (εκπαιδευτικά, ιστιοπλοϊκά, γευσιγνωσίας, τρίτης ηλικίας, αρχαιολογικά κλπ.) 14
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Κλάδος συµµετοχών Τηλεόραση, τηλεοπτικές παραγωγές ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. «Mega channel STUDIO ATA Α.Ε. Τηλεοπτικές παραγωγές σειρών και διαφηµίσεων Call centers, direct marketing, CRM, ανθρώπινο δυναµικό ACTION PLAN A.E. Direct marketing, CRM, τηλεπωλήσεις ACTION PLAN HR AE ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού. ιανοµή τύπου ΑΡΓΟΣ Α.Ε. Το µεγαλύτερο πρακτορείο διανοµής Τύπου στην Ελλάδα ιανοµή τύπου σε 11.700 σηµείων πώλησης Εκδόσεις βιβλίων Βιβλιοπωλεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. Εκδόσεις βιβλίων και βιβλιοπωλείο (15 σηµεία πώλησης) ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. 17 τεχνικά βιβλιοπωλεία 15
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Ολοκληρωµένη παρουσία στο internet Η µεγαλύτερη ελληνική ιντερνετική πύλη ιείσδυση στο 93% των ελλήνων χρηστών internet Άνω των 1.100.000 µοναδικών επισκεπτών µηνιαίως, 152.000 ηµερησίως Μερίδιο αγοράς µεγαλύτερο του 70% 540.000 επισκέπτες µηνιαίως, 44.000 ηµερησίως ύο ελληνικές πύλες υγείας, µία για το ευρύ κοινό και µία για ιατρούς 50.000 επισκέπτες το µήνα, 5.000 ηµερησίως Εγγεγραµµένοι χρήστες: άνω των 7.000 επαγγελµατιών υγείας @Η πρώτη virtual ISP υπηρεσία στην Ελλάδα (από το Μάρτιο του 2001) @Η κορυφαία υπηρεσία παροχής δεδοµένων συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µε περισσότερους από 1.400 συνδροµητές Το κορυφαίο ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστηµα λιανικού εµπορίου Εστιάζεται στην πώληση DVD, CD και λογισµικού, βιβλίων,παιγνιδιών κλπ.. 7,000 εγγεγραµµένοι πελάτες 16
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Αποτελέσµατα εταιρείας (σύγκριση α τριµήνων, σε χιλιάδες ευρώ) 40.000 40.000 35.000 35.000 30.000 30.000 25.000 25.000 20.000 20.000 15.000 15.000 10.000 10.000 Κύκλος Κύκλος εργασιών εργασιών 33.869 33.869 27.188 27.411 27.188 27.411 24.440 24.440 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 3.000 3.000 2.500 2.500 2.000 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 500 500 0 0-500 -500-1.000-1.000-1.500-1.500 Λειτουργικά Λειτουργικά κέρδη κέρδη προ προ αποσβέσεων αποσβέσεων (EBITDA) (EBITDA) 2.592 2.592 1.534 1.534 1.031 1.031-1.307-1.307 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 3.000 3.000 2.500 2.500 2.000 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 500 500 0 0-500 -500-1.000-1.000-1.500-1.500 Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα προ προ φόρων φόρων 2.762 2.762 1.363 1.363 752 752-1.022-1.022 2001 2002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 17
ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. Στοιχεία ενοποιηµένων αποτελεσµάτων (κατά κλάδο) 80 70 60 50 40 30 20 10 Κύκλος εργασιών κατά κλάδο (εκατ. ευρώ) 2,31 4,17 3,63 21,69 27,79 0,58 5,46 4,48 24,73 31,50 0,50 8,37 4,99 16,02 31,37 0,95 7,75 10,37 17,52 38,86 8 6 4 2 0-2 -4 Αποτέλεσµα EBITDA κατά κλάδο (εκατ. ευρώ) 0,20 0,46 4,25-3,34 0,34 3,45 0,82-0,14-0,37 0,72 2,70 1,60-0,37-0,39 0,51 0,25 3,25 3,00-0,13 2,5 1,5 0,5-0,5-1,5-2,5 Αποτέλεσµα προ φόρων µετά τα δικαιώµατα τρίτων (εκατ. ευρώ) 0,01 0,37 1,06-1,35-1,72 0,13 0,44 0,50-0,14-0,32 0,95-1,24-0,44-0,57-0,40 0,22 2,16-0,49-0,74-0,18 0 2001 2002 2003 2004 Εκδόσεις Εκτυπώσεις Τουρισµός Συµµετοχές Ψηφ. οικονοµία -6-1,82 2001 2002 2003 2004 Εκδόσεις Εκτυπώσεις Τουρισµός Συµµετοχές Ψηφ. οικονοµία -3,5 2001 2002 2003 2004 Εκδόσεις Εκτυπώσεις Τουρισµός Συµµετοχές Ψηφ. οικονοµία 18
ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκδόσεις εφηµερίδων και περιοδικών Κλάδος εκδόσεων Κλάδος εκτυπώσεων Κλάδος τουρισµού Κλάδος συµµετοχών Κλάδος διαδικτύου MC ΕΛΛΑΣ ΑΕ "Marie Claire" 50% ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕ Βιοµηχανία εκτυπώσεων 70% EUROSTAR ΑΕ Πρακτορείο ταξιδίων 98% ΑΡΓΟΣ ΑΕ ιανοµή τύπου 38.5% ΟΛ DIGITAL AE Ψηφιακή οικονοµία 78,71% ΟΛ - HEARST ΕΠΕ "Cosmopolitan" 50% MULTIMEDIA ΑΕ Pre-press, πολυµέσα 100% TRIAINA TRAVEL ΑΕ Πρακτορείο ταξιδίων 75% ACTION PLAN ΑΕ CRM, call centers 85% RAMNET AE Ανάπτυξη portals 100% ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ Περιοδικά Disney 50.5% Paper Pack ΑΕ Βιοµηχανία χάρτινης συσκευασίας 35.05% EXPO PLAN ΑΕ ιοργάνωση εκθέσεων 50% ACTION PLAN HR ΑΕ Ανθρώπινο δυναµικό 99%+1% Net On Line ΑΕ Υπηρεσίες πρόσβασης 100% In Health AE Ρortal υγείας 50% ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ "MΕΝ", "ΓΑΙΟΡΑΜΑ, "FREE" 100%, ΜΕΛΛΟΝ GROUP AE "TV Zapping" 50% ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΒΟΡEIOY ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Εφηµερίδες και περιοδικά 33.33% STUDIO ATA ΑΕ Τηλεοπτικές παραγωγές 95% ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ Τηλεοπτικό κανάλι "Mega" 10.76% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ Εκδόσεις βιβλίων 51% ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΕ Τεχνικά βιβλιοπωλεία 30% RAMNET SHOP AE ιαδικτυακό εµπόριο 100% PHAISTOS NETWORKS ΑΕ Ανάπτυξη εφαρµογών διαδικτύου 50% 30.4.2004 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ Εταιρεία ακινήτων 100% 19