ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρεσβεία της Ελλάδος Μπουένος Άιρες Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 1. Εισαγωγή. Το 2014 υπήρξε θετική περίοδος σε ότι αφορά τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές μας σχέσεις με την Αργεντινή. Σε ότι αφορά το διμερές εμπόριο, τα απολογιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ για το 2014 πιστοποιούν αύξηση των εξαγωγών μας (πλην καυσίμων) προς την Αργεντινή κατά 7,35% σε σχέση με το 2013 (7,3 έναντι 6,8 εκατομμυρίων ευρώ) και 40,4% σε σχέση με το 2012. Ακόμη πιο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι εξαγωγές μας, αν και από χαμηλό σημείο εκκίνησης, αρχίζουν να παρουσιάζουν στοιχεία μιας σταθερής διαχρονικής ανόδου. Παρά την γενικότερη μείωση των εισαγωγών της Αργεντινής, στο πλαίσιο της περιοριστικής πολιτικής ως προς τις εισαγωγές που εφαρμόζει η κυβέρνησή της, και την συνακόλουθη εκτροπή εμπορίου προς όφελος των μεγάλων αλλοδαπών εταιρειών, η εν λόγω εξέλιξη πιστοποιεί ότι τόσο οι αργεντινοί εισαγωγείς όσο και οι έλληνες εξαγωγείς έχουν πλέον προσαρμόσει την στρατηγική τους και επιτυγχάνουν να υπερκεράσουν το εν λόγω πλέγμα περιοριστικών μέτρων, ιδίως σε ότι αφορά σε προϊόντα του τριτογενούς τομέα που δεν παράγονται στην Αργεντινή. Εξάλλου, το 85% των εισαγωγών της Αργεντινής κατά το 2014 αποτελείτο από εισροές παραγωγικών τομέων της χώρας. Κατά την άποψή μας, η σημερινή οικονομική κατάσταση της Αργεντινής, εκτός από τις δυσκολίες που παρουσιάζει σε πρώτη προσέγγιση για τον αλλοδαπό εξαγωγέα, δημιουργεί συνθήκες επιχειρηματικών ευκαιριών, καθώς οι εταιρείες που θα επιτύχουν να αποκτήσουν πρόσβαση κατά την τρέχουσα συγκυρία στην αγορά αναμένεται να βρεθούν σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση κατά το επόμενο, αναπόφευκτο κύμα ανάπτυξης μιας χώρας τόσο πλούσιας σε κάθε είδος πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Οι εισαγωγές της Αργεντινής % Μεταβολή 2012 2013 2014 14/13 Σύνολο εισαγωγών Αργεντινής 64,90 55,72 49,59-11 % σε δις. ευρώ Έτος Βάσης 2012 = 100 100 85,85 76,41 Εισαγωγές Αργεντινής από Ελλάδα 5,2 6,8 7,3 + 7,35 % σε εκ. ευρώ (πλην καυσίμων) Έτος Βάσης 2012 = 100 100 130,8 140,4
Από την άλλη πλευρά, η αξία των εξαγωγών της Αργεντινής προς την Ελλάδα, μετά την διολίσθηση των τελευταίων ετών, σταθεροποιείται πλέον σε επίπεδα άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως λόγω των αργεντινών εξαγωγών ζωοτροφών σόγιας, οι οποίες καταλαμβάνουν το 77,8% της συνολικής αξίας των εισαγωγών μας από την χώρα της Λατινικής Αμερικής κατά το παρελθόν ημερολογιακό έτος. Οι εξαγωγές της Αργεντινής % Μεταβολή 2012 2013 2014 14/13 Σύνολο εξαγωγών Αργεντινής 72,98 62,52 57,54-8 % σε δις. ευρώ Έτος Βάσης 2012 = 100 100 85,7 78,8 Εξαγωγές Αργεντινής προς Ελλάδα 105,6 118,4 123 + 3,9 % σε εκ. ευρώ Έτος Βάσης 2012 = 100 100 112,1 116,5 Σελίδα 2
Γενική Εικόνα για τη χώρα μας Αξία σε εκ. ευρώ % μεταβολή 2012 2013 2014 14/13 Εξαγωγές 5,2 8,4 7,3-13,1 % Εξαγωγές (πλην πετρελαιοειδών)5,2 6,8 7,3 + 7,3 % Εισαγωγές 105,6 118,4 123 + 3,9 % Εμπορικό Ισοζύγιο - 100,4-110 - 115,7 + 5,2 % Σχέση Εισαγωγές/ Εξαγωγές 20,3 14,1 16,8 Ροή Εμπορίου 110,8 126,8 130,3 + 2,8 % Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση, παρά την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, το έλλειμμα του διμερούς εμπορικού ισοζυγίου της χώρας μας με την Αργεντινή διευρύνθηκε κατά το 2014, λόγω κυρίως των αυξημένων εισαγωγών μας σε ζωοτροφές σόγιας. Ανάλογη αύξηση παρουσιάζει και η σχέση αξίας εξαγωγών προς εισαγωγές, η οποία διαμορφώνεται στο 1:17, έναντι 1:14 κατά το 2013. Σελίδα 3
2. Εξαγωγές Αργεντινής προς την Ελλάδα. Όπως προαναφέραμε, η αξία των εξαγωγών της Αργεντινής προς την Ελλάδα κινήθηκε εντός του 2014 αυξητικά λόγω της ανόδου των εξαγωγών σόγιας σε 95,7 εκατομμύρια ευρώ έναντι 84 εκ. Ευρώ το 2013. Τα σημαντικότερα, κατά σειρά αξίας, προϊόντα που η χώρα μας εισήγαγε από τον Αργεντινή κατά το 2014 παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα & Διάγραμμα. ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ Περιγραφή Αξία (εκ. Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ 230400 Ζωοτροφές με βάση τη σόγια 95,7 77,8 % 080550 Λεμόνια 7,4 6 % 120242 Αράπικα φυστίκια (ωμά) χωρίς κέλυφος 6,4 5,2 % 080830 Αχλάδια 2,4 2 % 030617 Γαρίδες 2,1 1,7 % 120510 Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκάμβης 1,9 1,5 % 200840 Αχλάδια παρασκευασμένα 1,1 0,9 % 100590 Καλαμπόκι 1 0,8 % 440290 Ξυλοκάρβουνα 0,77 0,6 % 030474 Φιλέτα ψαριού κατεψυγμένα 0,55 0,4 % ΣΥΝΟΛΟ 119,3 97% ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 123 Καθίσταται προφανές ότι οι εξαγωγές της Αργεντινής προς την χώρα μας συνίστανται βασικά σε προϊόντα του πρωτογενούς τομέα ή βασικής μεταποίησής τους. Σελίδα 4
3. Εξαγωγές Ελλάδας προς την Αργεντινή. Τα σημαντικότερα κατά σειρά αξίας προϊόντα/κατηγορίες προϊόντων που η Ελλάδα εξήγαγε προς την Αργεντινή κατά το 2014 παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα & Διάγραμμα: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ Περιγραφή Αξία (χιλ. Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ 252310 Τσιμέντο 1.259 17,35% 760611, 760612, 760691 Ελάσματα & Ταινίες Αλουμινίου 1.086 14,97% 999000 Εμπιστευτικά προϊόντα 1.028 14,17% 250300 Θειάφι 927 12,78% 842481 Μηχανισμοί στάγδην άρδευσης 501 6,90% 830990 Διάφορα πώματα 464 6,39% 200870 Ροδάκινα σε κονσέρβα 451 6,22% 200710 Μαρμελάδες & Φρουτοπολτοί 272 3,75% 340220 Απορρυπαντικά (αλισίβες) 217 2,99% 840999 Μέρη εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης 161 2,22% ΣΥΝΟΛΟ 6.366 87,7 % ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 7.256 Σελίδα 5
Παρατηρούμε ότι οι εισαγωγές μας από την Αργεντινή αφορούν ανεξαιρέτως πρωτογενή προϊόντα, ενώ οι εξαγωγές μας πρωτίστως δευτερογενή. Σημειώνεται ότι η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται πρωτίστως στην επανεμφάνιση κονσερβών ροδακίνου και φρουτοπολτών, καθώς και στην αύξηση των εξαγωγών μας σε πώματα φιαλών (δωδεκαπλασιασμός), μέρη εμβολοφόρων κινητήρων (οκταπλασιασμός), εμπιστευτικά προϊόντα (συν 538 χιλ. ευρώ), τσιμέντο (συν 140 χιλ. ευρώ) και απορρυπαντικά (συν 77,5 χιλ. ευρώ). Αντίθετα, κατά το 2014, δεν σημειώθηκαν εξαγωγές φυσικού αερίου και μη αυτοκινούμενων οχημάτων (τρέηλερ), ελάχιστες εξαγωγές εργαλιομηχανών και ξενόγλωσσων βιβλίων ενώ μειώθηκαν και οι εξαγωγές μας σε ελάσματα και ταινίες αλουμινίου (- 176 χιλ. ευρώ). Σελίδα 6
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΝΟΔΟΣ ΠΤΩΣΗ Διάφορα πώματα Δωδεκαπλασιασμός Μη υγροποιημένο φυσικό αέριο Μηδενισμός Εμπιστευτικά προϊόντα +110% Τρέηλερ Μηδενισμός Κονσέρβες ροδακίνων Εκ του μηδενός Βιβλία & Έντυπα Σχεδόν μηδενίσθηκαν Φρουτοπολτοί/Μαρμελάδες Εκ του μηδενός Εργαλιομηχανές επεξεργασίας μεταλλικών συρμάτων Σχεδόν μηδενίσθηκαν Απορρυπαντικά +55,5% Ελάσματα & Ταινίες Αλουμινίου -14% Μέρη εμβολοφόρων κινητήρων Οκταπλασιασμός Τσιμέντο +12,5% Συμπερασματικά, παρά την τρέχουσα συγκυρία περιοριστικής πολιτικής ως προς τις εισαγωγές που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Αργεντινής, οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν κατά το 2014 την ανοδική τους πορεία. Ταυτόχρονα, η έλλειψη ισχυρής εξαγωγικής βάσης έχει ως αποτέλεσμα την απότομη διαχρονική μεταβολή της αξίας πολλών εξαγωγικών δασμολογικών κλάσεων. Όπως καθίσταται αντιληπτό, τόσο η αγορά της Αργεντινής όσο και οι προϋποθέσεις και διαδικασίες εισαγωγής είναι ιδιόμορφες και ευμετάβλητες παράμετροι. Ανάλογα με το προϊόν και τον βαθμό ανταγωνιστικότητάς του προς την εγχώρια παραγωγή της χώρας, η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων μπορεί να είναι από τυπική έως απαγορευτική για την εισαγωγή. Καθώς ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι οι γραμμές αυτές θα ισχύουν και σε ποιο βαθμό όταν θα τις διαβάσει ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων συνιστάται θερμά η επικοινωνία με το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας Μπουένος Άιρες, πριν την ανάληψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας σχετικής με την Αργεντινή. Πέραν των ανωτέρω, η προσωπική επικοινωνία είναι σημαντικός παράγοντας για τους Αργεντινούς επιχειρηματίες και, εφόσον οι προκαταρκτικές επαφές είναι ελπιδοφόρες, συνιστάται η επί τόπου έλευση του Έλληνα επιχειρηματία, ώστε να κλειστεί κάποια συμφωνία. Προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως ο χρόνος (και η δαπάνη) Σελίδα 7
του έλληνα επιχειρηματία, προτείνεται να προγραμματίσει την επίσκεψή του ώστε να συμπέσει με κάποια σημαντική Διεθνή Έκθεση του αντικειμένου του ή/και να συνδυάσει την εδώ έλευση με επίσκεψη και σε άλλες χώρες της Νοτίου Αμερικής (π.χ. τις γειτονικές Βραζιλία, Χιλή, Ουρουγουάη), όπου θα έχουν ορισθεί επιχειρηματικές συναντήσεις μέσω των εκεί Πρεσβειών και Γραφείων ΟΕΥ. 4. Διμερείς Τουριστικές Σχέσεις. Το εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα από την Αργεντινή στην χώρα μας παρουσιάζει αξιόλογη δυναμική: οι αφίξεις στην Ελλάδα αργεντινών τουριστών αυξήθηκαν από 5.462 το 2005 σε 17.772 το 2010, 20.202 κατά το 2012 και 25.488 κατά το 2013. Κατά το 2014, επισκέφθηκαν την Ελλάδα 32.306 Αργεντινοί τουρίστες, 27,9% περισσότεροι από το 2013. Ως εκ τούτου, η Αργεντινή ανταγωνίζεται πλέον την Βραζιλία ως η σημαντικότερη τουριστική αγορά για την χώρα μας στο χώρο της Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής. Οι Αργεντινοί που επισκέπτονται την χώρα μας ανήκουν, προφανώς, σε μεσαία ή ανώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα της χώρας αυτής. Τα νησιά της Ελλάδας είναι ένας εξωτικός προορισμός για τους Αργεντινούς, ενώ δεν έχει περάσει απαρατήρητη η τάση συγκράτησης ή και μείωσης των τιμών στα ελληνικά τουριστικά θέρετρα, η οποία ερμηνεύεται ως μια μοναδική ευκαιρία για τους Αργεντινούς να επισκεφθούν την χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, στις 12/11/2013 επισκέφθηκε την Αργεντινή η Υπουργού Τουρισμού κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία συνυπέγραψε Κοινή Διακήρυξη Συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού με τον Αργεντινό ομόλογό της κ. Enrique Meyer. Η Πρεσβεία Μπουένος Άιρες προσπαθεί να συνδράμει, στο μέτρο του δυνατού, με την διοργάνωση τουριστικής εκδήλωσης στην πρεσβευτική κατοικία (Νοέμβριος 2012), την διευκόλυνση επίσκεψης τηλεοπτικού συνεργείου στην Ελλάδα (Απρίλιος 2013, προβολή τριών ωριαίων τηλεοπτικών εκπομπών στο Canal 13), παραχώρηση συνέντευξης της κας Πρέσβεως στο μηνιαίο κυριακάτικο ένθετο για το διεθνή τουρισμό της δεύτερης σε κυκλοφορία ημερήσιας εφημερίδας της Αργεντινής La Nación, οργάνωση επίσκεψης του πλέον έγκριτου μηνιαίου τουριστικού περιοδικού της Αργεντινής LUGARES (Σεπτέμβριος 2013, δημοσίευση εικοσιπεντασέλιδου Σελίδα 8
αφιερώματος σε τεύχος Ιανουαρίου 2014), συμμετοχή με περίπτερο Πρεσβείας και τουριστικό υλικό στην ημέρα της Ελλάδας (2 Νοεμβρίου 2013, οργάνωση Δήμου Μπουένος Άιρες), συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τράπεζα BBVA-Banco Francés στην πρεσβευτική κατοικία (28 Νοεμβρίου 2013). Με την ευκαιρία αυτή, υπογραμμίζεται η σκοπιμότητα συμμετοχής της χώρας μας μέσω Γραφείου ΕΟΤ στην ετήσια Διεθνή Έκθεση Τουρισμού του Μπουένος Άιρες (FIT, 26 29 Σεπτεμβρίου 2015), μοναδική στο είδος της στη Λατινική Αμερική. Η FIT κατά το παρελθόν έτος (25-28/10/2014) φιλοξένησε 1.316 εκθέτες από 35 χώρες και την επισκέφθηκαν 88.600 περίπου άτομα, εκ των οποίων 31.000 επαγγελματίες του χώρου. Σελίδα 9