ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για την περίοδο από

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 µέχρι 31 η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης στις 28 Μαρτίου 2013 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oteplus.gr OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16392/01ΑΤ/Β/88/228/97 Μαρίνου Αντύπα 90-141 21 Ηράκλειο Αττικής

ΟΤΕplusΤεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ετήσια Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 1 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή 16 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος (Ατοµική και Ενοποιηµένη) για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2012 20 Ισολογισµός (Ατοµικός και Ενοποιηµένος) της 31 ης εκεµβρίου 2012 21 Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ατοµική και Ενοποιηµένη) για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2012 22 Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Ατοµική και Ενοποιηµένη) για την χρήση που έληξε την 31 η εκεµβρίου 2012 24 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 25-55

Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η OTEplus Σήµερα ιοικητικό Συµβούλιο ραστηριότητες του έτους στην Ελλάδα ραστηριότητα της θυγατρικής εταιρείας Στρατηγικές Κατευθύνσεις Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 2

Η ΟΤΕplus σήµερα Η OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Aνώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης (η Εταιρεία) ιδρύθηκε το 1987 και σήµερα έχει ως µοναδικό µέτοχο τον ΟΤΕ (µε ποσοστό 100% επί του µετοχικού κεφαλαίου της). Η OTEplus αποτελεί τη συµβουλευτική εταιρεία παροχής Τεχνικών και επιχειρηµατικών Λύσεων του Οµίλου ΟΤΕ. Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί στην Ελληνική αγορά συµβούλων για την εξειδικευµένη τεχνογνωσία της στο χώρο των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και του Management Consulting. Η OTEplus έχει υλοποιήσει µέχρι σήµερα ένα σηµαντικό αριθµό έργων παρέχοντας ολοκληρωµένες υπηρεσίες συµβουλευτικής υποστήριξης σε φορείς του ηµοσίου και του Ιδιωτικού Τοµέα σε θέµατα Οικονοµικής, Περιφερειακής και Τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Η Εταιρεία απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία. Πελάτες της είναι οργανισµοί και επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη για τη λειτουργία Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2008, ενώ έχει διακριθεί για τον τρόπο λειτουργίας της µε το βραβείο της «επιχειρηµατικής αριστείας» -Committed to Excellence (C2E)- από το European Foundation for Quality Management (EFQM). Την 18.10.2011 συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στην οποία αποφασίστηκε, λαµβάνοντας υπόψη το επιχειρηµατικό περιβάλλον, η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας σε νέους τοµείς σε συµφωνία και µε τη στρατηγική του Οµίλου ΟΤΕ. Συγκεκριµένα στην από 18.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυµίας από «ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.» σε «OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης» και η αλλαγή του σκοπού της. Κατά τη διάρκεια του 2012: Η Εταιρεία παρουσιάζει θετικά αποτελέσµατα το έτος 2012, µε κέρδη προ φόρων ύψους 756,71 χιλ. Ευρώ, (µε βάση τα.π.χ.α.). Τα αντίστοιχα, προ φόρων κέρδη σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε 758,39 χιλ. Ευρώ. Τα έσοδα της OTEplus ανήλθαν σε 36.084,88 χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 18,1% σε σχέση µε τη προηγούµενη χρήση, ενώ σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθαν σε 36.065,98 χιλ. Ευρώ, σηµειώνοντας αντίστοιχη µε την παραπάνω αύξηση, σε σχέση µε το 2011. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 3

ιοικητικό Συµβούλιο Από τις 25.11.2011 ( υνάµει του υπ αριθµ. 312/25.11.2011 Πρακτικού του ιοικητικού Συµβουλίου), µέχρι την 01.02.2013 το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είχε ως εξής: Ελένη Παπαδοπούλου Πρόεδρος Ηλίας ρακόπουλος Αντιπρόεδρος Λοΐζος Κύζας /νων Σύµβουλος Ευάγγελος ακουτρός Μέλος Κωνσταντίνος Βλακός Μέλος Γεώργιος Βάρκας Μέλος Γεώργιος Αρβανιτίδης Μέλος Λαµβάνοντας υπόψη την από 01.02.2013 παραίτηση του Αντιπροέδρου της Εταιρείας, κ. Ηλία ρακόπουλου, το ιοικητικό Συµβούλιο µε την υπ αριθµ. 323/04.02.2013 απόφαση του, όρισε Αντιπρόεδρο σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, τον κ. Λοΐζο Κύζα, και το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: Ελένη Παπαδοπούλου Πρόεδρος Λοΐζος Κύζας Αντιπρόεδρος & /νων Σύµβουλος Ευάγγελος ακουτρός Μέλος Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 4

Κωνσταντίνος Βλακός Μέλος Γεώργιος Βάρκας Μέλος Γεώργιος Αρβανιτίδης Μέλος Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 5

ραστηριότητες του Έτους στην Ελλάδα Η εταιρεία υλοποίησε έργα επιχειρησιακών, τεχνολογικών και τεχνικών λύσεων, καθώς και έργα τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης. Συγκεκριµένα το 2012 η εταιρεία: Ι. Aνέπτυξε σηµαντικά τη δραστηριότητα της στην παροχή υπηρεσιών outsourcing µε στόχο την υποστήριξη της λειτουργίας µεγάλων και καίριων για τον Οργανισµό τµηµάτων λειτουργίας του, υλοποιώντας δύο νέα µεγάλα έργα, τα οποία αφορούν: - α) στην υποστήριξη της λειτουργίας των Call Centers ΟΤΕ µε τη διάθεση 550,5 ftes (820 headcount περίπου), όπου η εταιρεία, µεταξύ άλλων, διαχειρίστηκε και επεξεργάστηκε συνολικά 32.600 αιτήσεις βιογραφικά σηµειώµατα, που οδήγησε συνολικά σε 1.100 προσλήψεις τo 2012. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στο τέλος του έτους 2011. - β) Στην υποστήριξη της λειτουργίας του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ, µε τη διάθεση 350 συµβούλων τεχνικών, σε διάστηµα 2 µηνών περίπου, διαχειριζόµενη 5.510 µοναδικές αιτήσεις µε πολλαπλές επιλογές. Ο σχεδιασµός και υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το τέλος του έτους 2012. ΙΙ. Για την υλοποίηση των παραπάνω και ποιοτική αναβάθµιση της δραστηριότητας ολοκληρωµένων υπηρεσιών outsourcing, προχώρησε στoν ανασχεδιασµό της διαδικασίας πρόσληψης, από το στάδιο της προκήρυξης - υποβολής αίτησης/ βιογραφικών/ προεπιλογής - αρχικής και τελικής αξιολόγησης - όπου ανέπτυξε και εφήρµοσε σχετικό ηλεκτρονικό εργαλείο (e-recruit), προσαρµοσµένο στις ανάγκες του εκάστοτε έργου που αναλαµβάνει. ΙΙΙ. Υλοποίησε ένα µεγάλο έργο που αφορά στη διαχείριση των αιτηµάτων εγκατάστασης δορυφορικών κεραιοσυστηµάτων του ΟΤΕ - OTE SAT TV ( ορυφορικού ΟΤΕ TV), µε αποτέλεσµα να διαχειριστεί συνολικά 35.000 αιτήµατα και 15.200 εγκαταστάσεις κεραιοσυστηµάτων, IV. Προχώρησε στην υλοποίηση νέων ερευνητικών έργων για λογαριασµό του ΟΤΕ και της Cosmote που εστιάζουν στην διερεύνηση της ικανοποίησης των πελατών από τη λειτουργία των τηλεφωνικών τους κέντρων, καθώς και δύο συµβουλευτικών έργων όπως: Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης παραγγελιών των πελατών order to bill Παροχή υπηρεσιών επιτόπιας υποστήριξης ανάλυσης διαδικασιών Οµίλου ΟΤΕ V. Συνέχισε την υλοποίηση έργων όπως: Οι υπηρεσίες υλοποίησης του Συστήµατος «GIS ΙΚΤΥΩΝ» του ΟΤΕ Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της επιχειρηµατικής ανάπτυξης του ΟΤΕ στο πλαίσιο ΕΣΠΑ Υπηρεσίες τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης σε θέµατα (ενδεικτικά): ιαχείρισης και λειτουργίας δικτύου του ΟΤΕ Λειτουργίας Τηλεφωνικών κέντρων εισερχόµενων & εξερχόµενων κλήσεων Πωλήσεων σε επιχειρησιακούς και εταιρικούς πελάτες του ΟΤΕ Υποστήριξης του δικτύου καταστηµάτων ΟΤΕ Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 6

Marketing, χρηµατο-οικονοµικά, επικοινωνία, ανθρώπινο δυναµικό κ.α. Περίπου το 41% των εσόδων της εταιρείας προήλθαν από έργα σχετικά µε την παροχή τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών που υλοποίησε η Γενική ιεύθυνση Τεχνολογίας, και 55% των εσόδων προήλθαν από έργα εµπορικής & λειτουργικής υποστήριξης και παροχής επιχειρηµατικών συµβουλευτικών υπηρεσιών που υλοποίησε η Γενική ιεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 7

ραστηριότητα της Θυγατρικής Εταιρείας Κατά τη διάρκεια του 2012 η θυγατρική εταιρεία ΙΕΡΓΑΣΙΑ δεν ανέπτυξε δραστηριότητα. Η ζηµία της χρήσης ανήλθε σε 35,51 χιλ. Ευρώ, η δε καθαρή της θέση διαµορφώθηκε σε 25,14 χιλ. Ευρώ. Συνεπώς, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας είναι κατώτερο από το µισό του Μετοχικού Κεφαλαίου και τίθεται σε εφαρµογή το άρθρο 47 του Ν. 2190/1920 σύµφωνα µε το οποίο το ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός έξι µηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. Η Εταιρεία έως την 16.10.2011 είχε ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσίας προσωρινής απασχόλησης (σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 2956/2001). Την 17.10.2011 συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στην οποία αποφασίστηκε, λαµβάνοντας υπόψη αφενός τη µη δραστηριοποίησή της, αφετέρου το επιχειρηµατικό περιβάλλον, η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε νέους τοµείς σε συµφωνία και µε την στρατηγική του Οµίλου ΟΤΕ. Συγκεκριµένα στην από 17.10.2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίστηκε η τροποποίηση της επωνυµίας από «ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΠΑ» σε «ΙΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική Εταιρεία Γενική Εταιρεία Κατασκευών» και η αλλαγή του σκοπού της. Η κύρια δραστηριότητά της Εταιρείας πλέον είναι υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 8

Στρατηγικές Κατευθύνσεις της OTEplus Οι βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της εταιρείας για την τριετία 2013-2015, αφορούν: Στη διατήρηση των παρεχόµενων υπηρεσιών τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης. Στη βελτίωση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της OTEplus σε συνδυασµό µε συµβουλευτικές υπηρεσίες. Στη περαιτέρω ανάπτυξη, αναβάθµιση και διεύρυνση της λειτουργικών δυνατοτήτων των εφαρµογών hr της εταιρείας, µε στόχο α) την επέκτασή τους σε όλο το φάσµα των διαδικασιών αξιολόγησης του προσωπικού πριν την πρόσληψη, παρέχοντας υποστήριξη στα επιµέρους στάδια προεπιλογής µε χρήση ειδικευµένων modules, καθώς και στη διαδικασία διαχείρισης και παρακολούθησης του προσωπικού και β) την υποστήριξη της παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών hr development & management εντός και εκτός του Οµίλου ΟΤΕ. Στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στον ΟΤΕ, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου η OTEplus έχει παράσχει υπηρεσίες και έχει την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία, όπως στον τοµέα του Λειτουργικού Σχεδιασµού-Ανασχεδιασµού και Βελτιστοποίησης της Λειτουργίας (Process Gοvernance και Operation Optimization services), της Επιχειρησιακής Έρευνας και Αξιολόγησης, καθώς και στο GIS. Στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( SRF Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς). Στην ανάπτυξη της υποδοµής & της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας. Στην περαιτέρω προώθηση και επικοινωνία της εταιρικής εικόνας και των υπηρεσιών που παρέχονται. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 9

Οργάνωση, Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ανθρώπινο υναµικό H εταιρεία το 2012 διαχειρίστηκε περίπου διπλάσιο αριθµό προσωπικού υποστήριξης έργων συµβουλευτικής & τεχνικής υποστήριξης, καθώς και δανεισµένου προσωπικού, σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, παρουσιάζοντας συγχρόνως µείωση στο in house προσωπικό. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλό της ανερχόταν κατά την 31 εκεµβρίου 2012 σε 1.785 και 1.786 άτοµα αντίστοιχα. Ο αριθµός αυτός περιλαµβάνει το σύνολο του απασχολούµενου προσωπικού είτε αµείβονται µέσω µισθοδοσίας (1.765 άτοµα στην Εταιρεία, 1.766 στον Όµιλο) είτε µέσω δελτίων παροχής υπηρεσιών (20 άτοµα). ιαδικασίες / Συστήµατα ιοίκησης Με στόχο την εξασφάλιση αποδοτικότητας και την αναβάθµιση της λειτουργίας της Εταιρείας, η OTEplus έχει ολοκληρωµένα λογισµικά συστήµατα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού HRMS, καθώς σύστηµα ERP. ιασφάλιση Ποιότητας Προτεραιότητα της OTEplus αποτελεί η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών της, την οποία εξασφαλίζει αξιοποιώντας την επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία των στελεχών της, την προσαρµοστικότητά της στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη και την πιστή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων κάθε έργου. Παράλληλα, η πιστοποίηση της Εταιρίας, σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της µέσα από το Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 10

σχεδιασµό και την καθιέρωση µιας σειράς εσωτερικών διαδικασιών, οι οποίες καλύπτουν όλους σχεδόν τους τοµείς λειτουργίας της εταιρίας. Ανάλυση Οικονοµικών Στοιχείων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (Ισολογισµός και Κατάσταση Αποτελεσµάτων) προέκυψαν από την ενοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής εταιρίας OTEplus και της θυγατρικής της εταιρείας ΙΕΡΓΑΣΙΑ. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει συνοπτικά τα εταιρικά - ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα, καθώς και τα αποτελέσµατα της ΙΕΡΓΑΣΙΑ: Οικονοµικά Αποτελέσµατα, Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα OTEplus A.E. ΙΕΡΓΑΣΙΑ σε χιλ. ΕΥΡΩ Κύκλος Εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρ. 33.692 33.692 - Άλλα Έσοδα 2.374 2.393 19 Σύνολο: 36.066 36.085 19 Κέρδη-(Ζηµίες) Λειτουργικά (µικτά) 876 911 (36) Περιθώριο κέρδους (%) 2,4% 2,5% -186,9% Προ Φόρων 758 757 (36) Περιθώριο κέρδους (%) 2,1% 2,1% -186,9% Καθαρά χρήσης Καθαρά Θέση Μετοχικό Κεφάλαιο 3.837 3.837 68 Αποθεµατικά 635 635 - Αποτελέσµατα εις νέο/προηγ. χρήσεων 1.655 1.655 (42) Σύνολο: 6.127 6.127 25 Β. Αποτελέσµατα της OTEplus Έσοδα Τα έσοδα της Εταιρίας για το οικονοµικό έτος 2012 αυξήθηκαν κατά 18,1% σε σχέση µε το 2011. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως, στην υλοποίηση µεγαλύτερης κλίµα- Έσοδα 2012 2011 Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 33.692 29.411 14,6% Άλλα Έσοδα 2.393 1.152 107,7% Σύνολο: 36.085 30.562 18,1% κας έργων τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης από τον Όµιλο ΟΤΕ. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 11

Έξοδα Η OTEplus σηµείωσε αύξηση των δαπανών που σχετίζονται µε τις κύριες δραστηριότητές της κατά 13% περίπου, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Κόστος Μελετών και Λοιπά Έξοδα, 2012 2011 Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Αναλώσεις εµπορευµάτων 504 37 1258,2% Αποδοχές προσωπικού & Αµοιβές τρίτων 33.626 29.769 13,0% Επισφάλειες 25 290-91,4% Ζηµίες από συµµετοχές 37 125 100,0% Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 117 160-26,7% Ενοίκια κτιρίων 177 264-32,9% Έξοδα προβολής και διαφηµίσης 22 8 177,5% Έξοδα ταξιδίων & µεταφορών 396 165 139,5% Ασφάλιστρα - αποθήκευτρα 52 83-37,1% Μισθώµατα αυτοκινήτων 70 53 31,3% Λοιπά έξοδα 301 280 7,7% Σύνολο 35.328 31.234 13,1% Το γεγονός αυτό οφείλεται στους παρακάτω λόγους: Αύξηση των αναλώσεων εµπορευµάτων λόγω αύξησης των πωλήσεων εξοπλισµού του έργου SAT TV. Αύξηση του κόστος µισθοδοσίας & αµοιβών τρίτων κατά 13% περίπου λόγω αύξησης των εσόδων της εταιρείας κατά 18% καθώς αποτελείται κυρίως από: Το κόστος µισθοδοσίας και αµοιβών συµβούλων (φυσικά & νοµικά πρόσωπα) σε έργα, το οποίο περιλαµβάνει και κόστος προσωπικού που απασχολείται σε έργα τεχνικής και συµβουλευτικής υποστήριξης προς τις Γενικές ιευθύνσεις του ΟΤΕ. Αύξηση του κόστους ταξιδιών και µεταφορικών η οποία έγινε στα πλαίσια έργων συνεπώς ακολουθεί την ανοδική πορεία αυτών. Μείωση των ενοικίων της εταιρείας κατόπιν συµφωνίας µε τον ιδιοκτήτη. Η επισφάλεια που σχηµατίστηκε αφορά υπόλοιπα κυρίως των πελατών «01 Πληροφορική» (18 χιλ. Ευρώ), «Κ/Ξ ΤΕMAGON AE-NEWSPHONE ΑΕΕ» (3 χιλ. Ευρώ) και ASTEC GLOBAL CONSULTANCY LTD (3 χιλ. Ευρώ). Επισηµαίνεται ότι τα λοιπά έξοδα που παρουσιάζουν µία µικρή αύξηση αποτελούνται κυρίως από αποσβέσεις καθώς και έξοδα για σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ύδρευση, φωτισµός και η αύξησή τους αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιµολογίων για φωτισµό. Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 12

Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων Τα συνολικά κέρδη προ φόρων που κατέγραψε η Εταιρία ανήλθαν σε 757 χιλ. Ευρώ, έναντι ζηµιών 672 χιλ. Ευρώ στην περσινή χρήση. Κέρδη προ Φόρων 2012 2011 Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 757 (672) -212,6% Γ. Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Ενοποιηµένα Έσοδα Τα ενοποιηµένα έσοδα της Εταιρίας παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 18,13% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, λόγω αύξησης των εσόδων της εταιρείας όπως περιγράφεται παραπάνω. Ενοποιηµένα Έσοδα, 2012 2011 Μεταβολή σε χιλ. ΕΥΡΩ (%) Κύκλος Εργασιών 33.692 29.410 14,56% Άλλα Έσοδα 2.374 1.121 111,78% Σύνολο: 36.066 30.531 18,13% Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Τα κέρδη προ φόρων που κατέγραψε ο Όµιλος ανήλθαν σε 758 χιλ. Ευρώ, έναντι ζηµιών 599 χιλ. Ευρώ κατά την περσινή χρήση. Κέρδη προ Φόρων 2012 2011 Μεταβολή σε εκ. ΕΥΡΩ (%) Κέρδη προ φόρων 758 (599) 135,74%. Επενδύσεις Το 2012 η OTEplus επένδυσε 78 χιλ. ευρώ σε διαµόρφωση των χώρων των γραφείων της Εταιρείας καθώς και 8 χιλ. Ευρώ σε πληροφοριακά συστήµατα και λοιπό εξοπλισµό. Ε. Ίδια Κεφάλαια Με βάση τα παραπάνω στοιχεία η καθαρή θέση της Εταιρείας καθώς και του Οµίλου ανήλθε σε 6.127 χιλ. Ευρώ στις 31 εκεµβρίου 2012. ΣΤ. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Οι σηµαντικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες για το 2012 ήταν (σε χιλιάδες Ευρώ): Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 13

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: 2012 2011 Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 757 (672) = 12% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.127 6.152 = -11% Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων 518 (1.018) = 8% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.127 6.152 = -17% Γενική ρευστότητα: 2012 2011 Κυκλοφορούν ενεργητικό 15.531 12.785 = 159% Σύνολο υποχρεώσεων 9.772 6.988 = 183% Κέρδη ανά µετοχή (EPS): Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 757 (672) = 0,58 Αριθµός µετοχών 1.310 1.310 = -0,51 ΟΜΙΛΟΣ Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων: 2012 2011 Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 758 (599) = 12% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.127 6.150 = -10% Κέρδη / (Ζηµιές) µετά φόρων 520 (945) = 8% Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.127 6.150 = -15% Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 14

Γενική ρευστότητα: 2012 2011 Κυκλοφορούν ενεργητικό 15.408 12.717 = 160% Σύνολο υποχρεώσεων 9.624 6.867 = 185% Κέρδη ανά µετοχή (EPS): Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 758 (599) = 0,58 Αριθµός µετοχών 1.310 1.310 = -0,46 Μεταγενέστερα γεγονότα Με την υπ αριθ. 324/27.02.2013 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η έναρξη της διαδικασίας Συγχώνευσης της Εταιρίας µε την ανώνυµη εταιρία HELLASCOM INTERNATIONAL A.E. µε απορρόφησή της Hellascom από την Εταιρία. Η. ιαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου Η διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου της Εταιρείας και του Οµίλου αναφέρεται στη Σηµείωση 28 των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ηράκλειο Αττικής, 28 Μαρτίου 2013 Η Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Παπαδοπούλου Ελένη Λοΐζος Κύζας Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου 2012 15

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «OTEplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «OTEplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης», οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 εκεµβρίου 2012, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. Ευθύνη της ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: + 30 210 6874444 Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487 16

λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «OTEplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Ανώνυµη Εταιρεία Υπηρεσίες Φύλαξης» και της θυγατρικής αυτής κατά την 31 η εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Χαλάνδρι, 29η Μαρτίου 2013 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία Λεωφ. Κηφισίας 268 152 32 Χαλάνδρι Μάριος Ψάλτης ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Αρ Μ ΣΟΕΛ: 38081 ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, 15232 Χαλάνδρι Tηλ:+30 210 6874400, Φαξ:+30 210 6874444, www.pwc.gr Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: + 30 210 6874444 Εθνικής Αντίστασης 17, 55134 Θεσσαλονίκη, Tηλ:+30 2310 488880 Φαξ:+30 2310 459487 17

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ης εκεµβρίου 2012 Εταιρεία & Όµιλος 18

Οι οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 20 έως 55 εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο στις 28η Μαρτίου 2013 και υπογράφονται εκ µέρους του ιοικητικού Συµβουλίου από τους κατωτέρω: Η Πρόεδρος του.σ. Ο ιευθύνων Σύµβουλος Παπαδοπούλου Ελένη Λοΐζος Κύζας Α..Τ. ΑΕ 034486 Α.. Ε 192814 Ο Λογιστής Χρήστου Φώτιος Α..Τ. Σ 166726 ΑΡ. Α ΕΙΑΣ Α ΤΑΞΗΣ 0004755 19

ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. Υπηρεσίες Φύλαξης ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 2012 2011 Σηµ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε Ευρώ) Κύκλος εργασιών Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 4 33.691.922 33.691.922 29.410.551 29.410.551 Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων 4 711.938 711.938 54.804 54.804 Λοιπά έσοδα 4 1.681.016 1.662.118 1.097.086 1.066.595 36.084.876 36.065.978 30.562.441 30.531.950 Λειτουργικά έξοδα Αναλώσεις εµπορευµάτων (504.012) (504.012) (37.106) (37.106) Αποδοχές προσωπικού 5 (30.568.192) (30.588.288) (25.122.006) (25.141.718) Αποσβέσεις 9 & 10 (32.606) (32.650) (45.356) (45.400) Λοιπά έξοδα 6 (4.068.913) (4.065.103) (5.744.531) (5.746.593) (35.173.723) (35.190.053) (30.948.999) (30.970.817) Λειτουργικά κέρδη / (ζηµίες) 911.153 875.925 (386.558) (438.867) Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 7 (117.313) (117.594) (161.250) (161.503) Πιστωτικοί τόκοι 7 56 56 1.148 1.148 Σύνολο χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων (117.257) (117.538) (160.102) (160.355) Ζηµίες από συµµετοχές (37.190) - (125.169) - Σύνολο (154.447) (117.538) (285.271) (160.355) Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρου εισοδήµατος 756.706 758.387 (671.829) (599.222) Φόρος εισοδήµατος 8 (238.680) (238.680) (346.070) (346.070) Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης 518.026 519.707 (1.017.899) (945.292) Αναλογιστικές (ζηµιές) κέρδη αποζηµίωσης προσωπικού (542.971) (542.971) 953.801 953.801 Αναβαλλόµενος φόρος στα αναλογιστικά κέρδη 8 - - (196.827) (196.827) Λοιπά συνολικά εισοδήµατα / (ζηµίες) της χρήσης (542.971) (542.971) 756.974 756.974 Συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήµατα / ζηµίες) της χρήσης (24.945) (23.264) (260.925) (188.318) Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) κατανεµόµενα σε: Μετόχους της µητρικής 519.707 (945.292) 519.707 (945.292) Συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήµατα / (ζηµίες) κατανεµόµενα σε: (23.264) (188.318) Μετόχους της µητρικής (23.264) (188.318) Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 25 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 20

ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. Υπηρεσίες Φύλαξης ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Ποσά σε Ευρώ) 2012 2011 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Σηµ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Κτίρια και εξοπλισµός 9 109.661 109.669 42.737 42.789 Ασώµατες ακινητοποιήσεις 10 16.771 16.771 31.260 31.260 Συµµετοχές 11 29.641 4.500 59.331 4.500 Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12 48.199 48.199 58.078 58.078 Αναβαλλόµενος φόρος 8 163.991 163.991 163.991 163.991 368.263 343.130 355.397 300.618 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Εµπορεύµατα 13 341.300 341.300 417.001 417.001 Πελάτες 14 14.789.739 14.709.843 11.922.384 11.844.724 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15 245.787 70.862 222.699 65.607 Προκαταβολές 16 15.958 16.378 25.730 26.150 Χρηµατικά διαθέσιµα 17 137.751 269.134 197.029 363.651 15.530.535 15.407.517 12.784.843 12.717.133 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.898.798 15.750.647 13.140.240 13.017.751 505.057 505.057 480.101 480.101 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 18 3.837.002 3.837.002 3.837.002 3.837.002 Τακτικό αποθεµατικό 19 243.236 243.236 212.968 212.968 Λοιπά αποθεµατικά 19 159.949 159.949 159.949 159.949 Αποθεµατικό πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού 232.203 232.203 775.174 775.174 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 1.654.512 1.654.512 1.166.754 1.165.073 Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 6.126.902 6.126.902 6.151.847 6.150.166 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.126.902 6.126.902 6.151.847 6.150.166 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Υποχρεώσεις καθορισµένης παροχής 20 1.406.991 1.409.094 590.314 592.220 1.406.991 1.409.094 590.314 592.220 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές 21 864.519 702.642 1.568.927 1.431.280 Βραχυπρόθεσµα δάνεια 22 1.434.423 1.434.423 9.657 9.657 Προκαταβολές πελατών 23 46.295 46.295 893.103 893.103 Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος 25 179.005 179.005 313.447 313.447 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 24 5.840.663 5.852.286 3.612.945 3.627.878 8.364.905 8.214.651 6.398.079 6.275.365 ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.898.798 15.750.647 13.140.240 13.017.751 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 25 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Kαταστάσεων 21

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικό Πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού Υπόλοιπο (ζηµιών)/κερδών εις Νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ποσά σε Ευρώ) Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2011 3.837.002 212.968 159.949 18.200 2.184.653 6.412.772 Ζηµιά της χρήσης - - - - (1.017.899) (1.017.899) Λοιπά εισοδήµατα χρήσης - - - 756.974-756.974 Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου 2011 3.837.002 212.968 159.949 775.174 1.166.754 6.151.847 Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2012 3.837.002 212.968 159.949 775.174 1.166.754 6.151.847 Κέρδος της χρήσης - - - - 518.026 518.026 Λοιπά εισοδήµατα χρήσης - - - (542.971) - (542.971) Τακτικό Αποθεµατικό - 30.268 - (30.268) - Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου 2012 3.837.002 243.236 159.949 232.203 1.654.512 6.126.902 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 25 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεµατικό Λοιπά Αποθεµατικά Αποθεµατικό Πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού Υπόλοιπο (ζηµιών)/κερδών εις Νέο Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Ποσά σε Ευρώ) Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2011 3.837.002 212.968 159.949 18.200 2.110.365 6.338.484 Ζηµιά της χρήσης - - - - (945.292) (945.292) Λοιπά εισοδήµατα χρήσης - - - 756.974-756.974 Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου 2011 3.837.002 212.968 159.949 775.174 1.165.073 6.150.166 Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2012 3.837.002 212.968 159.949 775.174 1.165.073 6.150.166 Κέρδος της χρήσης - - - - 519.707 519.707 Λοιπά εισοδήµατα χρήσης - - - (542.971) - (542.971) Τακτικό Αποθεµατικό - 30.268 - (30.268) - Υπόλοιπα 31 εκεµβρίου 2012 3.837.002 243.236 159.949 232.203 1.654.512 6.126.902 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 25 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 2012 2011 Σηµ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 756.706 758.387 (671.829) (599.222) Πλέον/ µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις 32.606 32.650 45.356 45.400 Ζηµιές από πώληση παγίων 585 585 47.240 47.240 Τόκοι χρεωστικοί 7 117.313 117.594 161.250 161.503 Μείον Τόκοι πρόβλεψη 20 (52.708) (52.708) (64.610) (64.610) Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών 11 37.190 0 125.169 - Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες 14 24.956 24.956 290.057 290.057 Πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού 20 308.929 309.126 564.275 564.868 Σύνολο 1.225.577 1.190.590 496.908 445.236 Μεταβολές κεφαλαίου Κίνησης: Μείωση / (Αύξηση) αποθέµατος 75.701 75.701 37.106 37.106 Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων (2.920.704) (2.900.635) 5.159.940 5.191.400 (Μείωση)/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 664.086 636.546 (1.065.843) (1.072.459) Μείον: Τόκοι πληρωθέντες (64.605) (64.886) (96.640) (96.893) Πληρωθείσες αποζηµιώσεις προσωπικού 20 (35.223) (35.223) (162.617) (162.617) Πιστωτικοί τόκοι & µερίσµατα 7 (56) (56) (1.148) (1.148) Καταβληθέντες φόροι 25 (335.865) (335.865) (446.310) (446.310) Σύνολο ταµειακών (εκροών)/εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (1.391.089) (1.433.828) 3.921.396 3.894.315 Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 11 (7.500) - (180.000) - Αγορά κτιρίων και εξοπλισµού (86.126) (86.126) (25.763) (25.763) Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων & συµµετοχών 615 615 - - Τόκοι εισπραχθέντες 56 56 1.148 1.148 Σύνολο ταµειακών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (92.955) (85.455) (204.615) (24.615) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 18.297.584 18.297.584 13.640.519 13.640.519 Εξοφλήσεις δανείων (16.872.818) (16.872.818) (17.209.623) (17.209.623) Σύνολο ταµειακών εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 1.424.766 1.424.766 (3.569.104) (3.569.104) Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων (59.278) (94.517) 147.677 300.596 Χρηµατικά διαθέσιµα έναρξης χρήσης 197.029 363.651 49.352 63.055 Χρηµατικά διαθέσιµα λήξης χρήσης 137.751 269.134 197.029 363.651 Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 25 έως 55 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων. 24