ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας και των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων O δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET διαμορφώθηκε στο 9,6%, αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο Η αρνητική επίπτωση από την υποτίμηση της Τουρκικής Λίρας αντισταθμίστηκε από τη μείωση του σταθμισμένου Ενεργητικού ύψους 2,2 δισ. (συμπεριλαμβανομένης της απομόχλευσης στην Ελλάδα) και τη δημιουργία αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους 0,5 δισ. (σχετιζόμενη με την αύξηση του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις) Μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης για πώληση του 00% της Finansbank, η σχετιζόμενη φήμη και πελατεία (gdwill) ύψους,05 δισ. αποσβέστηκε μερικώς ( 0.65 δισ.) καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια. Ο δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών στο 73% στην Ελλάδα και στο 72% σε επίπεδο Ομίλου, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου Στην Ελλάδα, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε σε 766 εκατ. τον Ιούλιο, ως άμεσο αποτέλεσμα της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας. Άμεση αναστροφή της τάσης κατά τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο (καθαρή μείωση δανείων σε καθυστέρηση συνολικού ύψους 360 εκατ.) Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 33,8% από 32,% κατά το Β τρίμηνο, επηρεαζόμενος επίσης από την απομόχλευση δανείων (60 μ.β.) Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Nn perfrming expsures NPEs) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση, σε 53% κατά το Γ τρίμηνο Πρώιμα δείγματα ανάκτησης καταθέσεων στην Ελλάδα. Εγχώριος δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 94%, ο καλύτερος του κλάδου With the Bank s strng psitin and the dynamics f its frward curse nw verified by the Αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους 345 εκατ. μετά από σωρευτικές εκροές 0,6 δισ. κατά τα τρία προηγούμενα τρίμηνα Δανεισμός από το Ευρωσύστημα μειωμένος κατά 2 δισ. στο τέλος του Γ τρίμηνου. Δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ύψους περίπου 8 δισ. Αύξηση καταθέσεων σε τριμηνιαία βάση της τάξεως του,0% στην Ελλάδα και 0,8% στην Τουρκία σε όρους Τουρκικής Λίρας Έσοδα προσωρινά μειωμένα λόγω της επιβολής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 345 εκατ., επηρεαζόμενα από μειωμένες τραπεζικές εργασίες, ως απόρροια της επιβολής ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, καθώς και από την περαιτέρω υποτίμηση της Τουρκικής Λίρας κατά το Γ τρίμηνο Τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 389 εκατ. (+2,6% σε τριμηνιαία βάση), αντανακλώντας τη μείωση του κόστους των καταθέσεων Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 525 εκατ. (-3,0% έναντι του προηγούμενου τριμήνου). Στην Ελλάδα, οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο Το κόστος κινδύνου μετά τον έλεγχο της ποιότητας στοιχείων του Ενεργητικού παραμένει σε υψηλά επίπεδα στην Ελλάδα, σε 27 μ.β., αντανακλώντας την αύξηση των νέων επισφαλειών λόγω των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων Το δανειακό χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε κατά 5.0% σε τριμηνιαία βάση στην Τουρκία σε όρους Τουρκικής Λίρας Αθήνα, 09 Νοεμβρίου 205
Ικανοποιητική ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Μετά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε 55,8 δισ. κατά το Γ τρίμηνο, μετά την μείωση ύψους 7,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό κυρίως αντανακλά την αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους 0,3 δισ. έναντι εκτεταμένων εκροών συνολικού ύψους 0,6 δισ. κατά τα τρία τελευταία τρίμηνα. Στην Τουρκία, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση σε όρους Τουρκικής Λίρας, ενώ οι καταθέσεις στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές χώρες αυξήθηκαν κατά % σε τριμηνιαία βάση. Σαν αποτέλεσμα, η ΕΤΕ διατηρεί τον καλύτερο δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις του κλάδου, ανερχόμενο σε 94% στην Ελλάδα και 03% σε επίπεδο Ομίλου. Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σε 25,6 δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου (μηχανισμός ELA: 5,6 δισ.) από 27,6 δισ. στα τέλη Ιουνίου (μηχανισμός ELA: 7,6 δισ.), παραμένοντας στα χαμηλότερα επίπεδα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Συγκριτικά με το τέλος του Γ τριμήνου, η άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε 25,4 δισ. (ELA: 5,6 δισ.), με την ΕΤΕ να διατηρεί δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ύψους περίπου 8,0 δισ., η οποία σχεδόν ισούται με το ύψος των ομολόγων Πυλώνα ΙΙ. Δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε επίπεδο Ομίλου και στην Ελλάδα στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου Σε επίπεδο Ομίλου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 495 εκατ. κατά το Γ τρίμηνο έναντι 33 εκατ. κατά το Β τρίμηνο του έτους, αντανακλώντας την σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, όπου τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση διαμορφώθηκαν σε 406 εκατ. από 4 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό αντανακλά κυρίως την τραπεζική αργία διάρκειας τριών εβδομάδων και την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων τον Ιούλιο. Ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα τον Αύγουστο και ιδιαίτερα τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την άμεση αναστροφή της τάσης. Οι εγχώριες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 232 εκατ. κατά το Γ τρίμηνο, με το κόστος κινδύνου να παραμένει σε υψηλά επίπεδα (27 μ.β.), λόγω των αυξημένων νέων επισφαλειών εξαιτίας των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Η Τράπεζα διατηρεί έναν δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της τάξεως του 73% στην Ελλάδα και 72% σε επίπεδο Ομίλου, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου. Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο κατά το Γ τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 53%. Στην Τουρκία, ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών παρέμεινε αμετάβλητος σε 6,% κατά το Γ τρίμηνο, ενώ δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε σε 78,2% (+0,4 π.μ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο). Στην ΝΑ Ευρώπη και τις υπόλοιπες διεθνείς δραστηριότητες ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 28,3% (+0,3 π.μ. σε τριμηνιαία βάση), με την κάλυψη των επισφαλειών να αυξάνεται σε 56,6% από 55,6% κατά το Β τρίμηνο του έτους. Στοιχεία την 5 Νοεμβρίου 205 2
Κερδοφορία Στην Ελλάδα: Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 40 εκατ., σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Αυτό αντανακλά κυρίως την πίεση στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, αρνητικά επηρεαζόμενα από την τραπεζική αργία και την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων (χαμηλότερα καθαρά έσοδα από προμήθειες θεματοφυλακής, επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και από τις αγορές), καθώς και από αυξημένα κόστη σχετιζόμενα με τα ομόλογα Πυλώνα ΙΙ. Στον αντίποδα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους σε συνδυασμό με τη βελτίωση της σύνθεσης των καταθέσεων, παρά την άντληση ρευστότητας από τον υψηλότερου κόστους μηχανισμό ELA. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 7 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 266 μ.β. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ΕΤΕ κατέγραψε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη ύψους 269 εκατ. (εξαιρουμένων των ζημιών αποτίμησης και του έκτακτου κόστος του Τ.ΕΚ.Ε. συνολικού ύψους 90 εκατ.). Διεθνείς Δραστηριότητες: Στην Τουρκία η Finansbank συνέχισε την ανοδική της πορεία για ένα ακόμη τρίμηνο. Σε όρους Τουρκικής Λίρας, το σύνολο των δανείων αυξήθηκε κατά 6,% σε ετήσια βάση και κατά 5,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στα TL 63. δισ. Η σύνθεση των δανείων συνέχισε να κλίνει υπέρ του επιχειρηματικού τομέα, καθώς οι εταιρικές χορηγήσεις ενισχύθηκαν κατά 7% σε τριμηνιαία βάση, ενώ το χαρτοφυλάκιο λιανικής αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση. Στο Γ' τρίμηνο τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σχεδόν στο 60% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου προ προβλέψεων. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανερχόμενα σε TL 525 εκατ., αντανακλώντας την εντυπωσιακή αύξηση ύψους 8,4% σε τριμηνιαία βάση των καθαρών εσόδων από τόκους, καθώς και την περιστολή δαπανών κατά 2,4% σε τριμηνιαία βάση (TL 606 εκατ. κατά το Γ τρίμηνο από TL 62 εκατ. κατά το Β τρίμηνο). Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε TL 489 εκατ. (-0,6% σε τριμηνιαία βάση), επιβαρυνόμενα από χρηματοοικονομικές και άλλες ζημίες ύψους TL 32 εκατ. έναντι εσόδων TL 55 εκατ. στο Β' τρίμηνο. Οι προβλέψεις σημείωσαν πτώση της τάξεως του 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε TL 278 εκατ. (κόστος κινδύνου: 89 μ.β.), με το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών να αυξάνεται κατά 45 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 78%. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε TL 79 εκατ. από TL εκατ. κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η κερδοφορία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές χώρες ανήλθε σε 6 εκατ. από 6 εκατ. το Β' τρίμηνο, αντανακλώντας την ομαλοποίηση των μη-οργανικών εσόδων (χρηματοοικονομικά και λοιπά κέρδη ύψους εκατ. κατά το Γ' τρίμηνο έναντι ζημιών ύψους 4 εκατ. στο προηγούμενο τρίμηνο) και την πτώση 4,4% σε τριμηνιαία βάση στις προμήθειες. 3
Κεφαλαιακή επάρκεια Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο, σε 9,6%, παρά την τραπεζική αργία και την επιβολή ελέγχων κίνησης κεφαλαίων που άσκησαν πίεση στα εγχώρια έσοδα. Η αρνητική επίπτωση από την υποτίμηση της Τουρκικής Λίρας αντισταθμίστηκε από τη μείωση του σταθμισμένου Ενεργητικού ύψους 2,2 δισ. (συμπεριλαμβανομένης της απομόχλευσης στην Ελλάδα) και τη δημιουργία αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους 0,5 δισ. (σχετιζόμενη με την αύξηση του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις). Παράρτημα Γ Τρίμηνο 205 Β Τρίμηνο 205 Δ Α Εννεάμηνο 205 Α Εννεάμηνο 204 Δ Αποτελέσματα ( εκατ.) Καθαρά Κέρδη Ομίλου (40) (,64) -75,% (2,75),76 --. Ελλάδα 79 (,656) -- (,766) 888 -- Τουρκία 56 36 57,9% 206 257-9,7% ΝΑ Ευρώπη 6 6 >00% 39 42-8,4% Οργανικά Έσοδα ( εκατ.) Ομίλου 870 906-4,0% 2,78 2,774-2,0% Ελλάδα 398 43-3,6%,262,347-6,3% Τουρκία 363 386-6,0%,34,23,0% ΝΑ Ευρώπη 09 08,6% 322 279 5,5% Λειτουργικά Έξοδα ( εκατ.) Ομίλου 525 54-3,0%,590,520 4,6% Ελλάδα 258 256 0,5% 765 783-2,3% Τουρκία 200 27-7,7% 626 554 3,0% ΝΑ Ευρώπη 67 68 -,2% 98 64 20,9% Ισολογισμός-Όμιλος ( εκατ.) Συνολικό Ενεργητικό 0,872 3,526-2,3% 0,872 3,3-2,2% Καθαρές Χορηγήσεις 57,648 60,56-4,2% 57,648 6,952-6,9% Καταθέσεις 55,772 55,68 0,2% 55,772 66,904-6,6% Δείκτες Δάνεια : Καταθέσεις (%) 03% 08% 5 π.μ. 03% 93% 0 π.μ. Επιτοκιακό Περιθώριο (μ.β.) 320 32 8 π.μ. 39 325-6 π.μ. Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του Ομίλου σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Αλβανία, ΠΓΔΜ και λοιπές χώρες. 4
ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ο «Όμιλος») δεν προβαίνει και δεν θα προβεί σε καμία εγγυοδοτική δήλωση ή άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δεν αποδέχεται ούτε θα αποδεχτεί ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση και τίποτε από τα αναφερόμενα στην παρούσα ανακοίνωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά τέτοια δήλωση ή εγγύηση. Παρόλο που οι δηλώσεις που αφορούν σε πραγματικά γεγονότα και ορισμένες πληροφορίες για τον κλάδο, την αγορά και τον ανταγωνισμό που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση, έχουν προκύψει από και είναι βασισμένες σε πηγές που θεωρούνται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αξιόπιστες, η ακρίβειά τους δεν είναι εγγυημένη και κάθε τέτοια πληροφορία μπορεί να είναι ελλιπής ή συνοπτική. Όλες οι απόψεις και εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι υποκείμενες σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο Όμιλος δεν φέρει ευθύνη να επικαιροποιεί ή να διατηρεί ως έχουν τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Επιπλέον, ορισμένα από αυτά τα στοιχεία προέρχονται από εσωτερική έρευνα και εκτιμήσεις του ίδιου του Ομίλου βάσει γνώσεως και εμπειρίας στη διαχείριση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Η εν λόγω έρευνα και οι εκτιμήσεις, καθώς και η υποκείμενη μεθοδολογία τους δεν έχουν ελεγχθεί από οποιαδήποτε ανεξάρτητη αρχή για την ακρίβεια και την πληρότητά τους. Συνεπώς, δεν θα πρέπει ο αναγνώστης να βασίζεται υπέρμετρα σε αυτές. Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις. 5