Εταιρική Παρουσίαση. Λίγα λόγια για την ΕΥ ΑΠ 26/4/2012. Αθήνα, 26 Απριλίου 2012

Transcript

1 Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 26 Απριλίου 2012 Λίγα λόγια για την ΕΥ ΑΠ Μεγαλύτερη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη Μονοπωλιακός χαρακτήρας και μεγάλη πελατειακή βάση Εξυπηρετεί το 40% του πληθυσμού της Ελλάδας Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας Αναπτυξιακή πορεία βασισμένη στην εξωστρέφεια ιαθέτει υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας Συνεχώς εκσυγχρονίζει την λειτουργία της με νέα τεχνολογία Λειτουργεί το μεγαλύτερο στην Ευρώπη Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταφέρει το νερό στην Αθήνα μέσω του 2ου μεγαλύτερου εξωτερικού υδραγωγείου στην Ευρώπη Αύξησε τα καθαρά κέρδη το 2012 κατά 126,92% Παρέχει άριστης ποιότητας νερό 1

2 Η διαχείριση του κύκλου του νερού από την ΕΥ ΑΠ Η ΕΥ ΑΠ μέσω σύμβασης με το Ελληνικό ημόσιο έχει την ευθύνη της διαχείρισης όλης της λειτουργίας του κύκλου του νερού. Συλλογή Νερού Εξυπηρέτηση Πελατών Στον πυρήνα της Λειτουργίας μας Επεξεργασία και ιανομή Νερού Η έσμευση μας για Ποιοτικό Νερό Συλλογή και Επεξεργασία Λυμάτων Ποιότητα Ζωής και Προστασία του Περιβάλλοντος Λάσπη από την Επεξεργασία Λυμάτων Ξήρανση και αξιοποίηση ως πράσινο καύσιμο ή/και εδαφοβελτιωτικό R&D Συνεχής προσπάθεια για καινοτόμες λύσεις Προστασία του υδροφόρου ορίζοντα και της θάλασσας Στον πυρήνα της Βιώσιμης Ανάπτυξης Επαναχρησιμοποίηση των Επεξεργασμένων Λυμάτων Μελέτη για αξιόπιστες και εναλλακτικές λύσεις SWOT Analysis Φυσικό Μονοπώλιο Εξασφαλισμένη και υπερεπαρκής Πρώτη Ύλη Ιδιαίτερο και Ανελαστικό προϊόν Μεγάλη και με άριστη διασπορά πελατειακή βάση Σταθερές, βέβαιες, προβλέψιμες πωλήσεις που καθιστούν την Εταιρεία ανεπηρέαστη από την κρίση Υψηλό Επίπεδο Τεχνογνωσίας και αντιστάθμιση της μείωσης του μόνιμου προσωπικού Ανάπτυξη Τεχνολογιών για την αύξηση του χρόνου ζωής των εγκαταστάσεων Χαμηλή εισπραξιμότητα οφειλών ήμων και ημοσίου Αθέτηση συμβατικών όρων από την πλευρά του Ελληνικού ημοσίου Έλλειψη ορθολογικών κανόνων τιμολογιακής πολιτικής Παλαιότητα εγκαταστάσεων Ένταξη στο δίκτυο Ύδρευσης ΕΥ ΑΠ και άλλων ήμων του λεκανοπεδίου Επέκταση δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και Εξωτερικό Βελτίωση λειτουργίας με νέες τεχνολογίες Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας Παράταση της Οικονομικής Κρίσης Αύξηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Πελατών Φυσικές Καταστροφές 2

3 Σημαντικά Γεγονότα του 2011 Επαναλήφθηκε η απαίτηση της ΕΥ ΑΠ Α.Ε. προς το Ελληνικό ημόσιο ύψους 508 Μ Έγκριση του Σχεδίου Προσυμφώνου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΥ ΑΠ και ΟΤΑ για την ρύθμιση των οφειλών. Ίδρυση ΕΥ ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. Άμεση αντιμετώπιση μείζονος κατάρρευσης τμήματος του υδραγωγείου χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα για την Αττική Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας Σύνταξη του Κώδικα Εταιρικής ιακυβέρνησης Νέες Περικοπές Αποδοχών Προσωπικού Σημαντικά Γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης Ψήφιση του Νόμου 4053/2012 βάσει του οποίου η ΕΥ ΑΠ δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες της και εκτός περιοχής αρμοδιότητας, γεγονός που διαμορφώνει ένα νέο αναπτυξιακό α α πλαίσιο ασογα για την Εταιρεία αρεαδευρύ διευρύνοντας την δυνητική αγορά που μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Στις αρχές του 2012 μεταφέρθηκε μερίδιο 27,3% από το Ελληνικό ημόσιο στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ημοσίου Α.Ε.», διαμορφώνοντας το ποσοστό του Ελληνικού ημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥ ΑΠ Α.Ε. στο 33,73% 3

4 Ύδρευση ΜΕΝΙ Ι Ε.Ε.Υ. ΠΟΛΥ ΕΝ ΡΙ Ε.Ε.Υ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ε.Ε.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙ Ε.Ε.Υ. ίκτυο Ύδρευσης ΕΥ ΑΠ 4

5 Ύδρευση Καταναλωτές μ3/ημέρα Μέση Κατανάλωση Νερού χλμ. μήκος ικτύου ιανομής Συνδέσεις Ύδρευσης 55 εξαμενές Χωρητικότητας μ3 σε λειτουργία Συνολική ικανότητα διύλισης 4 ΕΕΝ: μ3/ημέρα 81 Αντλιοστάσια ισχύος 22,6ΜW ικλείδες Απομόνωσης & 500 Βάνες Ελέγχου Πίεσης 24ωρο Σύστημα Παρακολούθησης Τηλελέγχου / Τηλεχειρισμού (SCADA) Εργαστήριο Ελέγχου Υδρομετρητών ρη ιαπιστευμένο κατά ISO Περίπου έλεγχοι ποιότητας νερού ετησίως 84% του πληθυσμού των ήμων υδρεύεται πόρτα-πόρτα 16% του πληθυσμού των ήμων υδρεύεται μέσω ενίσχυσης ικτύου Εξέλιξη Κατανάλωσης million m Η συνολική και τιμολογημένη κατανάλωση σημείωσε μείωση κατά 2,1% και 2,9% αντίστοιχα Η μείωση του όγκου πωλήσεων επηρεάστηκε κατά κύριο λόγο από την πληθυσμιακή μείωση της Αθήνας (μείωση αριθμού μεταναστών, μετατόπιση πληθυσμού στην επαρχία κ.α.) Η μη τιμολογημένη κατανάλωση διαμορφώθηκε στο 22,8% αυξημένη κατά 0,7% Μέση ημερήσια κατανάλωση 2011: μ3/ημέρα Ειδική κατανάλωση (λίτρα/άτομο/ημέρα) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις χρήσεις του νερού: 267,4 5

6 Αποχέτευση 6

7 Αποχέτευση Περίπου χλμ. μήκος ικτύου 44 Αντλιοστάσια ισχύος 11 MW 24ωρο Σύστημα Τηλελέγχου / Τηλεχειρισμού Αντλιοστασίων Πελάτες Αποχέτευσης Συνδέσεις Αποχέτευσης ίκτυο χωριστικό στην πλειονότητά του Παντορροϊκό δίκτυο στο κέντρο της Αθήνας μήκους ~200χλμ 3 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων συνολικής μέσης δυνατότητας επεξεργασίας: μ3/ημέρα αναλογικού πληθυσμού Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης αγωγών και αντλιοστασίων με χρήση τελευταίας τεχνολογίας Πάνω από ποιοτικούς ελέγχους λυμάτων ετησίως Τιμολογιακή Πολιτική 7

8 Τιμολογιακή Πολιτική 140 Ύδρευση 120 Αποχέτευση 100 Σύνολο Σύνολο χρεώσεων σε διαφορετικά επίπεδα μηνιαίας κατανάλωσης μ Κόστος/μ3 3 2 Κόστος/μ 3 σε διαφορετικά επίπεδα μηνιαίας κατανάλωσης μ 3 Τιμολογιακή Πολιτική Κατανομή Κατανάλωσης κατά Κατηγορία Τιμολογίου (μ.ο.2011) Κατανομή Εσόδων κατά Κατηγορία Τιμολογίου (μ.ο.2011) Γενικό Τιμολόγιο 62,40% Γενικό Τιμολόγιο 73,60% Ενίσχυση ικτύου 20,43% Λοιπά 5,41% Βιομηχανικό- Επαγγελματικό 5,78% ημόσιο-οτα 5,98% Λοιπά 1,98% Ενίσχυση ικτύου 9,32% ημόσιο-οτα 7,94% Βιομηχανικό- Επαγγελματικό 7,16% 8

9 Ανθρώπινο υναμικό Ανθρώπινο υναμικό Κατανομή Προσωπικού κατά Κατηγορία ,96% 7,90% 35,14% ιοικητικό Προσωπικο Τεχνικό Προσωπικό Εργάτες 3000 Άλλοι ,00% Αριθμός Εργαζομένων Εκπαίδευση Προσωπικού Μαρ 24% 31% Ανώτερη- Ανώτατη ευτεροβάθμια Πρωτοβάθμια 45% 9

10 Ανθρώπινο υναμικό Σχολή Μαθητείας ΕΥ ΑΠ Τα μαθήματα διδάσκονται από τα στελέχη και επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες Συνεχή μαθήματα για όλο το προσωπικό και τις ειδικότητες Συνεχή επαγγελματική εξέλιξη/ ξ / Εκτενές πρόγραμμα δδ διδασκαλίας Περιεκτικό και ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό (280 εκπαιδευτικά βοηθήματα) Πρακτική εξάσκηση Συνεχής ενημέρωση του υλικού και των προγραμμάτων Ο Σκοπός της Σχολής Η καταγραφή και διατήρηση της τεχνογνωσίας της Εταιρείας Η ιάχυση της εξειδικευμένης γνώσης Η απόκτηση και βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων Η Αά Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ανάγκες δημοτικών φορέων ύδρευσης και αποχέτευσης Η Ενίσχυση εξωστρέφειας της εταιρείας μέσω παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης εκτός Ελλάδας Η μελλοντική συνεργασία με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα Εταιρική Υπευθυνότητα 10

11 Εταιρική Υπευθυνότητα Η ΕΥ ΑΠ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε κάθε επίπεδο λειτουργίας Περιβάλλον Εξοικονόμηση ενέργειας Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος Προστασία και εξοικονόμηση του φυσικού πόρου ημιουργία Περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθησίας Ανθρώπινο υναμικό Συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα εντός και εκτός ΕΥ ΑΠ Παροχή οικονομικής υποστήριξης για κάλυψη υγειονομικών δαπανών Παροχή ανείων στους εργαζόμενους Οργάνωση εκδηλώσεων Εταιρική Υπευθυνότητα Κοινωνία Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Κοινωνική πολιτική προς τους πελάτες -Οικονομική ή υλική υποστήριξη ασθενών κοινωνικών ομάδων και αναξιοπαθούντων -Ειδικά τιμολόγια χαμηλής χρέωσης σε ευαίσθητες κατηγορίες -Ευνοϊκές Ε ρυθμίσεις ίσες λογαριασμών ασ Πολιτισμός - ημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ για την κατασκευή του φράγματος Μαραθώνα με υλικό από τα αρχεία της ULEN - ιατήρηση μικρού μουσείου στο Φράγμα Μαραθώνα - ιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών Εταιρική ιακυβέρνηση ΗΕΥ ΑΠεφαρμόζει όλες τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης βρη ης Ποιότητα Ύδατος ιεξάγονται καθημερινοί έλεγχοι ( ετησίως) σε όλα τα στάδια μεταφοράς του νερού στα διαπιστευμένα κατά ISO ΕΝ χημικά εργαστήρια της εταιρείας Εξυπηρέτηση Πελατών Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή Συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη και τον Συνήγορο του Καταναλωτή Εφαρμογή σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων εξυπηρέτησης 11

12 Στρατηγικός Σχεδιασμός Στρατηγικοί Στόχοι Η στρατηγική εξωστρέφειας με εγχώριο και διεθνή αναπτυξιακό προσανατολισμό αποτέλεσε στρατηγικό πυλώνα και για το Οι στρατηγικοί άξονες βάσει των οποίων οργανώνεται και λειτουργεί η εταιρεία είναι: Σκοπός είναι η βελτίωση των παρεχόμενων σήμερα υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών, με σημαντικές οικονομίες κλίμακας στις λειτουργικές Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών δαπάνες και την καθημερινή διαχείριση διατηρώντας την χαμηλή τιμή των υπηρεσιών της μέσω κυρίως της εταιρικής αναδιοργάνωσης, της μελέτης αλλαγών στο τιμολόγιο και της ρύθμισης οφειλών ΟΤΑ. Παραγωγή υπεραξίας Παραγωγή υπεραξίας από την συμπληρωματική αξιοποίηση των υποδομών της και την συμπληρωματικότητα των έργων του επενδυτικού της προγράμματος, στην περιοχή εφαρμογής του στην Αττική προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης: Έργα επαναχρησιμοποίησης εκροών ΕΕΛ, μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, αυτοματισμοί, βελτίωση ποιότητας του παραγόμενου επεξεργασμένου λύματος, υποδοχή πρόσθετων λυμάτων. 12

13 Στρατηγικοί Στόχοι Επέκταση παρεχόμενων υπηρεσιών Επέκταση των υψηλής προστιθέμενης αξίας παρεχομένων υπηρεσιών της για την οριστική επίλυση των θεμάτων ύδρευσης αποχέτευσης της χώρας (Νησιά και Ηπειρωτική Ελλάδα), με έννοιες αειφορίας και ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών. ΓιατονσκοπόαυτόέχειιδρυθείηΕΥ ΑΠΝΗΣΩΝΑ.Ε., ενώ έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας με την περιφέρεια Πελοποννήσου όπου η ΕΥ ΑΠ θα λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος σε θέματα νερού και λυμάτων. Επέκταση στο εξωτερικό Επέκταση των παρεχομένων υπηρεσιών της ΕΥ ΑΠ στο εξωτερικό, μεστόχοτηνκαθιέρωσήτηςωςενός σημαντικού οργανισμού, διεθνώς, στον τομέα της. Η ΕΥ ΑΠ συμμετέχει σε διεθνείς διαγωνισμούς είτε αυτόνομα είτε σε κοινοπραξίες (Κύπρος, Ιορδανία). Οι τρέχοντες διαγωνισμοί αφορούν σε Κουβέιτ, Σρι Λάνκα, Αιθιοπία. Η Εταιρεία έχει ξεκινήσει κύκλους συζητήσεων συνεργασίας με Κίνα, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν, Καμερούν, Μαρόκο, Τουρκία. ΕΥ ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε. Ίδρυση τον Ιούλιο του 2011 της ΕΥ ΑΠ ΝΗΣΩΝ Α.Ε., αμιγώς θυγατρική εταιρεία της ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Σκοπός της εταιρείας είναι η οριστική επίλυση των θεμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης στη Νησιά όπου και εκδηλώνονται τα περισσότερα προβλήματα. Προτείνεται η συνολική ιαχείριση και Λειτουργία των συστημάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε εθελοντική βάση συμμετοχής κάθε ΟΤΑ, για 20 έτη. Το έργο βασίζεται στην αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων. Στην παρούσα φάση διερευνάται η ένταξη στο ίκτυο των νησιών Σίκινος, Φολέγανδρος, Κίμωλος, Νάξος και Μικρές Κυκλάδες, Μήλος, Χάλκη, Αγαθονήσι, Οινούσες, Ψαρά, Ελαφόνησος και Λευκάδα. Η θετική στάση των αρχών που διαχειρίζονται ειδικά κεφάλαια του ΕΣΠΑ και του ΕΟΧ για την Ύδρευση και την Αποχέτευση, όπως και η συμμετοχή των αρχών που διαχειρίζονται συγκεκριμένα κονδύλια του Π Ε, θα αποτελέσει ουσιαστική προώθηση στην εφαρμογή του προγράμματος 13

14 Οφειλές ΟΤΑ ήμοι εντός αρμοδιότητας Οι οφειλές των ήμων εντός αρμοδιότητας είναι μικρότερες και είτε διακανονίζονται μέσω σύμβασης ρύθμισης οφειλών είτε η εταιρεία προχωρά σε κατασχέσεις ήμοι ενίσχυσης δικτύου Υπογραφή Προσύμφωνου Προγραμματικής Σύμβασης: - ιάρκεια 6-12 μηνών -Πάγωμα οφειλών εκτός των τρεχουσών -Πιθανή ανάληψη από την ΕΥ ΑΠ της διαχείρισης του δικτύου, κατά το πρότυπο των Νήσων, με μελέτη αποτίμησης του δικτύου και του πελατολογίου. -Η ΕΥ ΑΠκαταθέτειπρόταση για την ανάληψη του δικτύου. -Ήδη 8 ήμοι έχουν προχωρήσει στην υπογραφή προσυμφώνου προγραμματικής σύμβασης Υπογραφή σύμβασης ρύθμισης οφειλών Στην περίπτωση που οι ήμοι δεν συμφωνήσουν σε τίποτα από τα παραπάνω η ΕΥ ΑΠ προχωρά σε κατασχέσεις Οφειλές ΟΤΑ Ποσά σε εκατ. (04/2012) Εντός Αρμοδιότητας Ενίσχυση ικτύου Σύνολο Προσαυξήσεις Αναγνωρισμένες Οφειλές Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης Σε αναμονή 15,6 (12 ήμοι) 25,6 (14 ήμοι) 91,1 (8 ήμοι) 27,4 46,1 (35 ήμοι) (10 ήμοι) 41,2 91,1 73,5 40,3 Γενικό Σύνολο Οφειλών 205,8 246,1 14

15 Εκσυγχρονισμός Τομέων Λειτουργίας Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας Υλοποίηση δράσεων σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας με σκοπό την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πολίτη Πληροφορική και Τεχνολογία ιοικητικοοικονομικός τομέας Λειτουργία νέου ERP παράλληλα με το υπάρχον Νέο έργο ιαχείρισης Προμηθειών - υποσύστημα του SAP Business One Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΠΣ) Εξυπηρέτηση Πελατών Βελτίωση εφαρμογών ύδρευσης, αποχέτευσης Online σύνδεση της εφαρμογής βλαβών με την εφαρμογή παραπόνων Υπηρεσίες υποστήριξης - εκπαίδευσης χρηστών ΓΠΣ Παροχή ψηφιακών δεδομένων για τα δίκτυα ιαχείριση των Ληξιπρόθεσμων Οφειλών στο σύστημα πελατών ιεύρυνση των συνεργαζομένων τραπεζών και πρακτόρων για την είσπραξη λογαριασμών Λειτουργία νέων εφαρμογών σε τομείς της εταιρείας που αφορούν σε πελάτες 15

16 Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας Πληροφορική και Τεχνολογία Τηλεπικοινωνίες Αντικατάσταση μέσου επικοινωνίας δικτύου φωνής από συμβατικά κυκλώματα σε IP Νέα τηλεφωνικά κέντρα σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις της ΕΥ ΑΠ στα φράγματα Μόρνου & Ευήνου Υποδομές &Τεχνολογία Λειτουργία επιχειρησιακού κέντρου ΕΥ ΑΠ στον Περισσό Αναβάθμιση Εσωτερικής Ιστοθέσης Αναβάθμιση Εταιρικής Ιστοθέσης της ΕΥ ΑΠ Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας Εξυπηρέτηση Πελατών Επιχειρησιακό Κέντρο Λειτουργίας & 1022 Τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης ησης πελατών 1022 με αμεσότητα απόκρισης Στελέχωση με μηχανικούς και υπομηχανικούς για την άμεση απόκριση σε περιστατικά κρίσεων Αναβάθμιση εξυπηρέτησης καταναλωτών με ταχύτερη και ποιοτικότερη ανταπόκριση και παρακολούθηση όλων των φάσεων επισκευής Εμπλουτισμός των ψηφιακών βάσεων δεδομένων λειτουργίας της ΕΥ ΑΠ Ενδυνάμωση της «ψηφιακής κουλτούρας» με την λειτουργία intranet t με real-time αναφορά σε γεγονότα της εταιρείας Ενίσχυση της διαπροσωπικής επικοινωνίας και διάχυση της εμπειρίας με την λειτουργία ψηφιακού forum μεταξύ των 170 στελεχών του Επιχειρησιακού Κέντρου 16

17 Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας Εξυπηρέτηση Πελατών One Stop Shop Σύστημα Τιμολόγησης & Βασικής ιαχείρισης Αιτημάτων Πελατών (BCC) Συνεργασία με ΚΕΠ Σύστημα «Collections» για Την εξόφληση ή τον ιακανονισμό οφειλών Πιστοποίηση κατά ISO της /νσης Εξυπηρέτησης Πελατών Αναβαθμισμένη ιστοθέση Λειτουργία Γραφείου Επικοινωνίας Πελατών Συνεργασία με «Συνήγορο του Πολίτη» και «Συνήγορο του Καταναλωτή» Εκσυγχρονισμός τομέων λειτουργίας Ανάπτυξη Συστήματος ιαχείρισης Ποιότητας (QMS) κατά ISO 9001:2008 Η ΕΥ ΑΠ αναπτύσσει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 που βασίζεται στην εταιρική συμμετοχή και στην αξιοποίηση του υφιστάμενου στελεχιακού δυναμικού. Business Η εφαρμογή του Σ Π Προσδιορίζει και αναδεικνύει τις περιοχές προβλημάτων και μεθοδεύει την επίλυσή τους Αξιοποιεί την τεχνογνωσία των στελεχών Επιχειρεί την εσωτερική αναδιοργάνωση της εταιρείας προωθώντας την κουλτούρα του στόχου ποιότητας και την εφαρμογή δεικτών ποιότητας Καλλιεργεί τη φιλοσοφία της μεθοδολογίας «σχεδιάζω εκτελώ ελέγχω βελτιώνω» Καλύπτει τις διεθνείς απαιτήσεις που υπηρετούν την ποιότητα κατά σύγχρονο και παγκόσμια αποδεκτό τρόπο. Progress QMS Time 17

18 Οικονομικά Αποτελέσματα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011 Σε εκατ Κύκλος Εργασιών ,2 388,4 Μικτά Κέρδη ,9 145,8 176,5 184,1 % επί κύκλου εργασιών 41.8% 39.3% 37.8% 43,8% 47,4% EBITDA 77,6 63,2 48,3 78,3 84,5 % επί κύκλου εργασιών 21,6% 16,7% 12,5% 19,4% 21,7% EBIT 46,6 34,7 23,5 55,8 63,2 % επί κύκλου εργασιών 13,0% 9,2% 6,1% 13,8% 16,3% Κέρδη προ Φόρων (EBT) 35,6 30,0 18,0 49,2 58,5 % επί κύκλου εργασιών 9,9% 7,9% 4,7% 12,2% 15,1% Φόρος Εισοδήματος 9,4 18,5 12,3 18,0 15,2 Κέρδη μετά Φόρων 26,1 11,5 5,7 31,2 43,3 % επί κύκλου εργασιών 7,3% 3,0% 1,5% 7,7% 11,1% Κέρδη ανά μετοχή 0,25 0,11 0,05 0,29 0,41 Μέρισμα (σε ) 0,17 0,04 0,02 0,13 0,14 18

19 EBITDA 2011 (σε χιλιάδες ) % -8% % -6% % -29% -11% EBITDA 2010 Μείωση Κύκλου Εργασιών Μείωση Λοιπών Λειτουργικών Εσόδων Μείωση Κόστους Πωληθέντων Μείωση Εξόδων ιάθεσης Μείωση Εξόδων ιοίκησης Μείωση Λοιπών Εξόδων EBITDA 2011 Κέρδη Προ Φόρων 2011 (σε χιλιάδες ) % % % % +11,8% Κέρδη προ Φόρων 2010 Αύξηση χρηματ. Εξόδων Μείωση χρηματ. Εσόδων Αύξηση Αποσβέσεων Αύξηση Ebitda Κέρδη προ Φόρων

20 Ανάλυση Κύκλου Εργασιών 2011 (σε χιλιάδες ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζομένων υπηρεσιών % επί Κύκλου Εργασιών 66,20% 65,84% 66,37% Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης % επί Κύκλου Εργασιών 32,53% 33,20% 31,96% Έσοδα από κατασκευές έργων για τρίτους % επί Κύκλου Εργασιών 0,91% 0,33% 1,24% Έσοδα από πώληση η ηλεκτρικού ρεύματος % επί Κύκλου Εργασιών 0,35% 0,59% 0,42% Πωλήσεις αποθεμάτων Σύνολο Κύκλου Εργασιών % επί Κύκλου Εργασιών 0,00% 0,04% 0,01% Κύκλος Εργασιών 2011 (Ποσά σε χιλιάδες ) ,4% ,9% ,3% -43,7% +158,8% Κύκλος Εργασιών 2010 Μείωση Εσόδων Ύδρευσης Μείωση Εσόδων Αποχέτευσης Μείωση Εσόδων από πώληση ηλεκτρικού ρεύματος Αύξηση Εσόδων από Κατασκευές Κύκλος Εργασιών

21 Ανάλυση Εσόδων Ύδρευσης 2011 (σε χιλιάδες ) ΤΟΜΕΑΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ Έσοδα από κατανάλωση νερού % συνόλου εσόδων ύδρευσης 96.7% 95,3% 93,7% Έσοδα από νέες παροχές νερού % συνόλου εσόδων ύδρευσης 2.1% 3,1% 3,9% ικαίωμα σύνδεσης και Εισφορές % συνόλου εσόδων ύδρευσης 0.2% 0,2% 0,3% Εργασίες Αποκατάστασης % συνόλου εσόδων ύδρευσης 0.3% 0,7% 1,0% Λοιπά % συνόλου εσόδων ύδρευσης 0.7% 0,6% 1,1% Σύνολο Τομέα Ύδρευσης Έσοδα Ύδρευσης 2011 (Ποσά σε χιλιάδες ) ,8% ,9% ,5% -34,7% ,6% ,5% +5,2% Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενων υπηρεσιών 2010 Έσοδα από κατανάλωση νερού Νέες παροχές νερού ικαίωμα σύνδεσης & εισφορές Εργασίες αποκατάστασης Λοιπά Έσοδα από παροχή νερού και σχετιζόμενων υπηρεσιών

22 Ανάλυση Εσόδων Αποχέτευσης 2011 (σε χιλιάδες ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Έσοδα από Χρήση Υπονόμων % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 96,6% 96,0% 96,8% ικαιώματα Σύνδεσης % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 1,7% 2,1% 1,1% Τέλη Λυμάτων % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 1,4% 1,3% 1,3% Έσοδα από Εργασίες Αποχέτευσης % επί συνόλου εσόδων αποχέτευσης 0,3% 0,5% 0,8% Σύνολο Τομέα Αποχέτευσης Έσοδα Αποχέτευσης 2011 (σε χιλιάδες ) % ,7% ,1% -2,0% -55,2% Έσοδα από υπηρεσίες Έσοδα από χρήση ικαιώματα σύνδεσης Τέλη λυμμάτων Εργασίες αποχέτευσης Έσοδα από υπηρεσίες αποχέτευσης 2010 υπονόμων αποχέτευσης

23 Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων (σε χιλιάδες ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α Αμοιβές & έξοδα προσωπικού % επί Λειτουργικών Εξόδων 59% 62% 67% Παροχές τρίτων % επί Λειτουργικών Εξόδων 15% 14% 14% Αμοιβές & έξοδα τρίτων % επί Λειτουργικών Εξόδων 15% 14% 16% ιάφορες προβλέψεις % επί Λειτουργικών Εξόδων 7% 6% 1% ιάφορα έξοδα % επί Λειτουργικών Εξόδων 2% 3% 3% Αναλώσεις υλικών % επί Λειτουργικών Εξόδων 4% 4% 4% Έξοδα Ιδιοκατασκευών % επί Λειτουργικών Εξόδων -3% -3% -4% Λειτουργικά Έξοδα* *προ αποσβέσεων Λειτουργικά Έξοδα 2011 (σε χιλιάδες ) ,2% ,6% ,9% ,9% ,1% ,0% ,6% +17,7% Λειτουργικά έξοδα 2010 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού Παροχές Τρίτων Αμοιβές & ιάφορα έξοδα ιάφορες Έξοδα Τρίτων προβλέψεις Αναλώσεις υλικών Έξοδα Λειτουργικά ιδιοπαραγωγής Έξοδα

24 Ανάλυση Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού (σε χιλιάδες ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αμοιβές Προσωπικού % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 70% 69% 72% Εργοδοτικές Εισφορές % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 14% 14% 15% Προβλέψεις Υγειονομικής Περίθαλψης % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 14% 16% 12% Λοιπά Έξοδα και Προβλέψεις % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων προσωπικού 2% 2% 2% Σύνολο Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (σε χιλιάδες ) % % % -26% 230-6% Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 2010 Αμοιβές Προσωπικού Εργοδοτικές Εισφορές Προβλέψεις Υγειονομικής Περίθαλψης Λοιπά Έξοδα και Προβλέψεις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

25 Ανάλυση Αμοιβών και Εξόδων Τρίτων (σε χιλιάδες ) ΑΜΟΙΒΕΣ-ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές Εργολάβων ΚΕΛΨ % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 58% 52% 50% Αμοιβές Εργολάβων ΚΕΛΜ % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 7% 6% 8% Αμοιβές Εργολάβων ικτύου Ύδρευσης % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων οβώ τρίτων 22% 26% 25% Λοιπές Αμοιβές Τρίτων % επί συνόλου αμοιβών-εξόδων τρίτων 13% 16% 18% Σύνολο Αμοιβών-Εξόδων Τρίτων Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (σε χιλιάδες ) % % % -17% % Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 2010 Αμοιβές Εργολάβων ΚΕΛΨ Αμοιβές Εργολάβων ΚΕΛΜ Αμοιβές Εργολάβων ικτύου Ύδρευσης Λοιπές Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων

26 Ανάλυση Παροχών Τρίτων (σε χιλιάδες ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής % επί συνόλου παροχών τρίτων 44% 38% 42% Φυσικό Αέριο Παραγωγής % επί συνόλου παροχών τρίτων 8% 16% 10% Ενοίκια % επί συνόλου παροχών τρίτων 21% 21% 19% Τηλεπικοινωνίες-Ταχυδρομικά % επί συνόλου παροχών τρίτων 12% 13% 12% Επισκευές και Συντηρήσεις % επί συνόλου παροχών τρίτων 10% 9% 13% Λοιπές Παροχές Τρίτων % επί συνόλου παροχών τρίτων 5% 3% 5% Σύνολο Παροχών Τρίτων Παροχές Τρίτων (σε χιλιάδες ) % % +30% % % -4% +11% Παροχές Τρίτων 2010 Φυσικό Αέριο Παραγωγής Ταχυδρομικά Τηλεπικοινωνίες Ενοίκια Ηλεκτρικό Ρεύμα Επισκευές και Συντηρήσεις Λοιπές Παροχές Τρίτων Παροχές Τρίτων

27 Ανάλυση Ηλεκτρικού Ρεύματος Παραγωγής (σε χιλιάδες ) ΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΕΛ Ψυττάλειας Η/Μ Εγκαταστάσεων ύδρευσης ΜΕΝ Πολυδενδρίου Η/Μ Εγκαταστάσεων Αποχέτευσης ΚΕΛ Μεταμόρφωσης Εργασίες Άντλησης νερού από Υλίκη Εγκαταστάσεις Υδροληψίας Λοιπές Εγκαταστάσεις Σύνολο απανών Ηλεκτρικού Ρεύματος Παραγωγής απάνες Ηλεκτρικού Ρεύματος (σε χιλιάδες ) % % % % % 321-7% 95-17% 72-4% +16% Ηλεκτρικό Η/Μ εγκατ. Η/Μ εγκατ. Ρεύμα Παραγωγής 2010 αποχέτευσης ύδρευσης ΚΕΛ ΜΕΝ ΚΕΛ Άντληση από Εγκατ. Λοιπές Μεταμόρφ. Πολυδενδρίου Ψυττάλειας Υλίκη-Βύλιζα Υδροληψίας Εγκαταστάσεις Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής

28 Χρηματοοικονομικοί είκτες Αποδοτικότητα Ενεργητικού- Return on Assets Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων- Return on Equity 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,7% 3,3% 2,8% 2,3% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 4,3% 5,3% 3,8% 3,1% 2,0% 1,0% 1,1% 1,6% 2,0% 1,0% 0,7% 1,4% 0,0% ,0% ROA: (ΕΒΙΤ)*(1-Τ)/ (Σύνολο Ενεργητικού ) ROE: (Καθαρά Κέρδη)/(Ίδια Κεφάλαια) Χρηματοοικονομικοί είκτες Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων- Return on Capital 6,00% 5,20% 5,00% 4,20% 4,30% 4,00% 3,60% 3,00% 2,00% 1,80% 2,60% 1,00% 0,00% ROC: (ΕΒΙΤ)*(1-Τ)/ (Ίδια Κεφάλαια+ ανεισμός ) 28

29 Στοιχεία Ισολογισμού 2011 (σε χιλιάδες ) Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ενσώματα Πάγια Στοιχεία ,3% Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ,9% Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ,4% Αποθέματα ,0% Απαιτήσεις από Πελάτες ,3% Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ,4% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,1% ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μετοχικό Κεφάλαιο ,0% Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης ,8% Υποχρεώσεις για Παροχές στους Εργαζομένους ,0% Επιχορηγήσεις Επενδύσεων και Συμμετοχές Καταν ,0% Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,1% Βραχυπρόθεσμες ανειακές Υποχρεώσεις ,2% Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ,6% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,1% Ταμιακές Ροές 2011 (σε χιλιάδες ) Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες Κέρδη προ Φόρων Προσαρμογές μη ταμιακών στοιχείων Προσαρμογές λειτουργικών λογαριασμών Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλ Καταβεβλημένοι φόροι Καθαρές Ροές από Λειτουργικές ραστηριότητες Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Μερίσματα Εισπραχθέντα Τόκοι εισπραχθέντες Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων Είσπραξη επιχορηγήσεων και συμμετοχών καταναλ Συμμετοχές σε συν. Επιχ. - απόκτηση θυγατρικών Καθαρές Ροές από Επενδυτικές ραστηριότητες Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές ραστηριότητες Εισπράξεις δανείων Αποπληρωμές δανείων Μερίσματα πληρωθέντα Καθαρές Ροές από Χρηματοδοτικές ραστηριότητες Καθαρή (μείωση) αύξηση σε ταμειακά διαθέσιμα και ισο Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης

30 Απαιτήσεις της ΕΥ ΑΠ από το Ελληνικό ημόσιο στις 31/12/2011 (εκτός των απαιτήσεων από ΟΤΑ) Κατηγορίες Απαιτήσεων (σε χιλ. ) Σημείωση Από κατασκευές έργων για λογαριασμό του Ν.Π... "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,4 24 και 28 ΠΑΓΙΩΝ Ε.Υ..Α.Π" και Λοιπές απαιτήσεις (αρθ.6 Ν.2744/99, αρθ.26 Ν.2939/01, αριθ.50 Ν.3105/03) Από κατασκευές έργων "Αντιπλημμυρικής Προστασίας" για λογαριασμό του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε και από Άντληση ύδατος Υλίκης-Βίλιζας (αρθ.6 Ν.2744/99, αρθ.26 Ν.2939/01, αριθ.50 Ν.3105/03) ,0 24 Από Ληξιπρόθεσμους Λογαριασμούς Ύδρευσης-Αποχέτευσης * ,1 27 ΣΥΝΟΛΟ (περιλαμβάνεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης) ,5 Από Επιχορηγήσεις Επενδυτικού Προγράμματος , Από Επιχορηγήσεις Επενδυτικού Προγράμματος , ΣΥΝΟΛΟ (εκτός της κατάστασης οικονομικής θέσης) ,0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,5 * Ληξιπρόθεσμες οφειλές ημοσίου λήξεως στις 4/1/2012 χωρίς προσαυξήσεις. Οι προσαυξήσεις στο ποσό αυτό αντιστοιχούν σε επιπρόσθετα 24,4 εκατ. Εταιρική Παρουσίαση Αθήνα, 26 Απριλίου