HELLAS OLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Transcript

1 HELLAS OLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία HOL δραστηριοποιείται στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, διαδικτύου, συνδρομητικής τηλεόρασης και δυνατότητα ενοικίασης υπολογιστικής ισχύος και αποθήκευσης (hol cloud). Συνεργάζεται με την Vodafone στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών έχει συνολικό μήκος χιλιόμετρα και συνδέει 141 πόλεις σε 50 νομούς της Ελλάδος. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (η θητεία του λήγει την ) : Σωκράτης Κόκκαλης Δημήτριος Κλώνης Αντώνιος Κεραστάρης Κωνσταντίνος Κόκκαλης Γεώργιος Άννινος Γλαύκος Περσιάνης Γεώργιος Κολιαστάσης Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Ιωάννης Καλλέργης Πρόεδρος - εκτελεστικό μέλος Αντιπρόεδρος εκτελεστικό μέλος Διευθύνων Σύμβουλοςεκτελεστικό μέλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος-εκτελεστικό μέλος Σύμβουλος- εκτελεστικό μέλος Σύμβουλος-μη εκτελεστικό μέλος Σύμβουλος-μη εκτελεστικό μέλος Σύμβουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Σύμβουλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Την το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου των 0,30 ευρώ εκάστη και προνομιούχες ονομαστικές μετοχές χωρίς ψήφο πάλι των 0,30 ευρώ εκάστη μη μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές. Μόνον οι κοινές ονομαστικές μετοχές διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ αλλά από την έχουν ενταχθεί στην κατηγορία της επιτήρησης. Μετοχολόγιο : Intracom Holdings AE 53,28 % Vodafone-Πάναφον ΑΕΕΤ 18,43 % (Η Intracom Holdings AEκατέχει συνολικά (εμμέσως και 17,7 % ευθέως) το 57,24% του μετοχικού κεφαλαίου) World Equities Investment Holdings S.A. 13,5 % Λουξεμβούργο (συμφερόντων μάλλον της οικογενείας Λάτση) Λοιποί μέτοχοι (<2%) 12,78 % Στον Διαδικτυακό ιστοχώρο της HOL : μπορείτε να βρείτε έγχρωμo γράφημα για να δείξετε στην οθόνη της τηλεόρασης. Δυστυχώς η εταιρεία δεν έχει διανείμει ποτέ μερίσματα. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία εταιρείας : Πωλήσεις 200,50 εκατ. +12% 224,64 εκατ. +5% 235,79 εκατ. Κόστος μισθοδοσίας (22,16) εκατ. 836 άτομα 1 +11,2% (24,65) εκατ. 796 άτομα -7,9% (22,70) εκατ. 771 άτομα

2 Κόστος εξωτερικών συνεργατών (7,07) εκατ. +18,6% (8,39) εκατ. +20,1% (10,08) εκατ. Τηλεπικοινωνιακό κόστος (102,85) εκατ. +6,7% (109,74) εκατ. +2% (111,99) εκατ. Επισκευές και συντηρήσεις (7,08) εκατ. +27% (9,02) εκατ. +16% (10,49) εκατ. Τόκοι πληρωτέοι (12,15) εκατ. +44% (17,54) εκατ. -0,45% (17,46) εκατ. Αποσβέσεις χρήσεως (69,02) εκατ. -3% (66,98) εκατ. -3% (64,89) εκατ. Σχηματισμός πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις χρήσεως Φόρος εισοδήματος [αντικατοπτρισμός του γεγονότος τωρινών φορολογικών ζημιών που θεωρείται πιθανότατο ότι θα συμψηφισθούν στα προσεχή 5 έτη με φορολογικά κέρδη ΔΛΠ 12(34-36) - παρουσιάζεται ως στοιχείο του ενεργητικού] (9,29) εκατ. -14% (7,94) εκατ. +55% (12,28) εκατ. (0,60) εκατ. 3,54 εκατ. 2,13 εκατ. Ζημίες μετά φόρων (32,98) εκατ. -40% (19,88) εκατ. -20% (15,84) εκατ. Επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και υπεραξία από την απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ την εκατ. -35% 35,9 εκατ. -19% 29 εκατ. 284,41 εκατ. -11% 252,71 εκατ. -14% 216,65 εκατ. Εμπορικές απαιτήσεις (μετά από συσσωρευμένες προβλέψεις για επισφάλεια 47% ) Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας όλες <3 μηνών. 57,94 εκατ. +6% 61,63 εκατ. -13% 53,74 εκατ. 2,09 εκατ. -20% 1,67 εκατ. +360% 7,69 εκατ. Μακροπρόθεσμα δάνεια (142,49) εκατ. -0,58% (141,67) εκατ. -10% (126,87) εκατ. Βραχυπρόθεσμα δάνεια (62,38) εκατ. -32% (42,39) εκατ. +12% (47,53) εκατ. 2

3 Προμηθευτές (122,26) εκατ. -30% (85,67) εκατ. -6% (79,96) εκατ. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (3,31) εκατ. 3,03 εκατ. (12,45) εκατ. Με αρνητικά ίδια κεφάλαια (για δεύτερη φορά) η εταιρεία χρειάζεται μία σημαντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Για το 2011 έχουν εκδοθεί καθαρά φορολογικά πιστοποιητικά των ορκωτών λογιστών, ενώ παραμένει ανέλεγκτη από την Εφορία μόνον η χρήση

4 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ Η ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ιδρύθηκε το 2003 ενώ το 2009 εισήχθη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑΑ. Εδρεύει σε ιδιόκτητο οικόπεδο 22 χιλ. τ. μ. στην ΒΙ.ΠΕ. του Ηρακλείου Κρήτης με βιομηχανοστάσιο επί αυτού 4 χιλ. τ. μ. με υπερσύγχρονο εξοπλισμό όπως αυτοματοποιημένες με ρομποτικούς βραχίονες γραμμές παραγωγής κυρίως (α) παραδοσιακών παξιμαδιών κριθής και σίκαλης με αγνό παρθένο κρητικό ελαιόλαδο, υψηλής διατροφικής αξίας, και (β) βουτημάτων για τον καφέ και το τσάι με αμύγδαλο και κρητικό θυμαρίσιο μέλι. Ο μηχανολογικός-ηλεκτρολογικός εξοπλισμός έχει κοστίσει συνολικά 4 εκατομ. ευρώ. Η εταιρεία δε, παράγει και όμοια προϊόντα υπεργολαβικά για άλλες εταιρείες όπως το supermarket Γαλαξίας. Από το 2011 συνεργάζεται με τη Γαία Τρόφιμα ΑΕ και παράγουν παξιμάδια με την κοινή ονομασία ΓΑΙΑ-ΚΡΗΤΩΝ τα οποία εξάγονται σε 30 χώρες, όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Βρετανία, Γερμανία, Κύπρος, Κίνα, Αυστραλία, κλπ. Περίπου το 20% των πωλήσεων της εταιρείας γίνεται στο εξωτερικό. Κατέχει διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητος προϊόντων για supermarkets αλλά και την πιστοποίηση της Ελληνικής Agrocert του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ότι τα παξιμάδια της είναι Κρητικά. Οι μετοχές της εταιρείας είναι 4,44 εκατομ. ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. Το μετοχολόγιο της εταιρείας δεν είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας αλλά σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης περί κρατικής επιχορήγησης, τον Νοέμβριο του 2010 ήταν: Επενδυτική Κρήτης ΑΕ (με διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Εμμανουήλ Δαμιανάκη) τον ποσοστό αυτό καθιστά την Κρητών Άρτος ΑΕ θυγατρική της Επενδυτικής Κρήτης ΑΕ. Ποσοστό % 74,10 Γεώργιος Ταμπαντζής 11,43 Λοιποί επενδυτές 14,47 Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας από την είναι : Εμμανουήλ Δαμιανάκης Αχιλλεύς Καψιώτης Γεώργιος Ταμπαντζής Δημήτριος Αρμάος Πέτρος Σπανός Οράτιος Μουρατίδης Πέτρος Δασόπουλος Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Μέλος Γραμματεύς Mέλος Μέλος Μέλος Η εταιρεία δεν έχει διανείμει μέρισμα στο πρόσφατο παρελθόν. Συγκριτικά συνοπτικά στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Ισολογισμού : Κύκλος εργασιών 4,43 εκατ. +0,9% 4,47 εκατ. -9,4% 4,05 εκατ. Κόστος πωληθέντων προϊόντων και εμπορευμάτων και κόστος αναλωθέντων στην βιομηχανοποίηση πρώτων υλών (2,24) εκατ. -13,8% (1,93) εκατ. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (703) χιλ. -32,8% (472) χιλ. 4

5 35 άτομα 36 άτομα Αμοιβές και έξοδα τρίτων (170,9) χιλ. +16,6% (199,3) χιλ. Παροχές τρίτων (276,6) χιλ. -44,4% (153,6) χιλ. Χρεωστικοί τόκοι (197,6) χιλ. -0,45% (196,7) χιλ. Πιστωτικοί τόκοι 30,5 χιλ. -13,4% 26,4 χιλ. Αποσβέσεις χρήσεως (474,4) χιλ. -6,4% (504,9) χιλ. Κέρδος/ Ζημία μετά φόρων 43,5 χιλ. (58,7) χιλ. 133,9 χιλ. Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια στοιχεία (κτίρια, μηχανήματα, φορτηγά, έπιπλα). Συμμετοχή κατά 40% στην «Ανάπτυξη Ακινήτων Κρήτης ΕΠΕ» που δεν έχει αρχίσει δραστηριότητα ακόμα-προσανατολίζεται στην εξοχική κατοικία για αλλοδαπούς τουρίστες. Την έγινε περαιτέρω αύξηση κατά 840 χιλ. ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση στο ποσοστό συμμετοχής 99,7%. Αποθέματα προϊόντων και πρώτων υλών Ανείσπρακτα τιμολόγια από πελάτες και μετ/νες επιταγές εισπρακτέες (μειωμένα από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 5,5%) Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. Προμηθευτές (ανεξόφλητα τιμολόγια, μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες), φόροι, ασφαλιστικά ταμεία Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες εντός του 2013) 6,30 εκατ. -10,9% 5,61 εκατ. -4% 5,57 εκατ. 750 χιλ. +12% 841 χιλ. 357,7 χιλ. +17,6% 420,7 χιλ. -16,4% 351,7 χιλ. 2,16 εκατ. -12,9% 1,88 εκατ. -2% 1,84 εκατ. 414,9 χιλ. -90,3% 40,0 χιλ. (2,37) εκατ. +10,5% (2,62) εκατ. -27,9% (1,89) εκατ. (1,99) εκατ. -18% (1,63) εκατ. +1,84% (1,66) εκατ. 5

6 Μακροπρόθεσμες δανειακές (1,00) εκατ. -20% (0,8) εκατ. -7,5% (0,74) εκατ. υποχρεώσεις (πληρωτέες από το 2014 και εφεξής) Συνολικές δανειακές υποχρεώσεις (2,99) εκατ. -18,7% (2,43) εκατ. -1,2% (2,40) εκατ. Την ενεκρίθη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1 εκατομ. ευρώ με μετρητά, με σκοπό την επένδυσή τους στην κατάρτιση σχεδίου marketing και στην διεύρυνση του δικτύου πωλήσεών της στην Ελλάδα (που κατά την προσωπική μου γνώμη χωλαίνει πάρα πολύ) και το εξωτερικό. 6

7 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ F. G. EUROPE ΑEΒΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ & ΤΩΝ 3 ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ο όμιλος της F. G. EUROPE AEBE Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών καθώς και οι τρεις θυγατρικές της (Φειδάκης Logistics AE-100%, Φειδάκης Service AE-100% & RF Energy AE-40%) δραστηριοποιούνται στον (α) εμπορικό κλάδο εισαγωγής και μεταπώλησης κυρίως κλιματιστικών μηχανημάτων και δευτερευόντως οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, τηλεοράσεων Fugitsu General (Ιαπωνία), Sharp (Ιαπωνία), Midea (Κίνα), στην (β) υπεργολαβική κατασκευή στην Τουρκία και Ιταλία των οικιακών συσκευών Eskimo και μεταπώλησή τους, καθώς και (γ), διαμέσω της RF Energy AE και των θυγατρικών αυτής, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χερσαίες και θαλάσσιες ανεμογεννήτριες καθώς και με ποτάμια υδροηλεκτρικά φράγματα για την παρασκευή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία εξάγει τα εμπορεύματά της στην Ιταλία (διαμέσω της F. G. Italia SpA εδρεύουσα στην Βενετία), στην Τουρκία, και σε Βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και FYROM), καθώς και στην Ρουμανία. Οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος αντιπροσωπεύουν το 51% περίπου των συνολικών πωλήσεων του ομίλου του 2012, ενώ για το 2011 ανήλθαν στο 65% περίπου. Οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενεργείας αντιπροσωπεύουν το 10,5% περίπου των συνολικών πωλήσεων του ομίλου για το 2012, ενώ για το 2011 ήταν μόνο το 5,5%. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται μόνο στην ΔΕΣΜΗΕ προς το παρόν. Το μετοχικό κεφάλαιο της F. G. Europe ΑΕΒΕ την αποτελείτο από 52,8 εκατομ. κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,30 ευρώ εκάστη, και διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ από το Το μετοχολόγιο κατά την της μητρικής εταιρείας F.G. Europe ΑΕΒΕ έχει ως εξής: Ποσοστό % Γεώργιος Φειδάκης 27,49 Silaner Investments Limited συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Γεώργιο Φειδάκη 30,46 First European Retail Corporation συμφερόντων κ. Βίκτωρος Ρέστη 11,08 Βασιλική Βαλιανάτου 5,09 Fujitsu General (Euro) GmbH 4,41 Λοιπό επενδυτικό κοινό 21,47 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας F.G. Europe ΑΕΒΕ: (Από την έως την ) Γεώργιος Φειδάκης Σπύρος Λιούκας Ιωάννης Παντούσης Ανδρέας-Φώτιος Δεμέναγας Ιωάννης Κατσουλάκος Γεώργιος Στρογγυλόπουλος Νικόλαος Πιμπλής Πρόεδρος Αντιπρόεδρος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Η εταιρεία διένειμε μέρισμα τελευταία φορά το 2010 για τη χρήση Το μετοχολόγιο κατά την της κατά 40% θυγατρικής εταιρείας RF Energy ΑΕ (προφανώς Ρέστης- Φειδάκης) έχει ως εξής: Ποσοστό % F. G. Europe ΑΕΒΕ 37,5 7

8 Makmoral Trading Limited (Κύπρος) & Globus Maritime Ltd. (εισηγμένη στο ΑΙΜ του 12,5 Λονδίνου) συμφερόντων κ. Γεωργίου Φειδάκη First Energy Holdings limited συμφερόντων κ. Βίκτωρος Ρέστη 50,0 Συγκριτικά συνοπτικά στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Ισολογισμού : Κύκλος εργασιών 96,4 εκατ. +3,4% 99,7 εκατ. +11,4% 111,1 εκατ. Χρηματοοικονομικά έσοδα 1,00 εκατ. +417,0 % 5,17 εκατ. -19,5% 4,16 εκατ. Αναλώσεις αποθεμάτων (65,96) εκατ. +3,6% (68,34) εκατ. +10,1% (75,25) εκατ. Κόστος προσωπικού Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού (6,13) εκατ. 115 άτομα -13,4% (5,31) εκατ. 105 άτομα -6,6% (4,96) εκατ. 98 άτομα Αμοιβές τρίτων (3,28) εκατ. +4,3% (3,14) εκατ. +7,3% (3,37) εκατ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (3,22) εκατ. +162,7 % (8,46) εκατ. -2,7% (8,23) εκατ. Αποσβέσεις παγίων χρήσεωςκαθαρές από τις αρνητικές αποσβέσεις επιχορηγημένων παγίων Φόρος εισοδήματος (και έκτακτη εισφορά το 2010) (1,95) εκατ. +5,1% (2,05) εκατ. +79,5% (3,68) εκατ. (3,25) εκατ. -52,3% (1,55) εκατ. +9,0% (1,69) εκατ. Κέρδη μετά φόρων 3,47 εκατ. -25,4% 2,59 εκατ. +62,9% 4,22 εκατ. Πάγια στοιχεία ενεργητικού Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων [αφού ο όμιλος μισθώνει το πλείστον των κτιρίων του από την Σαϊμπερόνικα ΑΕ, εταιρεία συμφερόντων Γεωργίου Φειδάκη], μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός, υδροηλεκτρικός εξοπλισμός και ανεμογεννήτριες, άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας. 42,84 εκατ. +96,1% 84,03 εκατ. -4,5% 80,27 εκατ. Αποθέματα (ύστερα από πρόβλεψη για απαξιωθέντα 0,7%) 8 33,49 εκατ. +0,9% 33,81 εκατ. +3,5% 35,01 εκατ.

9 Εμπορικές απαιτήσεις (ανείσπρακτα τιμολόγια μειωμένα από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 4,5%, μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες και συναλλαγματικές εισπρακτέες) Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. Προμηθευτές (ανεξόφλητα τιμολόγια, μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες, συναλλαγματικές πληρωτέες) 33,74 εκατ. +21,1% 40,85 εκατ. +46,2% 59,72 εκατ. 35,64 εκατ. +3,3% 34,46 εκατ. -45,4% 18,79 εκατ. (14,89) εκατ. +67,8% (24,99) εκατ. +18,9% (29,73) εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες εντός του 2013) (2,00) εκατ. +653,5 % (15,07) εκατ. -2% (14,77) εκατ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες από το 2014 και εφεξής) Συνολικές δανειακές υποχρεώσεις (62,46) εκατ. +32,9% (82,99) εκατ. -13,2% (72,06) εκατ. (64,46) εκατ. +52,1% (98,06) εκατ. -11,4% (86,86) εκατ. Η εταιρεία δυσανασχέτησε με την απροσδόκητη πρόσφατη έκτακτη αναδρομική φορολόγηση των ΑΠΕ-10% επί του κύκλου εργασιών από 2012 μέχρι και Επίσης, ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας και προσανατολίζεται να αναζητήσει κεφάλαια από το εξωτερικό. 9

10 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. & ΤΩΝ 38 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ο όμιλος της FRIGOGLASS και των θυγατρικών της δραστηριοποιείται στην παραγωγή επαγγελματικών ψυγείων (ice cold merchandisers) καθώς και στην παραγωγή υάλινων φιαλών και πλαστικών κιβωτίων, με εργοστάσια και πωλήσεις των προϊόντων του και στις πέντε ηπείρους. Έγχρωμα γραφήματα της γεωγραφικής κατανομής των πωλήσεων του ομίλου διαχρονικά βρίσκονται στην σελίδα 73 της ετήσιας εκθέσεως 2012 (επισυνάπτεται σε pdf). Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Χάρης Γ. Δαυίδ Πρόεδρος - Μη εκτελεστικό μέλος της μητρικής εταιρείας (θητεία από την μέχρι την ): Ιωάννης Ανδρουτσόπουλος Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Torsten Tuerling Διευθύνων Σύμβουλος Λουκάς Κόμης Μη εκτελεστικό μέλος Χρίστος Λεβέντης Μη εκτελεστικό μέλος Δώρος Κωνσταντίνου Μη εκτελεστικό μέλος Ευάγγελος Καλούσης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Βασίλειος Φουρλής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αλεξάνδρα Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Παπαλεξοπούλου Την το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,30 ευρώ εκάστη με δικαίωμα μίας ψήφου. Όλες δε είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΑ (κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης). Μετοχολόγιο :. Boval SA -Λουξεμβούργο (συμφερόντων οικογενειών Γεωργίου 43,63 % Δαυίδ και Αναστασίου Λεβέντη). Θεσμικοί επενδυτές The Capital Group Companies Inc.(USA) 9,26 % - The Montanaro Continental European 5,79 % Smaller Companies Fund (UK). Λοιποί θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές 41,32 % Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων, προμερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (Καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ευρώ Ευρώ Ευρώ ,256-0, ,784 0,72 1, ,08-0, ,13 0,

11 2013 Δεν έχει προταθεί Δεν έχει εξαγγελθεί - Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ομίλου : Πωλήσεις 457,22 εκατ. +21% 555,21 εκατ. +4,7% 581,25 εκατ. Α ύλες, ενέργεια, συντήρηση (247,52) εκατ. +25,3% (310,08) εκατ. +9,4% (339,24) εκατ. Κόστος μισθοδοσίας (63,35) εκατ άτομα +26% (79,92) εκατ άτομα +4,2% (83,28) εκατ άτομα Έξοδα συμβούλων & λοιπών τρίτων (10,12) εκατ. +26% (12,79) εκατ. -1,9% (12,55) εκατ. Μεταφορικά έξοδα (22,07) εκατ. +30,7% (28,86) εκατ. +4,9% (30,29) εκατ. Έξοδα προώθησης & after sales (13,43) εκατ. -9,1% (12,21) εκατ. +15,9% (14,15) εκατ. Αποσβέσεις χρήσεως (24,95) εκατ. +13,8% (28,39) εκατ. +18,9% (33,77) εκατ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (14,39) εκατ. +26% (18,15) εκατ. +38% (25,05) εκατ. Φόρος εισοδήματος (9,43) εκατ. +10% (10,40) εκατ. -24,7% (7,83) εκατ. Κέρδη/(Ζημίες) μετά φόρων 34,66 εκατ. -43% 19,78 εκατ. (18,10) εκατ. Πάγια στοιχεία ενεργητικού (άυλα, ακίνητα, εξοπλισμός, λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) Κυκλοφορούν ενεργητικό πλην μετρητών και τραπεζικών καταθέσεων (απώλητα εμπορεύματα, ανείσπρακτα τιμολόγια και μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες-μετά από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 6% -από 4,75%) Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας όλες σχετικά βραχυπρόθεσμες. 222,17 εκατ. +24,5% 276,52 εκατ. +1,5% 280,59 εκατ. 258,52 εκατ. +26% 325,36 εκατ. -10% 292,89 εκατ. 79,97 εκατ. +10% 88,08 εκατ. -12,6% 76,95 εκατ. 11

12 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες το 2013) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες το 2014 και αργότερα) Προμηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (208,77) εκατ. +6% (221,01) εκατ. +15% (254,25) εκατ. (43,92) εκατ. +152% (110,66) εκατ. -58% (46,12) εκατ. (252,69) εκ. +31% (331,67) εκ. -31,3% (300,37) εκ. (127,93) εκατ. +18% (151,25) εκατ. +8,4% (163,95) εκατ. Για το 2011 έχουν εκδοθεί καθαρά φορολογικά πιστοποιητικά των ορκωτών λογιστών για την μητρική και την ελληνική συγγενή εταιρεία. Το 2012 η Frigoglass Jebel Ali (Dubai) εργοστάσιο υαλουργίας, υιοθέτησε την καινοτόμα τεχνολογία παραγωγής υάλινων φιαλών χαμηλού βάρους, μία επένδυση που θα δημιουργήσει σημαντικά έσοδα στο μέλλον. 12

13 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. & ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ο όμιλος της MOH και των θυγατρικών της έχει βιομηχανικό κλάδο (διύλιση αγοραζόμενου αργού πετρελαίου και πώληση των προϊόντων της κλασματικής απόσταξης υγραέριο, καύσιμο αεριωθουμένων, βενζίνη, ντίζελ, μαζούτ, άσφαλτο, λιπαντικά- και πώληση στην Ελλάδα και το εξωτερικό), εμπορικό κλάδο (αγορά προϊόντων πετρελαίου-τα ανωτέρω συν φυσικό αέριο- και μεταπώληση στην Ελλάδα και το εξωτερικό) και κλάδο παροχής υπηρεσιών (αποθήκευση και μεταφορά προϊόντων πετρελαίου). Πρόσφατα, άρχισε και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το φυσικό αέριο, και υπάρχουν σχέδια για ανέγερση και εκμετάλλευση ηλιοθερμικών σταθμών και πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η διύλιση εκτελείται αποκλειστικά από την μητρική εταιρεία. Οι πωλήσεις του ομίλου στο εξωτερικό (εξαγωγές) το 2012 ανήλθαν στο 53% των συνολικών πωλήσεων έναντι του 47% το Επίσης, οι πωλήσεις προϊόντων (του βιομηχανικού κλάδου) το 2012 ανήλθαν στο 74% των συνολικών πωλήσεων έναντι 69% το Δηλαδή, ο όμιλος στρέφεται περισσότερο στην παραγωγή από την εμπορία και στις εξαγωγές από τις πωλήσεις στην Ελλάδα. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (εξελέγχθησαν την ) : Βαρδής Βαρδινογιάννης Ιωάννης Βαρδινογιάννης Ιωάννης Κοσμαδάκης Πέτρος Τζαννετάκης Νίκος Βαρδινογιάννης Γεώργιος Αλεξανδρίδης Μιχαήλ-Ματθαίος Στειακάκης Θεοφάνης Βουτσαράς Νίκη Στουφή Κων/νος Μαραβέας Αντώνιος Θεοχάρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Εκτελεστικό μέλος Εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Το μετοχικό κεφάλαιο έχει ως εξής: Την κοινές ονομαστικές μετοχές των 1,20 ευρώ εκάστη Από την Επιστροφή κεφαλαίου μέσω μείωσης της ονομαστικής 0,95 ευρώ εκάστη αξίας των μετοχών Και από την Πάλι επιστροφή κεφαλαίου μέσω μείωσης της 0,85 ευρώ εκάστη ονομαστικής αξίας των μετοχών Μετοχολόγιο :. Petroventure Holdings Ltd. (της οποίας ελέγχων μέτοχος είναι η 40,0 % Motor Oil Holdings Ltd. συμφερόντων οικογενείας Βαρδινογιάννη). Doson Investments Company (η οποία ελέγχεται μετοχικά από 8,80 % τον Νίκο Βαρδινογιάννη και τον Ιωάννη Βαρδινογιάννη). Θεσμικοί & ιδιώτες επενδυτές 51,20 % Ιστορικό διανεμηθέντων ανά μετοχή : Χρήση 2007 Χρήση ,20 ευρώ 0,60 ευρώ 13

14 Χρήση 2009 Χρήση 2010 Χρήση 2011 Χρήση ,70 ευρώ 0,50 ευρώ μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου 0,50 ευρώ μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου 0,30 ευρώ Προτεινόμενο μέρισμα (δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα ακόμα για ενδεχόμενη επιστροφή κεφαλαίου, αναμένουμε την ετήσια ΤΓΣ του Ιουνίου 2013) Πωλήσεις 6,18 δισ. +41% 8,74 δισ. +10,7% 9,68 δισ. Χρηματοοικονομικά έξοδα (39,88) εκατ. +83% (72,93) εκατ. +16% (84,65) εκατ. Φόρος εισοδήματος πληρωτέος (45,88) εκατ. -14% (39,33) εκατ. -37% (24,89) εκατ. Κέρδη μετά φόρων 164,67 εκατ. -13% 142,99 εκατ. -45% 78,09 εκατ. Πάγια στοιχεία ενεργητικού (άυλα, ακίνητα, εξοπλισμός, συμμετοχές σε εταιρείες, μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) Κυκλοφορούν ενεργητικό πλην μετρητών και τραπεζικών καταθέσεων (απώλητα εμπορεύματα, ανείσπρακτα τιμολόγια και μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες-μετά από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 6% -από 4,75%) Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας όλες σχετικά βραχυπρόθεσμες. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες το 2013) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες το 2014 και αργότερα) Προμηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,30 δισ. -1,5% 1,28 δισ. -2% 1,25 δισ. 1,08 δισ. +1% 1,09 δισ. +2% 1,11 δισ. 55 εκατ. +129% 126 εκατ. +55% 196 εκατ. (610,35) εκατ. +31% (802,23) εκατ. -16,6% (669,09) εκατ. (294,81) εκατ. +71,3% (504,93) εκατ. +1,9% (514,39) εκατ. (0,90) δισ. +44% (1,3) δισ. -9,2% (1,18) δισ. (961,14) εκατ. -39% (603,90) εκατ. +17% (707,40) εκατ. Για το 2011 έχουν εκδοθεί καθαρά φορολογικά πιστοποιητικά των ορκωτών λογιστών για την μητρική και την ελληνική συγγενή εταιρεία. 14

15 Την εξαγοράσθηκε το 26,71% της Cyclon Ελλάς ΑΒΕΕ έναντι 3,56 εκατομ. ευρώ. Ο όμιλος απασχολεί άτομα ενώ το 2011 απασχολούσε και το άτομα. 15

16 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ο όμιλος της Γρηγόρης Σαράντης ΑΒΕΕ και των θυγατρικών της εταιρειών έχει βιομηχανικό και εμπορικό κλάδο και πωλήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι θυγατρικές της εταιρείες εδρεύουν στην Τουρκία, σε Βαλκανικές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, FYROM, Βοσνία), στην Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, στην Κύπρο, ακόμα και στην Γαλλία και την Ρωσσία. Ο βιομηχανικός κλάδος αντιπροσωπεύει το 85% περίπου των συνολικών πωλήσεων ενώ ο αμιγώς εμπορικός το 15%. Οι δε πωλήσεις του ομίλου στην Ελλάδα αποτελούν περίπου το 37% των συνολικών πωλήσεων ενώ οι πωλήσεις στο εξωτερικό το 63%. Τα ποσοστά αυτά είναι τα ίδια περίπου τόσο στο 2011 όσο και στο Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την αποτελείται από 34,5 εκατομ. κοινές ονομαστικές μετοχές περίπου των 1,54 ευρώ εκάστη, και διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. Το μετοχολόγιο κατά την έχει ως εξής: Ποσοστό % Οικογένεια Σαράντη (Γρηγόρης/Κυριάκος/Αικατερίνη/Ελπινίκη Σαράντη & ελεγχόμενες 50,94 εταιρείες τους) ING Investment Management Belgium SA 4,99 Kempen European Participation N.V. 4,92 Fairfax Financial Holdings Ltd. 7,68 KAS Depository Trust Co. 5,28 Λοιποί θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές 26,19 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας: Γρηγόρης Σαράντης Κυριάκος Σαράντης Κωνσταντίνος Ροζακέας Κωνσταντίνος Σταματίου Αικατερίνη Σαράντη Αντώνιος Αγιοστρατίτης Δημήτριος Ευσταθίου Εμμανουήλ Σουριαδάκης Πρόεδρος - εκτελεστικό μέλος Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος Εκτελεστικό μέλος Εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΧΡΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑ (Καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος Ευρώ , , , ,01 16

17 Συγκριτικά συνοπτικά στοιχεία Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Ισολογισμού : Πωλήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ,34 εκατ. -0,9% 221,29 εκατ. +6,6% 236,00 εκατ. Τόκοι εισπρακτέοι 0,93 εκατ. -7,5% 0,86 εκατ. -30% 0,60 εκατ. Κόστος προσωπικού Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού (31,21) εκατ άτομα -4,4% (29,82) εκατ άτομα -1,3% (29,42) εκατ άτομα Τόκοι πληρωτέοι (2,13) εκατ. +33,3% (2,84) εκατ. -13,7% (2,45) εκατ. Αποσβέσεις χρήσεως (3,00) εκατ. 0% (3,00) εκατ. -1% (2,97) εκατ. Φόρος εισοδήματος (και έκτακτη εισφορά το 2010) (3,53) εκατ. -17,5% (2,91) εκατ. +8% (3,14) εκατ. Κέρδη μετά φόρων 11,82 εκατ. -17,6% 9,74 εκατ. +24,7% 12,15 εκατ. Πάγια στοιχεία ενεργητικού οικόπεδα-κτίρια, μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός, λογισμικά προγράμματα, επωνυμίες. 51,00 εκατ. -7% 54,69 εκατ. -2% 53,46 εκατ. Επενδύσεις 8,16 εκατ. 2,57 εκατ. Αποθέματα (εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα και α ύλες-τα εμπορεύματα είναι υπερδιπλάσια του αθροίσματος των προϊόντων και των α υλών) Εμπορικές απαιτήσεις (ανείσπρακτα τιμολόγια μειωμένα από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 2,5%, μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες και συναλλαγματικές εισπρακτέες) 33,68 εκατ. +11% 37,42 εκατ. -4,5% 35,74 εκατ. 71,87 εκατ. -0,3% 71,68 εκατ. +2,7% 73,64 εκατ. 17

18 Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας. Προμηθευτές (ανεξόφλητα τιμολόγια, μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες, συναλλαγματικές πληρωτέες) Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες εντός του 2013) Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (πληρωτέες από το 2014 και εφεξής) Συνολικές δανειακές υποχρεώσεις 47,16 εκατ. -19% 38,15 εκατ. +6% 40,48 εκατ. (38,83) εκατ. +8% (41,94) εκατ. -8,5% (38,38) εκατ. (24,5) εκατ. +73,8% (42,58) εκατ. -27% (31) εκατ. (39,5) εκατ. -57% (17,00) εκατ. +23,5% (21) εκατ. (64,0) εκατ. -6,9% (59,58) εκατ. -12,7% (52) εκατ. 18

19 ΟΜΙΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ & ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ Ο όμιλος της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης και των τριών ελληνικών θυγατρικών της [(α) Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ, (β) Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε., και (γ) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Α.Ε.] δραστηριοποιείται στην διαμεσολάβηση για μεταβίβαση μετοχών και παραγώγων επί προμηθεία, και παροχή παρεπόμενων ενός χρηματιστήριου υπηρεσιών. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας: Ιάκωβος Γεωργάνας Πρόεδρος - μη εκτελεστικό μέλος Αδαμαντίνη Λάζαρη Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος Σωκράτης Λαζαρίδης Διευθύνων Σύμβουλοςεκτελεστικό μέλος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Κωνσταντίνος Βουσβούνης Μη εκτελεστικό μέλος Δημήτριος Καραϊσκάκης Εκτελεστικό μέλος Σοφία Κουνενάκη- Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Εφραίμογλου Κωνσταντίνος Μητρόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Νικόλαος Μυλωνάς Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αλέξανδρος Πιλάβιος Μη εκτελεστικό μέλος Νικόλαος Πιμπλής Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Πέτρος Χριστοδούλου Μη εκτελεστικό μέλος Νικόλαος Χρυσοχοϊδης Μη εκτελεστικό μέλος Την το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές των 0,79 ευρώ εκάστη. Μετοχολόγιο ανά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ : Αλλοδαποί επενδυτές 46,0 % Θεσμικοί επενδυτές 18,7 % Ιδιώτες επενδυτές 17,7 % Τράπεζες 13,5 % Λοιποί επενδυτές 2,7 % Μέλη ΧΑΑ 1,2 % Ομάδα διοίκησης 0,1 % Μετοχολόγιο ανά ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : Ελλάς 54,0 % ΗΠΑ 11,6 % Νορβηγία 8,7 % Λουξεμβούργο 5,6 % Νήσοι Cayman 4,4 % Γαλλία 3,9 % Νήσος Guernsey 3,1 % Λοιπά κράτη 8,7 % 19

20 (Οι ανωτέρω πληροφορίες αντλήθηκαν από τον Διαδικτυακό ιστοχώρο του ΕΧΑΕ : όπου μπορείτε να βρείτε και άλλα έγχρωμα γραφήματα να δείξετε στην οθόνη της τηλεόρασης. Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΠΛΗΡΩΘΕΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΡΙΣΜΑ (Καθαρό μετά την οικεία παρακράτηση φόρου εισοδήματος ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ Ευρώ Ευρώ ,50 0,50 1, ,75-0, ,45 0,15 0, ,22 0,13 0, ,15 0,10 0, ,11 0,08 0, ,09 0,03 0, Πωλήσεις 61,66 εκατ. -30% 42,81 εκατ. -10% 33,04 εκατ. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (12,60) εκατ. 265 άτομα -3% (12,20) εκατ. 263 άτομα +4% (12,70) εκατ. 231 άτομα Συντηρήσεις και μηχανογραφική υποστήριξη (1,75) εκατ. 0% (1,75) εκατ. -23% (1,34) εκατ. Αποσβέσεις χρήσεως (2,45) εκατ. -26% (1,81) εκατ. -0,5% (1,80) εκατ. Φόρος εισοδήματος (και έκτακτη εισφορά το 2010) (17,83) εκατ. -75% (4,45) εκατ. -28% (3,19) εκατ. Κέρδη μετά φόρων 20,98 εκατ. -3% 20,34 εκατ. -40% 12,28 εκατ. Πάγια στοιχεία ενεργητικού (α) οικόπεδα, κτίρια, ηλεκτρονικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, (β) επενδύσεις σε ακίνητα- Αχαρνών & Μάγερ, (γ) συμμετοχή στην κοινοπραξία Link Up Capital Markets οκτώ ευρωπαϊκών αποθετηρίων, της νοτίου Αφρικής και της Αιγύπτου για διακανονισμό διασυνοριακών συναλλαγών (δ) λογισμικά προγράμματα 35,66 εκατ. -1,9% 35,00 εκατ. -6,7% 32,66 εκατ. 20

21 Μετρητά & τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας όλες <3 μηνών. Προμηθευτές, φορολογικές & ασφαλιστικές υποχρεώσεις 114,67 εκατ. -2,2% 112,17 εκατ. +2,1% 114,49 εκατ. (16,42) εκατ. -56% (7,09) εκατ. -8% (6,52) εκατ. Για το 2011 έχουν εκδοθεί καθαρά φορολογικά πιστοποιητικά των ορκωτών λογιστών, ενώ παραμένουν ανέλεγκτες οι χρήσεις , και αυτή τη στιγμή ελέγχονται από την Εφορία. 21

22 ΟΜΙΛΟΣ της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ & των δύο κατά 100% ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ανώνυμη εμπορική εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ καθώς και οι δύο κατά 100% θυγατρικές της εταιρείες ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕ (Θεσσαλονίκη) και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ltd. δραστηριοποιούνται αμιγώς με το εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, κινητά τηλέφωνα), και με την παροχή υπηρεσιών επιδιόρθωσης και τοποθέτησης ανταλλακτικών. Διαθέτει 52 καταστήματα στην Ελλάδα (13% μερίδιο αγοράς) και 3 στην Κύπρο (5% μερίδιο αγοράς). Η εταιρική χρήση λήγει 30 Ιουνίου κάθε έτους. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας (η θητεία του λήγει την ) : Ιωάννης Στρούτσης Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Λουκάς Λυμπερόπουλος Αντιπρόεδρος ΔΣ -μη εκτελεστικό μέλος Χαράλαμπος Ξανθόπουλος Μέλος ΔΣ & Οικονομικός Διευθυντής Λάμπρος Μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητο, μη Αναγνωστόπουλος Βλάσιος Γεωργάτος (Γρηγόρης Μικρογεύματα ΑΕ) εκτελεστικό Μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Η κα. Παρασκευή Στρούτση παραιτήθηκε την Την το μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου των 0,30 ευρώ εκάστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ πλην όμως έχουν ενταχθεί στην κατηγορία της επιτήρησης. Μετοχολόγιο : Οικογένεια Στρούτση 70 % Αλλοδαποί θεσμικοί επενδυτές 14 % Έλληνες θεσμικοί επενδυτές 8 % Ιδιώτες 8 % Ιστορικό διανεμηθέντων μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ανά μετοχή : ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ευρώ Ευρώ Ευρώ ,50 0, ,21-0, ,21-0,21 Έκτοτε. δεν έχει διανεμηθεί μέρισμα ή επιστραφεί μέρος κεφαλαίου. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία ομίλου: Πωλήσεις 171,59 εκατ. -24,69% 129,23 εκατ. -24,69% 100,26 εκατ. 22