Δημιουργείτε ελληνικά, επιχειρείτε παγκόσμια. Greek Exports Conference 2014 Greek Exports Forum Δημήτρης Καραβασίλης Νοέμβριος 2014

Transcript

1 Δημιουργείτε ελληνικά, επιχειρείτε παγκόσμια Greek Exports Conference 2014 Greek Exports Forum 2014 Δημήτρης Καραβασίλης Νοέμβριος 2014

2 Περιεχόμενα Η ελληνική πραγματικότητα Τι ζητούν οι ξένες αγορές; Σύγχρονες τάσεις της αγοράς Ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα Δημιουργείτε ελληνικά, επιχειρείτε παγκόσμια

3 1. Η ελληνική πραγματικότητα

4 Τι εισάγουμε;

5 Τι εξάγουμε; Εξάγουμε μόνο αγροτικά προϊόντα; Βιομηχανικά προϊόντα, μεταποιημένα Καύσιμα, λιπαντικά, μεταποιημένα Καταναλωτικά αγαθά, όχι διαρκή Πηγή: Exportgate Τρόφιμα, ποτά, μεταποιημένα Τρόφιμα, ποτά, πρωτογενή Άλλα αγαθά

6 Που εξάγουμε;

7 Ποσοστό επί του ΑΕΠ Η ελληνική παραγωγή Συμμετοχή των 3 οικονομικών τομέων στο ΑΕΠ της Ελλάδας Πηγή: Eurostat 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Πρωτογενής τομέας Δευτερογενής τομέας Τριτογενής τομέας Απουσία εθνικής στρατηγικής κατά κλάδο και τομέα η Ελλάδα απώλεσε τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα τις 3 τελευταίες δεκαετίες Ανεκμετάλλευτοι οι φυσικοί πόροι και το υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό Συρρίκνωση του μεταποιητικού κλάδου λόγω περιορισμού της κλωστοϋφαντουργίας χωρίς ταυτόχρονη ανάπτυξη άλλων μεταποιητικών κλάδων Διόγκωση του τομέα των υπηρεσιών, ενώ στην ουσία ο πρωτογενής και δευτερογενής τομέας αποτελούν την «πραγματική οικονομία»

8 Ποσοστό του ΑΕΠ Η ελληνική παραγωγή «Η Ελλάδα πέρασε στη φάση της αποβιομηχανοποίησης χωρίς ποτέ να ολοκληρώσει τη φάση της βιομηχανοποίησης» (Κολλάτος, 2012) Η ελληνική παραγωγή ως ποσοστό επί του ΑΕΠ Πηγή: World Trade Organization Αγροτική παραγωγή Βιομηχανία Υπηρεσίες

9 Ελληνικές εξαγωγές Σύγκριση εξαγωγών ως ποσοστό επί του ΑΕΠ Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εφημερίδα Καθημερινή

10 Ελληνικές εξαγωγές Το πρόβλημα της Ελλάδας σύμφωνα με τον έμπειρο Γερμανό οικονομολόγο Ντάνιελ Γκρος είναι «οι εξαγωγές και συγκεκριμένα η έλλειψή τους [ ] Η Ελλάδα το 2013 εξήγαγε λιγότερα από το 2012 [ ] Αν θέλετε να ανακτήσετε ό,τι είχατε προηγουμένως ως προς το ΑΕΠ, τότε θα πρέπει να αρχίσετε να παράγετε κάτι για τον υπόλοιπο κόσμο» Η Πορτογαλία, «που δεν είναι και η πιο αποδοτική χώρα στον κόσμο» κατάφερε να αυξήσει τις εξαγωγές της κατά 6% ετησίως τα τελευταία χρόνια. Ο λόγος που η ανάπτυξη επιταχύνθηκε στην Πορτογαλία είναι το φορολογικό σύστημα. «Αν το φορολογικό δεν λειτουργεί σωστά, τότε de facto θα έχετε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση στις εξαγωγές. Σκεφτείτε αυτό: ο τομέας που αναγκάζεται να καταγράψει τα πάντα και να μην κρύψει τίποτα είναι οι εξαγωγές. Μπορείτε να φανταστείτε π.χ. τη Γερμανία να δέχεται εξαγωγές από την Ελλάδα χωρίς αποδείξεις και με μαύρα λεφτά κάτω από το τραπέζι;» «της είδαν ότι δεν μπορούπαρ όλο που και οι Πορτογάλοι αύξησαν τη φορολογία τους, το βάρος αυτό έπεσε πιο ίσα στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες, ενώ συγχρόνως οι παραγωγοί επειδή δεν μπορούσαν να πουλήσουν στο εσωτερικό της χώρας στράφηκαν σε αγορές εκτός της χώρας»

11 Ελληνικές εξαγωγές Διάρθρωση των εξαγωγών προς τη Γερμανία Ορυκτά καύσιμα Χημικά προϊόντα Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών Διάφορα μεταποιημένα είδη Βιομηχανικά προϊόντα Τρόφιμα Ακατέργαστα υλικά Ζωικά & φυτικά έλαια και λίπη Το εργατικό κόστος ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος στην Ελλάδα έχει μειωθεί κατά 13% (σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν), γεγονός που θα έπρεπε να έχει δώσει ώθηση στις εξαγωγές. Το πρόβλημα της Ελλάδας εντοπίζεται ωστόσο και στο είδος των εξαγώγιμων προϊόντων της. Το 1/3 των ελληνικών εξαγωγών αποτελείται από αγροτικά προϊόντα που έχουν μικρότερη ελαστικότητα τιμών σε σχέση με τα εισοδήματα. Αντίθετα, η Πορτογαλία και η Ισπανία έχουν επωφεληθεί από την αύξηση των εισοδημάτων στη Γερμανία διότι εξάγουν βιομηχανικά προϊόντα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.

12 Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας: Ελλάδα 12 ος Άξονας: Καινοτομία Παραγωγή καινοτομίας Ποιότητα επιστημονικών ιδρυμάτων Εταιρικές επενδύσεις σε R&D Συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας στο R&D Κρατική προμήθεια σε προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας Διαθεσιμότητα επιστημόνων και μηχανικών στον κόσμο αλλά δεν θέλουν να δουλέψουν! Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

13 Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα Η γενικότερη ευρωπαϊκή οικονομία είναι βασικά στάσιμη Οι ευρωπαϊκές οικονομίες συνολικά σημείωσαν οριακή άνοδο 0,2% το τρίτο τρίμηνο του 2014 Η βραδυκινησία δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα αλλά και το σύνολο των οικονομιών της Ευρωζώνης Σύμφωνα με οικονομολόγο της Credit Agricole «Η εύθραυστη ανάκαμψη της Ευρωζώνης οφείλεται κυρίως στην εγχώρια ζήτηση που παρέμεινε ανθεκτική και συνεπής με μία ισχυρότερη δυναμική» Η γενικότερη παρατεταμένη ύφεση, τόσο σε Ελληνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στηρίζει τις ελπίδες της στην ιδιωτική κατανάλωση, γεγονός που εντείνει τον ανταγωνισμό. Εάν τα ελληνικά προϊόντα δεν καταφέρουν να γίνουν ανταγωνιστικά προσφέροντας υψηλή προστιθέμενη αξία, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν.

14 Συμπέρασμα 6,5 δισ. η αξία των ελληνικών εισαγωγών σε τρόφιμα και ποτά από την Ε.Ε «Αν υποκαταστήσουμε το 20% των εισαγόμενων προϊόντων με εγχώρια, τότε θα πέφτουν κάθε χρόνο στην ελληνική οικονομία 10 δισ. ευρώ» Δρ. Μ. Γκλεζάκος

15 2. Τι ζητούν οι ξένες αγορές;

16 Τι ζητούν οι ξένες αγορές; Οι ξένες αγορές αναζητούν Μέθοδο Διαφοροποίηση Συνέπεια Συνέχεια Συνέργειες Μεγάλη παραγωγή Ποιότητα

17 Τι ζητούν οι ξένες αγορές; Παράγοντες επιτυχημένης εξαγωγικής δραστηριότητας Θέληση για εξαγωγές (διοικητική υποστήριξη) Μακρόπνοη εξαγωγική πολιτική Υιοθέτηση απαραίτητης τεχνολογίας Καλό επίπεδο καινοτομίας και έρευνας Ποιότητα προϊόντος Ανεπτυγμένο επίπεδο υιοθέτησης των αρχών του Μάρκετινγκ Παραγωγική δυναμικότητα (production capacity) Κυβερνητική στήριξη κυρίως σε επίπεδο κλαδικό και nation branding Διαφοροποίηση προϊόντος / εταιρικής εικόνας / προσέγγισης μάρκετινγκ

18 Η σημασία της διαφοροποίησης Η παραγωγή προϊόντων/ υπηρεσιών σε συγκρίσιμο κόστος, αλλά με μοναδικούς τρόπους που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τον πελάτη, περισσότερο από ό,τι οι ανταγωνιστές είναι σε θέση να προσφέρουν και, ως εκ τούτου, προκαλούν αγορά σε υψηλότερη τιμή.

19 Η σημασία της διαφοροποίησης Διαφοροποίηση κουλτούρας

20 Η σημασία της διαφοροποίησης Διαφοροποίηση προσέγγισης ΗΠΑ Ιαπωνία

21 3. Σύγχρονες τάσεις της αγοράς

22 Σύγχρονες τάσεις της αγοράς Οι καταναλωτές υποδεικνύουν στρατηγικές & προϊόντα On the go consumption Βιολογικά προϊόντα, προϊόντα ορθής γεωργικής πρακτικής και φιλικά προς το περιβάλλον Προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία και ποιοτικά χαρακτηριστικά (quality / best value) Φυτικά καλλυντικά Μικρότερες μερίδες Ατομικές συσκευασίες Κατεψυγμένα λαχανικά και κατεψυγμένα προϊόντα ζύμης Έτοιμα γεύματα Μοναδικές ποικιλίες, ιδιαίτερες και εξωτικές γεύσεις Εξειδικευμένα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και υγιεινής Ηλεκτρικές συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας

23 Σύγχρονες τάσεις της αγοράς στα Κανάλια Διανομής Τα κανάλια διανομής χρειάζονται έμπιστους συνεταίρους Αυξημένη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων Τεχνικές συσκευασίας που εξασφαλίζουν την ποιότητα και τη διάρκεια του προϊόντος Μείωση του κόστους των logistics Χρήση αποδοτικότερων τεχνικών φόρτο-εκφόρτωσης Τάση για οριζόντια (σε επίπεδο παραγωγών) και κάθετη ολοκλήρωση (σε επίπεδο αλυσίδας) Ομαλότερη ροή πληροφοριών και αμεσότερη σχέση παραγωγού καταναλωτή Τεχνολογικές εξελίξεις βελτιώνουν την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας Οικολογικότερη και βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα

24 4. Εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα

25 Τι ζητούν οι ξένες αγορές; Το προϊόν δεν είναι βεγγαλικό! Τα περισσότερα προϊόντα εμφανίζονται στην αγορά, πραγματοποιούν κάποιες τυχαίες πωλήσεις για ένα διάστημα και κατόπιν αποσύρονται, καθώς το ίδιο το σύστημα προσφοράς και ζήτησης τα εξωθεί έξω από την αγορά. Οι ξένες αγορές απαιτούν συνεχή και συνεπή παρουσία, υψηλή ποιότητα, παραγωγική δυναμικότητα που να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς μακροχρόνια, αλλά κυρίως απαιτούν μεγάλη δέσμευση, αφοσίωση, υπομονή και επιμονή!

26 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Έρευνα αγοράς DK Consultants Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση Εξαγωγών Ελληνικού τυποποιημένου εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (extra virgin olive oli) οξύτητας 0,8% Διάρκεια έρευνας: 2 χρόνια (12 Μαΐου η Ιουνίου 2013) Δείγμα Δικτύου: 55 αλυσίδες λιανικής με 650+ καταστήματα σε Κεντρική, Βόρεια, Νοτιανατολική Ευρώπη Καταμέτρηση διαφορετικών ετικετών 63,4% εκ των οποίων δεν επανεμφανίστηκε Μέσος όρος ζωής: 14 μήνες Μέσος όρος κόπωσης: 9 μήνες Μέση τιμή πώλησης: 3,25/500ml Πρωτογενές κόστος χωρίς περιεχόμενο : 0,90 5,25

27 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Το Ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ΔΕΝ είναι εξαιρετικά κερδοφόρο Πληθώρα ετικετών Ανύπαρκτο story telling Ανεπαρκής στρατηγική & marketing Μη ανταγωνιστικά προϊόντα Ερασιτεχνική Ενασχόληση Συμπέρασμα Συνέπειες Έλλειψη συνέχειας & συνέπειας Δεν εδραιώνονται & αναπτύσσονται οι εταιρίες Δεν υπάρχει διαφοροποίηση δεν υπάρχει αγοραστική συνήθεια Διττό πλήγμα: ελλιπείς brand ambassadors & δυσφήμιση του ελληνικού θησαυρού Πολύ υψηλό κόστος συσκευασίας Commodity vs. Ingredient

28 Ελληνικό λευκό τυρί Ελληνικό λευκό τυρί Ελληνική φέτα Ελληνική φέτα Π.Ο.Π Τυρί Roquefort Blue cheese Blue cheese P.D.O.

29 Case Study: Οικολογικό παιδικό ένδυμα

30 Case Study: Οικολογικό παιδικό ένδυμα Μειωμένη γεννητικότητα πλουσιότεροι γονείς PANKs (Professional Aunts No Kids)- Νέα προσέγγιση μάρκετινγκ Ανοδικές, πολλά υποσχόμενες αγορές: Οργανικά και οικολογικά ενδύματα Ένδυση για παχύσαρκα παιδιά (plus size kids clothing) Έξαρση δερματικών αλλεργιών λόγω συνθετικών υφασμάτων Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών προς έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής σε όλες τις εκφάνσεις του Αυξημένη ζήτηση σε Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία Μεγαλύτερη ζήτηση καταγράφεται σε βρεφικά / παιδικά ρούχα, εσώρουχα και γυναικεία ρούχα Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των οικολογικών ρούχων λόγω των πρώτων υλών και του τρόπου κατασκευής τους

31 Case Study: Οικολογικό παιδικό ένδυμα Η Ελλάδα διαθέτει ποιοτικές πρώτες ύλες (βαμβάκι), εκκοκκιστήρια, βαφεία καθώς και τεράστια τεχνογνωσία στη νηματουργία και κλωστοϋφαντουργία, τα οποία αν τα αξιοποιήσουμε κατάλληλα μπορούμε να δημιουργήσουμε το επώνυμο ελληνικό οικολογικό ένδυμα.

32 5. Δημιουργείτε ελληνικά, επιχειρείτε παγκόσμια

33 Δημιουργείτε ελληνικά, επιχειρείτε παγκόσμια Πολλά ελληνικά ποιοτικά προϊόντα πολύ συχνά δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τα εθνικά σύνορα και να εδραιωθούν στις ξένες αγορές ή πραγματοποιούν μερικές σποραδικές πωλήσεις στο εξωτερικό που βασίζονται στην χαμηλή τιμή. Οι εξαγωγές όμως βασίζονται στην υπεραξία που προσδίδουν τα προϊόντα και χαρακτηρίζονται από διάρκεια. Πώς θα ενδυναμωθούν οι Έλληνες παραγωγοί και θα ενισχυθούν οι εξαγωγές; Με την διεκδίκηση μεριδίων αγοράς στις διεθνείς αγορές!

34 Δημιουργείτε ελληνικά, επιχειρείται παγκόσμια Πώς μπορούν οι Έλληνες παραγωγοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ξένων αγορών; Εξαγωγικές κοινοπραξίες Η μεγάλη παραγωγή και συνεχής τροφοδότηση των ξένων αγορών μπορεί να ικανοποιηθεί με τη δημιουργία παραγωγικών συνεταιρισμών και εξαγωγικών κοινοπραξιών. Η δημιουργία κοινοπραξιών μπορεί να υπερκαλύψει την αδυναμία των ελληνικών επιχειρήσεων ως προς τη μικρή σχετικά παραγωγική δυναμικότητα. Οργανωμένο σχέδιο εξαγωγών Η ανάγκη για συνέχεια, συνέπεια και διαφοροποίηση ικανοποιείται μόνο με την υιοθέτηση των αρχών της ολιστικής προσέγγισης μάρκετινγκ και την κατάρτιση ενός οργανωμένο σχεδίου εξαγωγών που αφορά όλη τη λειτουργία της επιχείρησης και όχι μόνο το ίδιο το προϊόν. Οι επιτυχημένες εξαγωγές ξεκινούν από την ενδοεπιχειρησιακή εξαγωγική κουλτούρα

35 Δημιουργείτε ελληνικά, επιχειρείται παγκόσμια Πώς μπορούν οι Έλληνες παραγωγοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ξένων αγορών; Επένδυση σε έρευνα αγοράς Η έρευνα αγοράς είναι απαραίτητη για τον εντοπισμό και τη μεθοδική στόχευση της αγοράς στόχου, την εύρεση των κατάλληλων δικτύων διανομής και την αποτελεσματική τοποθέτηση στην αγορά Συνέργειες με παραγωγούς / διανομείς του εξωτερικού Στην Ελλάδα ευδοκιμούν μοναδικές ποικιλίες αγροτικών προϊόντων, γεγονός που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι Έλληνες παραγωγοί συνάπτοντας αποκλειστικές συμφωνίες παραγωγής και διάθεσης με εταιρείες του εξωτερικού. Πχ παραγωγή ενός αρωματικού φυτού για την αποκλειστική προμήθεια διεθνούς αρωματοβιομηχανίας.

36 Δημιουργείτε ελληνικά, επιχειρείται παγκόσμια Δημιουργία υπεραξίας στα προϊόντα Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην μεταποίηση προϊόντων, καθώς αυτή είναι που προσδίδει υπεραξία σε αυτά και τα διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Στην Ελλάδα εξάγουμε κυρίως νωπά αγροτικά προϊόντα χωρίς περαιτέρω μεταποίηση. Επιπλέον, διαφοροποίηση βιομηχανικών προϊόντων ανάλογα την αγορά στόχο Εθνικό brand name Ενίσχυση του εθνικού brand name που θα λειτουργεί ως ομπρέλα για τα κλαδικά ελληνικά προϊόντα. Για να αναζητήσει ο ξένος καταναλωτής τα ελληνικά brands, πρώτα πρέπει να γίνει γνωστό ότι η Ελλάδα παράγει ποιοτικά προϊόντα

37 Δημιουργείτε ελληνικά, επιχειρείτε παγκόσμια Πραγματικά μπορούμε να δημιουργήσουμε ελληνικά, και αν ενώσουμε ουσιαστικά τις δυνάμεις μας, μπορούμε να επιχειρήσουμε με πολλή μεγάλη επιτυχία παγκόσμια!

38 Στοιχεία Επικοινωνίας Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας