Οικονοµία. «Αυξήστε τους µισθούς για να τονωθεί η απασχόληση» «ΦΙΛΙ ΖΩΗΣ» ΑΠΟ ΝΤΡΑΓΚΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Market Report -0,93% 1,252$ -2,63% 1.

Transcript

1 Market Report ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ) EUROSTOXX (ΕΒ.) S&P 500 (ΕΒ.) ΕΥΡΩ ΧΡΥΣΟΣ ΑΡΓΟ -3,38% -2,63% -0,93% 1,252$ 1.197$ 88,23$ ΣΤΙΣ 1.049,73 ΜΟΝΑ ΕΣ Ο Γ.. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Οικονοµία ΣΕΛ. 12 PIMCO «ΣEIΣΜΟΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΓΚΡΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 «Αυξήστε τους µισθούς για να τονωθεί η απασχόληση» ΤΡΑΙΝΟΣΕ Σε αδιέξοδο η ιδιωτικοποίηση ΣΕΛ. 4 ΕΦΟΡΙΑ Πώς να γλιτώσετε τις κατασχέσεις ΣΕΛ. 7 «PROSVASIS» Σπάει τον αποκλεισµό των ΑµεΑ ΣΕΛ. 11 ΠΕΝΤΕ συστάσεις για τα εργασιακά και µία προτροπή για σταδιακή αύξηση µισθών απευθύνει το ιεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) προς την κυβέρνηση µέσα από την εµπιστευτική έκθεση που παραδόθηκε στον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, κατά την επίσκεψή του στη Γενεύη. Εκτός από τους µισθούς, όµως, προτείνει και τη δηµιουργία ειδικών οικονοµικών ζωνών για αφορολόγητες επενδύσεις σε τουρισµό, σε ενέργεια και αγροδιατροφικό τοµέα, φέροντας το παράδειγµα της Νότιας Κορέας το Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ILO Στην έκθεση του ILO περιγράφονται οι αλλαγές που έγιναν σε όλο το φάσµα της εργασιακής νοµοθεσίας από το 2010 µέχρι σήµερα, αναλύονται οι επιπτώσεις που προκάλεσαν τα µέτρα του Μνηµονίου και προτείνονται επιµέρους διορθωτικές κινήσεις που θα ανατάξουν την αγορά εργασίας µε κύριο ζητούµενο την αύξηση της απασχόλησης και την ανακοπή του κύµατος µετανάστευσης των πολιτών που αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό, όπου παρατηρείται αύξηση κατά 150% από το 2008 και µετά! ΣΕΛ. 8-9 «ΦΙΛΙ ΖΩΗΣ» ΑΠΟ ΝΤΡΑΓΚΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Πάει για Jumbo ο «Φωκάς» της Σταδίου ΣΕΛ. 2 ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα εµπορικά ήθη του κέντρου της Αθήνας προµηνύονται µετά την απόφαση της Jumbo να επεκτείνει το δίκτυο των καταστηµάτων της στην «καρδιά» της πρωτεύουσας. Το ακίνητο επί της Σταδίου 41, που µέχρι πρότινος φιλοξενούσε ένα από τα πολυκαταστήµατα του υπό πτώχευση «Φωκά», φαντάζει ως το πλέον κατάλληλο εφαλτήριο για την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδιασµών του οµίλου, συµφερόντων του Απόστολου Βακάκη. Σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής, ο µοναδικός ενδιαφερόµενος στο διαγωνισµό που προκήρυξε το ΤΠ Υ για την εκµίσθωση του εξαώροφου διατηρητέου και ανακαινισµένου κτιρίου, συνολικής επιφανείας τ.µ., στη Σταδίου, ήταν ο όµιλος Jumbo. ΣΕΛ. 3

2 Οικονομία 2 ΚΥΡΙΑΚΗ 5 οκτωβριου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΕΜΑ «Φιλί ζωής» Ντράγκι στην ελληνική οικονομία ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ που θα γίνονται δεκτοί από την ΕΚΤ Σε δισ. Καλυμμένα ομόλογα ΕΤΕ ABS 10,4 11,5 Alpha 4,2 3,8 Πειραιώς 6,0 1,3 Eurobank 2,8 4,4 ΣΥΝΟΛΟ 23,4 20,9 Κομβικής σημασίας η απόφαση του προέδρου της ΕΚΤ για τη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων ABS ABS* και ομόλογα Συνολικά περιουσιακά στοιχεία 21,9 110,9 8,0 73,7 7,2 92 7,2 77,6 44,3 354,2 ΡΟΗ ΧΑΪΚΟΥ rhaikou@e-typos.com Ανάσες ρευστότητας η οποία θα διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία για την ενίσχυση των επιχειρήσεων προσδοκά η αγορά από τις εξαγγελίες Ντράγκι. Οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετέχουν στα νέα προγράμματα για τις αγορές καλυμμένων ομολόγων και τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων (asset-backed securities ABS). Υπό όρους και προϋποθέσεις όμως, γεγονός που συνεπάγεται ότι δεν θα μπουν στο πακέτο με όλες τις... δυνάμεις τους. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ένα χαρτοφυλάκιο τέτοιων τίτλων ύψους 44 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τη Citigroup, ποσό που αντιστοιχεί στο 12,5% του συνολικού ενεργητικού τους με βάση τους ισολογισμούς του Εισροή κεφαλαίων Με δεδομένο, όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ, ότι για το ABS Ελλάδας και Κύπρου που δεν πληρούν στην παρούσα φάση το κριτήριο της ελάχιστης αξιολόγησης, η ΕΚΤ θα παρέχει ρευστότητα ίση με το 30% της ονομαστικής αξίας των τίτλων που κατατίθενται ως εχέγγυα (για όσους πληρούν τα εχέγγυα θα είναι 70%), οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν θεωρητικά να πάρουν περί τα 13,2 δισ. ευρώ. Στο τέλος του 2013 η Εθνική διέθετε 22 δισ. ευρώ τιτλοποιημένων δανείων και καλυμμένων ομολόγων, η Alpha Bank 8 δισ. ευρώ, η Πειραιώς 7 δισ. ευρώ και η Eurobank 7 δισ. ευρώ. Για την Εθνική αντιστοιχούν στο 20% του ενεργητικού της, για την Alpha στο 11%, για την Πειραιώς στο 8% και για τη Eurobank στο 9%. Ενδεικτικά, προσθέτει η Citi, από τα 4,2 δισ. ευρώ ABS της Alpha Bank τα 2,3 δισ. ευρώ είναι υψηλής διαβάθμισης, ενώ, αν προστεθούν και τα καλυμμένα ομόλογα, οι επιλέξιμοι τίτλοι της Alpha ανέρχονται στο 8,3% του συνολικού της ενεργητικού. Ωστόσο, η JP Morgan εκτιμά ότι η ΕΚΤ μπορεί να αγοράσει τίτλους ABS έως και 2,7 δισ. ευρώ από τις εγχώριες τράπεζες. Και αυτό γιατί για τις ελληνικές τράπεζες απαιτείται ακόμη επιπλέον κάλυψη σε ενέχυρα κατά 25% και άλλοι όροι που θα μειώνουν το ρίσκο της ΕΚΤ. Τραπεζικές πηγές σημείωναν, μιλώντας στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, ότι αγοράζοντας τις τιτλοποιήσεις ABS η ΕΚΤ βοηθά τις συστημικές τράπεζες της χώρας εν όψει του Φεβρουαρίου, όταν ABS και ομόλογα % των assets 19,7% 10,8% 7,8% ABS: Εκδόσεις τίτλων έναντι περιουσιακών στοιχείων ΠΗΓΗ: Citigroup/Στοιχεία τραπεζών Με δεδομένο ότι για το ABS Ελλάδας και Κύπρου η ΕΚΤ θα παρέχει ρευστότητα ίση με το 30% της ονομαστικής αξίας των τίτλων, οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν θεωρητικά να πάρουν περί τα 13,2 δισ. ευρώ 9,3% θα πάψει να δέχεται ομόλογα με εγγυήσεις του Δημοσίου. Μέχρι τότε, οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούν να πηγαίνουν στην ΕΚΤ και να δίνουν καλυμμένες ομολογίες (σ.σ.: που στηρίζονται σε στεγαστικά δάνεια τα οποία θεωρούνται πιο ασφαλή). Εφόσον η ΕΚΤ ανακοινώσει σήμερα τις αλλαγές στα ελάχιστα επίπεδα αξιολόγησης που δέχεται, τότε οι ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν με ενέχυρα δισ. ευρώ να αντλήσουν ρευστότητα έως 8-10 δισ. ευρώ. Αντίκτυπος Σύμφωνα με τον Μάριο Ντράγκι, πρόεδρο της ΕΚΤ, οι αγορές ABS και καλυμμένων ομολόγων θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον ισολογισμό της ΕΚΤ και θα βοηθήσουν τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας με την παροχή δανείων στην ευρωζώνη. Στόχος της κεντρικής τράπεζας είναι να «πέσει» ρευστότητα στις αγορές και κυρίως στις επιχειρήσεις, ώστε να επανέλθει η ανάπτυξη στην ευρωζώνη. 12,5% Αλέξανδρος Τουρκολιάς Μιχάλης Σάλλας Τα σχέδια των τραπεζών για χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών Για τις αγορές του ευρωπαϊκού Νότου αυτή η ρευστότητα είναι πολύτιμη και για την ελληνική αγορά ζωοποιός, με δεδομένο ότι η πιστωτική επέκταση εξακολουθεί να κινείται σε αρνητικό έδαφος. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα, τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο -3,5%. Ετσι, η καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 478 εκατ. ευρώ. Σε πρόσφατη ανάλυσή της η Alpha Bank εκτιμούσε ότι ο ρυθμός πιστωτικής μεταβολής μπορεί να γυρίσει σε «θετικό» από τους πρώτους μήνες του Σύμφωνα με τους αναλυτές της, η επιστροφή των καταθέσεων θέτει τις βάσεις για την αποκατάσταση μιας θετικής ροής αύξησης των πιστώσεων προς τις βιώσιμες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Και υπογραμμίζουν ότι ο ρυθμός πιστωτικής μεταβολής θα ήταν ήδη θετικός αν οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις δεν προσέφευγαν απευθείας στις διεθνείς αγορές ομολόγων για αναχρηματοδότηση των δανειακών τους υποχρεώσεων προς τις τράπεζες σε ευνοϊκό κόστος. Οι ελληνικές τράπεζες, πάντως, ήδη έχουν καταστρώσει πλάνα για να «ρίξουν» κεφάλαια στην αγορά και να ενισχύσουν υγιείς και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Η Εθνική έχει δεσμευτεί για διάθεση πιστώσεων 3 δισ. ευρώ το 2014 προς την οικονομία. «Θα θέλαμε να έχουμε διοχετεύσει περισσότερα από περίπου μισό δισ. ευρώ, που μέχρι τώρα διαθέσαμε», δήλωσε πρόσφατα ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, αλλά η τράπεζα έχει προχωρήσει σε εγκρίσεις για διάθεση νέων πιστώσεων 1,5 δισ. ευρώ. «Με κεφαλαιακή επάρκεια στο 16,2% και σχέση δανείων προς καταθέσεις στο 83%, καταλαβαίνετε ότι ο στόχος των 3 δισ. παραμένει αταλάντευτος», ανέφερε ο ίδιος. Η δε Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να κάνει «ενέσεις» ρευστότητας πλέον των 2 δισ. ευρώ, όπως ανέφερε την εβδομάδα που πέρασε ο πρόεδρος του ομίλου κ. Μιχάλης Σάλλας. Η Πειραιώς, μάλιστα, εξετάζει τη δημιουργία ενός Ιδιωτικού Επενδυτικού Ταμείου -το πρώτο του είδους του στη χώρα- με αντικείμενο τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στόχος της Πειραιώς, η οποία έχει επαφές με διεθνείς επενδυτικούς οίκους και ξένους θεσμικούς επενδυτές, είναι η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του Οικονομία ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Ρόη Χάικου Επιμελεια Υλήσ: Κώστας Οικονομόπουλος

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡιου 2014 Οικονομία ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΕΜΑ 3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Πάει για Jumbo ο «Φωκάς» της Σταδίου Πρόταση στο ΤΠΔΥ για εκμίσθωση του κτιρίου με ευρώ το μήνα από τη γνωστή εταιρία παιχνιδιών. Οικονομική διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ avelesioti@e-typos.com Ριζικές αλλαγές στα εμπορικά ήθη του κέντρου της Αθήνας προμηνύονται μετά την απόφαση της Jumbo να επεκτείνει το δίκτυο των καταστημάτων της στην «καρδιά» της πρωτεύουσας. Το ακίνητο επί της Σταδίου 41, που ανήκει στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και μέχρι πρότινος φιλοξενούσε ένα από τα πολυκαταστήματα του υπό πτώχευση «Φωκά», φαντάζει ως το πλέον κατάλληλο εφαλτήριο για την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδιασμών του ομίλου, συμφερόντων του Απόστολου Βακάκη. Το εν λόγω ακίνητο μαζί με το κτίριο στην Ερμού, ιδιοκτησίας ΤΠΔΥ, στο οποίο, επίσης, λειτουργούσε πολυκατάστημα «Φωκάς», αναζητά μισθωτή. Ειδικά για το διατηρητέο στην Ερμού, τα μέλη του Ταμείου υπήρξαν ιδιαίτερα προσεκτικά, αφού υπό το φόβο ενός νέου φαινομένου «Φωκά» πέρασαν τους υποψήφιους εκμισθωτές από due diligence, «ξεσκονίζοντας» τα οικονομικά τους στοιχεία, προκειμένου να διασφαλιστούν η ευρωστία και η φερεγγυότητα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής, ο μοναδικός ενδιαφερόμενος στο διαγωνισμό που προκήρυξε το ΤΠΔΥ για την εκμίσθωση του εξαώροφου διατηρητέου και ανακαινισμένου κτιρίου, συνολικής επιφανείας τ.μ. στη Σταδίου, ήταν ο Ομιλος Jumbo. Η απόβασή του στο κέντρο, ωστόσο, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση και αιτία είναι το τίμημα της εκμίσθωσης. «Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη προσφορά είναι ότι υπάρχει διαφορά στο ύψος του μηνιαίου μισθώματος», εξηγεί στον «Ε.Τ.» της Κυριακής υψηλόβαθμο στέλεχος του Ταμείου και προσθέτει: «Εμείς είχαμε καθορίσει το μίσθωμα στις ευρώ το μήνα αλλά η Jumbo προσφέρει ευρώ, συν ένα ποσοστό της τάξεως του 5% επί του μηνιαίου τζίρου». Η οικονομική διάσταση απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να τεθεί επί τάπητος σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, οι οποίες δεν προβλέπεται να τραβήξουν επί μακρόν, αφού θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως τα μέσα Οκτωβρίου. Το εάν θα καρποφορήσουν μένει να φανεί, καθώς, από τη μία, ο ενδιαφερόμενος για το μεγάλο ακίνητο ήταν ένας και μοναδικός και, από την Το ακίνητο επί της Σταδίου 41 προβάλλει ως το πλέον κατάλληλο εφαλτήριο για την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδιασμών του Ομίλου Jumbo, συμφερόντων του Απόστολου Βακάκη. άλλη, το Ταμείο μετά το «φέσι» από τον «Φωκά» θέλει να εξασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό μίσθωμα. Πηγές προσκείμενες στο Ταμείο, πάντως, εξέφρασαν ανοιχτά τις επιφυλάξεις τους αναφορικά με την αίσια έκβαση της υπόθεσης. Οπως αναφερόταν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό, η ελάχιστη χρονική διάρκεια της μισθώσεως έχει οριστεί στα 10 έτη, με ελεύθερη δυνατότητα επιλογής της μέχρι τα 25 χρόνια. Και αυτό προκειμένου η μισθώτρια επιχείρηση να έχει δικαίωμα επιστροφής του ΦΠΑ των εργασιών και υλικών ανακαίνισης και διαμόρφωσης μισθωμένων χώρων, να μπορεί να αποσβέσει φορολογικά την επένδυση και να χρηματοδοτηθεί για πιθανή επένδυση από το ΕΣΠΑ (με χρονικό ορίζοντα υποβολής πρότασης τη διετία). Η αναπροσαρμογή του μισθώματος, ετήσια αύξηση, θα είναι συνδεδεμένη με το δείκτη τιμών καταναλωτή (επίσημο τιμάριθμο), πλέον μίας ποσοστιαίας μονάδας (1%), και θα αρχίζει μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη της μισθώσεως, ενώ το ύψος των εγγυήσεων, οι οποίες θα δοθούν για εξασφάλιση των όρων, θα ανέρχονται σε τέσσερα μηνιαία μισθώματα. Τρεις «μνηστήρες» και για το κτίριο στην Ερμού Τρεις ισχυρούς «παίκτες» του λιανεμπορίου αποκάλυψε το άνοιγμα από το ΤΠΔΥ των προσφορών για το έτερο ακίνητο, όπου στεγαζόταν ο «Φωκάς», στη συμβολή των οδών Ερμού και Βουλής. Στην περίπτωση του πενταώροφου κτιρίου, το οποίο αναμορφώθηκε τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά το 1999 από τους πρώην ιδιοκτήτες του, δεν υφίσταται θέμα όσον αφορά στο μηνιαίο μίσθωμα. Οπως επισημαίνουν πηγές του Ταμείου, η πρώτη προσφορά είναι υψηλότερη εν συγκρίσει με τις απαιτήσεις τους. «Το κατώτερο μίσθωμα είχε οριστεί στα το μήνα και η πρώτη προσφορά είναι στα », τονίζουν χαρακτηριστικά. Το ύψος των εγγυήσεων για το εν λόγω ακίνητο ανέρχεται σε έξι μηνιαία μισθώματα. Αυστηροί όροι Τη γνωστή λαϊκή ρήση «ο φόβος φυλάει τα έρημα» φαίνεται πως αποφάσισαν να ενστερνιστούν τα μέλη του Ταμείου, μετά το πάθημα με τον «Φωκά». Η γνωστή αλυσίδα ρούχων άφησε πίσω της σημαντικές ζημίες, γεγονός που ανάγκασε το ΤΠΔΥ να θέσει για πρώτη φορά ως προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό την προσκόμιση εγγράφου από ειδικό οργανισμό εγγεγραμμένο στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.) -όπως η ICAP- στο οποίο να αξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1060/2009 και, δη, με δαπάνη των ίδιων. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τονιζόταν χαρακτηριστικά: «Η μη προσκόμιση της ως άνω αξιολόγησης θα συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου. Είναι δυνατή η παροχή των ως άνω εγγυήσεων με την παράλληλη υποχρέωση της υποβολής αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από τρίτο πρόσωπο, το οποίο θα αναλάβει, σε περίπτωση κωλύματος, τις οικονομικές υποχρεώσεις του μισθωτή. Παράλληλα, για την αξιολόγηση της εμπορικής του δραστηριότητας απαιτείται η προσκόμιση του κύκλου εργασιών του κατά την τελευταία πενταετία, τα λογιστικά κέρδη ή ζημίες που παρουσίασε κατά την ίδια περίοδο και τη συνολική διάρκεια της εμπορικής του δραστηριότητας (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση)».

4 Οικονομία 4 ΚΥΡΙΑΚΗ 5 οκτωβριου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΕΜΑ Σε αδιέξοδο ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Εξαιρετικά πιθανό το ενδεχόμενο να κηρυχθεί άγονος, όπως συνέβη και με την περίπτωση της ΔΕΠΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΥΓΙΑΚΗΣ mmygiakis@e-typos.com Στα χνάρια της ΔΕΠΑ φαίνεται ότι βαδίζει ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς -σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις- οδηγείται σε αδιέξοδο, με πιθανότερο ενδεχόμενο να κηρυχθεί άγονος. Το σενάριο δείχνει σχεδόν πανομοιότυπο με την περίπτωση ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, που τον Ιούνιο του 2013 η ρωσική Gazprom, η οποία ήταν ο βασικός διεκδικητής, επέλεξε να μην καταθέσει τελικά προσφορά, «φοβούμενη» ενδεχόμενες καθυστερήσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, με αποτέλεσμα ο σχετικός διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος. Το ίδιο φαίνεται πως γίνεται και με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς η εταιρία των Ρωσικών Σιδηροδρόμων (RZD), που (τυχαία;) και εδώ είναι από τους βασικούς διεκδικητές, προβάλλει προσκόμματα για την εξαγορά της ελληνικής σιδηροδρομικής εταιρίας. Eχει θέσει όμως ως προϋπόθεση, μαζί με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ότι θα πάρει και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ. Πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, Vladimir Yakunin, ο οποίος θεωρείται στενός φίλος και συνεργάτης του Πούτιν, ούτε λίγο ούτε πολύ, δήλωσε ότι η συμφωνία για την εξαγορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ μπορεί τελικά να εμποδιστεί από την πίεση των ΗΠΑ. Μιλώντας στο ρωσικό πρακτορείο Itar-Tass, ο Yakunin ανέφερε ότι «προς το παρόν εργαζόμαστε σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά οι τελικοί όροι του διαγωνισμού δεν έχουν ανακοινωθεί. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με ρεαλισμό. Η πίεση από την πλευρά των ΗΠΑ είναι ισχυρότατη, δεν αποκλείω ότι οι Ελληνες εταίροι μας μπορεί και να το ξανασκεφτούν». Η ρωσική πλευρά, πάλι, εκδηλώνει την ανησυχία της, καθώς η Ευρωπαϊκή Ενωση φέρεται να μη δέχεται την παράλληλη εξαγορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, Vladimir Yakunin. Προβλήματα Εγκυροι κύκλοι στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα, τονίζουν στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής ότι η κατάσταση με τα «καπρίτσια» των Ρώσων έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. «Τη μία θέτουν προϋποθέσεις, την άλλη θέλουν μαζί με το ένα και το άλλο, την άλλη προβάλλουν αντιρρήσεις και πάει λέγοντας... Πού θα πάει αυτό;», διερωτώνται χαρακτηριστικά. Οι ίδιοι κύκλοι θεωρούν αναπόφευκτη την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου, επισημαίνοντας ότι θα προκηρυχθεί νέος με ταχύρρυθμες διαδικασίες, ώστε εντός 45 ημερών να υπάρξει αγοραστής. Το «κλειδί» στην πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως επισημαίνουν, είναι οι Κινέζοι, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για την ελληνική σιδηροδρομική εταιρία. Υπενθυμίζεται ότι η κινεζική COSCO έχει συνάψει συμφωνία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τη διακίνηση εμπορευμάτων της Hewlett Packard μέσω του Πειραιά. Ο διαγωνισμός για την αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο οποίος προγραμματιζόταν να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2014, βρίσκεται σε εξέλιξη για πάνω από ένα χρόνο, με υποψηφίους τους Ρωσικούς Σιδηρόδρομους (RZD), τους Γαλλικούς (SNCF) και τους Ρουμανικούς. Οι Ρώσοι διεκδικούν, επίσης, τη ROSCO (εταιρία συντήρησης του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ), για την οποία έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από την πλευρά της Alstom και της Siemens. Ωστόσο, η απαίτηση των Ρώσων να πάρουν το σιδηροδρομικό πακέτο (ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ROSCO) μαζί με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης συναντά την αντίθεση της Κομισιόν, με συνέπεια να έχει διαμορφωθεί κλίμα απόστασης μεταξύ ελληνικής και ρωσικής πλευράς, τη στιγμή μάλιστα που κορυφώνεται η αντιπαράθεση Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ενωσης. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον των Γάλλων είναι ισχνό, λόγω των οξύτατων οικονομικών προβλημάτων τους. Αμφιβολίες Η γαλλική εταιρία δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον έλεγχο των δεδομένων της ΤΡΑΙΝΟ- ΣΕ, οπότε θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή της στη φάση της υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Από την άλλη, η ρουμανική εταιρία Grup Feroviar Roman βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα διαφθοράς στη Ρουμανία, το προηγούμενο διάστημα, γεγονός που δεν την καθιστά και τον πλέον αξιόπιστο συνομιλητή για το ΤΑΙΠΕΔ και την ελληνική πλευρά συνολικά. Με διαδικασίες-εξπρές η επαναπροκήρυξη από το ΤΑΙΠΕΔ Ηδη, στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) με αυτά τα δεδομένα -που δεν φαίνεται να αλλάζουν- ετοιμάζουν την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και στη συνέχεια την επαναπροκήρυξή του με συνοπτικές διαδικασίες. Η προκήρυξη του διαγωνισμού εκ νέου, λέγεται, μπορεί να γίνει ταχύτατα, χωρίς πρόβλημα, και να κληθούν οι ενδιαφερόμενοι για την κατάθεση των προσφορών τους σε μικρό χρονικό διάστημα. Οι διαδικασίες θα μπορούν να τρέξουν ταχύτερα σε σχέση με τον υφιστάμενο διαγωνισμό, καθώς δεν θα υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες, αφού μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται και η ολοκλήρωση των διεταιρικών συμβάσεων, για τις οποίες χρειάστηκε σημαντική προεργασία. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει πλέον καλύτερες προϋποθέσεις προσέλκυσης μεγάλων εταιριών, καθώς έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της, ιδίως στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. Ωστόσο, οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν γρήγορα, διότι η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης, με ένα διαγωνισμό που δεν μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί, μόνο ζημιά μπορεί να κάνει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οδηγώντας τη σε σταδιακή απαξίωση. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις, οι οποίες να μεταβάλουν τα βασικά στοιχεία της εταιρίας. Κι αυτό γιατί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ βρίσκεται σε κομβικό σημείο, καθώς η προσπάθεια για την ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών φέρνει αποτελέσματα. Στην παρούσα φάση, κάθε εβδομάδα περίπου τρία τρένα της εταιρίας αναχωρούν από τις εγκαταστάσεις της COSCO στον Πειραιά για την Κεντρική Ευρώπη. Η ζήτηση που υπάρχει είναι όμως μεγαλύτερη και η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκτιμά ότι την επόμενη χρονιά ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί στα δέκα τρένα την εβδομάδα. Η ανάπτυξη αυτή μπορεί να εξυπηρετηθεί, προς το παρόν, έστω και οριακά, με τις υφιστάμενες δυνάμεις προσωπικού και τροχαίου υλικού. Για τη συνέχεια, ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν προσλήψεις σε προσωπικό, ενώ θα χρειαστούν παρεμβάσεις και σε ό,τι αφορά το τροχαίο υλικό. Αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν για όσο διάστημα η εταιρία βρίσκεται σε διαδικασία αποκρατικοποίησης. Πάντως, για να αυξήσει τα μεγέθη της δραστηριότητάς της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλαγές θα πρέπει να γίνουν τόσο στον ΟΣΕ, που έχει στον έλεγχό του το σιδηροδρομικό δίκτυο, όσο και στη ROSCO, η οποία έχει αναλάβει το έργο της συντήρησης.

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡιου 2014 Οικονομία ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΕΜΑ 5 Ακτοπλοϊκός χάρτης με δύο σχήματα Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό για Αttica, ANEK, Μινωικές και ΝΕΛ Σαββασ ν. Αθανασιου sathanasiou@e-typos.com Από την αντοχή ή όχι του Γιάννη Αβραντίνη και της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου στις πολύπλευρες οικονομικές πιέσεις που ασκούνται από τους ανταγωνιστές της θα εξαρτηθεί η διαμόρφωση νέων συσχετισμών στις εσωτερικές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Επισημαίνεται ότι τα σενάρια που κυκλοφορούσαν για συγχωνεύσεις των ακτοπλοϊκών εταιριών ήθελαν τη ΝΕΛ να απορροφάται από τη Hellenic Seaways και να υπάρχει στενότερη συνεργασία της Attica Group και της ΑΝΕΚ. Το δεύτερο σκέλος φαίνεται ότι προχωρά με ικανοποιητικό ρυθμό, δεδομένου ότι οι δύο εταιρίες ανακοίνωσαν την επέκταση και τη διεύρυνση της συνεργασίας τους, από την 1η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, τόσο στις γραμμές της Κρήτης όσο και στις γραμμές της Αδριατικής και του Ιονίου. Βέβαια, οι δύο εταιρίες διατηρούν την αυτονομία τους, ωστόσο υπάρχει μια «καλή χημεία» ανάμεσα στα δύο διοικητικά σχήματα, από την οποία προεξοφλείται και η πιο στενή συνεργασία στο μέλλον. Εμπλοκή Τα πράγματα, όμως, περιπλέχθηκαν, στο άλλο σκέλος, που αφορούσε στη συγχώνευση και τη συνεργασία της HSW και της ΝΕΛ. Εκεί προφανώς, τόσο ο μεγαλομέτοχος της πρώτης, Εμανουέλ Γκριμάλντι, όσο και η Τράπεζα Πειραιώς που διαθέτει υψηλά ποσοστά στην εταιρία, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζει χρηματοπιστωτικά και τις δύο εταιρίες -την Hellenic Seaways και τη ΝΕΛ- έκριναν ότι είναι ασύμφορη και καταστροφική η συνύπαρξη των δύο εταιριών. Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς, με καθαρά τραπεζικά κριτήρια, αδυνατεί να δώσει λύσεις και ρευστότητα στην πρώην πολυμετοχική εταιρία της Μυτιλήνης. Ισχυρισμοί Μάλιστα, πρόσφατα η ΝΕΛ γνωστοποίησε ότι ενώ η διοίκησή της «ασχολήθηκε με την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου όπως αυτό προβλεπόταν από τη δικαστική επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρίας», ο «βασικός παράγοντας ήταν η εφαρμογή της συμφωνίας από το βασικό πιστωτή που ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, που δυστυχώς η συμπαράσταση και οι συγκεκριμένες ενέργειες που απαιτούντο από την πλευρά της τράπεζας είτε καθυστέρησαν είτε δεν πραγματοποιήθηκαν μέσα από μια διαρκή παρελκυστική αντιμετώπιση της εταιρίας μας από τη διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς». Επίσης, τονίζει ότι «η τράπεζα με καθυστέρηση έξι μηνών υποχρεώθηκε έπειτα από δικαστική απόφαση προσωρινά εκτελεστή να στέρξει να κινητοποιηθεί επιλεκτικά και αποσπασματικά ύστερα από την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων την οποία αναγκαστήκαμε να καταθέσουμε στις 18/06/2014». Ετσι, ομολογεί η ΝΕΛ ότι προκάλεσαν ζημιά σημαντικού ύψους (διεκδικούμενη δικαστικά θετική και αποθετική ζημιά -μόνο- κατά το α εξάμηνο του 2014 ύψους ,05 και Ο διευθύνων σύμβουλος της ΝΕΛ, Γιάννης Αβραντίνης. H Πειραιώς, με καθαρά τραπεζικά κριτήρια, αδυνατεί να δώσει λύσεις και ρευστότητα στην πρώην πολυμετοχική εταιρία της Μυτιλήνης ,00 αντίστοιχα) ενώ ενέχουν αφενός άμεσο κίνδυνο πρόκλησης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημιάς (διεκδικούμενη επίσης δικαστικά ένεκα πρόωρης διακοπής των πολυετών συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας άνευ υπαιτιότητας της εταιρίας ύψους ,25 και ,00 αντίστοιχα) αφετέρου άμεσο κίνδυνο πρόκλησης περαιτέρω θετικής ζημιάς ανερχόμενης στο ποσό των ,25 εκ του κινδύνου ματαίωσης της εξυγιαντικής διαδικασίας από αποκλειστική υπαιτιότητα της τράπεζας). Επίσης, η ΝΕΛ προσέφυγε κατά του Ελληνικού Δημοσίου και διεκδικεί με σειρά αγωγών ποσά που υπερβαίνουν τα 30 εκατ. ευρώ για τις άγονες γραμμές. Ηδη το υπουργείο Ναυτιλίας έχει ακυρώσει τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις της εταιρίας προς δύο άγονες γραμμές. Υπενθυμίζεται ότι η ΝΕΛ κηρύχθηκε έκπτωτη από τις γραμμές Θεσσαλονίκη ή Καβάλα - Λήμνος - Μυτιλήνη - Χίος - Σάμος - Ικαρία, καθώς και τη γραμμή Λαύριο - Ψαρά - Μεστά Χίου. Αποκλεισμός Παράλληλα, στην απόφασή του ο υπουργός Μ. Βαρβιτσιώτης αναφέρεται και στην κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών υπέρ του Δημοσίου, ύψους ευρώ για καθεμία από τις συμβάσεις, ενώ η ΝΕΛ αποκλείεται από τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε δημόσιους διαγωνισμούς για ένα έτος. Υπογραμμίζεται ότι οι δύο εταιρίες κηρύχθηκαν έκπτωτες με το αιτιολογικό της πλημμελούς εκτέλεσης των δρομολογίων για τη γραμμή Θεσσαλονίκη ή Καβάλα - Λήμνος - Μυτιλήνη - Χίος - Σάμος - Ικαρία και την αδικαιολόγητη μη εκτέλεση των δρομολογίων για τη γραμμή Λαύριο - Ψαρά - Μεστά Χίου επί σχεδόν τρεις μήνες. Ετσι, η διοίκηση της ΝΕΛ ενημέρωσε το Χρηματιστήριο ότι «το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς έκβασης των ανωτέρω ενεργειών της διοίκησης υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του ομίλου». Με άλλα λόγια, η ΝΕΛ παραδέχεται ότι κινείται σε επικίνδυνους δρόμους όσον αφορά στη βιωσιμότητά της. Αξίζει όμως να επισημάνουμε ορισμένα οικονομικά στοιχεία της ΝΕΛ. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους διαμορφώθηκε σε ποσό ,28 ευρώ, έναντι ποσού ,64 που ήταν στην αντίστοιχη περσινή περίοδο, δηλαδή εμφανίζει μείωση 24,78% η οποία οφείλεται στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Εξάλλου, οι ζημίες έφθασαν στα ,22 έναντι ζημιών ποσού ,42 την αντίστοιχη περίοδο του Αναζητούνται επενδυτές να βάλουν χρήματα στις άγονες γραμμές Τέλος, όσον αφορά στο άλλο ακτοπλοϊκό σχήμα, την Attica Συμμετοχών, είναι γνωστό ότι εξασφάλισε χρηματοδοτική συνεργασία με το χρηματοδοτικό όμιλο Fortress Investment Group, το οποίο θα καλύψει χρηματοδότηση ύψους 75 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία. Η εξέλιξη αυτή δίνει τη δυνατότητα ενίσχυσης της εταιρίας σε ένα δυσμενές περιβάλλον για την ακτοπλοΐα που έχει χάσει μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια πάνω από 11 εκατ. επιβάτες. Ανεξάρτητα, πάντως, από τις διεργασίες στις τέσσερις μεγάλες εταιρίες, το μέλλον της ελληνικής ακτοπλοΐας θα κριθεί από την ικανότητα των μικρών εφοπλιστών, οι οποίοι θα κληθούν να καλύψουν το σύνολο των περιφερειακών αναγκών της χώρας, κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες. Το ζητούμενο είναι λοιπόν να εξευρεθούν οι επενδυτές που θα βάλουν τα χρήματά τους στις άγονες γραμμές. Αλλά αυτό χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό και προπάντων χρηματοδοτικά εργαλεία που σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν...

6 Οικονομία 6 ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡιου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΘΕΜΑ Αυξημένη η ζήτηση για επίγεια εξυπηρέτηση Πέντε μνηστήρες για τις «βαλίτσες» των 500 εκατ. Ισπανοί και Γάλλοι στο παιχνίδι για το handling του αεροδρομίου της Αθήνας. την Παρασκευή «κληρώνει» για τους αναδόχους. Goldair, SkyServ και Swissport ερίζουν για την επίγεια εξυπηρέτηση του «Ελευθέριος Βενιζέλος» ΧΑΡΗΣ ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ press@mail.gr Κληρώνει την προσεχή Παρασκευή ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάληψη του handling της προσεχούς 7ετίας στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Συνολικά η πίτα για τους 3 αναδόχους θα ανέλθει στα 500 εκατ. ευρώ περίπου και ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής, δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να καταθέσουν οι Goldair, η SkyServ, η Swissport και δύο ξένες εταιρίες. Επιδιώξεις Πρόκειται για την ισπανική Ground Force και τη γαλλική Groupe Europe Handling, οι οποίες επιδιώκουν να διεισδύσουν στην ελληνική αγορά δεδομένου ότι από το προσεχές έτος προβλέπεται να ξεκινήσουν ανά ομάδες οι αντίστοιχοι και μικρότερης εμβέλειας φυσικά διαγωνισμοί για τα υπόλοιπα 38 περιφερειακά αεροδρόμια. Σήμερα, ο ετήσιος τζίρος του handling αγγίζει τα 150 εκατ. ευρώ περίπου και τα 70 εκατ. ευρώ περίπου αφορούν στο αεροδρόμιο των Σπάτων. Επισημαίνεται ότι η αγορά το 2007 άγγιζε τα 200 εκατ. ευρώ αλλά μετά το κλείσιμο της Ολυμπιακής και την απομείωση των τιμών ελέω ανταγωνισμού κατήλθε στα 150 εκατ. ευρώ, αριθμητικό δεδομένο που υπολογίζεται ότι θα διευρυνθεί λόγω εκτιμώμενης αύξησης των μεγεθών του τουρισμού τα προσεχή έτη. Αναλυτικά, ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε τον περασμένο Μάιο αφορά στις υπηρεσίες διαχείρισης αποσκευών (baggage handling), εξυπηρέτησης αεροσκαφών στην πίστα (ramp handling), διακίνησης φορτίου και ταχυδρομείου, καυσίμων και catering για το διάστημα Τον περασμένο μήνα επελέγησαν οι προτιμητέοι επενδυτές, οι οποίοι και έχουν κληθεί στις 10 Οκτωβρίου να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές. Ο διαγωνισμός είναι ο τρίτος κατά σειράν στη λειτουργία του αεροδρομίου με τον προηγούμενο να έχει πραγματοποιηθεί το Σήμερα στο αεροδρόμιο δραστηριοποιούνται τρεις εταιρίες επίγειας εξυπηρέτησης, η SkyServ (πρώην Olympic Handling) που ανήκει στη MIG και την Τράπεζα Πειραιώς, η Goldair του Ομίλου Γκολέμη με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Καλλίνικο Καλλίνικο, και η Swissport Hellas, που πλέον έχει περάσει στον έλεγχο της οικογένειας Γρύλλου. Χρονοδιάγραμμα Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΔΑΑ, έως το τέλος του έτους θα δημοσιοποιηθούν οι ανάδοχοι, στη συνέχεια θα υπάρξουν αδειοδότηση από ΥΠΑ, επικύρωση με υπουργική απόφαση και συμβολαιογραφική πράξη με ΔΑΑ προκειμένου να ξεκινήσει η επόμενη επταετής συνεργασία από την 1η Απριλίου Σημειώνεται ότι την προσεχή Παρασκευή λήγει η προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και για τη διαχείριση του Cargo του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου υποψήφιοι ανάδοχοι για τις 3 θέσεις είναι οι Goldair, η Swissport και η SkyServ. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυξημένη εμφανίστηκε η ζήτηση για υπηρεσίες επίγειας αεροπορικής εξυπηρέτησης το 2013, σύμφωνα με την Infobank Hellastat. Συγκεκριμένα, μολονότι η ζήτηση για υπηρεσίες αεροπορικής εξυπηρέτησης ακολούθησε φθίνουσα πορεία έως και το 2012, το 2013 καταγράφηκε άνοδος λόγω της βελτίωσης της τουριστικής κίνησης. Οι αυξημένες απαιτήσεις για υπηρεσίες εξυπηρέτησης και διαχείρισης διαφαίνονται και από τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το σύνολο των αφίξεων και αναχωρήσεων επιβατών στις γραμμές εσωτερικού και εξωτερικού. Αναλυτικά, η συνολική επιβατική κίνηση το 2013 αυξήθηκε κατά 4,9%, στους 38,5 εκατ. επιβάτες, άνοδος που προήλθε αποκλειστικά από τα δρομολόγια εξωτερικού (+8%, στους 28,5 εκατ. επιβάτες). Αντιθέτως, οι επιβάτες εσωτερικού σημείωσαν περαιτέρω πτώση κατά 3%, σε περίπου 10 εκατ. επιβάτες. Επίσης, στα ελληνικά αεροδρόμια αφίχθησαν και αναχώρησαν διεθνείς πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 2,8% σε σχέση με το Αντιθέτως, τα δρομολόγια εσωτερικού υποχώρησαν κατά 7,5%, στις αφίξεις και αναχωρήσεις. Ανοδος Σύμφωνα με την Infobank Hellastat, άνοδος της ζήτησης για επίγεια εξυπηρέτηση διαπιστώνεται και το 2014, καθώς ήδη το πρώτο οκτάμηνο του 2014 οι αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό σε κύρια αεροδρόμια της χώρας παρουσιάζουν αύξηση 15,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του Στη μελέτη της Infobank Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 15 επιχειρήσεων. Οπως προκύπτει από τα βασικά συμπεράσματα, ο συνολικός κύκλος εργασιών του δείγματος το 2013 σημείωσε μικρή κάμψη κατά 1,2%, στα 137,39 εκατ. ευρώ. Η πτώση αυτή προήλθε κυρίως από τη SkyServ A.E., καθώς οι 9 από τις 15 εταιρίες εμφάνισαν ενίσχυση εσόδων. Ο κλάδος εμφανίζει αρνητικά λειτουργικά και προ φόρων αποτελέσματα ύψους 1,72 εκατ. ευρώ και 14 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, λόγω των σημαντικών ζημιών των SkyServ A.E. και OLYMPIC ENGINEERING A.E. Οι δείκτες των λειτουργικών και προ φόρων κερδών ενισχύθηκαν σε 17% και 4,5% αντίστοιχα. Η κεφαλαιακή μόχλευση χαρακτηρίζεται υψηλή (1,8 προς 1), παραμένοντας σταθερή από το Τέλος, η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) αυξήθηκε σημαντικά στο 21%.

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 οκτωβριου 2014 Οικονομία 7 ΤΟ ΕΥΡΩ ΜΟΥ Πώς μπορείτε να γλιτώσετε τις κατασχέσεις της εφορίας Οδηγός για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις οφειλετών του Δημοσίου ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ gpalaitsakis@e-typos.com Τη δυνατότητα κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών απαιτήσεων των φορολογουμένων που δεν έχουν πληρώσει εμπρόθεσμα τα χρέη τους προς το Δημόσιο και δεν τα έχουν ρυθμίσει σε δόσεις έχει η Φορολογική Διοίκηση της χώρας. Το δικαίωμά της αυτό όμως υπόκειται σε περιορισμούς και όρια. Ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων δίνει το δικαίωμα στο κράτος να κάνει κατάσχεση και να διενεργήσει πλειστηριασμό ακόμη και στην πρώτη κατοικία ενός φορολογουμένου εφόσον αυτός οφείλει στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμο χρέος άνω των 500 ευρώ! Αν όμως ο οφειλέτης προλάβει πριν από τον πλειστηριασμό να ρυθμίσει το χρέος του σε δόσεις, τότε γλιτώνει την απώλεια του σπιτιού του, αλλά δεν παύει να ζει υπό την απειλή μιας νέας κατάσχεσης, εφόσον κάποια στιγμή δεν καταφέρει να πληρώσει εγκαίρως μία ή περισσότερες δόσεις της οφειλής του. Επιπλέον, κάθε φορολογούμενος που χρωστά ληξιπρόθεσμη οφειλή στο Δημόσιο προστατεύεται από το μέτρο της κατάσχεσης για ποσό μέχρι ευρώ που έχει κατατεθειμένο σε έναν τραπεζικό λογαριασμό του, καθώς επίσης και για το μηνιαίο ποσό του μισθού ή της σύνταξής του μέχρι το όριο των ευρώ. Εξάλλου, κατάσχεση μπορεί να επιβληθεί μόνο στο ¼ μισθού ή σύνταξης που υπερβαίνει τα ευρώ το μήνα υπό τον πρόσθετο περιορισμό ότι το ποσό που θα απομείνει στον οφειλέτη μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των ευρώ. Αναλυτικά, οι ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) προβλέπουν τα εξής για το μέτρο των κατασχέσεων: 1 Για την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση μπορεί να ληφθούν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά την κρίση του προϊσταμένου της ΔΟΥ ή άλλης υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Τα μέτρα αυτά προβλέπονται στο άρθρο 9 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και είναι: α) Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων στα χέρια του οφειλέτη, δηλαδή Ι.Χ. αυτοκινήτων, δικύκλων, σκαφών αναψυχής κ.λπ. β) Κατάσχεση κινητών περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτων, δηλαδή μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων, εφάπαξ βοηθημάτων, απαιτήσεων από πελάτες κ.λπ. γ) Κατάσχεση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων. 2 Σε περίπτωση κατά την οποία επιλέγεται να ληφθεί το μέτρο της κατάσχεσης ακινήτου ή κινητού περιουσιακού στοιχείου, η Φορολογική Διοίκηση πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης πρέπει να κοινοποιήσει στον οφειλέτη ατομική ειδοποίηση με την οποία του υπενθυμίζει την υποχρέωση καταβολής της οφειλής και των συσσωρευμένων τόκων υπερημερίας και προστίμων και του δίνει χρονικό περιθώριο για την ολοσχερή εξόφληση του χρέους ή την υπαγωγή του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής. 3Η κατάσχεση χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων, δηλαδή η κατάσχεση μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων, εφάπαξ βοηθημάτων, απαιτήσεων από πελάτες κ.λπ., γίνεται χωρίς καμία προειδοποίηση του οφειλέτη. 4Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου, στις περιπτώσεις που τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους προς το Δημόσιο δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ. Στο όριο των 500 ευρώ δεν περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής ή και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Για όσους οφείλουν μέχρι 500 ευρώ, το μόνο μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης που μπορεί να ληφθεί είναι η κατάσχεση οικονομικών απαιτήσεων στα χέρια τρίτων (καταθέσεων, μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων, αποζημιώσεων και λοιπών εσόδων ή εισοδημάτων). 5 Επιτρέπονται οι κατασχέσεις ποσών από καταθέσεις με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αποστολής των κατασχετηρίων προς τις τράπεζες, ακόμη και για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο από 0,01 έως και 50 ευρώ. Αντιθέτως, δεν επιτρέπονται κατασχέσεις καταθέσεων με έντυπα κατασχετήρια ούτε κατασχέσεις οποιωνδήποτε άλλων οικονομικών απαιτήσεων στα χέρια τρίτων σε περιπτώσεις οφειλετών που χρωστούν μέχρι 50 ευρώ. 6Η έκθεση κατάσχεσης επί ακινήτου ή κινητού περιουσιακού στοιχείου δεν σημαίνει αυτόματα και πλειστηριασμό. Μετά την επιβολή κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του, εντός συγκεκριμένης συντόμου προθεσμίας. Εν τω μεταξύ, ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί, έπειτα από αίτησή του να υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης για την τμηματική καταβολή των οφειλών του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του πλειστηριασμού. 7 Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή μετά τη μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Μέχρι τότε η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον έως τότε κύριο του ακινήτου. 8Μετά την επιβολή από το Δημόσιο ή από οποιονδήποτε τρίτο κατάσχεσης σε ακίνητο, μπορεί να επιβληθεί κι άλλη κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο στο ίδιο ακίνητο. 9 Η άρση κατάσχεσης και η εξάλειψη υποθήκης επί ακινήτου για χρέη προς το Δημόσιο είναι δυνατές μετά την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε το μέτρο ή μετά την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο όργανο με συγκεκριμένους, κατά περίπτωση, όρους αποδέσμευσης. 10 Για κάθε οφειλέτη του Δημοσίου ισχύει ακατάσχετο όριο ευρώ όσον αφορά στα ποσά των καταθέσεών του σε ένα λογαριασμό που έχει ανοίξει σε ένα μόνο τραπεζικό ίδρυμα. Ωστόσο, για να ισχύσει το ακατάσχετο αυτό όριο, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο υπουργείο Οικονομικών το συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά σχετική δήλωση στο σύστημα ΤAXISnet. Εφόσον ο οφειλέτης έχει τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο πιστώνονται κάθε μήνα ποσά μισθών ή συντάξεων ή άλλων ασφαλιστικών βοηθημάτων, οφείλει να γνωστοποιήσει αυτό το λογαριασμό στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μην κατάσχονται από αυτόν υπόλοιπα χαμηλότερα των ευρώ. 11 μηνιαίας σύνταξης Το ακατάσχετο όριο μηνιαίου μισθού, ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Δηλαδή, η Φορολογική Διοίκηση δεν μπορεί να ζητήσει κατάσχεση μισθού, σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου, εφόσον το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα ευρώ το μήνα. Σε περίπτωση μηνιαίου μισθού ή μηνιαίας σύνταξης ή άλλου μηνιαίου ασφαλιστικού βοηθήματος που υπερβαίνει τα ευρώ, επιτρέπεται η κατάσχεση του ¼ του συγκεκριμένου ποσού, όμως το εναπομένον μετά την κατάσχεση ποσό δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο των ευρώ. Αν δηλαδή κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου εισπράττει μισθό ευρώ το μήνα, η εφορία δεν μπορεί να του κατάσχει κάθε μήνα το ¼ του ποσού των ευρώ, δηλαδή 400 ευρώ, αλλά μόνο 100 ευρώ, καθώς το ποσό που πρέπει να απομένει κάθε μήνα στον οφειλέτη μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των ευρώ.

8 Οικονοµία 8 ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 125 Χάθηκε το 35% των επιχειρήσεων από το 2008 Γερμαν «Αυξήστε τους µισθούς για να ζωντανέψει η αγορά εργασίας» Τι προτείνει στην κυβέρνηση το ιεθνές Γραφείο Εργασίας σε εµπιστευτική του έκθεση που παραδόθηκε στον Γ. Βρούτση ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ kkatikos@e-typos.com Πέντε συστάσεις για τα εργασιακά και µία προτροπή για σταδιακή αύξηση µισθών απευθύνει το ιεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO) προς την κυβέρνηση µέσα από την εµπιστευτική έκθεση που παραδόθηκε στον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση κατά την επίσκεψή του στη Γενεύη. Εκτός από τους µισθούς, όµως, προτείνει και τη δηµιουργία ειδικών οικονοµικών ζωνών για αφορολόγητες επενδύσεις σε τουρισµό, ενέργεια και αγροδιατροφικό τοµέα, φέροντας το παράδειγµα της Νότιας Κορέας το Στην έκθεση του ILO περιγράφονται οι αλλαγές που έγιναν σε όλο το φάσµα της εργασιακής νο- µοθεσίας από το 2010 µέχρι σή- µερα, αναλύονται οι επιπτώσεις που προκάλεσαν τα µέτρα του Μνηµονίου και προτείνονται επι- µέρους διορθωτικές κινήσεις που θα ανατάξουν την αγορά εργασίας µε κύριο ζητούµενο την αύξηση της απασχόλησης και την ανακοπή του κύµατος µετανάστευσης των πολιτών που αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό όπου παρατηρείται αύξηση κατά 150% από το 2008 και µετά! Υψος αποδοχών Η σηµαντικότερη πρόταση που περιλαµβάνει η εµπιστευτική έκθεση των «τεχνοκρατών της εργασίας» του ILO έχει να κάνει µε το ύψος των µισθών, καθώς λένε µε απλά λόγια πως σε αυτή τη φάση η Ελλάδα δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα ανταγωνιστικότητας από µια σταδιακή αύξηση µισθών. Αντίθετα, όπως επιση- µαίνεται στην εµπιστευτική έκθεση την οποία εξασφάλισε και αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, η ενίσχυση των µισθών θα τονώσει την εσωτερική ζήτηση και θα δηµιουργήσει απασχόληση. Και αυτό γιατί, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντι- µετωπίζει η Ελλάδα είναι η µείωση της εσωτερικής κατανάλωσης που οφείλεται στη µεγάλη µείωση µισθών και αναπόφευκτα οι δύο αυτοί λόγοι οδήγησαν και στην απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια. Η θέση που διατυπώνει το ILO, µάλιστα, λαµβάνει υπόψη τις δεσµεύσεις της χώρας που απορρέουν από την εφαρµογή του Μνηµονίου και προβλέπουν το πάγωµα των µισθών µέχρι να πέσει η ανεργία στο 10%, πλην όµως για το ιεθνές Γραφείο Εργασίας Στα χέρια του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση βρίσκεται η έκθεση του ILO. το κύριο πρόβληµα αυτή τη στιγ- µή είναι η ανάγκη ενίσχυσης της εσωτερικής ζήτησης που µπορεί να προέλθει µόνο από µια σταδιακή αύξηση των µισθών, ώστε οι εργαζόµενοι να µπορούν να στηρίξουν την οικονοµία και τις επιχειρήσεις. Στο χαρακτηριστικό απόσπασµα της σελ. 113 της έκθεσης τονίζεται ότι «η ανάκαµψη των µισθών θα ενδυναµώσει την οικονοµική πρόοδο της χώρας που ήδη έχει αρχίσει να διαφαίνεται» («the recovery of wage levels would strengthen the positive macroeconomic and financial improvements that have recently emerged»). Συνεχίζει, δε, µε την παρατήρηση ότι το πρόβληµα στη δη- µιουργία νέων θέσεων εργασίας δεν οφείλεται στο κόστος εργασίας, αλλά κυρίως στην «αδύναµη» εσωτερική ζήτηση που συνδυάζεται από τη χαµηλή απασχόληση και τους χαµηλούς µισθούς. («Indeed, the Greek economy does not face at the present stage costcompetitiveness constraints with respect to the main international partners. Rather, the main barriers to job creation lie behind the weak internal demand that is hampered by the combined effects of low employment levels and low wages»). Ιδιαίτερη σηµασία Οι παρατηρήσεις του ILO αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία για την κυβέρνηση από το γεγονός και µόνο ότι η έκθεση αυτή τούς ανατέθηκε από το υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο των τεχνοκρατικών συµβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει το ιεθνές Γραφείο Εργασίας στην Ελλάδα. Τίθεται λοιπόν ένα σοβαρό θέµα, αυτό της αύξησης των µισθών όχι κατ ανάγκη µε υπουργικές αποφάσεις, αλλά µέσα από τη χαλάρωση των περιοριστικών µέτρων που επιβλήθηκαν στην υπογραφή των συλλογικών συµβάσεων και µάλιστα σε σηµείο που, αντί µιας ευέλικτης αγοράς «Εκρηξη» της φτώχειας Ολλανδία Γερμανία Πορτογαλία Γαλλία Ε.Ε.-27 Κύπρος Ιταλία Ιρλανδία Ισπανία Λετονία ΕΛΛΑΔΑ εργασίας, να υπάρχει σήµερα πλήρης απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα που αναφέρει το ιεθνές Γραφείο Εργασίας για να καταδείξει ότι οι νόµοι του Μνηµονίου οδήγησαν σε στρεβλώσεις και αλλοίωσαν ακόµη και τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης είναι αυτό µε την προσωρινή απασχόληση, όπου διαπιστώνει ότι µειώθηκε σηµαντικά, ενώ αυξήθηκαν άλλες µορφές εργασίας (διαλείπουσα, περιστασιακή απασχόληση) και µάλιστα αδήλωτης! Σοκ προκαλούν όµως και τα ευρήµατα της έκθεσης σχετικά µε τη µετανάστευση. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία του ILO, οι πολίτες που ξενιτεύονται για ένα καλύτερο µέλλον έχουν αυξηθεί κατά 150% από το 2008 και µετά. Στην έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ο αριθµός των πολιτών που έφευγαν κάθε χρόνο από την Ελλάδα αυξήθηκε από άτοµα σε άτοµα µεταξύ των ετών Είναι το δεύτερο µεγαλύτερο ποσοστό µετανάστευσης µετά τη Λετονία! %* Πορτογαλία Ισπανία * Φτώχεια για όσες οικογένειες με ένα παιδί έχουν εισόδημα κάτω από ετησίως (2012) Ακρως εµπιστευτικό και µη δηµοσιεύσιµο είναι το περιεχόµενο της έκθεσης του ILO που αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής. Kατώτατο σε χώρες Σε 12μηνη βάσ Προτάσεις δηµιουργίας ειδικών οικονοµικών ζωνών για αφορολόγητες επενδύσεις σε τουρισµό, ενέργεια και αγροδιατροφικό τοµέα στα πρότυπα της Νότιας Κορέας Ιταλία ΕΛΛΑΔ Λουξ/γο Βέλγιο Ολλανδία Γαλλία Ιρλανδία Βρετανία Ισπανία ΕΛΛΑΔΑ Πορτογαλία Εσθονία Λετονία

9 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Οικονοµία 9 Ανεργοι που παίρνουν επίδομα ΘΕΜΑ ία Μακροχρόνια άνεργοι Α Δικαιούχοι επιδόματος Ανεργοι έως 12 μήνες 1ο 2ο 3ο 4ο 1ο 2ο 3ο 4ο 1ο 2ο 3ο 4ο 1ο 2ο 3ο 4ο Ι Φ Μ Δικαιούχοι επιδόματος (%) ς μισθός της Ε.Ε. η Ο χάρτης των συμβάσεων εργασίας Ελαστική εργασία Part-time Πλήρης απασχόληση ΠΗΓΗ: ΙLO Αναγκαία η επανεξέταση της νοµοθεσίας για την προσωρινή απασχόληση ΤΟ ΙΕΘΝΕΣ Γραφείο Εργασίας, πέραν της βασικής του πρότασης για επιστροφή σε σταδιακές αυξήσεις µισθών, απευθύνει συστάσεις στο υπουργείο Εργασίας για βελτιωτικές παρεµβάσεις και σε άλλα εργασιακά ζητήµατα καθώς και σε θέµατα επιδοµατικής πολιτικής. Οι βασικότερες από αυτές είναι: Επανεξέταση της νοµοθεσίας 1 για την προσωρινή απασχόληση. Οπως παρατηρεί, θα πρέπει να προβλεφθεί νοµοθετικά η θέσπιση θέσεων εργασίας µόνο µε συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης και σε συγκεκριµένους κλάδους και επιχειρήσεις. Και αυτό καθώς, όπως διαπιστώνει το ILO, οι αλλαγές που έγιναν στα εργασιακά απέβησαν εις βάρος της όποιας ευελιξίας υπήρχε στην αγορά εργασίας, µε αποτέλεσµα αντί προσωρινής απασχόλησης να καταγράφεται αύξηση της παρτ τάιµ εργασίας, της διαλείπουσας απασχόλησης (σ.σ.: για λίγες ώρες την ηµέρα) και ταυτόχρονα αύξηση της µετατροπής των συµβάσεων από πλήρη σε µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τη µείωση του µισθού για τους νέους κάτω των 25 ετών στα 510 ευρώ, οι συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης που υπογράφτηκαν για αυτή την κατηγορία εργαζοµένων µειώθηκαν κατά 60%! Από τις που ήταν το 2008 οι συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης για νέους κάτω των 25 ετών, µειώθηκαν στις το 2013! Ενώ από τις µετατροπές συµβάσεων εργασίας του 2009, φτάσαµε σε το ηµιουργία Ειδικών Οικονο- 2 µικών Ζωνών (Special Economic Zone) για να έρθουν επενδύσεις. Το ιεθνές Γραφείο Εργασίας αναφέρει ότι η δηµιουργία ειδικών ζωνών σε διάφορες περιοχές της χώρας µε ειδικούς νόµους και καθεστώς φορολογίας για την προσέλκυση επενδύσεων θα µπορούσε να αποδειχθεί αποτελεσµατική για την έλευση επενδύσεων. Φέρνει µάλιστα ως παράδειγ- µα τη Νότια Κορέα που προχώρησε το 2000 στη δηµιουργία οικονοµικών ζωνών για ξένες επενδύσεις θεσπίζοντας φορολογικές απαλλαγές, όπως µηδενική φορολόγηση στα κέρδη των επιχειρήσεων για 3 χρόνια και µείωση της φορολογίας στο 50% για τα δύο επόµενα έτη. Στην Ελλάδα οι οικονοµικές ζώνες θα µπορούσαν να αναπτυχθούν για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τοµέα, στον τουρισµό και την ενέργεια. Ελεγχος της αδήλωτης εργασίας. Το ILO προτείνει να συν- 3 δεθούν ηλεκτρονικά τα µητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ και του ΣΕΠΕ ώστε να µπορεί να παρακολουθείται άµεσα η µεταβολή του αριθµού των εργαζο- µένων που ασφαλίζει µια επιχείρηση και έτσι να γίνεται στοχευµένα ο κάθε έλεγχος. Μάλιστα, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το κόστος της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας «πληρώνεται» από τους εργαζοµένους που ασφαλίζονται, στους οποίους και επιβάλλονται υπέρογκοι φόροι για να έχουν τα Ταµεία τα έσοδα που δεν εισπράττουν από την αδήλωτη εργασία. 4Επανεξέταση του νοµοθετικού πλαισίου για τη στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων πολιτικών, µε έµφαση κυρίως σε δύο οµάδες του πληθυσµού: µακροχρόνια ανέργους και πολυτέκνους. Ειδικά στο θέµα της ανεργίας ο πίνακας που δηµοσιεύει ο «Ε.Τ.» της Κυριακής µέσα από την εµπιστευτική έκθεση του ILO είναι αποκαλυπτικός, καθώς δείχνει ότι ο αριθµός των ανέργων που τελικά παίρνουν επίδοµα είναι κάτω από 10%, εξαιτίας των αυστηρών κριτηρίων που προβλέπουν ανώτατο όριο 400 ηµερών επιδότησης σε µία τετραετία. Πάνω από άνεργοι είναι χωρίς επίδοµα αλλά και χωρίς υγειονοµική περίθαλψη, αναφέρει το ILO και σηµειώνει παράλληλα ότι το ποσοστό του πληθυσµού που δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε έκτακτα έξοδα Υγείας αυξήθηκε από το 26,6% που ήταν το 2008 στο 40,5% µετά τα µέτρα του Μνηµονίου. Η κατάσταση είναι χειρότερη για τις µονογονεϊκές οικογένειες µε παιδιά σε µικρή ηλικία όπου το ποσοστό αδυναµίας κάλυψης έκτακτων ιατρικών εξόδων αυξήθηκε από το 48,1% στο 66,6%! Ενίσχυση της ρευστότητας 5 στην οικονοµία για να σταµατήσουν τα λουκέτα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ένα 35% των µικρο- µεσαίων επιχειρήσεων έχει εξαφανιστεί από την αγορά στα χρόνια του Μνηµονίου. Οι αλλαγές στα εργασιακά απέβησαν εις βάρος της όποιας ευελιξίας και προκάλεσαν έκρηξη της παρτ τάιµ αλλά και της αδήλωτης εργασίας

10 10 Οικονομία ΚΥΡΙΑΚΗ 5 οκτωβριου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Πρόεδρος Ομίλου Εταιριών Tsopelogiannis κάθε ιδιοκτήτη Ι.Χ. σχετικά με το σύστημα που αρμόζει στο δικό του όχημα. «Εξοικονόμηση 50% στο κόστος μετακίνησης με υγραεριοκίνηση» ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ jgeorgiou@e-typos.com Περισσότερα από αυτοκίνητα το χρόνο αφήνουν πίσω τους τη βενζίνη και πατάνε γκάζι με το υγραέριο, ενώ πλέον τα οχήματα έχουν τη δυνατότητα να κινούνται και με φυσικό αέριο. Οι μετακινήσεις αυτές είναι πιο οικονομικές, αλλά και πιο «πράσινες», δημιουργώντας μια σημαντική αγορά στον κλάδο του αυτοκινήτου. Για όλες αυτές τις εξελίξεις μιλάει στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής ο κ. Δημήτρης Τσοπελογιάννης, πρόεδρος Ομίλου Εταιριών Tsopelogiannis της Autogas Tsopelogiannis, η οποία έχει εγκαταστήσει περισσότερα από συστήματα υγραεριοκίνησης τα τελευταία 4 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολλά στον κλάδο του αυτοκινήτου, τη χρήση του λόγω της κρίσης, την είσοδο του diesel και στα Ι.Χ., τη φορολογία κ.λπ. Βλέπετε σημάδια ανάκαμψης στην αγορά και σε ποιους τομείς; Η αγορά του αυτοκινήτου, ως ένας από τους κλάδους που επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση, έχει αρχίσει να δείχνει τους τελευταίους μήνες σημάδια ανάκαμψης. Τόσο ο κλάδος των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων όσο και ο επισκευαστικός εμφανίζουν αυξητική τάση από τις αρχές του Αναφορικά δε με την υγραεριοκίνηση στην οποία εμείς δραστηριοποιούμαστε, θα λέγαμε ότι έχει μία εξαιρετικά θετική πορεία, αφού όλο και περισσότεροι οδηγοί προτιμούν τα τελευταία χρόνια τη χρήση του υγραερίου για το όχημά τους. Η υγραεριοκίνηση έφερε ανατροπές στην αγορά, δίνοντας οικονομική διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες Ι.Χ. αλλά και επαγγελματικών οχημάτων. Πόσο έχει μεγαλώσει αυτή η αγορά (εάν μπορούσαμε να έχουμε εκτιμήσεις με αριθμητικά στοιχεία) και ποιες οι προοπτικές της; Χάρη στην υγραεριοκίνηση περισσότεροι από οδηγοί κινούνται σήμερα πιο οικονομικά, πιο πράσινα! Ο ρυθμός αύξησης των εγκαταστάσεων ετησίως υπολογίζεται περίπου στο 120% ενώ περί τα αυτοκίνητα το χρόνο μετατρέπονται σε υγραεριοκίνητα. Η Autogas Tsopelogiannis διαθέτει ήδη μακρά πείρα στον εν λόγω κλάδο, αφού έχει εγκαταστήσει περισσότερα από συστήματα υγραεριοκίνησης τα τελευταία 4 χρόνια. Η αγορά βέβαια έχει αρχίσει πλέον να σταθεροποιείται, ωστόσο μια νέα μορφή εναλλακτικής αυτοκίνησης έρχεται πάλι να ανατρέψει το τοπίο, αυτό της αεριοκίνησης ή αλλιώς της χρήσης φυσικού αερίου. Γιατί εξακολουθεί να συμφέρει η υγραεριοκίνηση; Με την υγραεριοκίνση, ένας οδηγός εξοικονομεί περίπου 50% του κόστους μετακίνησής του καθημερινά. Εχει υπολογιστεί ότι ένα αυτοκίνητο με μέση κατανάλωση 10Lt/100km εξοικονομεί μηνιαίως περίπου 126, δηλαδή ετησίως 1.513! Αυτό θα μπορούσε να αποτελεί ένα επιπλέον εισόδημα, ειδικά στις μέρες μας. Υπάρχουν πολλές επιλογές αναφορικά με την υγραεριοκίνηση, τα συστήματά της και την εγκατάστασή τους; Και πώς επιλέγει κανείς το κατάλληλο; Ολα εξαρτώνται από το αυτοκίνητο, την παλαιότητα, τα κυβικά και τις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε κινητήρα. Οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί θα πρέπει πάντα να επισκέπτονται κάποιο εξουσιοδοτημένο κατάστημα ώστε να λάβουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα υγραερίου που συνάδει καλύτερα με τις ανάγκες του δικού τους αυτοκινήτου. H Autogas Tsopelogiannis είναι στελεχωμένη με προσωπικό εξειδικευμένο και πιστοποιημένο από το υπουργείο Μεταφορών που μπορεί να συμβουλέψει κατάλληλα Η αεριοκίνηση σε ποιες περιπτώσεις συμφέρει; Θα δούμε να αναπτύσσεται τόσο δυναμικά όσο και το υγραέριο; Η χρήση του φυσικού αερίου αποτελεί μία καλή λύση κυρίως για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα και ειδικότερα για αυτά που κινούνται με diesel. Τόσο ο μεγάλος χώρος που καταλαμβάνει το σύστημα όσο και η μείωση της ιπποδύναμης που επιφέρει καθιστούν τη χρήση του φυσικού αερίου απαγορευτική για τα Ι.Χ. και ειδικότερα για τους βενζινοκίνητους κινητήρες. Η αύξηση των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αέριου, ωστόσο, πιστεύω ότι θα συμβάλει στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς αφού ακόμη και οι οδηγοί που μπορεί να επωφεληθούν από τη χαμηλή τιμή του φυσικού αερίου, δεν έχουν τη δυνατότητα να ανεφοδιάσουν το όχημά τους πέρα από ελάχιστα σημεία στην Αττική. Ποια είναι τα πλάνα σας για το μέλλον; Υπάρχουν κομμάτια της αγοράς αυτοκίνητου που επιδιώκετε να καλύψετε; Είμαστε προσηλωμένοι στην αγορά της εναλλακτικής αυτοκίνησης με στόχο να καλύπτουμε τις υψηλές προσδοκίες του κοινού τόσο στον κλάδο της υγραεριοκίνησης όσο και της αεριοκίνησης. Τα επόμενα επιχειρηματικά μας πλάνα περιλαμβάνουν τη δημιουργία εξειδικευμένων εγκαταστάσεων για τη μετατροπή diesel αυτοκινήτων σε υγραεριοκίνητα και αεριοκίνητα, καθώς επίσης και την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων Autogas Tsopelogiannis σε όλη την Ελλάδα. Το who is who του ομίλου Ο όμιλος επιχειρήσεων Tsopelogiannis δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1985, έχοντας εξυπηρετήσει πάνω από αυτοκίνητα, ενώ περισσότερες από εγκαταστάσεις συστημάτων υγραεριοκίνησης έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Η εταιρία Tsopelogiannis εισάγει στην Ελλάδα τις πλέον καταξιωμένες εταιρίες στο χώρο της υγραεριοκίνησης που το όνομά τους είναι συνώνυμο με την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Επίσης, αντιπροσωπεύει αποκλειστικά μερικές από τις πλέον δημοφιλείς εταιρίες υγραεριοκίνησης στην Ευρώπη.

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒριου 2014 Οικονομία ΘΕΜΑ 11 Η «Prosvasis» σπάει τον αποκλεισμό των ΑμεΑ Η πλατφόρμα που δημιούργησαν τέσσερις απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Πατρών δίνει πληροφορίες για προσβάσιμα σημεία σε άτομα με κινητικά προβλήματα ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ ifentouri@e-typos.com Πρόσβαση στο ευ ζην, στην ψυχαγωγία και άλλες χρηστικές πληροφορίες για την καθημερινότητα στην πόλη δίνουν τέσσερις απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Πατρών στα άτομα με αναπηρία. Η startup «Prosvasis» είναι το πρώτο online σύστημα υποστήριξης ΑμεΑ και ατόμων που χρήζουν ιατρικής αποθεραπείας μετά από κάποιο ατύχημα, με έμφαση στις κινητικές αναπηρίες. Στην πλατφόρμα της μπορούν να βρουν πληροφορίες για την προσβασιμότητά τους -μεταξύ άλλων- σε εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία, χώρους πολιτισμού (π.χ. μουσεία), θέσεις πάρκινγκ, πεζόδρομους «περιπάτου», κινηματογράφους, θέατρα και σημεία πρόσβασης στη θάλασσα μέσω του συστήματος SEATRAC. Διευκόλυνση «Απευθυνόμαστε σε όλα τα ΑμεΑ, με κινητικά, κυρίως, προβλήματα, ανά τον κόσμο. Η παροχή της πληροφορίας για τα προσβάσιμα σημεία (events) θα διευκολύνει σαφώς την καθημερινότητά τους και -γιατί όχι;- αν στήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο ανθρώπων, ίσως πιέσουμε καταστάσεις και καταφέρουμε να αυξήσουμε και τα σημεία αυτά, έτσι ώστε και τα ίδια τα άτομα να έχουν το αντίστοιχο δικαίωμα για πλήρη πρόσβαση στη ζωή με αξιοπρέπεια», τόνισε στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής η Εφη Δασκαλοπούλου, μία από τους εμπνευστές της start up. Η ομάδα τού «Prosvasis» είναι υπέρμαχος της θέσης πως τα ΑμεΑ δεν είναι άτομα με μειωμένες ικανότητες, αλλά με μειωμένα δικαιώματα. Μάλιστα, από τη μέχρι σήμερα αλληλεπίδραση που είχαν με τους χρήστες τους έμειναν άφωνοι, όπως υπογράμμισαν, από τα αρκετά προβλήματα προσβασιμότητας ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα σε σχέση με τον τεράστιο αριθμό ΑμεΑ που υπάρχουν. «Η μετακίνηση, τα ταξίδια και πολλές ακόμα έννοιες που στην καθημερινότητά μας είναι δεδομένες δεν είναι το ίδιο για μερικούς από τους συνανθρώπους μας. Υπάρχουν λίγες υποδομές και δεν υπάρχει ούτε γι αυτές ολοκληρωμένη ενημέρωση. Πολλοί χρήστες μάς προτείνουν νέα σημεία, ενώ άλλοι μάς δίνουν πληροφορίες για υπάρχοντα. Ορισμένοι, μάλιστα, βρήκαν Επόμενο βήμα η εφαρμογή για κινητά Αndroid Στο μεταξύ, στο τέλος του μήνα θα είναι έτοιμο το application του «Prosvasis» για κινητά Android, ενώ οι ιδρυτές του έχουν αναπτύξει ακόμη μια ανεξάρτητη υπηρεσία σε μια νέα πλατφόρμα ( com). Εκεί, παρέχεται η δυνατότητα προβολής και online κρατήσεων ξενοδοχείων που διαθέτουν υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία - τα ξενοδοχεία διαθέτουν πιστοποίηση Accessibility Pass. Η υπηρεσία μετράει ήδη αρκετούς επισκέπτες από όλο τον πλανήτη, π.χ. Βραζιλία, ΗΠΑ, Ολλανδία, παρόλο που προς το παρόν περιλαμβάνει μόνο ξενοδοχεία που βρίσκονται στην Ελλάδα. Επιπλέον, στο blog τού «Prosvasis» ( αναρτώνται καθημερινά άρθρα σχετικά με την λύση σε πολύ σημαντικά προβλήματα που αφορούσαν τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις και τα λόγια τους μας συγκίνησαν ιδιαίτερα», επεσήμανε η 25χρονη Εφη, αναφέροντας ενδεικτικά ένα μήνυμα: Mήνυμα «Αρχικά θέλω να σας στείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για εσάς και την ομάδα σας, μιας και μου δώσατε ιδέες και τρόπους ώστε να βοηθήσω τη μητέρα μου να χαρεί επιτέλους τη θάλασσα που τόσο έχει στερηθεί εδώ και 3 χρόνια από το ατύχημά της. Αν και σας ανακάλυψα με κάποια καθυστέρηση, σκέφτομαι πως δεν είναι ποτέ αργά και σίγουρα έστω και για λίγες μέρες φέτος θα μπορέσω να παρέχω στη μητέρα μου αυτή τη χαρά να κολυμπήσει και πάλι». προσβασιμότητα, τον προσβάσιμο τουρισμό κ.λπ. για την ενημέρωση των επισκεπτών. Σε εξέλιξη είναι μια μικρή διαμόρφωση στην έκδοση του site, καθώς και η βελτίωση της αξιοπιστίας των δεδομένων -μέσα από το μοντέλο προσβασιμότητας και του feedback από τους χρήστες-, αλλά και η δημιουργία τουριστικών, οικονομικών πακέτων για ΑμεΑ. Οι δημιουργοί της πλατφόρμας «Prosvasis» Βασίλης Καπογιαννόπουλος, Εφη Δασκαλοπούλου, Ελενα Καζία και Νίκος Φαζάκης (όρθιος). Το... βάπτισμα του πυρός Είδε το «φως της δημοσιότητας» τον Νοέμβριο του 2013 και αποτελεί ιδέα τεσσάρων παιδιών, με σπουδές στο Πολυτεχνείο Πατρών. Πρόκειται για τους Εφη Δασκαλοπούλου, Ελενα Καζία, Βασίλη Καπογιαννόπουλο και Νίκο Φαζάκη, οι οποίοι συμμετείχαν στο διεθνή διαγωνισμό «Innovation 2013» θέλοντας να πάρουν το... βάπτισμα του πυρός στο χώρο της επιχειρηματικότητας. Αυτή ήταν η αφορμή για να βγει στην επιφάνεια «η ανάγκη μας για προσφορά και δημιουργία, χωρίς να στριμώχνουμε πια ιδέες και επαγγελματικά όνειρα στα συρτάρια. Ετσι δημιουργήσαμε το Prosvasis», σημείωσε η Eφη Δασκαλοπούλου και πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι όλοι αγαπάμε αυτό που κάνουμε, παρά τις δυσκολίες, και το ότι χρησιμοποιούμε αυτές τις δυσκολίες ως εφαλτήριο για να πάμε ένα βήμα παραπέρα κάθε φορά είναι αυτά που μας οδήγησαν σε μια ιδέα, που πλέον παίρνει σάρκα και οστά και γίνεται ένα start up, το Prosvasis.co.». Τα μέλη της ομάδας του «Prosvasis» ήταν υπότροφοι στις «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και αργότερα συμμετείχαν στο Orange Grove, στην Αθήνα Υπήρξε χρηματοδότηση από τις «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας», αλλά σε γενικές γραμμές τα υπόλοιπα έξοδα τα καλύπτουν μόνοι τους, καθώς προτιμούν να μην απευθυνθούν σε κάποιον επενδυτικό όμιλο για κεφάλαια.

12 Οικονομία 12 ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΘΕΜΑ Ανησυχία στα συνταξιοδοτικά fundς Από το 1971 ο Μπιλ Γκρος συνέδεσε το όνομά του με την Pimco και η αποχώρησή του προκαλεί κλυδωνισμούς στην εταιρία. Ζήτημα για τη διαχείριση των κεφαλαίων τους έχουν ήδη αρχίσει να εγείρουν τα συνταξιοδοτικά funds των ΗΠΑ. Το συνταξιοδοτικό κεφάλαιο των δημοσίων υπαλλήλων της Καλιφόρνια, για παράδειγμα, ανακοίνωσε ότι παραμένει πελάτης της Pimco αλλά έχει αρχίσει να μελετά τις επενδυτικές της επιλογές στην εταιρία. Από την άλλη όμως το συνταξιοδοτικό ταμείο Peabody συμβουλεύει τους πελάτες του να μελετούν την προοπτική εξόδου από την Pimco. Οπως δήλωσε ο πρόεδρος της Peabody, Τζιμ Φίλιπς, «δεν έχουμε εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της εταιρίας». Περίπου μεγάλες εταιρίες έχουν εμπιστευτεί τα συνταξιοδοτικά προγράμματα των υπαλλήλων τους στο Τotal Return Bond Fund της Pimco, μεταξύ αυτών και η Walmart. Από το Τotal Return Bond Fund έχουν αποσυρθεί φέτος 25 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ σαν τον κ. Φίλιπς υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι συνταξιοδοτικών κεφαλαίων που έχουν αρχίσει να ενημερώνουν τους πελάτες τους για την κατάσταση. Φυσικά, όσοι πελάτες φύγουν από την Pimco δεν θα ακολουθήσουν τον κ. Γκρος στην Janus. Τουλάχιστον όχι όλοι. Η φήμη του όμως και η εμπειρία που απέκτησε όλα αυτά τα χρόνια είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βάλουν τη μικρή και άγνωστη Janus σύντομα στο κλαμπ των μεγάλων. «Σεισμός» στην Pimco από την αποχώρηση Γκρος Οι απώλειες για τη μεγαλύτερη επενδυτική εταιρία ομολόγων στον κόσμο αναμένεται να ανέλθουν στα 100 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal» ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΙΑΚΟΣ kpliakos@e-typos.com Η είδηση, την εβδομάδα που πέρασε, ότι ο Μπιλ Γκρος εγκαταλείπει τη θέση του στην Pimco και αναλαμβάνει τα ηνία μια μικρής και σχετικά άγνωστης επενδυτικής εταιρίας, ονόματι Janus Capital, αναστάτωσε τη Γουόλ Στριτ. Από το 1971, όταν ο κ. Γκρος βοήθησε στην ίδρυση της Pimco μέχρι σήμερα πέρασε απ όλες τις θέσεις και έκανε την εταιρία το μεγαλύτερο επενδυτή ομολόγων στον κόσμο με χαρτοφυλάκιο δύο τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο ίδιος ο Γκρος πήρε τον τίτλο -και δικαίωςτου «βασιλιά των ομολόγων». Δεν υπήρξε κατά το παρελθόν απόφαση της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας που να μη σχολιάστηκε από τον Γκρος σε κάποιο τηλεοπτικό δίκτυο. Τα τελευταία χρόνια ο Γκρος είχε αρχίσει να χάνει τη λάμψη του. Οπως σχολίαζε ο διεθνής Τύπος και χωρίς την παραίτηση οι μέρες του Γκρος στην Pimco ήταν μετρημένες. Η εταιρία του είχε αρχίσει να μην αποδίδει στον ίδιο βαθμό, μια σειρά από ικανά στελέχη αποχώρησαν και άρχισε να τίθεται υπό αμφισβήτηση η ικανότητά του να διαχειρίζεται τόσο μεγάλο όγκο κεφαλαίων. Οι επιδόσεις της ναυαρχίδας της Pimco, Τotal Return Bond Fund, είναι απογοητευτικές. Τον Αύγουστο έκλεισε 18 μήνες με συνεχείς εκροές κεφαλαίων. Το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η εταιρία έγινε πλέον φανερό τον Ιανουάριο, όταν παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος, Μοχάμεντ Ελ Εριάν, έπειτα από μεγάλες συγκρούσεις με τον Γκρος. Ο γκουρού των ομολόγων έχτισε τη φήμη του επενδύοντας σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα και σε χρεόγραφα σταθερής αξίας. Οπως σχολιάζουν οι «Financial Times», ο Γκρος τελικά έπεσε θύμα της ίδιας του της επιτυχίας. Τα ιστορικά χαμηλά των επιτοκίων σήμερα δεν μπορούν να δώσουν αποδόσεις και το τεράστιο και προφανώς δυσκίνητο χαρτοφυλάκιο της Pimco αναζητά διεξόδους. Η πίεση για αποδόσεις και για ανάσχεση των εκροών οδήγησε τους τελευταίους μήνες τον Γκρος να επενδύσει σε μια σειρά «εξωτικών» παραγώγων ώστε να μπορέσει να μετριάσει τις απώλειες. Το γεγονός έφερε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που πιθανώς να περίμενε, καθώς οι αγορές αντέδρασαν νευρικά και με σκεπτικισμό στο ότι μια εταιρία διαχείρισης ομολόγων αναλαμβάνει επιπλέον ρίσκα. Ανακοίνωση Ετσι, φτάσαμε στην 26η Σεπτεμβρίου, όπου ο κ. Γκρος ανακοίνωσε με «εντυπωσιακό» τρόπο ότι αποχωρεί από την Pimco. Η ανακοίνωσή του ήταν, σύμφωνα με τους «Financial Times», ένα διπλό χτύπημα για τους πρώην συναδέλφους του. Πρώτον, γιατί ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τα ηνία της Janus Capital χωρίς να έχει προηγουμένως παραιτηθεί επίσημα και, επίσης, αποκάλυψε ότι υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί με την Double Line, που είναι από τους βασικούς ανταγωνιστές της Pimco. O επονομαζόμενος και «βασιλιάς των ομολόγων» έπεσε θύμα της επιτυχίας του και είχε ήδη αρχίσει η αμφισβήτηση για την ικανότητά του να διαχειρίζεται τόσο μεγάλο όγκο κεφαλαίων Ανθρωποι μέσα από την εταιρία λένε ότι η παραίτησή του ήταν σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά και φαίνεται ότι ο κ. Γκρος τα κατάφερε. Στις τρεις πρώτες ημέρες από την ανακοίνωση της αποχώρησής του έκαναν φτερά από τα χαρτοφυλάκια της εταιρίας δέκα δισεκατομμύρια δολάρια και τα στελέχη της ετοιμάζονται για περισσότερες εκροές κεφαλαίων. Οπως σημειώνει η «Wall Street Journal», η Pimco αναμένεται να χάσει, ως αποτέλεσμα της αποχώρησης Γκρος, 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα στελέχη της εταιρίας θεωρούν ότι θα μπορέσουν να διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αναγνωρίζουν όμως ότι θα δημιουργηθεί μια μικρή αναστάτωση στην αγορά ομολόγων. Οι ανταγωνιστές της εταιρίας, πάντως, έχουν ήδη πάρει θέση για να προσελκύσουν τους πελάτες της Pimco που θα αποχωρήσουν. Η Double Line, για παράδειγμα, είχε την περασμένη Παρασκευή εισροές-ρεκόρ για το 2014.

13 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 OKTΩΒΡΙΟΥ 2014 Οικονοµία ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑ 13 c top 10 c bottom 10 c ιεθνή Χρηµατιστήρια c Νοµίσµατα Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ 0,144 71,43 ΑΕΓΕΚ 0,064 30,61 ΦΙΕΡΑΤΕΞ 0,263 28,29 AXON ΣΥΜΜΕΤ. 0,067 24,07 ΠΕΡΣΕΥΣ 0,478 19,8 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ 1,5 19,05 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 0,724 16,21 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ 0,089 15,58 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. 1,73 15,33 ΓΑΛΑΞΙ Ι 0,41 14,21 Μετοχή Κλείσ. ιαφ. % YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 0,07-32,04 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ 0,02-31,03 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 0,858-29,67 ΣΙ ΜΑ 0,294-26,5 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ 0,313-21,75 MEDICON ΕΛΛΑΣ 0,351-20,23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 1,04-20 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,225-19,64 COMPUCON 0,066-19,51 ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. 0,022-18,52 ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗ ΕΒ. ΜΕΤΑΒ. ΜΕΤΑΒ. % ΑΠΟ 1/1 % P/E P/B DOW JONES 16924,96-1,086 2,114 15,509 2,894 S&P ,32-0,944 6,262 17,799 2,683 NASDAQ 4472,402-0,881 7, ,421 6,535 EURO STOXX ,34-2,71 0,741 22,568 1,492 FTSE ,03-1,792-3,242 16,353 1,886 DAX 9195,68-3,106-3,731 17,146 1,626 CAC ,71-2,641-0,402 26,250 1,453 NIKKEI ,65-3,211-3,576 30,110 2,1743 HANG SENG 23064,56-2,592-1,037 10,050 1,325 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΕΥΡΩ/ ΟΛΑΡΙΟ 1,2511 1,2512 ΕΥΡΩ/ΓΕΝ 137,33 137,34 ΕΥΡΩ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,7838 0,78385 ΕΥΡΩ/ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 1, ,2097 ΟΛΑΡΙΟ/ΓΕΝ 109,76 109,77 ΟΛΑΡΙΟ/ΣΤΕΡΛΙΝΑ 0,6266 0,6266 ΟΛΑΡΙΟ/ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 0,9668 0,9669 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΓΕΝ 175, ,214 ΣΤΕΡΛΙΝΑ/ΕΛΒ. ΦΡΑΓΚΟ 1,5432 1,5434 ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ/ΓΕΝ 113, ,537 Σε δίνη οι διεθνείς χρηµατιστηριακές αγορές ΝΤΡΑΓΚΙ ΚΑΙ FED ΙΟΡΘΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ. ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ Η Λ. ΑΘΗΝΩΝ Oι διεθνείς χρηµατιστηριακές αγορές κατέγραψαν έντονη διόρθωση την εβδοµάδα που πέρασε µε τους σηµαντικούς δείκτες να υποχωρούν από τα υψηλά της προηγούµενης Παρασκευής. Ο Dow Jones και ο S&P δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τα ψυχολογικά όρια των και µονάδων αντίστοιχα, ενώ αρνητικά κινήθηκαν και οι δείκτες των ευρωπαϊκών χρηµατιστηρίων. Τα αίτια της διόρθωσης αναζητούνται αφενός στις δηλώσεις αξιωµατούχων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (FED) αναφορικά µε τη λήξη που προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης και παροχής ρευστότητας στην οικονοµία και αφετέρου στην πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων, από τα ιστορικά χαµηλά που διατηρούνται επί 6ετίας, καθώς η οικονοµία των ΗΠΑ παρουσιάζει ολοένα και ισχυρότερα σηµάδια ανάκαµψης, γεγονός που αποτυπώνεται στην ισχυροποίηση της ισοτιµίας του δολαρίου έναντι του ευρώ στο 1,2515. Η µακροχρόνια διαµάχη γύρω από την αντιµετώπιση του πληθωρισµού οδήγησε σε παραίτηση το διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Αργεντινής, καθώς ο υπουργός Οικονοµικών αρνείται να πάρει µέτρα για τον υπερπληθωρισµό, ο οποίος, σύµφωνα µε τους αναλυτές, κυµαίνεται στο 40%. Ο δείκτης του Χρηµατιστηρίου κατέγραψε εβδοµαδιαίες απώλειες της τάξης του 14,62%. Η ευρωζώνη φαίνεται να αδυνατεί να εξέλθει από την κρίση, καθώς η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της πλειονότητας των οικονοµιών που την απαρτίζουν είναι ακόµη αναιµικές. Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι το δηµόσιο χρέος ξεπέρασε τα 2 τρισ., ποσοστό 95% του ΑΕΠ. Η ΕΚΤ, µέσω του προγράµµατος στοχευόµενης παροχής ρευστότητας (TLTRO), προσπαθεί να δηµιουργήσει τις συνθήκες που θα εκκινήσουν την οικονοµία. Σε αυτό το πλαίσιο, ο διοικητής της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ανακοίνωσε την Ανάλυση: Νοέμ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. Δεκ. Η ευρωζώνη φαίνεται να αδυνατεί να εξέλθει από την κρίση, καθώς η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της πλειονότητας των οικονοµιών που την απαρτίζουν είναι ακόµη αναιµικές ΚΜΟ* ,92 Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάι παροχή ρευστότητας στις ελληνικές και τις κυπριακές τράπεζες µε εγγύηση τιτλοποιηµένα ιδιωτικά δάνεια. Η εξέλιξη σηµατοδοτεί απελευθέρωση σηµαντικής ρευστότητας για τον τραπεζικό κλάδο στις δύο χώρες. Σηµαντική άνοδος Η ανακοίνωση της πρόθεσης της ΕΚΤ οδήγησε τα Οµόλογα του Ελληνικού ηµοσίου (ΟΕ ) σε σηµαντική άνοδο, η οποία όµως δεν διατηρήθηκε, καθώς οι ειδήσεις που αφορούσαν στις εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο βάρυναν το κλίµα, ενώ η ΕΚΤ διευκρίνισε ότι το πρόγραµµα θα αφορά στο 30% της αξίας των ενεχύρων ανά τίτλο και παραµονή των χωρών σε κα- θεστώς αυστηρού ελέγχου, αλλά δεν αποσαφήνισε το µέγεθος της παρεχόµενης ρευστότητας. Οι αποδόσεις των ΟΕ έχουν διορθώσει από τα υψηλά του Αυγούστου µε την απόδοση του 10ετούς να κυµαίνεται στο 6,27%, από 5,76% στις 29/8. Η είδηση ότι κρατικά κεφάλαια της Κίνας αγοράζουν ελληνικό χρέος δεν κατάφερε να αναστρέψει το αρνητικό κλίµα. Αντίθετα, οι αποδόσεις των γερµανικών οµολόγων συνεχίζουν * Κινητός Μέσος Ορος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ , να κινούνται πτωτικά µε τη δηµοπρασία του 10ετούς γερµανικού οµολόγου να κλείνει µε απόδοση κάτω του 1% για πρώτη φορά, καθώς οι επενδυτές θεωρούν τα εν λόγω οµόλογα την πλέον ασφαλή µακροχρόνια τοποθέτηση. Σύµφωνα µε ανάλυση της Τραπέζης της Ελλάδος, το µεσοσταθ- µικό επιτόκιο των νέων προθεσµιακών καταθέσεων τον Αύγουστο διαµορφώθηκε σε 1,34% µειω- µένο κατά 11 µονάδες βάσης. Το αντίστοιχο µέγεθος για τις νέες χορηγήσεις διαµορφώθηκε ο σε 5,31% µειωµένο κατά 6 µονάδες βάσης. Η ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά κινήθηκε αρνητικά, µε τον Γενικό είκτη να κλείνει στις 1.049,73 µονάδες (-3,38%), καθώς η έλλειψη εταιρικών νέων, οι φή- µες περί πολιτικών εξελίξεων και η πτώση των διεθνών αγορών βάρυναν το κλίµα και ενέτειναν την απαισιοδοξία των επενδυτών. Σηµαντικές ειδήσεις που αναµένεται να επηρεάσουν την ελληνική και τις διεθνείς αγορές την ερχόµενη εβδοµάδα είναι η ψήφος εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση και οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσµάτων στις ΗΠΑ. Χρήστου Λαδά 2, Τηλ.: info@atticawealth.gr -3,38% Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 6,27% Η ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΑΕΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ 2 ΤΡΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 95% ΤΟΥ ΑΕΠ 1,34% ΤΟ ΜΕΣΟΣΤΑΘ ΜΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

14 Οικονοµία 14 ΚΥΡΙΑΚΗ 5 OKTΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΘΕΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Χαµηλ. Μέγιστη Εβδ. Εβδ. 52ε Ελάχιστη 52ε ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) ΑΣΚΟ 0,334-6,44 0,354 0,32 0,413 0,2583 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΑΛΦΑ 0,63-1,56 0,655 0,603 0,784 0,531 ALSINCO (KO) ΑΛΣΙΝ 0, ,043 0,021 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΑΤΤ 0,077-8,33 0,09 0,068 0,327 0,068 AUDIOVISUAL (ΚΟ) ΑΒΕ 0,32 3,23 0,32 0,319 0,376 0,18 AUTOHELLAS (ΚΟ) ΟΤΟΕΛ 8,19-7,46 8,55 8,1 11,2 6,5469 AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) ΑΒΕΝΙΡ 0, ,046 0,046 AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΑΧΟΝ 0,067 24,07 0,067 0,044 0,156 0,037 BYTE COMPUTER (ΚΟ) ΒΥΤΕ 0,525-7,08 0,56 0,525 0,666 0,432 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ (ΚΟ) ΣΕΝΤΡ 0,2-10,71 0,22 0,196 0,39 0,196 COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΕΕΕ 16,96-0,64 17,07 16,82 21, ,01 CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,178 9,88 0,178 0,178 0,295 0,133 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΙΚΛ 0,7 0 0,7 0,7 0,72 0,45 DIONIC (ΚΟ) ΙΟΝ 0,079 5,33 0,079 0,06 0,344 0,041 EUROBANK EFG (ΚΟ) ΕΥΡΩΒ 0,305-5,86 0,336 0,299 0,869 0,295 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΕΥΠΡΟ 8,75-6,42 9,29 8,72 9,82 6,1738 EUROMEDICA (KO) ΕΥΡΟΜ 0, ,403 0,24 F.G. EUROPE (ΚO) ΕΦΤΖΙ 1,27-9,93 1,39 1,26 1,95 0,473 FLEXOPACK (ΚΟ) ΦΛΕΞΟ 2,7-4,93 2,75 2,58 3,3795 2,4566 FORTHNET (ΚΟ) ΦΟΡΘ 1,3-7,14 1,38 1,3 2 0,3559 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΦΡΛΚ 4,25-3,19 4,45 4,08 6,01 3,3 FRIGOGLASS (KO) ΦΡΙΓΟ 2,73-4,88 2,85 2,65 6,63 2,63 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΛΥΚ 1,52-2,56 1,52 1,48 1,9 1,15 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΙΝΤΚΑ 0,48-9,6 0,532 0,446 0,9 0,446 INTRAKAT (KO) ΙΝΚΑΤ 0,645-10,42 0,715 0,645 1,32 0,645 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΑΒΑΞ 1,13-11,72 1,27 1,09 2,02 1,09 JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 10,56 3,02 10,77 9,96 14,4 8,7522 KLEEMAN HELLAS (KO) ΚΛΕΜ 1,86-6,53 2 1,86 2,4561 1,4851 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΛΑΜ Α 4,09-3,76 4,45 3,92 6,3498 3,3884 LAVIPHARM (ΚΟ) ΛΑΒΙ 0,115-1,71 0,134 0,115 0,188 0,1 LOGISMOS (ΚΟ) ΛΟΓΟΣ 0, ,798 0,28 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,3-5,66 0,329 0,281 0,572 0,281 MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΜΕΝΤΙ 0,351-20,23 0,352 0,35 0,952 0,251 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) ΜΕΡΚΟ 5,6 2,75 5,64 5 5,64 3,45 MEVACO (ΚΟ) ΜΕΒΑ 1,16-4,92 1,2 1,07 1,46 1,05 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) ΜΙΓΡΕ 3,05 0,33 3,06 3,04 3,09 1,4 MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0,36 0 0,775 0,315 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΜΛΣ 4,5-3,23 4,68 4,44 4,82 2,99 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΑΤ 1,75-2,78 1,8 1,61 2,5 1,61 PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙ ΗΣ Ι. (ΚΟ) ΠΠΑΚ 0,912 1,45 0,933 0,784 1,15 0,68 PASAL Α.Ε. (ΚΟ) ΠΑΣΑΛ 0, ,154 0,112 0,258 0,11 PC SYSTEMS (ΚΟ) ΠΣΥΣΤ 0, ,169 0,044 PROFILE (ΚΟ) ΠΡΟΦ 0,782-0,26 0,789 0,745 1,05 0,745 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 0,575-2,54 0,598 0,519 0,74 0,3325 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 5,1-3,95 5,3 4,87 6,3783 3,8075 REDS (ΚO) ΚΑΜΠ 0,464-7,01 0,5 0,461 0,827 0,461 SPACE HELLAS (ΚΟ) ΣΠΕΙΣ 1,47 2,8 1,47 1,47 1,98 1,13 SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) ΣΠΙΝΤ 0,02-31,03 0,024 0,02 0,093 0,011 SPRIDER STORES (ΚΟ) ΣΠΡΙ 0,031 0 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΤΡΑΣΤΟΡ 1,09 5,83 1,12 1 1,33 0,76 UNIBIOS (ΚΟ) ΒΙΟΣΚ 0,243-13,21 0,3 0,221 0,41 0,185 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΑΡΑΙΓ 6,23-8,38 6,74 6,2 7,5808 3,7247 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΙΟΛΚ 0,874-2,89 0,888 0,8 1,09 0,7 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) ΑΚΡΙΤ 0,3 0 0,325 0,1 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,489-5,42 0,538 0,428 2,57 0,428 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΑΛΜΥ 0,243 2,97 0,255 0,209 0,66 0,209 ΑΝ ΡΟΜΕ Α ΑΕΕΧ (ΚΟ) ΑΝ ΡΟ 20,5-3,76 21,33 20,5 23,77 18,038 ΑΝΕΚ (ΚΟ) ΑΝΕΚ 0,09 0 0,095 0,073 0,141 0,073 ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) ΑΝΕΠ 1,15 0 1,15 1,15 ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) ΑΝΕΠΟ 0,16 0 0,44 0,12 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΑΤΕΚ 1,49 0 2,15 1 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΒΑΛΚ 0,19 0 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) ΜΟΝΤΑ 0,2-0,99 0,225 0,163 0,28 0,154 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΒΙΟΚΑ 0,377-16,41 0,448 0,374 0,88 0,374 ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) ΒΙΟΤ 0, ,216 0,1 ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΒΙΟ 3,29-8,61 3,63 3,15 5,19 3,15 ΒΙΣ (ΚΟ) ΒΙΣΚ 0,836-9,91 0,836 0,836 0,98 0,517 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) ΒΟΣΥΣ 0,858-29,67 1,13 0,858 1,54 0,4735 ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) ΒΩΒΟΣ 0, ,304 0,304 Γ.Ε. ΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕ 0, ,015 0,013 0,051 0,011 ΓΑΛΑΞΙ Ι (ΚΟ) ΓΑΛΑΞ 0,41 14,21 0,41 0,324 0,419 0,2 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,2 0 3,31 2,99 4,21 2,4 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) ΓΕΒΚΑ 0,365 1,11 0,365 0,361 0,455 0,327 ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) ΕΥΒΡΚ 0, ,052 0,024 ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) ΑΙΟΣ 1,9-2,56 1,95 1,77 3,68 1,5 ΕΗ (ΚΟ) ΕΗ 8,95-11,39 10,07 8,6 12,75 8,22 ΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) ΙΧΘ 0,05 0 0,672 0,04 ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΟΜΙΚ 0,42 3,7 0,42 0,324 0,497 0,264 ΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΡΟΜΕ 0,172-9,47 0,187 0,17 0,425 0,17 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) ΕΒΡΟΦ 0, ,306 0,306 0,455 0,211 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 2,25-3,43 2,45 2,19 4,7 1,98 ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΝΙΟΥΣ 0,28-5,41 0,29 0,26 0,475 0,26 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) ΕΚΤΕΡ 0,55-3,51 0,57 0,54 0,99 0,496 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,313-21,75 0,389 0,31 1,17 0,31 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) ΕΛΣΤΡ 0,7 2,94 0,85 0,63 1 0,615 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΕΛΒΑ 1,54-7,23 1,64 1,42 2,15 1,42 ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0, ,69 0,528 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΕΛΓΕΚ 0,315-1,56 0,369 0,283 0,537 0,238 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) ΕΛΙΝ 1,21 0 1,5 0,75 ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΕΛΛ 11,7-7,44 12,69 11,65 17,06 11,65 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΑΚΤΩΡ 3,08 0 3,18 2,89 4,35 2,39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ (ΚΟ) ΕΛΚΑ 1, ,27 1,03 2 1,03 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΠΕ 4,79-9,96 5,36 4,75 9,96 4,75 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΕΧΑΕ 5,9-5,9 6,29 5,79 9,2832 5,79 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) ΕΛΥΦ 0, ,294 0,089 ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΕΛΤΟΝ 0,919-6,61 0,984 0,899 1,4 0,899 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) ΕΛΤΚ 1,55 3,33 1,55 1,4 2,03 1,4 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,181-17,73 0,218 0,181 0,355 0,172 ΕΤΕΜ (ΚΑ) ΕΤΕΜ 0,224-6,67 0,239 0,201 0,445 0,163 ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΕΥΑΠΣ 3,66-4,94 3,94 3,6 6,155 3,6 ΕΥ ΑΠ (ΚΟ) ΕΥ ΑΠ 6,82-9,31 7,6 6,68 9,95 6,68 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΕΥΠΙΚ 1,41 0 1,41 1,35 1,66 1,2 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) ΕΣΥΜΒ 1,72-3,37 1,8 1,67 3,0393 1,67 ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 0,879-15,48 1,04 0,86 1,99 0,86 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΙΑΤΡ 0,799 9,75 0,8 0, ,677 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΙΚΤΙΝ 1,48-4,52 1,53 1,43 1,84 1,32 ΙΛΥ Α (ΚΟ) ΙΛΥ Α 0,75 9,97 0,75 0,75 0,789 0,342 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) ΙΝΤΕΚ 0,915 3,98 0,915 0,77 1 0,447 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) ΞΥΛΠ 0, ,22 0,195 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) ΞΥΛΚ 0,135 3,85 0,135 0,135 0,159 0,081 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) ΙΝΤΕΤ 0,336 8,74 0,336 0,261 0,51 0,171 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΙΝΛΟΤ 1,53-8,93 1,66 1,47 2,51 1,47 ΚΑΕ (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 28,1-6,33 30,1 28,05 33,561 18,3902 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) ΚΑΘΗ 0,445 2,53 0,45 0,36 4,49 0,311 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,84-1,6 1,9 1,77 1,92 1,6181 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) ΚΜΟΛ 1,59 1,92 1,59 1,59 1,78 0,912 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΚΑΡΤΖ 3,38 4 3,38 3,09 4,6273 2,92 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 0,557-12,7 0,699 0,528 2,6 0,47 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΚΕΠΕΝ 1,37 5,38 1,37 1,34 2,5 0,8654 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΚΛΜ 0,55-4,84 0,578 0,52 0,78 0,52 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) ΝΑΥΠ 0,237-7,78 0,257 0,232 0,409 0,209 ΚΟΡ ΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) ΚΟΡ Ε 0, ,359 0,171 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) ΚΟΡΡΕΣ 3,57-5,8 3,8 3,5 3,93 2,84 ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) ΚΡΕΚΑ 0,141 6,82 0,15 0,132 0,278 0,118 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,55-13,66 0,617 0,54 0,749 0,38 ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Σύµβολο Αξία Εβδ. % Υψηλ. Χαµηλ. Μέγιστη Εβδ. Εβδ. 52ε Ελάχιστη 52ε ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΚΡΙ 1,86-2,62 1,86 1,81 2,3 1,65 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙ Η (ΚΟ) ΚΤΗΛΑ 0,367 10,54 0,367 0,299 0,575 0,299 ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) ΚΥΡΜ 2,21-0,9 2,22 2,16 2,4174 0,5936 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0, ,08 0,492 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) ΛΑΝΑΚ 1, ,32 1,08 1,4 0,468 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) ΛΕΒΚ 0, ,262 0,168 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) ΛΕΒΠ 0,67-9,95 0,67 0,67 0,779 0,354 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚ ΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) ΛΙΒΑΝ 0,21 0 0,274 0,158 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΛΟΥΛΗ 2,39 0 2,5 2,25 3,3 2,25 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) ΜΑΘΙΟ 0, ,488 0,199 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΜΕΤΚ 9,91-7,38 10,84 9,8 14,29 9,8 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) ΜΟΤΟ 0,307 2,33 0,31 0,28 0,447 0,263 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΟΗ 6,98-6,93 7,5 6,86 10,3 6,4 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) ΜΟΥΖΚ 0,324-3,86 0,33 0,324 0,475 0,15 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) ΜΟΧΛ 1,3 4 1,37 1,22 2,44 1,17 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) ΜΠΤΚ 0,23 4,55 0,23 0,198 0,592 0,158 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) ΜΠΟΚΑ 0,06 5,26 0,075 0,057 0,1 0,041 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ) ΜΠΟΠΑ 0, ,021 0,005 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛ 5,97-2,29 6,34 5,88 7,32 4,8 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,724 16,21 0,73 0,568 1,62 0,48 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΥΤ 0,212-6,61 0,22 0,18 0,479 0,13 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΝΗΡ 0,153-7,27 0,16 0,144 0,499 0,144 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΡΟΥΚ 0,99 0 1,95 0,81 ΟΛΘ (ΚΟ) ΟΛΘ 24,7-2,37 25,3 22,7 29,65 19,2158 ΟΛΠ (ΚΟ) ΟΛΠ 15,38-1,03 16,62 14,7 20,89 14,7 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΠΑΠ 10,88-1,45 11,21 10,3 13,65 8,46 ΟΤΕ (ΚΟ) ΟΤΕ 10,4-2,16 10,88 10,1 13,2 7,71 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) ΠΑΙΡ 0,225-19,64 0,252 0,225 0,388 0,2 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) ΠΑΡΝ 0,07 0 0,203 0,056 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΠΕΙΡ 1,28-1,54 1,44 1,24 2,11 1,19 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΠΕΤΡΟ 2,44 0,41 2,48 2,39 2,48 1,43 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΠΛΑΙΣ 6,44-0,92 6,84 6,3 7,98 5,15 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΘ 0,9-6,74 0,98 0,887 1,3929 0,887 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΠΛΑΚΡ 5,16 4,24 5,16 4,98 5,54 4,65 ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) ΠΡ 0,089 15,58 0,089 0,08 0,188 0,075 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΡΕΒΟΙΛ 0,43-4,44 0,498 0,413 0,978 0,413 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΡ 7,76 4,72 7,86 7,22 8,24 5,5 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΡΑΝ 0,9 0 1,14 0,657 ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) ΣΕΛΟ 0,106 13,98 0,136 0,076 0,152 0,076 ΣΙ ΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΙ Ε 1,19-4,8 1,25 1,06 2,26 1,06 ΣΙ ΜΑ (ΚΟ) ΣΙ ΜΑ 0,294-26,5 0,341 0,264 0,52 0,24 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) ΣΠΥΡ 0,347 8,78 0,347 0,347 0,388 0,206 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΦΑ 0, ,8 0,64 1,15 0,488 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΩΛΚ 1,43 0 1,46 1,33 2,32 1,28 Τ BANK (ΚΟ) ΤΒΑΝΚ 0, ,048 0,048 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΤΕΝΕΡΓ 3,06-5,56 3,26 2,95 4,7484 2,7357 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΟΛΥΜΠ 1,44-5,26 1,57 1,42 2,29 1,36 ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) ΤΖΚΑ 1,5 19,05 1,5 1,5 2,63 1,23 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΤΙΤΚ 20,7 3,92 20,8 19,7 26, ,3859 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) ΤΙΤΠ 9,75-1,91 9,99 9,36 10,5 7,3218 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΥΓΕΙΑ 0, ,258 0,225 0,508 0,225 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) ΦΙΕΡ 0,263 28,29 0,263 0,17 0,43 0,102 ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) ΦΙΝΤΟ 0, ,328 0,328 ΧΑΪ ΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) ΧΑΙ Ε 0,381-7,07 0,381 0,369 0,83 0,334 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΧΑΚΟΡ 0,39-6,7 0,435 0,376 0,981 0,376 ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) ΧΑΤΖΚ 0,026 0 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) ΧΚΡΑΝ 0,197-6,19 0,205 0,19 0,42 0,111 ΑΚ ALPHA ETF FTSE ATHEX Α ΑΚ 3,43-2,83 3,45 3,418 4,55 3,368 NBGAM ETF Γ Χ.Α. ΑΚΓ 11,65-2,75 11,88 11,65 15,1 11,46 ΧΑΜΗΛH ΙΑΣΠΟΡΑ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) ΑΣΤΑΚ 5,41-3,05 6,1 5,41 7,1 4,69 ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΑΤΤΙΚΑ 0,485-6,37 0,559 0,48 0,799 0,257 ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) ΑΘΗΝΑ 0,29 0 0,359 0,115 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) ΑΣΤΗΡ 3,78-5,26 3,94 3,76 5,12 3,45 ΓΕΚΕ (ΚΑ) ΠΡΕΖΤ 6 7,14 6 5,04 7,2 5,04 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΓΤΕ 4,25 5,99 4,86 4, ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) ΗΡΑΚ 1,27-1,55 1,3 1,27 1,55 1,24 ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΙΟΝΑ 7,2 0 9,9 6 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΑΡΕΛ 222-6,31 233, , ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 18,2-1,09 18,4 17,41 19,2 15,6 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) ΜΙΝΟΑ 1,5 0 1,61 1,5 2,09 1,42 ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) ΝΙΚΑΣ 0,19 0 0,19 0,19 0,26 0,17 ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) ΠΕΡΣ 0,478 19,8 0,478 0,478 0,504 0,152 ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) ΣΕΛΜΚ 0,08 0 0,08 0,08 ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ALTEC (ΚΟ) ΑΛΤΕΚ 0,025 8,7 0,025 0,019 0,053 0,019 COMPUCON (ΚO) ΚΟΜΠ 0,066-19,51 0,082 0,066 0,825 0,065 HELLAS ONLINE (ΚΟ) ΗΟΛ 0,503-0,2 0,52 0,476 0,67 0,35 NUTRIART (ΚΟ) ΝΤΡΙΑΡΤ 0,049 0 SATO AE (ΚΟ) ΣΑΤΟΚ 0,147 11,36 0,147 0,11 0,25 0,07 YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) ΥΑΛΚΟ 0,07-32,04 0,1 0,07 0,241 0,052 ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) ΑΕΓΕΚ 0,064 30,61 0,068 0,045 0,142 0,045 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) ΑΓΚΡΙ 0, ,093 0,093 0,18 0,067 ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) ΑΤΤΙΚ 0,02 5,26 0,025 0,02 0,05 0,009 ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) ΒΑΡΓ 0, ,6 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) ΒΑΡΝΗ 0,144 71,43 0,144 0,1 0,293 0,051 ΟΥΡΟΣ (ΚΟ) ΟΥΡΟ 0,53 0 0,759 0,185 Ε ΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙ ΑΣ Χ. (ΚΟ) Ε ΡΑ 0,15 0 ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) ΕΛΒΙΟ 3,97 0 3,97 1,54 ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘ/ΓΕΙΑΙ (ΚΟ) ΕΛΙΧΘ 0, ,08 0,072 0,119 0,045 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΗΛΕΑΘ 0,48 0 0,48 0,48 ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) ΚΕΡΑΛ 0, ,088 0,088 ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΚΟΥΜ 0, ,132 0,132 ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) ΜΑΙΚ 0, ,115 0,115 0,144 0,054 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΑΡΑΚ 0, ,356 0,29 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) ΜΗΧΚ 0,1 0 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) ΜΗΧΠ 0,096 0 ΝΕΛ (ΚΟ) ΝΕΛ 0,037 12,12 0,037 0,028 0,139 0,025 ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) ΝΕΩΡΣ 0, ,125 0,125 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΠΑΠ 0,42 2,44 0,42 0,403 0,7 0,374 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) ΠΗΓΑΣ 0,022-18,52 0,027 0,022 0,372 0,015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (ΚΟ) ΤΕΚ Ο 0,006 0 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) ΤΗΛΕΤ 0,116-16,55 0,116 0,116 0,345 0,111 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ALPHA TRUST (ΚΟ) ΑΤΡΑΣΤ 4,4-2,22 4,4 4,4 7,4243 4,0441 DIVERSA (ΚΟ) ΟΡΑΟΡΑ 2,29 0 2,29 2,29 ENVITEC (ΚΟ) ΕΝΒΙ 1,59 0 1,59 1,59 1,59 1,25 EPSILON NET (ΚΟ) ΕΠΣΙΛ 0,7 0 0,805 0,478 EUROXX (ΚΟ) ΕΧ 3,2 0 3,2 3,1 MEDITERRA (ΚΟ) ΜΑΣΟΠ 0,85 0 0,99 0,85 PERFORMANCE TECHNOLOGIES (ΚΟ) ΠΕΡΦ 2,27 0 2,27 2,27 VIDAVO (ΚΟ) ΒΙΝΤΑ 3,95 0 3,95 3,95 ΒΙΟΙΑΤΡ & ΡΟΜΠΟΤ. ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΝΤΟΚΧΟ 1,8 0 1,8 1,8 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ (ΚΟ) ΕΝΤΕΡ 1,5 0 1,6 1,2381 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ (ΚΟ) ΚΡΗΤΩΝ 0,96 0 1,04 0,752 ΝΤΟΠΛΕΡ (ΚΟ) ΝΤΟΠΛΕΡ 0, ,35 0,875 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛ. (ΚΟ) ΟΠΤΡΟΝ 1,77 0 1,77 1,47 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε. (ΚΟ) ΦΟΥΝΤΛ 1,73 15,33 1,73 1,5 2 1,04

15 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒριου 2014 Οικονομία ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΘΕΜΑ 15 AMOIBAIA 02/10/2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1/2014 ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 3.919,22 6,596 6,530 0,01% 1,70% ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού ,99 2,807 2,685 0,06% -6,90% ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA 988,43 5,642 5,397-1,23% -9,10% ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού 8.881,90 5,050 4,830-0,26% -4,64% ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked) ,75 5,005 4,719-0,44% 0,56% ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού 9.476,77 10,587 10,126-0,72% 5,11% ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού ,59 6,715 6,566-0,81% 15,75% ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALPHA Bancassurance EE100 Σύνθετο ΑΚ ,52 10,802 10,435-0,60% 3,08% ALPHA Bancassurance EE101 Σύνθετο ΑΚ ,49 11,888 11,311-0,74% 11,63% ALPHA Best of Strategies Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ,66 10,895 10,472-0,02% 4,63% ALPHA Blue Chips Ελληνικό Μετοχικό ,44 9,688 9,496-0,02% -5,60% ALPHA Energy Μετοχικό 8.546,98 11,606 11,376-1,00% 8,25% ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικό ,44 3,456 3,445-0,28% -10,03% ALPHA Euro ( ) Εταιρικών Ομολόγων ,13 5,744 5,673-0,09% 5,83% ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό ,12 5,666 5,554-1,06% 1,22% ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό ,52 9,088 8,908-0,34% 8,78% ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό ,89 12,599 12,350-1,58% 0,02% ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό ,03 20,515 20,109-0,46% 18,13% ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό ,53 12,171 11,930-0,74% 11,82% ALPHA Global Allocation Μικτό ,87 14,103 13,824-0,80% 5,92% ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό ,71 13,056 12,797-1,02% 7,29% ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό 3.982,62 8,797 8,688-0,09% 6,00% ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό ,05 8,530 8,361-1,11% -2,18% ALPHA ΑΝΩ Σύνθετο ΑΚ ,83 10,866 10,142-0,19% 2,48% ALPHA Διαχείρισης Διαθεσίμων ,77 13,213 13,213 0,01% 2,03% ALPHA Ελληνικό Μικτό ,98 8,666 8,494-0,01% 8,66% ALPHA Ελληνικό Ομολογιακό ,72 9,177 9,062 0,24% 20,08% ALPHA Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων ,19 3,889 3,860-0,02% 0,00% ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Ελληνικό Μετοχικό ,15 11,642 11,412 0,01% -3,57% ALPHA Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων ,17 8,744 8,635-0,16% 9,35% ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό ,02 4,974 4,876-0,69% -7,74% ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό 3.647,43 10,231 9,641-0,44% 0,00% Επαγγελματικό Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό 5.916,29 10,255 9,663-0,89% 0,00% ΕΡΜΗΣ Διαχείρισης Διαθεσίμων 7.404,57 3,483 3,483 0,01% 1,85% ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχικό Εσωτερικού ,19 9,702 9,510 0,22% -7,74% ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds Balanced 5.782,25 10,329 10,099-0,35% 0,00% ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό Εσωτερικού ,79 11,800 11,538 0,29% 2,99% Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού 6.725,12 3,060 2,970-1,49% 1,26% ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ,93 13,581 13,182 0,40% -4,91% ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού ,25 5,777 5,608 0,49% -3,54% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ,90 4,98 4,869-0,08% 4,82% GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term 4.479,06 5,734 5,677 0,00% 0,52% GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού ,32 10,001 9,827 0,21% 19,72% INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού ,63 11,184 10,935 0,40% 1,48% S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό ,33 14,028 13,616-1,09% 8,88% TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds ,22 10,888 10,888-0,48% 5,08% Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού ,78 14,324 14,006 0,00% 7,70% ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό 3.185,13 2,618 2,553-0,07% 2,95% Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού 1.866,81 10,374 10,119-0,81% 15,22% Attica Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 2.592,26 3,712 3,694 0,00% 1,69% Attica Μετοχικό Εσωτερικού ,86 0,860 0,839 0,04% -5,55% Attica Μικτό Εξωτερικού ,78 2,956 2,883-1,52% 2,17% Attica Ομολογιακό Εξωτερικού ,75 3,175 3,130-0,10% 8,89% Attica Ομολογιών Εσωτερικού 7.307,60 5,066 4,995 0,10% 19,37% CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: CPB Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 3.299,60 3,631 3,419-0,01% 4,11% CPB Eurobond Ομολογιακό 3.416,20 4,345 4,092-0,06% 9,09% CPB Premium Selection Fund of Funds Μετοχικό 5.629,68 3,586 3,377-0,89% 4,20% CPB Smart Cash Διαχείρισης Διαθεσίμων ,71 4,569 4,390 0,00% 1,57% CPB USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό 136,55 3,694 3,479-0,20% 8,04% CPB Ελληνικό Μετοχικό ,73 1,964 1,850-0,05% -8,85% EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND ,45 2,667 2,667-0,97% 3,12% EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN ,73 1,32 1,310-0,05% 3,26% EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) ,44 1,433 1,433-0,13% 1,23% EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND 49,96 1,601 1,585-0,97% 7,39% EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND ,10 1,521 1,506 0,04% -6,32% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 1.193,76 11,692 11,575 0,20% 8,90% EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 303,83 11,977 11,857 0,20% 8,87% EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 3.741,03 0,814 0,806-1,13% -8,08% EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES ,85 0,948 0,939-1,43% 4,94% EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES ,17 0,325 0,322 0,06% -5,44% EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT 1.565,08 0,337 0,333 0,06% -7,66% EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 1.985,77 15,523 15,213-0,47% 26,47% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND ,38 1,276 1,263-0,65% 6,14% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 9.968,98 0,782 0,767-0,87% 6,82% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS 5.281,54 15,463 15,154-0,63% 23,41% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 1.773,30 13,769 13,562-0,69% 16,35% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ 946,51 13,780 13,573-0,69% 16,33% Eurobank (LF) Fund of Funds Global High 4.569,80 11,128 11,017-1,16% 6,06% Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low ,75 10,551 10,446-0,23% 3,26% Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium ,14 10,995 10,885-0,59% 6,06% EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND ,61 1,067 1,056-1,12% 6,85% EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND 2.970,93 11,526 11,440-0,19% 9,93% EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND ,11 12,232 12,140-0,14% 6,92% EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND ,16 17,935 17,800 0,02% 18,96% EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND ,98 0,965 0,965-0,22% 10,48% EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve ,55 10,102 10,052 0,00% 0,09% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER 1.039,25 9,895 9,697-0,02% 2,53% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 75,43 10,166 10,065-0,69% 3,01% EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK 3.574,00 9,668 9,475-0,05% 1,81% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS ,31 11,719 11,484-0,50% 0,98% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND ,57 8,399 8,231-0,23% 12,88% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA FUND ,06 10,732 10,517-0,01% 4,15% EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK 1.893,18 9,663 9,470-0,71% 2,84% EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus ,82 10,463 10,254-0,68% 1,26% EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND 1.268,11 0,949 0,93-1,44% 4,92% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 8.807,90 1,276 1,257-0,64% 6,14% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC 164,42 0,782 0,766-0,89% 6,82% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND 1.721,15 1,067 1,051-1,12% 6,84% EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS 868,15 15,457 15,148-0,63% 23,41% EUROBANK All Weather Σύνθετο ,60 12,341 12,094 0,23% 3,60% EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό ,24 4,164 4,122-0,48% 7,43% EUROBANK Click Σύνθετο ,82 4,359 4,168-0,62% 2,52% EUROBANK Dollar Plus Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 9.072,02 10,206 10,206-0,22% 10,49% EUROBANK Double Click Σύνθετο ,85 14,166 13,61 0,05% 3,02% EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού 2.036,35 13,078 12,947-1,15% -7,85% EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό ,17 3,781 3,743-1,13% 7,04% EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού ,79 4,063 4,032-0,23% 9,22% EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού ,12 1,817 1,799-1,49% 5,12% EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού ,19 6,863 6,795-0,01% -7,23% EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND 501,17 1,723 1,723-0,97% 8,22% EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA ,23 9,826 9,728-0,13% 2,53% EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN 9.102,15 1,328 1,328-0,05% 3,45% EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) 9.388,01 1,435 1,435-0,13% 1,34% EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND 2.042,08 1,585 1,585 0,04% -5,83% EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE 7.163,07 0,844 0,844-1,13% -7,31% EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES 5.913,32 1,012 1,012-1,43% 5,82% EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES 382,32 0,332 0,332 0,06% -4,62% Eurobank I (LF) Equity-Institutional Portfolios 751,86 0,340 0,340 0,06% -6,66% EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund 1.049,24 15,474 15,474-0,47% 27,14% EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income 2.558,53 11,089 11,089-0,22% 10,42% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND 4.453,90 1,316 1,316-0,63% 6,57% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC ,75 0,840 0,840-0,89% 7,64% EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND 14,02 1,140 1,140-1,12% 7,63% EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND 3.073,82 11,579 11,579-0,18% 10,31% EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND ,30 12,319 12,319-0,14% 7,36% EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND ,72 18,317 18,317 0,03% 20,10% EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve 2.741,52 10,052 10,052 0,00% 0,09% EUROBANK I (LF) SP Best Performers ,37 12,492 12,242-1,18% 7,98% AMOIBAIA ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1/2014 EUROBANK I (LF) SP BEST PERFORMERS IV ,81 9,786 9,591-0,85% 0,00% EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II ,82 9,894 9,795-0,74% 4,19% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND ,02 10,156 10,055-0,69% 3,04% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER 619,35 10,571 10,571-0,02% 2,56% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS 26,16 12,422 12,422-0,50% 1,05% Eurobank I (LF) Special Purpose Best Performers II ,68 10,464 10,464-0,79% 4,29% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BEST PERFORMERS III FUND ,45 10,003 9,903-0,80% 0,00% EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III ,33 9,957 9,858-0,72% 4,72% EUROBANK Win-Win Σύνθετο ,07 13,31 12,788-0,56% 7,08% EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτ ,68 2,328 2,305 0,08% -5,78% INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC ,91 0,790 0,774-0,89% 6,82% Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτ ,03 18,746 18,375-1,48% 5,33% INTERAMERICAN Αναπτυσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού ,19 4,207 4,123-0,15% -9,19% Interamerican (LF) Cash Fund EUR 352,70 10,153 10,153-0,12% 0,00% INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund 637,11 0,823 0,815-1,13% -8,03% INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund 2.260,53 0,957 0,948-1,45% 4,87% INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund 333,78 11,683 11,568 0,20% 8,91% INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers 3.396,85 15,622 15,468-0,63% 23,41% INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE 1.464,22 13,906 13,631-0,69% 16,35% INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve 6.095,99 10,053 10,053 0,00% 0,09% INTERAMERICAN Double Click Σύνθετο ,07 13,170 12,653-0,07% 2,14% INTERAMERICAN Διαχειρίσεως Διαθεσίμων ,39 9,556 9,499 0,01% 1,81% INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό 9.101,96 32,585 32,180-0,30% 12,20% INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ ,19 15,444 15,138-0,01% -8,31% INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό ,45 16,688 16,357-0,63% 3,77% Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού ,13 9,761 9,568-1,20% -7,77% INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού ,00 23,508 23,215-0,90% 16,97% PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN 1.451,36 9,654 9,654-0,53% 6,58% PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN 429,19 9,981 9,981-0,54% 7,18% ING Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων 4.022,44 5,353 5,353 0,00% -0,11% ING Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού ,60 7,730 7,578 0,14% -3,77% ING Α/Κ Μικτό 9.369,40 3,073 3,028 0,07% 6,88% INTERNATIONAL Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: & URL: INTERNATIONAL Διαχείρισης Διαθεσίμων 711,12 7,147 7,147 0,00% 1,61% INTERNATIONAL Ελληνικό Μετοχικό 6.105,19 1,590 1,500-0,01% -14,83% INTERNATIONAL Ευρωπαϊκών Ομολόγων 3.833,62 5,284 5,129-0,15% 0,16% INTERNATIONAL Μικτό 2.743,53 2,234 2,106-0,25% -7,20% MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: GMM World Balanced Fund 3.323,81 6,801 6,666 0,06% -3,10% MetLife Alico Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών 845,30 11,554 10,894-0,59% -2,15% MetLife Alico Fund of Funds Μετοχικό ,54 4,739 4,468-0,83% 7,18% MetLife Alico Διαχείρισης Διαθεσίμων 8.818,05 14,149 13,869 0,00% 1,59% MetLife Alico Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού ,72 14,843 14,407-0,11% 4,84% MetLife Alico Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Διαθεσίμων 2.530,17 3,548 3,478 0,00% 0,00% MetLife Alico Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού ,97 19,209 18,644-0,20% 7,79% MetLife Alico Μετοχικό Δείκτη Υψηλής Κεφαλαιοπ. Χρηματ. Αθηνών ,95 2,184 2,060-0,28% -9,21% Metlife Alico Μετοχικό Εξωτερικού 6.326,86 17,957 16,931-0,96% 7,83% MetLife Alico Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών 1.446,74 3,958 3,732-0,16% 8,45% Metlife Alico Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ ,65 8,093 7,630 0,23% -11,69% MetLife Alico Μικτό Εξωτερικού ,57 18,689 17,621-0,93% -1,55% MetLife Alico Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό 4.007,00 12,18 11,822-0,30% 10,45% ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού 107,64 13,151 12,274-0,83% -2,95% Ελληνικό Μετοχικό Μεγάλης & Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης 9.495,94 1,338 1,210-0,45% -7,47% Ελληνικό Ομολογιών Εσωτερικού 4.686,14 10,781 10,411 0,06% 19,36% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού 4.679,76 13,671 12,760-0,47% 3,01% PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού 1.059,52 2,116 2,097-0,11% -0,52% TRITON ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Triton American Μετοχικό Εξωτερικού ,95 4,092 3,982-0,02% 11,85% Triton Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού ,08 29,515 28,725-0,02% -6,35% Triton Διαθεσίμων Ευρώ Βραχυχρόνιας Διάρκειας ,53 2,122 2,111 0,00% 1,80% Triton Εισοδήματος Ομολογιών Ευρώ Αναπτυγμένων Xωρών ,48 6,655 6,573-0,12% 7,25% Triton Μικτό ,65 7,620 7,470-0,39% -0,45% Triton Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού ,51 3,797 3,696-2,54% -5,37% Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - τηλ.: URL: Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων ,38 1,99 1,99-0,41% 12,59% Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού ,94 4,595 4,595-0,53% 7,41% ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A 570, , ,64-0,90% 3,35% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B , , ,23-0,90% 3,37% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A 224, , ,04-0,84% 9,81% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B , , ,49-0,84% 9,83% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A 4.051, , ,07-0,02% 1,90% NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B , , ,56-0,02% 1,93% NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό 3.019,33 7,771 7,771-0,20% 5,12% NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού 3.457,33 11,725 11,725-0,01% -8,46% ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.) ,04 1,321 1,307 0,82% -12,46% ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.) ,09 5,405 5,351-0,23% -7,90% ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.) ,67 12,323 12,199-0,50% 4,24% ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus - Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ,93 10,400 9,905-0,22% 5,06% ΔΗΛΟΣ Eurobond - Ομολογιακό ,50 7,504 7,504-0,11% 7,47% ΔΗΛΟΣ GLOBAL TITANS (Μετοχικό Εξωτερικού) 8.790,63 3,427 3,393-1,22% 8,76% ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS - Διαχ.Διαθεσίμων ,15 12,830 12,830 0,01% 1,82% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό ,60 11,204 11,092-0,02% 1,84% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό ,74 10,486 10,381-0,34% 3,50% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό ,07 11,445 11,330-1,38% 6,37% ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό ,89 10,413 10,309-0,75% 4,08% ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού) ,93 6,347 6,347-0,36% 13,27% ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού 5.205,84 9,472 9,472-0,24% 9,54% ΔΗΛΟΣ Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ ,00 14,798 14,798-0,83% 19,66% ΔΗΛΟΣ Ελληνική Ανάπτυξη - Ομολογιακό Εσωτερικού 676,86 10,088 9,988-0,11% 0,00% ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ ,27 13,660 13,523-0,28% 6,61% ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού 9.743,20 3,391 3,357-0,77% 1,84% ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού 939,60 6,481 6,417 0,81% 6,18% ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων- Μικτό Εξωτερικού ,55 12,652 12,589-1,46% 2,36% ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού) ,18 7,042 6,972-0,21% 5,14% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.) ,30 5,873 5,645 0,42% -3,03% Ευρωπαϊκή Πίστη Eurobond Κρατικών Ομολόγων Αναπτυγμένων Χωρών σε EUR 2.200,63 1,633 1,512-0,07% 6,86% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού 1.560,55 1,868 1,730-0,07% 4,56% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτ ,70 3,855 3,723-1,67% 5,37% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ High Yield Εταιρικών Ομολόγων σε EUR 3.514,09 4,005 3,945-0,08% 3,01% ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εταιρικών Ομολόγων Investment Grade σε EUR ,28 4,354 4,289-0,05% 3,63% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND 8.703,78 201, ,61 0,03% 0,82% PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY 2.796,10 330, ,91-0,72% 1,28% PIRAEUS Total Return Fund of Funds 780,44 2,124 2,119-0,08% 0,00% Πειραιώς China Growth Μετοχικό 1.469,03 3,149 3,125-0,23% 3,86% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού 7.707,38 2,544 2,525-2,37% 1,51% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό ,66 12,438 12,345-0,93% 5,29% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό ,94 11,841 11,811-0,15% 5,55% ΠΕΙΡΑΙΩΣ US Μετοχικό Εξωτερικού ,82 7,801 7,743-0,35% 10,78% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Κ Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων (ΕΥΡΩ) ,72 11,042 11,042 0,00% 1,53% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού 5.217,94 4,917 4,917 0,00% 1,37% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού 760,48 5,069 5,044-0,48% 3,20% Πειραιώς Διεθνές Fund of Funds Μικτό ,86 3,278 3,262-0,57% 16,04% Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων ,13 7,770 7,750-0,13% 4,99% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεθνές Κρατικών Ομολόγων ,27 3,444 3,436-0,15% 8,59% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού ,73 0,986 0,979 0,32% -10,75% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού 551,01 4,684 4,5-0,02% -5,44% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μετοχικό Εσωτερικού ,02 5,477 5,436 0,03% -7,19% Πειραιώς Μικτό Διεθνές ,67 7,456 7,419-0,90% 4,63% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μικτό Εσωτερικού 6.951,03 2,274 2,263-0,43% 2,25% Πειραιώς Μικτό Ευρωπαϊκό ,73 2,586 2,573-1,31% 3,81% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας ,62 7,853 7,834-0,22% 1,53% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ομολόγων Εσωτερικού ,64 8,608 8,586-0,71% 15,86% Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Europlus Ομολογιακό Εξωτερικού 2.865,24 4,142 4,121-0,12% 7,96% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ High Yield Ομολογιών Εξωτερικού ,05 3,995 3,971-0,23% 5,29% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Δολαρίου Διαχείρισης Διαθεσίμων (USD) 3.230,03 5,954 5,954-0,22% 10,62% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού 5.660,60 0,690 0,683-0,49% -7,80% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού 3.742,22 2,579 2,566-0,50% 6,75% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού 797,22 5,084 5,034-1,70% 10,24% AMOIBAIA ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΧΙΛ. TIΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TIMH ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΒ. ΠΡΟΗΓ. ΜΕΤΑΒ. ΑΠΟ 1/1/2014 Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Ομολογιών Εσωτερικού 1.283,73 3,350 3,333-0,07% 12,89% Τ.Τ. - ΕΛΤΑ Χρηματαγοράς Διαχείρισης Διαθεσίμων (EUR) ,29 2,933 2,933 0,00% 2,08% UNIT LINED AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: AXA PROTECT(1) ,11 105, ,080-0,29% -0,23% AXA WORLD FUNDS OPTIMAL INCOME(1) ,63 175, ,930-0,46% 2,12% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE(1) ,59 219, ,730-0,70% 2,47% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH(1) ,91 235, ,960-1,39% 12,06% AXA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS(1) ,04 106, ,320 0,01% 7,90% AXA WORLD FUNDS EURO 7-10(1) ,82 173, ,170 0,29% 12,13% AXA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS(1) ,31 192, ,190 0,12% 2,50% AΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,02 5,648 5,222-0,47% 2,39% ASSET LINKED ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ ,38 6,016 5,562-0,24% 4,01% CITIBANK (τηλ.: ), URL: CITIFUTURE ,35 2,751 2,751 0,30% 7,27% CITIFUTURE ,23 2,867 2,867 0,08% 6,94% CITIFUTURE ,44 2,719 2,719-0,01% 6,38% CITIGOLD FUTURE 2.543,91 6,278 6,278 0,43% 7,57% CREDIT AGRICOLE ΑΑΕΖ (τηλ.: ) EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ(1) ,29 116, ,420-0,88% 6,69% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 2)(1) ,85 87,791 86,070 0,16% 17,36% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 3)(1) ,95 84,701 83,040 0,21% 18,82% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 4)(1) ,28 87,914 86,190 0,21% 19,59% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 5)(1) ,60 90,117 88,350 0,22% 16,05% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 6)(1) ,77 96,072 94,189 0,01% 10,60% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 7)(1) ,27 95,577 93,703 0,01% 10,66% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 8)(1) ,78 94,224 92,376 0,03% 7,94% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 9)(1) ,63 91,379 89,587 0,02% 10,15% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 10)(1) ,17 89,564 87,808 0,02% 6,91% EMPORIKI ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΥΝ (ΕΚΔΟΣΗ 11)(1) ,99 82,243 80,630 0,02% 15,16% EUROLIFE ERB ΑΕΑΖ (τηλ.: ), URL: EFG EUROLIFE INVEST 1 (EUR) ,27 13,373 13,105-0,04% 8,40% EFG EUROLIFE INVEST 2 (EUR) ,63 12,145 11,902-0,00% 7,27% EFG EUROLIFE INVEST 3 (EUR) ,24 11,842 11,605 0,03% 8,21% EFG EUROLIFE INVEST 4 (EUR) ,96 10,648 10,435-0,00% 3,63% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK 2 (EUR) ,93 12,669 12,416-0,20% 10,29% EFG EUROLIFE PROFIT LOCK GOLD (EUR) ,71 10,655 10,442-0,08% 4,20% EUROLIFE ERB KRONOS PENSION FUND 1.035,69 10,470 10,470 5,58% 4,70% EFG EUROLIFE PENSION 2 - EQUITY INVEST 6.296,32 1,182 1,182-0,24% 15,31% ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (τηλ.: ), URL: UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ,69 4,239 3,999-0,05% 3,81% UNIT LINKED-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ,63 6,336 6,035 0,17% 5,23% UNIT LINKED-ΕΘΝΙΚΗ & ΠΑΙΔΙ ,67 4,696 4,473 0,00% 5,65% UNIT LINKED-ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 3.076,13 5,991 5,873 0,00% 1,61% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,07 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,51 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,06 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,88 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,17 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,97 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,59 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,34 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,51 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,40 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,40 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,53 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,48 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 10 ΣΕΙΡΑ ,16 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ 1 970,92 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ ,60 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ ,88 100, ,000 0,00% 0,00% UNIT LINKED-ΕΦΑΠΑΞ ΕΘΝΙΚΗΣ 15 ΣΕΙΡΑ ,26 100, ,000 0,00% 0,00% GENERALI HELLAS (τηλ.: ), URL: GENERALI HELLAS STABLE(2) 3.279,94 3,703 3,594-3,76% GENERALI HELLAS BALANCED(2) 1.545,02 3,425 3,325-3,11% GENERALI HELLAS DYNAMIC(2) 2.202,56 1,935 1, ,19% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ(2) 207,35 2,897 2,868-1,82% HSBC ΕY ΖHN ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(2) 1.383,07 2,829 2,801-1,25% HSBC ΕY ΖHN ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(2) 2.937,88 2,814 2,786-1,47% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. (τηλ.: ), URL: METROLIFE-STAR LIFE I,II(1) 1.653,29 8,490 7,988-0,56% 3,43% METROLIFE-STAR LIFE III,IV(1) 124,08 11,816 11,289-0,14% 4,94% METROLIFE-STAR LIFE V(1) 570,17 13,620 12,946-0,35% 4,28% METROLIFE-STAR LIFE VI(1) 112,65 10,727 10,301-0,01% 5,06% METROLIFE-STAR LIFE VII(1) 663,61 9,524 9,193 0,12% 5,27% METROLIFE-VALUE PLUS II(1) 1,24 1,036 1,000 0,00% 6,32% METROLIFE-ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΓ. 3%(2) 6.334,96 10,081 10,081 0,06% 0,53% METROLIFE-CAPITAL GUAR. PLUS(1) 1.173, ,779 0,01% 2,52% JPMF GLOBAL AGGREGATE BOND A(1) 263,03 10,420 10,066-0,00% 8,74% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ DYNAMISME(1) 358,15 115, ,990 0,23% 5,34% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ EQUILIBRE(1) 388,59 160, ,770 0,19% 7,92% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ PRUDENCE(1) 577,01 145, ,130 0,24% 3,65% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ MONETAIRE(1) 234,15 568, ,750 0,00% 0,11% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΧΑ 20(1) 114,42 3,575 3,522-0,07% -11,96% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN(1) 367,07 779,34 769,60 0,00% 7,74% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE(1) 261,10 132, ,027 0,00% 7,17% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ OBSIDIENNE II(1) 715,23 129, ,986 0,00% 8,16% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013(1) 4.917,41 118, ,629 0,00% 14,96% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ZEN ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014(1) 8.110,31 110, ,278 0,00% 10,58% GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ PEARL ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014(1) 5.369,00 107, ,930 0,45% 7,47% ING ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΗΣ (τηλ.: ), URL: ING (L) PROTECTED FUND MULTIPLIER 1(1) ,12-110,180-0,81% ING (L) PROTECTED FUND 300(1) ,16-111,090-2,09% ING (L) PROTECTED FUND 300 GOLD(1) ,98-210,240-7,47% ING (L) PROTECTED FUND 170 SILVER(1) ,88-113,860-8,31% ING (L) PROTECTED FUND 160 DIAMOND(1) ,40-111,110-8,80% ING (L) PROTECTED FUND 160 PLATINUM(1) ,98-116,020-12,05% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 1) ,40-10,250-0,02% 2,12% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 2) ,00-9,772-0,03% 0,93% ING ΠΕΙΡΑΙΩΣ 10 (ΕΚΔΟΣΗ 3) 9.402,20-9,889-0,05% 3,79% INTERAMERICAN ΕΑΕΖ (τηλ.: ), URL: MAXIMUM INCOME 2018 I 6.613,58-10,128-1,46% 5,63% MAXIMUM INCOME 2018 II 1.169,96-10,833 0,25% 8,99% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,60 9,941 9,746-0,14% -2,46% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,52 8,778 8,606-0,10% -1,57% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 3.120,70 10,815 10,603-0,01% -0,12% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,71 9,541 9,354 0,01% -1,84% INTERAMERICAN ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΗΣ ,13 8,736 8,565-0,02% -1,62% INTERNATIONAL LIFE ΑΕΑZ (τηλ.: ) INTERNATIONAL LIFE-ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.238,39 4,803 4,803-0,38% 2,26% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC GROWTH FUND 179,96 1,414 1,329 0,12% -6,07% INTERNATIONAL LIFE HELLENIC INCOME FUND 236,03 3,751 3,601 0,38% 7,49% INTERNATIONAL LIFE INTERNATIONAL FUND 192,69 2,512 2,387-0,30% -3,84% CNP LAIKI ΖΩΗΣ (τηλ.: ), URL: MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,96-9,503 0,01% 6,38% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,67-4,744 0,01% 6,84% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US ,73-4,677 0,02% 7,57% MARFIN ΕΦΑΠΑΞ US03B 496,93-4,617 0,03% 7,82% MARFIN SMART CAPITAL US04 872,47-3,881 0,04% 8,70% MARFIN CAPITAL PLUS US05 205,91-13,453 0,00% 7,30% MARFIN DJ EUROSTOXX 50 US ,63-10,418 0,00% 10,29% MARFIN WEALTH US07 921,50-9,506-2,90% -1,32% Σημ.: Ημερομηνία Αποτίμησης:(1) 01/10/14,(2) 30/09/14 Βαλαωρίτου 9, Αθήνα Τηλ.:

16 Οικονομία 16 ΚΥΡΙΑΚΗ 5 οκτωβριου 2014 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡΘΡΟ ΘΕΜΑ Τα stress tests των τραπεζών «βαραίνουν» τη Λεωφόρο Αθηνών Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ν. ΚΡΙΝΤΑ Διευθύνοντος συμβούλου Attica Wealth Management & αντιπροέδρου Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών Σε φάση αποσταθεροποίησης και ανησυχιών δείχνει να έχει εισέλθει η ελληνική κεφαλαιαγορά. Οι όγκοι συναλλαγών καθώς και η έλλειψη καταλύτη προϊδεάζουν για ένα άστατο δίμηνο. Πέρα από τα γνωστά θέματα που θα απασχολήσουν τους συμμετέχοντες στην αγορά το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον μας θα πρέπει να επικεντρωθεί στη μεγάλη εικόνα και συγκεκριμένα στα μακροοικονομικά και στο τι αναμένουμε για το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Τόσο σε επίπεδο μακροοικονομικών όσο και σε επίπεδο μικροοικονομικών μεγεθών το φθινόπωρο επιφυλάσσει έντονες συγκινήσεις. Από το πολυπόθητο θετικό ΑΕΠ, ύστερα από 5 έτη ύφεσης, μέχρι τα περιβόητα τεστ κοπώσεως των τραπεζών από την ΕΚΤ και τις ενδεχόμενες κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών που θα προκύψουν. Ο δείκτης Χ.Α. έχει επανακτήσει τον «τραπεζοβαρή» χαρακτήρα του ύστερα από αρκετά χρόνια και ο κλάδος αποτελεί πλέον το 35% της συνολικής κεφαλαιοποίησης. Η αδυναμία των τραπεζικών τίτλων να σπάσουν τα προηγούμενα υψηλά τους αποτελεί τροχοπέδη για την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς, με αποτέλεσμα να την έχει προσωρινά εγκλωβίσει στο εύρος των μονάδων. Μεγάλη απαιτείται προσοχή σε πιθανή διάσπαση των μονάδων προς τα κάτω, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές ακόμα και 100 μονάδες χαμηλότερα. Η εξέλιξη αυτή, πάντως, δεν αποτελεί το βασικό μας σενάριο. Ολη αυτή η συζήτηση για τις τράπεζες και την αυξανόμενη πεποίθηση ότι οι νέες αυξήσεις κεφαλαίων είναι αναπόφευκτες, ενισχύεται από το γεγονός ότι οι ίδιες οι τράπεζες διστάζουν ακόμα να δραστηριοποιηθούν στη βασική τους λειτουργία που είναι ο δανεισμός των εταιριών και των νοικοκυριών. Η παραπάνω αδυναμία έχει αρχίσει να καλύπτεται από την αγορά των εταιρικών ομολόγων, που έχει ήδη προσφέρει και επενδυτικές συγκινήσεις. Η Ελλάδα λοιπόν έχει καταφέρει να πείσει τη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι έχει ξεπεράσει τα σοβαρά δημοσιονομικά της προβλήματα και έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα μέσω μεταρρυθμίσεων και αύξησης της ανταγωνιστικότητας να μεταλλάξει το οικονομικό της μοντέλο. Η δουλειά έχει γίνει και είναι σημαντική λαμβάνοντας υπόψη τα στενά χρονικά περιθώρια που είχε η χώρα στη διάθεσή της. Το μόνο που απομένει είναι όλα αυτά να φανούν στην πραγματική οικονομία και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες όλων των παραγόντων της αγοράς το τελευταίο τρίμηνο του έτους. * (Το παρόν άρθρο εκφράζει τις προσωπικές απόψεις του γράφοντος, δεν αποτελεί οδηγό ή σύσταση για επενδύσεις οποιασδήποτε μορφής προς οιονδήποτε και για οποιονδήποτε τίτλο ή παράγωγο αυτού) Οταν δεν έχεις νόμισμα Πιο ψηλά από το Δημόσιο ο ΟΤΕ Υψηλότερη αξιολόγηση από αυτήν του Ελληνικού Δημοσίου έλαβε ο ΟΤΕ από τη Standard & Poor's. Ο διεθνής οίκος αναβάθμισε τον οργανισμό κατά μία βαθμίδα, σε ΒΒ από ΒΒ-. Παράλληλα, αφαίρεσε το rating watch negative, δίνοντας σταθερό outlook για την αξιολόγηση. Οπως ανέφερε ο οίκος, «αξιολογούμε το πιστωτικό προφίλ του ΟΤΕ υψηλότερα από την αξιολόγηση της Ελλάδας και συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι είναι απίθανο να κηρύξει στάση πληρωμών στο υποθετικό σενάριο μιας χρεοκοπίας της Ελλάδας, λόγω του ισχυρού του ισολογισμού». «Πρίμα» για Cosco στον Πειραιά Σχεδόν το 1/5 του τζίρου της κάνει στην Ελλάδα η Cosco και τραβά την ανηφόρα... Η εταιρία ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της ΣΕΠ αύξησε τα κέρδη της κατά 21,9% στο εξάμηνο στα 15,073 εκατ. δολάρια, έναντι των 12,369 εκατ. δολαρίων το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ο κύκλος εργασιών στον Πειραιά κατέγραψε άνοδο 24,7% στα 91,459 εκατ. δολάρια. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου Cosco ήταν αυξημένος κατά 11,4% στο α εξάμηνο του 2014 και διαμορφώθηκε στα 440,158 εκατ. δολάρια, ενώ τα έσοδά του από τους τερματικούς σταθμούς που διαχειρίζεται αυξήθηκαν 18,9% στα 258,082 εκατ. δολάρια. Ενα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια κοστίζει δολάρια ΗΠΑ. Και ένα τζιν παντελόνι 793 δολ. Οχι, δεν είναι συλλεκτικά, δεν φέρουν κάποια «βαριά» υπογραφή της showbiz ή των μεγάλων μόδιστρων. Είναι το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων στη Βενεζουέλα. Η οικονομική κρίση στη χώρα έχει προκαλέσει σουρεαλιστικές στρεβλώσεις στις τιμές, πλήττοντας δραματικά την αγοραστική δύναμη. Ενώ η κυβέρνηση Μαδούρο υποστηρίζει ότι ο κατώτατος μισθός είναι μπολιβάρ ή 675 δολάρια, στη μαύρη αγορά αυτά αντιστοιχούν σε 42,50! Η ισοτιμία που χρησιμοποιούν οι εισαγωγείς είναι 100 bolivar ανά δολάριο ΗΠΑ, ο δε πληθωρισμός ξεσαλώνει με ρυθμό 63%. «Μπείτε» στον ΟΠΑΠ Σε ελκυστικό σημείο εισόδου βρίσκεται η μετοχή του ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τη Eurobank Equities. Επειτα και από την ευνοϊκή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ, η Xρηματιστηριακή συστήνει την αγορά της μετοχής με στόχο τα 13,6 ευρώ και την τοποθετεί στα top picks της. Οπως εξηγούν οι αναλυτές της Eurobank, η απόφαση του ΣτΕ απομακρύνει ένα βασικό κίνδυνο για το επενδυτικό στόρι του ΟΠΑΠ. Online στοίχημα Η προσοχή της αγοράς στρέφεται πλέον στα ρίσκα που σχετίζονται με το μονοπώλιο του online αθλητικού στοιχηματισμού. Πάντως, όπως σημειώνει η Eurobank Equities, ο κίνδυνος αυτός είναι μικρότερος με δεδομένο ότι: τα μεγέθη του online gaming είναι μικρά για τα μεγέθη του ομίλου και το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ στον online αθλητικό στοιχηματισμό είναι μόνο κατ όνομα. Samsung και στην Yγεία Μπορεί στη χώρα μας να τη γνωρίζουμε από τα κινητά, τα tablet και τις τηλεοράσεις, όμως το τμήμα ιατρικών υπηρεσιών του κορεατικού ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ κολοσσού «βλέπει» Ελλάδα. Η Samsung Medison έκανε γνωστή την πρόθεσή της να «στήσει» στη χώρα μας ένα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, με σκοπό την εκπαίδευση ιατρών και τεχνικών από την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή στις νέες τεχνολογίες. Οι επικεφαλής της εταιρίας ήρθαν, είδαν και δεν επιθυμούν να απέλθουν. Απέσπασαν δε τη διαβεβαίωση του υπουργείου Ανάπτυξης ότι «θα παρασχεθεί κάθε δυνατή διευκόλυνση», προκειμένου να ολοκληρώσει ο όμιλος τα επενδυτικά του σχέδια στη χώρα. Δύο ομολογιακά για τη Revoil Στην υπογραφή συμβάσεων για τη σύναψη δύο κοινών ομολογιακών δανείων ύψους 13,95 και 4,5 εκατ. ευρώ προχώρησε η Revoil με την Alpha Bank και τη θυγατρική της τράπεζας στο Λονδίνο. Το δάνειο των 13,95 εκατ. ευρώ είναι πενταετούς διάρκειας και σκοπός του είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της εταιρίας και η εξυπηρέτηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών. Το δάνειο των 4,5 εκατ. ευρώ είναι διάρκειας επτά ετών με δυνατότητα παράτασης για 1+1 έτος και σκοπός του είναι, κυρίως, η χρηματοδότηση αγοράς ακινήτου. Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων και των δύο δανείων είναι η Alpha Bank.