Ε Τ Η Σ Ι Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Transcript

1 Ε Τ Η Σ Ι Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

2 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚOΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚEΚΗ ΜΑΡΙAΝΑ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙΤΤAΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚAΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο λόγος ύπαρξης μας είναι: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠEΤΡΟΥ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΚΡEΤΗΣ ΣΤΑΜAΤΗΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΗΣ Να επιβιώνουμε και να μεγαλώνουμε αρμονικά με τις αξίες μας δημιουργώντας εξαίρετη και διατηρήσιμη οικονομική αξία για την ευημερία των ανθρώπων μας και της κοινωνίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡOΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΛΙAΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΩΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΤΑΠΟΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚOΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚEΚΗ ΜΑΡΙAΝΑ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙΤΤAΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚAΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠEΤΡΟΥ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΚΡEΤΗΣ ΣΤΑΜAΤΗΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡOΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΛΙAΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΩΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Οι αγορές που υπηρετούµε παρέμειναν στάσιμες το 2016, ενώ είχαμε αρχικά εκτιμήσει ότι θα κινηθούν σε επίπεδα περίπου 5% χαμηλότερα από το Η βελτίωση του μεριδίου μας στην Ελληνική αγορά, αλλά και οι αυξημένες ευκαιριακές πωλήσεις στο εξωτερικό, είχαν σαν αποτέλεσµα να αυξηθούν οι πωλήσεις µας στα 93εκ. έναντι των 80εκ. του Εκτιµούµε ότι οι αγορές µας το 2017 θα αυξηθούν οριακά, όπως θα αυξηθεί και το μερίδιο μας στην Ελληνική αγορά. Το ΕΒΙTDA του Οµίλου ανήλθε σε 5,6εκ. έναντι 5,3εκ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση 5,8%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 2,4εκ. έναντι 1,2εκ. το 2015, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώµατα μειοψηφίας σε 1,3εκ. έναντι 0,6εκ. Τα κέρδη έχουν επιβαρυνθεί με από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακίνητων του Ομίλου και από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ποσού εκ. των οποίων αφορούν την εταιρία Μαρινόπουλος. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός παρέμεινε σχεδόν σταθερός στα 22,6εκ. ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στα 9,8εκ. από 4,1εκ. Τα μετρητά και ισοδύναμα είναι 12,7εκ. από 18,6εκ. στις Τα ίδια κεφάλαια είναι 29εκ. από 30,8εκ. το H μείωση των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, παρά την κερδοφορία της χρήσεως, οφείλεται κυρίως στην επανεκτίμηση της αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων που είχαν μείωση 2,3εκ. Ο δείκτης φερεγγυότητας του Οµίλου στις ήταν 56,5% έναντι 60,5% της ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Προσδοκούµε ότι κατά το τρέχον και το επόµενο έτος θα υπάρξουν ευκαιρίες απόκτησης νέων εµπορικών σηµάτων. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε περίπου 290,000, κυρίως σε οχήματα και πληροφορική. Το 2017 έχουν προϋπολογισθεί επενδύσεις 435,000, κυρίως σε παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρίας, με στόχο την αναβάθμιση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας τους. Για άλλη µια φορά οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του Οµίλου, περιλαμβανομένων των τοπικών αντιπροσώπων, των προμηθευτών και των υπεργολάβων, αξίζουν την ευγνωμοσύνη του ιοικητικού Συμβουλίου για την αφοσίωση τους και τα συγχαρητήρια για τον υπέροχο επαγγελματισμό τους. Κ. Π. Πετρόπουλος Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ι. Π. Πετρόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 1

4 31/12/15 31/1/16 2/3/16 2/4/16 2/5/16 2/6/16 2/7/16 2/8/16 2/9/16 2/10/16 2/11/16 2/12/16 Ό τ α ν μ ε τ ρ ά ς β ε λ τ ι ώ ν ε ι ς L O R D K E L V I N ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΦΙΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ A. ΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ K. ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ MΙΧΑΛΗΣ H. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ Πρόεδρος Εκτελεστικό Mέλος Aντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Eλέγχου Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Στελεχών Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Mέλος Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εκλέχθηκε µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18 Απριλίου 2013 µε πενταετή θητεία. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τέσσερις κύριες συνεδριάσεις το χρόνο. Το εκέµβριο εγκρίνεται ο προϋπολογισµός και η στρατηγική της Εταιρίας για το επόµενο έτος. Στις συνεδριάσεις του Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου ελέγχεται η πορεία εργασιών και εξετάζονται µακροχρόνια θέµατα. 6,30% 6,30% 6,30% 6,70% 6,70% 6,70% 4,5% 5,00% 5,00% 5,00% 4,94% 4,94% 4,94% 4,99% 4,99% 4,99% 4,5% 4,5% 2,5% 2,5% 2,5% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 2,5% 2,5% 2,5% 1,00% 0,9% 1,3% 1,7% 0,9% 0,9% 1,3% 1,3% 1,7% 1,7% 0,8% 0,8% 0,8% 1,00% 1,00% ,00 160,00 160,00 160,00 140,00 140,00 140,00 140,00 83,1 83,1 63,7 63,7 50,2 50,2 55,3 55,3 66,5 66,5 80,3 80,3 93,3 93,3 120,00 120,00 120,00 120,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00 60,00 60,00 60,00 60,00 40,00 40,00 40,00 40,00 20,00 20,00 20,00 20, /12/15 31/1/16 2/3/16 2/4/16 2/5/16 2/6/16 2/7/16 2/8/16 2/9/16 2/10/16 2/11/16 2/12/16 31/12/15 31/12/15 31/1/16 31/1/16 2/3/16 2/3/16 2/4/16 2/4/16 2/5/16 2/5/16 2/6/16 2/6/16 2/7/16 2/7/16 2/8/16 2/8/16 2/9/16 2/9/16 2/10/16 2/10/16 2/11/16 2/11/16 2/12/16 2/12/ /12/14 31/1/15 3/3/15 3/4/15 3/5/15 3/6/15 3/7/15 3/8/15 3/9/15 3/10/15 3/11/15 3/12/15 31/12/14 31/12/14 31/1/15 31/1/15 3/3/15 3/3/15 3/4/15 3/4/15 3/5/15 3/5/15 3/6/15 3/6/15 3/7/15 3/7/15 3/8/15 3/8/15 3/9/15 3/9/15 3/10/15 3/10/15 3/11/15 3/11/15 3/12/15 3/12/15

5 N a t u r a n o n f a c i t s a l t u m A L F R E D M A R S H A L L Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ Συνολικές Πωλήσεις Tιμολογηθείσες Πωλήσεις Mικτά Kέρδη (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Έτερα Έσοδα ( Έξοδα ) Έξοδα Πωλήσεων και Διοικήσεως (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Aποσβέσεις Λειτουργικό Kέρδος (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων Λοιποί Φόροι Kαθαρά Xρηματοοικονομικά Έξοδα Συναλλαγματικές Διαφορές Kαθαρά Kέρδη / (Ζημιές) προ Φόρου Eισοδήματος (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) Φόροι Kαθαρά Kέρδη / (Ζημιές) μετά τους Φόρους (16,8%) 772 (11.799) (12,7%) (4,9%) (640) (1.506) (19) (2,6%) (1.097) (18,3%) (11.355) (14,2%) (5,4%) (664) (1.156) (1.308) (15) (1,5%) (627) (19,1%) (10.826) (16,3%) (4,7%) (1.231) (2,8%) (465) (19,0%) (9.431) (17,1%) (4,1%) (1.520) (22) 709 (1,3%) (97) (19,0%) (12.297) (24,5%) (1.368) (3.375) (1.617) (37) (6.397) 543 (5.854) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (την 31 Δεκεμβρίου) Πάγιο Eνεργητικό και Mακροπρόθεσμες Tοποθετήσεις Kυκλοφορούν Eνεργητικό Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Σύνολο Eνεργητικού Bραχυπρόθεσμες Yποχρεώσεις Mακροπρόθεσμες Yποχρεώσεις Kαθαρή Θέση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μέσος Aριθμός Aπασχολουμένων Συνολικό Kόστος Aποζημιώσεις Aποχωρήσεων Kαθαρό Kόστος Aπασχόλησης Πληρωμές σε Aσφαλιστικά Tαμεία (Εργοδοτ. Εισφορές) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Φερεγγυότητα 31/12* Δείκτης Pευστότητας Kαθαρό Kόστος Aπασχόλησης ανά Aπασχολούμενο Πωλήσεις ανά Aπασχολούμενo Σταθμισμένος Aριθμός Μετοχών Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή Eπιστροφή Κεφαλαίου ανα Μετοχή Μέρισμα ανά Μετοχή 56,5% 1,0 46, ,19 0,10 0,10 60,5% 0,7 46, ,08 0,10 55,4% 0,9 44, ,21 51% 1,1 38, ,09 45% 1,2 37, (0,83) * Καθαρή Θέση προς Σύνολο Ενεργητικού μείον Διαθέσιμα & Ισοδύναμα 3

6 Επιχειρηματική Μονάδα ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ S C A N I A K O G E L A L L I S O N G E T M A N Η συνολική αγορά των καινούριων φορτηγών μειώθηκε σε σχέση µε το 2015, και παρέµεινε σε πολύ χαµηλό επίπεδο. Οι ταξινοµήσεις φορτηγών άνω των 16 τόνων ήταν µόλις 180 τεµάχια. Το µερίδιο αγοράς της Scania διατηρήθηκε στο 13,9%. Παρόλο το µικρό µέγεθος της ελληνικής αγοράς η Επιχειρηµατική Μονάδα κατάφερε να παρουσιάσει θετικό Οικονοµικό Κέρδος, τριπλάσιο από την αρχική πρόβλεψη της. Τα φορτηγά µεγάλων αποστάσεων της Scania διατηρούν ηγετική θέση στην ελληνική αγορά µε ποσοστό πάνω από 32%. Η συνολική αγορά των τουριστικών και υπεραστικών λεωφορείων παρέµεινε σε χαµηλά επίπεδα αλλά η Επιχειρηματική Μονάδα κατάφερε να παραδώσει 4 Scania Touring λεωφορεία, ιδανικά για υπεραστικές διαδροµές. Περαιτέρω κάµψη σηµείωσε και η αγορά των µικρών λεωφορείων έως 30 θέσεις. Παρόλο αυτά η Μονάδα παρέδωσε 5 Isuzu στο ΚΤΕΛ Μυκόνου αλλά και στην Ρόδο. Μέσα στο 2017 παρουσιάζεται το νέο Isuzu CITIBUS, λεωφορείο 9,5 µέτρων, κατάλληλο για αστικές διαδρομές (εντός πόλης). H Scania είναι ηγέτιδα διεθνώς στην τεχνολογία εξοικονόµησης καυσίµων και χαµηλής εκποµπής καυσαερίων. Θέτει αυστηρότατες προδιαγραφές περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλα τα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της παγκοσµίως και στην Ελλάδα. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εµπορία, διασκευές, υπερκατασκευές και τεχνική υποστήριξη: Φορτηγών και λεωφορείων Scania, λεωφορείων Isuzu, μηχανημάτων ορυχείων Getman, αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων Allison και ρυμουλκούμενων Kögel. 4 ΠΕΛΑΤΕΣ Αυτοκινητιστές και εταιρίες διεθνών και εθνικών μεταφορών, τουριστικές επιχειρήσεις, ηµόσιο, οργανισµοί κοινής ωφέλειας, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων πολιτικού μηχανικού, υπεργολάβοι, μεταλλεία και ορυχεία. 4

7 Επιχειρηματική Μονάδα ISUZU Ηµιφορτηγά (Pickups) Παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες του αγροτικού και επαγγελματικού τομέα που αποτελεί το κοινό που στηρίζει την αγορά των ηµιφορτηγών, σε επίπεδο λιανικής σημειώθηκε άνοδος 14% σε σχέση µε το 2015, και 5,5% στο σύνολο της αγοράς που περιλαμβάνει και προμήθειες διαγωνισμών δημοσίου. Η αγορά ξεπέρασε τα οχήματα και πάλι μετά από τέσσερα χρόνια δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης. I S U Z U Στη διάρκεια του 2016 έκαναν την εμφάνισή τους νέοι κατασκευαστές pickup ενώ το σύνολο του ανταγωνισμού παρουσίασε νέα μοντέλα. Παρολαυτά, τo µερίδιο αγοράς της Isuzu, αυξήθηκε και έφτασε το 11% της αγοράς. Για το 2017, η παρουσίαση νέας σειράς Isuzu DMAX και η συνεχής προσφορά πλήρους γκάµας µοντέλων (µονοκάµπινα, µιάµιση καµπίνα και 4πορτα) µας επιτρέπει να προγραµµατίζουµε περαιτέρω αύξηση πωλήσεων και µεριδίου. Στη Βουλγαρία η αγορά παραµένει σε συνολικά χαμηλούς αριθμούς πωληθέντων ημιφορτηγών. Σχεδιάζεται και θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 η πλήρης αναμόρφωση του δικτύου εξουσιοδοτημένων εμπόρων και επισκευαστών Isuzu, γεγονός που θα δώσει μια νέα ώθηση για την επιτυχή πορεία της μάρκας στη χώρα. Φορτηγά Η συρρίκνωση της αγοράς των ελαφρών φορτηγών 3,5 έως 8 τόνων µικτού φορτίο συνεχίστηκε και το 2016 µε επιπλέον µείωση της τάξης του 19% οπότε και οι πωλήσεις περιορίζονται κατά κύριο λόγο στους δημόσιους φορείς. Τα φορτηγά της Isuzu NSeries Euro 6 αποτελούν την πλέον ολοκληρωµένη πρόταση σε αυτή την αγορά λόγω του µικρού απόβαρου και συνεπώς µεγάλου ωφέλιµου φορτίου, της ήδη αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και της χαµηλής κατανάλωσης καυσίµου που επιτυγχάνεται λόγω της πρωτοπορίας της Isuzu στους κινητήρες ντήζελ. Ο αριθμός πωληθέντων οχημάτων είναι μικρός αλλά το μερίδιο αγοράς κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα του 12%. H Επιχειρηµατική Μονάδα το 2017 δεν αναµένει αλλαγές στην αγορά ή στις πωλήσεις της. Η αγορά στη Βουλγαρία δεν παρουσιάζει σηµάδια βελτίωσης, µε αποτέλεσµα τις χαµηλές πωλήσεις στην κατηγορία αυτή. Η Επιχειρηµατική Μονάδα βασίζει τις προωθητικές ενέργειές της κατά κύριο λόγο στα ηλεκτρονικά µέσα και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ θα συνεχίσει την οργάνωση καραβανιών και τη συμμετοχή σε εκθέσεις προβάλλοντας την αξιοπιστία, την ασφάλεια αλλά και τη χαµηλή κατανάλωση των οχημάτων Isuzu. H ISUZU πρωτοπορεί διεθνώς στην τεχνολογία κατασκευής πετρελαιοκινητήρων εξασφαλίζοντας με την τεράστια τεχνογνωσία της, εξοικονόµηση καυσίµου και χαμηλές εκποµπές καυσαερίων. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εµπορία και τεχνική υποστήριξη ημιφορτηγών (pickup) και ελαφρών φορτηγών Isuzu στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία. ΠΕΛΑΤΕΣ Αγρότες, επαγγελματίες, εταιρίες διανοµών, κατασκευαστικές εταιρίες, ηµόσιοι Οργανισµοί. 5 ΔΙΚΤΥΟ Το επίσηµο δίκτυο αριθµεί 46 σημεία πώλησης και 47 επισκευαστές που καλύπτουν όλη την Ελλάδα. 5

8 Επιχειρηματική Μονάδα JAGUAR LAND ROVER J A G U A R L A N D R O V E R Η αγορά των πολυτελών αυτοκινήτων για το 2016 είχε αύξηση συγκριτικά με το 2015 κυρίως λόγω της εξάλειψης του φόρου πολυτελείας, αλλά και της γενικής στροφής των καταναλωτών προς τα SUV. Οι πωλήσεις των οχηµάτων Jaguar Land Rover στην ελληνική αγορά αυξήθηκαν, κατά 138%, λόγω των νέων μειωμένων τιμών των δύο μαρκών χωρίς το φόρο πολυτελείας, αλλά και λόγω του ερχομού της νέας FPACE, του πρώτου SUV της Jaguar. Στη Land Rover πρωταγωνήστησαν το Range Rover Evoque και το Range Rover Sport. Κύριος στόχος της Επιχειρηµατικής Μονάδας το 2016 ήταν η αύξηση των ταξινομήσεων της Jaguar Land Rover στην ελληνική αγορά, ενώ η αύξηση των πωλήσεων βοήθησε την Επιχειρηµατική Μονάδα JLR στην αύξηση του τζίρου της και της κερδοφορίας της. Το πολυπόθητο Range Rover Evoque, μαζί με τη Hybrid έκδοση του Range Rover Sport, αλλά και η ολοκαίνουργια Jaguar FPACE έδωσαν την απαραίτητη εµπορική ώθηση στις δύο µάρκες κατά την διάρκεια του 2016 παρά το αντίξοο οικονοµικό κλίµα. Για το 2017, η Επιχειρηµατική Μονάδα περιµένει αύξηση ταξινομήσεων καθώς το ολοκαίνουργιο Land Rover Discovery και το νέο Range Rover Evoque Convertible θα συµβάλουν καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η ικανότητα των οχημάτων Land Rover & Range Rover να διασχίζουν ακόµα και τα πιο δυσπρόσιτα εδάφη, είναι ζωτική για τις οµάδες διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε ολόκληρο τον κόσµο. Παράλληλα, η δέσμευση της Land Rover µέσω του προγράμματος Fragile Earth αποτελεί µια παγκόσμια υπόσχεση που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι ενέργειές µας έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εµπορία και διανοµή αυτοκινήτων Jaguar, Land Rover & Range Rover και ανταλλακτικών Jaguar, Land Rover, Range Rover & MG. ΠΕΛΑΤΕΣ Ιδιώτες και εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων. ΔΙΚΤΥΟ Το επίσηµο δίκτυο αποτελείται από 9 εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές και 1 σηµείο πώλησης. 6

9 Επιχειρηματική Μονάδα PETROGEN Οι πωλήσεις των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών καθώς και η κερδοφορία της Επιχειρηµατικής Μονάδας κυμάνθηκαν σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά του Παρότι η Μονάδα κατόρθωσε και το 2016 να έχει κέρδη από την λειτουργία της, οι επισφάλειες που είναι αναγκασμένη να εγγράψει από το σχέδιο εξυγίανσης εταιρίας στο χώρο των τροφίμων, έχουν ως συνέπεια να εμφανίσει ζημίες. Εντός του 2016 παραδόθηκαν µεταξύ άλλων δύο Η/Ζ ισχύος 2060 KVA έκαστο στο έργο της σύραγγας Παναγοπούλα της Ε.Ο. ΚορίνθουΠατρών, ένα Η/Ζ ισχύος 1250 KVA στo έργο της σήραγγας Πλατάνου της Ε.Ο. ΚορίνθουΠατρών, δύο Η/Ζ ισχύος 1875 KVA στην Ελληνικός Χρυσός για το έργο στις Σκουριές Χαλκιδικής, ένα Η/Ζ ισχύος 1100 KVA σε κτήριο της Cosmote στον Κεραμεικό και ένα Η/Ζ ισχύος 880 KVA στο Αμερικάνικο Κολέγιο της Αγίας Παρασκευής. P E T R O G E N F. G. W I L S O N K O H L E R G N B E X I D E Η Επιχειρηµατική Μονάδα διαθέτει συσσωρευμένη εμπειρία 50 ετών στα Η/Ζ, πελατολόγιο με ισχυρούς πελάτες σε όλους τους τομείς, εξειδικευμένο προσωπικό και εξειδικευμένες λύσεις ενώ είναι η πρώτη σε πωλήσεις Η/Ζ στην Ελλάδα. Διαθέτει επίσης οργανωμένο δίκτυο εξουσιοδοτηµένων συνεργατών τεχνικής υποστήριξης για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και UPS σε όλη την Ελλάδα ενώ φροντίζει συστηµατικά για την άρτια τεχνική τους κατάρτιση µέσω εκπαιδευτικών σεµιναρίων καθ όλη την διάρκεια του έτους µε αποτέλεσµα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. Η υψηλή ποιότητα κατασκευής, η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η υψηλή σχέση ποιότητας αξίας σε συνδυασμό με την άρτια τεχνική υποστήριξη σε οποιαδήποτε σηµείο της επικράτειας αλλά και εκτός αυτής, αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Μονάδας Petrogen καθώς και εγγύηση της µελλοντικής κερδοφορίας της. Η Μονάδα δραστηριοποιείται επίσης στην διάθεση και υποστήριξη των βιοµηχανικών συσσωρευτών GNBExide Technologies καθώς και σε συστήµατα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) και σταθεροποιητές τάσης. Για το 2017 αναμένουμε η αγορά των Η/Ζ να διατηρηθεί στα επίπεδα του Κινητήριος μοχλός θα εξακολουθήσει να είναι η συνέχιση των επενδύσεων στον χώρο του τουρισμού και των κατασκευών. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Παραγωγή, εµπορία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Petrogen από 2 έως KVA, βιομηχανικών µπαταριών Exide και συστηµάτων αδιάλειπτης ισχύος (UPS). ΠΕΛΑΤΕΣ Bιοµηχανία, τεχνικές εταιρίες, εµπόριο, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κέντρα βάσης δεδομένων, Ένοπλες υνάµεις, ιδιώτες, ηµόσιο. ΔΙΚΤΥΟ ίκτυο 30 εξουσιοδοτηµένων συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. 7

10 Επιχειρηματική Μονάδα ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ P E R K I N S L O M B A R D I N I S C A N I A I S U Z U B R I G G S & S T R A T T O N E V I N R U D E T O H A T S U C A N A M S E A D O O S P Y D E R Z O D I A C B O M B A R D A V O N Εξωλέμβιοι Κινητήρες Το 2016 ήταν µια χρονιά βελτίωσης για τον κλάδο της θαλάσσιας αναψυχής καθώς η αγορά των εξωλέµβιων κινητήρων αυξήθηκε από 3,300 τεµάχια το 2015 σε 3,850 το Η Επιχειρηµατική Μονάδα κατόρθωσε να έχει σημαντική αύξηση πωλήσεων και θετική κερδοφορία και να διατηρήσει το µερίδιο αγοράς των κινητήρων Tohatsu σε υψηλά επίπεδα παραμένοντας στην τρίτη θέση στην Ελληνική αγορά. Οι κινητήρες Tohatsu έχουν πλήρη γκάµα τετράχρονων κινητήρων από 2.5hp έως και 50hp καθώς και τελευταίας τεχνολογίας δίχρονους κινητήρες άµεσου ψεκασµού TLDI από 30hp έως και 115hp. Το 2017 αναµένεται η σταθεροποίηση της αγοράς εξωλέµβιων κινητήρων και διατήρηση του υψηλού µεριδίου αγοράς που κατέχει η Μονάδα. Επίσης η Μονάδα διαθέτει στην Ελληνική αγορά τους εξωλέµβιους κινητήρες Evinrude ETEC (από 25hp έως 200hp) µε κύρια χαρακτηριστικά το µικρό βάρος, την µεγάλη ροπή, την αξιοπιστία, την χαµηλή εκποµπή ρύπων καθώς και την ευκολία στη χρήση. Οι νέοι κινητήρες G2 από 150hp έως 300hp, πρωτοποριακοί τόσο σχεδιαστικά όσο και τεχνολογικά εντυπωσίασαν µε τις επιδόσεις τους και θα συμβάλλουν το 2017 στην αύξηση των πωλήσεων. Σκάφη Το 2016 η Zodiac Nautic ομαλοποίησε την λειτουργία και τις παραδόσεις της υπό την αιγίδα της νέας διοίκησης της εταιρίας. Για το 2017 η εταιρία παρουσιάζει μια σειρά από νέα μοντέλα που πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουν τις πωλήσεις της στα μεγάλα σκάφη. Προσωπικά Υδροσκάφη (PWC) Οι πωλήσεις των προσωπικών υδροσκαφών το 2016 κινήθηκαν σε ανοδικά επίπεδα εξαιτίας των νέων μοντέλων που παρουσίασε η Sea Doo. Για το 2017 περιμένουμε σταθεροποίηση των πωλήσεων και βελτίωση της παρουσίας μας στην επαγγελματική αγορά εξαιτίας νέων μοντέλων 900cc /90 hp. Οχήματα BRP (ATVSSVSPYDER) Tα οχήµατα της BRP (Canam, Commander, Maverick και Spyder) παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων το To 2017 θα είναι μια χρονιά αναμονής των νέων μοντέλων της Can am που θα ακολουθούν την Ευρωπαική Νομοθεσία Euro 4. Βενζινοκίνητοι και Diesel Κινητήρες Οι πωλήσεις των βιοµηχανικών κινητήρων παρουσίασαν σηµαντική αύξηση το 2016 ενώ οι ναυτικοί κινητήρες diesel παρουσίασαν σταθερότητα. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εµπορία, διασκευές και τεχνική υποστήριξη: εξωλέµβιων κινητήρων Evinrude και Τοhatsu, προσωπικών υδροσκαφών SeaDoo, οχηµάτων παντός εδάφους CanAm, µοτοσικλετών Spyder, φουσκωτών και πλαστικών σκαφών Zodiac, Avon και Bombard, ναυτικών και βιοµηχανικών συγκροτηµάτων κινήσεως, ναυτικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και κινητήρων εσωτερικής καύσεως. 8 ΠΕΛΑΤΕΣ Καταναλωτικό κοινό, ναυπηγεία, εισαγωγείς µηχανοκίνητων σκαφών, αλιείς, ιχθυοτροφεία, ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, κατασκευαστές και έµποροι µηχανηµάτων, αγρότες και ηµόσιο. ΔΙΚΤΥΟ ίκτυο 100 συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα.

11 Επιχειρηματική Μονάδα ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΗΜAΤΩΝ Το 2016 η συνολική αγορά των αγροτικών μηχανημάτων μειώθηκε σε σύγκριση με το 2015 κυρίως λόγω της απουσίας προγραμμάτων επιδότησης εξοπλισμού αγροτών αλλά και εν αναμονή των νέων. Σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον η Επιχειρηματική Μονάδα κατόρθωσε να βελτιώσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς της. Το 2016 η γκάµα προϊόντων και των δύο εταιριών εμπλουτίστηκε µε καινούργια µοντέλα: Η ΜcCormick παρουσίασε τη νέα σειρά Χ8 που καλύπτει ιπποδυνάμεις από 250hp έως 310hp, τη σειρά X4Μ, ημιστάνταρ τρακτέρ σε ιπποδυνάμεις από 61hp έως 75hp καθώς επίσης και την ολοκαίνουργια σειρά X2 στην κατηγορία έως 55hp. L A N D I N I M c C O R M I C K G A L L I G N A N I C E L L I Η Landini παρουσιάσε τη νέα σειρά 2 που αντικαθιστά την δημοφιλή σειρά Μistral, στην κατηγορία των ιπποδυνάμεων έως 55hp καθώς επίσης και τη σειρά 4D, ημιστάνταρ τρακτέρ με ιπποδυνάμεις από 61 έως 75hp. Και οι δύο εταιρίες ΜcCormick και Landini εμπλούτισαν την γκάμα των δενδροκομικών τρακτέρ, σειρά F και σειρά REX με τις οικονομικές εκδόσεις ELine και Τechno. Για το 2017 η µονάδα στοχεύει σε ενίσχυση του μεριδίου της στην ελληνική αγορά και αύξηση της κερδοφορίας της. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εµπορία και τεχνική υποστήριξη: Αγροτικών ελκυστήρων McCormick & Landini, χορτοδετικών πρεσών Gallignani και παρελκοµένων Celli, παρελκομένων Enorossi και γεωργικών φορτωτών Sigma 4. ΠΕΛΑΤΕΣ Αγρότες, αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οργανισµοί κοινής ωφέλειας, ήµοι και Κοινότητες. ΔΙΚΤΥΟ ίκτυο 85 εξουσιοδοτημένων συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. 9

12 Επιχειρηματική Μονάδα ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ I N G E R S O L L R A N D P U R E G A S 2 G To 2016 µειώθηκαν περαιτέρω οι επενδύσεις στις αγορές που δραστηριοποιείται η Επιχειρηµατική Μονάδα, η οποία όμως κατόρθωσε να αυξήσει τις πωλήσεις της, το μερίδιό της στην Ελληνική αγορά και να διατηρήσει το Οικονοµικό της Κέρδος θετικό στο επίπεδο του Αεροσυμπιεστές H αγορά των συστηµάτων πεπιεσµένου αέρα για την βιοµηχανία µειώθηκε σε σχέση µε το Το 2017 η Επιχειρηματική Μονάδα θα συνεχίσει να εστιάζει στην ελληνική αγορά για την βελτίωση του µεριδίου της, αξιοποιώντας τις ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πεπιεσμένου αέρα της IngersollRand. Συστήματα Συμπαραγωγής Ο κλάδος των συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επηρεάστηκε από το οικονοµικό περιβάλλον και την αναμονή της νέας νομοθεσίας που θα καθόριζε τις ενισχύσεις για τις ΑΠΕ. Νέες µονάδες συµπαραγωγής κατασκευής 2G εγκαταστάθηκαν το Στην πόλη του Ηρακλείου, στο κέντρο επεξεργασίας λυµάτων δύο µονάδες AGENITOR 306 ισχύος 250 KWe, στην Ξάνθη σε µονάδα παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα µία µονάδα Avus 500 Plus µε ισχύ 550 KWe όπως και στη Θεσσαλονίκη μία μονάδα Αvus 1000a με ισχύ 1000 KWe. Η νέα νομοθεσία για τις ΑΠΕ που είναι σε ισχύ από το φθινόπωρο του 2016 εναρμονίζει το Ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο ενισχύσεων με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και αναμένονται οι Υπουργικές αποφάσεις. Εφ όσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις η άλλες αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριµένης αγοράς, το 2017 αναµένεται ενίσχυση της θέσης της Μονάδας στην συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι αεροσυµπιεστές Nirvana της IngersollRand κατέχουν ηγετική θέση στην εξοικονόµηση ενέργειας. Η 2G Energy AG είναι από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσµο συστηµάτων συµπαραγωγής (CHP) για την αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας µέσω της συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας µε συνολικό βαθµό απόδοσης µεταξύ 85% και 92%. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Eµπορία, διασκευές, σχεδίασησυναρµολόγηση και τεχνική υποστήριξη: Aεροσυµπιεστών και αεροεργαλείων Ingersoll Rand, συστηµάτων ξήρανσης πεπιεσµένου αέρα Puregas και συστημάτων συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2G. 10 ΠΕΛΑΤΕΣ Bιοµηχανία, εµπόριο, ναυτιλία, ναυπηγεία και τηλεπικοινωνίες.

13 Επιχειρηματική Μονάδα ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Εν μέσω της συνεχιζόμενης πτωτικής πορείας της αγοράς λιπαντικών ( 11% το 2013, 4% το 2014, 4% το 2015 και κατ εκτίμηση 3,5% το 2016, σύμφωνα με την κλαδική μελάτη της ICAP για το 2016), η Επιχειρηματική Μονάδα, κατάφερε να πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματα της τελευταίας εξαετίας, συνεχίζοντας για τρίτη διαδοχική χρονιά την αύξηση των πωλήσεών της κατά 11%, βελτιώνοντας παράλληλα και το Οικονομικό της Κέρδος κατά 40%. S H E L L L U B R I C A N T S Σε διεθνές επίπεδο η Shell, για δέκατη συνεχή χρονιά, παρέμεινε στη πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης σαν ηγέτιδα στη παραγωγή και διακίνηση λιπαντικών. Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι τυχαίο, καθώς τα λιπαντικά Shell αποτελούν µια εξαιρετική επιλογή για τις ανάγκες λίπανσης, προσφέροντας µια πλήρη σειρά προϊόντων, διαθέτοντας συνθετικά προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας, ορυκτέλαια και γράσα. Κάθε οικογένεια προϊόντων, έχει σχεδιαστεί, δοκιμαστεί και ελεγχθεί ώστε να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις λίπανσης και να υπερκαλύπτει και τις υψηλότερες προδιαγραφές των κατασκευαστών. Η Επιχειρηματική Μονάδα στοχεύει στο σύνολο της αγοράς λιπαντικών, σε όλους τους τομείς της αγοράς: Για τον οδηγό, για τον οποίο είναι ο Νο1 προμηθευτής λιπαντικών παγκοσμίως, προσφέροντας τόσο στον επαγγελματία όσο και στον οδηγό ΙΧ λιπαντικά προηγμένης τεχνολογίας για σύγχρονους κινητήρες, εξασφαλίζοντας βέλτιστες συνθήκες λίπανσης, προστατεύοντας τον κινητήρα και μειώνοντας το κόστος συντήρησης. Από το 2015 δε, ξεκίνησε µε απόλυτη επιτυχία ο εφοδιασμός της BMW Hellas µε λιπαντικά BMW & Mini, παραγωγής Shell, εφαρμόζοντας την αντίστοιχη διεθνή συμφωνία στην Ελλάδα και Κύπρο. Για όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και για όποιο εξειδικευμένο εξοπλισμό, τα λιπαντικά και οι υπηρεσίες της Shell έχουν σχεδιαστεί για να προσθέτουν αξία στη λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση κόστους, βοηθώντας την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού, παρατείνοντας τη ζωή του και μειώνοντας τις διακοπές λειτουργίας για συντήρηση. Mε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιλεγμένων μεταπωλητών, εξασφαλίζεται πανελλαδική κάλυψη ώστε να καλύπτεται, άμεσα και αξιόπιστα, η όποια ανάγκη λίπανσης του πελάτη. Τα λιπαντικά Shell προσφέρουν τεχνολογία αιχμής για τις ανάγκες της ναυτιλίας, για πάνω από έναν αιώνα, αναπτύσσοντας προϊόντα, εφαρμογές αλλά και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ανάλογα µε τις αντίστοιχα μεταβαλλόμενες ανάγκες της ναυτιλίας. Η Επιχειρηματική Μονάδα, σε στενή συνεργασία µε τη Shell, πέρα από τη πώληση λιπαντικών προσφέρει επίσης υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης όπως αναλύσεις λιπαντικών, οδηγούς λίπανσης και αντιστοιχίσεις προϊόντων, τεχνικά σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συνεργατών, καθώς και τον εφοδιασμό πελατών διεθνούς ναυτιλίας σε όλους τους λιμένες της χώρας. Στόχος της Μονάδας το 2017 είναι η περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου αγοράς, καθώς και η βελτίωση του Οικονομικού της Κέρδους. ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εμπορία και διανομή λιπαντικών Shell στην Ελλάδα και την Κύπρο. ΠΕΛΑΤΕΣ Εεξουσιοδοτημένα συνεργεία, αντιπροσωπείες εισαγωγείς αυτοκινητοβιομηχανίας, βιομηχανία, κατασκευαστικός τομέας, λατομεία, κλάδος τσιμέντου, μεταλλικές κατασκευές, δημόσιοι φορείς, ναυτιλία, αεροπορία, παραγωγή ενέργειας και ιδιώτες. 11 ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο 40 επιλεγμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο.

14 Επιχειρηματική Μονάδα ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ E X I D E H A N K O O K Η συνολική αγορά των µπαταριών οχηµάτων και σκαφών παρέµεινε σταθερή το Τόσο οι πωλήσεις όσο και το Οικονοµικό της Κέρδος της Επιχειρηµατικής Μονάδας παρέμειναν στα ίδια περίπου επίπεδα του 2015, αλλά πάντως εξασφαλίζοντας έντονη κερδοφορία. Η Επιχειρηµατική Μονάδα συνεργάζεται µε δύο από τους μεγαλύτερους οίκους παραγωγής συσσωρευτών: Την Exide που είναι ηγέτιδα παραγωγός µπαταριών οχηµάτων και ναυτιλίας, µε πλήρη σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, που καλύπτουν κάθε ανάγκη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 2015 η Exide παράγει και διανέµει παγκοσµίως τις νέες σειρές µπαταριών Start Stop και Premium µε νέα τεχνολογία ενίσχυσης φόρτισης, carbon boost, καλύπτοντας και τις πλέον αυξηµένες ανάγκες των σύγχρονων οχηµάτων. Την Hankook µε εγγυηµένη την υψηλή ποιότητα του γνωστού Κορεάτικου οίκου, και τη βέλτιστη σχέση τιµής /ποιότητας. Οι εξαγωγές µπαταριών σε Κύπρο, FYROM και Αλβανία, πέτυχαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 26%, με αντίστοιχη αύξηση του μεριδίου αγοράς μας. Στόχος της Επιχειρηµατικής Μονάδας το 2017 είναι η ενίσχυση του µεριδίου αγοράς των µπαταριών στην ελληνική αγορά αλλά και στις αγορές του εξωτερικού καθώς και η περαιτέρω αύξηση του Οικονοµικού Κέρδους. Η Εταιρία συµµετέχει ενεργά σε φορέα Συστήµατος Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών (COMBATT A.E). ΔPAΣTHPIOTHTEΣ Εµπορία και διανοµή µπαταριών EXIDE & HANKOOK. ΠΕΛΑΤΕΣ Μεταπωλητές µπαταριών λιπαντικών ανταλλακτικών, κέντρα µπαταρίας, ηλεκτρολόγοι, αντιπροσωπείες εισαγωγείς αυτοκινητοβιοµηχανίας, βιοµηχανία, εξουσιοδοτηµένα συνεργεία, κατασκευαστικός τοµέας, ναυτιλία και ιδιώτες. ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο 30 επιλεγμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, FYROM, Αλβανία και Κύπρο. 12

15 Συνοπτικά Ενοποιημένα Στοιχεία ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ( 000) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Τρέχων Φόρος Εισοδήματος Προκαταβολές Πελατών Δημόσιο και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Πιστωτές Διάφοροι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα Δάνεια Υποχρεώσεις Παροχών Αποχώρησης Προσωπικού Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις Αναβαλλόμενος φόρος ΣΥΝΟΛΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις Νέον ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δικαιώματα Μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

16 Ενοποιημένα Στοιχεία ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ( 000) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛHΣEIΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΩΛHΣEIΣ Mείον: Kόστος Πωληθέντων Mικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Πλέον: Άλλα Έσοδα ΣYNOΛO ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (77.608) (65.493) Mείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως Άλλα Έξοδα (2.837) (8.962) (1.261) (2.807) (8.548) (748) ΣYNOΛO EΞOΔΩN Ζημιές από Αναπροσαρμογή Αξίας Επενδυτικών Ακινήτων Λοιποί φόροι MEPIKA AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ Πλέον: Xρηματοοικονομικά Έσοδα Mείον: Xρηματοοικονομικά Έξοδα KAΘAPA XPHMATOOIKONOMIKA EΞOΔA KAΘAPA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠPO ΦOPΩN Mείον: Φόρος Εισοδήματος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ TOYΣ ΦΟΡOYΣ Αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στα Έξοδα Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρίας Μετόχους Μειοψηφίας Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή μετά από Φόρους (13.060) (640) (1.579) (1.506) (1.096) ,19 (12.103) (664) (1.156) (1.465) (1.308) (627) ,08 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Στις ενοποιηµένες καταστάσεις περιελήφθησαν οι παρακάτω επιχειρήσεις: ΛΥΠΑ ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ, ΣΕΜΚΑ ΕΠΕ, ΑΕΓΕΜ ΑΕ, µε έδρα την Αθήνα και ποσοστό συµµετοχής 100% και PETRO MOTOR BULGARIA EOOD µε έδρα την Σόφια και ποσοστό συµµετοχής 100%. 2. Το απασχολούµενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Tύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: με σύμφωνη γνώμη.

17 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚOΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚEΚΗ ΜΑΡΙAΝΑ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙΤΤAΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚAΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Οι αξίες μας: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠEΤΡΟΥ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ Εκτίμηση και εμπιστοσύνη στον άνθρωπο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΚΡEΤΗΣ ΣΤΑΜAΤΗΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡOΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΛΙAΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Συνέπεια ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΩΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΤΑΠΟΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τίμιος πρωταθλητισμός ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Φειδώ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚOΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ Σύνεση ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚEΚΗ ΜΑΡΙAΝΑ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙΤΤAΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΟΡΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚAΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠEΤΡΟΥ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΚΡEΤΗΣ ΣΤΑΜAΤΗΣ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡOΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΛΙAΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΩΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

18 Ιερά Οδός 96104, Αθήνα Tηλ , Fax: