Ο λόγος ύπαρξης µας είναι:

Transcript

1

2 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚOΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΜΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙΤΤAΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚAΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ Ο λόγος ύπαρξης µας είναι: ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ Να επιβιώνουµε και να µεγαλώνουµε αρµονικά µε τις αξίες µας δηµιουργώντας εξαίρετη και διατηρήσιµη οικονοµική αξία για την ευηµερία των ανθρώπων µας και της κοινωνίας ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠEΤΡΟΥ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΚΡEΤΗΣ ΣΤΑΜAΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΜΠΕΣΣΥ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡOΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΠΟΥΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΛΙAΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΤΑΠΟΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚOΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΜΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙΤΤAΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚAΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το σύνολο της αγοράς στην οποία απευθύνονται τα προϊόντα του Oµίλου παρουσίασε αύξηση κατά περίπου 10% το Οι πωλήσεις του Οµίλου έκλεισαν στα 94εκ, υψηλότερα κατά 28,5% σε σχέση µε το 2017 λόγω αύξησης του μεριδίου αγοράς σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούμεθα. Αναµένουµε βελτίωση των µεγεθών της αγοράς για το 2019 καθώς και σηµαντική βελτίωση του µεριδίου µας. Το ΕΒΙTDA του Ομίλου ανήλθε σε 6,2εκ έναντι 5,7εκ το 2017σημειώνοντας αύξηση 8,7%. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 33% και ανήλθαν σε 4,2εκ έναντι 3,2εκ το 2017, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 9 % σε 2,5 εκ έναντι 2,3 εκ το Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 16,5εκ από 23,1εκ το 2017 ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 8,8εκ από 9,6εκ. Τα μετρητά και ισοδύναμα μειώθηκαν σε 7,7εκ. από 13,5εκ. στις Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 32εκ από 30εκ το Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 1,2εκ από αρνητικές 172 χιλ το Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα μετρητά και ισοδύναμα) στις ήταν 59,3% έναντι 58,4% την ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Στις αρχές του 2018 ξεκίνησε και η δραστηριότητα των µηχανηµάτων Kubota. Η εταιρία Kubota είναι από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσµίως στους τοµείς των γεωργικών ελκυστήρων, συναφών µηχανηµάτων, βιοµηχανικών κινητήρων, µηχανηµάτων έργων, συστηµάτων ύδρευσης και επεξεργασίας νερού. Στην Ελλάδα, η Κubota έχει παρουσία άνω των 30 χρόνων, κατέχοντας σηµαντικό µερίδιο στην αγορά. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Οι επενδύσεις σε πάγια ανήλθαν σε περίπου 730,000, και αφορούσαν κυρίως ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρίας που θα φιλοξενήσουν τα γραφεία της Επιχειρηματικής Μονάδας Jaguar Land Rover. Για το 2019 έχουν προϋπολογισθεί επενδύσεις 850,000, κυρίως σε οχήματα, πληροφορική αλλά και περαιτέρω παρεμβάσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις µε στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας τους. Για άλλη µια φορά οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες του Οµίλου, περιλαμβανομένων των τοπικών αντιπροσώπων, των προμηθευτών και των υπεργολάβων, αξίζουν την ευγνωμοσύνη του ιοικητικού Συµβουλίου για την αφοσίωση τους και τα συγχαρητήρια για τον υπέροχο επαγγελματισμό τους. Μ. K. Μιχαλούτσος Πρόεδρος Ι. Π. Πετρόπουλος Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 1

4 Όταν μετράς βελτιώνεις LORD KELVIN Διοικητικό Συμβούλιο ΜΙΧΑΛΗΣ K. ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ A. ΜΑΝΟΣ MΙΧΑΛΗΣ H. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΦΙΛΙΩΤΗΣ Πρόεδρος Μη Eκτελεστικό Mέλος Aντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Eλέγχου Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Πρόεδρος Επιτροπής Στελεχών Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας εκλέχθηκε µε απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 19 Απριλίου 2018 µε πενταετή θητεία. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τέσσερις κύριες συνεδριάσεις το χρόνο. Το εκέµβριο εγκρίνεται ο προϋπολογισµός και η στρατηγική της Εταιρίας για το επόµενο έτος. Στις συνεδριάσεις του Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου ελέγχεται η πορεία εργασιών και εξετάζονται µακροχρόνια θέµατα. 2

5 Natura non facit saltum ALFRED MARSHALL ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιστορική Ανασκόπηση Οικονομικών Μεγεθών ΧΙΛ. ΕΥΡΩ Συνολικές Πωλήσεις Tιμολογηθείσες Πωλήσεις Mικτά Kέρδη (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) (18,9%) (20,1%) (16,8%) (18,3%) (19,1%) Έτερα Έσοδα ( Έξοδα ) Έξοδα Πωλήσεων και Διοικήσεως (13.964) (11.750) (11.799) (11.355) (10.826) (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 14,8% 16% (12,7%) (14,2%) (16,3%) Aποσβέσεις Λειτουργικό Kέρδος (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 5,7% 6,5% (4,9%) (5,4%) (4,7%) Ζημιές από Αναπροσαρμογή Επενδυτικών Ακινήτων (70) (200) (640) (664) - Λοιποί Φόροι (1.156) - Kαθαρά Xρηματο-οικονομικά Έξοδα (1.091) (1.416) (1.506) (1.308) (1.231) Συναλλαγματικές Διαφορές (12) (19) (19) (15) 1 Kαθαρά Kέρδη / (Ζημιές) προ Φόρου Eισοδήματος (Ποσοστό των Τιμολογηθεισών Πωλήσεων) 4,5% 4,3% (2,6%) (1,5%) (2,8%) Φόροι (1.682) (839) (1.097) (627) (465) Kαθαρά Kέρδη / (Ζημιές) μετά τους Φόρους ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (την 31 Δεκεμβρίου) Πάγιο Eνεργητικό και Mακροπρόθεσμες Tοποθετήσεις Kυκλοφορούν Eνεργητικό Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Σύνολο Eνεργητικού Bραχυπρόθεσμες Yποχρεώσεις Mακροπρόθεσμες Yποχρεώσεις Kαθαρή Θέση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Μέσος Aριθμός Aπασχολουμένων Συνολικό Kόστος Aποζημιώσεις Aποχωρήσεων Kαθαρό Kόστος Aπασχόλησης Πληρωμές σε Aσφαλιστικά Tαμεία (Εργοδοτ. Εισφορές) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Φερεγγυότητα 31/12* 59,3% 58,4% 56,5% 60,5% 55,4% Δείκτης Pευστότητας 1,6 1,2 1,0 0,7 0,9 Kαθαρό Kόστος Aπασχόλησης ανά Aπασχολούμενο 43,1 46,0 46,0 46,9 44,4 Πωλήσεις ανά Aπασχολούμενo Σταθμισμένος Aριθμός Μετοχών Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή 0,36 0,33 0,19 0,08 0,21 Eπιστροφή Κεφαλαίου ανα Μετοχή - - 0,10 0,10 - Μέρισμα ανά Μετοχή - - 0, * Καθαρή Θέση προς Σύνολο Ενεργητικού μείον Διαθέσιμα & Ισοδύναμα 3

6 Φορτηγών και Λεωφορείων SCANIA ISUZU BUSES KOGEL ALLISON GETMAN Η συνολική αγορά των καινούριων φορτηγών το 2018 παρέµεινε στο ίδιο χαµηλό επίπεδο όπως και την προηγούµενη χρονιά. Οι ταξινοµήσεις φορτηγών άνω των 16 τόνων ήταν συνολικά 170 τεµάχια στην ελληνική αγορά, μειωμένες κατά 13% από το Παρά το µικρό µέγεθος της αγοράς η Επιχειρηµατική Μονάδα κατάφερε να παρουσιάσει θετικό Οικονοµικό Κέρδος, τριπλάσιο από την αρχική πρόβλεψη της και να διατηρήσει το µερίδιο αγοράς της στο 15%. Τα φορτηγά µεγάλων αποστάσεων της Scania διατηρούν ηγετική θέση στην ελληνική αγορά µε ποσοστό πάνω από 32%. Η συνολική αγορά των τουριστικών και υπεραστικών λεωφορείων παρέµεινε επίσης σε χαµηλό επίπεδο αλλά η Επιχειρηµατική Μονάδα παρέδωσε 5 λεωφορεία Scania Touring, που είναι ιδανικά για υπεραστικές διαδροµές. Περαιτέρω κάµψη σηµείωσε και η αγορά των µικρών λεωφορείων έως 30 θέσεων. Η Επιχειρηµατική Μονάδα παρέδωσε 6 λεωφορεία Isuzu σε τουριστικά γραφεία αλλά και 9 αστικά λεωφορεία Isuzu για Δημοτική Συγκοινωνία σε Δήμους της Αττικής. Μέσα στο 2019 θα συνεχιστεί η παρουσίαση του αστικού Isuzu CITI LIFE, λεωφορείο 8 µέτρων, που είναι κατάλληλο για αστικές διαδροµές, (εντός πόλης κυρίως σε ήµους). H Scania είναι ηγέτιδα διεθνώς στην τεχνολογία εξοικονόµησης καυσίµων και χαµηλής εκποµπής καυσαερίων. Θέτει αυστηρότατες προδιαγραφές περιβαλλοντικής διαχείρισης σε όλα τα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία της παγκοσµίως και στην Ελλάδα. Εµπορία, διασκευές, υπερκατασκευές και τεχνική υποστήριξη: Φορτηγών και λεωφορείων Scania, λεωφορείων Isuzu, µηχανηµάτων ορυχείων Getman, αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων Allison και ρυµουλκούµενων Kögel. 4 Αυτοκινητιστές και εταιρίες διεθνών και εθνικών µεταφορών, τουριστικές επιχειρήσεις, ηµόσιο, οργανισµοί κοινής ωφέλειας, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιώτες, κατασκευαστές έργων πολιτικού µηχανικού, υπεργολάβοι, µεταλλεία και ορυχεία.

7 Isuzu Ηµιφορτηγά (Pick-ups) I S U Z U Μετά από 4 χρόνια συνεχούς ανόδου, το 2018 η αγορά των pickups παρέμεινε στάσιμη στο επίπεδο του περασμένου έτους. Η Επιχειρηματική Μονάδα παρουσίασε μείωση στις πωλήσεις της γεγονός που επηρέασε αρνητικά το Οικονομικό Κέρδος της. ISUZU Το D-MAX που παρουσιάστηκε το 2017, αντιμετωπίζει πανευρωπαϊκά αλλά και στην Ελλάδα εξαιρετικά ισχυρό ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς να υποχωρήσει στο 7%. Τα pick-ups απευθύνονται πλέον σε πολλές κατηγορίες απαιτητικών επαγγελματιών/χρηστών, προσελκύοντας νέο κοινό ενισχύοντας έτσι τον ανταγωνισµό και αλλάζοντας το προφίλ των αγοραστών. Για το 2019, η σειρά Isuzu D-Max θα παραμείνει πρακτικά αναλλοίωτη, αλλά η Μονάδα προετοιμάζει το έδαφος με τις κατάλληλες προωθητικές ενέργειες, για την έλευση του πλήρως ανανεωμένου D-MAX την επόμενη χρονιά. Στη Βουλγαρία η αγορά παραµένει σε συνολικά χαµηλούς αριθµούς πωληθέντων ηµιφορτηγών, παρουσιάζει όμως μια σταθερή άνοδο που μας ικανοποιεί για το μέλλον. Η επιτυχής αναµόρφωση του δικτύου εξουσιοδοτηµένων εµπόρων και επισκευαστών οδηγεί σε σταθερά αυξανόμενες πωλήσεις και σημαντικά μεγαλύτερη αναγνώριση της μάρκας στη χώρα. Φορτηγά Η αγορά των ελαφρών φορτηγών 3,5 έως 8 τόνων µικτού φορτίου συνεχίζει να είναι εξαιρετικά µικρή µε τις πωλήσεις να περιορίζονται κατά κύριο λόγο σε δηµόσιους φορείς. Ο αριθµός πωληθέντων οχηµάτων της Επιχειρηματικής Μονάδας είναι µικρός αλλά το µερίδιο αγοράς κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Τα φορτηγά της Isuzu N-Series Euro 6 αποτελούν την πλέον ολοκληρωµένη πρόταση σε αυτή την αγορά λόγω του µικρού απόβαρου και συνεπώς µεγάλου ωφέλιµου φορτίου, ειδικότερα με τη χρήση του νέου κινητήρα 1,9λτ στα φορτηγά 3,5τ μεικτού βάρους. H Επιχειρηµατική Μονάδα το 2019 δεν αναµένει σηµαντικές αλλαγές στην αγορά και στις πωλήσεις της. H ISUZU πρωτοπορεί διεθνώς στην τεχνολογία κατασκευής πετρελαιοκινητήρων εξασφαλίζοντας µε την τεράστια τεχνογνωσία της, εξοικονόµηση καυσίµου και χαµηλές εκποµπές καυσαερίων. Εµπορία και τεχνική υποστήριξη ημιφορτηγών (pick-up) και ελαφρών φορτηγών Isuzu στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία. Αγρότες, επαγγελματίες, εταιρίες διανοµών, κατασκευαστικές εταιρίες, ηµόσιοι Οργανισµοί. ΔΙΚΤΥΟ Το επίσηµο δίκτυο αριθµεί 47 σημεία πώλησης και 49 επισκευαστές που καλύπτουν όλη την Ελλάδα. 5

8 Jaguar Land Rover JAGUAR LAND ROVER Η αγορά των πολυτελών αυτοκινήτων για το 2018 έκλεισε με μικρή πτώση 4% σε σχέση με το 2017, με τις περισσότερες μάρκες του ανταγωνισμού να παρουσιάζουν ελαφριά μείωση στις ταξινομήσεις. Κύριος στόχος της Επιχειρηµατικής Μονάδας JLR το 2018 ήταν η αύξηση των ταξινοµήσεων στην ελληνική αγορά, γεγονός που επετεύχθη και οδήγησε την Μονάδα σε υψηλό µερίδιο αγοράς, πάνω από τον ευρωπαικό µέσο όρο και θετικό Οικονοµικό Κέρδος. Οι πωλήσεις των οχηµάτων Jaguar Land Rover στην ελληνική αγορά αυξήθηκαν το 2018 κατά 82%, λόγω των στοχευµένων ενεργειών αλλά και της εισόδου ενός ακόµη συνεργάτη στην περιοχή της Αθήνας, µε µεγάλη πείρα και ιστορία στα πολυτελή αυτοκίνητα. Στη Land Rover πρωταγωνίστησαν για ακόµα µία φορά το Range Rover Evoque και Range Rover Sport, με το Range Rover Velar να κάνει δυναμική είσοδο στα σχετικά segments. Στη Jaguar την διαφορά έκανε η E-PACE καταλαμβάνοντας το 63% των συνολικών ταξινομήσεων της μάρκας, ενώ η F-PACE παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα εν λόγω µοντέλα έδωσαν την απαραίτητη εµπορική ώθηση για αύξηση πωλήσεων στις δύο µάρκες κατά την διάρκεια του Αξίζει να σημειωθεί πως η Jaguar κατέγραψε θεαματική αύξηση κατά 229% σε σχέση με το 2017, αύξηση που έχει συζητηθεί σε όλα τα μέσα ειδικού τύπου (και όχι μόνο) και η Land Rover συνολική αύξηση 40%. Για το 2019, η Επιχειρηµατική Μονάδα περιµένει αύξηση ταξινοµήσεων καθώς το ολοκαίνουργιο Range Rover Evoque και το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Jaguar, η I-PACE, θα κάνουν την έλευση τους. Επίσης, οι νέες εκδόσεις των υβριδικών PHEV Range Rover και Range Rover Sport θα συµβάλουν καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η ικανότητα των οχημάτων Land Rover & Range Rover να διασχίζουν ακόµα και τα πιο δυσπρόσιτα εδάφη, είναι ζωτική για τις οµάδες διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε ολόκληρο τον κόσµο. Παράλληλα, η δέσμευση της Land Rover µέσω του προγράμματος Fragile Earth αποτελεί µια παγκόσμια υπόσχεση που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι ενέργειές µας έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εµπορία και διανοµή αυτοκινήτων Jaguar, Land Rover & Range Rover και ανταλλακτικών Jaguar, Land Rover, Range Rover & MG. Ιδιώτες και εταιρίες ενοικιάσεως αυτοκινήτων. 6 ΔΙΚΤΥΟ Το επίσηµο δίκτυο αποτελείται από 2 σηµεία πώλησης και 3 εξουσιοδοτηµένους επισκευαστές.

9 Petrogen Η αγορά των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών κινήθηκε οριακά ανοδικά το 2018, σε αυτό συνέβαλε κυρίως η υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού των περιφερειακών αεροδρομίων καθώς και νέες επενδύσεις στον ξενοδοχειακό χώρο. Η Επιχειρηματική Μονάδα κατάφερε να φέρει θετικά αποτελέσµατα και να διατηρήσει το ηγετικό της μερίδιο στην αγορά. Εντός του 2018 παραδόθηκαν μεταξύ άλλων δεκατέσσερα Η/Ζ ειδικών προδιαγραφών σε δέκα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας, τέσσερα Η/Ζ με παραλληλισμό ισχύος 700 KVA έκαστο, στο ξενοδοχείο Ikos Aria, τρία Η/Ζ ειδικών προδιαγραφών για τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας, ένα Η/Ζ ισχύος 1100 KVA για το ξενοδοχείο Alexanter στα Μάλια, ένα Η/Ζ 900 KVA για την Κρητική Ζυθοποιία, ένα Η/Ζ 900 KVA για το ξενοδοχείο Porto Elounta, ένα Η/Ζ ισχύος 880 KVA για τον Φαληρικό Όρμο. PETROGEN F.G. WILSON KOHLER EXIDE Η Επιχειρηµατική Μονάδα διαθέτει συσσωρευµένη εµπειρία 50 ετών στα Η/Ζ, πελατολόγιο µε ισχυρούς πελάτες σε όλους τους τοµείς, εξειδικευµένο προσωπικό και είναι η πρώτη σε πωλήσεις στην Ελλάδα. ιαθέτει επίσης οργανωµένο δίκτυο εξουσιοδοτηµένων συνεργατών τεχνικής υποστήριξης για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και UPS σε όλη την Ελλάδα ενώ φροντίζει συστηµατικά για την άρτια τεχνική τους κατάρτιση µέσω εκπαιδευτικών σεµιναρίων καθ όλη την διάρκεια του έτους µε αποτέλεσµα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών. Η υψηλή ποιότητα κατασκευής, η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η υψηλή σχέση ποιότητας - αξίας σε συνδυασµό µε την άρτια τεχνική υποστήριξη σε οποιαδήποτε σηµείο της επικράτειας αλλά και εκτός αυτής, αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Επιχειρηµατικής Μονάδας Petrogen καθώς και εγγύηση της µελλοντικής κερδοφορίας της. Η Μονάδα δραστηριοποιείται επίσης στην διάθεση και υποστήριξη των βιοµηχανικών συσσωρευτών Exide Technologies καθώς και σε συστήµατα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) και σταθεροποιητές τάσης. Για το 2019 αναµένουµε η αγορά των Η/Ζ να παραμείνει στο ίδιο επίπεδο. Κινητήριος µοχλός θα είναι οι επενδύσεις στον χώρο του τουρισμού (νέα ξενοδοχεία & ανακαινήσεις)καθώς και η υλοποίηση κατασκευαστικών έργων. Η Eπιχειρηματική Mονάδα PETROGEN, μέσω του φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ενέργειας που διαθέτει, συντέλεσε στη μείωση εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα, το 2018, κατά Kg. Παραγωγή, εµπορία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Petrogen από 2 έως KVA, βιοµηχανικών µπαταριών Exide και συστηµάτων αδιάλειπτης ισχύος (UPS). Bιοµηχανία, τεχνικές εταιρίες, εµπόριο, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, ναυτιλία, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, κέντρα βάσης δεδοµένων, Ένοπλες υνάµεις, ιδιώτες, ηµόσιο. ΔΙΚΤΥΟ Επίσηµο δίκτυο 30 εξουσιοδοτηµένων τεχνικών συνεργατών, λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. 7

10 Κινητήρων και Σκαφών PERKINS LOMBARDINI SCANIA ISUZU BRIGGS & STRATTON EVINRUDE TOHATSU CAN - AM SEA - DOO SPYDER ZODIAC BOMBARD AVON Εξωλέμβιοι Κινητήρες Το 2018 ήταν άλλη µια χρονιά σταθεροποίησης για τον κλάδο της θαλάσσιας αναψυχής καθώς η αγορά των εξωλέµβιων κινητήρων κινήθηκε από 4,000 τεµάχια το 2017 σε 4,100 το Για το 2019 αναμένονται αντίστοιχα με το 2018 αποτελέσματα με ερωτηματικό την επίδραση που θα έχουν στον Ελληνικό τουρισμό το Brexit και η δυναμική άνοδος της Τουρκίας. Η Επιχειρηµατική Μονάδα διατήρησε το µερίδιο αγοράς της, στις ιπποδυνάμεις κινητήρων που συµµετέχει µε θετικό Οικονοµικό Κέρδος. Οι κινητήρες Tohatsu έχουν πλήρη γκάµα τετράχρονων κινητήρων από 2.5hp έως και 50hp καθώς και τελευταίας τεχνολογίας δίχρονους κινητήρες άµεσου ψεκασµού TLDI από 30hp έως και 115hp. Η Μονάδα επίσης διαθέτει στην Ελληνική αγορά τους εξωλέµβιους κινητήρες Evinrude E-TEC (από 25hp έως 115hp) µε κύρια χαρακτηριστικά το µικρό βάρος, την µεγάλη ροπή, την αξιοπιστία, την χαµηλή εκποµπή ρύπων καθώς και την ευκολία στη χρήση. Οι νέοι κινητήρες G2 από 150hp έως 300hp, πρωτοποριακοί τόσο σχεδιαστικά όσο και τεχνολογικά εντυπωσίασαν µε τις επιδόσεις τους. Το 2019 αναµένεται η αγορά των εξωλέµβιων κινητήρων να κινηθεί στo ίδιo επίπεδo και η Επιχειρηµατική Μονάδα να αυξήσει το µερίδιο αγοράς της. Σκάφη Οι πωλήσεις των σκαφών Zodiac, Bombard & Avon κινήθηκαν ανοδικά σε σχέση με το 2017 τόσο σε τεµάχια όσο και σε αξίες. Για το 2019 δεν αναµένουµε σηµαντική µεταβολή στο σύνολο της αγοράς των φουσκωτών σκαφών. Προσωπικά Υδροσκάφη (PWC) Οι πωλήσεις των προσωπικών υδροσκαφών το 2018 κινήθηκαν ανοδικά εξαιτίας της νέας σειράς µοντέλων που παρουσιάζονται από την Sea Doo τόσο για προσωπική χρήση όσο και για επαγγελµατική, όπως τα GTX LTD 300hp και RXT/RXP 300hp µε γάστρες νέου σχεδιασµού. Το 2019 περιμένουμε η αγορά να κυμανθεί στο ίδιο επίπεδο με το Οχήματα BRP (ATV-SSV-SPYDER) Tα οχήµατα της BRP (Outlander, Maverick και Spyder) παρουσίασαν µείωση πωλήσεων το 2018, εφόσον δεν πληρούσαν όλους τους κανονισμούς της νέας Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας Euro 4. Για το 2019 αναµένεται αύξηση των πωλήσεων στα νέα μοντέλα της BRP που ταξινομούνται ως αγροτικά μηχανήματα όπως και στο νέο μοντέλο τρίτροχης μοτοσυκλέτας Ryker 600cc και 900cc σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Βενζινοκίνητοι και Diesel Κινητήρες Οι πωλήσεις των βιοµηχανικών κινητήρων και των ναυτικών κινητήρων diesel παρουσίασαν σταθερότητα το 2018, που αναµένεται να διατηρηθεί και το Εµπορία, διασκευές και τεχνική υποστήριξη: εξωλέµβιων κινητήρων Evinrude και Τοhatsu, προσωπικών υδροσκαφών SeaDoo, οχηµάτων παντός εδάφους Can-Am, µοτοσικλετών Spyder, φουσκωτών και πλαστικών σκαφών Zodiac, Avon και Bombard, ναυτικών και βιοµηχανικών συγκροτηµάτων κινήσεως, ναυτικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και κινητήρων εσωτερικής καύσεως. Καταναλωτικό κοινό, ναυπηγεία, εισαγωγείς µηχανοκίνητων σκαφών, αλιείς, ιχθυοτροφεία, ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής, κατασκευαστές και έµποροι µηχανηµάτων, αγρότες και ηµόσιο. 8 ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο 70 συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα.

11 Αγροτικών Μηχανημάτων To 2018 η αγορά των αγροτικών μηχανημάτων ήταν μία χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Παρά τη σημαντική αύξηση (40%), η αγορά έμεινε πάλι σε χαμηλό επίπεδο φτάνοντας τα τρακτέρ έναντι 839 τρακτέρ το Αυτό οφείλεται για ακόμη μία χρονιά στην καθυστέρηση της απελευθέρωσης των σχεδίων βελτίωσης. Η Επιχειρηματική Μονάδα των Αγροτικών Μηχανημάτων, με τα Landini & McCormick, το 2018 αύξησε σημαντικά της πωλήσεις της καθώς και το μερίδιο αγοράς που ανήλθε στο 17% από το 13,5% που είχε το 2016, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στις πωλήσεις τρακτέρ για το έτος. LANDINI McCORMICK GALLIGNANI CELLI Η Argo Tractors S.p.A., που κατασκευάζει τα τρακτέρ Landini & McCormick, προχώρησε σε αντικατάσταση όλων των μοντέλων λόγω των πολύ αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας και καυσαερίων που τέθηκαν σε ισχύ από την αρχή του Στα τέλη του 2018 παρουσιάστηκαν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, τα νέα δενδροκομικά τρακτέρ Landini REX 4 και McCormick X4F με κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 4, σε εκδόσεις καμπίνας και πλατφόρμας που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου παραγωγού από 70 έως 120 hp. Oι μεγάλες σειρές 7 & 8 που διατίθενται στην αγορά από την αρχή του 2018 προσφέρουν πληθώρα μοντέλων και εκδόσεων σε ιπποδυνάμεις από 150 hp έως 350 hp. Τα νέα τρακτέρ Landini & McCormick πρόκειται να θέσουν καινούργιους όρους στην αγορά λόγω της προηγμένης τεχνολογίας αλλά και των σημαντικών βελτιώσεων, του πλήθους των επιλογών που προσφέρουν καθώς και της αναγνωρισμένης εξαιρετικής αξιοπιστίας τους. Για το 2019 η Επιχειρηματική Μονάδα στοχεύει σε ενίσχυση του µεριδίου της στην ελληνική αγορά και αύξηση της κερδοφορίας της. Τα μηχανήματα McCormick & Landini είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με οικολογικούς κινητήρες που ικανοποιούν τις αυστηρές οδηγίες εκπομπών TIER 4, εξασφαλίζοντας το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Εµπορία και τεχνική υποστήριξη: Γεωργικών ελκυστήρων McCormick & Landini, χορτοδετικών µηχανών τετράγωνου & στρογγυλού δέµατος Gallignani, µηχανηµάτων προετοιµασίας εδάφους Celli, παρελκοµένων Enorossi και γεωργικών φορτωτών Sigma 4. Αγρότες, αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οργανισµοί κοινής ωφέλειας, ήµοι και Κοινότητες. ΔΙΚΤΥΟ ίκτυο 85 εξουσιοδοτημένων συνεργατών λειτουργεί σε όλη την Ελλάδα. 9

12 Βιομηχανικών Μηχανημάτων INGERSOLL- RAND PUREGAS 2G To 2018 η Επιχειρηματική Μονάδα βελτίωσε τις πωλήσεις της και αύξησε σημαντικά το Οικονομικό της Κέρδος. Αεροσυμπιεστές H αγορά των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα για την βιομηχανία παρέμεινε σταθερή σε σχέση µε το 2017 ενώ βελτίωση παρουσίασε ο κλάδος της ναυτιλίας. Το 2019 η Επιχειρηματική Μονάδα θα συνεχίσει να εστιάζει στην ελληνική αγορά για την βελτίωση του μεριδίου της, αξιοποιώντας τις ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων πεπιεσμένου αέρα της Ingersoll-Rand. Συστήματα Συμπαραγωγής Οι επενδύσεις στον κλάδο των συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, επηρεάστηκαν δυσμενώς από το οικονομικό περιβάλλον. Η Επιχειρηματική Μονάδα βελτίωσε τις πωλήσεις της και το Οικονομικό της Κέρδος στην συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εφ όσον δεν υπάρξουν αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς, το 2019 θα συνεχισθεί η ενίσχυση της θέσης της Μονάδας. Οι αεροσυµπιεστές Nirvana της Ingersoll-Rand κατέχουν ηγετική θέση στην εξοικονόµηση ενέργειας. Η 2G Energy AG είναι από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσµο συστηµάτων συµπαραγωγής (CHP) για την αποκεντρωµένη παραγωγή ενέργειας µέσω της συνδυασµένης παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας µε συνολικό βαθµό απόδοσης µεταξύ 85% και 92%. Eµπορία, διασκευές, σχεδίαση-συναρµολόγηση και τεχνική υποστήριξη: Aεροσυµπιεστών και αεροεργαλείων Ingersoll-Rand, συστηµάτων ξήρανσης πεπιεσµένου αέρα Puregas και συστημάτων συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2G. 10 Bιοµηχανία, εµπόριο, ναυτιλία, ναυπηγεία και τηλεπικοινωνίες.

13 Λιπαντικών Η συνολική αγορά λιπαντικών, έπειτα από την επί σειρά ετών πτωτική της πορεία (-33% μεταξύ 2010 και 2016 βάσει της τελευταίας κλαδικής μελέτης της ICAP), το 2017 και το 2018 εμφάνισε σταθεροποιητικές και ελαφρώς ανοδικές τάσεις. Το 2018 οι πωλήσεις της Επιχειρηματικής Μονάδας εμφάνισαν μια μικρή κάμψη, που οφείλεται κυρίως στο διαφορετικό μίγμα των προϊόντων που διατέθηκαν στην αγορά, ενώ διατηρήθηκε σταθερό το μερίδιο και το Οικονομικό της Κέρδος. SHELL LUBRICANTS Σε διεθνές επίπεδο, η Shell, για δωδέκατη συνεχή χρονιά, παρέμεινε στη πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης με μερίδιο αγοράς 11%, γεγονός που την καθιστά αδιαμφισβήτητη ηγέτιδα στην παραγωγή και διακίνηση λιπαντικών. Η Επιχειρηματική Μονάδα στοχεύει στο σύνολο της αγοράς λιπαντικών. Για τον οδηγό, τόσο τον επαγγελματία όσο και τον οδηγό ΙΧ, η Shell προσφέρει λιπαντικά προηγμένης τεχνολογίας για όλους τους σύγχρονους κινητήρες, τα οποία εξασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες λίπανσης, υψηλή προστασία του κινητήρα, εξοικονόμηση καυσίμου και επομένως μείωση του συνολικού κόστους συντήρησης και λειτουργίας. Για όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και για οποιοδήποτε εξειδικευμένο εξοπλισμό, τα λιπαντικά και οι υπηρεσίες της Shell έχουν σχεδιαστεί για να προσθέτουν αξία στη λειτουργία της βιομηχανικής μονάδας, προσφέροντας σημαντική εξοικονόμηση κόστους, βοηθώντας την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού, παρατείνοντας τη ζωή του και μειώνοντας τις διακοπές λειτουργίας για συντήρηση. Μέσω ενός δικτύου επιλεγμένων μεταπωλητών υπάρχει πανελλαδική παρουσία, η οποία διασφαλίζει την άμεση και αξιόπιστη κάλυψη της όποιας ανάγκης λίπανσης του πελάτη. Για πάνω από έναν αιώνα, τα λιπαντικά Shell προσφέρουν τεχνολογία αιχμής για τις ανάγκες της ναυτιλίας, αναπτύσσοντας προϊόντα, εφαρμογές αλλά και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, ανάλογα με τις αντίστοιχα μεταβαλλόμενες ανάγκες της ναυτιλίας. Η Επιχειρηματική Μονάδα, σε στενή συνεργασία με τη Shell, πέρα από τη πώληση λιπαντικών προσφέρει επίσης υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης όπως αναλύσεις λιπαντικών, οδηγούς λίπανσης και τεχνικά σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συνεργατών. Τέλος, δραστηριοποιείται και στη ποντοπόρα ναυτιλία, εφοδιάζοντας πελάτες της Shell σε όλους τους λιμένες της χώρας. Στόχος της Μονάδας για το 2019 είναι η περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου αγοράς, καθώς και η βελτίωση του Οικονομικού της Κέρδους. Εμπορία και διανομή λιπαντικών Shell στην Ελλάδα και την Κύπρο. Συνεργεία οχημάτων, αντιπροσωπείες εισαγωγείς οχημάτων, στόλοι, πρατήρια, βιομηχανία, παραγωγή ενέργειας, κατασκευαστικός τομέας, λατομεία, κλάδος τσιμέντου, δημόσιοι οργανισμοί, ναυτιλία, αεροπορία. ΔΙΚΤΥΟ ίκτυο 30 επιλεγμένων συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο. 11

14 Μπαταριών και Ελαστικών EXIDE HANKOOK COOPER AVON STARFIRE INTERSTATE Μπαταρίες Η συνολική αγορά σε τεµάχια των µπαταριών οχηµάτων και σκαφών παρέμεινε σταθερή το Οι πωλήσεις της Μονάδας ήταν ελαφρά μειωμένες µε µικρή µείωση του Οικονοµικού Κέρδους. Η Επιχειρηµατική Μονάδα συνεργάζεται µε δύο από τους µεγαλύτερους οίκους παραγωγής συσσωρευτών: Την Exide που είναι ηγέτιδα παραγωγός µπαταριών οχηµάτων και ναυτιλίας, µε πλήρη σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, που καλύπτουν κάθε ανάγκη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Από το 2015 η Exide παράγει και διανέµει παγκοσµίως τις νέες σειρές µπαταριών Start Stop και Premium µε νέα τεχνολογία ενίσχυσης φόρτισης, carbon boost, καλύπτοντας και τις πλέον αυξηµένες ανάγκες των σύγχρονων οχηµάτων. Την Hankook µε εγγυηµένη την υψηλή ποιότητα του γνωστού Κορεάτικου οίκου, και τη βέλτιστη σχέση τιµής /ποιότητας. Οι εξαγωγές µπαταριών σε Κύπρο, FYROM και Αλβανία, ήταν ελαφρά μειωμένες αλλά η Επιχειρηματική Μονάδα διατήρησε σε ικανοποιητικό επίπεδο το μερίδιο αγοράς της. Ελαστικά Η Μονάδα εισήλθε στην αγορά ελαστικών στο δεύτερο εξάµηνο του 2017 με τις µάρκες Cooper, Αvon, Starfire και Interstate. Η συνολική αγορά των ελαστικών οχηµάτων (επιβατικά, 4Χ4, ελαφρά φορτηγά, φορτηγά και δίκυκλα) εµφανίστηκε σταθερή για το 2018 σε τεµάχια. Οι πωλήσεις ήταν αυξημένες, στα επίπεδα των προβλέψεων της Μονάδας, και η αποδοχή από τους επαγγελματίες του κλάδου ήταν πολύ θετική με εντυπωσιακή ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών. Στόχος της Επιχειρηµατικής Μονάδας το 2019 είναι η ενίσχυση του µεριδίου αγοράς των µπαταριών και των ελαστικών στην ελληνική αγορά, στις αγορές του εξωτερικού καθώς και η περαιτέρω αύξηση του Οικονοµικού της Κέρδους. Η Εταιρία συµµετέχει ενεργά σε φορέα Συστήµατος Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών (COMBATT A.E). Εµπορία και διανοµή µπαταριών Exide και Hankook και ελαστικών Cooper, Avon, Starfire και Interstate. Bιοµηχανία, εµπόριο, ναυτιλία, ναυπηγεία και τηλεπικοινωνίες. Μεταπωλητές µπαταριών - λιπαντικών ανταλλακτικών, ελαστικών, βουλκανιζατέρ, κέντρα µπαταρίας, ηλεκτρολόγοι, αντιπροσωπείες - εισαγωγείς αυτοκινητοβιοµηχανίας, βιοµηχανία, εξουσιοδοτηµένα συνεργεία, κατασκευαστικός τοµέας, ναυτιλία και ιδιώτες. 12 ΔΙΚΤΥΟ ίκτυο άνω των 300 συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, FYROM, Αλβανία και Κύπρο.

15 Kubota Η αγορά γεωργικών ελκυστήρων ανέκαμψε μερικώς από την σημαντική πτώση που είχε το 2017 καθώς ξεκίνησε με την προκήρυξη των νέων προγραμμάτων επιδότησης. Η προκήρυξη επέτρεψε στους πελάτες να προχωρήσουν στην αγορά μηχανημάτων με την επένδυση τους να μπορεί να επιδοτηθεί εφόσον η αίτηση τους εγκριθεί. KUBOTA AGROMELCA Οι αλλεπάλληλες αναβολές στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής καθώς και η σύνθετη διαδικασία αξιολόγησης θα καθυστερήσουν την υλοποίηση περισσότερων αγορών μέχρι το 4ο τρίμηνο του Το 2018 ήταν η πρώτη χρονιά για την Επιχειρηματική Μονάδα Kubota στην Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ. Η Επιχειρηματική Μονάδα δημιουργήθηκε με πρωταρχικό σκοπό την αντιπροσώπευση της Kubota στην Ελλάδα κατόπιν της έναρξης συνεργασίας του εργοστασίου με την Εταιρεία τον Ιανουάριο του Μέσα σε αυτή την χρονιά, η Kubota ανανέωσε την γκάμα της παρουσιάζοντας νέους γεωργικούς ελκυστήρες, εναρμονισμένους με τα τελευταία πρότυπα εκπομπών, σε όλες της κατηγορίες προϊόντων από 12 έως 175 ίππων. Οργανώθηκε από την Επιχειρηματική Μονάδα η συναρμολόγηση ελκυστήρων από την Ιαπωνία, άνοιξε το υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη και πραγματοποιήθηκαν παραπάνω από 20 παρουσιάσεις των νέων γεωργικών ελκυστήρων σε όλη τη Χώρα. Για το 2019 η Επιχειρηματική Μονάδα στοχεύει στην αύξηση μεριδίου αγοράς στην αγορά γεωργικών ελκυστήρων και παρελκομένων καθώς και στην διεύρυνση πωλήσεων κινητήρων, εκσκαφέων και χλοοκοπτικών μηχανημάτων. Εμπορία και τεχνική υποστήριξη γεωργικών ελκυστήρων, παρελκομένων, χλοοκοπτικών μηχανημάτων, εκσκαφέων και κινητήρων Kubota, Μηχανημάτων Συγκομιδής καρπών Agromelca, και άλλων εξειδικευμένων γεωργικών μηχανημάτων. Αγρότες, αγροτικές και κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, ήµοι, Κοινότητες, Ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκευαστικές εταιρείες και κατασκευαστές μηχανημάτων. ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο άνω των 40 συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. 13

16 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ισολογισμού ( 000) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αποθέματα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚYKΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμα Δάνεια Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Τρέχων Φόρος Εισοδήματος Προκαταβολές Πελατών Δημόσιο και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Πιστωτές Διάφοροι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμα Δάνεια Υποχρεώσεις Παροχών Αποχώρησης Προσωπικού Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Προβλέψεις 0 ΣΥΝΟΛΟ Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις Νέον ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

17 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κατάστασης Αποτελεσμάτων ( 000) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΩΛHΣEIΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΩΛHΣEIΣ Mείον: Kόστος Πωληθέντων (76.316) (58.486) Mικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Πλέον: Άλλα Έσοδα ΣYNOΛO ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Mείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (3.514) (2.840) Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως (10,540) (8.909) Άλλα Έξοδα (415) (506) ΣYNOΛO EΞOΔΩN (14.379) (12.255) Ζημιές από Αναπροσαρμογή Αξίας Επενδυτικών Ακινήτων (70) (200) Λοιποί φόροι MEPIKA AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ Πλέον: Xρηματοοικονομικά Έσοδα Mείον: Xρηματοοικονομικά Έξοδα (1.137) (1.462) KAΘAPA XPHMATOOIKONOMIKA EΞOΔA (1.091) (1.417) KAΘAPA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠPO ΦOPΩN Mείον: Φόρος Εισοδήματος (1.682) (839) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ TOYΣ ΦΟΡOYΣ Αποσβέσεις που περιλαμβάνονται στα Έξοδα Κατανέμονται σε: Μετόχους Εταιρίας Μετόχους Μειοψηφίας Κέρδη / (Ζημίες) ανά Μετοχή μετά από Φόρους 0,36 0,33 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Στις ενοποιηµένες καταστάσεις περιελήφθησαν οι παρακάτω επιχειρήσεις: ΛΥΠΑ ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΒΕ, ΑΕΓΕΜ ΑΕ, µε έδρα την Αθήνα και ποσοστό συµµετοχής 100% και PETROMOTOR BULGARIA EOOD µε έδρα την Σόφια και ποσοστό συµµετοχής 100%. 2. Το απασχολούµενο προσωπικό στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ήταν 146. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Tύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: με σύμφωνη γνώμη. 15

18 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚOΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΜΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙΤΤAΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚAΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ Οι αξίες μας: ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ Εκτίμηση και εμπιστοσύνη στον άνθρωπο ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΠΕΡΑ ΘΩΜΗ ΠΕΡΛΕΠΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠEΤΡΟΥ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΠΙΑΛΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΙΠΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΚΡEΤΗΣ ΣΤΑΜAΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΜΠΕΣΣΥ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΟΥΡΑΝΙΑ Συνέπεια ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΑΠΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΑΓΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗ ΧΡΥΣΑ ΣΕΡΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΣΤΑΥΡOΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τίμιος πρωταθλητισμός ΤΖΙΑΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΡΠΟΥΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΙΑΓΚΑ ΑΘΗΝΑ ΤΣΟΛΙAΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΜΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΩΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φειδώ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΤΑΠΟΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΕΛΦΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σύνεση ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ AΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΕΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚOΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜHΤΡΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΕΛΟΥΔΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΙΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΡΥΩΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΔΕΩΝ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΜΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΝΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΠΠΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΛΟΠΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙΤΤAΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥH ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΔΑΝΟΛΕΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΒΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΒΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΩΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΩΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΛΕΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚAΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝOΣ ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΖΥΘΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΗΤΡΑΚΗ ΓΙΩΤΑ ΜΗΤΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΛΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΠΑΡΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΝΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΗΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΝΟΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

19