ΘΕΜΑ: Κλαδική μελέτη για την αγορά ιχθυηρών της Ρουμανίας

Transcript

1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN BUCHAREST OFFICE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL AFFAIRS Bd. Pache Ptopopescu 1-3, Sector 2, Bucharest, Romania Tel: , Fax: Website: Βουκουρέστι, ΑΠΦ: ΟΕΥ.2800 / 860 ΠΡΟΣ: - Β1 Δ/νση (συν. μ.η.) KOIN.: Πίνακα εν κοινοποιήσει αποδεκτών (μ.η.) E.Δ.: - Γρ. κ. Πρέσβεως (μ.η) ΘΕΜΑ: Κλαδική μελέτη για την αγορά ιχθυηρών της Ρουμανίας Επισυνάπτουμε, προς ενημέρωσή σας, κλαδική μελέτη για την αγορά ιχθυηρών της Ρουμανίας. Σημειώνουμε ότι η εν θέματι μελέτη έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Γραφείου μας «Agora». Ο Προϊστάμενος Ιωάννης Μάρκος Γεν. Σύμβουλος ΟΕΥ Α Συν.: 8 σελ. (μ.η.)

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού Διπλ. Γραφείο Αν. Υπουργού, κ. Κατρούγκαλου Γραφείο κ. Γεν. Γραμμ. ΔΟΣ & ΑΣ Γραφείο κ. Αναπλ. Γεν. Γραμμ. ΔΟΣ & Γραφείο κ. Β Γεν. Διευθυντή Β2, Β8 Δ/νσεις 2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 3. ΕΒΕΑ 4. ΕΒΕΘ 5. ΕΒΕΠ 6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ) 7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ) 8. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ) 9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ) 10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 11. ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 12. ENTEPRISE GREECE 13. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ) 14. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 2

3 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Bd. Pache Ptopopescu nr 1-3, Bucharest Tel: , Fax: Website: ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η ΑΓΟΡΑ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Εκπόνηση Μελέτης Ιωάννης Μάρκος, Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων A Δήμητρα Σχοινά, Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων A Βασιλική Κρεάνγκα-Παπαστεργίου, Επιστημονικός Συνεργάτης Γραφείου ΟΕΥ Νικόλαος Παλαιοθόδωρος, Πρακτική Άσκηση - Απόφοιτος Πανεπιστημίου Πατρών Μάιος

4 Α. ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Στη Ρουμανία, τα αλιεύματα προέρχονται κατά βάση από την ιχθυοκαλλιέργεια και δευτερευόντως από την αλιεία. Καταλαμβάνουν μερίδιο 0,0086% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, ενώ αποτελούν για πολλούς κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών τη μοναδική πηγή εισοδήματός τους. Η θαλάσσια αλιεία πραγματοποιείται αποκλειστικά στα ρουμανικά εθνικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας. Το 2016, τα θαλάσσια αλιεύματα ανήλθαν σε περίπου τόνους. Τα λιμάνια που χρησιμοποιούνται από τους αλιείς για τη συγκέντρωση των αλιευμάτων είναι τα ακόλουθα: Mangalia, Olimp Costinesti, Mamaia και Cape Midia. Ο εθνικός αλιευτικός στόλος απαρτίζεται από 130 εγγεγραμμένα μικρά αλιευτικά πλοία, ενώ ο αριθμός των θαλάσσιων αλιέων ανέρχεται σε περίπου 825 άτομα. Τα πλοία στοχεύουν στην αλίευση μικρών πελαγίσιων ειδών, όπως του σίλουρου της Μαύρης Θάλασσας (shad) και της ευρωπαϊκής σαρδέλας (sprat). Επιπλέον, αλιεύονται άλλα ψάρια, όπως συάκι (turbot), σκυλόψαρα (dogfish) και μεγάλα θαλάσσια σαλιγκάρια (sea snails). Για τη σαρδέλα και το συάκι ισχύουν οι ευρωπαϊκοί ποσοτικοί περιορισμοί που προβλέπονται από το όριο EC TAC (Total Allοwance Catches-συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα). Η αλιευτική δραστηριότητα είναι εποχιακή, καθώς εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη Μαύρη Θάλασσα, όπου υπάρχουν μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας το χειμώνα και το καλοκαίρι, αλλά και δυνατοί άνεμοι. Η αλιεία εσωτερικών υδάτων αποτελεί την κύρια απασχόληση συχνά παραδοσιακών αλιέων. Λαμβάνει χώρα σε ποτάμια, λίμνες και ειδικούς χώρους βιόσφαιρας (Danube Delta Biosphere Reserve). To 2016, αλιευτικές βάρκες και περισσότεροι από αλιείς απασχολούνταν στον εν λόγω τομέα, ενώ τα αλιεύματα ανήλθαν σε τόνους, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ήταν κυπρινίδες. Η ιχθυοκαλλιέργεια ανήλθε σε τόνους το Το 2015 η Ρουμανία διέθετε 635 μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, εκ των οποίων 501 για κυπρινίδες, 132 για πέστροφες και άλλα είδη σολωμού, 1 για καλκάνι και 1 για στρείδια. Επίσης, υπάρχουν 4 εκκολαπτήρια για ψάρια γλυκού νερού εκ των οποίων 3 για κυπρινίδες και 1 για σαλμονίδες. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι υφίσταται από το 2016 καλλιέργεια βιολογικού κοινού κυπρίνου σε 29 μονάδες βιολογικής ιχθυοκαλλιέργειας στη Ρουμανία. 4

5 Β. ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΧΘΥΗΡΩΝ Οι εισαγωγές ιχθυηρών στη Ρουμανία αυξάνονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Βασικός προμηθευτής είναι η Ολλανδία απ' όπου εισήχθησαν ιχθυηρά αξίας 25,3 εκ. ευρώ το Ακολουθούν οι: Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία, Δανία και Ουγγαρία. Η Ελλάδα είναι ο όγδοος προμηθευτής ιχθυηρών της Ρουμανίας, με τις εξαγωγές της να φθάνουν τα 8 εκ. ευρώ το Αντίθετα, οι ρουμανικές εξαγωγές διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα. Εξάλλου, η εγχώρια παραγωγή καλύπτει μόνο το 18% της κατανάλωσης, ενώ το 82% της εγχώριας ζήτησης καλύπτεται από τις εισαγωγές. Εμπόριο Ιχθυηρών Ρουμανίας (Κατ. 03 Σ.Ο.) έτους Αξία σε εκ. ευρώ Σύνολο ΕΕ Εξαγωγές 24,3 14,2 εκ των οποίων 1) Γαλλία: 7,4 2) Βουλγαρία: 2,9 3) Ουγγαρία: 1,6 Εισαγωγές 229,5 147,7 εκ των οποίων 1) Ολλανδία: 25,3 2) Ισπανία: 16,4 3) Ιταλία: 15,3 4) Πολωνία: 13,6 5) Σουηδία: 13,2 6) Δανία: 12,8 7) Ουγγαρία: 8,9 8) Ελλάδα: 8,0 Όγκος Εμπορίου 253,8 161,9 Εμπορικό Ισοζύγιο -205,2-133,5 Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας (INS) Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου Εμπόριο Ιχθυηρών Ρουμανίας (Κατ. 03 Σ.Ο.) Μεταβολή Αξία σε εκ. ευρώ 2016/2015 Εξαγωγές 22,8 22,3 24,3 8,97% Εισαγωγές 175,7 199,4 229,5 15,09% Όγκος Εμπορίου 198,5 221,7 253,8 14,48% Εμπορικό Ισοζύγιο -152,9-177,1-205,2 Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής Ρουμανίας (INS) Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 5

6 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Μεταποιητών, Εισαγωγέων και Διανομέων Αλιευμάτων ROΜFISH, η μέση ετήσια κατανάλωση ψαριών ανά άτομο στη Ρουμανία ανέρχεται σε 6 κιλά. Η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι περίπου 4 φορές χαμηλότερη από τον μέσο όρο της Ε.Ε. που ανέρχεται σε 22,5 κιλά. Εντός ΕΕ, η Ιβηρική χερσόνησος καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην κατανάλωση ιχθυηρών. Συγκεκριμένα, στην Πορτογαλία η κατανάλωση διαμορφώνεται στα 76 κιλά ετησίως ανά άτομο, ενώ στην Ισπανία στα 60 κιλά. Παγκοσμίως, πρώτη σε κατανάλωση είναι η Ιαπωνία, με 130 κιλά μέσο όρο ανά άτομο ετησίως και ακολουθεί η Ισλανδία με 90 κιλά. Στη Ρουμανία, παρατηρείται σταδιακή αύξηση της ζήτησης, η οποία αναμένεται να τριπλασιασθεί τα επόμενα πέντε έτη από έξι σε δεκαοκτώ κιλά ανά άτομο ετησίως. Η κατανάλωση αυξάνεται ιδιαιτέρως κατά την περίοδο της νηστείας και περισσότερο τις ημέρες που συνηθίζεται να καταναλώνεται ψάρι (πχ Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Κυριακή των Βαΐων κλπ). Στην αύξηση της ζήτησης συμβάλλει η γενικότερη στροφή του μέσου Ρουμάνου καταναλωτή προς μια πιο υγιεινή διατροφή. Έρευνες καταδεικνύουν ότι για μια ισορροπημένη δίαιτα που περιλαμβάνει πρωτεΐνες, βιταμίνες, λίπος, υδρογονάνθρακες, σίδηρο και άλλα ιχνοστοιχεία σε μέτριες ποσότητες, είναι απαραίτητη η πρόσληψη δύο τουλάχιστον γευμάτων ιχθυηρών την εβδομάδα. Η συνολική αξία των ιχθυηρών που καταναλώνονται από τους Ρουμάνους ανέρχεται, επί του παρόντος, σε περίπου 350 εκ. ευρώ, ενώ σε βάθος πενταετίας αναμένεται να φθάσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τα πιο δημοφιλή θαλασσινά αλιεύματα, που καταναλώνονται στη Ρουμανία, είναι το σκουμπρί, η σαρδέλα και ο μπακαλιάρος καθώς και τα είδη σολωμού, ενώ τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, όπως η τσιπούρα και το λαβράκι. Επιπροσθέτως, καταναλώνονται ψάρια γλυκού νερού, όπως η πέστροφα και ο κυπρίνος. Όσον αφορά στο διμερές εμπόριο ιχθυηρών Ελλάδας-Ρουμανίας, παρατηρείται σταδιακή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες κατά το 2016 είχαν ως ακολούθως: Ελληνικές εξαγωγές ιχθυηρών στη Ρουμανία το 2016 CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ) % επί του συνόλου ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά) ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ , ' Ψάρια ζωντανά , ' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) ,

7 0303' 0304' Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304) , Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, έστω και αλεσμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα , ' 0306' 0307' 0308' Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, καπνιστά 180 0, Μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη , Μαλάκια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη , Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια καπνιστά , ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ , Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου Όπως προκύπτει από τον ως άνω πίνακα, το μεγαλύτερο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών αλιευμάτων καταλαμβάνει η κατηγορία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη). Ακολουθεί πίνακας με τα στοιχεία του διμερούς εμπορίου της εν λόγω κατηγορίας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Σ.Ο. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Σ.Ο ΑΞΙΑ (ευρώ) Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά) ΑΞΙΑ (ευρώ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά) Μεταβολή 2016/ ,61% ,55% ,62% ,59% 7

8 Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), οι ελληνικές εξαγωγές αλιευμάτων της κατηγορίας της Συνδυασμένης Ονοματολογίας προς τη Ρουμανία αυξήθηκαν το 2016 κατά 20,61%, σε σύγκριση με το Σε απόλυτους αριθμούς, ανήλθαν σε 5,337 εκατομμύρια ευρώ το 2016, έναντι 4,425 εκατομμυρίων ευρώ το 2015, ενώ, από απόψεως ποσότητας, το 2016 εισήχθησαν τόνοι έναντι τόνων το 2015, σημειώνοντας αύξηση 23,04%. Το εμπορικό πλεόνασμα της Ελλάδας ανήλθε σε 5,243 εκ. ευρώ για το 2016, αυξανόμενο κατά 16,38% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση αυτή οφείλεται σε διάφορες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα. Το 2016, περισσότεροι από 1 εκ. Ρουμάνοι τουρίστες ταξίδεψαν στην Ελλάδα. Το αυξημένο τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας, σε συνδυασμό με την ελληνική κουζίνα, συμβάλλουν στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος του Ρουμάνου καταναλωτή για τα ελληνικά ψάρια. Δεν είναι τυχαία η προβολή ειδικής εκπομπής πρόσφατα στη ρουμανική τηλεόραση, σχετικά με την προμήθεια αλιευμάτων από την Καβάλα και τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Γ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ Παρατίθενται κατωτέρω πίνακες με εισαγωγείς ιχθυηρών στη Ρουμανία, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων αντλήθηκαν από πληροφορίες του Γραφείου ΟΕΥ Βουκουρεστίου, τη βάση δεδομένων Kompass και από τον Οδηγό Major Companies in Romania. Σημειώνεται ότι οι δύο πρώτες εταιρείες ήδη εισάγουν ιχθυηρά από την Ελλάδα. Εισαγωγείς ιχθυηρών στην Ρουμανία COMPANY NAME CITY PHONE NUMBER WEBSITE FISH TRANS LOGISTIC Εισαγωγέας ελληνικών ιχθυηρών ΑQUA BLU FISH Εισαγωγέας ελληνικών DARASTI- ILFOV office@dezinsectii.co m; dan.chivu@fishtrans. Contact Person: Caraman Ionuţ peste.mediteranean@ gmail.com ιχθυηρών BUCHAREST CRIMATEX IRATOSU oficial@crimatex. BERTIS COVASNA office@bertis. ELIXIR CD BANESTI office@elixir.com. FIBEXMOL BISTRITA scfibexmol@gmail.co 8

9 m GIDACOM IASI INTERPESCA CONSTANTA KAVIAR HOUSE BUCURESTI, SECTOR office@casacaviar. LUCREMFLOR COM MADARAS georgi22a@yahoo.co m MEDASIMPEX DUMBRAVA ROSIE medasimpex@xnet. DUMBRAVA ROSIE medasimpex@xnet. MEDASIMPEX MINUS 22 PREMIUM FOOD BRASOV marketing@minus BUCURESTI, SECTOR office@neg NEGRO 2000 OCEAN FISH AFUMATI office@oceanfish. ONIROS INTERNATIONAL BRASOV office@onis. BUCURESTI, SECTOR office@optimeat. OPTIMEAT PESCADO GRUP BACAU office@pescado. PESTISORUL DE AUR IMPORT EXPORT PANTELIMON POMAROM ALBA IULIA R FAMILY PRODSERVCOM BUCURESTI, SECTOR office@pestisoruldea ur. ur. pomamsrl2@yahoo.com - service@iscomputers. ROLUX HUNEDOARA / ROMPESCARIA INTERNATIONAL CIOROGARLA mpescaria@mpes caria. ROYAL GERMAN FISH & SEAFOOD TARNAVENI info@yalfish. SABIKO IMPEX TIMISOARA office@sabiko. SEA -BELL TRADING BUCURESTI, SECTOR office@seabelltradin g.com g.com STELA COM FOCSANI sales@stelacom. TARPI sctarpisrl@yahoo.co SIBIU m Πηγές: KOMPASS, MCR Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Βουκουρεστίου 9

10 Δ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΑΛΙΕΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ-ROMFISH (Asociaţia Naţională a Pducătorilor din Pescărie) Δ/νση: Bd. Primăverii nr. 2, cam. 10, parter (Iaşitex), Iaşi Tηλ/fax: asmfish@gmail.com Website: ΑΝPA (NATIONAL AGENCY FOR FISHERIES AND AQUACULTURE) Υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας Δ/νση: Str. Transilvaniei nr. 2, sector 1, Βουκουρέστι Τηλ.: , Fax: anpa@anpa. Website: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/νση: Bd. Cal I, nr. 2-4, sector 3, Βουκουρέστι Tηλ.: ampeste@madr. Website: 10