ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ATLANET II ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ

Transcript

1 2017 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ATLANET II ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Εισαγωγή στην ενότητα Κλάδου Ζωής 3 Τιμολόγηση Κλάδου Ζωής 4 Έκδοση Προσφοράς 7 Καταχώρησης Αίτησης Ασφάλισης 8 Διαχείριση Εκκρεμοτήτων 11 Υπηρεσίες Υποστήριξης 14 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ Η είσοδος στην ενότητα του Κλάδου Ζωής γίνεται με τον ίδιο τρόπο που αφορά και τους λοιπούς Κλάδους, δηλαδή από το πρώτο button επάνω αριστερά, με τίτλο Προσφορές Αιτήσεις. Μόλις πατήσετε σ αυτό, εμφανίζονται τα buttons εισόδου σε κάθε Κλάδο Ασφάλισης και συγκεκριμένα και αυτό που αφορά την Ζωή/Υγεία. Η επόμενη κίνηση είναι να πατήσετε στο button Ζωή/Υγεία, ώστε να μπείτε στην εφαρμογή τιμολόγησης. Σημαντική σημείωση: επειδή η αιχμή των προγραμμάτων του συγκεκριμένου Κλάδου αφορά τα προγράμματα υγείας Atlas Protection & Atlas Protection Economy, έχει επιλεχθεί στρατηγικά η υποστήριξη όλων των διαδικασιών τιμολόγησης, έκδοσης προσφοράς και καταχώρησης αίτησης για το συγκεκριμένο τύπο συμβολαίων. Πατώντας λοιπόν στο button Ζωή/Υγεία, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη με τα Στοιχεία Τιμολόγησης. Σ αυτή περιλαμβάνονται τα εξής: Έναρξη Διάρκεια [Συχνότητα Πληρωμής-ετήσια/εξάμηνη κ.ά.] Λήξη [ανάλογα με τη συχνότητα πληρωμής] Παραγωγός Πρόγραμμα Ασφάλισης [Atlas Protection] Διάρκεια Ασφάλισης [1 έτος] Κεφάλαιο Βασικής Ασφάλισης Κάλυψη Α.Π.Α. Θέση επιλογής Ασφαλιζομένου/Συμβαλλομένου/Εξαρτωμένων Θέσεις επιλογής Φύλου/Επαγγέλματος/Ημερομηνίας Γέννησης και Προσθήκης ή Διαγραφής άλλων μελών Μελών Τιμολόγηση 3

4 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ Για να προχωρήσετε στην τιμολόγηση των προγραμμάτων υγείας, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη: 4

5 Τα στοιχεία αυτά αναλυτικότερα επιλέγονται/συμπληρώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Επιλογή ημερομηνίας έναρξης του προγράμματος [είτε για προσφορά είτε για αίτηση] Με το πλήκτρο tab μεταβαίνετε στη Διάρκεια και επιλέγετε τη συχνότητα πληρωμής [ετήσια, εξάμηνη, τρίμηνη, μηναία, ανάλογα και με το minimum επιτρεπόμενο ασφάλιστρο δόσης] Με βάση την προηγούμενη επιλογή, ορίζεται αυτόματα και η ημερομηνία λήξης της περιόδου Το πεδίο Παραγωγός είναι προεπιλεγμένο με βάση τον κωδικό παραγωγής σας Το Πρόγραμμα Ασφάλισης σήμερα παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του Atlas Protection [η δυνατότητα επιλογής του Atlas Protection Economy γίνεται σε άλλο σημείο που θα αναφερθεί ακόλουθα] Η Διάρκεια Ασφάλισης είναι προεπιλεγμένη σε 1 έτος [όπως είναι και το χαρακτηριστικό των προγραμμάτων Atlas Protection] Το Κεφάλαιο Βασικής Κάλυψης έχει προεπιλεχθεί σε 1.000, με δυνατότητα από μέρους σας επιλογής άλλου ύψους κεφαλαίου Βασική σημείωση: Θεωρείται απαραίτητη η συμπλήρωση των πεδίων που αναφέρονται με μπλε χαρακτήρες [γράμματα], όπως π.χ. η επιλογή με τίτλο Πρόγραμμα Ασφάλισης Η διαδικασία καταχώρησης των στοιχείων ξεκινά με τη συμπλήρωση όσων στοιχείων αφορούν τον Ασφαλισμένο. Πατώντας στα πεδία Φύλο και Επάγγελμα, εμφανίζεται ένα βελάκι, με το οποίο επιλέγετε άνδρας, γυναίκα ή εταιρία [ως συμβαλλόμενη] και την επαγγελματική ιδιότητα του προς ασφάλιση ατόμου Η ημερομηνία γέννησης μπορεί να συμπληρωθεί είτε με επιλογή της ημέρας, μήνα και έτους, είτε με το αντίστοιχο βελάκι που θα εμφανιστεί στο δεξί μέρος του πεδίου Εάν ασφαλισμένος και συμβαλλόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο, τότε κλικάρετε το τετράγωνο που αναφέρεται στη διπλανή στήλη με τίτλο Ασφαλισμένος Σε κάθε άλλη περίπτωση προσθήκης μέλους, πρέπει να κλικάρετε στην αμέσως επόμενη και τελευταία στήλη με τίτλο Προσθήκη/Διαγραφή [ για προσθήκη και Χ για διαγραφή] Με τον τρόπο αυτό προσθέτετε τα στοιχεία συζύγου και παιδιών [για την περίπτωση που προτείνονται ως εξαρτώμενα μέλη της ασφάλισης] Πατώντας το πεδίο Τιμολόγηση, εμφανίζονται όλα τα πακέτα των προγραμμάτων Atlas Protection & Atlas Protection Economy [θέσεις Α και Β], όπως φαίνεται ακόλουθα: 5

6 Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε [Atlas Θέση Α ή Β Atlas Eco Θέση Α ή Β], μπορείτε να επιλέξετε και το επιθυμητό ύψος απαλλαγής. Στο πεδίο που είναι προεπιλεγμένη η απαλλαγή 750, πατώντας σ αυτό θα εμφανιστεί βελάκι που θα οδηγεί στην επιλογή Χωρίς ή με διαφορετικό ύψος απαλλαγής [ ή 3.000] Οι καλύψεις των οποίων οι χαρακτήρες [γράμματα] εμφανίζονται με μπλε χρώμα είναι οι κύριες που οπωσδήποτε περιλαμβάνονται στην ασφάλιση. Εάν όμως θέλετε, μπορείτε να κλικάρετε αριστερά στα τετράγωνα για επιλογή συμπληρωματικών καλύψεων για τον κυρίως ασφαλισμένο ή για τα εξαρτώμενα μέλη και μάλιστα με διαφορετικές καλύψεις για τον καθένα Σε κάθε τέτοια περίπτωση μεταβάλλεται το Ολικό Ασφάλιστρο, οπότε στο τέλος των σχεδιασμών επιλογής σας, θα εμφανιστεί το τελικό ολικό ασφάλιστρο δόσης Το ασφάλιστρο αυτό προσαυξάνεται με Δικαίωμα Συμβολαίου 21 [μόνο για μια φορά στην έναρξη του συμβολαίου], πληροφορία που εμφανίζεται σε πράσινο φόντο στη γνωστή από τους άλλου Κλάδους θέση μηνυμάτων τιμολόγησης Οι περαιτέρω δυνατότητες που εμφανίζονται περιλαμβάνουν την έκδοση Προσφοράς, την καταχώρηση Αίτησης και τον Καθαρισμό των πεδίων για νέα τιμολόγηση 6

7 ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για να εκδώσετε προσφορά ασφάλισης, μετά τη συμπλήρωση των ονοματεπωνύμων Συμβαλλομένου, Συζύγου και Τέκνων, πατάτε το button Καταχώρηση Η προσφορά παίρνει αύξοντα αριθμό, εμφανίζονται μηνύματα επιτυχούς καταχώρησης και υπενθύμισης υπολογισμού Δικαιώματος Συμβολαίου [πράσινο χρώμα], καθώς και παράθυρο με οδηγίες εκτύπωσης ή δημιουργίας pdf αρχείου για αποθήκευση, εκτύπωση ή αποστολή του με e mail 7

8 Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα Νέας Τιμολόγησης για ενδεχόμενη τροποποίηση των δεδομένων της συγκεκριμένης προσφοράς, όπου μπορεί να επιλεχθούν άλλα δεδομένα ή συμπληρωματικές καλύψεις και ακολούθως επανατιμολόγησή τους Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη προσφορά αποθηκεύεται στη θέση Εκκρεμότητες για μελλοντική χρήση ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με την επιλογή του button Αίτηση, ανοίγουν στο δεξί μέρος της οθόνης τα κατάλληλα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για τη σωστή καταχώρηση της αίτησης Τα πεδία που εμφανίζονται με μπλε χρώμα είναι υποχρεωτικά στη συμπλήρωσή τους. Επίσης, σε διαφορετικές καρτέλες εμφανίζονται τα πεδία των υπολοίπων ατόμων που περιλαμβάνονται στην ασφάλιση, όπως συζύγου και τέκνων Σημαντική σημείωση: Προτείνεται η μετάβαση από το ένα πεδίο στο άλλο να γίνεται με το tab από το πληκτρολόγιο, ώστε να μην παραληφθεί κάποιο πεδίο εκ παραδρομής. Επίσης, σε περίπτωση διαφορετικής διεύθυνσης αλληλογραφίας, θα πρέπει να κλικάρετε στο τετράγωνο δίπλα από τη σχετική ερώτηση, οπότε και ανοίγουν πεδία για συμπλήρωση των στοιχείων αυτών Πατώντας στο button Καταχώρηση, προχωρά η ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης 8

9 Με την καταχώρηση της αίτησης, εμφανίζεται και πάλι παράθυρο οδηγιών όπου οδηγεί σε εκτύπωση της αίτησης ή σε δημιουργία αρχείου pdf, για αποθήκευση, εκτύπωση ή αποστολή μέσω e mail Η αίτηση ασφάλισης παίρνει αύξοντα αριθμό και εμφανίζονται δίπλα στον αριθμό αυτό, δύο buttons ακόμα: α) για την επισύναψη των παραστατικών και β) για καθαρισμό όλων των πεδίων για καταχώρηση νέας αίτησης 9

10 Επιλέγοντας το button Παραστατικά, η εφαρμογή θα σας οδηγήσει αυτόματα στις εκκρεμότητες, με προεπιλογή της αίτησης που καταχωρήσατε [όπως φαίνεται και στο ανωτέρω εικονίδιο], ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται τα προς αποστολή παραστατικά. Τα παραστατικά αυτά αφού αποτυπωθούν μέσω scanner, [ενδεικτικά και το σχετικό εικονίδιο στη στήλη έγγραφα του πίνακα], αποστέλλονται στην εταιρία. Συγκεκριμένα: o Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση ασφάλισης o Ερωτηματολόγιο υγείας [η πρωτότυπη αίτηση και το ερωτηματολόγιο υγείας εκτυπώνονται κατά την καταχώρηση της αίτησης, όταν και σας εμφανίζεται το σχετικό παράθυρο οδηγιών/εντολών] o Βιβλιάριο υγείας [εάν απαιτείται η προσκόμισή του] o Ιατρικός φάκελος εξετάσεις [εάν απαιτείται η προσκόμισή του] o Εκκαθαριστικό Εφορίας [εάν απαιτείται η προσκόμισή του] o Φωτοτυπία ταυτότητας o Υπεύθυνες δηλώσεις [εάν απαιτείται η προσκόμισή τους] o Λοιπά δικαιολογητικά [εάν απαιτείται η προσκόμισή τους] Όταν πατήσετε στη στήλη Δικαιολογητικά, δίπλα π.χ. από τη σειρά Πρωτότυπη Αίτηση, εμφανίζεται στο δεξί μέρος της οθόνης το σημείο του υπολογιστή σας όπου έχει αποθηκευτεί το σχετικό αρχείο, ώστε να προχωρήσετε στην επισύναψή του 10

11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ Από το πεδίο Εκκρεμότητες έχετε τη δυνατότητα διαχείρισης α) Προσφορών και β) Αιτήσεων. Συγκεκριμένα: α) εκτύπωση προσφοράς o Με διπλό κλικ επάνω στο σήμα του εκτυπωτή στη στήλη Εκτύπωση, μπορείτε να προχωρήσετε στην εκτύπωση της προσφοράς [απευθείας στον εκτυπωτή ή μέσω δημιουργίας αρχείου pdf] β) ενεργοποίηση και καταχώρησης αίτησης ασφάλισης o o Με διπλό κλικ επάνω στο σήμα download που εμφανίζεται στη στήλη Αίτηση, μπορείτε να προχωρήσετε στην ανάκληση σε ενεργή μορφή της συγκεκριμένης προσφοράς ώστε στην πορεία να την καταχωρήσετε ως αίτηση ασφάλισης Στην περίπτωση αυτή, η εφαρμογή α) προειδοποιεί ότι υπάρχει προηγούμενη εργασία σε αναμονή και, εάν μεταφέρετε σε ενεργό status την αίτηση, η εργασία αυτή θα χαθεί [οπότε αποφασίζετε π.χ. για την προηγούμενη αποθήκευση της εργασίας που κάνατε μέχρι εκείνη τη στιγμή] και β) εάν προχωρήσετε στην ενεργοποίηση της αποθηκευμένης προσφοράς σε status προς καταχώρηση αίτησης σας ρωτάει εάν επιθυμείτε την διαγραφή της από τη λίστα εκκρεμοτήτων [και οι δύο αυτές ενέργειες εμφανίζονται στα ακόλουθα εικονίδια] 11

12 Προειδοποίηση εργασίας σε αναμονή Ενδεχόμενη διαγραφή της προσφοράς από τη λίστα εκκρεμοτήτων 12

13 Επισύναψη δικαιολογητικών Έχετε τη δυνατότητα και από τη διαδρομή αυτή να προχωρήσετε στην επισύναψη των απαραίτητων παραστατικών 13

14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Για θέματα χρήσης και λειτουργίας της εφαρμογής: Υπεύθυνος Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Δικτύων Τούλας Χριστόδουλος - τηλέφωνο επικοινωνίας: , e mail: chtoulas@atlantiki.gr Για θέματα μηχανογραφικής υποστήριξης: Διεύθυνση Μηχανογράφησης Τηλέφωνα επικοινωνίας: , e mail: itsupport@atlantiki.gr 14